2017 年 3 月期第 1 四半期 決算説明会 トヨタ自動車株式会社 2016 年 8 月 4 日 TOYOTA C-HR
将来予測 インサイダー取引について 本資料には 当社 ( 連結子会社を含む ) の見通し等の将来に関する記述が含まれております これらの将来に関する記述は 当社が現在入手している情報を基礎とした判断および仮定に基づいており 判断や仮定に内在する不確定性および今後の事業運営や内外の状況変化等による変動可能性に照らし 将来における当社の実際の業績と大きく異なる可能性があります なお 上記の不確定性および変動可能性を有する要素は多数あり 以下のようなものが含まれます 日本 北米 欧州 アジアおよび当社が営業活動を行っているその他の国の自動車市場に影響を与える経済情勢 市場の需要ならびにそれらにおける競争環境 為替相場の変動 ( 主として日本円 米ドル ユーロ 豪ドル ロシア ルーブル 加ドルおよび英国ポンドの相場変動 ) および金利変動 金融市場における資金調達環境の変動および金融サービスにおける競争激化 効果的な販売 流通を実施する当社の能力 経営陣が設定したレベル またはタイミングどおりに生産効率の実現と設備投資を実施する当社の能力 当社が営業活動を行っている市場内における法律 規制および政府政策の変更で 特にリコール等改善措置を含む安全性 貿易 環境保全 自動車排出ガス 燃費効率の面などにおいて当社の自動車事業に影響を与えるもの または現在 将来の訴訟やその他の法的手続きの結果を含めた当社のその他の営業活動に影響を与える法律 規制および政府政策の変更など 当社が営業活動を行っている市場内における政治的および経済的な不安定さ タイムリーに顧客のニーズに対応した新商品を開発し それらが市場で受け入れられるようにする当社の能力 ブランド イメージの毀損 仕入先への部品供給の依存 原材料価格の上昇 デジタル情報技術への依存 当社が材料 部品 資材などを調達し 自社製品を製造 流通 販売する主な市場における 燃料供給の不足 電力 交通機能のマヒ ストライキ 作業の中断 または労働力確保が中断されたり 困難である状況など 生産および販売面への影響を含む 自然災害による様々な影響 以上の要素およびその他の変動要素全般に関する追加情報については 当社の有価証券報告書または米国証券取引委員会に提出された年次報告書 ( フォーム 20-F) をご参照ください 2
3 将来予測 インサイダー取引について インサイダー取引に関するご注意 : 企業から直接 未公開の重要事実の伝達を受けた投資家 ( 第一次情報受領者 ) は 当該情報が 公表 される前に株式売買等を行うことが禁じられています ( 金融商品取引法 166 条 ) 同法施行令により 二以上の報道機関に対して企業が当該情報を公開してから 12 時間が経過した時点 または 証券取引所に通知しかつ内閣府令で定める電磁的方法 (TDnet の適時開示情報閲覧サービス ) により掲載された時点を以って 公表 されたものとみなされます
4 2017 年 3 月期第 1 四半期 決算説明会 2017 年 3 月期第 1 四半期実績 2017 年 3 月期見通し
連結販売台数 ( 単位 : 千台 ) 2,500 2,000 1,500 1,000 500 2,114 2,172 (+58) 470 511 (+41) 729 715 ( 14) 206 222 (+16) 328 384 (+56) 日本 北米 欧州 アジア その他 中南米オセアニアアフリカ中近東など 0 グループ総販売台数 ( 小売 ) 381 340 ( 41) 前年同期 ( 15/4-15/6) 当第 1 四半期 ( 16/4-16/6) 増減 2,502 2,529 +27 5
連結決算要約 ( 単位 : 億円 ) 前年同期 ( 15/4-15/6) 当第 1 四半期 ( 16/4-16/6) 増減 売上高営業利益 営業利益率 税金等調整前当期純利益 当期純利益 当期純利益率 *1 *1 69,876 7,560 10.8% 8,452 6,463 9.3% 65,891 6,422 9.7% 6,770 5,524 8.4% 3,985 1,137-1,682 939-5.7% 15.0% - 19.9% 14.5% - 一株当たり利益 ( 希薄化後 ) 為替レート *2 米ドルユーロ 205.30 円 121 円 134 円 179.11 円 108 円 122 円 26.19 円 13 円 12 円 - - - *1. 当社株主に帰属する当期純利益 *2. 当社普通株主に帰属する当期純利益 6
連結営業利益増減要因 ( 単位 : 億円 ) 7,560 為替 スワッフ 等の影響除き :+1,450 2,350 為替変動の影響 *1 +900 原価改善の努力 +850 営業面の努力 *2 300 諸経費の増加ほか *3 237 その他 *4 6,422 15/4-15/6 営業利益 ( 1,137) 16/4-16/6 *1. 通貨別内訳 *2. 内訳 *3. 内訳 *4. 内訳 米ドル 1,250 台数 構成 +700 労務費 300 研究開発費 100 海外子会社の 600 ユーロ 150 金融事業 50 減価償却費および経費ほか +300 営業利益換算差 200 その他通貨 950 その他 +200 設備関係費スワッフ 評価損益ほか +363 7
所在地別営業利益 : 日本 営業利益 ( 億円 )* 連結販売台数 ( 千台 ) * 金利スワッフ 取引などの評価損益を除く 営業利益 * 2,901 億円 ( 前年同期比 1,869 億円 ) 470 511 (+41) 原価改善は進展も 為替変動の影響や 諸経費の増加により減益 4,771 2,901 1,869 前年同期 当 1Q 営業利益率 13.6% 8.6% 金利スワッフ などの評価損益を含む営業利益 ( 億円 ) 4,758 2,903 ESTIMA 8
所在地別営業利益 : 北米 営業利益 ( 億円 )* 連結販売台数 ( 千台 ) * 金利スワッフ 取引などの評価損益を除く 営業利益 * 1,654 億円 ( 前年同期比 +142 億円 ) 729 715 ( 14) 原価改善の努力や諸経費の減少などにより増益 1,511 1,654 +142 前年同期 当 1Q 営業利益率 5.3% 6.5% 金利スワッフ などの評価損益を含む営業利益 ( 億円 ) 1,268 1,714 HIGHLANDER 9
所在地別営業利益 : 欧州 営業利益 ( 億円 )* 連結販売台数 ( 千台 ) * 金利スワッフ 取引などの評価損益を除く 営業利益 * 85 億円 ( 前年同期比 16 億円 ) 206 222 (+16) 販売台数が増加したものの ポンド安 ルーブル安の影響などにより減益 102 16 85 前年同期 当 1Q 営業利益率 1.6% 1.4% PRIUS 金利スワッフ などの評価損益を含む営業利益 ( 億円 ) 78 90 10
所在地別営業利益 : アジア 営業利益 ( 億円 )* 連結販売台数 ( 千台 ) * 金利スワッフ 取引などの評価損益を除く 営業利益 * 1,246 億円 ( 前年同期比 +224 億円 ) 328 384 (+56) 諸経費の増加を 販売台数の増加 原価改善の努力が上回り増益 1,246 1,022 +224 前年同期 当 1Q 営業利益率 8.9% 10.5% 金利スワッフ などの評価損益を含む営業利益 ( 億円 ) 1,000 1,274 AVANZA 11
所在地別営業利益 : 中南米 オセアニアアフリカ 中近東 営業利益 ( 億円 )* 連結販売台数 ( 千台 ) * 金利スワッフ 取引などの評価損益を除く 営業利益 * 281 億円 ( 前年同期比 63 億円 ) 381 340 ( 41) 現地通貨安による輸入採算の悪化や 諸経費の増加などにより減益 345 63 281 前年同期 当 1Q 営業利益率 5.8% 5.4% 金利スワッフ などの評価損益を含む営業利益 ( 億円 ) 380 273 SW4(FORTUNER) 12
13 金融セグメント営業利益 営業利益 ( 億円 )* * 金利スワッフ 取引などの評価損益を除く 営業利益 * 816 億円 ( 前年同期比 152 億円 ) 融資残高が増加したものの 残価コストの増加 為替換算の影響により減益 968 152 816 営業利益 金利スワッフ 取引などの評価損益 前年同期 当 1Q 701 902 266 86 増減 +200 +352 金利スワッフ 取引などの評価損益を除く営業利益 968 816 152 前年同期 当 1Q
14 持分法投資損益 ( 単位 : 億円 ) 1,200 1,000 1,009 900 ( 109) 日本 中国 800 その他 600 806 550 ( 256) 400 中国販売実績 200 0 124 78 前年同期 276 73 当第 1 四半期 (+152) ( 5) 増減 15/1-3 16/1-3 小売台数 ( 千台 ) 228 291 ( 15/4-15/6) ( 16/4-16/6)
15 2017 年 3 月期第 1 四半期 決算説明会 2017 年 3 月期第 1 四半期実績 2017 年 3 月期見通し
( 見通し ) 連結販売台数 ( 単位 : 千台 ) 10,000 8,900 8,900 (±0) 8,681 8,000 6,000 2,240 2,240 2,850 2,880 (±0) (+30) 2,059 2,839 日本 北米 欧州 アジア その他 4,000 2,000 920 950 1,410 1,470 (+30) (+60) 844 1,345 中南米オセアニアアフリカ中近東など 0 1,480 1,360 ( 120) 1,594 期首見通し 今回見通し 増減 前期実績 ( 16/4-17/3) ( 16/4-17/3) ( 15/4-16/3) グループ総販売台数 ( 小売 ) 10,150 10,150 ±0 10,094 16
( 見通し ) 連結決算要約 ( 単位 : 億円 ) 期首見通し ( 16/4-17/3) 今回見通し ( 16/4-17/3) 増減 前期実績 ( 15/4-16/3) 売上高営業利益 営業利益率 税金等調整前当期純利益 265,000 17,000 6.4% 19,000 260,000 16,000 6.2% 17,800 5,000 1,000-1,200 284,031 28,539 10.0% 29,833 持分法投資損益 当期純利益 *1 当期純利益率 *1 2,900 15,000 5.7% 2,900 14,500 5.6% ±0 500-3,290 23,126 8.1% 為替レート 米ドルユーロ 105 円 120 円 102 円 *2 113 円 *2 3 円 7 円 120 円 133 円 *1. 当社株主に帰属する当期純利益 *2. 第 1 四半期実績 : 米ト ル108 円 ユーロ122 円 16 年 7 月以降の前提為替レート : 米ト ル100 円 ユーロ110 円 17
( 見通し ) 連結営業利益増減要因 ( 期首見通し差 ) ( 単位 : 億円 ) 17,000 為替 スワッフ 等の影響除き :+1,150 1,850 為替変動の影響 *1 +350 原価改善の努力 +350 営業面の努力 *2 +450 300 諸経費の減少ほか *3 その他 *4 16,000 期首見通し ( 16/4-17/3) 営業利益 ( 1,000) 今回見通し ( 16/4-17/3) *1. 通貨別内訳 *2. 内訳 *3. 内訳 *4. 内訳米ドル 1,200 台数 構成 ±0 研究開発費 +100 労務費 ±0 海外子会社の 400 ユーロ 300 金融事業 ±0 減価償却費および経費ほか +250 営業利益換算差 +100 その他通貨 350 その他 +350 設備関係費スワッフ 評価損益ほか +100 18
( 見通し ) 連結営業利益増減要因 ( 前期差 ) ( 単位 : 億円 ) 28,539 為替 スワッフ 等の影響除き :+500 11,200 為替変動の影響 *1 +3,750 原価改善の努力 +1,700 営業面の努力 *2 4,950 諸経費の増加ほか *3 1,839 その他 *4 16,000 前期実績 ( 15/4-16/3) < 期首見通し > 原価改善の努力 営業面の努力 +1,150 改善 諸経費の増加ほか 営業利益 ( 12,539) 今回見通し ( 16/4-17/3) *1. 通貨別内訳 *2. 内訳 *3. 内訳 *4. 内訳米ドル 7,500 台数 構成 +1,650 労務費 1,150 研究開発費 150 海外子会社の 1,700 ユーロ 800 金融事業 200 減価償却費および経費ほか 2,750 営業利益換算差 900 その他通貨 2,900 その他 +250 設備関係費スワッフ 評価損益ほか 139 合計 +3,400 +1,350 5,400 650 19
( 見通し ) 研究開発費 設備投資 減価償却費 ( 単位 : 億円 ) 13,000 研究開発費 設備投資 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 9,105 10,045 10,556 10,700 減価償却費 7,759 7,273 10,007 8,062 11,774 8,851 12,925 9,200 13,400 7,000 8,074 8,527 0 13/3 期 14/3 期 15/3 期 16/3 期 17/3 期見通し 13/3 期 14/3 期 15/3 期 16/3 期 17/3 期見通し 期首見通しからの増減 : 研究開発費 100 億円設備投資 100 億円減価償却費 100 億円 20
トヨタ自動車株式会社 2016 年 8 月 4 日 2017 年 3 月期第 1 四半期 決算説明会 86 レビンハイブリッド
( ご参考 ) 台数見通し ( 単位 : 千台 ) 今回見通し ( 16/4-17/3) ヨタ レクサス期首見通し ( 16/4-17/3) 増減 生産 *1 ト販売 ( 小売 ) *2 国内海外合計国内海外合計 3,250 5,800 9,050 1,600 7,600 9,200 3,250 5,800 9,050 1,600 7,600 9,200 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 輸出 1,800 1,800 ±0 グループ総販売 ( 小売 )*2 タ イハツ 日野フ ラント 含む 10,150 10,150 ±0 *1. 非連結会社による生産台数を含む *2. 非連結会社による販売台数を含む 22
非連結ディストリビューター 販売結販売台数客様グP5,16 連( ご参考 ) 販売台数について < ダイハツ 日野ブランド車 > < トヨタ レクサスブランド車 > トヨタ単体及び連結子会社製造 出荷分 非連結会社 ( 中国合弁事業体など ) 製造 出荷分 総ヨ販タ売 台レ数トクサス販P5 売P16 台P22 数下段店おP22 ループ* 一部例外的に 上記フローに当てはまらないケース有り 23