GRIDY SFA カスタム 項 目 操 作 ガイド 2016 年 1 月 20 日 ナレッジスイート 株 式 会 社 1
GRIDY SFA カスタム 項 目 操 作 ガイド 用 本 書 はに 必 要 な 操 作 を 解 説 しております は GRIDY SFA ののことです GRIDY SFA へ 申 し 込 み 最 初 に 登 録 を 行 った 方 がそのままとなります カスタム 項 目 はの 方 のみ 操 作 可 能 です 注 意 SFAカスタム 項 目 は GRIDY SFAの 運 用 操 作 に 熟 知 されたアドミニストレータ ー 向 けのサービスです 1-1 カスタム 項 目 とは... 3 1-2 項 目 定 義 の 追 加... 4 1-3 項 目 定 義 の 編 集... 14 1-4 画 面 定 義 を 設 定 する... 15 1-5 画 面 定 義 の 反 映... 19 2
1-1 カスタム 項 目 とは GRIDY SFA カスタム 項 目 は 顧 客 顧 客 担 当 者 商 談 商 品 に 対 しが 任 意 の 項 目 を 作 成 し 使 用 することのできる 機 能 です 項 目 の 追 加 だけでなく 各 項 目 の 内 容 や 画 面 上 の 表 示 設 定 も 行 うことができます 既 存 の 項 目 は それ 自 体 を 削 除 することはできませんが 画 面 に 表 示 される 名 称 の 変 更 や 項 目 を 非 表 示 にすること は 可 能 です また 既 存 で 必 須 となっている 項 目 については 非 表 示 にすることができません 基 本 項 目 に 加 え 最 大 50 項 目 まで 追 加 可 能 です 項 目 を 追 加 し 表 示 順 序 を 自 由 に 変 更 していただくことにより SFA の 機 能 をより 便 利 にお 使 いいただけます GRIDY SFA 内 の SFA 設 定 管 理 をクリックすると カスタム 項 目 設 定 が 表 示 されます カテゴリに 表 示 されている 項 目 のみ 設 定 が 可 能 です 3
1-2 項 目 定 義 の 追 加 SFA 設 定 管 理 - カスタム 項 目 設 定 より 各 カテゴリを 選 択 することで 項 目 定 義 の 画 面 が 表 示 されます カスタ ム 項 目 機 能 には 項 目 を 新 たに 追 加 して 運 用 することも 可 能 です 4
1[カスタム 項 目 設 定 ]-[ 項 目 定 義 一 覧 ]から[ 項 目 追 加 ]をクリックします 2 新 たに 項 目 を 追 加 する 設 定 画 面 が 表 示 されます 項 目 詳 細 名 は 現 状 コメント 機 能 となっております 整 数 組 み 合 わせや 制 限 は 下 記 の 通 りです 項 目 タイプ 入 力 タイプ その 他 設 定 項 目 プルダウン( 選 択 項 目 ) プルダウンメニューの 選 択 肢 情 報 を 選 択 ( 作 成 も 可 能 ) テキスト 入 力 桁 数 の 最 大 値 最 小 値 (マイナス 値 の 入 力 も 可 能 ) 金 額 ( 整 数 のみ) テキスト 入 力 桁 数 の 最 大 値 (マイナス 値 の 入 力 も 可 能 ) 金 額 ( 小 数 含 む) テキスト 入 力 桁 数 の 最 大 値 (マイナス 値 の 入 力 も 可 能 ) チェック 項 目 チェックボックス 一 覧 に 表 示 する 際 のチェック 有 無 それぞれのテキスト 文 字 列 (1 行 ) テキスト 入 力 チェック 設 定 ( 下 記 説 明 参 照 ) 5
ふりがな 付 きテキスト 入 力 桁 数 の 最 大 値 最 小 値 複 数 行 テキストエリア 入 力 桁 数 の 最 大 値 最 小 値 日 付 日 付 ビット 演 算 複 数 チェックボックス チェックボックスの 選 択 項 目 情 報 を 選 択 ( 作 成 も 可 能 ) 3[ 詳 細 設 定 ] 選 択 項 目 指 定 - 既 存 の 選 択 項 目 を 使 用 する 場 合 は プルダウンより 対 象 の 選 択 項 目 を 選 択 してください 新 規 作 成 する 場 合 は 選 択 項 目 作 成 ボタンをクリックすると 下 に 作 成 画 面 が 表 示 されます 複 数 選 択 肢 を 作 る 場 合 は 選 択 肢 追 加 ボタンをクリックすると 新 たに 項 目 追 加 欄 が 表 示 されます 4 画 面 定 義 (デフォルト) 項 目 表 示 幅 - 画 面 表 示 の 際 に 項 目 を 横 1 行 に 配 置 するか 2 分 割 もしくは 4 分 割 で 配 置 するかを 選 択 します 5 内 容 がよろしければ[ 保 存 ]ボタンをクリックします ここでは 項 目 の 一 次 保 存 が 行 われるだけですので 項 目 追 加 を 完 了 する 場 合 は 次 の[ 更 新 内 容 登 録 ]ボタンを クリックする 必 要 があります 6 追 加 項 目 の 保 存 が 終 了 すると 画 面 に 追 加 した 項 目 が 表 示 されます 7 最 後 に[ 更 新 内 容 登 録 ]ボタンをクリックすれば 各 画 面 に 反 映 されるようになります 8 再 び 編 集 削 除 するには[アクション]からボタン 選 択 をしてください 基 本 項 目 の 場 合 編 集 ボタンは 表 示 されますが 削 除 ボタンは 表 示 されません 6
9 設 定 した 項 目 は 編 集 画 面 などに 反 映 されます ( 画 面 は[ 顧 客 - 顧 客 詳 細 の 編 集 画 面 ]) ご 注 意 : 設 定 の 保 存 は7の [ 更 新 内 容 登 録 ]ボタンを 押 す 必 要 があります ボタンを 押 さずに 別 画 面 に 移 動 しようとした 場 合 下 記 のアラートが 表 示 されます アラートを 無 視 した 場 合 は 設 定 内 容 が 保 存 されませんのでご 注 意 ください 7
選 択 項 目 について プルダウン( 選 択 項 目 ) 選 択 チェックボックス 連 携 プルダウン で 選 択 項 目 を 作 成 した 場 合 は [ 設 定 管 理 ] 画 面 のユーザー 項 目 設 定 欄 にリンクが 追 加 されます 8
選 択 項 目 の 新 規 作 成 プルダウン( 選 択 項 目 ) の 場 合 プルダウン( 選 択 項 目 ) の 項 目 を 追 加 する 際 に 選 択 項 目 を 新 規 作 成 できます 1 項 目 タイプ 整 数 入 力 タイプ プルダウン( 選 択 項 目 ) を 選 択 し 詳 細 設 定 の 選 択 項 目 指 定 にて 選 択 項 目 作 成 ボタンをクリックすると 選 択 項 目 作 成 フィールドが 表 示 される 2 選 択 項 目 名 称 を 入 力 3 選 択 肢 追 加 ボタンをクリックし 選 択 肢 の 表 示 名 を 入 力 選 択 肢 を 増 やしたい 場 合 は 再 度 選 択 肢 追 加 ボタンをクリックしてください 初 期 値 のチェックボックスにチェックを 入 れると その 項 目 が 選 択 された 状 態 で 初 期 表 示 されます 4 保 存 ボタンをクリック 5 項 目 定 義 一 覧 画 面 にて 更 新 内 容 登 録 ボタンをクリック 9
複 数 チェックボックス の 場 合 [ 設 定 管 理 ] 画 面 のユーザー 項 目 設 定 欄 から 新 規 作 成 できます 1 [ 設 定 管 理 ] 画 面 のユーザー 項 目 設 定 欄 で 複 数 チェックボックス を 選 択 2 新 規 作 成 をクリックすると 選 択 項 目 の 作 成 画 面 が 表 示 される 10
3 選 択 項 目 名 を 入 力 し 新 規 作 成 ボタンをクリックして 選 択 肢 を 追 加 表 示 設 定 チェックボックスにチェックの 入 っている 項 目 が 選 択 肢 として 表 示 されます 4 保 存 をクリック 連 携 プルダウン の 場 合 [ 設 定 管 理 ] 画 面 のユーザー 項 目 設 定 欄 から 新 規 作 成 できます 1 [ 設 定 管 理 ] 画 面 のユーザー 項 目 設 定 欄 で 連 携 プルダウン を 選 択 2 選 択 項 目 作 成 をクリックすると 選 択 項 目 の 作 成 画 面 が 表 示 される 11
3 新 規 作 成 をクリックすると 入 力 項 目 欄 が 表 示 される 項 目 欄 内 に 項 目 名 を 入 力 し 保 存 をクリックすると 第 一 階 層 の 選 択 項 目 が 追 加 される 選 択 項 目 を 増 やす 場 合 は 新 規 作 成 をクリックすると 新 しい 入 力 項 目 が 追 加 されます 保 存 をクリックする 前 に 削 除 ボタンをクリックすると 項 目 の 削 除 が 可 能 です 一 度 保 存 をクリックすると 対 象 の 項 目 を 削 除 することができません もしも 表 示 させたくない 時 は 表 示 設 定 のチェックを 外 すと プルダウンの 表 示 から 外 すことが 可 能 です 12
4 保 存 して 移 動 をクリックすると 対 象 項 目 の 第 二 階 層 の 作 成 画 面 に 遷 移 する 項 目 選 択 した 時 のプレビュー 第 三 階 層 の 項 目 作 成 画 面 に 遷 移 する 1 項 目 につき 最 大 第 三 階 層 まで 紐 付 けが 可 能 となります 各 階 層 にて プレビュー を 確 認 することが 可 能 です 13
1-3 項 目 定 義 の 編 集 項 目 定 義 は 顧 客 顧 客 担 当 者 商 品 商 談 に 表 示 される 項 目 名 称 や 定 義 を 設 定 できる 画 面 です 例 えば 名 称 を 顧 客 番 号 から 顧 客 ID へ 変 更 したり 文 字 列 の 項 目 に 入 力 文 字 制 限 を 設 けたりすることができま す 1[カスタム 項 目 設 定 ]の 項 目 を 選 択 します 以 下 では[ 顧 客 ] 画 面 を 選 択 しています 2 項 目 を 選 択 し [ 全 ての 項 目 を 表 示 ]をクリックすると 既 存 の 項 目 が 表 示 され [ 項 目 ID] [ 項 目 表 示 名 ] [ 項 目 タイプ] [ 入 力 タイプ] [ 入 力 必 須 ] [アクション]の 状 態 が 分 かります 初 期 状 態 では が 作 成 したカスタム 項 目 のみ 表 示 されています また 新 規 作 成 した 項 目 は ID が 1000 番 以 降 になります 3 項 目 表 示 名 項 目 詳 細 名 入 力 必 須 指 定 を 設 定 するには[アクション]の 任 意 の 項 目 から[ 編 集 ]をクリックします 14
1-4 画 面 定 義 を 設 定 する 画 面 定 義 は 追 加 設 定 した 項 目 を 画 面 のどの 位 置 に 表 示 するか また 表 示 しないかを 設 定 します 詳 細 画 面 で 2 分 割 や 1 行 の 指 定 をするなど 項 目 の 表 示 定 義 を 任 意 で 変 更 できます( 画 面 は[ 顧 客 詳 細 画 面 ]) SFA 必 須 項 目 一 覧 顧 客 : 顧 客 種 別 顧 客 名 顧 客 名 かな 営 業 担 当 部 署 営 業 担 当 者 顧 客 担 当 者 : 顧 客 担 当 者 名 ( 姓 名 ) 担 当 者 名 かな( 姓 名 ) 営 業 担 当 部 署 営 業 担 当 者 商 品 : 商 品 名 商 品 コード 標 準 価 格 営 業 担 当 部 署 商 品 画 像 商 談 : 重 要 フラグ 商 談 名 顧 客 フェーズ 売 上 金 額 受 注 日 / 失 注 日 受 注 見 込 み 営 業 担 当 部 署 営 業 担 当 者 ( 商 談 担 当 者 : 担 当 者 選 択 役 割 商 談 商 品 : 商 品 選 択 数 量 販 売 価 格 合 計 原 価 合 計 粗 利 益 合 計 平 均 粗 利 益 率 ) 上 記 に 加 えて 顧 客 顧 客 担 当 者 において 名 刺 CRM での 連 携 対 象 となっている 項 目 は 非 表 示 不 可 と なります 項 目 定 義 の 項 目 追 加 で 新 しい 項 目 を 作 成 し 保 存 すると 画 面 定 義 の 画 面 タイプ 登 録 編 集 選 択 可 能 項 目 ( 一 覧 ) 詳 細 に 自 動 で 設 定 が 行 われます 15
1[カスタム 項 目 設 定 ]から 任 意 のカテゴリを 選 択 し 画 面 定 義 のボタンをクリックします 3[ 画 面 タイプ]をプルダウンで 選 択 します 選 択 すると 画 面 下 の 項 目 一 覧 に 現 在 設 定 されている 項 目 が 表 示 されま す ここで 表 示 される 項 目 は 同 じグループ 内 であればドラッグ&ドロップで 順 番 を 変 更 することが 可 能 です 16
[ 追 加 ]をプルダウンすると 選 択 されている 画 面 タイプでは 未 設 定 の 項 目 が 表 示 されます 追 加 する 場 合 は[ 追 加 ]ボタ ンをクリックします 画 面 タイプ 一 覧 一 覧 ( 一 覧 表 示 の 企 業 デフォルト) 一 覧 での 選 択 可 能 項 目 ( 左 側 の 選 択 可 能 項 目 ) 詳 細 ( 詳 細 表 示 ) 登 録 ( 新 規 登 録 時 ) 編 集 ( 編 集 時 ) 簡 易 登 録 ( 営 業 報 告 から 顧 客 / 顧 客 担 当 者 を 簡 易 登 録 する 画 面 ) 検 索 ( 検 索 に 選 択 できる 項 目 ) 取 込 設 定 ( 名 刺 CRM) 取 込 設 定 (リードフォーム) エクスポート(ここで 設 定 した 場 合 インポート 時 も 同 じになります) 営 業 報 告 詳 細 ( 商 談 のみ) 営 業 報 告 では 商 談 情 報 の 入 力 表 示 は 可 能 ですが 現 在 は 固 定 された 項 目 を 使 用 しています が 表 示 項 目 設 定 において 営 業 報 告 用 の 設 定 を 行 えるようになるため その 設 定 に 基 づい た 項 目 を 入 力 表 示 します 4 項 目 の 編 集 は[アクション]-[ 編 集 ]ボタンから 行 います ( 画 面 は[ 編 集 画 面 ]) 編 集 内 容 がよろしければ[ 保 存 ]ボタンをクリックします 5 項 目 を[ 削 除 ]すると 画 面 から 表 示 がされなくなります 再 び 表 示 させるには[ 復 元 ]をクリックしてください 6 編 集 作 業 が 終 わりましたら 画 面 左 上 の 戻 る ボタンを 押 し 更 新 内 容 登 録 ボタンから 登 録 を 完 了 して 下 さい 17
[ 更 新 内 容 登 録 ]で 初 めて 全 ての 編 集 内 容 が 各 画 面 に 反 映 されます ご 注 意 : 設 定 の 保 存 は6の [ 更 新 内 容 登 録 ]ボタンを 押 す 必 要 があります ボタンを 押 さずに 別 画 面 に 移 動 しようとした 場 合 下 記 のアラートが 表 示 されます アラートを 無 視 した 場 合 は 設 定 内 容 が 保 存 されませんのでご 注 意 ください 18
1-5 画 面 定 義 の 反 映 画 面 定 義 で 設 定 した 内 容 を 確 認 します 反 映 対 象 は 表 示 項 目 設 定 絞 り 込 み- 検 索 条 件 各 詳 細 画 面 各 編 集 画 面 営 業 報 告 機 能 の 顧 客 情 報 における 登 録 ボタンでの 表 示 ダイアログ 名 刺 設 定 の 顧 客 顧 客 担 当 者 取 込 設 定 リードフォームの 取 込 設 定 になります 表 示 項 目 設 定 の 確 認 各 一 覧 画 面 の 表 示 項 目 設 定 内 左 側 が 画 面 定 義 の 一 覧 での 選 択 可 能 項 目 右 側 が 画 面 定 義 の 一 覧 が 表 示 されます ( 画 面 は[ 顧 客 一 覧 ]) 一 覧 に 表 示 する 項 目 及 び 一 覧 に 表 示 可 能 な 項 目 は 画 面 定 義 - 画 面 タイププルダウン 内 にある 一 覧 選 択 可 能 項 目 ( 一 覧 ) に 対 応 しています 設 定 はドラッグ&ドロップで 行 います 19
絞 り 込 み- 検 索 条 件 の 確 認 各 一 覧 画 面 の[ 絞 り 込 み] 内 プルダウンの 項 目 は 画 面 定 義 の 検 索 で 設 定 した 項 目 が 選 択 対 象 となります ( 画 面 は [ 顧 客 一 覧 ]) 画 面 定 義 - 画 面 タイプ 各 詳 細 画 面 の 確 認 画 面 定 義 の 詳 細 で 設 定 した 項 目 が 表 示 対 象 となります ( 画 面 は[ 顧 客 詳 細 ]) 画 面 定 義 - 画 面 タイプ 20
各 編 集 画 面 の 確 認 画 面 定 義 の 登 録 編 集 で 設 定 した 項 目 が 表 示 対 象 となります 営 業 報 告 機 能 の 顧 客 情 報 における 登 録 ボタンでの 表 示 ダイアログ の 確 認 画 面 定 義 の 簡 易 登 録 で 設 定 した 項 目 が 表 示 対 象 となる 画 面 定 義 - 画 面 タイプ 21
名 刺 - 顧 客 顧 客 担 当 者 取 込 設 定 の 確 認 画 面 定 義 の 名 刺 取 込 設 定 で 設 定 した 項 目 が 取 り 込 み 先 の 項 目 となります SFA 設 定 管 理 名 刺 設 定 顧 客 顧 客 担 当 者 取 込 設 定 の 画 面 です 画 面 定 義 - 画 面 タイプ 取 り 込 み 項 目 設 定 (SFA) の 確 認 画 面 定 義 の リードフォーム 取 込 設 定 で 設 定 した 項 目 が 取 り 込 み 先 の 項 目 となる リードフォーム フォーム 選 択 フォーム 詳 細 項 目 設 定 取 込 設 定 の 画 面 です 画 面 定 義 - 画 面 タイプ 22