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1 株式会社ロックオン 2014 年 9 月期決算説明会資料 2014 年 11 月 20 日 東証マザーズ :3690

2 1 決算概要 2 広告プラットフォーム事業 3 商流プラットフォーム事業 年 9 月期業績見通し 5 総括

3 1 決算概要

4 当社の事業セグメント 株式会社ロックオン 広告プラットフォーム事業 インターネット広告の効果を最適化 商流プラットフォーム事業 お客様企業 お店の個性や強みを出しやすいオリジナル E コマースサイトを支援 4

5 2014 年 9 月期通期業績ハイライト 2014 年 9 月期通期連結業績 広告プラットフォーム事業が完全黒字化 大幅増益を達成 売上高 1,360 百万円 ( 前年同期比 126%) 営業利益 249 百万円 ( 前年同期比 336%) 広告プラットフォーム事業 商流プラットフォーム事業 THREe が損益分岐点超え 今期より完全黒字化を達成 黒字化 EC-CUBE の決済マージンが堅調に推移 売上高 営業利益 売上高 営業利益 882 百万円 ( 前年同期比 132%) 141 百万円 ( 前年同期比 +141 百万円 ) 447 百万円 ( 前年同期比 113%) 107 百万円 ( 前年同期比 142%) 当社は第 14 期より連結財務諸表を作成しており 第 13 期は単体財務諸表の数値を記載しております 連結子会社は 平成 25 年 12 月に 100% 出資設立した 1 社のみであり 第 13 期の単体財務諸表との比較情報は有用であると考えております 5

6 売上高の推移 単位 : 百万円 2014 年 9 月期通期 売上高 1,360 百万円 ( 前年同期比 126%) 広告プラットフォーム 商流プラットフォーム Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2012 年 9 月期 2013 年 9 月期 2014 年 9 月期 当社は第 14 期より連結財務諸表を作成しており 第 13 期は単体財務諸表の数値を記載しております 連結子会社は 平成 25 年 12 月に 100% 出資設立した 1 社のみであり 第 13 期の単体財務諸表との比較情報は有用であると考えております 6

7 営業利益の推移 2014 年 9 月期通期 単位 : 百万円 営業利益 249 百万円 300 広告プラットフォーム ( 前年同期比 336%) 250 商流プラットフォーム 年 9 月期通期 営業利益 37 百万円 ( 前年同期比 93.1%) 2013 年 9 月期通期 営業利益 75 百万円 ( 前年同期比 190%) 年 9 月期 2013 年 9 月期 2014 年 9 月期 当社は第 14 期より連結財務諸表を作成しており 第 13 期は単体財務諸表の数値を記載しております 連結子会社は 平成 25 年 12 月に 100% 出資設立した 1 社のみであり 第 13 期の単体財務諸表との比較情報は有用であると考えております 7

8 営業利益増減の要因分析 (2013 年 9 月期 年 9 月期 ) 単位 : 百万円 商流 PF 売上増 売上原価の減少 販売費及び一般管理費の増加 年 9 月期営業利益 広告 PF 売上増 2014 年 9 月期営業利益 当社は第 14 期より連結財務諸表を作成しており 第 13 期は単体財務諸表の数値を記載しております 連結子会社は 平成 25 年 12 月に 100% 出資設立した 1 社のみであり 第 13 期の単体財務諸表との比較情報は有用であると考えております 8

9 役職員数の推移 単位 : 人 80 開発スタッフ ( 国内 & ベトナム ) 営業スタッフ 75 ロックオン大阪 東京 本部スタッフ役員 年 9 月期 2013 年 9 月期 2014 年 9 月期 ロックオンベトナム Pick UP ベトナムオフショア拠点を ラボ型から100% 子会社へ切り替え 開発力を強化 当社は第 14 期より連結財務諸表を作成しており 第 13 期は単体財務諸表の数値を記載しております 連結子会社は 平成 25 年 12 月に 100% 出資設立した 1 社のみであり 第 13 期の単体財務諸表との比較情報は有用であると考えております 9

10 2 広告プラット フォーム事業

11 広告プラットフォーム事業 事業概要 国内 No.1 広告効果測定 ( 1) に加え 広告 No.1 の配信ソリューション ( 2) により 広告の効果測定からメディアの買付 配信までを一気通貫で提供 効果測定 (DMP) 分析 最適化メディア買付 / 広告配信 1 2 ViewThru エビス AD エビス SEO エビス ビッグデータ LOG エビス TAG エビス LPO エビス アドエビス API ヒト型ポートフォリオ リスティング広告 ( 1) AD EBiS は株式会社シードプランニングによる 広告効果測定ツール市場調査 (2007 年 8 月発表 ) においてツールベンダーとして国内 No.1 シェアと認定 ( 2) 株式会社シードプランニングによる 2012 年版インターネット広告の市場動向調査 及び インターネット広告流通自動化とアドテクノロジー業界の動向調査 (2012 年 6 月発表 ) において国内リスティング広告最適化システム 国内シェア No.1 と認定 11

12 広告プラットフォーム事業 当期施策 1 新しい指標での効果分析 マスメディア領域へ進出 クロスメディア分析 ストック売り上げ以外の収益強化 大型データ分析案件の創出 小林製薬株式会社様 Web からリアル 新しい流れの発見 ~ マスとデジタルの壁をなくしたクロスチャネル分析からの気付き ~ アイフル株式会社様 更に踏み込んだ分析へ! TV と Web の統合分析から見えた事 12

13 広告プラットフォーム事業 当期施策 2 お客様満足度の向上 新規顧客獲得を担う エビス マーケティング カレッジ 13

14 広告プラットフォーム事業 当期施策 3 アドエビスに蓄積された広告業界屈指のビッグデータを分析する技術開発も進展マーケティングメトリックス研究所 アドエビス内のデータ活用 エビス INDEX 独立行政法人産業技術総合研究所との共同研究 新サービスの開発 エビス ファイブ 他社連携による新分析レポートサービス データ分析成果発表 1 有力メディア記事連載 MarkeZine( 連載中 ) IT メディアマーケティング ( 連載中 ) データ分析成果発表 2 セミナー登壇 第一回通販ソリューション展 MarkeZine Day 2014 FUKUOKA 新経済連盟国内 E コマース市場とデジタルマーケティング 大阪大学データサイエンティストセミナー 明治大学科学技術研究所公開講演会 2013 年 2014 年 かながわ産学公連携推進協議会 14

15 広告プラットフォーム事業 売上の推移 単位 : 百万円 Pick UP ストック収入は安定して続伸 新サービス エビス ファイブ により大型顧客の獲得成功 Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2012 年 9 月期 2013 年 9 月期 2014 年 9 月期 当社は第 14 期より連結財務諸表を作成しており 第 13 期は単体財務諸表の数値を記載しております 連結子会社は 平成 25 年 12 月に 100% 出資設立した 1 社のみであり 第 13 期の単体財務諸表との比較情報は有用であると考えております 15

16 広告プラットフォーム事業 営業利益の推移 単位 : 百万円 Pick UP 損益分岐点を超えたTHREeが安定収益源に 年 9 月期 2013 年 9 月期 2014 年 9 月期 当社は第 14 期より連結財務諸表を作成しており 第 13 期は単体財務諸表の数値を記載しております 連結子会社は 平成 25 年 12 月に 100% 出資設立した 1 社のみであり 第 13 期の単体財務諸表との比較情報は有用であると考えております 16

17 3 商流プラット フォーム事業

18 商流プラットフォーム事業 事業概要 従来の構築手法と異なる構築手法を提案 EC サイト構築は 効率 から 質 を追求する時代となり EC-CUBE は市場ニーズとマッチ ダウンロード数 1,700,000 以上 推定店舗数 20,000 以上 高カスタマイズ 低カスタマイズ 高コスト / 複雑 低コスト / 簡単 18

19 商流プラットフォーム事業 事業概要 EC-CUBE 経済圏で稼ぐビジネスモデル 無料の EC-CUBE の普及にともない さまざまな周辺へのニーズが発生 それらを有料で提供する レコメンド ホスティングパートナー 商用ライセンス 機能カスタマイズ 受託開発 ( ソリューション事業 ) 物流 メルマガ 他社開発支援 セミナー 出版 外部サービス連携 広告 インテグレートパートナー 決済 デザインテンプレート 19

20 商流プラットフォーム事業 当期施策 1 BtoC の 20 倍規模 BtoB 市場への進出 企業間取引専用の EC サイト構築パッケージ EC-CUBE B2B 2013 年の BtoB の EC 市場規模は 186 兆円 BtoC の EC 市場規模は 11 兆円 ( 平成 25 年度我が国情報経済社会における基盤整備 ( 電子商取引に関する市場調査 ) 報告書 ) 20

21 商流プラットフォーム事業 当期施策 2 EC-CUBE の認知度が高まり 相次いで大型連携が実現 連携したそれぞれのプロモーション企画での収益は好調 決済モジュール 日本郵便株式会社 集客 物流 ヤマトフィナンシャル株式会社 決済 日本マイクロソフト株式会社 クラウドサーバー 日本郵便株式会社が提供する ゆうびんポータル と連携 ヤマトフィナンシャル決済モジュールを EC-CUBE に標準搭載 専門知識なしで同クラウド上に EC-CUBE をインストール可能 21

22 商流プラットフォーム事業 当期施策 3 過去最大規模のイベント EC-CUBE Day 2014 を開催 自社イベントとしては過去最高の 500 人以上が参加 22

23 商流プラットフォーム事業 売上の推移 単位 : 百万円 Pick UP 決済マージンが堅調に推移 SOLUTIONが既存顧客への提案営業により収益安定 Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2012 年 9 月期 2013 年 9 月期 2014 年 9 月期 当社は第 14 期より連結財務諸表を作成しており 第 13 期は単体財務諸表の数値を記載しております 連結子会社は 平成 25 年 12 月に 100% 出資設立した 1 社のみであり 第 13 期の単体財務諸表との比較情報は有用であると考えております 23

24 商流プラットフォーム事業 営業利益の推移 単位 : 百万円 150 Pick UP 2013 年 9 月期 SOLUTIONの体制強化を経て 今期再び増収基調へ 年 9 月期 2013 年 9 月期 2014 年 9 月期 当社は第 14 期より連結財務諸表を作成しており 第 13 期は単体財務諸表の数値を記載しております 連結子会社は 平成 25 年 12 月に 100% 出資設立した 1 社のみであり 第 13 期の単体財務諸表との比較情報は有用であると考えております 24

25 年 9 月期 業績見通し

26 2015 年 9 月期業績推移予測 単位 : 百万円 売上高営業利益経常利益当期純利益 1 株当たり当期純利益 第 2 四半期 ( 累計 ) 円 24 銭 対前年同期増減率 (2Q) 10.1% 13.3% 12.5% 14.1% 4.0% 通期予想 1, 円 88 銭 対前年同期増減率 ( 通期 ) 13.6% 40.4% 49.9% 47.5% 35.4% 26

27 営業利益増減の要因分析 (2014 年 9 月期 年 9 月期 ) 単位 : 百万円 249 広告 PF 売上増 商流 PF 売上増 売上原価の増加 50 販売費及び一般管理費の増加 年 9 月期営業利益 2015 年 9 月期営業利益 27

28 今期の強化分野 1 急成長中のアドテク領域へ積極投資 今期はアドエビスから外部データへのアクセスを強化 可視化プラットフォームを盤石なものに 効果測定 (DMP) 分析 最適化メディア買付 / 広告配信 ViewThru エビス AD エビス SEO エビス LOG エビス TAG エビス LPO エビス 3rd Party データ アドエビス API ヒト型ポートフォリオ リスティング広告 膨大なビッグデータ 外部データ連携により 効果測定 (DMP) の決定版へ 28

29 今期の強化分野 2 アドエビス DMP 事例第一弾ライオン株式会社様メディア公開 プライベート DMP は広告プラットフォーム事業と商流プラットフォーム事業の連携により実現 ライオン株式会社様 Lidea 2014 年 10 月 23 日公開 29

30 今期の強化分野 3 プライベート DMP を皮切りに 両事業の連携を強化 今期 マーケティングオートメーション提供企業としての元年に ( 1) 出典 : 電通統計データ : 2013 年日本の広告費 ( 2) 出典 : 経済産業省 平成 24 年度我が国情報経済社会における基盤整備 ( 電子商取引に関する市場調査 ) 報告書 ( 3) 出典 : 株式会社矢野経済研究所 2014 CRM 市場の実態と展望 30

31 5 総括

32 マーケティングオートメーション元年 アドテク領域へ積極投資 広告と商流 両事業の連携を強化 マーケティングオートメーション確立へ 広告プラットフォーム事業 アドエビスから外部データへのアクセスを強化 可視化プラットフォームを盤石なものに 商流プラットフォーム事業 EC-CUBE BtoB 事業の収益化 プライベート DMP の横展開 32

33

34 参考資料

35 損益計算書 単位 : 百万円 2014 年 9 月末 2013 年 9 月末 増減率 2014 年 /2013 年 売上高 1,360 1, % 売上総利益 % 販売管理費 % 営業利益 % 営業利益率 18.3% 6.8% +11.5points 経常利益 % 税金等調整前当期純利益 % 当期純利益 % 当社は第 14 期より連結財務諸表を作成しており 第 13 期は単体財務諸表の数値を記載しております 連結子会社は 平成 25 年 12 月に 100% 出資設立した 1 社のみであり 第 13 期の単体財務諸表との比較情報は有用であると考えております 35

36 貸借対照表 単位 : 百万円 2014 年 9 月末 2013 年 9 月末 増減率 2014 年 /2013 年 流動資産 % 現預金 % 固定資産 % 総資産 1, % 流動負債 % 純資産 % 当社は第 14 期より連結財務諸表を作成しており 第 13 期は単体財務諸表の数値を記載しております 連結子会社は 平成 25 年 12 月に 100% 出資設立した 1 社のみであり 第 13 期の単体財務諸表との比較情報は有用であると考えております 36

37 営業利益増減の要因分析 (2014 年 9 月期上期 年 9 月期上期 ) 単位 : 百万円 広告 PF 売上増 商流 PF 売上減 9 売上原価の増加 31 販売費及び一般管理費の増加 年 9 月期上期営業利益 2015 年 9 月期上期営業利益 37

38 営業利益増減の要因分析 (2014 年 9 月期下期 年 9 月期下期 ) 単位 : 百万円 広告 PF 売上増 9 商流 PF 売上増 売上原価の増加 19 販売費及び一般管理費の増加 年 9 月期下期営業利益 2015 年 9 月期下期営業利益 38

39 --- 本資料の取り扱いについて --- 本資料に含まれる将来の見通しに関する記述等は 現時点における情報に基づき判断したものであり マクロ経済動向及び市場環境や当社の関連する業界動向 その他内部 外部要因等により変動することがあり得ます 従いまして 実際の業績が本資料に記載されている将来の見通しに関する記述等と異なるリスクや確実性がありますことを 予めご了承ください 39

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