Transcription

1

2

3 Getting Back on a Growth Track P.44 P.45 *1 ROA *

4 % % ROA* 1 1. % 22 3 ROA* 1 5% * * % % 42 2 ANNUAL REPORT

5 INDEX INDEX the NUMBERS... 4 the MANAGEMENT TEAM CEO COO COO the GROUP Discussion of the Group s Past and Present IP Discussion of the Group s Future Focus IP ESG 216 CSR CSR216 2 SEGA SAMMY HOLDINGS

6 the OPERATIONAL SEGMENTS Discussion of the Segments Future ESG FINANCIALS GOVERNANCE P.4 P.23 P.24 P.26 P.34 P.38 P.43 Discussion Points 216 Discussion Points P.44 P.46 P.48 ESG P P P.72 ANNUAL REPORT 216 3

7 the NUMBERS , , , , , ,52 321,47 23,79 12,43 119,92 138, ,55 161, , , ,232 11,728 12,154 97,34 13,279 97,865 76,53 (5,829) 8,363 36,712 68,75 58,384 19,73 EBITDA* 1 14,578 39,782 35,7 53,887 84,699 74,542 37,254 2 * 43,456 (52,47) (22,882) 2,269 41,51 21,82 33,46 * 3 52,16 65,384 59,676 41,52 41,14 53,348 45,294 59,271 5,422 26,61 16,164 19,686 36,141 32,871 * 3 28,48 45,611 26,644 17,175 15,949 16,158 18,181 6,623 (25,878) 32,199 54,998 87,696 38,23 18,63 (75,395) (1,399) 936 (7,64) (29,585) (59,12) 6,396 (1,712) (7,579) (7,653) (3,41) (57,168) 914 (1,116) * 4 (14,772) (36,277) 33,135 47,358 58,111 (2,989) 24, ,94 469, , , , , ,54 358, , , ,77 285, ,376 32,34 283,229, ,229, ,229, ,229, ,229, ,229, ,229,476 7,734 7,665 6,856 6,236 6, 6,7 7, (28.26) (9.83) , , , , , ROE ROA* *1 EBITDA * * *4 *5 ROA * SEGA SAMMY HOLDINGS

8 * ,11 366, , ,97 135, ,372 19, ,876 19, ,533 17,495 17,617 58,276 39,242 38,632 3,721 (11,375) 5,369 59,219 67,622 58,42 38,182 28,78 28,46 16,182 17,615 16, % ,21 37,1 16,96 (38,547) (37,734) (35,28) (11,512) (15,58) 14,285 36,654 (724) (18,373) 542, , , ,27 322, ,95 266,229, ,229, ,229,476 7,472 7,888 7, * (46.7) , , , % * ANNUAL REPORT 216 5

9 the NUMBERS ,691 16, ,6 212, , , ,16 14,528 29,52 64,284 71,4 23,534 45,292 25,796 % * 1 14,289 13,19 13,485 14,393 18,56 19,51 22,327 4,516 3,297 5,725 12,726 11,914 7,95 6,79 123, ,932 32,27 3,866 22,221 31,575 27, ,831 36, , , ,86 2, , ,926 45,117 47,237 49,929 39,134 38,64 39,641 6,89 7,94 7,317 7,415 1,92 (1,264) (2,536) % * 1 11,45 7,841 9,195 9,374 7,819 8,95 11, ,31 54,788 45,695 44,68 42,77 43,216 41,416 (7,52) (1,338) ,194 6 (946) % ,893 7,796 7,71 8,328 7,923 7,729 6,534 * 1 15,98 8,212 6,126 6,184 4,671 4,725 5,232 * * % , ,575 88,896 85,688 83,874 99, ,25 (941) 6,332 1,969 (15,182) (732) 2,89 4,33 % * 1 32,875 19,644 18,15 29,316 19,538 3,166 33,467 2,947 2,675 1,871 1,724 1, , SEGA SAMMY HOLDINGS

10 * * * * *5 MAU 215 * , , ,78 21,548 % * 1 22,336 18,583 6,949 5,14 6, ,83 142, , , * , , ,653 %. 1.8 * 1 45,75 39,222 19,522 17,867 * 1 9,569 8,659 ARPMAU* 5 1,667 1,538 * * % , * ,974 16,392 3 (2,336) (1,825) % * ,152 5, , IR IR ANNUAL REPORT 216 7

11 the NUMBERS 6, 5, 4, 3, 2, 1, 5,282 4,589 4,291 3,846 3,967 3,955 3,214 3,78 3, ,479 3 % * % * 2 * 2 % SEGA SAMMY HOLDINGS

12 *1 215 * * *4 ROA * * * ROE ROA* 4 % ROE ROA % 4, 3, 2, 3, , ,482 3,2 3, , ,854 2, ,567 2, , * 5 * 6 % % ANNUAL REPORT 216 9

13 the MANAGEMENT TEAM A Message from the Chairman of the Board, CEO, and COO 持続的な企業価値向上の 実現に向けて グループ一丸となって 戦略を実行していきます セガサミーホールディングス株式会社 代表取締役会長兼社長兼 CEO 兼 COO 里見 治 1 SEGA SAMMY HOLDINGS

14 % 3,479 1% % 9% 13% 9% 16% % 5.1% % 6% 9% PC 14%* Chart 1 * ANNUAL REPORT

15 the MANAGEMENT TEAM A Message from the Chairman of the Board, CEO, and COO PC % 2 Chart % % Chart * * * SEGA SAMMY HOLDINGS

16 22 3 ROA 5% IR 1,5 2, ROE ROA Chart IR3 4 & Chart 3 Chart 2 ROA* ROA ,5 2, * ROA ROA % 5% ROA IR ANNUAL REPORT

17 the MANAGEMENT TEAM A Message from the Chairman of the Board, CEO, and COO , Noah Pass 6 Noah Pass goplay PARADISE SEGASAMMY Co., Ltd. Paradise Casino IncheonIR IR IR %* 22 33% 214 IP * Chart 3 IR 14 SEGA SAMMY HOLDINGS

18 IP PC Total War WARHAMMER , CEO COO ANNUAL REPORT

19 the MANAGEMENT TEAM A Message from the Senior Managing Director リゾート事業 IR 事業に関するノウハウを着実に蓄積 ションが奏功し 利用者数が大幅に増加しまし に乗せていくことが 当事業の短 中期的な利益 リゾート事業は 国内 IR 事業への参入 という た また リスクの抑制を念頭に置いたフラン 成長シナリオです パラダイスシティ のねらい 当グループの中 長期構想の実現を念頭に置き チャイズ展開を基本的方針として 東京ジョイ は マカオやシンガポールなど先行する市場が対 ながら すべての事業活動を展開しています ポリス の海外への展開も進めています 216 象としてきたマーケットに挑戦することです 地 フェニックス シーガイア リゾート や 東京 年2月には はじめてのフランチャイズ展開となる 理的な優位性もあり 東アジアで特色ある IR 事 ジョイポリス 等の既存施設の収益性を向上さ 上海ジョイポリス が開業しています こうした 業として成功する可能性は十分にあると考えて せることが当面の課題ですが こうした既存施設 既存施設の収益力強化策は 国内の IR 事業 います では 軸足を高付加価値領域に置いています への参入に向けたオペレーションノウハウの蓄積 日本は非常に魅力的な観光資源がある国であ フェニックス シーガイア リゾート では 客室 にも結び付いています 214年から段階的に り 訪日外国人客数も伸びてはいますが 残念な フロントレセプション等の改装に加え サービス PARADISE SEGASAMMY Co., Ltd.* が運 がら 国際的に見ると未だ水準的には低位に留 品質やイベント等のソフトの両面で高い付加価 営する韓国の Paradise Casino Incheon* まっています その一因は生活や娯楽の満足度 値の提供に注力し またインバウンドの増加も追 に人財の派遣を進め より直接的なノウハウの蓄 が低いことにあると感じており 国内 IR 事業はそ い風となり 集客力 顧客満足度の向上という 積も進めています 現在 21 名が経営 マーケ うした課題解決に向けた切り札の一つになり得 成果に結び付きました ティング IT 会計業務やカジノオペレーション全 るとともに 様々な経済効果が生み出されていく 体のノウハウを習得しています ことが大いに期待できます そうした日本と当グ のコラボレーション等によって従来の枠を越えた 日本とセガサミーグループの未来を 思い描きながら いきます エンタテインメント空間の創造に取り組んでいま 217年4月に開業を予定している韓国初の本 す 216 年 3月期は 大型 IP とのコラボレー 格的統合型リゾート パラダイスシティ を軌道 屋内型テーマパーク 東京ジョイポリス では 様々なイベントに関するノウハウを融合し IPと ループの未来を思い描きながら 挑戦を継続して 第 3 の柱となるべく 挑戦を続けていきます セガサミーホールディングス株式会社 専務取締役 鶴見 尚也 今後の経営方針 主な施策 ① 国内 IR 参入に向けた先行投資 ② 海外 IR の開発 運営を 通じたノウハウ蓄積 ③ フェニックス シーガイア リゾートの ブランドバリュー向上 韓国 仁川 パラダイスシティ 完成予想図 WATG * Paradise Casino Incheon は当社持分法適用関連会社である PARADISE SEGASAMMY Co., Ltd. により運営 16 SEGA SAMMY HOLDINGS

20 the MANAGEMENT TEAM A Message from the President of Sammy Corporation 営業利益率 3%の達成に向けた 構造改革を推進 215年は遊技機業界にとって大変革の1年でした 遊技機事業 サミーから と明確化し ゴール 目標 を G3 ユーザー層の拡大を図り 遊技産業を活性化し 22年3月期までに営業利益率3% を目指 ていきます その一環として 既成概念にとらわ す として掲げ それを実行していくための大方 れないパートナーシップを進めていこうと かつ 史上初となるパチンコとパチスロの同時自主規 針である 戦略 を定義し その戦略を実行する て競合関係にあった 株 ユニバーサルエンター 制 くぎ問題 新流通制度と対応すべき課題が数 ための 組織 を形成し 一番下に具体的な打ち テインメントと216 年 3月に 合弁会社 株 多くあります サミー 株 がこれらの課題を乗り 手である 戦術 を項目ごとに細かく設定していま ジーグを設立しました この 株 ジーグの設立 越えて 業界の未来を切り拓いていくためにはも す こうした全社的なミッション ピラミッドに基 については 両社の経営陣で業界全体をより良 う一度 危機感の共有とベクトルの統一が必要で づき 各本部がそれぞれのミッション ピラミッド くしていきたいという強い意思 そして業界の危 す そこで216年4月にサミー 株 の経営の舵取 を作り それを部 グループ 個人へと落とし込む 機感を共有できたことが背景にあります 業界内 りを行うことになった私は ミッション ピラミッド ことで社員一人ひとりが担当する組織 役割ごと でいがみ合っている場合ではなく ユニバーサル という考え方を導入しました これは上位階層か に自ら行動し その積み重ねで会社全体のミッ とサミーが組んだことの意味 秘めた可能性 業 らミッション ビジョン ゴール 戦略 組織 戦術 ション達成に結びつけるといった納得感ある構図 界の危機への打開策 というメッセージでもある という順番で構成される戦略 ピラミッドです を形成しました 施策の確実な浸透 実践を図り のです 決して問題を先送りすることなく 打て 社是である 積極進取 は不変の価値観としつつ 営業利益率3% の達成に向けた構造改革を推 る手をすべて迅速に打ち出していき マーケット し進めていきます に 感動体験 をお届けするとともに 当社の変 感動体験を創造し続ける を当社の ミッション として定めました エンタテインメントの本質は 革も確実に実現していきます お客様の期待を良い意味で裏切ることであり その 業界の活性化をリードしていく 期待値と結果の差が 感動体験 になるという 私は 危機感 を社内だけではなく業界全体で 私の信念に基づきます そして ビジョン 将来あ 共有していきたいと考えています 私どもサミー りたい姿 を 業界の革新者たれ 新しいものは 株 が先導し 業界全体で力を合わせながら 強い危機感を胸に 改革を推し進めていきます サミー株式会社 代表取締役社長 COO 里見 治紀 今後の経営方針 主な施策 セグメント目標 ① 同業他社との連携強化 ② マルチブランド戦略の見直し ③ タイトル数の厳選 ④ リユース推進 * 営業利益率 216年3月期 14.8%* 22年3月期 3 % 及修正後 ANNUAL REPORT

21 the MANAGEMENT TEAM エンタテインメント コンテンツ事業 A Message from the President of SEGA Holdings Co., Ltd. 分社化による確かな効果 を通じて現地開発体制を着実に整備してきたこ 自律的な成長を強く志向しなければ 維持 して 感動体験を創造し続ける を 216年3月期 とが結実しつつあります いくことすら危ぶまれます そのため すべての事 新たな使命 ミッション として掲げ 新生セガグ 構造改革では コスト構造にメスを入れただ 業分野において 常に視点を変えながら新たな ループが最初の一歩を踏み出しました 業績面 けではなく 売上高の成長が示す通り意識改革 挑戦を行っていく考えです アミューズメント機 では デジタルゲーム分野で投入したタイトルが を含む組織力の強化も進めてきています 事業 器 施設分野における 株 コナミデジタルエン 市場の十分な評価を得ることができず課題を残 分野ごとに分社化することで 意思決定の迅速 タテインメントとの電子マネーインフラの整備に しましたが その他の事業分野では215年3月 化に加え 自分たちの会社を成長させていかな おける協業 コインオペレーションに依存しない 期に実施したコスト構造改革の成果を 収益性 ければならない という 各々が独立した事業体 ビジネスモデルの構築に向けた挑戦 はその一例 の大幅な改善という目に見える形で出すことが としての責任感と危機感が その事業責任者だ です できました けではなく個社の社員レベルにおいても高まっ セガグループは 感動体験を創造し続ける と ていることを肌で感じています いう自身のあるべき姿を追い求めていきます 必 視点を変えながら挑戦し続ける ませんが 何か楽しいことをやっている 他と違 CHUNITHM チュウニズム 等 久 々にヒッ 22年3月期の営業利益2億円という目標の うことをやっている という イメージを持ってい ト作に恵まれました また パッケージゲーム分 達成に向けて 引き続き手綱を緩めることなく収 ただけるような会社であり続けたいと思っていま 野は 日 米 欧の三極が同時に黒字化を果た 益構造の改革を推し進めていきます 成長事 す 私も経営の舵取りを行う立場として 経営の し 改善の手応えを実績面でも実感する年度と 業 と位置付けたデジタルゲーム分野はもとより 革新性 を常に意識し 22年3月期の目標達 アミューズメント施設分野では 既存店売上 ずしも かつての 尖ったセガ である必要はあり 高前年比が業界トップクラスの伸びを示すととも に アミューズメント機器分野も音楽 ゲーム なりました 特に欧米地域においては M&A 等 安定収益 維持事業 と位置付けた事業分野も 成に向けて 強い決意を持って臨んでいきます すべての事業分野における 自律的な成長を強く志向していきます 株式会社セガホールディングス 代表取締役社長 COO 岡村 秀樹 今後の経営方針 主な施策 セグメント目標 ① アーケードゲーム 家庭用ゲームの 利益率向上による安定収益確保 ② デジタルゲームに対する海外 新興市場への積極投資 ③ カジノ機器の早期黒字化 * 18 SEGA SAMMY HOLDINGS 及修正後 営業利益 216年3月期 42億円 * 22年3月期 2 億円

22 the GROUP Game Changer Discussion of the Group s Past and Present IP Game Changer ANNUAL REPORT

23 the GROUP 革新の歴史 SEGA 旧セガは 196年に業務用アミューズ メント機器事業を祖業として誕生しま した その後 アミューズメント施設分 野 家庭用 ゲームソフト分野等へと領 域を拡げながら 時代の先端を行く製 品群を世に送り出してきました 革新 的な製品を生み出す DNA は 今も受 け継がれています 1985 初 世界 UFO キャッチャー 発売 クレーンを操作し 景品の獲得 するクレーンゲーム クレーンの 形状が UFO に似ていることが 製品名の由来です セガ1 SEGA 196 初 国産 セガ1 国産初の ジュークボックスを開発 * SEGA という社名は Service と Games の文頭 2 文字から とったものです 前身のサービス SERVICE ゲームズ GAMES 社を圧縮 した SEGA がはじめて使用さ れ 後に正式社名となりました UFO キャッチャー SEGA 196 創立 1975 設立 Sammy サミーは 1975年の設立以来 業界最 先端の遊技性を備えたパチスロ パチン コ遊技機を生み出し 遊技機市場の発 展を牽引してきました 社是に掲げる 積極進取 をエンタテインメントの地 平を切り拓く指針とし 開発 製造 営 業などあらゆる事業活動で実践してい ます 1979 初 業界 ブラウン管 モニターを 採用した TV 雀球 を 発売 麻雀とパチンコの遊技性を融合 した 雀球 に はじめてモニ TV 雀球 Sammy ターを搭載したのはサミーで した アラジン Sammy 1989 初 業界 シングルボーナス集中 役搭載のパチスロ遊技機 アラジン 発売 業界ではじめてシングルボーナ スが高確率で う 集中役 を 実装 その後のパチスロブーム の火付け役となりました 2 SEGA SAMMY HOLDINGS

24 ドリームキャスト バーチャファイター SEGA SEGA 1995 初 世界 1998 セガ アトラス プリント倶楽部 登場 自分の写真を撮影したシールを 初 世界 家庭用 ゲーム機 ドリームキャスト 発売 世界ではじめてインターネット 得るプリントシール機の先駆け 通信機能を実装した画期的な 類似した機械が多数発売され ゲームコンソールでしたが 競 若い女性を中心に社会現象を 争激化によりこれを最後にハー 巻き起こしました ドから撤退しました 初 業界 23 業界初 キッズ向け カードゲーム 甲虫王者ムシキング 登場 小学生低学年までの男子に爆 発的ヒットを記録し キッズカー ドゲームという新たなマーケッ トを切り拓きました プリント倶楽部 SEGA 1993 初 世界 2 初 業界 家庭用 ゲーム機 初のネットワーク RPG ファンタシースター オンライン 発売 世界初業務用3D-CG 格闘 ゲーム機 バーチャファイター 登場 第1作は アーケードゲームとし 現在では一般的な家庭用ゲー て稼働開始し セガサターン セ ム機用のオンライン対応を日本 ガのゲームコンソール 版が大 ではじめて実装 これまで様々 ヒットを記 録 3D 対 戦 格 闘 なプラットフォームにタイトルを ゲームという新たなジャンルの 発表し ロングセラータイトルに パイオニアとなりました なっています 甲虫王者ムシキング SEGA 1997 初 業界 23 キャラクターを 採用したパチスロ遊技機 ウルトラセブン 発売 パチスロ遊技機 パチスロ北斗の拳 発売 先鋭的な遊技性とアニメとのタ イアップ 液晶演出といったサ この機 種が 先 駆けとなって ミーの 積極進取 が凝縮され なじみのあるキャラクターの採 た機種です 約 62 万台という 用拡大による遊技性の多様化 プレイヤーの裾野拡大に繋がっ ていきました パチスロ遊技機販売記録は パチスロ北斗の拳 武論尊 原哲夫 Sammy 1999 初 業界 液晶を搭載した パチスロ遊技機 ゲゲゲの鬼太郎 発売 現在のパチスロ遊技機の演出 には欠かせない液晶画面を搭 載したのもサミーでした 更新 記録 現在も更新されていません ぱちんこＣＲ北斗の拳 武論尊 原哲夫 /NSP 1983, NSP 27 版権許諾証 SAE-37 Sammy 28 更新 記録 パチンコ遊技機 ぱちんこＣＲ北斗の拳 発売 新開発体制に移行してはじめて市 場に投入した同タイトルは 26万台 の販売台数を記録し 自社のパチン コ遊 技 機 販 売 台 数 記 録を更 新 パチンコ遊技機におけるプレゼンス 向上の大きな契機となりました ANNUAL REPORT

25 the GROUP セガサミーグループとは セガサミーグループは 業界初 世界初 で数々の革新的なエンタテインメントを世に送り出してきた 株 セガ 現 株 セガゲームス とサミー 株 の経営統合により誕生した総合 エンタテインメント企業 グループです 両社の 革新の遺伝 子 をコアコンピタンスとし 幅広い領域で 新たなエンタテインメントを次々に生み出しています 創造は生命 常 に 時 代 の 先 を 行く斬 新 な 遊び を世界に提供してきた セガには 社是である 創造は 生命 いのち が DNA として 脈 々と継承されています デジタルゲーム テーマパーク リゾート施設 パッケージゲーム 共通する 革新の遺伝子 ルチブランド展開 遊技機 感動体験を 創造し続けよう 映像 玩具 積極進取 1975年の設立以来 業界最先 端の遊技性を備えたパチスロ パチンコ遊 技 機を生み出し 社 是に掲 げる 積 極 進 取 を 具現化してきました 22 SEGA SAMMY HOLDINGS アミューズメント機器 アミューズ メント施設

26 3 3 3 IP IP IP 3 3 DNA 56 4 Moving Experiences IP 3, ANNUAL REPORT

27 the GROUP ,5 1, % 78.9% 15.9% 5.2% 5.3% 3.6% SEGA SAMMY HOLDINGS

28 P.45 6 P Paradise Group 213 Relic Entertainment, Inc. PARADISE SEGASAMMY Paradise Casino Incheon & SKU * * ANNUAL REPORT

29 the GROUP IP IP IP IP 216 T SEGA TV 2 SEGA/PHANTASY STAR PARTNERS SEGA 2 -ON STAGE- SEGA SEGA 2 es SEGA RPG RPG 3D RPG 15 IP IP IP IP IP IP IP IP B/S 26 SEGA SAMMY HOLDINGS

30 M&A IP The Creative Assembly Total War f4samurai - - THQ Canada Relic Entertainment Company of Heroes Sports Interactive Football Manager IP DL I P I P I P IP DL Demiurge Studios DL , DL 1991 * 1 2,2 DL DL ID* 2 ID DL * *2 2 ANNUAL REPORT

31 the GROUP % THQ Canada Inc. Relic Entertainment, Inc , 7,5 6, 5,47 6,416 7,734 7,665 6,856 6,236 6, 6,7 7,8 7,472 7,888 7,66 4,5 3, 1, SEGA SAMMY HOLDINGS

32 8, 6, 4, 2,391 2,338 1,797 1,411 2,33 1,738 2,346 1,16 1,862 2,838 2,241 2,93 2,229 2, ,712 1,662 1,62 1,652 1,672 3, , , , , ,447 2, 1,343 1,665 1,434 1,417 1,43 1,43 1,482 1,54 1,555 1,658 1, * P % % WATG SEGA IR SEGA 214 IT SICBO BONUS JACKPOT SEGA SAMMY CREATION INC. StarHorse3 Season DREAM ON THE TURF SEGA ANNUAL REPORT

33 the GROUP エンタテインメントバリュー を生み出す基盤となる経営資源 人財 人財 創造力 = エンタテインメント 革新的なエンタテインメントを生み出す人財は 財務諸表に表れない 見えざる資産 であり セガサミーグループの未来 を形作っていくための基盤です 現世のうるおい 日本発 世界初 を 創り上げること PARADISE SEGASAMMY Co., Ltd. 企画運営室 常務補 青山 茂樹 株 セガ インタラクティブ 第二研究開発本部 第二開発部 部長 大 担当施設 パラダイスセガサミー仁川カジノ 誠 代表作 艦これアーケード あなたにとってエンタ 作り手も遊び手も 楽しいもの 心が躍るコト 場所 株 セガ インタラクティブ モバイルインタラクティブ研究開発部 部長 チーフディレクター フェニックス シーガイア リゾート 執行役員 ゴルフ事業本部 本部長 兼 総支配人 松永 純 永嶋 達矢 代表作 チェインクロニクル 絆の新大陸 SEGA 3 SEGA SAMMY HOLDINGS 担当施設 フェニックスカントリークラブ トム ワトソンゴルフコース フェニックスゴルフアカデミー

34 e l b i s i t v e in ass 楽しく魅力的な 非日常 Creative Assembly Ltd. Total War: WARHAMMER ゲームディレクター イアン ロクスバーグ 代表作 Total War シリーズ いつでも サプライズ サミー 株 研究開発統括本部 PC 研究開発本部 PC 第二セクション チーフプロデューサー 齋藤 剛 代表作 ぱちんこＣＲ猛獣王 シリーズ ぱちんこＣＲ北斗の拳 剛掌 シリーズ テインメントとは いくつになっても 夢中 になれる もの 人生を 活きる ために必要なもの サミー 株 研究開発統括本部 株 セガゲームス PS 研究開発本部 PS 第一セクション チーフプロデューサー コンシューマ オンラインカンパニー コンシューマコンテンツ事業部 第１ CS スタジオ 副部長 河内 秀和 横山 昌義 代表作 パチスロ俺の空 パチスロ獣王 王者の帰還 代表作 龍が如く シリーズ SEGA ANNUAL REPORT

35 the GROUP IP % A B C % * * SEGA SAMMY HOLDINGS

36 IR IR WATG IR X IR 2 IR IR ROE ROA 22 3 ROA*5% ROA * ROA ANNUAL REPORT

37 the GROUP = IR % BPS DOE % 2, ,5 1, , , , , , , 4.5 1,3.9 1, , % BPS DOE N.A. ROE % N.A. 3 % % N.A. 34 SEGA SAMMY HOLDINGS

38 ,4 5 1, 1, TOPIX IR 1, % 28 3 IR PARADISE SEGASAMMY Paradise Casino Incheon TOPIX 12, 1, 96,462 11,258 99,35 93,748 89,355 94,73 88,239 82,682 89,771 94,348 9,768 8, 6, 4, 2, % ANNUAL REPORT

39 Discussion of the Group s Future Transfo 36 SEGA SAMMY HOLDINGS

40 rmation ANNUAL REPORT

41 the GROUP 9, SANKYO 4, JAIA 26 1, JAIA 26 3, , % % % % % 1 3.9% % % % % % % % 12.8% % % 5 3.5% 3.4% 1.8% % 5 12.% 5 1.5% SEGA SAMMY HOLDINGS

42 * 1 5,755 5,44 3,479 2,543 2,499 2,149 2,141 2,87 1,543 SANKYO 1, * SANKYO % * SANKYO ROE* * SANKYO % ROA* * SANKYO % * 4 22,667 5,447 4,778 SANKYO 3,754 3,717 3,523 3,353 3,36 3,266 3,1 2,328 1, * * * * 1 2,668 2,278 1, * : *1 *2 ROA *3 ROE ROA * *5 *6 ANNUAL REPORT

43 the GROUP Market 1 % 5, SNS 4, 3, 2, 1, ( Market * %* %* 2 *1 * Market * AT ART * * 4 SEGA SAMMY HOLDINGS

44 P.4 Market 3 2, * ,5 1, , 1, * * 5.5 4, 8, 3, 6, 4.5 2, 4, 3.5 1, 2, ( ( * 1 DK-SIS ANNUAL REPORT

45 the GROUP Market 4 Free-to-Play 12, 9, 6, 3, PC SNS 216 Market , 1 Market 6 8, 6, 4, 2, JAIA SEGA SAMMY HOLDINGS

46 the GROUP P.4 P.41 P.42 P.57 P.42 P.42 P.58 IR P.16 IR P.4 IR IR ESG P.55 P.61 P.63 ANNUAL REPORT

47 the GROUP CG SEGA SAMMY HOLDINGS

48 IR M&A ANNUAL REPORT

49 the GROUP グループ経営戦略 217年3月期 22年3月期 利益率重視 資本効率向上 を両輪とする経営戦略を 各事業分野で確実 217年3月期からのセガサミーグループは に実行に移していきます そして 22年3月期までの経営指標目標達成を目指し その後の持続的な企業発展に繋げて いきます パチスロ北斗の拳 強敵 武論尊 原哲夫 /NSP 1983, NSP 27 版権許諾証 YFC-128 Sammy 遊技機事業 基本方針 セグメント目標 安定収益創出 営業利益率 3% 22年3月期 主な施策 ① 同業他社との連携強化 ぱちんこＣＲ真 北斗無双 武論尊 原哲夫 /NSP1983 版権許諾証 KOJ-111 ② マルチブランド戦略の見直し ③ タイトル数の厳選 コーエーテクモゲームス Sammy ④ リユース推進 利益率重視 資本効率向上 デジハネＣＲ化物語 西尾維新 講談社 アニプレックス シャフト Sammy リゾート事業 基本方針 セグメント目標 第 3 の柱への IR 統合型リゾート 位置付け 事業参入 主な施策 216年3月期 営業利益率 ROA* % 1.% SEGA SAMMY HOLDINGS ① 国内 IR 参入に向けた先行投資 ② 海外 IR の開発 運営を通じたノウハウ蓄積 ③ フェニックス シーガイア リゾートのブランドバリュー向上 PHOENIX RESORT CO., LTD. WATG SEGA

50 !! SEGA SEGA SEGA / f4samurai SEGA 15% ROA * 5% SEGA 4 M&A 3 * ROA ANNUAL REPORT

51 Focus G G % (Mission) Vision Goal Strategy Organization Tactics CFT Cross Functional Team Mission Vision Goal Strategy Organization Tactics G % G3 ZEEG G3 G SEGA SAMMY HOLDINGS

52 遊技機事業におけるマルチブランド展開 ZEE 最後 の EGG 卵 業界最強の切り札 株 ジーグ ZEEG 誕生 株 ユニバーサルエンターテインメントとサミー 株 は 合弁で 株 ジーグを設立しました 同合弁会社が 供給する製品により セキュアかつ汎用性の高いユニット 部品の共通化を実現し また技術連携により固定 概念を覆す新たなエンタテインメントアプリケーションを市場に投入することが可能になります 両社にとっ ては 同合弁会社を通じて技術革新によるエンタテインメント性の向上と コストパフォーマンスの両立を通 じた効率的な収益構造の構築といったシナジー効果をもたらす環境が整うこととなりました 当グループは 永続的に本協業関係を推進し 将来的には第三者メーカーも巻き込みながら 業界における遊技機の筐体 部品のプラットフォーム化の実現を視野に入れ 業界全体の活性化への貢献を目指します 協業内容 筐体 次世代筐体等の開発 製造及販売 業界の活性化に向けた取り組み 業界の活性化に向けて 株 ジーグの始動のほか 長期的な視座に立った サミーネットワークスの 777タウン やパチンコ パチスロの最新情報を提 業界の活性化に向けた施策も打ち出していきます 業界の活性化には 供する ぱちガブッ! サミーの遊技機コンテンツの世界観 演出 高揚感 遊技人口の減少傾向に歯止めをかけ 若年層を中心とした新規ユーザー ライブ空間を通じて体験するファンイベント MAX BEAT!! 等 総合エン の獲得が欠かせないことから 当グループでは これまで以上にエンドユー タテインメント企業グループならではのリソースを駆使し エンドユーザー ザーへの直接的なマーケティングを強化していきます ファン向けイベント へのダイレクトコミュニケーションを通じ スリープユーザーの掘り起こし ユニバーサルカーニバル サミーフェスティバル の共同開催や 株 コスト効率化 リユース効果の最大化 等 新規ユーザーのパチンコホールへの誘引を推進していきます を 念 概 成 既 破る 打ち ファン層拡大 ファン向けイベント開催 エンドユーザーへの ダイレクトコミュニケーション 等 業界活性化 同業他社との連携強化 合弁会社 ZEEG の設立 等 ANNUAL REPORT

53 Discussion of Each Segment s Future Act 5 SEGA SAMMY HOLDINGS

54 ion ANNUAL REPORT

55 the OPERATIONAL SEGMENTS 遊技機事業 216年3月期の概況 パチスロ遊技機は パチスロ北斗の拳 強敵 パチスロ偽物語 や パチ スロ 鬼武者3 時空天翔 等の実績あるタイトルのシリーズ機の販売は堅調 であったものの それ以外のタイトルについては低調に推移し 販売台数は 前期比32% 減となる142千台となりました パチンコ遊技機は ぱちんこ CR 神獣王2 や 新枠や新規演出 ギミックを搭載した ぱちんこCR 真 北斗無双 等の堅調な販売の一方で 構造改革に伴う一時的な影響や 前 期の大型タイトルの反動減により 販売台数は前期比18% 減の199千台 ぱちんこCR 北斗の拳6 天翔百裂 武論尊 原哲夫 /NSP 1983, NSP27 版権許諾証 YTK-85 となりました 以上の結果 売上高は1,327億円 前期比12.8% 減 営業利 益は215億円 前期比16.4% 減 となりました Sammy パチスロ北斗の拳 強敵 武論尊 原哲夫 /NSP 1983, NSP 27 版権許諾証 YFC-128 Sammy ぱちんこCR 真 北斗無双 武論尊 原哲夫 /NSP1983 版権許諾証 KOJ コーエーテクモゲームス Sammy 売上高 営業利益 営業利益率 億円 億円 3, 8 遊技機販売台数 % 4 71 万台 2,121 1,521 1, * 216 年 3 月期 営業利益 左軸 営業利益率 右軸 , ,818 1, , % 年 3 月期 * 216年3月期より売上高の計上基準を①純額基準から総額基準 ②出荷基準から納品基準へ変更したことにより 215年3月期実績 パチスロ遊技機 左軸 パチンコ遊技機 左軸 パチンコ遊技機盤面販売比率 右軸 216 年 3 月期 を 及修正しています 事業 ポートフォリオ パチンコ遊技機の開発力 ブランド力の強化を通じ 環境変化への耐性があるパチスロ パチンコ遊技機のバランスの取れた事業ポートフォリオを構築し ています 開発人財構成比 売上高構成比 その他 4% 48億円 その他 15% % 146億円 14% 16% 443億円 39% 79% 2,21億円 47% パチンコ遊技機事業 パチスロ遊技機事業 5% 668億円 46% 611億円 SEGA SAMMY HOLDINGS 216 パチンコ遊技機事業 パチスロ遊技機事業 44% 41%

56 SNAP SHOT 14.7% 3, % 6, P ,164 11, ,76 1,7 216 ANNUAL REPORT

57 the OPERATIONAL SEGMENTS Strategies 3% ,41 * 1,57 29* 19 2, 1,6 1,41 1,57 % % , * * * SEGA SAMMY HOLDINGS

58 ESG ESG 3R CSR216 Sammy 3 CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED. Sammy ANNUAL REPORT

59 the OPERATIONAL SEGMENTS ,988.4% CHUNITHM PLUS SEGA % FINAL ATLUS SEGA All rights reserved. 2, , 1,996 1, , , * * SEGA % % % % 38 1, % % SEGA SAMMY HOLDINGS

60 SNAP SHOT 25 1, ,611 JAIA , , SEGA StarHorse3 Season DREAM ON THE TURF SEGA 25 6, ,222 JAIA , , , , , ,595 PC , , SEGA SEGA ANNUAL REPORT

61 the OPERATIONAL SEGMENTS エンタテインメントコンテンツ事業 事業モデル デジタルゲーム分野 ① デジタルゲーム市場では ハードの高機能化に伴いアプリの一層のハイエンド化が予想されています 今後は より長期の開発期間と一定の開発コストを かけた開発ノウハウを有する当グループが優位性を発揮できると考えています F2P Free-to-Play の収益 モデルイメージ 売上高 タイトルリリース スマートデバイスのハイエンド化による競争環境の変化 ネットワークの進化 はパッケージゲームのイメージ 時間 運用費 広告宣伝費 追加開発コスト等 不可逆的な進化 初期開発 コスト累計 資産計上 化 ド ン エ イ ハ の リ プ ア ル イ バ モ 初期開発費の償却費用 コスト 開発費 運用費 モバイルアプリの黎明期 現在 中 長期のトレンド 参入障壁 上昇 プレイヤー 資金力 開発力がある 企業への寡占化 開発費 体制 高額化 大規模 参入障壁 低 プレイヤー 多種多様な企業 個人 開発費 体制 少額 小規模 初期開発費の償却開始 不可逆的な進化 パッケージゲームの初期開発費は 販売実績に応じて一定期間のうちに償却 事業モデル デジタルゲーム分野 ② Noah Pass は ゲームアプリ間での相互送客 集客を主要機能とする 開する企業との協業により非ゲーム事業の拡大に取り組んでいます 国内 マーケティング支援ツールです 無料であり利用に制約がないこともあり では AD ネットワークを中心とした有料広告 データソリューション等 累計接触端末数は1億4,534万台 月間ユーザー数は1,236万人 参加社 海外では 新興国市場 東南 南アジアの国と地域 ロシアなど への展開 数は135社 タイトル数は累計784タイトルとなり 順調に規模を拡大して を目指す企業の事業展開コストを軽減する グローバルパブリッシング支 います これをプラットフォームとし 様々な IT 企業やリアルビジネスを展 援サービス goplay を推進しています 累計接触端末数 1億4,534万台 参加社数 135社 月間 ユーザー数 1,236万人 タイトル数 784タイトル 216年6月末時点 ゲーム企業 ゲーム関連企業向け Dashboard ダッシュボード スマホゲーム市場 マーケティングデータ ソリューション 無料 Bridge ブリッジ ゲームアプリ間無料送集客 無料 広告掲載による 広告収益 CheersApp チアーズアップ Twitter キャンペーン 広告 非 ゲーム 企業向け NoahAD ノアアド リワード広告 動画リワード広告 アフィリエイト広告 DoGA ドゥーガ 動画 サービス goplay ゴープレイ スマホゲーム海外進出 運営 サポート クイック課金広告 O2O 広告 期間保証型広告 有料広告 PR ゲームから広告 リアルマーケットへ 58 スマートデバイス の処理能力 SEGA SAMMY HOLDINGS 日本から海外 東南アジア へ 東南アジア域内人口 6 億人強

62 UFO9 SEGA CVT CVT & * 1 * 2 % * * ANNUAL REPORT

63 the OPERATIONAL SEGMENTS Strategies PC goplay PC PC PC * 9 % 2,5 2, 1,95 2, , , * * * Total War WARHAMMER Copyright Games Workshop Limited 216. Warhammer, the Warhammer logo, GW, Games Workshop, The Game of Fantasy Battles, the twin-tailed comet logo, and all associated logos, illustrations, images, names, creatures, races, vehicles, locations, weapons, characters, and the distinctive likeness thereof, are either or TM, and/or Games Workshop Limited, variably registered around the world, and used under licence. All Rights Reserved to their respective owners. 6 SEGA SAMMY HOLDINGS

64 ESG ESG 213 9PC AM ANNUAL REPORT

65 the OPERATIONAL SEGMENTS リゾート事業 216年3月期の概況 売上高 東京ジョイポリス の利用客数増 青島ジョイポ リス の開業により 売上高は163 億円 前期比 営業利益 損失 億円 億円 2, 2 2, 149 1,6 16 1,6 となりました また フェニックス シーガ 9.5% 増 イア リゾート における客単価の上昇等により , ,2 営業損失は18億円 前期は営業損失23億円 と なりました 年 3 月期 年 3 月期 リゾート事業の主要 ポートフォリオ 海外大型複合施設 施設名未定 ライセンスアウト施設 セガ リパブリック テーマパーク 東京ジョイポリス デジタル と リアル の融合を意味する 海外 IR 施設 パラダイスカジノ仁川 パラダイスシティ ドバイ 1967年に韓国初の外国人専用 カジノ としてオープンした パラダイスカジノ 仁川 * の運営及び217年4月開業予 デジタリアル DigitaReal をコンセプ トに掲げた 斬新かつ先進的なエンタテ インメントを提供する国内最大級の屋内 型テーマパーク 定の韓国初の本格的統合型リゾート パ ラダイスシティ の開発 * Paradise Casino Incheon は当社持分法適用関連会社である PARADISE SEGASAMMY Co., Ltd. により運営 テーマパーク 青島ジョイポリス テーマパーク オービィ横浜 BBC EARTH の映像力とセガのエンタ テインメント技術を融合し 自然界の 様々なシーンを独自の手法で再現 大自 然の神秘を全身に感じることができる リゾート施設 まったく新しいミュージアム フェニックス シーガイア リゾート シェラトン グランデ オーシャンリゾート テーマパーク 等の宿泊施設や 最大5,名収容可 梅田ジョイポリス 能な国際級コンベンション施設 日本屈 指の名門ゴルフコース フェニックスカン トリークラブ 等のスポーツ施設を保有 するリゾート施設 シェラトン グラン デ オーシャンリゾート が大規模改修 工事を終え 新客室やクラブラウンジな ど216年8月リニューアルオープン Orbi TM SEGA/BBC Worldwide WATG PHOENIX RESORT CO., LTD. SEGA 62 SEGA SAMMY HOLDINGS ライセンスアウト施設 上海ジョイポリス ライセンスアウト施設 オービィ大阪

66 Strategies IR IR IR IR IR % 16 2% * % 57 14,468 15,845 +1% 16,92 +7% % 65 5% 3,426 3,545 +3% 3,723 +5% % % 2,283 2,282 2,5 1% 1 KRW) % % *PARADISE SEGASAMMY Co., Ltd.3 ESG 1 ANNUAL REPORT

67 GOVERNANCE * * P SEGA SAMMY HOLDINGS

68 ANNUAL REPORT

69 GOVERNANCE % IR IR 12 IR IR IR IR 66 SEGA SAMMY HOLDINGS

70 IR PC 1% IR 1% IR 22 3 ANNUAL REPORT

71 GOVERNANCE CSR CSR CSR CSR CSR SEGA SAMMY HOLDINGS

72 M&A ANNUAL REPORT

73 GOVERNANCE a b SEGA SAMMY HOLDINGS 7

74 * * , CSR216 ANNUAL REPORT

75 GOVERNANCE % % IR ,754 1,227 3.% TOPIX 1, , % 9,634 9, % IR IR SEGA SAMMY HOLDINGS

76 GOVERNANCE CEO COO CFO CEO CEO CEO COO 28 CEO CEO 215 CEO 216 CEO COO Sega Publishing Europe Ltd. CEO 26 Sega Holdings U.S.A., Inc. CEO President Sega of America, Inc. Chairman Sega Europe Ltd. Chairman 212 COO Sega Holdings Europe Ltd. CEO President CFO Sega of America, Inc. Vice President of Digital Business 212 CEO CEO CEO 216 COO Sega of America, Inc. Director Sega Europe Ltd. Director COO 215 COO ANNUAL REPORT

77 GOVERNANCE * 1 * Manufacturers Bank 25 JMS North America Corporation NTT U-NEXT 214 KADOKAWA DWANGO 216 * SMBC SMBC 21 SMBC SEGA SAMMY HOLDINGS

78 * COO * *1 215 *2 216 ANNUAL REPORT

79 FINANCIALS REVENUE AND EXPENSES , 5, 4, 1,5 1, , 3, 2, 1, , , 4, * , JAIA SKU * SEGA SAMMY HOLDINGS

80 P P % 3, % % 2, % % 1, % % 14.2%58 42 * 1 1% 34% * 2 377* % *1 * %3,8 13.5% % % * * ANNUAL REPORT

81 FINANCIALS ,668 3, ,8 2,314 2, ,353 1, ,178 1, SEGA SAMMY HOLDINGS

82 SEGMENTS , 5, 4, 3, 2, 1, , ANNUAL REPORT

83 FINANCIALS % 1, % % 8 7.4% 1, % ,41 1, %12.1% 24 CVT 13.1% 1,95 2, IR SEGA SAMMY HOLDINGS

84 FINANCIAL POSITION IR 6% % 6, 18 5, 15 4, 12 3, 9 2, 6 1, , , , , % , ,35 5 1, , , % 54.7% ,286 5, ,98 3,22 1,2 1, ,12 1,47 5,286 5, , ,194 1, , , ANNUAL REPORT

85 FINANCIALS CASH FLOWS M&A IR CMS , , SEGA SAMMY HOLDINGS 1,

86 HUMAN AND INTELLECTUAL CAPITALS IP 282 7, , OUTCOME 2 3% % 3.7% TOPIX 2.6% % 8, 6, , 2, 6, 24/1 5, 4, 35.3% 3.7% , 2, 3 1, ,658 1, ,271 5, ,888 7, * P % IP % ANNUAL REPORT

87 FINANCIALS ,26 141,316 38,526 55,612 (389) (681) 97,21 48,41 6,988 6,971 12,281 17,382 9,967 1,123 6,235 3,735 6,54 6,286 18,887 13, ,21 32,292 14,191 15,839 (71,111) (7,622) 33,79 35,216 2,229 17,121 (13,33) (1,892) 7,196 6,229 54,154 51,574 (44,287) (4,189) 9,866 11, ,822 38,742 1,782 1,977 52,624 51,259 (44,99) (43,729) 8,525 7,529 1,272 11,8 14,668 12,21 14,42 12,616 29,71 24, ,51 76, ,81 12, ,429 14,75 (79) (549) 11,293 14,765 23,637 23, , , SEGA SAMMY HOLDINGS

88 ,964 33, ,842 14,2 1 1,6 14,2 3,24 2,536 13,356 15,467 4,339 4, ,474 2,964 86,77 15,99 56,2 52, 32,918 48,895 3,716 3, ,274 3, ,435 3,952 3,395 2,368 15,696 11, , ,15 26,26 233,6 29,953 29, , ,44 198,74 194,55 (49,335) (54,758) 298,64 288,15 17,794 11,494 1 (4) 5 3 (4,699) (4,6) 3,414 (876) 2, ,726 6, ,289 4, , ,95 528, ,957 ANNUAL REPORT

89 FINANCIALS , , ,441 22,69 135, , ,876 19,754 17,495 17,617 : (91) (921) (338) (58) (2) (159) (24) (66) (236) (2) (2) (155) (41) (585) (481) (418) (3) (39) (1,127) (8) (72) 6 6 (7,881) (1,329) (1) (19) (188) (568) (2,778) (1,826) (1,868) (1,956) 6 5 (862) (1,22) (72) 45 (15,527) (5,61) 1,968 12,15 5,483 4,4 6,94 2,354 12,388 6,395 (1,419) 5,62 (11,375) 5, (6,3) 9 (51) ,337 (3,39) (238) (1,547) 1,275 (1,77) 6 7 6,373 (12,186) (4,46) (6,566) (4,972) (6,728) SEGA SAMMY HOLDINGS

90 ,953 29,953 29,953 29,953 29,953 29, , , , ,282 (3) 14 (892) (3) (877) 119, ,44 219, , , ,74 (9,758) (9,436) (11,375) 5,369 (129) (231) (1) (222) () (21,587) (4,198) 198,74 194,55 (37,971) (49,335) (37,971) (49,335) (12,61) (5,549) 1, (11,363) (5,422) (49,335) (54,758) 33, , , ,64 (9,758) (9,436) (11,375) 5,369 (129) (12,61) (5,549) 1, (231) (1) (222) () (892) (32,981) (1,499) 298,64 288,15 ANNUAL REPORT

91 FINANCIALS 88 SEGA SAMMY HOLDINGS ,84 17,794 16,84 17, (6,3) 99 (6,3) 17,794 11, (5) 9 (5) 1 (4) (4,75) (4,699) (4,75) (4,699) (4,699) (4,6) (2,281) 3,414 (2,281) 3,414 5,695 (4,29) 5,695 (4,29) 3,414 (876) 2,54 2,26 2,54 2,26 (297) (1,554) (297) (1,554) 2, ,322 18,726 12,322 18,726 6,43 (12,97) 6,43 (12,97) 18,726 6,628 1, , (245) (31) (245) (31) ,892 4,289 3,892 4, ,289 4, ,27 322, , ,452 (9,758) (9,436) (11,375) 5,369 (129) (12,61) (5,549) 1, (231) (1) (222) () (892) 6,555 (12,3) (26,425) (22,52) 322, ,95

92 ,968 12,15 21,747 21,15 7,881 1,329 (4,27) (3,486) (33) (8) (36) (187) (123) 1 19 (245) 12 3,625 2,364 (24) 64 (126) 122 (1,179) (1,561) (25) (41) ,395 (588) 217 (7) (1,289) (1,386) (85) (26) 338 9,66 (17,63) 6,375 (5,141) (1,75) 6,922 (131) (165) 8,459 2,92 48,44 19,12 1,343 1,369 (818) (885) (13,946) (8,163) 2,26 5,574 37,1 16,96 ANNUAL REPORT

93 FINANCIALS (2,74) (2,661) 2,558 4,687 (5,) (1,) 5,1 (3,924) (1,241) 4,888 1,591 (16,115) (14,277) (8,494) (9,151) 16 (7,68) (14,45) 289 5,98 4 2,446 (1,518) (1,23) (637) (39) 8 3 (96) (1,39) (1,949) (459) (38) (1,245) (858) (1,612) (37,734) (35,28) (5) 1,9 29,88 (12,423) (13,361) 19,844 9,958 (1,7) (1,6) 1,78 3 (9,69) (9,422) (12,61) (12) (996) 8 4 (1,465) 336 (15,58) 14,285 2,1 (1,128) (13,681) (5,217) 22,741 19,837 1, (1) (79) , ,613 9 SEGA SAMMY HOLDINGS

94 Cloudzilla,Inc. ZEN TIGER Sarl ANNUAL REPORT

95 FINANCIALS SEGA SAMMY HOLDINGS

96 , ANNUAL REPORT

97 FINANCIALS ,119 23,119 PARADISE SEGASAMMY Co., Ltd. 4,74 392, ,795 26, SEGA SAMMY HOLDINGS

98 , , , , ,195 4, ,539 41, ANNUAL REPORT

99 FINANCIALS , , ,151 7, % , SEGA SAMMY HOLDINGS

100 (9,39) (187) (123) 463 (9,513) 519 3, (6,3) 14 (57) 14 (57) (5) 6 9 (51) ,337 (3,236) (73) 4,337 (3,39) 4,337 (3,39) 57 (1,972) (22) (32) 287 (2,4) (525) 457 (238) (1,547) 1,275 (1,77) 1,275 (1,77) 6,373 (12,186) ,229, ,229, ,627,725 6,911,55 737,441 28,81,789 6,91,6 736,3 9,95 1,141 ANNUAL REPORT

101 FINANCIALS , , , ,229, ,229, ,81,789 3,17,179 74,161 31,834,87 3,98,4 73,5 8, ( ) , , SEGA SAMMY HOLDINGS

102 , ,26 141,316 97,21 48,41 199,47 189,718 3 (3,432) (2,74) 3 (5,2) (1,4) 19, , Demiurge Studios, Inc (3) (2) 1,9 (16) (498) (485) (51) (5) 541 (95) 446 (85) (36) ANNUAL REPORT

103 FINANCIALS , (1,572) (5) (319) 48 (576) (96) (34) (1) (414) ,7, ,1,876 1 SEGA SAMMY HOLDINGS

104 , ,135 2, , , ,135 2, , ,224 1,72 1,375 1, , ,84 ANNUAL REPORT

105 FINANCIALS ,422 1,57 1 2,768 1,322 5,191 2, SEGA SAMMY HOLDINGS

106 ,26 12, ,239 39,239 () 3 2,373 2, , , , , , ,964 26, ,842 13, ,918 32, ,6 1,6 5 56,2 55, , , (1) (1) ANNUAL REPORT

107 FINANCIALS , , ,612 55,612 () 3 3,374 3, ,629 84, (1) 285, ,728 (97) 1 33,11 33, ,2 14,2 3 48,895 48, ,2 14,2 5 52, 51, ,11 161, (39) (39) (35) (35) ,542 3,11 4,382 6, ,195 16,472 24, SEGA SAMMY HOLDINGS

108 ,26 39, , ,6 2,99 2 1,8 225,29 1, , ,316 55, , , 16,5 5, 4 245,788 6, ,842 14,1 6,372 7,515 5,1 9 1,6 14,2 19,5 1, 12, , ,318 1,329 1, ,2 6,365 15,849 13,35 13, ,2 19,5 1, 12,5 1, 1, ,43 1, ANNUAL REPORT

109 FINANCIALS ,554 1, ,554 1, (8) (8) ,471 2, ,471 2, (11) (11) ,328 1,65 25,722 1,417 1,4 17 3,417 3, ,163 15,45 25, SEGA SAMMY HOLDINGS

110 2 7 8 () 5,598 5,6 (1) 92,11 92,11 97,715 97,718 (2) ,823 9,87 16, ,412 1, ,842 11,843 16, ,972 2,646 (673) 5,133 5,256 (123) 48,681 48,924 (243) 55,787 56,827 (1,4) 1, , , ANNUAL REPORT

111 FINANCIALS (1) (1) (1) (1) (39) SEGA SAMMY HOLDINGS

112 ,73 2,778 5,988 5,988 11,718 8, ,73 31,725 5, ,718 32, ,777 19,724 (812) 18,965 19,724 1,618 1, (317) 1,754 (82) (889) ,724 22,56 ANNUAL REPORT

113 FINANCIALS ,328 16, (117) 2,326 3,27 (467) (834) 16,635 19, (76) (139) (22) (1) ,724 22,56 (16,635) (19,211) 3,88 3, ,716 3,96 3,716 3,96 3,716 3, ,618 1, (263) (321) (227) (122) ,567 1,653 1,868 1, SEGA SAMMY HOLDINGS

114 (2,4) 287 (2,4) ,17 1,12 3,17 1, ANNUAL REPORT

115 FINANCIALS , , 3,417,8 464, ,26 25, 3,483, 49, , SEGA SAMMY HOLDINGS

116 , 3,432,2 9,8 25, 3,422,4 47,9 979,4 233,9 25, 3,422,4 44,1 649,6 7,5 35,1 3,8 329,8 226,4 32,5 25, 3,354, ,1 3 2,4 1 31, ,312 1,312 1,753 1,686 1,686 1,978 2,1 2,145 1, ANNUAL REPORT

117 FINANCIALS , 2, , , 3,483, 49, , SEGA SAMMY HOLDINGS

118 , 3,354,8 31,7 2 7, 3,5 62,8 24, 1 18, 3,288,5 7, ,686 1,686 2, 2, 1,75 1, ANNUAL REPORT

119 FINANCIALS ,35 2,294 1,78 1,586 1,57 1,718 1,143 12,3 11, ,185 2,782 21,818 2,17 74,45 72,25 118, ,117 (16,232) (11,43) (5,681) (4,753) 6,711 6,961 (8,86) (5,61) (1,846) (3,77) (1,76) (8,688) 5,681 4,753 (5,25) (3,934) 1,685 3, (229.8) (.1).6 (33.) (5.5) (3.9) (28.1) SEGA SAMMY HOLDINGS

120 % 1% 1% ANNUAL REPORT

121 FINANCIALS 2. 1 Demiurge Studios,Inc. 883 (23) (23) SEGA SAMMY HOLDINGS

122 , , ,663 14, , , ,47 8 1,716 (1,716) 152,763 2,711 15,54 368,53 (1,716) 366,813 25,78 63 (2,336) 23,57 (6,12) 17,495 91, ,282 43, ,73 198, ,659 6,484 13, , , ,234 15, ,833 6,949 19,511 2,162 28, ,78 1 6, , ,955 25, , ANNUAL REPORT

123 FINANCIALS , ,856 16, , , ,596 (1,596) 133,47 199,72 16,45 349,577 (1,596) 347,981 21,548 3,653 (1,825) 23,376 (5,759) 17,617 19, ,328 56,28 347, , ,957 6,325 13,49 1,47 2, , ,127 24, ,39 5,14 17,867 5,45 27, ,46 1 5, , ,422 33, , ,414 19,668 13,487 8, , ,968 13,532 2,771 1, SEGA SAMMY HOLDINGS

124 ,726 2,377 5,883 8, , ,4 12,98 4,167 11, ,623 5, ,881 7, , ,329 1, ,383 3,625 3, , ,668 14,668 ANNUAL REPORT

125 FINANCIALS , ,364 2, , ,21 12, PARADISE SEGASAMMY Co., Ltd. 1 9, , PARADISE SEGASAMMY Co., Ltd % % SEGA SAMMY HOLDINGS

126 % % , , (46.7) ,375 5,369 11,375 5, , ,473 1 ANNUAL REPORT

127 FINANCIALS ,37 19,551 16, , , , ,715 (1,715) 141, ,57 16,45 349,697 (1,715) 347,981 2,955 4,216 (1,825) 23,346 (5,728) 17, , , Amplitude Studios SAS Amplitude Studios SAS PC.2 Amplitude Studios SAS PC % 124 SEGA SAMMY HOLDINGS

128 2 2, ROA5% , , 2,518 9,4 GIGO ANNUAL REPORT

129 FINANCIALS 21 % , 8, ,8 3, (1,6) , 5, , 5, (5,) , 1, , 1, , , 5, (5,) 2,6 2,6 (2,6) , 5, ,4 2, ,8 66,2 (14,2) ,2 19,5 1, 12,5 1, % ,342 14, , ,918 48, , ,318 1,43 1 2,86 1, ,933 68, ,365 15,849 13,35 13, , SEGA SAMMY HOLDINGS

130 ANNUAL REPORT

131 Discussion Points

132 Discussion Points ,229,476 9,768 7, R2 SUNRISE PROJECT GEASS Character Design 26 CLAMP ST SUNRISE PROJECT GEASS Character Design CLAMP ST BANDAI NAMCO Entertainment Inc. Sammy CR6 /NSP 1983, NSP27 YTK-85 Sammy maimai PiNK SEGA SEGA IR % ,988 57% 3,479 1,327 38% SEGA SAMMY HOLDINGS

133 Discussion Points IP /NSP 1983, NSP 27 YFC-128 Sammy PHOENIX RESORT CO., LTD. /NSP1983 KOJ Sammy SEGA 5 ATLUS SEGA All rights reserved. StarHorse3 Season EXCEED THE LIMIT SEGA SEGA SEGA / TMS NTV 216 ANNUAL REPORT 216 2

134 Discussion Points 6, 5, 4, 3, 2, 1, 5,282 4,589 4,291 3,846 3,967 3,955 3,214 3,78 3, ,479 3 % * * % 38 19% 1, % % % % SEGA SAMMY HOLDINGS

135 Discussion Points % 1 7.1% % 1 3.5% 21.8% 1 3.4% 13.5% % % 1 1.8% 5 3.9% % % % % 2 8.7% % % % 2 12.% 9.7% % * 1 * * 2 5,755 5,44 3,479 2,543 2,499 2,149 2,141 2,87 1,543 SANKYO 1, ROE* * SANKYO % * * * * SANKYO ROA* * SANKYO % * 2 2,668 2,278 1, * SANKYO % * 5 22,667 5,447 4,778 SANKYO 3,754 3,717 3,523 3,353 3,36 3,266 3,1 2,328 1, * *1 *2 *3 ROA *4 ROE ROA * *6 *7 ANNUAL REPORT 216 4

136 Discussion Points SWOT STRENGTHS IP WEAKNESSES OPPORTUNITIES THREATS STRENGTHS 2, Noah Pass IP AM AM AM AM AM WEAKNESSES AM OPPORTUNITIES AM AM AM THREATS AM AM AM AM AM AM AM STRENGTHS IR IR WEAKNESSES OPPORTUNITIES IR THREATS IR IR 5 SEGA SAMMY HOLDINGS

137 Discussion Points IR M&A ROA* 15% 5% 3% % ROA 5% 3 IR IR IR 4 M&A % ROA* 1.% * ROA ANNUAL REPORT 216 6

138 Discussion Points * * * Manufacturers Bank 25 JMS North America Corporation NTT U-NEXT 214 KADOKAWA DWANGO SMBC SMBC 21 SMBC * SEGA SAMMY HOLDINGS

139 Discussion Points IR % BPS DOE % 2, ,5 1, , , , , , , 4.5 1,3.9 1, , % BPS DOE ,4 5 1, 1, TOPIX IR 1, % 28 3 IR PARADISE SEGASAMMY Paradise Casino Incheon TOPIX ANNUAL REPORT 216 8

140 Discussion Points mm %23.2* 1 1,7* 1 9,827* 2 CR Sammy Sammy * * % * * SEGA SAMMY HOLDINGS

141 36 * 4 63 * 5 24 *4 * , % 562.1% 6,13 3, /NSP1983 KOJ Sammy CR Sammy 1 ANNUAL REPORT 216 1

142 Discussion Points 1995 * *1 * * %1.7%2 24.5%6.8% 3, 2, 1, MAX 216 5, 1, 4, 8, 3, 6, 2, 4, 1, 2, * 3 * 4 IP P. 1 *3 * * 11 SEGA SAMMY HOLDINGS

143 1 * * 1 DK-SIS = ANNUAL REPORT

144 Discussion Points 215 * % 8 2,667* % PC % 84%15% F2P 12.1% 2,31* % * 2 F2P11.%* % 9,989 * IP ASEAN 5.6% * 2 5.7% * 2 PC 22.9%* %* 2 ASEAN , 12, 8, 4, , 9, 6, 3, PC SNS *1 PC * SEGA SAMMY HOLDINGS

145 VR AR e VR VR AR IoT e VR SEGA / Crypton Future Media, INC %* %* %* *3 JAIA 26 % 8, 11 6, 4, 2, JAIA 26 * 2,5 2, 1,5 1, JAIA 26 * ANNUAL REPORT