本書はクラウド型 Dynamics CRM Online に基づいておりますが設置型の Dynamics CRM 2013 についてもほぼすべての内容が適用できます本書は 2013 年 10 月執筆時点での Dynamics CRM Online 製品リリース版に基づいており機能強化などによ

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さやなごみぶち
5 years ago
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1 Microsoft Dynamics CRM Online Office 365 連携設定編 Created by

2 本書はクラウド型 Dynamics CRM Online に基づいておりますが設置型の Dynamics CRM 2013 についてもほぼすべての内容が適用できます本書は 2013 年 10 月執筆時点での Dynamics CRM Online 製品リリース版に基づいており機能強化などにより実際のご利用バージョンでは内容が異なる場合がありますのでご注意ください著作権このドキュメントに記載されている情報 (URL 等のインターネット Web サイトに関する情報を含む ) は将来予告なしに変更することがあります別途記載されていない場合このソフトウェアおよび関連するドキュメントで使用している会社組織製品ドメイン名電子メールアドレスロゴ人物場所出来事などの名称は架空のものです実在する名称とは一切関係ありませんお客様ご自身の責任において適用されるすべての著作権関連法規に従ったご使用を願いますマイクロソフトはこのドキュメントに記載されている内容に関し特許特許申請商標著作権またはその他の無体財産権を有する場合があります別途マイクロソフトのライセンス契約上に明示の規定のない限りこのドキュメントはこれらの特許商標著作権またはその他の無体財産権に関する権利をお客様に許諾するものではありません 2013 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft Microsoft Dynamics Microsoft Dynamics のロゴ Active Directory Internet Explorer MSDN Microsoft Office Outlook Windows Live および Windows Server はマイクロソフトグループの商標ですその他のすべての商標はそれぞれの所有者に帰属します

3 目次はじめに... 1 機能 1. Office365 連携環境準備... 2 機能 2. Outlook 連携... 7 機能 3. SharePoint 連携機能 4. Lync 連携 Tips まとめ... 29

4 はじめにはじめに Microsoft Dynamics CRM Online ( 以下 Dynamics CRM ) はお客様の最初のコンタクトから営業活動購入後のアフターサービスに至るまでの顧客の全体像を把握できる統合型 CRM ソリューションです Dynamics CRM には営業サービスおよびマーケティング向けのモジュールがあり各ビジネスプロセスを強化しますこの機能紹介では Dynamics CRM が標準機能で連携可能な Outlook Share Point 連携 Lync 連携について設定手順含めて紹介します Dynamics CRM の導入評価または機能調査などの手助けになれれば幸いです 1

5 機能 1. Office365 連携環境準備機能 1. Office365 連携環境準備概要 Dynamics CRM では Outlook や Office365 と連携して様々な追加機能が実現可能となります本紹介資料ではその導入手順簡単な使い方を説明致します尚 Dynamics CRM と Office 365 を連携させる場合同じ環境上 ( 同じログイン ID の環境 ) でなければなりません設定 / 確認手順 1. Dynamics CRM online の申込完了後の段階から Office 365 の試用版申込を紹介します [ サービスを購入する ] をクリックします 2

6 機能 1. Office365 連携環境準備 2. [ Office 365 Enterprise E3 ] の [ 試用版 ] をクリックします 3. [ 無料トライアル ] をクリックします 3

7 機能 1. Office365 連携環境準備 4. [ 続行 ] をクリックします 5. [ 現在の正常性 ] の項目で全てが問題はありませんとなるまで待ちその後 [ ユーザーとグループ ] をクリックします 4

8 機能 1. Office365 連携環境準備 6. Office365 連携行うユーザーを選択します 7. [ Microsoft Office 365 プラン E3 ] にチェックを付けて [ 保存 ] をクリックします 5

9 機能 1. Office365 連携環境準備 8. 設定直後はまだ Office365 へアクセス出来ないため少し時間を置いて F5 キーなどでリロードします全てが問題はありませんとなった段階で準備完了となります 6

機能 2. Outlook 連携機能 2. Outlook 連携概要クライアント PC に Outlook を導入し Dynamics CRM 用 Outlook クライアントツールをインストールすることで Outlook 内から直接 Dynamics CRM へのアクセスや CRM データとメールデータの紐付けデータの登録が容易に行えるようになります設定 / 確認手順 1.

10 機能 2. Outlook 連携機能 2. Outlook 連携概要クライアント PC に Outlook を導入し Dynamics CRM 用 Outlook クライアントツールをインストールすることで Outlook 内から直接 Dynamics CRM へのアクセスや CRM データとメールデータの紐付けデータの登録が容易に行えるようになります設定 / 確認手順 1. 下記 URL から Microsoft Office Outlook (Outlook クライアント ) 用 Microsoft Dynamics CRM 2013 をダウンロードし実行しますタイトル URL Microsoft Office Outlook (Outlook クライアント ) 用 Microsoft Dynamics CRM クライアント PC の OS が 64bit 環境の場合は [CRM2013-Client-JPN-amd64.exe ] 32bit 環境の場合は [CRM2013-Client-JPN-i386.exe ] をダウンロードします 2. 解凍場所を任意のフォルダに指定します 3. [ 使用許諾契約書に同意する ] にチェックを付け [ 次へ ] をクリックします 7

11 機能 2. Outlook 連携 4. [ インストール ] をクリックします 5. [ 今すぐ再起動 ] にチェックを付けた状態で [ 閉じる ] をクリックし OS を再起動します 8

12 機能 2. Outlook 連携 6. Windows のプログラム一覧より [Microsoft Dynamics CRM 2013] [ 構成ウィザード ] をクリックし構成ウィザードを起動します [ 追加 ] ボタンをクリックします 7. [ サーバー URL ] をプルダウンより CRM Online を選択し [ 接続テスト ] ボタンをクリックしますログイン ID パスワードの入力を求められるので Dynamics CRM の ID パスワードを入力します正常にログインが完了すると [ 組織 ] に組織名が設定されるため [ OK ] をクリックします 9

13 機能 2. Outlook 連携 8. Dynamics CRM とデータの同期が行われ完了後に [ 閉じる ] をクリックします 9. Outlook を起動するとデータの同期が行われ取引先担当者の情報がアドレス帳に自動的に設定されますまた左のメニューより Dynamics CRM へ直接アクセスすることが可能となります 10

14 11 機能 2. Outlook 連携

15 機能 2. Outlook 連携 10. Outlook メール作成画面を起動し [ 宛先 ] をクリックします 11. Dynamics CRM で登録済みの取引先担当者の情報を直接メールの宛先として指定することが可能となります 12

16 機能 2. Outlook 連携 12. 宛先選択後 [ 追跡 ] ボタンをクリックします 13. メール作成画面の下部に [ 関連 : なし ] リンクが表示されるためクリックします 13

17 機能 2. Outlook 連携 14. メールと紐付けて管理したいデータを 1 つ選択しますここでは [ 営業案件 ] 内のデータを選択し [ 追加 ] をクリックします 15. この状態でメールを送信することで Dynamics CRM に対しても自動的にメール活動としてデータが登録されますまた設定によりこのメールの返信も自動的に Dynamics CRM のメール活動として登録することも可能です 14

18 機能 2. Outlook 連携 16. 次に Outlook のカレンダー画面を表示しますカレンダーではメールと同様に Dynamics CRM の [ 予定 ] [ タスク ] を登録同期させることが可能です 15

へのアクセスや CRM データとメールデータの紐付けデータの登録が容易に行えるようになります設定 / 確認手順 1.

19 機能 3. Share Point 連携機能 3. SharePoint 連携概要クライアント PC に Outlook を導入し Dynamics CRM 用 Outlook クライアントツールをインストールすることで Outlook 内から直接 Dynamics CRM へのアクセスや CRM データとメールデータの紐付けデータの登録が容易に行えるようになります設定 / 確認手順 1. Dynamics CRM へログインし [ 設定 ] [ ドキュメント管理 ] [ リストコンポーネントのインストール ] の順にクリックします 2. リンク先より SharePoint のバージョンにより 2010 用 2013 用のいずれかをダウンロードします尚 Share Point のバージョンは Office 365 管理ポータルから [ サイト ] をクリックして下記のように青を基調としたページが表示されれば 2013 となりますダウンロードしたファイルを実行してファイルの解凍を行います 16

20 機能 3. Share Point 連携 3. Office 365 管理ポータルより [ サイト ] [ チームサイト ] の順でクリックします [ チームサイト ] 画面で右上の [ 歯車アイコン ] をクリックし [ サイトの設定 ] を選択します 4. [ Web デザイナーギャラリー ] 内の [ ソリューション ] をクリックします 17

21 機能 3. Share Point 連携 5. [ ソリューションのアップロード ] をクリックします 6. 上記手順で解凍した SharePoint リストコンポーネントファイル ( 拡張子 :.wsp ) を選択し [ OK ] をクリックします 18

22 機能 3. Share Point 連携 7. アップロード完了後 [ アクティブ化 ] をクリックします 8. 一覧でアップロードしたソリューションファイルの状態がアクティブとなっていることを確認します 19

23 機能 3. Share Point 連携 9. Dynamics CRM の画面に戻り [ ドキュメント管理設定 ] をクリックします 10. [ エンティティの選択 ] で Dynamics CRM のデータとドキュメントを管理対象とするエンティティを選択し [ URL ] に SharePoint の URL( xxxxxx は Dynamics CRM と同じサイト名 ) を入力します入力後 [ 次へ ] をクリックします 20

24 機能 3. Share Point 連携 11. [ エンティティに基づく ] にチェックを付けることで階層的にドキュメントを管理することが可能となります例えば取引先企業を選択した場合取引先企業 A に紐づく営業案件 X やサポート案件 Y のデータが取引先企業 A フォルダの下層フォルダに作成されます選択後 [ 次へ ] をクリックします 12. [ OK ] をクリックします 21

25 機能 3. Share Point 連携 13. 初期フォルダ階層の作成完了後 [ 完了 ] をクリックします 14. ドキュメント管理対象としたエンティティの任意のデータを開きますここでは [ 営業案件 ] のデータを開き関連データより [ ドキュメント ] をクリックします 15. 選択したデータから初めて [ ドキュメント ] を選択した場合フォルダ作成の確認が表示されるため [ OK ] をクリックします 22

機能 3. Share Point 連携尚この時にエラー画面このコンテンツはフレーム内で表示できませんが表示される場合下記の対応を行って下さい Internet Explorer の [ ツール ] [ インターネットオプション ] [ セキュリティ ] タブ [ 信頼済みサイト ] を選択 [ サイト ] ボタンをクリックし下記の URL を [ この Web

26 機能 3. Share Point 連携尚この時にエラー画面このコンテンツはフレーム内で表示できませんが表示される場合下記の対応を行って下さい Internet Explorer の [ ツール ] [ インターネットオプション ] [ セキュリティ ] タブ [ 信頼済みサイト ] を選択 [ サイト ] ボタンをクリックし下記の URL を [ この Web サイトをゾーンに追加する ] に入力して [ 追加 ] ボタンをクリックします Internet Explorer の [ ツール ] [ インターネットオプション ] [ セキュリティ ] タブ [ 信頼済みサイト ] を選択 [ レベルのカスタマイズ ] ボタンをクリックし [ サイズや位置の制限なしにスクリプトでウィンドウを開くことを許可する ] を有効にするにチェックを付け [ OK ] をクリックします 16. SharePoint 画面が表示されることを確認しますこの画面でドキュメントの追加削除検索を行うことができます 23

27 機能 4. Lync 連携機能 4. Lync 連携概要クライアント PC に Lync をインストールすることで Dynamics CRM 画面でユーザーのプレゼンス ( 現在状況 ) や Lync によるメッセージなどのアクションが容易に行えるようになります設定 / 確認手順 1. Office 365 管理センターの右側にある [ ソフトウェアをダウンロードする ] をクリックします 24

28 機能 4. Lync 連携 2. [ Office ] のページで [ インストール ] をクリックすると Office のインストールが開始されますその中で Lync も自動的にインストールされます 3. Office のインストール完了後 Lync を起動して Dynamics CRM の ID でログインを行います 25

29 機能 4. Lync 連携 4. Dynamics CRM にアクセスし [ 設定 ] [ 管理 ] [ システムの設定 ] [ 全般 ] タブの順でクリックします [ IM プレゼンス情報のオプションの設定 ] ではいと選択し [ OK ] をクリックします 5. ユーザーが表示されるビューにアクセスするとユーザー名の隣にプレゼンスを表す色が表示されるようになります 26

30 機能 4. Lync 連携 6. 色のついた箇所にカーソルを当てることでユーザーの詳細状況を確認することができます 27

31 機能 4. Lync 連携 Tips 詳細情報本紹介資料では Office 365 連携の概要を紹介しています詳細は英語となりますが以下の URL からダウンロード可能な実装ガイドなどをご参照くださいタイトル Microsoft Dynamics CRM 2013 実装ガイド ( 英語の可能性あり ) URL 28

32 まとめまとめこの紹介資料では Dynamics CRM で実現可能な Office 365 との連携機能を紹介しました Office 365 連携機能以外の基本機能の概要は自習書でご確認をお願いします 29

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著作権このドキュメントに記載されている情報 (URL 等のインターネット Web サイトに関する情報を含む ) は将来予告なしに変更することがあります別途記載されていない場合このソフトウェアおよび関連するドキュメントで使用している会社組織製品ドメイン名電子メールアドレスロゴ人 Microsoft Dynamics CRM Online 自習書無料トライアルセットアップ手順書 Office 365 をお使いの場合第 1.0 版 (2015 年 8 月 1 日作成) 著作権このドキュメントに記載されている情報 (URL 等のインターネット Web サイトに関する情報を含む ) は将来予告なしに変更することがあります別途記載されていない場合このソフトウェアおよび関連するドキュメントで使用している会社