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しょうすけひらみね
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1 資料 2 戦略的評価 ~ 移動系通信市場における新規参入事業者の事業環境 ~

2 移動系通信市場における新規参入事業者の事業環境アウトライン移動系通信市場の事業環境の変化 MVNOの市場参入の動向 MNOアンケート結果 MNO/MVNO 比較 MVNOアンケート結果利用者アンケート結果

3 移動系通信市場の事業環境の変化 < 現状 > 移動系通信市場の拡大携帯 PHS 市場 : 1 億 3,84 万 (212 末 ) BWA 市場 : 47 万 (212 末 ) < 新規参入の動向 > 新規参入 MNO による競争の促進イーアクセス参入買収によるソフトバンク参入 (26) UQ コミュニケーションズの参入 (29) ワイヤレスシティプランニングの参入 (212) 3 位以下の事業者の合計シェアの増加 (HHI の着実な低下 ) 携帯 PHS 市場 ( 万契約 ) ,685 6,698 6,114 5,114 7,55 6,935 携帯電話 PHS の契約数の推移 8,141 7,594 8,76 8,192 9,147 8,7 9,648 9,179 1,734 1, ,672 携帯電話 PHS(MVNO 含む ) 1,272 11,25 1,749 PHS 11,63 11, ,836 13,643 13,276 13,461 12,987 12,329 13,342 12,991 13,162 12,82 12,556 11,954 携帯電話 MVNO MVNO 参入によるサービスの多様化低速度低料金等の独自サービス提供 MVNO の契約者数事業者数の増加 < 事業環境の変化 > 上位 MNO の競争力の均衡上位 3 社の料金サービス内容の均質化 3 位事業者も接続料規制 ( 二種指定設備 ) 対象に 4 位以下の事業者の系列化 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 携帯電話 PHS 契約数の事業者別シェアの推移.4% 4.1% 3.8% 3.4% 3.4% 4.1% 1.3% 4.5% 4.3% 2.% 2.5% 3.% 3.1% 3.1% 3.1% 4.1% 3.5% 3.% 3.4% 3.5% 3.5% 3.6% 16.9% 17.7% 17.7% 16.7% 15.9% 15.7% 22.3% 22.6% 24.3% 25.7% 26.6% 27.8% 4,24 3,966 3,93 3,926 3,855 3, % 55.9% 54.6% 54.2% 53.5% 52.% 17.3% 28.3% 18.4% 18.8% 2.6% 27.5% 27.4% 26.8% 3,594 3,5 3,461 3, % 22.1% 22.3% 22.6% 26.4% 26.5% 26.5% 26.6% 3,268 3,246 3,228 3,28 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2% 49.7% 48.7% 48.2% 47.1% 45.3% 44.9% 44.6% 44.1% 2, 移動系通信市場の競争上の MVNO の重要性の高まり 1% % 1, NTTドコモ KDDI ソフトバンクモバイルウィルコム ( 旧 DDIポケット+ 旧アステル沖縄 ) イーアクセス HHI 2

4 MVNO の市場参入の動向 MVNO の契約数事業者数ともに増加基調 212 年 12 月末時点で契約数は 1,1 万 ( 対前年同期比 68.3% 増 ) で BWA 系が牽引事業者数は延べ 345( 同 24.1% 増 ) で主な増加要因は携帯 PHS 系の事業者数増 MVNO 契約数の推移 MVNO 事業者数の推移 ( 万契約 ) 1,2 ( 事業者数 ) 4 1, 8 全体携帯電話 PHS BWA , 末 1.3 末 1.6 末 1.9 末 1.12 末 11.3 末 11.6 末 11.9 末末 12.3 末 12.6 末 12.9 末末末 1.3 末 1.6 末 1.9 末 1.12 末 11.3 末 11.6 末 11.9 末末 12.3 末 12.6 末 12.9 末末 1 上表中の MVNO の契約数事業者数は電気通信事業報告規則に基づき MNO から報告のあった数値の単純合算値 ( 延べ数 ) 2 MVNO の分析対象として競争評価 211 等においては携帯 PHS 市場のみに着目してきたが競争評価 212 においては移動系 ( データ通信 ) 市場の分析対象を踏まえ BWA 市場も含めて分析している報告対象事業者携帯 PHS:NTT ドコモ KDDI ソフトバンクモバイルイーアクセスウィルコム BWA:UQ コミュニケーションズワイヤレスシティプランニング出所 : 総務省資料 3

5 MNO アンケート結果 1 ~ MVNO の事業規模 MVNO の平均契約数 (= 契約数 / 事業者数 ) は約 3 万 (29,274) 契約数が 3 万を上回る MVNO は事業者数ベースで 38 社 (11.1%) にとどまる一方で当該 MVNO の合計契約数は全体の約 8 割を占める MVNO 事業者数 ( 契約数規模別 :212 年 12 月末時点 ) MVNO 契約数 (212 年 3 月末時点 ) ( 契約数 ) 5,~ 4 ( 者数 ) ( 万契約 ) 8 25,~499, ~29,999 3,~49,999 1,~249, 社 4 5,~99,999 1,~249,999 5,~99, ,~499,999 約 8 割 3,~49,999 1,~29, 平均契約数 : 29,274 2 契約数が5 万以上のMVNOの総契約数 5,~ 出所 : 総務省資料 ~9, 出所 : 競争評価 212 事業者アンケート (N=345) 4

6 MNO アンケート結果 2 ~ MVNO の利用回線契約数では携帯 (3.9G を除く以下同じ ) PHS BWA 3.9G の順に多い事業者数 ( サービス数 ) では携帯 PHS 3.9G BWA の順に多い利用回線別契約数 (212 年 12 月末 ) 利用回線別事業者数 (212 年 12 月末 ) ( 万契約 ) 1,2 ( 事業者数 ) 4 1, 携帯 (3.9G 除く ) PHS, 516 携帯 (3.9G 除く ) PHS G 系, 46 3 BWA 系, G 系 1 BWA 系出所 : 総務省資料 5

MNO アンケート結果 3 ~ MNO 別に見た MVNO の現状 MVNO の契約数

へのネットワーク提供 2 他の MN O へのネットワーク提供に大別される MNO

7 MNO アンケート結果 3 ~ MNO 別に見た MVNO の現状 MVNO の契約数事業者数ともに後発 MNO の割合が高い BWA 事業者は MVNO の販売チャネル型の活用度が高い BWA の総契約数は 466 万そのうちの MVNO 契約数は 448 万 MNO の MVNO 事業は 1MNO 以外の MVNO へのネットワーク提供 2 他の MN O へのネットワーク提供に大別される MNO 別契約数 (212 年 12 月末 ) MNO 別事業者数 (212 年 12 月末 ) グラフ部分は委員限り 6

8 事業者名 3G/ LTE MNO/MVNO 比較 1 ~ サービスと料金プラン名 29 年度 21 年度 211 年度 212 年度 3G パケホーダイフラット 5, ,46 5,46 5,46 NTT ドコモ LTE Xi パケホーダイフラット ( 月 7GB まで ) - 7,98 2 5, ,985 3 Xi パケホーダイライト ( 月 3GB まで ) ,935 4 KDDI ソフトバンクモバイル 3G IS フラット 5, ,46 5,46 5,46 LTE 3G LTE フラット ( 月 7GB まで ) パケットし放題フラット (for スマートフォン ) , , ,985 5,46 5,46 LTE パケットし放題フラット ,985 3 IIJ 3G IIJmio 高速モバイル 3, , , ,875 5 LTE IIJmio ファミリー / ライトスタートフラン ( 月 1GB まで ) 2,94 6 1,974 7 日本通信 3G LTE U3( 上限 3Kbps 速度制限 ) 2,98 2,98 2,98 2,98 1ヶ月パッケージカメレオン SIM ( 月 5GB まで )/ スマート SIM 月額定額 198( 月 3GB まで ) - - 5,4 8 1,98 9 : 各社の各年における代表的な料金プランを記載 1: フィーチャーフォン向け 2 段階定額プラン ( パケホーダイダブル / ダブル定額 / パケットし放題 ) における PC サイト閲覧機能使用時上限金額 2:Xi データプラン上限金額 ( 月 5GB まで ) 3: 月 7GB まで高速通信超過時 128Kbps 4: 月 3GB まで高速通信超過時 128Kbps 5: 速度制限なし 2 年契約 6 : 月 1GB まで高速通信超過時 2Kbps SIM3 枚 7 : 月 1GB まで高速通信超過時 2Kbps SIM1 枚 8: 月 5GB まで利用可能 9: 月 1GB まで高速通信超過時 15Kbps 7

9 MNO/MVNO 比較 2 ~ データ通信の料金と接続料の推移 MNO MVNO ともにデータ通信の料金プランが低下傾向にある料金プランの低下傾向は 3.9G(LTE) がより顕著携帯電話のデータ接続料は低下傾向にあるデータ通信料金の推移携帯電話のデータ接続料の推移 ( 円 ) 9, 8, 7, MNO 3G MNO LTE MNO LTE( ライト ) IIJ 3G IIJ LTE JCI 3G JCI LTE ( 単位 : 千円 /1Mbps 月) 15, 14,415 12,672 12,5 12,567 12,46 6, 5, 1 8 9,396 8,889 1,72 4, 3, 6 KDDI( レイヤ 3) 7,458 5,372 2, 4 ドコモ ( レイヤ 3) 4,844 1, 2 ドコモ ( レイヤ 2) 29 年度 21 年度 211 年度 212 年度 27 年度 28 年度 29 年度 21 年度 211 年度 P7 に例示した料金を記載出所 : 総務省資料 8

10 料金(円)MNO/MVNO 比較 3 ~ 料金とサービス品質 MVNO のサービスは MNO と比べて低速度低容量のもので低価格帯のものが多い 3.9G では MVNO は低データ通信量低料金のサービス提供を行っている 3G サービスでは MVNO は低速度低料金の差別化戦略を打ち出してきたまた当該低速度低料金のプランは 3.9G のプランへの移行が進んでいるデータ通信量別の比較(3.9G, BWA) 8, 7, 6, MNO サーヒス提供ソーン通信回線の速度別の比較 MNO (3G BWA) 5, 4, 3, 2, 1, MVNO(3.9G) 3G 3.9G ドコモ KDDI SBM EA MVNO 最大利用可能なデータ通信量 (GB) MNO(NTT ドコモ KDDI ソフトバンクモバイルイーアクセス ) MVNO(IIJ NEC ビッグローブ日本通信 NTT ぷらら Sonet) 各社の主なサービスを基に作成 (P12 参照 ) MVNO サーヒス提供ソーン MVNO(3G) MVNO(3.9G) 下り最大速度 (Mbps) 212 年 3 月時点のスマートフォン利用者の平均データ通信量は 1.6GB ( 無線 LAN ビジネス研究会報告書 ( 参考資料 2 移動通信トラヒックの将来動向より ) 9

単位速度あたりの月額料金では MVNO の方が安い傾向が見られる当該結果から MVNO

月間の通信量を制限することで低廉な料金プランで差別化を図っていると考えられる円 / 月

11 MNO/MVNO 比較 4 ~ 単位当たりの料金比較 3.9G について単位通信量あたりの月額料金では MNO の方が MVNO より安いのに対し単位速度あたりの月額料金では MVNO の方が安い傾向が見られる当該結果から MVNO は最大通信速度は MVNO と同等としつつ月間の通信量を制限することで低廉な料金プランで差別化を図っていると考えられる円 / 月単位通信量あたりの月額料金 3.9G MNO プランの方が安い傾向 3G サービスのほとんどはデータ通信量の上限がないため単位通信量あたりの月額料金の算定の対象外とした単位速度あたりの月額料金 3G 3.9G MVNO プランの方が安い傾向 3G ドコモ KDDI SBM EA MVNO MNO MVNO MNO MVNO MNO MVNO 1

12 MNO/MVNO 比較 5 ~ サービス変更コスト SIM ロック解除不可の端末の保有者にとり MNO からのサービス変更コストは高い MVNO では SIM ロックをかけておらず MVNO からのサービス変更コストは低いサービス変更先が MNO である場合新規端末購入費がサービス変更コストに加わり総コストは高くなるがキャンペーン等によって同コストが相殺されることがある MNO からのサービス変更 1 一部の事業者は SIM ロック解除に応じており当該事業者のユーサが通信方式の同じ MNO 又は MVNO にサーヒス変更をした場合新規端末購入費を要しない場合がある 2 販売代理店等からキャッシュハックのほかサーヒス変更コストを相殺する要素として利用をやめた端末の販売収入が考えられるがここでは捨象する新規契約事務手数料新規端末購入費 ( 1) 83,79 円 ( 最大 ) 3,72 円 ( 最低 ) サービス変更コスト 45,945~ 99,15 円 MVNO からのサービス変更サービス変更コスト 15,225 円 ( サーヒス変更先が主要な MNO である場合 ) キャンペーン ( 2) 2,~95, 円転出手数料 3,15 円解約事務手数料 9,975 円 2,1 円実質負担 ~79,15 円 11

13 参考 1 MNO/MVNO 比較関連 ~ バックデータ MNO/MVNO 各社の主なサービス名事業者規格プラン名称月額利用料利用量上限最大通信速度 ( 下り ) NTTドコモ 3.9G Xiパケホーダイフラット 5,985 7GB 112.5Mbps 3.9G Xiパケホーダイライト 4,935 3GB 112.5Mbps 3.9G Xiデータプランフラット 7,455 7GB 112.5Mbps 3.9G Xiデータプランライト 6,45 3GB 112.5Mbps 3G パケホーダイフラット 5,46-14Mbps KDDI 3.9G LTEフラット 5,985 7GB 75Mbps WiMAX WINシングルフラット WiMAX 6,51-4Mbps ソフトバンクモバイル 3G ISフラット 5,46-9Mbps AXGP 4Gデータし放題フラット 5,985 7GB 76Mbps 3G データし放題フラット for ULTRA SPEED 4,98-42Mbps 3G パケットし放題フラットforスマートフォン 5,46-7Mbps イーアクセス 3.9G LTEフラットベーシック 5,6 7GB 75Mbps 3G EMOBILE G4 データプランベーシック 5,98-42Mbps 3G EMOBILE G4 データプランBベーシック 5,28 5GB 42Mbps 3G スマートプランベーシック 5,98-14Mbps IIJ 3.9G 高速モバイル /D ライトスタートプラン 1,974 1GB 112.5Mbps NEC ビッグローブ 3.9G Biglobe LTE 3G ライトSプラン 2 年契約 1,98 1GB 1Mbps 3.9G Biglobe LTE 3G ライトMプラン 2 年契約 2,98 2GB 1Mbps 3.9G Biglobe LTE 3G スタンダードプラン 2 年契約 4,98 7GB 1Mbps 日本通信 3.9G スマートSIM 月額定額 198 1,98 1GB 75Mbps 3.9G スマートSIM 月額定額 298 2,98 2GB 75Mbps 3.9G bmobile 4G Amazon 1,98.5GB 75Mbps 3.9G bmobile 4G PairGB 2,97 2GB 75Mbps 3.9G イオン b-mobilesim プランXA 98-15kbps 3.9G イオン b-mobilesim プランXB 2,98-4kbps NTTぷらら 3G ぷららモバイル 2 年契約 2, Mbps Sonett 3.9G Sonet モバイル 2 年契約 2,983-14Mbps 接続料の推移単位 : 円 NTT レイヤ2-12,671,76 9,396,38 7,458,418 4,843,632 ドコモレイヤ3 15,, 14,414,934 12,567,48 8,889,321 5,371,852 KDDI レイヤ ,5, 12,46, 1,72, 一部エリア 12

14 参考 2 サービス変更コスト関連 ~ バックデータ新規端末購入費 ( サンプル対象機種 ) 1 MNP キャンペーン事例 2 事業者対象機種名発売時期購入価格事業者名称時期概要 NTTドコモ AQUOS PHONE ZETA SH-2E 212/11/29 83,79 ARROWS Kiss F-3E 212/12/21 67,83 ARROWS V F-4E 212/11/28 76,23 GALAXY Note II SC-2E 212/11/16 8,43 GALAXY S III α SC-3E 212/12/5 81,27 MEDIAS U N-2 212/12/1 65,31 Optimus LIFE L-2E 212/12/21 65,31 Xperia AX SO-1E 212/11/16 68,67 KDDI AQUOS PHONE SERIE SHL21 212/11/2 78,12 ARROWS ef FJL21 212/11/2 5,4 DIGNO S KYL21 212/11/9 55,44 GALAXY SIII Progre SCL21 212/11/2 57,96 G'zOne TYPE-L CAL21 212/11/2 8,64 HTC J butterfly HTL21 212/12/9 78,12 Optimus G LGL21 212/11/2 8,64 VEGA PTL21 212/11/2 5,4 NTT ドコモ事例無し - - KDDI ソフトバンクモバイルウェルカム割 213 年 1 月 22 日 ~ 213 年 5 月 31 日スマホタダ割 212 年 12 月 1 日 ~ 213 年 5 月 31 日 MNP で月額基本使用料 2 年間円 MNP でホワイトプラン基本使用料 2 年間円 + ソフトバンクポイント 5,28pt SBM の場合その他 ipad mini (Wi-Fi モデル /16GB) の実質負担額が円 / ipad Retina ディスプレイモデル (Wi-Fi モデル /16GB) の実質負担額が 58 円 / 月 24 回もしくはソフトバンクポイント 28,8pt から選べる MNP キャッシュバック事例 3 MNP 転出先調査事例数最小額最大額 NTT ドコモ 6 件 2, 円 4, 円 KDDI 4 件 2, 円 5, 円 SBM 1 件 35,28 円 95, 円ソフトバンクモバイル Xperia VL SOL21 212/11/2 75,6 HONEY BEE 21K 213/1/25 3,72 MOTOROLA RAZR M 21M 212/1/26 3,72 PANTONE 6 2SH 212/12/21 61,92 STREAM 21HW 212/1/1 3,72 1 : 最新機種を対象とした購入価格は各社 Web サイトに掲載されている正規価格に基づく (213 年 1 月時点 ) 2 : 各社が提供する MNP に伴う利用料還元キャンペーンに基づく 3 : 携帯電話販売代理店等が提供する MNP に伴うキャッシュバックキャンペーンに基づく (Web サイトよりランダム調査 ) 13

MVNO アンケート結果 1 ~ MVNO の属性分類アンケートに回答した MVNO の主な業種は情報通信業が 75% を占める回線の再販等を実施する MVNE の未実施の割合は 8 割程度主な業種製造業 1.8% その他 3.5% 事業者アンケートの概要 MNO を通じて MVNO 各社に任意のアンケート調査を実施サービス 19.3% n=57 情報通信業 75.

15 MVNO アンケート結果 1 ~ MVNO の属性分類アンケートに回答した MVNO の主な業種は情報通信業が 75% を占める回線の再販等を実施する MVNE の未実施の割合は 8 割程度主な業種製造業 1.8% その他 3.5% 事業者アンケートの概要 MNO を通じて MVNO 各社に任意のアンケート調査を実施サービス 19.3% n=57 情報通信業 75.4% MVNE 事業の実施 < 回収状況 > 事業者数ベース :19.8% (61 社 /38 社 ) 契約数ベース :83.1% (581 万 /699 万 ) 対平成 23 年度末比 MNO 7.% MVNE 実施 12.3% 出所 : 競争評価 212 事業者アンケート回答時点は各社の直近の決算年度 ( 以下事業者アンケートについて同じ ) n=57 MVNE 未実施 8.7% 14

MVNO アンケート結果 2 ~ MVNO の属性分類データ通信の割合が 8~9 割程度で音声通信と比べて圧倒的に多い事業者間取引の契約形態は卸契約が相互接続を上回るデータ通信 / 音声通信別契約数音声データ通信, 7.4% 音声のみ,.% データ通信 / 音声通信別事業者数音声データ通信, 15.8% 音声のみ,.% 総数 581 万 n=57 データ通信のみ, 92.

16 MVNO アンケート結果 2 ~ MVNO の属性分類データ通信の割合が 8~9 割程度で音声通信と比べて圧倒的に多い事業者間取引の契約形態は卸契約が相互接続を上回るデータ通信 / 音声通信別契約数音声データ通信, 7.4% 音声のみ,.% データ通信 / 音声通信別事業者数音声データ通信, 15.8% 音声のみ,.% 総数 581 万 n=57 データ通信のみ, 92.6% データ通信のみ, 84.2% 卸 / 接続別の事業者数接続卸両方 3.5% n=57 卸役務 96.5% 事業者アンケートの概要 MNO を通じて MVNO 各社に任意のアンケート調査を実施 < 回収状況 > 事業者数ベース :19.8% (61 社 /38 社 ) 契約数ベース :83.1% (581 万 /699 万 ) 対平成 23 年度末比出所 : 競争評価 212 事業者アンケート 15

6% MNO でもある MVNO/ その他 ( 契約数ベース ) 届出 57.9% n=57 登録 42.1% MNOでもあるMVNO/ その他 ( 事業者数ベース ) MNO でもある MVNO, 7.

17 MVNO アンケート結果 3 ~ MVNO の属性分類 MVNO のアンケート結果によれば登録事業者と届出事業者の比率はおおむね 4:6 契約数ベースで登録事業者のうち MNO でもある MVNO は大半を占める事業者数ベースで MNO でもある MVNO は 1 割弱電気通信事業者の種別 ( 契約数ベース ) 電気通信事業者の種別 ( 事業者数ベース ) 事業者アンケートの概要届出 6.4% 総数 581 万登録 39.6% MNO でもある MVNO/ その他 ( 契約数ベース ) 届出 57.9% n=57 登録 42.1% MNOでもあるMVNO/ その他 ( 事業者数ベース ) MNO でもある MVNO, 7.% MNO を通じて MVNO 各社に任意のアンケート調査を実施 < 回収状況 > 事業者数ベース :19.8% (61 社 /38 社 ) 契約数ベース :83.1% (581 万 /699 万 ) 対平成 23 年度末比総数 581 万 MNO でもある MVNO, 34.1% n=57 その他, 65.9% その他, 93.% 出所 : 競争評価 212 事業者アンケート 16

18 MVNO アンケート結果 4 ~ MVNO のサービスの分類販売チャネル型新プラン型セット販売型法人サービス型の順に多い BWA 事業者をはじめとした後発の MNO は MVNO の販売網を活用している新プラン型や法人サービス型では独自の付加価値を提供している分類区分サービス名概要 1 販売チャネル型 2 新プラン型 3 セット販売型 4 アプリ型 5 法人サービス型 MVNO の具体的なサービス事例 BWA 携帯 /PHS 携帯 /PHS BWA 携帯 /PHS 携帯 /PHS 携帯 /PHS 携帯 /PHS BWA YAMADA Air Mobile WiMAX/EM LTE [ ヤマダ電機 ] BBIQモバイル (EM) 7.2Mコース [Qtnet] Bmobile 3G 4G 1GB 定額 [ 日本通信 ] BIGLOBE ライト S プラン [NEC ビッグローブ ] 4G データし放題フラット [ ソフトバンクモバイル ] eo モバイル 3G 42M コース光ハイブリッドタイプ [ ケイオプティコム ] G-book [ トヨタメディアサービス ] ココセコムサービス [ セコム ] エアナビ通信サービス [ パイオニア ] Arcstar Universal One モバイル 3G[NTTcom] 月額 3,88 円から利用できるデータ通信サービス (WiMAX/LTE) MNOから卸提供を受け同サービスを自社顧客へ提供 3 日間または1GBに達するまで利用可能なデータ通信サービス月間の通信量が1GBを下回るユーザ向けのプラン WCPのAXGPサービスとSBM のデータ通信サービスをセットで利用可能 FTTH 利用ユーザに対し公衆無線 LANサービス 3G サービスを一体提供車載器などを利用して各種コンテンツを提供する情報通信を利用したサービス位置情報通報サービス ( モジュール使用 ) 車載ナビに通信モジュールを接続有料にて付加情報を提供するサービス VPN 回線へのモバイルアクセスサービス ( 法人向け ) ( プラン数 / 社数 ) 販売チャネル型新プラン型セット販売型アプリ型法人サービス型分類提供形態 1 販売チャネル型 MNOと基本的に同内容のものを家電量販店やISPが独自の販売チャネル ( 顧客網 ) を用いて提供 2 新プラン型 3 セット販売型 4 アプリ型 22 5 法人サービス型 MVNO サービスプランの分類 MNOとは異なる新しいプラン ( 低速度低料金月毎プラン変更可等 ) で提供固定ブロードバンド回線等とセットで販売することで通常より低額な料金プランで提供アプリ等を用いてサービスブランド力を強みにした端末等を提供 M2M 企業内 LAN へのアクセス回線等としての利用出所 : 競争評価 212 事業者アンケート等を元に総務省作成 6 5 (n=57)

19 MVNO アンケート結果 5 ~ MVNO の事業展開に当たっての課題 MNO との 1 サービス差別化 2 事業者間取引が MVNO にとっての大きな課題 1 では MNO と比較して付加価値サービスを提供できない結果価格競争を強いられる 2 では接続や卸の条件が MVNO に不利であることが挙げられている 1 2 に続いて多かったのは端末確保と販売チャネルの問題 <MVNO アンケートにおいて挙げられた事業展開上の課題 > 1 MNO とのサービス差別化 MNO と比較した付加価値サービス提供が困難 MNO とのサービス価格の競合 MNO の多額のインセンティブ SIM 発行や電気通信番号の付与が不可能 ( 件数 / 社数 ) MVNO の事業展開に当たっての課題事業者間取引の条件卸料金や接続料 ( 前年度実績が算定基準 ) の高止まり MNO と比較した新速度サービス等の開始の遅延 3 MVNO サービス対応端末の確保スケールメリットがないため端末調達コストが高止まり 4 販売チャネルの確保販売チャネルが WEB や電話に限られること 5 その他課金 ( 料金回収 ) の機能が弱いこと MVNO とのサービス差別化集計対象事業者 : 契約数が 1 万以上の社の提出意見のみを集計 4 事業者間取引端末確保販売チャネルその他出所 : 競争評価 212 事業者アンケート 18

20 利用者アンケート結果 ~ MVNO の認知度 MVNO の認知度は聞いたことはあるを含めても 3 割程度月額料金初期費用料金体系といった料金面の有利性が利用する主な理由利用していない理由はサービスを知らないからが 76% を占める MVNO を利用している理由 (n=32) (n=1,841) MVNO の認知度 7.66% 月額利用料金が安いから量販店や Web で手軽に購入契約できるから初期費用が安いから都合の良い料金体系があるから通信品質が良いからサポートが良いから % 23.25% MVNO を利用していない理由 (n=1,521) サービスを知らないから % 身近で契約できる場所が無いから % サポートに不安があるから % 通信品質に不安があるから 8 5.3% よく知っている (141) 聞いたことはあるがよく知らない (428) 知らない (1272) 月額利用料金が高いから % 都合のよい料金体系がないから % 出所 : 競争評価 212 利用者アンケート 19

21 参考アンケート調査の概要事業者アンケート電気通信事業報告規則で得られない情報についてアンケート調査を実施本年は戦略的評価に資するため MVNO 関係の調査を実施対象主要電気通信事業者 (11 者 ) MVNO(38 者 : 平成 23 年度末時点 ) 主な設問項目回収状況 FTTH 関係 : 光ファイバの貸出回線数 NGN 提供状況移動体通信関係 : データ通信契約数 MVNO の状況番号ポータビリティ MVNO 関係 : 契約数サービス内容事業展開に当たっての課題事業者数ベース :19.8%(61 者 /38 者 ) 契約数ベース : 約 83.1%(581 万 /699 万 ) 対平成 23 年度末比利用者アンケート利用者の意向等を把握するため Web アンケートを実施移動系固定系に分けて 2 回実施 ( 移動系 1 問程度固定系 7 問程度 ) 対象主な設問項目回収状況登録モニター約 2, サンプル移動系 : 利用しているサービス端末 MVNO SIM ロック等の認知度満足度 ( 総合的な満足度音声通話通信速度 ) 上下レイヤーサービスの利用状況プライバシー情報に対する意向固定系 : 固定電話インターネット回線ソフトフォンの利用状況満足度約 2, サンプル 2

22 まとめ MVNO の市場参入状況を見ると契約数事業者数ともに増加傾向にある事業者数でみると契約数の少ない事業者が全体の大多数を占める MNO 主要 3 社のサービスプランや料金はほぼ横並びで MVNO と比べて高い一方 MVNO は通信回線速度やデータ通信量を低くおさえることで MNO と比べて低価格帯のサービスを提供しているサービス変更コストについて MNO から移行する場合と MVNO から移行する場合とを比較すると前者が後者よりも高いこれは SIM ロック解除に応じていない MNO がありその結果当該 MNO の利用者はサービス変更時に通信端末の再購入が必要となるからである MVNO に対するアンケートの回答結果によればそのサービス内容ではデータ通信が主流で契約形態は卸役務が大半を占めるまた MVNO 事業者では届出事業者の数が登録事業者の数を上回り登録事業者の中には MNO でもある MVNO が含まれる同アンケート結果において MVNOの事業展開上 MNOとのサービス差別化事業者間取引の条件が課題であるとの意見が多くみられたまた利用者ア 21 ンケートによれば MVNOの認知度は3 割程度

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