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1 2013 年 3 月期決算 および通期業績予想 2013 年 5 月 16 日 < 将来の見通しに対する記述の注意事項 > 本資料に記載されている業績予想 将来予想については 現時点における事業環境に基づき当社が判断した予想であり 今後の事業環境により実際の業績が異なる場合がありますのでご承知おきください 1/25

2 本日の説明内容 2013 年 3 月期連結業績概要 2014 年 3 月期通期連結業績予想 2/25

3 2013 年 3 月期連結業績概要 2014 年 3 月期通期連結業績予想 3/25

4 2013 年 3 月期連結業績概要 - 主な取組み 1/2- 事業の拡大 1 1. オフィス市場 1 画像を活用したモニタリングシステム クラウド型ネットワークカメラ監視システム ネットワークカメラ対応の機械警備用送信機 2 情報の共有化ニーズに応えるシステム スマートフォン連携可能なキーテレホンシステム 次世代ファイルサーバ クラウド型ビジネスホンサービス 3 ユニファイドコミュニケーションを実現するキーテレホンシステム 沖電気工業との共同開発(PLATIA) 2. 交通 社会インフラ市場 1 立体画像認識技術の利用による商品 バス乗降客人数カウンタ 安全監視を実現するシステムのフィールドテスト継続 2 見える化ソリューションを実現するセンシングシステム 無線 LANセンサ 3 クラウドサービス提供によるキャンパス向けシステム 4/25

5 2013 年 3 月期連結業績概要 - 主な取組み 2/2- 事業の拡大 2 経営基盤の強化 3. 海外事業の展開 4. システムインテグレーション事業の拡大 5. 経営資源の有効活用 1. 業務の効率化 2. 総原価の低減 1 カンボジア市場向け機械警備システムの提供開始 ( セキュリティ情報提供会社へ出資 ) 1 特定顧客 特定用途に向けた大規模 IPシステムカメラシステム カードシステム等のシステム提供および開発受託の推進 2 ネクストジェンとの協業体制強化による大規模 IPシステムの拡販 1 生産機能の有効活用による加工受託の拡大 1 組織機能の見直し実施 ソリューション展開強化 間接機能の統合 2 IT 基盤の整備 セキュリティ対策 BCP( 事業継続計画 ) 対策への取組み 1 材料費削減に対する継続取組み 3. 財務体質の強化 1 自己株式の処分 事業投資資金調達と自己資本比率の改善 5/25

6 2013 年 3 月期連結業績概要 - 売上高 - ( 単位 : 億円 ) 12/3 期実績 13/3 期実績 実績対比増減 増減比率 年初予想 予想対比増減 キーテレホンシステム % ネットワーク機器他 % ネットワークソリューション分野 % セキュリティシステム % 部品他 % セキュリティソリューション分野 % 合計 % /25

7 売上高の主な増減内訳 (12/03~13/03 期 ) - 前年度対比 - 自然災害回復 +10 既存事業 23 事業拡大 +11 ( 単位 : 億円 ) ネットワーク 191 セキュリティ 199 売上高回復 6 OEM 受注減少 2 オフィス社会インフラ市場向け展開 1 海外事業展開 8 加工受託受注増加 ネットワーク 181 セキュリティ /03 期 13/03 期 390 億円 388 億円 2 億円減収 7/25

8 2013 年 3 月期連結業績概要 - 損益 - ( 単位 : 億円 ) 12/3 期実績 13/3 期実績 増減 増減 (A) (B) (B-A) 比率 ネットワークソリューション分野 % セキュリティソリューション分野 % 売上高 % 営業利益 % 経常利益 % 当期純利益 % 配当 3 円 ( 予定 ) 3 円 8/25

9 営業利益の主な増減内訳 (12/03~13/03 期 ) ( 単位 : 億円 ) 売上減少 1 販売機種構成変動 3 為替変動 減価償却費減少 12/03 期自然災害 +3 13/03 期 1 原価低減 +1 対応費用減少 +4 3 億円 2 億円増益 5 億円 9/25

10 2013 年 3 月期連結業績概要 - 貸借対照表 - 資産の部 12/3 期末 (A) 13/3 期末 (B) 流動資産 固定資産 繰延資産 資産合計 増減 (B-A) < 流動資産 > 負債 純資産の部 12/3 期末 (A) 13/3 期末 (B) 増減 (B-A) 主な増減の要因 ( 単位 : 億円 ) 第 4 四半期売上増に伴う売上債権増加 自然災害回復に伴う一時的な在庫増の解消により棚卸資産減少 < 固定資産 > 有形固定資産の償却に伴う減少 新商品開発に伴う無形固定資産の増加 主な増減の要因 流動負債 < 流動負債 > 自然災害回復に伴う一時的な仕入債務固定負債 負債合計 純資産 負債 純資産合計 自己資本比率 51.9% 53.4% +1.5% の増加の解消により仕入債務減少と短期借入金の返済 < 固定負債 > 社債償還対応に伴う長期借入金の増加 < 純資産 > 当期純利益計上 自己株式処分およびその他有価証券差額金の増加 10/25

11 2013 年 3 月期連結業績概要 - キャッシュ フロー - ( 単位 : 億円 ) 11/3 期 12/3 期 (A) 13/3 期 (B) 増減 (B-A) 主な増減の要因 営業活動によるキャッシュ フロー 棚卸資産の減少による収入増加 仕入債務の減少による支出増加 投資活動によるキャッシュ フロー 有形 無形固定資産投資の増加 フリーキャッシュ フロー 財務活動によるキャッシュ フロー 社債償還による支出増加 長期借入金による収入増加 自己株式処分による収入増加 現金及び現金同等物期末残高 /25

12 2013 年 3 月期連結業績概要 2014 年 3 月期通期連結業績予想 12/25

13 2014 年 3 月期連結業績予想概要 - 取組み方針 - 経営方針 独創的な技術を核に 新しい価値を創造し 活力とゆとりある社会の発展に貢献する つなげる技術の その先へ 事業の拡大 お客様視点に立った安心 安全 快適 便利を実現するソリューションをタイムリーに提供し続ける 経営基盤の強化 1. ソリューション展開を加速させ 1. グループ機能効率の追求 SI 事業として さらに強化 2. 総原価の低減 2. グローバル展開 3. 財務体質の強化 3. 生産機能の有効活用ガバナンスの強化 1. 内部統制システムの運用 2. コーポレート ガバナンスの強化とグループ企業価値の向上 13/25

14 2014 年 3 月期連結業績予想概要 - 売上高 - ( 単位 : 億円 ) 13/3 期 実績 14/3 期 予想 増減額 増減比率 キーテレホンシステム % ネットワーク機器他 % ネットワークソリューション分野 % セキュリティシステム % 部品他 % セキュリティソリューション分野 % 合計 % 14/25

15 売上高予想の主な増減内訳 (13/03~14/03 期 ) 既存事業 +20 事業拡大 +82 ( 単位 : 億円 ) ネットワーク 182 セキュリティ キーテレホンシステム受注増加 A OEM ( ネットワーク ) 受注減少 3 +9 OEM ( セキュリティ ) 受注増加 オフィス 社会インフラ市場向け展開 B 交通市場向け展開 C +1 海外事業展開 D +55 加工受託受注増加 ネットワーク 211 セキュリティ /03 期 14/03 期予想 388 億円 102 億増収 490 億円 15/25

16 2014 年 3 月期連結業績予想概要 - 損益 - ( 単位 : 億円 ) 13/3 期実績 14/3 期予想 増減 増減 (A) (B) (B-A) 比率 ネットワークソリューション分野 % セキュリティソリューション分野 % 売上高 % 営業利益 % 経常利益 % 当期純利益 % 1 株当たり当期純利益 6.53 円 8.51 円 1.98 円 +30% 配当 ( 予定 ) 3 円 3 円 16/25

17 営業利益予想の主な増減内訳 (13/03~14/03 期 ) 販売機種構成変動 ( 単位 : 億円 ) 為替変動 3 +5 原価低減 減価償却費増 7 IT 基盤整備費用増 3 販売費用増 2 売上増 13/03 期 14/03 期 5 億円 3 億円増益 8 億円 17/25

18 事業展開への投資 ( 単位 : 億円 ) 13/3 期実績 (A) 14/3 期予想 (B) 増減 (B-A) 設備投資 ( 有形 ) 設備投資 ( 無形 ) 合計 研究開発費 減価償却費 /25

19 コーポレートメッセージ つなげる技術の その先へ 心地よい暮らし つまり 安心で安全 快適で便利な環境の実現に向けて つなげる技術を さらにつなげていくこと それを お客様の明日へとつなげていく サクサです 19/25

20 キーテレホンシステム ( 補足資料 A) 1/1 小 ~ 大規模オフィス市場向け ( 単位 : 億円 ) セキュリティ セキュリティ緊急地震速報 中小規模オフィス市場 情報共有 緊急地震速報機能セーフティ機能警備システム連動 WEB カメラ連動 緊急地震速報 緊急地震速報対応 サクサ OKI 共同開発商品キーテレホンシステム PLATIA ひかり電話 (IP 電話 ) ソフトフォンスマートフォン IP カメラドアホン SIP 専用線接続 FMC( モバイル連携 ) ブロードバンドルータ ソフトフォン内線収容 システム連携 コールセンタ連携ホテルシステム大容量ボイスメールナースコール連携 コールセンタシステムとの連携 前年実績対比 14 億円増 大規模オフィス市場 20/25

21 オフィス 社会インフラ市場向け事業拡大の取組み ( 補足資料 B)1/3 システムインテグレーション事業 グループの SI 機能の連携強化を図り 音声 画像 データ サービスのシナジーにより 保守事業を含めた利益構造の確立を行い 早期基幹事業化を目指す SI 事業統括本部の発足 システム提供 大規模 IP システム カメラシステム カードシステム 主にオフィス 社会インフラ市場の特定顧客 特殊用途に向けたシステム サービス提供 構築 ワンストップ提供 お客様 仕様検討 サービス提供 クラウド スマートフォンを活用したサービス システム開発受託 21/25

22 オフィス市場向け事業拡大の取組み ( 補足資料 B) 2/3 中小規模オフィス向け 統合脅威管理システム SS1000 ファイルサーバ SB1000 SS1000 SB /25

23 社会インフラ市場向け事業拡大の取組み ( 補足資料 B)3/3 クラウド出席管理サービス クラウドサービスでお客様の初期投資を抑制 見える化ソリューション 電力見える化 セキュリティ 無線 LAN センサ 市販アクセスポイント PC インターネット 見守り 電力使用量画面 タブレットスマート端末フォン ロボット型空撮システム テレメタリング 多段中継無線で広域対応 地上での撮影や監視が 困難な場面での使用 事故や各種災害現場の情報収集 スポーツ 野外イベントの撮影 監視 子機 親機 オフィス 社会インフラ市場向け 前年実績対比 18 億円増 23/25

24 交通市場向け事業拡大の取組み ( 補足資料 C) 1/1 高速道路 トンネル監視システム 逆走検知システム 料金所ブースインターホン IP 非常電話 トンネル コントロールセンター ステレオカメラ ステレオカメラ 監視幅 :3 車線管理事務所インターホン 立体画像認識技術を利用した新システム投入 前年実績対比 8 億円増 通信 カードシステムの既存商材拡販 鉄道駅構内 バス車内 駅ホーム監視システム バス乗降客人数カウンタ IP カメラインターホン ネットワークヒ テ オレコータ 駅騒音でも明瞭な通話 NVR ステレオカメラ ホーム落下 人数カウントセンサー 24/25

25 海外事業拡大の取組み ( 補足資料 D) 1/1 海外事業展開 カンボジアのセキュリティ情報提供会社へ出資し 機械警備システムの提供を開始 警備契約先 IP カメラ 管制クライアント PC カンボジア警察 VPN 各都市警察 民間警備会社 管制センタ ESS 進入センサ 警報送信機 警報受信 映像 現場映像と照合 映像センタ 映像クライアント 前年実績対比 1 億円増 25/25

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