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きのこおおふさ
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1 グローバルに複合展開する商社 ( 証券コード 8098) 2015 年 12 月

2 目次 1. 会社概要 2. 事業区分 3. 業績 4. 中期経営計画 New Challenge 株主還元 6. ご参考 2

3 1. 稲畑産業の概要稲畑産業とは創業 1890 年 1890 年京都において稲畑染料店として発足その後ケミカル分野を中心に事業を拡大グローバルに複合展開する商社世界 18カ国に60 余拠点を展開稲畑染料店 ( 京都西陣 ) 市場開発製造加工物流ファイナンス等の機能商品やマーケットの専門知識ノウハウに基づく企画提案 3

4 1. 稲畑産業の概要経営理念愛敬の精神に基づき人を尊重し社会の発展に貢献する人を愛し敬う創業者稲畑勝太郎による愛敬の書 (1948 年 ) 当社のロゴ IK は創業者稲畑勝太郎のイニシャルでありそして愛と敬二つの意味が込められています 4

5 1. 稲畑産業の概要 5 つの事業分野現在情報電子化学品生活産業合成樹脂住環境の 5 つの分野で事業を展開化学品 9% 住環境生活産業 6% 4% 15/3 期売上高 5,721 億円合成樹脂 44% 情報電子 37% 5

6 1. 稲畑産業の概要商社ビジネスの流れ商社機能とはにより製造加工ファイナンス物流リスクマネジメント商品開発など様々な顧客ニーズに対応 6

7 2. 事業区分 1 合成樹脂事業家電 OA 自動車などで使われる合成樹脂 ( プラスチックス ) 原料や資材食品包装資材レジ袋など日用品雑貨建築用部品医療向け合成樹脂関連資材家電 OA 機器自動車バイク向けに高強度などの特性をもつ高機能樹脂自動車向けはメキシコに注力! 売上高 (15/3 期 ) 合成樹脂 44% (2,504 億円 ) レジ袋やゴミ袋レトルト食品の包装パックなどテニスラケットのグリップなどスポーツ用品向けシート製品など 7

8 2. 事業区分 2 情報電子事業液晶関連を主力として将来の二次電池材料などにも注力 TVやスマートフォンなど液晶の材料原料海外では液晶関係の売上が大きい! プリンター複写機向けにインクジェット染料トナー原料情報電子 37% (2,093 億円 ) 売上高 (15/3 期 ) 太陽電池リチウムイオン電池材料 LED 半導体材料など 8

9 2. 事業区分 3 化学品事業樹脂ゴム原料や塗料インキ接着剤の原料や添加剤など樹脂ゴム繊維などの原料や添加剤を販売化学品 9% (528 億円 ) 売上高 (15/3 期 ) 塗料インキ接着剤製紙用などに原材料や添加剤 9

10 2. 事業区分 4 生活産業事業医薬中間体や家庭用品分野向け原料食品など医薬中間体生活産業 6% (346 億円 ) 防虫殺虫剤芳香消臭剤化粧品などの原料売上高 (15/3 期 ) 水産物 ( エビウニなどの寿司ネタ ) 農産物 ( ブルーベリー国産冷凍野菜など ) 輸入冷凍ブルーベリー販売は国内トップシェア! 10

11 2. 事業区分 5 住環境事業木材集成材や接着剤階段ユニットバスなど輸入国産木材集成材建材など住環境 4% (242 億円 ) 化成品樹脂原料階段床ユニットバスキッチントイレ太陽光発電売上高 (15/3 期 ) リサイクル商品の取り扱い ( 廃材利用のパーティクルボード木質バイオマス発電所向け木質チップ ) 11

12 3. 業績 2016 年 3 月期第 2 四半期連結決算 ( 億円 ) 15/3 期第 2 四半期 16/3 期第 2 四半期 (A) 対前年同期比増減金額 % 2015 年 5 月 8 日公表通期見通し (B) 達成率 (A)/(B) 売上高 2,777 2, % 6, % 営業利益 % % 経常利益 % % 当期純利益 % % 為替レート USD/ 円

13 3. 業績過去 15 年の連結業績の推移 2016 年 3 月期は売上高営業利益が過去最高の見通し ( 売上高 : 億円 ) 7,000 6,000 売上高営業利益当期純利益 ( 利益 : 億円 ) 115 5,611 5,721 6, ,000 4,000 3,000 2,000 1,000 3,697 3,317 3,013 2,889 2,702 4,660 5,000 4,690 4,799 4,427 4,644 4,233 4, /3 02/3 03/3 04/3 05/3 06/3 07/3 08/3 09/3 10/3 11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 0 14/3 期の純利益 86 億円は関係会社売却益 11 億円を含む ( 見通し ) 13

売上高 15/3 期 5,721 億円欧州 1% 12 東南アジア 21% 北東アジア 26% 米州 3% 841 16 1,102 23 1,505 売上高

16 20 42 37 2,116 39 ( 営業利益 : 億円 ) 2,843 2,940 75 01/3 02/3 03/3 04/3 05/3 06/3

14 3,000 2,000 1, 業績過去 15 年の海外の業績推移 ( 売上高 : 億円 ) 売上高利益共に 15 年で 4 倍に伸長日本 49% 売上高 15/3 期 5,721 億円欧州 1% 12 東南アジア 21% 北東アジア 26% 米州 3% , ,505 売上高 33 1,709 1,850 1,593 1,522 1,865 1, 営業利益海外売上高 5 割以上! , ( 営業利益 : 億円 ) 2,843 2, /3 02/3 03/3 04/3 05/3 06/3 07/3 08/3 09/3 10/3 11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 対米ドル円レート

15 4. 中期経営計画 New Challenge2016 中期経営計画目標 (2017 年 3 月期 ) 売上高 : 6,200 億円営業利益 : 125 億円経常利益 : 135 億円純利益 : 100 億円 ROE : 8.2% ネットD/Eレシオ : 0.45 倍以下 ( ) 自己資本比率 : 38.0% 想定為替レート : 1USD=100 円 ( ) ネットD/Eレシオ=( 有利子負債 - 現預金 )/ 自己資本 15

16 4. 中期経営計画 3 カ年定量目標 ( 利益億円 ) ( 売上高億円 ) ,644 4, ,611 5,721 6,100( 見通し ) 6,200 5,900 ( 中計目標 ) 売上高営業利益経常利益純利益 0 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 17/3 /USD IK2013 New Challenge /3 期の純利益 86 億円は関係会社売却益 11 億円を含む ( 注 ) 中計目標は 2014 年 5 月に策定 16/3 期売上中計目標 5,900 億円 2015 年 5 月 8 日公表見通し 6,100 億円 16

17 5. 株主還元 2015 年 3 月期より株主還元を一層強化配当方針 : 総還元性向 (*)30~35% 程度を目安 * 総還元性向 =( 配当金 + 自己株式取得額 ) 連結純利益

18 5. 年間配当金と株主還元指標の推移 16/3 期予想配当金は 33 円 [ 中間 16 円期末 17 円 ] 配当利回り 2.5%(2015 年 11 月 30 日終値 1,318 円で算出 ) ( 円 ) 配当金配当性向総還元性向 36.9% 30.1% 22.2% % 23.4% % 28.7% 22.0% 21.5% 21.5% 22.1% 円 31.1% 30~35% 目安 24.1% 24.3% 50% 40% 30% 20% 10% 0 08/3 期 ( 実績 ) 09/3 期 ( 実績 ) 10/3 期 ( 実績 ) 11/3 期 ( 実績 ) 12/3 期 ( 実績 ) 13/3 期 ( 実績 ) 14/3 期 ( 実績 ) 15/3 期 ( 実績 ) 16/3 期 ( 見通し ) 0% 自己株式取得価額 ( 百万円 )

19 5. 株主優待を始めました! 株主の皆様の日頃のご支援に感謝するとともに今後も中長期的にご支援いただけるよう 2015 年 9 月より株主優待を導入いたしました優待品 : 当社オリジナル QUO カード基準日 : 毎年 9 月 30 日保有株式数継続保有期間優待品 (QUO カード ) 100 株以上 (1 単元以上 ) 3 年未満 500 円分 3 年以上 1,000 円分 ( 参考 ) 配当利回り 2.50%+ 優待利回り 0.38% = 2.88% 100 株の場合予想配当 33 円 2015 年 11 月 30 日終値 1,318 円で算出 19

20 6. 株価の推移 1,600 1,400 1,200 1, アジア通貨危機 98 ロシア通貨危機 00 IT バブル崩壊 2005 年 12 月 1,226 円 07 サブプライム問題 08 リーマンショック 13 アベノミクス 2015 年 8 月過去最高値 1,467 円年 3 月 228 円年 4 月 1999 年 4 月 2003 年 4 月 2007 年 4 月 2011 年 4 月 2015 年 4 月連結経営指標 15/3 期 ( 実績 ) 1 株当たり当期純利益 (EPS) 期末株価 ( 終値 ) 株価収益率 (PER) 1 株当たり純資産額 (BPS) 株価純資産倍率 (PBR) 自己資本当期利益率 (ROE) 自己資本比率円 1,198 円 8.7 倍 2, 円 0.59 倍 7.1% 39.1% PER PBR は期末株価 ( 終値 ) から算出しております 20

21 6. 会社概要株式情報会社名創業設立資本金代表者本社稲畑産業株式会社 1890 年 10 月 1 日 1918 年 6 月 10 日 93 億 6 千 4 百万円代表取締役社長執行役員稲畑勝太郎大阪本社 / 大阪市中央区南船場一丁目 15 番 14 号東京本社 / 東京都中央区日本橋本町二丁目 8 番 2 号従業員数 609 名連結 3,581 名発行可能株式総数発行済株式の総数 200,000,000 株 63,499,227 株事業年度上場市場毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日まで東証一部証券コード 8098 単元株式数株主数大株主の状況 ( 持株比率上位 3 株主と持株比率 ) 100 株 4,561 名住友化学株式会社 22.0% 日本トラスティサービス信託銀行株式会社 ( 信託口 ) 6.3 % JP MORGAN CHASE BANK % ( 注 ) 当社保有の自己株式数 (609,850 株 ) については持ち株比率の計算から除外しています (2015 年 9 月 30 日現在 ) 21

22 6. ホームページ詳しくは当社 WEBサイト投資家向け情報のページへ是非お越しくださいより詳しい財務データや IR 情報を掲載しております 22

23 6. ノベルティラクハリについてコクヨ株式会社様のラクハリは稲畑産業が出資しておりますタイの合弁企業 KOKUYO-IK (THAILAND) CO., LTD. で製造されています KOKUYO-IK (THAILAND) CO., LTD. 出資比率 : コクヨ株式会社様 60% 稲畑産業 40% 23

24 IR に関するお問い合わせ先稲畑産業株式会社財務経営管理室 IR 企画部 TEL FAX 将来の見通しに関する注意事項本資料にて開示されているデータおよび将来に関する予測は本資料の発表日現在の判断や入手可能な情報に基づくものです従いましてこれらのデータや将来の予測は不確定な要素を含んだものであり将来の業績等を保証するものではないことをご理解下さい数値の表示に関して資料内の億円単位百万円単位の数値はそれぞれ億円未満百万円未満を切り捨てておりますので個別数値と合計数値増減額が一致しない場合があります 24

目次 1. 概要 2. 業績 3. 事業区分 4. 中期経営計画 New Challenge 株主還元 6. ご参考 2

グローバルに複合展開する商社稲畑産業株式会社 ( 証券コード 8098) 2014 年 12 月目次 1. 概要 2. 業績 3. 事業区分 4. 中期経営計画 New Challenge2016 5. 株主還元 6. ご参考 2 1. 稲畑産業の概要稲畑産業とは 1. 創業 1890 年 1890 年京都において稲畑染料店として発足その後ケミカル分野を中心に事業を拡大 2. グローバルに複合展開する商社世界