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1 インドにおけるジェトロの取り組み 2017 年 8 月 1 日ジェトロ企画部海外地域戦略主幹 ( 南西アジア ) 鈴木隆史 Takashi_Suzuki@jetro.go.jp ジェトロは提供する情報および助言をできる限り正確にするように努力していますが 提供した情報および助言の正確性の確認 採否はお客様の責任と判断で行っていただいています 1 Copyright Copyright JETRO. All rights reserved.

2 ジェトロが関与する日本政府の重点政策と対印コミットメント 2020 年までに 対印投資企業数を倍増 2016 年の日印首脳会談において 両首脳は, 日印投資促進パートナーシップ の下, 今後 5 年間で, インドに対する 3.5 兆円の官民投融資実現の進展を歓迎 対日投資の拡大 2015 年末 日印両首脳は共同声明に署名し IoT 分野におけるインドからの対日直接投資を促進させることを表明 高速鉄道 ( マッチング ) 2016 年の日印首脳会談において 両首脳は, 貨物専用鉄道建設計画 (DFC) 西回廊, デリー ムンバイ産業大動脈 (DMIC) 構想及びチェンナイ バンガロール間産業回廊 (CBI C) 構想の事業の進展を歓迎 さらに, 両首脳は, ムンバイ - アーメダバード間の高速鉄道について,2018 年に工事を始め,2023 年の開業を目指すことで合意 アジア アフリカ コネクティビティ 2016 年の日印首脳会談において 両首脳はアフリカに関する協力を促進するための日印対話の重要性を強調 この観点から 両首脳は国際社会と協力しながらアジアとアフリカの産業回廊および産業ネットワークの開発を促進していく意向を表明 2

3 取り組みの方向性 対印投資企業数 2000 社 (2020 年まで ) インド企業の対日投資の拡大 アフリカ コネクティビティの推進 (Look West!) ヒ シ ネス 生活環境向上 Livable India サービス業展開 食品輸出 / 加工業展開 医療 / 環境企業展開 製造業投資の拡大 Make in India 日本工業団地の推進 インフラ ( 鉄道 スマートシティ ) スマートマニュファクチャリンク イノベーション 産業交流 Start Up India / Digital India インドの対外展開の拡大 Invest Japan AA connectivity 対日投資促進 アシ アアフリカコネクティヒ ティ IP 保護 3

4 家族経営型の小売市場が主導 ~ ネット上での小売の急成長に注目 ~ 2016 年 8 月 5 日 ムンバイに第一号店オープン ベンガルール ニューデリーにもすでに店舗展開している 近代型のモール 従来型のパパママショップ 保守的な小売市場を背景に オンライン取引に注目が集まる まだ市場規模 (2015 年 ) は小さく 1 兆ルピー程度だが 外資規制の緩和もあり 急成長中 携帯電話加入件数は 10 億件を超える ( 出所 )Euromonitor International 各種報道資料等よりジェトロ作成 4

5 ネット通販大手にジャパン ストア開設 ジェトロが インド e コマース試験販売事業 として出品者を公募 2016 年度 (17 年 3~ 5 月に実施 ) は通販大手 Snapdeal 内の特設サイトに 日本企業 10 社 26 品目が出品された サイト閲覧はコチラから 年度は 11 月中旬以降試験販売を実施予定で 出店には事前商談会への参加が必須 5

6 輸出拠点としてのインド アフリカ市場攻略への期待① 今後1年 3年の輸出市場として 有望な国 地域は インド拠点 複数回答可 n=290 10のキーワード 1 地理的優位性 6 産業と人材の厚み 2 歴史と文化の結びつき 7 豊富な原材料 3 市場の特性が類似 8 在外インド人ネットワーク 4 市場成熟度が類似 9 地場企業の進出意欲 5 英語人材 10 インド政府の支援 代表的な輸出インセンティブとは 100 輸出指向 出所 ジェトロ 2016年度 アジア オセアニア進出日系企業実態調査 インド人の世界 これからのマーケット 14億人 中国人の世界 これまでのマーケット と出調 な先査 っと対 たし象 た国 比中 率 はア フ イリ ンカ ドを が有 最望 大輸 経済特別区 SEZ 型企業向け 輸出 雇用振興を目的として みなし外国地域 のこ と 2006年に発効したSEZ法およびSEZ規則は SEZ の開発企業および入居企業に対して 一定の要件を満 たしていることを条件に 最大15年間の法人税減免 原材料 部品の輸入関税免税 さらに物品税 サービ ス税 中央売上税の免税措置などを制定している ただ し SEZの恩恵を受けられるのは 2020年3月31日までに商 業運転を開始した企業に限る 2016年度予算案にて 国内市場と輸出の両 方を視野に活用可能 輸出促進資本財 EPCG スキーム EPCGスキームの下で免除された関税額の6倍となる輸 出を6年以内に達成することを条件に 輸出製品にか かる資本財輸入に対してゼロ関税が認められる 当該 資本財の輸入はEPCG許可日から18カ月以内に行う 6

7 輸出拠点としてのインド アフリカ市場攻略への期待② ケニアに根を張る印僑企業の声 日本企業がインドで製造 することでコスト削減で きるのであれば ケニア 市場でも価格競争力が持 てる 品質も信頼が置け るので 是非取り扱って みたい 消費財 現在は一部の商材を中国 から輸入しているが 日本企業がインドで作 る製品 のほうが魅力的 に感じる 消費財 医療 機器 日系企業のインドにおけるモノづくりの実態について 知る印僑企業は皆無 取扱品目の情報交換 商談会の実施やミッション派遣などを 通じて 互いを知る機会を創出する必要 アフリカを面で捉えた市場開拓には第3国の活用も 中東アフリカのエントリーポイントであるドバイの活用に加え 中 国 広州の活用も興味深い 広州市だけでも2万人を超えるアフリ カ人が住み 母国への中国製品の輸出をビジネスにするという インドから見るアフリカ市場セミナー 開催 2017年3月ニューデリー 日系企業を中心に160名が参加 セミナー会場風景 出所 セミナー参加者アンケート N 75 インド進出日系企業の反応 地域割り見直しなど社内体制整備を 日本と同じ質を担保しつつも インドで低コストの モノづくりができているので これをアフリカ市場 に売り込みたい 産業機械 中東アフリカ市場を狙うためのハブとしてインドを 活用したい 産業機械 これまでは華僑系に強いブランド力をもってきたが 今後は印僑ネットワークを活用し インド製品を中 東アフリカなどで販売していきたい 消費財 海外営業機能が日本本社にあり インド法人が直接 アフリカの顧客に販売できない 引き合いがあって も機動性に乏しい 産業機械 7

8 日本工業団地 (J:Japan Industrial Township) 日印政府は日本からインドへの投資を促進するための 日本工業団地 (J) の開発に向けて取り組むことに合意した 経済特別区 (SEZ) や国家投資 製造業ゾーン (NIMZ) に劣らない投資インセンティブを備え 世界最高水準のインフラ開発を加速化する意思を表明した これまでに 12 の候補地が選定されている ハリヤナ州 ラジャスタン州 ラジャスタン州 ジャジャール工業団地ニムラナ工業団地ギロット工業団地 ニューデリー ウッタル プラデシュ州グレーターノイダの統合工業団地 グジャラート州 マンダル工業団地 マディヤ プラデシュ州ピタンプール工業団地 アーメダバード ムンバイ アンドラ プラデシュ州南限とクリシュナパトナム港の間の地域 マハラシュトラ州スパ工業団地カルナータカ州トゥムクゥル工業団地 タミル ナドゥ州タミル ナドゥ州タミル ナドゥ州 マヒンドラ工業団地チェンナイワンハブチェンナイ工業団地双日マザーソン工業団地 ベンガルール チェンナイ は日本企業専用工業団地 8

9 インドの工業団地の現状 ジェトロ ウェブサイト インドの工業団地情報 asia/in/industrial_park/ インドの工業団地とは? 開発主体の大多数が州の産業公社 ワンストップサービスが期待できない 東南アジアのような整備された貸し工場が乏しい 売り手市場で上がり続ける土地代金 煩雑な許認可手続き etc 9

10 日本企業専用工業団地および日本企業が開発する工業団地 日本企業専用工業団地 ( ジェトロが運営に直接関与 ) ラジャスタン州 ( ニムラナ ギロット ) グジャラート州 ( マンダル ) マハラシュトラ州 ( スパ ) 日本企業専用工業団地とは ジェトロが州政府と覚書を締結 州政府が開発した工業団地を日本企業専用に提供 ジェトロがプロモーションを担い日本企業の集積を図る 同州における日本企業の製造拠点の設立をバックアップ 拠点設立後も ジェトロが州政府との連携をサポート 日本企業が開発する工業団地 タミル ナドゥ州 ( チェンナイ ) OneHub Chennai Sojitz Motherson Industrial Park Mahindra Industrial Park Chennai ジェトロの役割 TN 州と覚書締結 両者が協力し 許認可の円滑な取得やインフラに関する州政府の調整等の支援を通じ 日本企業の工業団地開発の促進することに合意 10

11 日本に進出するインド企業の活用① ジェトロはインド企業の対日投資誘致支援を進めている インドビジネスに関心を お持ちの日本企業は 日本にいるインド企業と連携し やエンジニアリングなど 彼らのサポート受けてインド市場攻略に向けた戦略を練るのも一案といえよう このリストは私が 日本赴任後に訪問 して集めた 関東 近辺の主なインド 企業が中心です 各社の連絡先など は 個別にお問い 合わせください 1 CYIENT 日本 拠点 2 Fidel Technologies 3 Genpact BPO 4 HCL 5 Hexaware Technologies, BPO 6 Infosys Japan 7 Infoview Technologies Inc Management Consulting 企業名 8 Kitatec 9 L&T Infotech Swastik Kulkarni 日本語可 スワスティック クルカルニ Swastik_Kulkarni@jetro.go.jp 2010年4月ジェトロ入構 ニューデリー事務所 産業 産業 日本 拠点 19 TATA Consultancy Sevices 20 TATA ELXI 21 TATA Technologies Heavy Industry 22 Tech Mahindra 23 WIPRO & Yokohama Yokohama Yokohama 24 Unikaihatsu Software Pvt Ltd Herbal Extracts 25 Vidya Japan & Supplements 26 Soonangi Travels LLC Tourism 10 Meritech Co Ltd Mobile Network Monitoring 11 L&T Technology Services Yokohama 27 Indicus Software Automobile Real Estate & Herbal Extracts & Supplements 28 UNIBIM Japan 29 Nozomi Infotech Minda Management Services 12 Ltd 13 NRM International 14 Pricol Limited 15 PVMsys Infra Solutions 16 Sutra Systems 17 Sabinsa Japan Corporation 2013年7月ベンガルール事務所 2016年10月東京本部 対日投資部 企業名 18 Synoverge 30 Hinduja Tech Sanmin Technology Co. Ltd 31 Japan Satyam Venture 32 Services Pvt Ltd Yokohama Hiroshima 11

12 日本に進出するインド企業の活用 2 企業名 33Lupin Kyowa Pharmaceutical Co., Ltd 34Dr. Reddy`s Laboratories Ltd. 産業 Pharmaceutical Pharmaceutical 日本拠点 Osaka 企業名 State Bank of India 51 (SBI) Banking 産業 日本拠点 35 UNO Minda Japan Automobile 36 Indocosmo Systems Pvt Ltd Solutions Nagoya Nihon Technology 52 Pvt Ltd Consulting & Resourcing Osaka 37Intelligent Software Solutions Data Anaylitics 38 Emphasis Corporation & Digital Solutions Pharmaceutical 39 Cactus Communications Data Anaylitics 53Religent Global 54Necleus Software Management Consulting Solutions Financial Services Osaka 40Sasken Communication Technologies 41 Steer Japan Product Industrial 42 TD Power Systems Limited AC Generators 55Persistant 56Cybage Product & solutions Solutions 44 Toptech Infomatics Solutions 46 Mindtree Limited Solutions 57KP Machincal 47Mitsubishi Mahindra Agriculture Agricultural Machinery 48 New India Assurance Insurance 49 Srijan Technologies Web content Management Solutions 50 Orgware Technologies Mobile Apps Development and Web Design Kyoto 58Mu Sigma & IoT 12

13 日系企業による対印投資の方向性 日系企業が最も強い産業は自動車関連 最近では 産業用機械 ( 農業機械 ATM モーターなど ) 化学品 ( 肥料含む ) スポーツ用品などの製造業 モバイル広告 日系企業向けサービス業 ( 外食 サービスアパート ) などの進出が増える 進出企業の親会社は 600 社以上が製造業 うち約 400 社がインドに生産拠点を有す 製造業では 新興国戦略商品開発 ( 現地化 ) のため 研究開発 (R&D) 拠点をインドに設ける動きが広がる 日本企業によるインドの 産業の活用は進むか?( 製造業と の融合 ビッグデータの活用 ネット通販など ) 中小企業のインド進出を加速するには何が必要か ( 進出日系企業数に占める中小企業の割合は 15% 程度 ) 13

14 ジェトロの海外ビジネスサポートサービス (BSS) 貿易 投資を検討している日本企業に対し 個別に支援を実施 以下のサービスについては 日本国内最寄りのジェトロを通じて申込みや相談が可能 海外ブリーフィングサービスジェトロ事務所において 現地投資環境 進出日系企業状況等の最新のビジネス情報を提供 海外ミニ調査サービス企業リストアップや各種規制などの簡易な調査をオーダーメード実施 ビジネスアポイントメント取得サービス申込企業が指定する現地企業との商談アポイントメントを取得 調整 この他 貿易投資相談 通商弘報 業種 テーマ別調査レポート 現地展示会 商談会の実施等を通じて 日本企業の海外ビジネス展開を支援している ジェトロ HP のインドページ 14

15 ジェトロのビジネスサポートセンター (BSC) インドへの進出を検討する日本企業のための総合的サポートセンター 短期オフィススペースの貸与 専門のアドバイザーによるコンサルティングサービスを提供 インドにおいて 効率的に情報収集 課題解決をしながら 腰を据えて FS 調査 現地法人設立活動を行うことが可能 共有アシスタントも配置 オフィス利用時間 : 午前 9 時 ~ 午後 5 時 ( 土 日 祝日 ジェトロ休業日除く ) 入居期間 : 最長 2 ヶ月 (2 ヶ月毎に延長利用申請が可能 ) 所在地 : ニューデリー ムンバイ チェンナイ 設備 : オフィススペース ( 個室 ) 基本的なオフィス設備 ( 電話 FAX プリンター インターネット接続用回線 パソコンは各自持込 ) 共有会議室 共有機器 ( コピー機 ) サービス : インドの投資環境情報提供 海外進出実務に関するコンサルティング 法務 労務 税務に関する相談 セミナー 入居にかかる費用 : 入居手続料 ( 税込 2 カ月 :67,900 円 ( 中小企業以外 ) / 21,600 円 ( 中小企業 ) ジェトロ メンバーズの方は 61,110 円 ( 中小企業以外 ) / 19,440 円 ( 中小企業 ) 入居中の通信費 コピー代等の実費 15

16 ジェトロのインド展開 インド 5 拠点の体制で日本企業様のインドビジネスをサポート致します! New Delhi Ahmedabad (Project Office) Mumbai Bengaluru Chennai JETRO NEW DELHI 4th Floor, Eros Corporate Tower, Nehru Place, New Delhi JETRO Ahmedabad Project Office No. 306-B, Pinnacle Building, Corporate Rd, Prahlad Nagar, Ahmedabad, Gujarat JETRO MUMBAI Naman corporate Link, 2nd Floor, Plot no C-31 & C-32, G Block, Bandra, Kurla Complex, Bandra East, Mumbai JETRO BENGALURU 10th Floor, Tower B, Millenia Towers, Ulsoor Lake, Bengaluru JETRO CHENNAI Seshachalam Centre 8F, 636/1 Anna Salai, Nandanam, Chennai 16

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