Ⅰ 部 目次 2018/9 月期新規開校スクール 2018/9 月期業績概要 設備投資の状況 株主還元策 スクール体制 (2018/9 月末現在 ) 2019/9 月期開校予定スクール 今後の見通し Ⅱ 部 在籍生徒数 (2018/10 月末現在 ) 小中学部 高校部詳細 社員数の動向 今春の合格実

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1 2018 年 9 月期決算説明会資料 2018 年 11 月 16 日株式会社ステップ東証一部 (9795)

2 Ⅰ 部 目次 2018/9 月期新規開校スクール 2018/9 月期業績概要 設備投資の状況 株主還元策 スクール体制 (2018/9 月末現在 ) 2019/9 月期開校予定スクール 今後の見通し Ⅱ 部 在籍生徒数 (2018/10 月末現在 ) 小中学部 高校部詳細 社員数の動向 今春の合格実績 STEP キッズ ( 学童 ) について P1 P2~8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15~19 P20 P21~25 P26 [ 参考資料 -1] 95 年株式店頭登録後 24 年間における各種数値の変化 [ 参考資料 -2] 神奈川県立高校合格者数の対比 ( 96 vs 18) トップ校合格者数推移

3 Ⅰ 部 2018 年 9 月期決算概要 株式会社ステップ ( 証券コード :9795)

4 1 2018/9 月期新規開校スクール 鷺沼 ( 川崎市宮前区 ) 2 和田町 ( 横浜市保土ケ谷区 ) 町田 4 5 小田急線東急田園都市線 登戸 1 溝の口東急東横線 武蔵小杉新横浜 JR 東海道線 JR 横須賀線 川崎 相鉄線 3 保土ケ谷 ( 横浜市保土ケ谷区 ) 5 たまプラーザ ( 横浜市青葉区 ) 2 3 横浜 4 新百合ヶ丘 ( 川崎市麻生区 ) 大船藤沢 1

5 売上高 2018/9 月期決算概要 2017/9 月期 2018/9 月期 ( 単位 : 百万円 ) 10,564 11, (+4.4%) 小中学生部門 8,590 8, (+4.5%) 高校生部門 1,974 2, (+4.0%) 営 業 利 益 経 常 利 益 当期純利益 前期比 ( 増減率 ) 2,584 2, (+3.7%) 2,633 2, (+4.8%) 1,833 1, (+1.6%) 全体 +4.4% 売上高 ( 前期比 ) 小中学生部門 +4.5% 高校生部門 +4.0% 期中平均生徒数 ( 前期比較 ) 全体 +3.4% 小中学生部門 +3.6% 高校生部門 +2.8% 営業利益経常利益当期純利益 過去最高益を更新 2

6 売上高 11,033 百万円 経常利益 12,000 2,760 百万円 13 期連続経常増益 10,000 8,000 ( 単位 : 百万円 ) 6,000 4,000 ( 参考 ) 営業利益は 18 期連続増益 売上高 5,978 経常利益 6,299 6,786 業績推移 11,033 10,176 10,564 9,606 9,104 8,804 8,244 7,668 7,131 7,378 2,760 2,485 2,633 1,973 1,223 1,292 1,474 1,581 1,668 1,750 2,143 2,220 2,331 2, /9 07/9 08/9 09/9 10/9 11/9 12/9 13/9 14/9 15/9 16/9 17/9 18/9 3

7 2018/9 月期決算概要 (P/L) 2017/9 月期構成比 2018/9 月期構成比増減増減率 10, , % 人 件 費 5, , % 教材費 % 地代家賃 % 減価償却費 % 水道光熱費 % 租税公課 % その他 % 7, , % 人件費 % 広告宣伝費 販管 194 費 % 租 税 公 課 増減要因 % そ の 他 % % 2, , % 売上高 売上原価合計 販管費合計営業利益 ( 単位 : 百万円 ) 4

8 2018/9 月期決算概要 (P/L) 売上原価増減要因 販管費増減要因 ( 単位 : 百万円 ) 7, 減価家賃償却費 人件費 教材費その他 7, 租税公課 その他人件費 /9 2018/9 売上原価 前期比 348 百万円の増加 (+4.8%) 人件費の増加 ( 前期比 +4.7%) 正社員 23 名増加 ( 期中平均 ) 家賃の増加新スクールや既存スクールの増床 その他水道光熱費や租税公課 ( 固定資産税 ) の増加等 2017/9 2018/9 販管費 前期比 24 百万円の増加 (+3.6%) 租税公課 ( 事業税 ) の増加 5

9 2018/9 月期決算概要 (P/L) 2017/9 月期構成比 2018/9 月期構成比増減増減率 2, , % 2, , % 固定資産売却損 ー ー ー 営業利益 経常利益 減損損失 ーー 50 ー 特別損失合計 % 2, , % % 1, , % 税引前当期純利益 法人税等合計 当期純利益 ( 単位 : 百万円 ) 特別損失 当期は減損損失の計上が無かった一方で 固定資産売却損 35 百万円を計上 法人税等合計 前期は所得拡大促進税制 生産性向上設備投資促進税制の適用により税額控除が 63 百万円あった一方で 当期は当該税制の適用が無かったことにより税金費用が 15.1% 増加 当期純利益 税引前当期純利益は 141 百万円増加したものの 税金費用が 112 百万円増加したことにより当期純利益は 28 百万円の増加にとどまった 6

10 2018/9 月期決算概要 (B/S) 2017/9 月期 2018/9 月期増減増減率 3,935 4, % ( うち現金及び預金 ) 3,668 4, % 建物 7,028 7, % 土地 8,657 8, % 建設仮勘定 % その他 % 16,781 16, % 1,866 1, % 1, % ( うち借入金 ) 1, % 17,835 19,118 +1, % 86.1% 89.0% +2.9% - 流動資産 固 定 資 産 流 動 負 債 固 定 負 債 純資産自己資本比率 ( 単位 : 百万円 ) 流動資産 現金及び預金 528 百万円増加固定資産 建物 : たまプラーザスクール新校舎完成や新スクール等で 553 百万円増加 減価償却費計上や売却で 397 百万円減少土地 : スクール用地取得で 181 百万円増加 売却で 51 百万円減少借入金 返済により 651 百万円減少 ( 純額 ) 純資産 当期純利益計上で 1,862 百万円増加 配当金支払いで 579 百万円減少 7

11 2018/9 月期決算概要 (C/F) ( 単位 : 百万円 ) 営業活動によるキャッシュ フロー 2017/9 月期 2018/9 月期 主な内訳 (2018/9 月期 ) 税引前当期純利益 +2,725 2,459 2,405 減価償却費 +444 法人税等 755 投資活動によるキャッシュ フロー 1, 有形固定資産取得 642 財務活動によるキャッシュ フロー 760 1,246 長期借入金返済 651 配当金支払 579 現金及び現金同等物の増減額

12 当期の設備投資総額は 690 百万円 < 設備投資の主な内訳 > 1 当期開校スクール和田町スクール保土ケ谷スクール鷺沼スクール新百合ヶ丘スクール 168 百万円 設備投資の状況 2 移転建物内装費用及び校舎新築費用 ( 当期 ) 汐入スクールたまプラーザスクール 159 百万円 3 土地取得及び校舎新築費用 ( 建築中 ) 藤沢駅南口 ( 建物 ) 伊勢原 ( 土地 ) 285 百万円 2017/10 月完成 ( たまプラーザスクール ) 2018/3 月 Hi-STEP たまプラーザスクール開校 2019/2 月完成予定 ( 藤沢駅南口校舎 ) 外観予想図 9

13 株主還元策 1 株当たり当期純利益 ( 円 ) 1 株当たり純資産 ( 円 ) 1 株当たり配当額 ( 円 ) ( うち 1 株当たり中間配当額 ) ( 円 ) 配当性向 30%( 目安 ) 期末配当当初計画通り 17 円を配当 ( 通期配当 34 円 ) < 株主優待制度 > 9 月末現在の株主様対象 保有株式数 100 株以上 500 株未満 500 株以上 1,000 株未満 1,000 株以上 優待内容 当社オリジナルクオカード1,000 円分当社オリジナルクオカード2,000 円分当社オリジナルクオカード3,000 円分 2016/9 月期 2017/9 月期 2018/9 月期 (14) , (15) 1, 株当たり年間配当額の推移 ( 円 ) ( 記念配当 ) 34 (17) 中間 10/9 11/9 12/9 13/9 14/9 15/9 16/9 期末 /9 18/9 10

14 スクール体制 (2018/9 月末現在 ) 校舎数 2018/9 月末現在 144 校体制 小中学生部門 :128 高校生部門 :14 個別指導 :1 STEP キッズ ( 学童 ):1 11

15 2019/9 月期開校予定スクール 2019/9 月期は高校受験 2 スクール 大学受験 1 校を開校予定 (2018/11 月現在 ) 1 犬蔵 ( 川崎市宮前区 ) 町田 小田急線東急田園都市線 登戸 1 溝の口 新横浜 武蔵小杉 東急東横線 京急線 川崎 2 藤沢駅南口 ( 藤沢市 ) 横浜 3 大学受験横須賀 横須賀 ( 横須賀市 ) 2 大船藤沢 3 久里浜 12

16 今後の見通し 2019/9 月期予想 ( 単位 : 百万円 ) 2018/9 月期売上高 ( 実績 ) 2019/9 月期売上高 ( 予想 ) 対前期増減率 第 2 四半期 ( 累計 ) 5,482 5, % 通 期 11,033 11, % < 将来の発展のための2 年間 > 2019/9 月期 2020/9 月期を 将来の発展のための基盤づくりに集中的に取り組ん でいく時期 と位置付けました この2 年間は利益目標を定めずに将来に向けた 態勢づくりに全力をあげます 2019/9 月期 2020/9 月期の 2 年間 株主還元を強化します <2019/9 月期 2020/9 月期の配当 ( 予定 )> 2019/9 月期 2020/9 月期 1 株当たり配当 ( 年間 ) 38 円 40 円 当社は配当性向 30% を目安としていますが 2019/9 月期 2020/9 月期の 1 株当たり配当額については利益にかかわらず固定とします < 自己株式取得の実施 > 取得株数 12 万株 取得価額総額 2 億円を上限とした自己株式の取得を実施します (2018 年 11 月 1 日 ~2019 年 1 月 31 日まで ) 13

17 Ⅱ 部 2018 年 9 月期決算概要 株式会社ステップ ( 証券コード :9795)

18 在籍生徒数 (2018/10 月末現在全体の生徒数 ) ( 人 ) 30,000 25,000 20,000 19,964 21,438 22,377 23,013 24,809 25,514 26,702 27,272 15,000 10,000 5, 年 12 年 13 年 14 年 15 年 16 年 17 年 18 年 生徒数 19,964 21,438 22,377 23,013 24,809 25,514 26,702 27,272 前期比 +1.9% +7.4% +4.4% +2.8% +7.8% +2.8% +4.7% +2.1% 14

19 小中学部生徒人数と校舎数 (2018/10 月末現在 ) ( 人 ) ( 校 ) 25,000 20,000 生徒数 校舎数 ,000 10,000 17,090 18,160 18,956 19,533 20,860 21,233 22,192 22, , 年 12 年 13 年 14 年 15 年 16 年 17 年 18 年 0 15

20 小中学部生徒人数と校舎数 (2018/10 月末現在 ) 小中学部 11 年 12 年 13 年 14 年 15 年 16 年 17 年 18 年 生徒数 17,090 18,160 18,956 19,533 20,860 21,233 22,192 22,710 対前年 増減数 , , 前期比 +2.7% +6.3% +4.4% +3.0% +6.8% +1.8% +4.5% +2.3% 校舎数

21 高校部生徒人数と校舎数 (2018/10 月末現在 ) ( 人 ) ( 校 ) 5,000 4,000 3,000 生徒数 校舎数 ,000 1,000 2,874 3,278 3,421 3,480 3,949 4,281 4,510 4, 年 12 年 13 年 14 年 15 年 16 年 17 年 18 年 0 17

22 高校部生徒人数と校舎数 (2018/10 月末現在 ) 高校部 11 年 12 年 13 年 14 年 15 年 16 年 17 年 18 年 生徒数 2,874 3,278 3,421 3,480 3,949 4,281 4,510 4,562 対前年 増減数 前期比 -2.5% +14.1% +4.4% +1.7% +13.5% +8.4% +5.3% +1.2% 校舎数

23 生徒数の動向 (2018/10 月末現在 / 小中学部 ) 経過年数区分校舎数前年度今年度前年度比 10 年以上経過 5 年以上 10 年未満 1 年以上 5 年未満 86 校 ( 内 Hi-STEP 15 校 ) 17,283 名 17,210 名 -0.4% 21 校 ( 内 Hi-STEP 5 校 ) 3,081 名 3,212 名 +4.3% 16 校 ( 内 Hi-STEP 1 校 ) 1,828 名 1,959 名 +7.2% 新規開校 5 校 ( 内 Hi-STEP 1 校 ) 名 - 合計 128 校 22,192 名 22,710 名 +2.3% 学童保育の人数は含みません 19

24 社員数の動向 (2018/9 月末現在 ) 2017 年 2018 年 中学部教師 523 名中学部教師 532 名 正社員数 高校部教師 104 名高校部教師 102 名正高校部チューター高校部チューター社中学部スクールキャスト 66 名中学部スクールキャスト 73 名員学童保育 保育園数学童保育 保育園事務職 72 名事務職 76 名 小計 765 名小計 783 名 その他の人数 フェロー 嘱託職員 14 名 そ フェロー 嘱託職員 16 名 非常勤講師 11 名 の他 非常勤講師 9 名 事務職 185 名 の人 事務職 186 名 小計 210 名 数 小計 211 名 合計 975 名合計 994 名 フェローは週 4~5 日勤務の契約社員 2018 年の非常勤講師 9 名の内訳は 高校部が 4 名 中学部のネイティブ講師が 5 名 20

25 今春の合格実績 (1) 公立トップ校 2,129 名合格 ( 昨年比 +62 名 ) 高校名 ( ) は定員 塾名 / 合格者数 昨年実績 ( ) は定員 湘南 (358) ステップ 193 湘南セ ミナール 54 臨海セミナー (358) 柏陽 (318) ステップ 158 湘南セ ミナール 58 臨海セミナー (318) 横浜翠嵐 (358) 湘南セ ミナール 132 臨海セミナー 120 ステップ (358) 厚木 (358) ステップ 197 臨海セミナー 41 湘南セ ミナール (358) 平塚江南 (318) ステップ 185 臨海セミナー 32 湘南セ ミナール (318) 小田原 (318) ステップ 165 臨海セミナー 24 湘南セ ミナール (318) 相模原 (278) ステップ 125 臨海セミナー 35 湘南セ ミナール (278) 茅ヶ崎北陵 (278) ステップ 155 臨海セミナー 37 湘南セ ミナール (278) 秦野 (358) ステップ 156 臨海セミナー 52 湘南セ ミナール (358) 21

26 今春の合格実績 (2) 高校名 ( ) は定員 塾名 / 合格者数 昨年実績 ( ) は定員 大和 (278) ステップ 109 湘南セ ミナール 53 臨海セミナー (278) 希望ヶ丘 (358) ステップ 139 湘南セ ミナール 84 臨海セミナー (358) 横浜緑ヶ丘 (278) 湘南セ ミナール 105 ステップ 92 臨海セミナー (278) YSFH (238) 湘南セ ミナール 80 ステップ 41 臨海セミナー (238) 川和 (318) 湘南セ ミナール 118 ステップ 90 臨海セミナー (318) 光陵 (278) 臨海セミナー 102 湘南セ ミナール 94 ステップ (278) 横須賀 (318) 臨海セミナー 124 ステップ 89 湘南セ ミナール (278) 横浜国際 (138) 湘南セ ミナール 36 ステップ 33 臨海セミナー (178) 神奈川総合 (248) 湘南セ ミナール 58 ステップ 40 臨海セミナー (248) 多摩 (278) 臨海セミナー 92 湘南セ ミナール 65 ステップ (278) 22

27 今春の旧トップ校合格率 ( 新城高校除く ) ステップ生合格率 (2018 年 : 記述式特色検査実施校 ) 高校名 ステップの合格者数 ステップ生 ステップ以外の方 合格率の差 横浜翠嵐 % 50.7% 25.5% 湘南 % 63.3% 21.0% 横浜緑ヶ丘 % 57.3% 20.0% 厚木 % 72.1% 19.5% YSFH % 63.3% 18.7% 平塚江南 % 69.5% 15.8% 柏陽 % 72.7% 13.1% 希望ヶ丘 % 70.2% 11.6% 横須賀 % 84.5% 6.3% 23

28 今春の合格実績 (3) 東京学芸大附属高校合格実績 外進生合格者数 10 年連続 TOP 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 52 名 68 名 69 名 120 名 2018 年 2 月合格発表風景 ( 湘南高校前にて ) 2018 年 2 月合格発表風景 ( 東京学芸大附属高校前にて ) 公立中高一貫校合格実績 学校名相模原 栄光セ ミナール 臨海セミナー 塾名 / 合格者数中萬学院 ステップ 湘南セ ミナール 中等教育学校 平塚 中萬学院 ステップ 栄光セ ミナール 臨海セミナー 湘南セ ミナール 中等教育学校

29 大学受験合格実績 国公立大学 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 2018 年度内訳 122 名 125 名 145 名 180 名東京大 :5 名 東工大 : 10 名 左記以外の国公立大 :165 名 早慶上智 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 2018 年度内訳 274 名 214 名 236 名 224 名早稲田大 :126 名 慶応義塾大 :60 名 上智大 38 名 理大 MARCH 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 2018 年度内訳 946 名 1,071 名 981 名 1,003 名 私大の定員厳格化による志願者 合格者数の状況 大学 東京理科大 :65 名 明治大 :267 名 青山学院大 :142 名 立教大 :81 名 中央大 :195 名 法政大 :253 名 志願者数 ( 人 ) 合格者数 ( 人 ) 志願者数 ( 人 ) (2018 年 (2017 年 (2018 年 (2017 年大学 (2018 年 (2017 年 2018 年 2018 年 2018 年 年 ) 年 ) 年 ) 年 ) 年 ) 年 ) 2018 年 合格者数 ( 人 ) (2018 年 (2017 年 年 ) 年 ) 早稲田大 117,209 2,226 6,944 13,967-1,960-2,049 青山学院大 62,905 1,939 1,116 6,708-1,356-1,440 慶應義塾大 43,301-1, , 立教大 71,793 9,138 1,962 10, ,578 上智大 31,181 1,904 1,529 5, 中央大 88,182 14,153-1,246 15, 東京理科大 56,566 3,051 2,111 14,983-1, 法政大 122,499 3,293 17,230 17,548-3,633-2,011 明治大 120,279 6,772 5,007 21,216-1,638-1,290 25

30 STEP キッズ ( 学童 ) について < 今春より HOPクラス が新たにスタート> ステップの 前段階 のクラスということで HOPクラス と名づけられたこの講座 ( プログラム ) は 英語 英会話 算数 ことば ( 国語 ) はば広教養 サイエンスの6 種類で それぞれ週 1 回の単科講座として参加することができます 15:35~ 16:20 サイエンス STEP キッズプログラム 15:35~ 16:20 プログラミング エンジョイプログラム STEP キッズ湘南教室の現小 3 の生徒が 2018 年度に小 4 に進級することに伴って生まれたクラスですが キッズ生以外にも広くオープンにしています 楽しんでのびのび学ぶ という方向性で構成された講座です STEP キッズ 2018 年度小 1 時間割 ( 例 ) 月火水木金 STEP キッズプログラム 15:35~ 16:20 算数 ( 計算編 ) エンジョイプログラム 15:35~ 16:05 百人一首 ( ベーシック ) STEP キッズプログラム 15:35~ 16:20 英会話 エンジョイプログラム 15:35~ 16:20 ダンス ( アドバンス ) STEP キッズプログラム 15:35~ 16:20 はば広教養 エンジョイプログラム STEP キッズプログラム 15:35~ 16:20 ことば エンジョイプログラム 15:35~ 16:20 将棋 ( ベーシック ) 10 月末生徒数 ( 前年比較 ) 小 小 小 小 4-4 HOP 生 - 24 合計 STEP キッズ湘南教室は 2019 年春に藤沢駅南口に完成予定の新校舎に移転します また 2020 年春には JR 茅ヶ崎駅近くに STEP キッズ茅ヶ崎教室 を開校します 茅ヶ崎校舎は 2019 年 9 月期中に校舎新築工事に着手する予定です 16:25~ 17:10 16:25~ 17:10 16:25~ 17:10 16:25~ 17:10 16:25~ 17:10 16:25~ 17:10 16:25~ 17:10 16:25~ 17:10 16:25~ 17:10 サイエンス 英会話 はば広教養 体育 ことば ダンス ( ベーシック ) 算数 ( 思考編 ) 体育 英会話 17:30~ 18:00 百人一首 ( 初心者 ) 17:30~ 18:15 将棋 ( アドバンス ) サイエンス ( アジの 3 枚おろし ) の様子 26

31 参考資料 年株式店頭登録後 24 年間における各種数値の変化 売上高 ( 百万円 ) 営業利益 ( 百万円 ) 経常利益 ( 百万円 ) 校舎数 ( 校 ) 生徒数 ( 期中平均 : 人 ) 販管費率 (%) ( 販管費 / 売上高 ) 広告宣伝費率 (%) ( 広告宣伝費 / 売上高 ) 1995 年 9 月期 3, , 店頭登録 1996 年 9 月期 3, , 年 9 月期 3, , 年 9 月期 4, , 年 9 月期 4, , 年 9 月期 4, , 年 9 月期 4, , 年 9 月期 4, , 年 9 月期 5,283 1,031 1, , 年 9 月期 5,414 1,107 1, , 年 9 月期 5,635 1,114 1, , ジャスダック上場 2006 年 9 月期 5,978 1,237 1, , 年 9 月期 6,299 1,283 1, , 年 9 月期 6,786 1,479 1, , 年 9 月期 7,131 1,570 1, , 年 9 月期 7,378 1,667 1, , 年 9 月期 7,668 1,763 1, , 東証二部上場 2012 年 9 月期 8,244 1,944 1, , 年 9 月期 8,804 2,117 2, , 東証一部上場 2014 年 9 月期 9,104 2,197 2, , 年 9 月期 9,606 2,303 2, , 年 9 月期 10,176 2,451 2, , 年 9 月期 10,564 2,584 2, , 年 9 月期 11,033 2,680 2, , 年 11 月に連結子会社を吸収合併しております 数値は単体のものです 備考

32 参考資料参考資料-2 神奈川県立高校 合格者数の対比 96 vs 年は上記の他 相模大野高校 2014年閉校 に18名合格しています

33 会社名株式会社ステップ 設立年月日 1979 年 9 月 ( 創業 年 1 月 ) 上場東証一部 ( コード :9795) 代表者氏名龍井郷二 資本金 17 億 7833 万円 発行済株式数 16,670,000 株 社員数 ( 正社員 ) 783 名 (2018 年 9 月末現在 ) 事業内容 小 5 生 ~ 中 3 生の高校受験指導現役高校生の大学受験指導学童保育および保育園の運営 注意事項 本資料は 2018 年 9 月期決算の業績に関する情報の提供を目的としています この説明会資料に掲載されている現在の計画や見通し等は 資料作成時点の当社の判断であり その情報の正確性を保証し又は約束するものではありません 今後 予告無しに変更することがありますのでご了承ください また この説明会資料は投資勧誘を目的としたものではありません 投資に関する決定はご自身の判断において行われるようお願い致します

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