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1 2017 年 9 月期 決算説明会資料 2017 年 11 月 16 日株式会社ステップ

2 目次 Ⅰ 部 2017/9 月期新規開校スクール 2017/9 月期業績概要 設備投資の状況 株主還元策 スクール体制 (2017/9 月末現在 ) 2018/9 月期見通し Ⅱ 部 在籍生徒数 (2017/10 月末現在 ) 小中学部 高校部詳細 社員数の動向 今春の合格実績 STEP キッズ ( 学童 ) について P1 P2~7 P8 P9 P10 P11~12 P13 P14~18 P19 P20~23 P24

3 Ⅰ 部 2017 年 9 月期決算概要 株式会社ステップ ( 証券コード :9795)

4 2017/9 月期新規開校スクール あざみ野 ( 横浜市青葉区 ) 中山 ( 横浜市緑区 ) 八王子 橋本あざみ野 町田長津田中山 大和厚木海老名 小田急線東急田園都市線 登戸 溝の口 JR 横浜線 武蔵小杉新横浜 横浜 東急東横線 JR 東海道本線川崎 開成 ( 足柄上郡開成町 ) 長津田 ( 横浜市緑区 ) 湘南台 戸塚 上大岡 開成 茅ヶ崎 藤沢 片瀬江ノ島 大船 鎌倉 小田原 逗子 久里浜 1

5 売上高 2017/9 月期決算概要 2016/9 月期 2017/9 月期 ( 単位 : 百万円 ) 10,176 10, (+3.8%) 小中学生部門 8,329 8, (+3.1%) 高校生部門 1,846 1, (+6.9%) 営 業 利 益 経 常 利 益 当期純利益 前期比 ( 増減率 ) 2,451 2, (+5.4%) 2,485 2, (+5.9%) 1,669 1, (+9.8%) 全体 +3.8% 売上高 ( 前期比 ) 小中学生部門 +3.1% 高校生部門 +6.9% 期中平均生徒数 ( 前期比較 ) 全体 +4.3% 小中学生部門 +3.9% 高校生部門 +6.5% 営業利益経常利益当期純利益 過去最高益を更新 2

6 12,000 売上高 10,564 百万円 経常利益 2,633 百万円 12 期連続経常増益 10,000 8,000 ( 単位 : 百万円 ) 6,786 6,299 5,978 6,0005,635 4,000 ( 参考 ) 営業利益は 17 期連続増益 売上高 経常利益 業績推移 8,244 7,668 7,131 7,378 1,973 1,474 1,581 1,668 1,750 1,223 1,292 1,085 10,564 10,176 9,606 9,104 8,804 5,000 2,633 2,485 2,331 2,143 2,220 2, /9 06/9 07/9 08/9 09/9 10/9 11/9 12/9 13/9 14/9 15/9 16/9 17/9 0 3

7 2011 年 9 月期業績概要 2016/9 月期構成比 2017/9 月期構成比増減増減率 10, , % 人 件 費 4, , % 教 材 費 % 地 代家賃 % 減価償却費 % 修 繕 費 % そ の 他 % 7, , % 人 件 費 % 売上高 売上原価合計 広告宣伝費 % 販管費増減要因 租税公課 % そ の 他 % % 2, , % 販管費合計 営業利益 2017/9 月期決算概要 (P/L) ( 単位 : 百万円 ) 4

8 2017/9 月期決算概要 (P/L) 2011 年 9 月期業績概要 売上原価増減要因 販管費増減要因 ( 単位 : 百万円 ) 教材費その他修繕費家賃人件費 7,290 7, 租税公課 11 1 広告その他宣伝費 /9 2017/9 売上原価 前期比 228 百万円の増加 (+3.2%) 人件費の増加 ( 前期比 +4.7%) 正社員 23 名増加 ( 期中平均 ) 修繕費の減少前期は複数の校舎で大規模修繕を実施 家賃の増加新スクールや既存スクールの増床 2016/9 2017/9 販管費 前期比 27 百万円の増加 (+4.2%) 租税公課の増加外形標準課税の税率変更による影響 広告宣伝費の減少折り込みチラシの効率化 5

9 2017/9 月期決算概要 (B/S) ( 単位 : 百万円 ) 2016/9 月期 2017/9 月期増減増減率 3,387 3, % ( うち現金及び預金 ) 3,107 3, % 建物 6,762 7, % 土地 8,361 8, % 建設仮勘定 % その他 % 16,103 16, % 1,674 1, % 1,304 1, % ( うち借入金 ) 1,524 1, % 16,512 17,835 +1, % 84.7% 86.1% +1.4% - 流動資産 固 定 資 産 流 動 負 債 固 定 負 債 純資産自己資本比率 流動資産 現金及び預金 561 百万円増加固定資産 建物 : 鴨宮スクール 六会スクールの新建物完成等で 673 百万円増加 減価償却 減損計上で 407 百万円減少土地 : スクール用地取得等で 316 百万円増加 減損計上で 20 百万円減少借入金 返済により 230 百万円減少 ( 純額 ) 純資産 当期純利益計上で 1,833 百万円増加 配当金支払いで 513 百万円減少 6

10 2017/9 月期決算概要 (C/F) 営業活動によるキャッシュ フロー 2016/9 月期 2017/9 月期 主な内訳 税引前当期純利益 +2,583 2,025 2,459 減価償却費 +431 法人税等 773 投資活動によるキャッシュ フロー 1,353 1,137 有形固定資産取得 1,110 財務活動によるキャッシュ フロー 長期借入金 +370 長期借入金返済 600 配当金支払 514 現金及び現金同等物の増減額

11 当期の設備投資総額は 1,136 百万円 < 設備投資の主な内訳 > 設備投資の状況 1 当期開校スクールあざみ野スクール中山スクール開成スクール長津田スクール 130 百万円 2 校舎新築費用 ( 当期完成 ) 鴨宮スクール六会スクール 236 百万円 3 土地取得及び校舎新築費用 ( 建築中 ) たまプラーザスクール ( 建物 ) 藤沢南口 ( 土地 ) 511 百万円 4 既存スクール改修工事等 35 百万円 5 来期開校スクール保土ヶ谷スクール鷺沼スクール和田町スクール新百合ヶ丘スクール 18 百万円 6 社員寮 研修施設等ゼファール湘南六会湘南シーサイドラボ2 号館 182 百万円 2016/10 月完成 ( 鴨宮スクール ) 2017/2 月完成 ( 六会スクール ) 建築中建物 ( たまプラーザスクール ) 2017/10 月完成 2018/3 月に Hi-STEP たまプラーザスクール開校予定 8

12 1 株当たり当期純利益 ( 円 ) 1 株当たり純資産 ( 円 ) 1 株当たり配当額 ( 円 ) ( うち 1 株当たり中間配当額 ) ( 円 ) 配当性向 30%( 目安 ) 期末配当当初計画 16 円 18 円 (2 円増配 ) ( 通期配当は当初計画 31 円 33 円 ) < 株主優待制度 > 9 月末現在の株主様対象 株主還元策 2015/9 月期 2016/9 月期 2017/9 月期 (12) (14) 1, 株当たり年間配当額の推移 ( 円 ) ( 記念配当 ) 5 33 (15) 期末 18 保有株式数 100 株以上 500 株未満 500 株以上 1,000 株未満 1,000 株以上 優待内容 当社オリジナルクオカード1,000 円分当社オリジナルクオカード2,000 円分当社オリジナルクオカード3,000 円分 /9 10/9 11/ /9 13/9 14/ 中間 15 15/9 16/9 17/9 9

13 スクール体制 (2017/9 月末現在 ) 2017/9 月期は高校受験 4 スクールを開校校舎数は 2017/9 月末現在で 139 校体制 10

14 2018/9 月期開校予定スクール 新百合ヶ丘 ( 川崎市 ) 橋本 鷺沼 ( 川崎市 ) 町田 小田急線東急田園都市線 登戸 溝の口 武蔵小杉 JR 横浜線 東急東横線 JR 東海道本線川崎 たまプラーザ ( 横浜市 ) 横浜 厚木 相鉄線 藤沢 保土ヶ谷 ( 横浜市 ) 片瀬江ノ島 鎌倉 小田原 和田町 ( 横浜市 ) 久里浜 11

15 業績予想 2018/9 月期通期見通し 2017/9 月期 ( 実績 ) 2018/9 月期 ( 予想 ) ( 単位 : 百万円 ) 対前期増減率 売上高 10,564 11, % 営業利益 2,584 2, % 経常利益 2,633 2, % 当期純利益 1,833 1, % 配当予想 2018/9 月期 1 株当たり配当 中間期末年間 17 円 17 円 34 円 12

16

17 Ⅱ 部 2017 年 9 月期決算概要 株式会社ステップ ( 証券コード :9795)

18 在籍生徒数 (2017/10 月末現在全体の生徒数 ) ( 人 ) 30,000 25,000 20,000 19,596 19,964 21,438 22,377 23,013 24,809 25,514 26,702 15,000 10,000 5, 年 11 年 12 年 13 年 14 年 15 年 16 年 17 年 生徒数 19,596 19,964 21,438 22,377 23,013 24,809 25,514 26,702 前期比 +6.5% +1.9% +7.4% +4.4% +2.8% +7.8% +2.8% +4.7% 13

19 小中学部生徒人数と校舎数 (2017/10 月末現在 ) ( 人 ) ( 校 ) 25,000 20,000 生徒数校舎数 ,000 10,000 16,647 17,090 18,160 18,956 19,533 20,860 21,233 22, , 年 11 年 12 年 13 年 14 年 15 年 16 年 17 年 0 14

20 小中学部生徒人数と校舎数 (2017/10 月末現在 ) 小中学部 10 年 11 年 12 年 13 年 14 年 15 年 16 年 17 年 生徒数 16,647 17,090 18,160 18,956 19,533 20,860 21,233 22,192 対前年 増減数 , , 前期比 +6.1% +2.7% +6.3% +4.4% +3.0% +6.8% +1.8% +4.5% 校舎数

21 高校部生徒人数と校舎数 (2017/10 月末現在 ) ( 人 ) ( 校 ) 5,000 4,000 3,000 生徒数 校舎数 ,000 1,000 2,949 2,874 3,278 3,421 3,480 3,949 4,281 4, 年 11 年 12 年 13 年 14 年 15 年 16 年 17 年 0 16

22 高校部生徒人数と校舎数 (2017/10 月末現在 ) 高校部 10 年 11 年 12 年 13 年 14 年 15 年 16 年 17 年 生徒数 2,949 2,874 3,278 3,421 3,480 3,949 4,281 4,510 対前年 増減数 前期比 +9.1% -2.5% +14.1% +4.4% +1.7% +13.5% +8.4% +5.3% 校舎数

23 生徒数の動向 (2017/10 月末現在 / 小中学部 ) 経過年数区分校舎数前年度今年度前年度比 10 年以上経過 5 年以上 10 年未満 1 年以上 5 年未満 85 校 ( 内 Hi-STEP 15 校 ) 16,806 名 17,136 名 +2.0% 19 校 ( 内 Hi-STEP 5 校 ) 2,883 名 2,912 名 +1.0% 15 校 ( 内 Hi-STEP 1 校 ) 1,544 名 1,759 名 +13.9% 新規開校 4 校 ( 内 Hi-STEP 0 校 ) 名 - 合計 123 校 21,233 名 22,192 名 +4.5% 学童保育の人数は含みません 18

24 社員数の動向 (2017/9 月末現在 ) 2016 年 2017 年 中学部教師 510 名中学部教師 523 名 正社員数 高校部教師 98 名高校部教師 104 名正高校部チューター高校部チューター社中学部スクールキャスト 50 名中学部スクールキャスト 66 名員学童保育 保育園数学童保育 保育園事務職 67 名事務職 72 名 小計 725 名小計 765 名 その他の人数 フェロー 嘱託職員 15 名 そ フェロー 嘱託職員 14 名 非常勤講師 12 名 の 非常勤講師 11 名 学童保育 保育園 1 名 他の 学童保育 保育園 8 名 事務職 176 名人事務職 177 名数小計 204 名小計 210 名 合計 929 名合計 975 名 フェローは週 4~5 日勤務の契約社員 2017 年の非常勤講師 11 名の内訳は 高校部が 5 名 中学部のネイティブ講師が 6 名 19

25 今春の合格実績 (1) 公立トップ校 2,067 名合格 ( 昨年比 +38 名 ) 高校名 ( ) は定員 塾名 / 合格者数 昨年実績 ( ) は定員 湘南 (358) ステップ 191 臨海セミナー 60 湘南セ ミナール (357) 柏陽 (318) ステップ 152 湘南セ ミナール 63 臨海セミナー (318) 横浜翠嵐 (358) 湘南セ ミナール 157 臨海セミナー 95 ステップ (358) 厚木 (358) ステップ 184 臨海セミナー 36 湘南セ ミナール (358) 平塚江南 (318) ステップ 203 中萬学院 25 臨海セミナー (318) 小田原 (318) ステップ 193 中萬学院 33 秀英予備校 (318) 相模原 (278) ステップ 135 臨海セミナー 37 湘南セ ミナール (278) 茅ヶ崎北陵 (278) ステップ 140 臨海セミナー 36 中萬学院 (278) 秦野 (358) ステップ 142 中萬学院 44 臨海セミナー (358) 20

26 今春の合格実績 (2) 高校名 ( ) は定員 塾名 / 合格者数 昨年実績 ( ) は定員 大和 (278) ステップ 95 湘南セ ミナール 55 臨海セミナー (277) 希望ヶ丘 ( ) ステップ 128 湘南セ ミナール 82 臨海セミナー (317) 横浜緑ヶ丘 (278) 湘南セ ミナール 112 ステップ 87 臨海セミナー (278) YSFH (238) 湘南セ ミナール 80 ステップ 41 臨海セミナー (238) 川和 (318) 湘南セ ミナール 113 ステップ 85 臨海セミナー (317) 光陵 (278) 臨海セミナー 125 湘南セ ミナール 77 ステップ (278) 横須賀 (278) 臨海セミナー 105 ステップ 79 中萬学院 (278) 横浜国際 (178) ステップ 46 湘南セ ミナール 36 臨海セミナー (178) 神奈川総合 (248) 湘南セ ミナール 52 ステップ 39 臨海セミナー (210) 多摩 (278) 臨海セミナー 89 湘南セ ミナール 41 ステップ (278) 21

27 今春の合格実績 (3) 東京学芸大附属高校合格実績 塾名 / 合格者数 1 位ステップ 69 名 湘南セ ミナール 43 名 早稲田アカテ ミー 19 名 SAPIX 14 名臨海セミナー 7 名 内部進学者を除いた外部からの合格者のみの集計です 公表されている HP チラシ及び電話取材により確認しています 2017 年 2 月合格発表風景 ( 湘南高校前にて ) 2017 年 2 月合格発表風景 ( 東京学芸大附属高校前にて ) 公立中高一貫校合格実績 学校名 塾名 / 合格者数 相模原中等教育学校 栄光セ ミナール 40 臨海セミナー 26 ステップ 22 中萬学院 16 湘南セ ミナール 16 平塚中等教育学校 中萬学院 84 栄光セ ミナール 22 ステップ 19 臨海セミナー 11 湘南セ ミナール 6 22

28 大学受験合格実績 国公立大学国公立大学 合計 内訳 2017 年度 145 名 東京大 :2 名 東工大 : 9 名 左記以外の国公立大 :134 名 早慶上智早慶上智 合計 内訳 2017 年度 236 名 早稲田大 :141 名 慶応義塾大 :52 名 上智大 43 名 理大 MARCH 合計 2017 年度 981 名 内訳 東京理科大 :48 名 明治大 :216 名 青山学院大 :155 名 立教大 :99 名 中央大 :164 名 法政大 :299 名 23

29 STEP キッズ ( 学童 ) について 昨年の 3 月末にスタートした STEP キッズが 1 年半を経過した 3 年間はノウハウを磨く期間と位置づけているが 生徒人数は 2016 年 10 月末の 29 人から 81 人に順調に増えている 従来の サイエンス 英会話 算数 国語 はば広教養 の 5 つのキッズプログラムに加えて プログラミング も新たに加わった 10 月末生徒数 ( 前年比較 ) 小 小 小 3-11 合計

30 参考資料 年株式店頭登録後 20 年間における各種数値の変化 95 年株式店頭登録後 20 年間における各種数値の変化 売上高 ( 百万円 ) 営業利益 ( 百万円 ) 経常利益 ( 百万円 ) 校舎数 ( 校 ) 生徒数 ( 期中平均 : 人 ) 販管費率 (%) ( 販管費 / 売上高 ) 広告宣伝費率 (%) ( 広告宣伝費 / 売上高 ) 1995 年 9 月期 3, , 店頭登録 1996 年 9 月期 3, , 年 9 月期 3, , 年 9 月期 4, , 年 9 月期 4, , 年 9 月期 4, , 年 9 月期 4, , 年 9 月期 4, , 年 9 月期 5,283 1,031 1, , 年 9 月期 5,414 1,107 1, , 年 9 月期 5,635 1,114 1, , ジャスダック上場 2006 年 9 月期 5,978 1,237 1, , 年 9 月期 6,299 1,283 1, , 年 9 月期 6,786 1,479 1, , 年 9 月期 7,131 1,570 1, , 年 9 月期 7,378 1,667 1, , 年 9 月期 7,668 1,763 1, , 東証二部上場 2012 年 9 月期 8,244 1,944 1, , 年 9 月期 8,804 2,117 2, , 東証一部上場 2014 年 9 月期 9,104 2,197 2, , 年 9 月期 9,606 2,303 2, , 年 9 月期 10,176 2,451 2, , 年 9 月期 10,564 2,584 2, , 年 11 月に連結子会社を吸収合併しております 備考

31 参考資料 -2 神奈川県立高校合格者数の対比 ( 96 vs 17) 1996 年 2017 年差 湘南 150 名 1 位 191 名 1 位 +41 柏陽 12 名 名 1 位 +140 平塚江南 13 名 名 1 位 +190 小田原 0 名 名 1 位 +193 横浜翠嵐 0 名 - 53 名 3 位 +53 厚木 52 名 2 位 184 名 1 位 +132 希望ヶ丘 32 名 2 位 128 名 1 位 +96 茅ヶ崎北陵 74 名 1 位 140 名 1 位 +66 大和 80 名 1 位 95 名 1 位 +15 相模原 11 名 名 1 位 年 2017 年差 秦野 2 名 名 1 位 +140 光陵 7 名 - 54 名 3 位 +47 横浜緑ヶ丘 6 名 - 87 名 2 位 +81 川和 6 名 - 85 名 2 位 +79 横須賀 0 名 - 79 名 2 位 +79 神奈川総合 10 名 - 39 名 2 位 +29 横浜国際 11 名 - 46 名 1 位 +35 横浜サイエンスフロンティア 名 2 位 +41 多摩 0 名 - 20 名 合計 466 名 2,067 名 +1,601

32 会社名株式会社ステップ 設立年月日 1979 年 9 月 ( 創業 年 1 月 ) 上場東証一部 ( コード :9795) 代表者氏名龍井郷二 資本金 17 億 7833 万円 発行済株式数 16,670,000 株 社員数 ( 正社員 ) 765 名 (2017 年 9 月末現在 ) 事業内容 小 5 生 ~ 中 3 生の高校受験指導現役高校生の大学受験指導学童保育および保育園の運営 注意事項 本資料は 2017 年 9 月期決算の業績に関する情報の提供を目的としています この説明会資料に掲載されている現在の計画や見通し等は 資料作成時点の当社の判断であり その情報の正確性を保証し又は約束するものではありません 今後 予告無しに変更することがありますのでご了承ください また この説明会資料は投資勧誘を目的としたものではありません 投資に関する決定はご自身の判断において行われるようお願い致します

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PowerPoint プレゼンテーション 第 35 期 (2013 年 9 月期 )2Q 決算説明会資料 株式会社 2013 年 5 月 16 日 http://www.stepnet.co.jp/ 目次はじめに Ⅰ 部 2013 年 9 月期第 2 四半期業績概要 1 売上高の推移 2 2013 年 9 月期第 2 四半期業績概要 (P/L) 3 2013 年 9 月期第 2 四半期業績概要 (B/S) 4 2013 年 9 月期第 2

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