目次１会社概要２決算概要３成長戦略の推進 P.２４ Appendix P.31 1 P.10 P.19

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ちかこふくだ
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1 2015 年 12 月期第 2 四半期決算説明会株式会社 Aiming ( 東証マザーズ :3911) 2015 年 7 月 30 日

2 目次１会社概要２決算概要３成長戦略の推進 P.２４ Appendix P.31 1 P.10 P.19

3 1. 会社概要１会社概要 2

4 1. 会社概要 Aimingはどんな会社会社概要会社名株式会社Aiming 設立 2011年5月12日資本金 2,905百万円従業員数 502名連結役職氏名生年月主な職歴 CEO 椎葉忠志 1973年12月テクモゲームオン CFO 渡瀬浩行 1972年10月アクセンチュアライブウェア COO 萩原和之 1973年12月セガゲームオン資本金従業員数株主構成は2015年6月末時点従業員の人数はアルバイトを含む 3

1. 会社概要ビジネスモデル開発するゲームは基本無料で収入源はユーザーからの課金収入ですサービス形態事業系統図オンラインゲーム配信オンラインゲーム制作運営受託ユーザープラットフォーム事業者 7% 配信決算代行会社課金収入配信他の配信事業者ライセンス許諾

5 1. 会社概要ビジネスモデル開発するゲームは基本無料で収入源はユーザーからの課金収入ですサービス形態事業系統図オンラインゲーム配信オンラインゲーム制作運営受託ユーザープラットフォーム事業者 7% 配信決算代行会社課金収入配信他の配信事業者ライセンス許諾課金収入利用料開発運営受託料成功報酬 [2014年12月期] Aiming Global Service, Inc. フィリピン子会社売上高 65.2億円インフラ開発委託サーバー監視委託当社グループ役務当社 93% 委託料外注先 4 役務利用料ライセンス承諾ライセンサー

6 1. 会社概要 MMOジャンルのゲーム開発多人数の友だちとリアルタイムで一緒に遊べるゲームづくりを目指しています MMOとはMassively Multiplayer Onlineの略日本語では大規模多人数同時接続型ゲームと表されるゲーム内の仮想世界に何百人何千人が同時に集まってプレイする種類の大規模なゲーム 5

7 1. 会社概要積上げ式となる売上高の推移ゲームには飽きるが友だちには飽きないリリースしたゲームは長期間遊んでもらえる傾向がありますリリース後のコンテンツ売上高月次推移 (単位:倍) タイトルA 共同 40 タイトルB 自社タイトルC 受託ヵ月 35ヵ月 34ヵ月 33ヵ月 32ヵ月 31ヵ月 30ヵ月 29ヵ月 28ヵ月 27ヵ月 26ヵ月 25ヵ月 24ヵ月 23ヵ月 22ヵ月 21ヵ月 20ヵ月 19ヵ月 18ヵ月 17ヵ月 16ヵ月 15ヵ月 14ヵ月 13ヵ月 12ヵ月 11ヵ月 10ヵ月 9ヵ月 8ヵ月 7ヵ月 6ヵ月 5ヵ月 4ヵ月 3ヵ月 2ヵ月 1ヵ月リリース月 0 リリース月の売上高を1として指数化 Aimingが開発したタイトルの中でリリース後36か月経過している３タイトルが対象 6

8 1. 会社概要主なゲームタイトルのリリース Blade Chronicle PC/MMORPG 2011年5月 Lord of Knights スマホ/RPGストラテジー 2012年2月剣と魔法のログレス PC/MMORPG 2011年10月剣と魔法のログレススマホ/MMORPG 2013年12月ヴァリアントレギオンスマホ/アクションMORPG 2013年12月 7 ひめがみ絵巻スマホ/ポジションちぇんじバトルRPG 2015年6月

9 1. 会社概要 Aimingの強み経験と実績高い技術力業界経験5年以上の企画マネージャーが20名以上在籍オンラインゲームの企画運営開発の経験と実績が豊富リアルタイム通信技術の高いノウハウを蓄積目利き力/レビュー力ゲーヲタ採用世界中のゲームと比較評価しながら進める独自の開発プロセス開発するゲームの面白さを底上げする独自の採用基準 8

10 1. 会社概要業績推移実績と業績予想売上高単位百万円単位百万円営業利益と当期純利益 3,000 12,000 2,800 11,110 2,500 営業利益当期純利益 10,000 2,000 1,870 8,000 1,500 6,527 6,000 1, , ,626 2, , / / / /12 実績実績実績予想 1, / / / /12 実績実績実績予想

11 2. 決算概要２決算概要 10

12 2. 決算概要損益計算書単位百万円 2015年12月期2Q 2015年4-6月売上高売上原価売上総利益売上総利益率販売管理費営業利益営業利益率経常利益経常利益率当期純利益当期純利益率 2014年12月期2Q 2014年4-6月前四半期増減率 2015年12月期1Q 2015年1-3月 QonQ 増減率 3,151 1, % 3, % % % 2, % 2, % 89.6% 72.9% 16.7pt 92.2% 2.6pt 1, % 1, % % 1, % 31.0% 0.8% 30.2pt 38.9% 7.9pt ,180.0% 1, % 30.6% 0.4% 30.2pt 38.5% 7.9pt ,150.0% % 19.5% 0.5% 19.0pt 25.0% 5.5pt 11

13 2. 決算概要四半期業績推移前四半期比では売上高92百万円減営業利益283百万円減となりました単位百万円 3,500 売上高営業利益 3,000 3,243 2,447 2,500 1,885 2,000 1,500 1,000 3,151 1,297 1, Q Q 3Q 4Q 12 1Q Q

14 2. 決算概要 2015年１Qとの比較売上高連結売上高の差異分析単位百万円売上高全体合計92百万円の減収となった自社前年末の販促によって好調となった1Q売上高の反動により 80百万円の減収となった共同 1Qの売上高と同規模を維持し 7百万円の減収となった 3,243 1Q 売上高自社 92 共同受託国内タイトルは伸長したものの海外子会社の事業閉鎖に伴い売上の発生がなくなった影響により 5百万円の減収となった 3,151 受託 2Q 売上高 13

15 2. 決算概要費用推移主な費用の推移単位百万円単位百万円 2,500 人件費売上原価ロイヤリティ外注費 2,000 広告宣伝費人件費(販管費) サーバー費 1,500 プラットフォーム手数料 , Q 2Q Q 2Q 3Q 4Q 売上原価の人件費はサービス開始前のPJに携わる人員コスト販管費の人件費はサービス開始後のPJに携わる人員と管理部門の人員コスト 14

16 2. 決算概要従業員数の推移従業員数の推移単位人 600 フィリピン韓国 500 台湾 32 経営管理グループ企画運営グループ 400 開発グループ Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 368人 397人 401人 415人 452人人従業員数はアルバイトを含むフィリピン韓国台湾は管理部門含む 15

17 2. 決算概要 2015年１Qとの比較コスト販売管理費の差異分析売上原価の差異分析単位百万円単位百万円 Q 人件費 , 外注費ロイヤリティ合計その他 2Q 1Q 合計合計広告宣伝費 , 人件費 PF 11 3 サーバー費その他手数料 2Q 合計売上原価合計73百万円の増加となった販売管理費合計118百万円の増加となった人件費新規タイトルの開発人員の増強に伴い 14百万円増加した広告宣伝費 1Q広告宣伝費の抑制の反動により 107百万円増加した外注費共同開発による新規タイトルの開発費が計上されたことにより 35百万円増加した人件費新規/既存タイトルの運営人員の増強に伴い 29百万円増加したロイヤリティ海外ライセンスの一部が計上されたことにより 25百万円増加したＰＦ手数料プラットフォーム手数料売上高の減少に伴い 32百万円減少したその他大阪スタジオの移転関連費用が発生し 11百万円増加した 16

18 2. 決算概要貸借対照表当期純利益に加えて OAによる追加調達*1やSOの払込み*2により純資産が1,503百万円増加しています単位百万円 2015年6月末前年同期末増減率 2014年6月末 QonQ 増減率 2015年3月末流動資産 8,192 2, % 6, % 現金及び預金 6, % 4, % % % 総資産 8,519 2, % 6, % 流動負債 1, % 1, % 固定負債 % % 6,733 1, % 5, % 固定資産純資産 1 OA オーバーアロットメントによる追加調達 710百万円 2 SO ストックオプションによる株式発行の払込み 167百万円 17

19 2. 決算概要進捗状況２Ｑ累計実績は予想に対し売上利益ともに達成しましたまた通期の予想に対しても堅調に推移しています単位百万円 2015年12月期２Ｑ累計 2015年1-6月実績売上高業績予想 2015年12月期通期 2015年1-12月達成率業績予想 2014年12月期予算進捗率通期実績 6,394 5, % 11, % 6, % 1, % 1,728 売上総利益 5,813 5, % 9, % 4,799 販売管理費 3,576 3, % 6, % 4,448 営業利益 2,237 1, % 2, % 350 経常利益 2,215 1, % 2, % 340 当期純利益 1,427 1, % 1, % 552 売上原価 18

20 3. 成長戦略の推進３成長戦略の推進 19

21 3. 成長戦略の推進 Aimingの成長戦略 Aimingの成長戦略既存タイトルライセンスイン新たなプロモーション戦略と大型アップデート予定ひめがみ絵巻は出だし好調自社開発カジュアルMMORPGタイトルの開発テスト実施予定共同開発共同開発のスキームによりパイプラインをさらに増加ライセンスアウト台湾香港マカオで開発テスト実施予定 20

22 3. 成長戦略の推進剣と魔法のログレスの進化主力タイトル剣と魔法のログレスいにしえの女神ＫＰＩグラフ RDAU RDAU Real Daily Active User RDAU DAU-新規登録者数 RDAUのグラフは月間平均値を使用売上 MAU PU DL 翌月継続率課金率翌月継続率当月MAU-当月新規登録者数 /前月MAU 21

3. 成長戦略の推進剣と魔法のログレスの進化プロモーション施策によりさらに多くのユーザーを獲得し大型コンテンツの追加により離脱するユーザーを減らします目標1,000万DL 新規ユーザー新たなユーザー層を開拓するためのプロモーション戦略イノベイターアーリーアダプターアーリーマジョリティ 200万DL アクティブユーザー

23 3. 成長戦略の推進剣と魔法のログレスの進化プロモーション施策によりさらに多くのユーザーを獲得し大型コンテンツの追加により離脱するユーザーを減らします目標1,000万DL 新規ユーザー新たなユーザー層を開拓するためのプロモーション戦略イノベイターアーリーアダプターアーリーマジョリティ 200万DL アクティブユーザー対戦今後のターゲット層レイトマジョリティ 600万DL ラガード 1,000万DL 2015年秋実装予定ユーザー同士がリアルタイムにバトルを楽しむことができるチーム型の対戦コンテンツ離脱ユーザーこのほか１００人同時に挑むボスバトルやユーザー間のコミュニティ深化を目的としたギルドの追加などが予定されています 22

24 3. 成長戦略の推進リリーススケジュール 2015年配信開発スキームタイトル/ジャンル 2Q ひめがみ絵巻契ポジションちぇんじバトルＲＰＧ約ライセンスイン神魔大陸 3D ＭＭＯＲＰＧプロジェクトＡＧＯＭＭＯＲＰＧ 2016年 3Q 4Q 1Q 3Q 4Q 2Q リリース契約リリース契約リリースミッドコアＲＰＧ自社 2Q リリースカジュアルＭＭＯＲＰＧリリース対戦型ＲＴＳ風リリース自社開発アクションＭＯＲＰＧリリースＭＭＯストラテジー共同開発他社ライセンスアウトリリースボードゲームログレス台湾リリース契約リリース開発期間リリースのターゲット時期リリース時期については確定したものではなくお約束するスケジュールではありません開発中のタイトルは開発中止になることがあります 23

25 3. 成長戦略の推進ライセンスイン海外のスマホゲーム開発会社とライセンス契約し日本で配信していくスキームを始動していきます 2Qに3タイトルの独占ライセンス契約を締結ターンバトル RPG MMO RPG 4月30日契約 6月リリース 4月30日契約開発中ライセンスインによるリリースの特徴自社開発に比べて準備期間や開発運営コストを抑えることができる自社では開発しないゲームジャンルをカバーできる日本にはない新しいゲームシステムを市場に提供し自社開発にも取り入れていくことができる 3D MMO RPG 6月12日契約今秋リリース予定 24

26 3. 成長戦略の推進ライセンスインライセンスイン第一弾のタイトルは開始30日で売上高1億円越えのペースで出だし好調ひめがみ絵巻タイトルひめがみ絵巻ジャンルポジションちぇんじバトルRPG プラットフォーム ios/android リリース ios 2015年6月23日 Android 2015年7月1日前衛後衛でスキルが変化オートバトルもOK 位置変更スキル発動で戦闘を有利に 25

27 3. 成長戦略の推進ライセンスインライセンスイン第二弾第三弾のタイトルもリリースに向け開発を進めています神魔大陸3D* プロジェクトAGO* ジャンル MMORPG プラットフォーム ios/android リリース 2015年冬以降予定ジャンル 3D MMORPG プラットフォーム ios/android リリース 2015年秋以降予定 PvPや複数のプレイヤーで共闘するレイドボスバトルオートモードなどスマホで手軽に遊べる豊富なコンテンツが魅力可愛く表情豊かなキャラクターを操作しファンタジー世界を駆け巡る日本でのサービス名は未定日本でのサービス名は未定 26

28 3. 成長戦略の推進自社開発カジュアルMMORPGジャンルのタイトル1本を今夏開発テスト実施予定ですジャンルカジュアルMMORPG プラットフォーム ios7以降 Android4.0以降リリース 2015年冬以降楽しくワイワイみんなとおしゃべり手軽にリアルタイムのボスバトルが楽しめるスマホゲーム 27 装備を自由に鍛え最強パーティをめざせ

5年 1年開発費/契約金 A A 2 4億円ライセンスフィー net売上高* の20 45% A - 配信エリア日本のみ

29 3. 成長戦略の推進共同開発共同開発のスキームにより開発パイプライン数をさらに増加させていきます共同開発の特徴共同開発のコストと期間ライセンスイン共同開発自社開発準備期間 3 6か月 3か月 1.5年 1年開発費/契約金 A A 2 4億円ライセンスフィー net売上高* の20 45% A - 配信エリア日本のみグローバルグローバルコスト高自社開発共同開発ライセンスイン A 相手先企業と応相談 *net売上高全体の売上高からプラットフォーム手数料を差し引いた売上高安短い 28 長い期間

予定サービス開始エリア台湾香港マカオ対応OS Android4.0以降 ios7.

30 3. 成長戦略の推進ライセンスアウト剣と魔法のログレスいにしえの女神今秋台湾香港マカオにて開発テスト実施予定です中国へのサービスも計画中ゲーム配信概要繁体字版タイトル劍與魔法王國遠古的女神ジャンル MMORPG サービス開始日 : 2015年秋以降予定サービス開始エリア台湾香港マカオ対応OS Android4.0以降 ios7.0以降サービス提供 Garena Online Private Limited 運営 Garena Taiwan Co., Ltd. 台湾競舞娯樂有限公司 Marvelous Inc. Aiming Inc. ライセンスアウト 29

31 3. 成長戦略の推進売上の成長イメージ売上高現在 30

32 4. Appendix ４ Appendix 31

33 4. Appendix ＲＯＥ配当について ROE 期末予想 39.1 配当について ROE 当期純利益* / 前期末自己資本+今期末予想自己資本/2 当社は配当につきまして以下のように考えております当期純利益* 1,870百万円前期末自己資本 2,387百万円今期末予想自己資本 7,170百万円ゲーム業界は 3 5年毎に大きな変化が訪れております次の大きな業界が変わるタイミングでしっかりと勝負するため資金と開発力を溜めておく必要があると考えておりますそのため現時点では内部留保を確保することで企業の体力を蓄え更なる成長を目指すことを最優先にしております一方 Aimingは息の長い MMOタイプのゲームサービスを得意としているため多くのゲームタイトルを積み上げることで相応の企業規模を確保し次なる成長が鈍化する場合には積極的に配当を検討していく方針であります当期営業利益率予想 25.2 当期純利益率予想 16.8 当期売上高* 11,110百万円当期営業利益* 2,800百万円当期純利益* 1,870百万円 2015年12月期通期業績予想の数値 32

34 4. Appendix 株主の情報 2015年6月末時点株主数株主属性の推移単位人 8,000 7, % 6,000 4,741 90% 4, % 5.1% 11.8% 13.0% 80% 2, % 20.0% 70% 年3月末 2015年6月末 60% 大株主の状況株主名所有株式数株 50% 持株比率 % 椎葉忠志 8,155, インキュベイトファンド１号投資事業有限責任組合 4,934, ＩMAGE TECHNOLOGY INVESTMENT LIMITED 2,921, STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 1,942, ニッセイキャピタル５号投資事業有限責任組合 1,578, ジャフコスーパーＶ３共有投資事業有限責任組合 857, ＹＪ１号投資事業組合 666, 株式会社ＳＢＩ証券 653, みずほ証券株式会社 533, 日本マスタートラスト信託銀行株式会社信託口 470, 発行済株式数合計 34,074,000 40% 81.7% 68.1% 30% 個人その他外国法人等金融機関証券会社 20% その他の法人 10% 0% 2015年3月末年6月末信託銀行資料2015年6月末時点を参照 33

35 4. Appendix MMO GAME SMART PHONE = 34

36 注意事項本資料に含まれる将来の見通しに関する記述等は現時点における情報に基づき判断したものでありマクロ経済動向及び市場環境や当社の関連する業界動向その他内部外部要因等により変動する可能性があります従いまして実際の業績が本資料に記載されている将来の見通しに関する記述等と異なるリスクや不確実性がありますことを予めご了承ください本資料に掲載している情報に関して当社は最新の注意を払っておりますが掲載した情報に誤りがあった場合や第三者によるデータの改ざんデータダウンロード等によって生じた障害などに関し事由の如何を問わず一切責任を負うものではありませんなお本資料のいかなる部分も一切の権利は当社に属しており電子的または機械的な方法を問わずいかなる目的であれ無断で複製または転送等を行わないようお願い致します 35

目次 1 Aimingについて P. 2 2 決算概要 P Qの進捗と今後の施策 P 年 12 月期第 1 四半期業績予想 P Appendix P. 27 1

2015 年 12 月期通期決算説明会株式会社 Aiming ( 東証マザーズ :3911) 2016 年 2 月 12 日目次 1 Aimingについて P. 2 2 決算概要 P. 9 3 4Qの進捗と今後の施策 P. 19 4 2016 年 12 月期第 1 四半期業績予想 P. 25 5 Appendix P. 27 1 1 Aiming について 2 1. Aiming について :

目次 １ 会社概要 ２ 決算概要 ３ 成長戦略の推進 P.２ ４ Appendix P.31 1 P.10 P.19

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