連結損益計算書概要 単位 : 百万円 百万円未満切捨て FY2010 2Q 累 _ 実績 FY2011 2Q 累 _ 予想 (2011/07/28 修正 ) FY2011 2Q 累 _ 実績 FY2011 通期予想 売上 66,875 68,000 67,906 対前年 +1,030(101,5%)

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1 角川グループホールディングス 2012 年 3 月期第 2 四半期累計決算説明会 2011 年 10 月 28 日 末 2 ページの商品紹介は印刷用紙を A3( タテ ) で設定しておりますので 印刷の際はご注意下さい FY /04/01~2011/03/31=2011 年 3 月期 = 前期 FY /04/01~2012/03/31=2012 年 3 月期 = 今期 1

2 連結損益計算書概要 単位 : 百万円 百万円未満切捨て FY2010 2Q 累 _ 実績 FY2011 2Q 累 _ 予想 (2011/07/28 修正 ) FY2011 2Q 累 _ 実績 FY2011 通期予想 売上 66,875 68,000 67,906 対前年 +1,030(101,5%) 対予想 94(99.8%) 142,000 営業利益 2,487 営業利益率 :3.7% 4,000 営業利益率 :5.9% 3,453 営業利益率 :5.1% 対前年 +965(138.8%) 対予想 547( 86.3%) 8,500 営業利益率 :6.0% 経常利益 2,903 4,200 3,431 対前年 +527(118.2%) 対予想 769( 81.7%) 8,800 当期純利益 2,099 3,200 2,878 対前年 +4,978( --%) 対予想 322( 90.0%) 6,500 2

3 連結損益計算書 ( 経営利益 - 四半期純利益抜粋 ) 経常利益 特別損失合計固定資産除却損 投資有価証券評価損 特別退職金資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失 ( ) 法人税等 少数株主利益 四半期純利益又は四半期純損失 ( ) FY2010 2Q 累計 2,903 3, , , ,099 FY2011 2Q 累計 3, , ,878 単位 : 百万円 3

4 連結包括利益計算書 単位 : 百万円 少数株主損益調整前四半期純利益 その他包括利益 : その他有価証券評価差額 持分法適用会社に対する持分相当額 その他の包括利益合計 包括利益 為替換算調整勘定 FY2010 2Q 累 _ 実績 2,049 1, ,597 FY2011 2Q 累 _ 実績 2, ,538 4

5 上明細営業利益売売上 / 営業利益増減要因 単位 : 百万円 百万円未満切捨て FY2010 2Q 累 _ 実績 FY2011 2Q 累 _ 実績 増減 主な増減要因 書籍関連 28,154 31,112 +2, % 1 主力の一般文庫 コミックス ライトノベルの各ジャンルで ヒット商品が多く 初版部数増 重版増 返品率低下という好循環 2 版権 MD は大型案件が少なく 若干低調 雑誌 / 広告関連 18,271 17,099 1, % 1 雑誌販売の低調 部数減 返品増 2 震災影響 不況に伴う広告の不調 3 シニア向けカタログ通販の好調による売上増 映像関連 12,787 11,152 1, % 1パッケージは点数が落ちるもBD 好調により売上堅調 2 震災の影響とヒット作不在でシネコンの動員減少 3 映画製作配給はヒット作に恵まれず 4TV 販売 撮影スタジオ等の売上好調 ネット デジタル関連 4,405 5,655 +1, % 1アイドルCDの売上好調維持でEC 事業は売上増 2パッケージゲームは発売延期が重なったが 1Qの好調で売上増 3 電子書籍の伸びは若干緩やか 海外関連 3,256 2, % 香港では 円高の影響台湾も円高傾向だが 事業は好調に推移 売上合計 66,875 67,906 +1, % 2,487 3, % 1 発売が延期になったゲームタイトルの影響などで 予測に未達 2 重版率の上昇 返品率の改善 高粗利商品 ( 映像パッケージ等 ) の好調により 前年同期比では大幅に上昇 営業利益率 3.7% 5.0% 5

6 -- 書籍関連トピックス 第 2 四半期 シリーズランキング 第 1 位 書籍ランキング とある魔術の禁書目録 シリーズ 第 1 四半期よりランクアップ 第 2 位第 3 位第 4 位第 5 位 図書館戦争 シリーズ 魔法少女リリカルなのは シリーズ Fate シリーズ 涼宮ハルヒ シリーズ 第 1 位 一般書 ジェノサイド 本の雑誌 2011 上半期ベスト 10 第 1 位第 2 回山田風太郎賞受賞 第 1 位 実用書 バイトが9 割でも最高のスタッフに育つディズニーの教え方 ついに 50 万部突破! 第 1 位 文庫 夜明けの街で 映画公開 1 か月半前から売行急上昇! 200 万部 突破! 6

7 -- 雑誌 / 広告関連トピックス 新雑誌が続々と誕生 最強のメディアミックスコミック誌 ニュータイプエース 大人の女性に向けた 全く新しい美容 & アンチエイジング誌 美メソッド ソーシャルゲームとの連携雑誌の新たな可能性 ファミ通 mobage ファミ通 GREE 7

8 -- 映像関連トピックス 角川大映撮影所 G 棟完成 国内最大級のスタジオとポスプロ機能を完備した編集棟が完成 映像コンテンツの製作力がさらに向上 仕上げ 映像編集 撮影 音声音効編集 試写 8

9 -- ネット / デジタル関連トピックス BOOK WALKER コンテンツ主体のキャンペーンで会員数 売上とも大幅に増加!! ios 版アプリ DL 数 ios 売上 Android 売上 夏のキャンペーン Android 版アプリ DL 数 Start! 1000 冊突破 ニコニコ動画出稿富士見祭り Android 版サービス開始 ドコモマーケット掲載開始 これゾン 半額キャンペーン Pray for Japan 配信開始 ニコニコ動画バナー出稿 ニコニコ動画バナー出稿 9

10 2012 年 3 月期第 2 四半期累計決算説明会プレゼン資料 下期 そして来期へ 展望と今後の取り組み 2011 年 10 月 28 日 株式会社角川グループホールディングス代表取締役社長佐藤辰男 FY /04/01~2011/03/31=2011 年 3 月期 FY /04/01~2012/03/31=2012 年 3 月期 10

11 下期を展望する 1 営業利益 単位 : 百万円百万円未満切捨て FY2010 前年実績 FY2011 今年 FY2010 前年実績 FY2011 今年売上期 上66,875 73, ,055 実績 開示値 68,090 73, ,000 2,487 3,453 下期 5,306 5,047 通期 実績実績実績 実績実績実績 実績 7,793 開示値 8,500 11

12 下期を展望する 2 出版 ライトノベル コミックスからメディアミックスの期待作が登場!! 当期 下期の主な作品 前期 下期の主な作品 10 月デッドマン ワンダーランド 月らき すた 8 11 月ガンダム THE ORIGIN 月よつばと11 12 月らき すた9 12 月とある科学の超電磁砲 7 12 月新約とある魔術の禁書目録 3 12 月テルマエ ロマエⅣ 12 月バカとテストと召喚獣 10 2 月ソードアート オンライン9 3 月新約とある魔術の禁書目録 4 10 月とある魔術の禁書目録 月よつばと10 1 月バカとテストと召喚獣 9 2 月とある科学の超電磁砲 6 2 月ガンダム THE ORIGIN 22 3 月新約とある魔術の禁書目録 3 月リリカルなのは Force3 3 月デッドマン ワンダーランド9 3 月乙嫁語り 4 12

13 下期を展望する 3TV アニメ 当期下期の TV アニメ放送予定本数 15 作品 当期 下期の主な作品 前期 下期の主な作品 境界線上のホライゾン C3 - シーキューブ - 灼眼のシャナ Ⅲ 未来日記世界一初恋 2 期マケン姫っ! ペルソナ 4 Fate/Zero 真剣で私に恋しなさい!! ましろ色シンフォニーラストエグザイル - 銀翼のファム - Another アマガミ SS+Plus ハイスクール D D ブラック ロックシューター 10 月スタート 11 作品 1 月スタート 4 作品 俺の妹がこんなに可愛いわけがないとある魔術の禁書目録 2 期そらのおとしもの f 心霊探偵八雲 FORTUNE ARTERIAL Panty & Stocking with Garterbelt 薄桜鬼碧血録 GOSICK これはゾンビですか? 放浪息子 10 月スタート 7 作品 1 月スタート 3 作品 青字はノベライズ コミカライズ作品 13

14 下期を展望する 4 映像 映画 TV ドラマに角川原作作品が大幅に増加 当期下期の主な劇場公開映画前期下期の主な劇場公開映画 10 月夜明けの街で 12 月源氏物語千年の謎 1 月テンペスト 3D 2 月トワイライトサーガ / ブレイキングドーン Part.1 当春劇場版ストライクウィッチーズ 11 月エクリプス / トワイライト サーガ 11 月レオニー 12 月最後の忠臣蔵 3 月漫才ギャング 当期 下期の主な映像パッケージ商品 前期 下期の主な映像パッケージ商品 日常劇場版そらのおとしもの世界一初恋 GOSICK マケン姫っ! 未来日記 涼宮ハルヒの消失涼宮ハルヒの憂鬱 BD-BOX ストライクウィッチーズ 2 沈まぬ太陽エクリプス / トワイライト サーガ 14

15 下期を展望する 5 ゲーム 当期下期のゲーム発売予定作品 当期 下期のゲームソフト 前期 下期のゲームソフト 10 月 R 月ロウきゅーぶ! 11 月とある科学の超電磁砲 11 月迷宮クロスブラッドリローデッド 12 月メタルマックス 2: リローデッド 12 月いつか天魔の黒ウサギ 12 月フォトカノ 3 月フィッシュオンネクスト 10 月ストライクウィッチーズ 2 10 月乃木坂春香の秘密 10 月裏切りは僕の名前を知っている 12 月咎狗の血 12 月らき すた 1 月そらのおとしものフォルテ 1 月とある魔術の禁書目録 3 月エビコレ + アマガミ 15

16 今後の取り組み 1 雑誌 広告事業 1) ネット上のサービス / マネタイズの実現 2) カスタム誌獲得のためのグループ協力 3) 新規雑誌の開拓 2 電子書籍事業 1) BOOK WALKER コンテンツの充実 機能の充実 2) ニコニコ動画 GREE とのつなぎ込み 3) メジャープラットフォームへの外販 3 ゲーム事業 3 本柱の確立 1) キャラクターゲーム 2) SNS ゲーム 3) グローバル IP 4 映像事業 1) 出版とのシナジー最大化 16

17 下期から来期へ! 成長の原資 1 電子書籍 BOOK WALKER: コンテンツの充実 機能の充実 ニコニコ静画電子書籍 サービス開始メジャープラットフォームへの対応 2 ゲーム事業キャラクターゲーム SNS ゲームの戦略転換グローバル IP 3 海外出資映画 好調な滑り出し 4 メディアファクトリー 5 海外事業 17

18 下期から来期へ! 成長の原資 1BOOK WALKER: ニコニコ静画電子書籍 サービス開始 ニコニコ動画会員を B W に B W 会員をニコニコ動画に (2011 年 8 月末現在 ) 約 2327 万人 18

19 下期から来期へ! 成長の原資 2 ゲーム事業 : キャラクターゲーム 上期より下期へ発売変更となった作品 7 月アニメ 下期発売予定作品 7 月アニメ 7 月アニメ 19

20 下期から来期へ! 成長の原資 3 ゲーム事業 :SNS ゲーム 生還せよ! 戦国自衛隊 織田信長武田信玄毛利輝元服部半蔵 目指すは 天下統一 戦国武将を味方に付ける 武将と兵器を組合わせて戦う 戦に勝てば現代に帰って新たな 武器 が購入できる ジャンル : カードバトルゲーム 事前登録開始 : 2011 年 10 月 28 日 15:30より随時開始 サービス開始予定日 : 2011 年 11 月下旬 配信先 : Mobage( モバゲー ) (c) 半村良 / 清野佳子 (c)2011 角川コンテンツゲート /KBMJ/aiueo-kan 20

21 下期から来期へ! 成長の原資 4 メディアファクトリー 幅広いジャンルと魅力あふれるコンテンツ ライトノベルコミックスキッズ書籍コミックエッセイ 雑誌 CD DVD/BD トイ & ホビー 21

22 下期から来期へ! 成長の原資 4 メディアファクトリー買収の意義 1. 進取の気質に富み 出版業界の勝ち組 2. メディアミックス手法が角川的である事による親和性 3. 一方で アニメの開発力 マーチャンダイジングの方向性 コミックのジャンルなど独自性があって 極めて魅力的 4. 電子書籍 映像配信 海外展開など 次世代角川に欠かせない即戦力企業 5. 売上 利益ともにグループ出版社の中核を担う 6. ライトノベル市場のシェアを拡大 22

23 下期から来期へ! 成長の原資 5 海外事業 ライトノベル コミック 雑誌 台湾でのライトノベル コミック販売は依然好調 中国で本格的にライトノベル販売をスタートし 着実に重版を重ねる 中国でコミック雑誌 ライトノベル雑誌を創刊 中国発コンテンツの発掘に期待 23

24 般書文庫ライトノベルコミックス四半期 (7-9 月 ) の主なパッケージ / 権利作品一2012 年 3 月期第 2 四半期トピックス 半期 四半期の主な書籍作品ランキング 第 2 四半期 3 ヵ月計 (7-9 月 ) シリーズ別 ベスト 10 第 1 位 : とある魔術の禁書 / 科学 シリーズ第 2 位 : 図書館戦争 シリーズ第 3 位 : リリカルなのは シリーズ 上半期 6 ヵ月累計 (4-9 月 ) シリーズ別 ベスト 10 第 1 位 : 図書館戦争 シリーズ第 2 位 : 涼宮ハルヒ シリーズ第 3 位 : とある魔術 / 科学 シリーズ 第 4 位 : Fate シリーズ第 5 位 : 涼宮ハルヒ シリーズ第 6 位 : これはゾンビですか? シリーズ第 7 位 : オリンピックの身代金 シリーズ第 8 位 : フルメタルパニック シリーズ第 9 位 : 日常 シリーズ第 10 位 : 神様のメモ帳 シリーズ 第 4 位 : テルマエ ロマエ シリーズ第 5 位 : バカとテストと召喚獣 シリーズ第 6 位 : リリカルなのは シリーズ第 7 位 : Fate シリーズ第 8 位 : 神様のメモ帳 シリーズ第 9 位 : 日常 シリーズ第 10 位 : ファイブスター物語 シリーズ 第 2 四半期 3 ヵ月計 (7-9 月 ) ジャンル別ベスト 5 第 1 位 : ジェノサイド 第 2 位 : ニッポンの嵐 第 3 位 : 中国嫁日記 第 4 位 : とある魔術の禁書目録 SP 第 5 位 : サカつく!7 パーフェクトガイド 第 1 位 : 夜明けの街で 第 2 位 : 別冊図書館戦争 1 第 3 位 : 別冊図書館戦争 2 第 4 位 : オリンピックの身代金 ( 上 ) 第 5 位 : オリンピックの身代金 ( 下 ) 第 1 位 : 新約とある魔術の禁書目録 2 第 2 位 : 俺の妹がこんなに可愛いわけがない 9 第 3 位 : これはゾンビですか? 第 4 位 : デュラララ!! 10 第 5 位 : ソードアート オンライン 10 第 1 位 : 世界一初恋小野寺律の場合 6 第 2 位 : リリカルなのは Force4 第 3 位 : 涼宮ハルヒちゃんの憂鬱 6 第 4 位 : 長門有希ちゃんの消失 3 第 5 位 : ファイブスター物語リブート 4 上半期累 6 ヵ月計 (4-9 月 ) ジャンル別ベスト 5 第 1 位 : ニッポンの嵐 第 2 位 : ジェノサイド 第 3 位 : 太一 ケンタロウ男子ごはん 3 第 4 位 : ザ パワー 第 5 位 : 県庁おもてなし課 第 1 位 : 夜明けの街で 第 2 位 : 図書館戦争図書館シリーズ 1 第 3 位 : 図書館内乱図書館シリーズ 2 第 4 位 : 図書館危機図書館シリーズ 3 第 5 位 : 図書館革命図書館シリーズ 4 第 1 位 : 涼宮ハルヒの驚愕 ( 前 ) 第 2 位 : 涼宮ハルヒの驚愕 ( 後 ) 第 3 位 : バカとテストと召喚獣 9.5 第 4 位 : 新約とある魔術の禁書目録 2 第 5 位 : 俺の妹がこんなに可愛いわけがない 9 第 1 位 : テルマエ ロマエ Ⅲ 第 2 位 : 学園黙示録 HIGHSCHOOL OF THE DEAD7 第 3 位 : 乙嫁語り 3 第 4 位 : 新約とある魔術の禁書目録 第 5 位 : デッドマン ワンダーランド 10 漫才ギャング BD/DVD JIN- 仁 - 完結編 BD/DVD-BOX 高校生デビュー DVD 2011 年 8 月発売 2011 年 9 月発売 2011 年 3 月公開映画 Steins;Gate ゲームソフト CSI: マイアミ 9 TV 放映 デュラララ!! 3way standoff -alley- ゲームソフト 2011 年 6 月発売 2011 年 6 月発売 2011 年 8 月発売 2011 年 4 月 TV アニメ放送 定番の CSI シリーズ 2010 年 1 月 TV アニメ放送 角川グループホールディングス 2012 年 3 月期第 2 四半期決算説明会資料

25 2012 年 3 月期今後の期待作品 下期 (10 月ー 3 月 ) の期待作品 東宝配給 12 月源氏物語千年の謎 11 月 BOOK WALKER 新サービス 10 月 原作 脚本 : 高山由紀子監督 : 鶴橋康夫脚本 : 川﨑いづみ出演 : 生田斗真 中谷美紀 東山紀之 窪塚洋介 デッドマン ワンダーランド 源氏物語千年の謎 製作委員会 正月映画 なぜ紫式部は 源氏物語 を書かなければならなかったのか なぜ彼女は 源氏物語 を書き続けたのか物語に隠された謎を詳らかに描く!! 11 月ガンダム THE ORIGIN 23 著者 : 片岡人生近藤一馬著者 : 安彦良和コミックコミック原案 : 矢立肇富野由悠季コミック ニコニコ静画電子書籍 サービス開始!! B W で買った本はニコニコ静画で仲間とコメントをつけながら読書が楽しめる ニコニコ動画会員 2300 万人と B W がつながる新サービス よつばと 11 著者 : あずまきよひこ 2011 年 4 月 TV アニメによって一躍人気に! 言わずと知れたガンダム 息の長いヒット作品角川グループを代表する人気コミック 11 月 12 月 コミック らき すた 9 著者 : 美水かがみ 2007 年 4 月 TV アニメの超人気コミック 12 月 コミック とある科学の超電磁砲 7 著者 : 冬川基原作 : 鎌池和馬 2009 年 10 月 TV アニメの大ヒットコミック 12 月 3 月 ライトノベル 新約とある魔術の禁書目録 3 新約とある魔術の禁書目録 4 著者 : 鎌池和馬イラスト : はいむらきよたか イチオシの文庫 12 月 テルマエ ロマエ Ⅳ 下期 (10 月ー 3 月 ) の主なメディアミックス作品 マケン姫っ! 原作 : 武田弘光 ( 富士見書房刊 月刊ドラゴンエイジ ) 放送局 : テレビ埼玉ほか 10 月コミック7 既刊 : コミック6 巻 コミック派生 1 巻 ラノベ1 巻 Fate/Zero 原作 : 虚淵玄 ( ニトロプラス )/TYPE-MOON 放送局 :TOKYO MX MBSほかヤングエース連載中 10 月コミック2 11 月コミック派生既刊 : コミック1 巻 コミック派生 2 巻 コミカライズ 12 月 10 月 TV アニメ世界一初恋 ( 第 2 期 ) 原作 : 中村春菊 ( 角川書店 / 隔月刊 CIEL 連載 /ASUKA COMICS CL-DX 刊 ) 放送局 : テレビ埼玉ほか 10 月コミック6 既刊 : コミック5 巻 灼眼のシャナ Ⅲ バカとテストと召喚獣 10 著者 : ヤマザキマリ著者 : 井上堅二コミックライトノベルイラスト : 葉賀ユイ単行本 浅見光彦最後の事件著者 : 内田康夫 2011 年映画化決定!! 話題のコミック 2010 年 1 月 TVアニメの大ヒットコミック TVドラマでお馴染みの 浅見光彦 最新刊! 10 月 TVアニメ 未来日記原作 : えすのサカエ ( 少年エース連載 / 角川コミックス エース刊 ) 放送局 : チバテレビほか 10 月 TVアニメ 既刊 : コミック 12 巻 コミック派生 2 巻 10 月 TVアニメ 10 月 TVアニメ 境界線上のホライゾン 10 月 TVアニメ 原作 : 高橋弥七郎キャラクター原案 : いとうのいぢ原作 : 川上稔キャラクター原案 : さとやす ( 電撃文庫刊 / アスキー メディアワークス ) ( 電撃文庫 / アスキー メディアワークス刊 ) 放送局 :TOKYO MXほか 10 月ラノベ 22 放送局 :MBS チバテレビほか 既刊 : ラノベ21 巻 ラノベ派生 2 巻 コミック9 巻 10 月ラノベ コミック派生 2 巻 単行本 3 冊 既刊 : ラノベ8 冊 3 月 C3 - シーキューブ - コミカライズ 原作 : 水瀬葉月キャラクター原案 : さそりがため ( 電撃文庫 / アスキー メディアワークス刊 ) 放送局 : チバテレビ TOKYO MX AT-Xほか 10 月ラノベ12 既刊 : ラノベ11 巻 10 月 TV アニメ ペルソナ 4 原作 : ペルソナ 4 (Index) 放送局 :MBS TBS CBC ほか 既刊 : コミック 5 巻 コミカライズ 10 月 TV アニメ LASTEXILE - 銀翼のファム - 原作 :GONZO 放送局 :CBC TBSほか月刊ヤングエース連載中 10 月コミック1 11 月ラノベ1 コミカライズノベライズ 10 月 TV アニメ 真剣で私に恋しなさい!! 原作 : みなとそふと放送局 :tvk ほか 月刊コンプエース連載中 11 月コミック3 コミック派生 1 既刊 : コミック2 巻 コミカライズ 10 月 TVアニメ ましろ色シンフォニー原作 : ぱれっと放送局 : チバレレビほか月刊コンプエース連載中 コミカライズ 10 月 TVアニメ 既刊 : コミック 2 巻 コミック派生 1 巻 夜明けの街で原作 : 東野圭吾監督 : 若松節朗脚本 : 川﨑いづみ出演 : 岸谷五朗 深田恭子 木村多江 既刊 : 単行本 1 巻 文庫 1 巻 2011 夜明けの街で 製作委員会 10 月 8 日劇場映画 使命と魂のリミット原作 : 東野圭吾出演 : 石原さとみ 速水もこみち 吹越満放送局 :NHK 11 月 TV ドラマ とんび原作 : 重松清出演 : 堤真一 小泉今日子 池松壮亮 西田尚美放送局 :NHK 10 月文庫既刊 : 単行本 1 巻 1 月 TV ドラマ アマガミ SS+ 原作 : エンターブレイン放送局 :TBS ほか 1 月 TV アニメ ハイスクール D D 原作 : 石踏一榮イラスト : みやま零 ( ドラゴンマガジン連載 / ファンタジア文庫刊 ) 放送局 : 未定 既刊 : ラノベ 10 巻 コミック 1 巻 1 月 TVアニメ アナザー原作 : 綾辻行人キャラクター原案 : いとうのいぢ放送局 : 月刊ヤングエース連載中 1 月 TVアニメ 11 月文庫 2 冊 既刊 : 単行本 1 巻 文庫 2 冊 コミック3 巻 BLACK ROCK SHOOTER 原作 :huke 放送局 : フジテレビ 11 月コミック 1 コミカライズ 1 月 TV アニメ 劇場版テンペスト 3D 原作 : 池上永一監督 : 脚本 : 出演 : 仲間由紀恵 谷原章介 塚本高史 高岡早紀 既刊 : 単行本 2 巻 文庫 4 巻 1 月 28 日劇場映画トワイライト サーガ / ブレイキング ドーン Part.1 2 月 25 日劇場映画 劇場版ストライクウィッチーズ原作 : 島田フミカネ &Projekt Kagonish 既刊 : ラノベ 9 冊 アニメ 9 冊 2010 第 501 統合戦闘航空団 春劇場映画

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