アセアン市場統合および 越境協定(CBTA)の状況

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1 メコン圏クロスボーダー輸送の現状 株式会社日通総合研究所経営コンサルティング部主任コンサルタント那智久代 2015 年 6 月 22 日 Copyright 2015 Nittsu Research Institute and Consulting, Inc.

2 ( 株 ) 日通総合研究所 日通総研の提供サービス 貨物輸送の見通しマテハン機器最新事情新興国物流事情倉庫内改善 在庫削減配送ネットワーク改善拠点配置最適化新興国参入 投資 3PL 人材育成現場管理者教育貿易実務研修衝撃 温湿度試験梱包試験 CO 2 削減 温湿度試験装置 Copyright 2015 Nittsu Research Institute and Consulting, Inc. 2

3 本日の内容 1. 注目を集めるメコン圏 2. 進むインフラ整備 3. 各経済回廊の状況 A) 東西経済回廊 B) 南北経済回廊 C) 南部経済回廊 4. 最後に Copyright 2015 Nittsu Research Institute and Consulting, Inc. 3

4 1. 注目を集めるメコン圏 GMS Transport Corridor タイを中心とした 陸の ASEAN 各国との貿易拡大 大メコン圏経済圏 (GMS : Greater Mekong Sub-Region) として アジア開発銀行などによる支援のもと 様々な開発計画プログラム実施 特に コネクティビティの向上が進む タイの貿易額推移 貿易相手 輸出 輸入額 ( 百万 USD) 年平均 2005 年 2014 年成長率 総額 228, , % マレーシア 13,773 25, % シンガポール 12,840 18, % インドネシア 7,089 16, % ベトナム 3,251 11, % フィリピン 3,932 8, % ミャンマー 2,492 8, % ラオス 996 5, % カンボジア 947 5, % ブルネイ % (Source : Trade Map) (Source :Asia Development Bank) Copyright 2015 Nittsu Research Institute and Consulting, Inc. 4

5 2. 進むインフラ整備 物理面でのコネクティビティ向上 ハードインフラ 国際経済回廊の道路整備 メコン川への架橋 国境施設の近代化 車両の相互通行ライセンス規定 国境手続きの簡素化 トランジット通関の手続規定など 制度面でのコネクティビティ向上 ソフトインフラ 1. GMS-CBTA : Greater Mekong Sub-Region Cross Border Transport Agreement 2. ASEAN の枠組み (ASEAN Framework Agreement) ASEAN Framework Agreement on Facilitation of Goods In Transit ASEAN Framework Agreement on Facilitation of Inter-State Transportation Copyright 2015 Nittsu Research Institute and Consulting, Inc. 5

6 2. 進むインフラ整備 国際経済回廊の整備 橋の建設などにより物理的コネクティビティが向上 第 4 タイ ラオス友好橋 ( チェンコン - フエサイ ) 2013 年 11 月開通タイと中国の出資 タイ - ラオス - 中国雲南省を結ぶ南北経済回廊のミッシングリンク解消 ( 第 1) タイ ラオス友好橋 ( ノンカイ - ビエンチャン ) 1994 年開通オーストラリアの出資 南北経済回廊 第 3 タイ ラオス友好橋 ( ナコンパノム - タケク ) 2011 年 11 月開通タイの出資 東西経済回廊 南部経済回廊 第 2 タイ ラオス友好橋 ( ムクダハン - サワナケット ) 2006 年 12 月開通日本の ODA タイ - ラオス - ベトナム ( ダナン ) を結ぶ東西経済回廊のミッシングリンク解消 (Source : ADB[Transport and Trade Facilitation for Connectivity in the GMS Regional Cooperation, Feb 2014] ) Copyright 2015 Nittsu Research Institute and Consulting, Inc. ネアックルン橋 ( カンボジア国内 ) 2015 年 4 月開通日本の ODA タイ - カンボジア - ベトナム ( ホーチミン ) を結ぶ南部経済回廊のミッシングリンク解消 6

7 3. 各経済回廊の状況 (A) 東西経済回廊 インドシナ半島の中央部を横断し ベトナム ラオス タイ ミャンマー 4 か国をつなぐ 東西経済回廊は ハードインフラの整備で日本の ODA が多く活用されている ソフトインフラ面でも CBTA が最終的に目指す様々な制度が先行導入されている 複数の日系物流事業者が東西経済回廊を利用したクロスボーダー輸送サービスを提供している ただし タイ ミャンマー間は 2 国間協定がまだ締結されておらす 車両の相互通行は実現していない モーラミャイン メーソットミャワディ ピサヌローク ビエンチャン コンケンサワナケットムクダハンバンコク第 2 友好橋 ハノイ デンサワンラオバオ プノンペン ダナン ホーチミン インフラ整備ハードインフラソフトインフラ ~1999 年 2000 年 ~2005 年 東西経済回廊ラオス国内部分の道路改修 2006 年 第 2 タイ ラオス友好橋開通 2009 年 2015 年 ミャンマー東西経済回廊の最悪路部分 ( ティンガニーノ コーカレイ間 ) のバイパス道路建設中 ラオス ベトナム間で相互通行の 2 か国協定締結 タイ ラオス関で相互通行の 2 か国協定締結 タイ ラオス間覚書締結 ( サワナケット / ムクダハンでのシングル ウィンドウ インスペクション導入 ) ラオス ベトナム間覚書締結 ( デンサワン / ラオバオでのシングル ストップ インスペクション導入 ) タイ ラオス ベトナム間 MOU(3 か国通行ライセンス トランジット通関制度のパイロット導入 ) Copyright 2015 Nittsu Research Institute and Consulting, Inc. 7

8 3. 各経済回廊の状況 (A) 東西経済回廊 制度項目 CBTA の仕組み課題 国境手続きの簡素化 ( シングル ウィンドウ シングル ストップ ) 一つの国境で 輸出国側 輸入国側でそれぞれ実施していた手続きを 輸入国側のコモンコントロールエリア で 一回で済ますこと IT 化によるシングルウィンドウを想定していない それぞれの国がコモンコントロールエリアを整備する必要がある 輸出手続きを相手側で実施することになる ( 例えば タイの公務員規定が障害に ) 3 か国相互通行ライセンス CBTA で規定したルートに限られる ライセンス数に上限あり 当初の東西経済回廊には バンコク ビエンチャン ハノイ レムチャバン ハイフォンなど 各国の首都や貨物集積地が含まれておらず 3 か国ライセンスを使う意味がない 2012 年 覚書によって上記都市を追加することとなったが いまだ実運用には至っていない トランジット通関 専用用紙による手続き 3 か国相互通行ライセンスの取得を前提としている 保証金が高額 専用用紙のため 各国の e-custom が利用できない 実運用では GMS-Cross Border Transport Agreement の各種施策が浸透しているわけでは無い Copyright 2015 Nittsu Research Institute and Consulting, Inc. 8

9 3. 各経済回廊の状況 (A) 東西経済回廊 タイの陸路貿易統計 ( 税関別 ) に見るラオスとの取引 ラオスとの貿易額に占める 陸路貿易の割合は約 85%(2013 年 ) 首都に近い ノンカイ税関での取引額が多い 圧倒的にタイからの輸出超過 チェンセン チェンコン トゥンチャーン ビエンチャン ハノイ ブンガーンターリ ノンカイ ナコンパノムムクダハンケームラート ( アムナットチャルーン ) ピブンマンサーハーン ( チョンメック ) ホーチミン (Source : Thailand Department of Foreign Trade) Copyright 2015 Nittsu Research Institute and Consulting, Inc. 9

10 3. 各経済回廊の状況 (A) 東西経済回廊 タイの陸路貿易統計 ( 税関別 ) に見るベトナムとの取引 ベトナムとの貿易額に占める 陸路貿易の割合は約 5%(2013 年 ) ムクダハン ( 東西経済回廊上 ) やアランヤプラテート ( 南部経済回廊上 ) での取扱額よりも 北部のナコンパノムでの取扱額が多い 圧倒的にタイからの輸出超過 ハノイ ノンカイ ビエンチャン ブンガーン ナコンパノム ムクダハン アランヤプラテート ホーチミン (Source : Thailand Department of Foreign Trade) Copyright 2015 Nittsu Research Institute and Consulting, Inc. 10

11 3. 各経済回廊の状況 (B) 南北経済回廊 タイ バンコクから中国 昆明まで約 2,000KM をつなぐ 中国やタイが開発の中心となっている 定期的な輸送サービスを提供しているのは 中国系企業やタイ企業など ローカル企業 日系企業のサービス提供は今のところなし あるローカル企業によれば 昆明 - バンコクのリードタイムは 3 日とのこと ( 生鮮品を輸送しているため 通関手続きが優先される 日曜でも受け付けてもらえるなど 優遇があるもよう ) タイ - ラオス - 中国での相互通行やトランジット通関手続きに関する覚書が締結の最終調整まできているとのことであるが いまだ具体的な動きはない 景洪 バンコク 昆明 ボーテン モーハン チェンコン フエサイ第 4 友好橋 インフラ整備ハードインフラソフトインフラ ~1999 年 ラオス 中国間で相互通行の 2 か国協定締結 タイ ラオス関で相互通行の 2 か国協定締結 ~2007 年 ラオス国内部分 (3 号線 ) の道路改修 2013 年 第 4 タイ ラオス友好橋の開通 Copyright 2015 Nittsu Research Institute and Consulting, Inc. 11

12 3. 各経済回廊の状況 (B) 南北経済回廊 タイの陸路貿易統計 ( 税関別 ) に見る中国との越境取引 中国との貿易額に占める 陸路貿易の割合は約 2%(2013 年 ) 南北経済回廊のチェンコンよりも ムクダハン ナコンパノムでの取引額が多い 昆明 景洪 南寧 ハノイ 深圳 チェンセーンチェンコン ナコンパノム ムクダハン バンコク (Source : Thailand Department of Foreign Trade) Copyright 2015 Nittsu Research Institute and Consulting, Inc. 12

13 3. 各経済回廊の状況 (B) 南北経済回廊 南北経済回廊 : ミャンマールート タイと中国の陸路貿易は ラオスルート ( チェンコン税関経由 ) が主であり ミャンマールート ( メーサイ税関 ) の実績はほとんどない 国境施設は整備されているが CBTA に基づく 3 国間の話し合いは進んでいない 橋の開通で国境設備が近代化し 3 国間の話し合いも進捗しているラオスルートのほうが有望 メーサイ税関 ( タイ側 ) タチレク税関 ( ミャンマー側 ) 昆明 景洪 ( ジンホン ) ボーテン モーハン メーサイ タチレク チェンライ チェンコン フエサイ ( 第 4 タイ. ラオス友好橋 ) バンコク タイからの貨物はミャンマー向けが主 ( ガソリン ディーゼル油 建機 建材など ) Copyright 2015 Nittsu Research Institute and Consulting, Inc. 13

14 3. 各経済回廊の状況 (C) 南部経済回廊 タイのバンコク カンボジアのプノンペン ベトナムのホーチミンといった 各国主要都市をつなぐ 750Km のルート メコン川により寸断されていたカンボジア 1 号線に 日本の ODA によりネアックルン橋が開通し 物理的コネクティビティ向上 現状 3 か国での協定を結んでおらず 3 か国通行ライセンスは発行されていない 複数の日系物流事業者がクロスボーダー輸送サービスを提供している バンコクからホーチミンまでのリードタイムは 3 日 海上輸送と比較した場合 ハノイ向けに比べリードタイム優位性が低いため 越境輸送需要は少ない 2 か国間 ( タイ - カンボジア カンボジア - ベトナム ) の荷動きが主流 バンコク アランヤプラテートポイペト プノンペン ホーチミンシアヌークビルバベットモクバイ ネアックルン橋開通 インフラ整備ハードインフラソフトインフラ 1998 年 ベトナム カンボジア間で相互通行の 2 か国協定締結 2008 年 タイ カンボジア間で相互通行の覚書締結 2015 年 カンボジア国内にネアックルン橋開通 現状 タイ カンボジア間 ( アランヤプラテート ポイペト ) での相互通行ライセンスは各国 40 カンボジア ベトナム間 ( バベット モクバイ ) での相互通行ライセンスは各国 500 Copyright 2015 Nittsu Research Institute and Consulting, Inc. 14

15 3. 各経済回廊の状況 (C) 南部経済回廊 ベトナム南部とカンボジア SEZ ベトナム車両は カンボジア国境から 20Km 程度まで通行可能 カンボジア国境 ( バベット ) の主要 SEZ は 国境から 20Km 圏内に立地 Copyright 2015 Nittsu Research Institute and Consulting, Inc. 15

16 3. 各経済回廊の状況 (C) 南部経済回廊 タイの陸路貿易統計 ( 税関別 ) に見るカンボジアとの取引 カンボジアとの貿易に占める 陸路貿易額の割合は約 67%(2013 年 ) 輸出 輸入ともアランヤプラテート税関 ( 南部経済回廊 ) での取引額が多い チョンジョム アランヤプラテートチャンタブリー クロンヤイ (Hat Lek) コッコンSEZ (Source : Thailand Department of Foreign Trade) Copyright 2015 Nittsu Research Institute and Consulting, Inc. 16

17 4. 最後に タイと国境を接している国 ( ラオス ミャンマー カンボジア ) に対しては 陸路国境での取引比率 ( 金額ベース ) はそれなりに高い ただし 貿易構造がタイからの輸出超過であるため 片荷 = コスト高になりやすい タイからの越境国 ( ベトナム 中国 ) に対しては 陸路国境の取引金額比率は低い マーケット ( 品目特性 立地など ) により 陸路を選択しているものがみられる 貿易相手国輸出マレーシア輸入 タイ国境貿易上位品目 2013 年 天然ゴムコンピューター コンピューター機器およびその部品 コンピューター コンピューその他のゴム製品ター機器およびその部品コンピューター用磁気テーデータ 画像 音声記録媒体プ ディスク 輸出ディーゼル油自動車および自動車部品ガソリン ラオス 輸入銅および銅製品木材加工品野菜と野菜加工品 輸出ディーゼル油アルコール飲料ガソリン ミャンマー 輸入天然ガス牛 水牛 豚 ヤギ 羊植物油およびその加工品 輸出 輸入 カンボジア 輸出 非アルコール飲料 ピストン式内燃機関 自動車と自動車部品 輸入 野菜と野菜加工品 その他の機械とその部品 電波送受信機と部品 (Source : Thailand Department of Foreign Trade) ベトナム 中国 輸出 非アルコール飲料 冷蔵 冷凍 乾燥果物 鉄鋼製品 輸入 電話 ファックス TV 電波受電気モーター発電機とその部信機品 電波送受信機と部品 コンピューター コンピュー 輸出 ター機器およびその部品 モーターと発電機 ディーゼル油 輸入 コンピューター コンピューター機器およびその部品 野菜と野菜加工品 果物および果物加工品 (Source : Thailand Department of Foreign Trade) Copyright 2015 Nittsu Research Institute and Consulting, Inc. 17

18 経営コンサルティング部 那智久代 ADD: 東京都港区東新橋 TEL: URL: Copyright 2015 Nittsu Research Institute and Consulting, Inc. 18

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