第5章日越経済関係図表 5-2 日本の対ベトナム輸出入の推移億ドル 160 輸入 147 輸出

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あおいつちた
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1 ベトナムの投資環境第5章日越経済関係 1 日越の経済関係と貿易の概要日越両国間の経済交流は 1973 年 9 月 21 日に両国間で外交関係が成立して以来拡大を続けてきた公的部門では日本は多くの経済協力を行っているベトナム軍のカンボジア侵攻に伴い 1979 年度以降は対越経済協力を停止していたが 1992 年再開しており日本はベトナムにとっての最大の援助国となっている日本の ODA 供与額の国別順位でもベトナムは上位に位置するまた民間部門では 1988 年以降外国投資法の制定や日本からの ODA が再開されたことなどを契機に投資が増加した1997 年のアジア通貨危機や 2009 年のリーマンショックによる影響で投資が減少したこともあったが近年では輸出加工拠点としてだけでなく経済成長による内需の取り込みを狙った投資も見られ件数ベースでは増加傾向にある日本との輸出入はともに増加傾向にあるベトナム税関総局の統計によると 2016 年のベトナムの対日貿易額は輸出が億ドル輸入が億ドルである2013 年以降中国米国韓国に次いで第 4 位の貿易相手国となっている日本は 2004 年までベトナム最大の貿易国であったが経済発展に伴い中国からの輸入が急増し韓国との自由貿易協定発効により韓国からの輸入も増加したため順位の低下を余儀なくされた対日貿易収支では 2015 年以降若干の貿易赤字となっているが他の主要相手国と比較すると輸出入額の差は小さいことがわかる図表図表 5-1 主要貿易相手国の輸出入額 2016 年 10億ドル 600 輸出輸入中国米国出所ベトナム税関総局より作成 40 韓国日本

2 第5章日越経済関係図表 5-2 日本の対ベトナム輸出入の推移億ドル 160 輸入 147 輸出出所ベトナム統計総局ベトナム税関総局より作成ベトナムの対日輸出品目は縫製品輸送機器同部品機械設備同部品木材木製品海産物冷凍エビイカ練り物等と多岐にわたる2016 年の輸出総額は億ドルでありこのうち縫製品が 19.8 の 29.0 億ドルを占めている2000 年代までは冷凍エビイカなどの水産物が首位でありワイヤーハーネスをはじめとする電子機器用ワイヤーケーブルも輸出全体の約 1 割を占めていた2010 年以降は日越経済連携協定 EPA や日 ASEAN 包括連携協定 AJCEP を追い風に縫製品が大幅に増加しているまたベトナムは原油輸出国でもあり 2011 年の東日本大震災の際には対日原油輸出が急増したり 2015 年には世界的な原油安を受け原油の対日輸出額が前年比で大幅減に見舞われるなど原油輸出の輸出額全体への影響は大きい 2016 年のベトナムの日本からの輸入は億ドルであり機械機器同部品が 41.6 億ドルと全体の 4 分の 1 超を占める最大の輸入品となっているコンピュータ電子部品 18.7% 鉄鉄鋼 7.9% 自動車部品 5.2% などの工業用部品製品が続くのに加えてプラスチック生地織布なども輸入している尚輸入品目の構成は時系列でみて大きく変化していない図表 5-3 右 41

3 ベトナムの投資環境図表 5-3 日本の対ベトナムの貿易品目構成比 2015 年縫製品 19.8% その他 37.8% 機械設備同部品 27.7% その他 31.9% 2016年輸出 2016年輸入輸送機器同部品 13.6% 146.7億ドル 150.3億ドル布製品 4.2% 履物 4.6% 木材木材製品水産物 7.5% 6.7% 機械設備同部品 11.1% コンピュータ電子製品同部品 18.7% プラスチック製品 4.4% 自動車部品 5.2% 鉄鋼 7.9% 出所ベトナム関税総局より作成 2 ベトナムにおける日系企業外務省統計 2015 年 10 月時点をみると邦人が現地で興した企業を含めた日系企業総数は 1,578 社でありうち製造業が 721 社と過半数を占めている次に卸売小売業が 133 社建設業が 88 社で続くこれまでの大規模な投資として 2008 年の出光興産による中北部タインホア省に製油所石油化学コンプレックス建設 62 億ドルや 2012 年の東急電鉄による南部ビンズン省における都市開発 12 億ドル北部ハイフォンでのブリヂストンによるタイヤ工場建設 5.7 億ドルなどが挙げられる近年新規投資における製造業の割合は件数金額ともに低下しており大型投資が一巡した感がある他方中小企業やサービス業など比較的小規模な投資が増加している地域ごとの特徴として北部には OA 機器や複合機器などの大手セットメーカーキヤノン富士ゼロックスブラザー工業など二輪車四輪車の大手メーカーヤマハ発動機本田技研工業トヨタ自動車及びそれらのサプライヤーが多く集積している南部には幅広い分野の製造業富士通日本電産パナソニックが工業団地や輸出加工区に進出し主に輸出業を営んでいるまたベトナムの内需をターゲットとする食品メーカー味の素エースコックヤクルト本社など小売業イオンファミリーマートやサービス業の進出も多い日本商工会の会員数を見ると北部南部とも日系進出企業数は引き続き増加基調にあるまたダナンを中心とした中部への進出も増加しており 2016 年 9 月にはダナン商工会の会員数が 100 社を超えたとの報道があった図表

4 第5章日越経済関係図表 5-4 日本商工会の会員企業数の推移社 900 ベトナム日本商工会北部 800 ホーチミン日本商工会南部 700 ダナン日本商工会中部年注各年とも 4 月 1 日時点出所ベトナム日本商工会ホーチミン日本商工会ダナン日本商工会より作成 3 日ベトナム経済連携協定日本との関係においては 2003 年 4 月日本政府とベトナム政府は日本企業による投資促進を目的に競争力強化のための投資環境改善に関する日越共同イニシアティブいわゆる日越共同イニシアティブを立ち上げ同年 12 月に第 1 フェーズとして 44 項目からなる投資環境改善のための具体的な行動計画を策定したその後 2006 年 7 月から第 2 フェーズ 2008 年 11 月から第 3 フェーズがそれぞれ始動し 2010 年末に第 3 フェーズが終了したことを受け 2011 年には第 4 フェーズが開始されたまた 2003 年 11 月には日越投資協定が締結されたこれはベトナムに投資する日本企業に対する最恵国待遇内国民待遇の付与及び一連のパフォーマンス要求の廃止に同意し日本企業の権利の保護を約束するものである更に 2005 年 12 月の日越首脳会談において EPA に関する検討会合立ち上げが合意され 2007 年 1 月以降交渉が開始されたその後 2008 年 9 月に開催された日越 EPA 交渉において大筋が合意され 2009 年 10 月に日本ベトナム経済連携協定 JVEPA が発効された (1) 日越共同イニシアティブ日越共同イニシアティブは 2003 年 4 月の小泉カイ当時の日越首相会談の合意に基づきベトナムの外国投資促進戦略の構築実施投資関連規制の見直し投資関連政府機関の能力向上投資関連ソフトインフラの改善経済インフラの開発等を目的として設置された枠組みである日本側の官民とベトナム側の関係官庁が共同して行動計画を策定し実施後の進捗評価を両国で実施する進捗評価は実施済み予定通り遅延実施せずの４段階同イニシアティブによりベトナム政府は日本の支援の下で投資関連規制の見直し 43

5 ベトナムの投資環境投資関連ソフトインフラ等の整備物流等経済インフラの整備成長を支える人材の育成国有企業改革中小企業民間セクターの振興などの諸改革に取り組んでいる第 5 フェーズまでに 441 項目の行動計画を実施しておりそのうち 367 項目が計画通りの成果として日本からの短期滞在ビザの免除個人所得税の最高税率の引き下げ 50 から 40 へ電源開発の民間参入促進のほか国際間陸路輸送の 24 時間通関体制知的財産権侵害の取締強化及び罰則の強化融資の貸出上限規制の緩和 PPP 官民連携スキームの導入通関における事前確認制度の明確化などが実現した2017 年 1 月時点で実施中の第 6 フェーズでは昇給率や時間外労働の柔軟化サービス業 10 業種におけるライセンス申請の手続き明確化などに向け協議が行われている図表 5-5 図表 5-5 日越共同イニシアティブの項目と進捗評価達成率実施期間第1フェーズ 2003年12月 2005 年11月第2フェーズ 2006年7月 2007 年11月要求項目 44項目 46項目進捗評価達成率 85% 15日以内の観光商用短期滞在ビザの免除個人所得税最高税率の引き下げ電気料金の二重価格制廃止四輪車産業における現地調達義務の廃止など 94% 二輪車産業マスタープラン作成個人所得税申告書類の提出期限の延長知的財産権の法定審査期限の遵守電源開発への民間参入促進など 81% 国際間の陸路輸送の通関の24時間化知的財産権侵害に対する罰則強化及び摘発のための制度改善融資貸出上限規制緩和 PPPスキームの導入など 87% 外資系小売業者に対する経済的必要性基準の運用明確化金型の国家技能検定制度の導入国家銀行ウェブサイトでの経済指標公表など外国人によるサブリース事業を可能とする不動産経営法の改正模倣品の水際取り締まりの強化通関の事前確認制度の明確化など第3フェーズ 2008年11月 2010 年12月第4フェーズ 2011年7月 2012 年11月第5フェーズ 2013年7月 2014 年12月 104項目 78% 第6フェーズ 2016年8月 2017 年末 37項目 70項目達成された項目出所在越日本国大使館 JICA ウェブサイト等より作成 (2) 日越投資協定日越投資協定 2003 年 11 月調印 2004 年 12 月発効は日本の投資家投資企業保護の法的裏付けとしての意味を持っており本協定では ①内国民待遇および最恵国待遇の原則供与 ② パフォーマンス要求輸出義務現地調達義務役員の国籍制限技術移転制限等の原則禁止を定めているまた知的財産権の保護や紛争解決のための手続きが規定されているほか通信金融タバコ等の例外分野もこの協定に盛り込まれるなどベトナムへの投資促進に向けて高いレベルの内容になっているとの評価がある本協定により不透明とされてきたベトナム 44

6 第 5 章日越経済関係の投資規制運用が明確になることが期待されている (3) 日越経済連携協定 (JVEPA) 日越経済連携協定は 2008 年 12 月に調印 2009 年 10 月に発効したベトナムにとって初の二国間 EPA である物品およびサービスの自由化投資の円滑化人の移動知的財産等の幅広い分野における協力について二国間で締約した協定である本協定の発効により物品の貿易に関しては最終的に 2006 年当時の貿易総額の 92% 相当分の関税が撤廃される見込みである具体的には日本側は輸入額の 95% を 2018 年までの 10 年間で無税化 ( 平均関税率は 2.8%) する加えてほぼすべての鉱工業製品の即時関税撤廃農産品の 7 年間での関税撤廃などのほか水産品ではエビや同加工品は即時冷凍タコなどは 5 年間でそれぞれ関税撤廃することとなっているこれにより鉱工業製品の 97% 農林水産物の 86% が特恵関税率の恩恵を受けることになる同様にベトナム側は輸入額の 88% を 10 年間で無税化する具体的には電気製品ではフラットパネル及び DVD 部品は 2 年間デジタルカメラは 4 年間カラーテレビは 8 年間でそれぞれ関税を撤廃する農林水産品の多くの品目は即時または 10 年間で関税を撤廃する平均関税率は 2018 年までに 7% へ段階的に引き下げられる尚日越経済連携協定には投資に係る章は設けられていないが日越投資協定を準用する調整規定が盛り込まれている人の移動分野では日本側は IT 技術者や看護師介護福祉士の受け入れを約束しており 2014 年以降日本の人材不足の解消の期待を担って毎年 138 名 ~180 名の看護師介護福祉士候補者を受け入れている 45

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<4D F736F F F696E74202D F837C8A E9197BF A C5816A2E B93C782DD8EE682E890EA97705D> 日本ベトナム経済連携協定 (JVEPA) (2008 年 12 月 25 日署名 ) 目次日本ベトナム経済連携協定の概要ベトナム側の市場アクセス改善の概要日本側の市場アクセス改善の概要物品一般ルール原産地規則税関手続衛生植物検疫措置 (SPS) 強制規格任意規格及び適合性評価手続 (TBT) サービスの貿易自然人の移動知的財産競争ビジネス環境の整備協力外務省 1 2 3

第5章 日越経済関係 図表 5-2 日本の対ベトナム輸出入の推移 億ドル 160 輸入 147 輸出

第5章日越経済関係図表 5-2 日本の対ベトナム輸出入の推移億ドル 160 輸入 147 輸出