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やすもりねごろ
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1 29 年 3 月期第 1 四半期決算説明資料 Summery of 1Q Financial result Year Ending March 31, 29 株式会社日本システムディベロップメント NSD CO., LTD. V1.4

2 Memo 1

3 2 目次 Contents タイトルページ TITLE page 29 年 3 月期第 1 四半期連結決算の概況 3 Summary of Consolidated Financial Results of FY Mar. 29 1Q 4 連結業績の概要第 1 四半期 (4~6 月 ) 5 Operating Results for the 1Q period (Apr.-June) : Consolidated 5 連結セグメント別と第 1 四半期 (4~6 月 ) 6 and by Division for the 1Q period (Apr.-June) : Consolidated 6 連結業績の予想と実績 7 Operating Results and Estimates : Consolidated 7 単独業績の概要第 1 四半期 (4~6 月 ) 8 Operating Results for the 1Q period (Apr.-June) : Non-Consolidated d 8 単独セグメント別と第 1 四半期 (4~6 月 ) 9 and by Division for the 1Q period (Apr.-June) : Non- Consolidated 9 単独業績の予想と実績 1 Operating Results and Estimates : Non-Consolidated 1 単独業種別 ( ソフトウエア開発コンピュータ室運営管理 ) by User Industry (Software Development and Facilities 11 第 1 四半期 (4~6 月 ) Management) for the 1Q period (Apr.-June) : Non-Consolidated 単独金融機関別 ( ソフトウエア開発コンピュータ室運営管理 ) Sales Breakdown by Financial Institutions (Software Development and 12 第 1 四半期 (4~6 月 ) Facilities Management) for the 1Q period (Apr.-June) : Non-Consolidated Software Development: Order, and Order Backlog Trend : Non- 単独ソフトウエア開発受注動向 13 Consolidated 会社概要 14 Corporate Data 14 この資料において表示単位未満の数値は全て切り捨てて処理しております Notes: In this report fractions in yen are rounded off. またパーセントで表示してある数値は全て四捨五入しております Percent is rounded to its closest value.

4 3 29 年 3 月期第一四半期決算の概要 1/2 published 1Q FY mar. 29 1/2 29 年 3 月期第 1 四半期連結決算の概況 < 受注好調利益ともに概ね計画通り > 当第 1 四半期におけるわが国経済は原油価格の高騰や原材料価格の値上がりなどの影響で企業収益に厳しさが増してきており景気に減速感がみられるようになってきております情報サービス産業におきましては事業環境は概ね堅調に推移しているものの企業の IT 投資に対する姿勢に慎重さが増してきておりますこのような中当社グループはさらなる品質向上生産性向上を図り高付加価値経営を推進するために業種別の組織に再編し専門性を高めていく等の諸施策を実施し企業価値の増大につとめてまいりましたその結果利益ともに堅調な需要に支えられ概ね計画通りに推移しました利益ともに堅調な需要に支えられ概ね計画通りに推移しましたにつきましてはシステム開発の受注が好調に推移し 9,528 百万円 ( 前年同期比 3.5% 増 ) となりましたにつきましては前年度設立した子会社 2 社の事業開始に伴う先行的なコストが増加したことならびに不採算案件の影響により 1,378 百万円 ( 前年同期比 4.5% 減 ) となりました経常利益につきましては 1,485 百万円 ( 前年同期比 1.2% 減 ) となりました四半期純利益につきましては四半期財務諸表に関する会計基準の適用に伴う税率の影響等により 79 百万円 ( 前年同期比 14.5% 減 ) となりました事業のセグメント別の業績は以下のとおりです 1 システムソリューションサービス部門情報サービス事業につきましては金融業通信業運輸業からの受注が好調でありは 8,358 百万円 ( 前年同期比 4.9% 増 ) となりましたソフトウエアプロダクト事業につきましては自社製品の File Server Audit( ファイルサーバログ監視ツール ) などのセキュリティ関連のソリューションは好調であったもののハードウェアを主体とした売上を減少させたことによりドウェアを主体とした売上を減少させたことによりはは 583 百万円 ( 前年同期比 15.3% 減 ) となりました 2 人材派遣部門人材派遣部門につきましてはは 534 百万円 ( 前年同期比 3.3% 減 ) となりました 3 不動産賃貸業部門不動産賃貸業部門につきましてはは 51 百万円 ( 今期より営業開始 ) となりました

5 4 Summary of Consolidated Financial Results for FY Mar. 29 1Q NSD 29 年 3 月期第一四半期決算の概要 2/2 NSD published 1Q FY mar. 29 2/2 < Favorable order inflow: in line with our estimates t both in net sales and net income > During this 1Q period, Japanese economy seems to be decelerating because soaring oil prices and runup of materials affect corporate profit. In the information services industry, while the business environment remains firm, there seems to be growing prudence in the IT investment. Under these circumstances, we make even greater efforts improving corporate value; we improved quality and productivity and conducted some measures toward promoting value-added management further, for example, organizational restructuring by covering industry for turning up more on expertise. As a result of the efforts described d above, the result of the period is in line with our estimates t both in net sales and net income; Net sales: 9,528 million, an increase of 3.5 %, where we have favorable orders in systems integration businesses. Operating income: 1,378 million, a decrease of 4.5%, which was affected by increase in advance cost for the business startup of 2 subsidiaries which we have founded in the previous fiscal period besides impact from unprofitable project. Ordinary income: 1,485 million, a decrease of 1.2%. Quarterly net income: 79 million, a decrease of 14.5 % from the same period of the previous year. Changes in the rate of taxation applied due to accounting criterion as for the quarterly financial statements impacted the result. Our achievements by divisions and segments are as follows; System solution services division: - Information services segment (software development and facilities management): Net sales came to 8,358 million, an increase of 4.9% of the previous fiscal year, because our order inflow was favorably improved in the sectors including finance, telecom, and transportation. - Software products segment Net sales were 583 million, a decrease of 15.3% from the same period of previous fiscal year. In the segment, sales of security products such as in-house software File Server Audit have been favorably improved. On the other hand, sales mainly of hardware have been declined. Staffing services division: Net sales of this division came to 534 million, a decrease of 3.3% from the previous fiscal year. Real estate services division: Net sales came to 51 million, beginning i services this fiscal year.

6 5 3, 2, 1, 3, 2, 1, 12, 8, 4, 率 Margin 26/6 27/6 28/6 連結業績の概要第 1 四半期 (4~6 月 ) Operating Results for the 1Q Period (Apr.-June.) : Consolidated 26/6 27/6 28/6 3% 2% 1% % 3, 2, 1, 率 Operating Profit Margin 26/6 27/6 28/6 i 経常利益益経常利益率 Ordinary Profit Margin 2% 1% 3, 四半期純利益率 2, Quarterly Net tincome Margin 1, 四半期純利益 Quarterly Net Income 2% 1% % 2% 1% 売上原価 Cost of Sales 販売費及び一般管理費 SG & A Expenses 経常利益特別利益 Extraordinary Gains 特別損失 Extraordinary Losses 税引前四半期純利益 Quarterly Income before Tax 26/6 27/6 Results % of sales % of sales % of sales 百万円 yenin 28/6 8,651 9,21 9, % 73.5% 74.2% 76.3% 6,36 6,836 7, % 26.5% 25.8% 23.7% 2,29 2,373 2, % 9.9% 1.1% 9.2% % 16.6% 15.7% 14.5% 1,432 1,442 1, % 17.3% 16.3% 15.6% 1,492 1,52 1, % 2%.2% 8%.8% 1%.1% %.2%.3%.3% % 17.3% 17.% 15.4% 1,499 1,561 1, % 26/6 27/6 28/6 % 26/6 27/6 28/6 % 四半期純利益 Quarterly Net Income 1.2% 1.% % 83% 8.3% %

7 連結セグメント別と第 1 四半期 (4~6 月 ) and by Division for the 1Q Period (Apr.-June) : Consolidated システムソリューションサービス System Solution Services 百万円 28/6 26/6 27/6 Results 94.% 94.% 93.8% 8,132 8,656 8, % 2,258 2,316 2, % 9, 6, 率 Margin 27.8% 26.8% 24.7% 2.1% 87.4% 86.5% 87.7% 7,561 7,968 8, % 3, 情報サービス Information Services 率 Margin 2,14 2,222 2, % 28.3% 27.9% 24.9% 3.% 26/6 27/6 28/6 ソフトウエアプロダクト Software Products 6.6% 7.5% 6.1% % % ソフトウエア開発 Software Development コンピュータ室運営管理 Facilities Management ソフトウエアプロダクト Software Products 人材派遣ほか Staffing Services and others 率 Margin 2.6% 13.6% 21.2% 7.5% 6.% 6.% 6.2% % 率 Margin % 6.3% 1.4% 8.7% 1.7% 1.% 1.% 1.% 8,651 9,21 9, % 3, 2, 1, 合計 Total 2,29 2,373 2, % 率 Margin 26.5% 25.8% 23.7% 2.1% 左上の比率は構成比 The rates on the upper-left corners are percentages of total. 6 26/6 27/6 28/6

8 7 販売費及び一般管理費 SG&A Expenses 経常利益特別利益 Extraordinary Gains 特別損失 Extraordinary Losses 税金等調整前当期純利益 Income before Income Taxes 当期純利益 Net Income 連結業績の予想と実績 Operating Results and Estimates : Consolidated 百万円上期 1st-Half 下期 2nd-Half 通期 Full-Year 29/3E 29/3E 28/3 28/3 28/3 Results Estimates Estimates % of sales % of sales % of sales % of sales % of sales % of sales 29/3E 2,53 2, % 23,161 24,7 1, % 43,664 45,5 1, % 26.% 26.% 28.9% 28.7% 27.6% 27.5% 5,34 5, % 6,692 7, % 12,33 12, % 8.2% 8.2% 7.% 6.5% 7.6% 7.3% 1,684 1,7 15.9% 1,616 1, % 3,31 3,3 1.% 17.8% 17.8% 21.9% 22.3% 2.% % 2.2% 2% 3,656 3, % 5,75 5, % 8,731 9, % 18.4% 18.3% 22.% 22.3% 2.3% 2.4% 3,774 3,8 25.7% 5,15 5, % 8,879 9, % 3.2%.%.%.% 1.5%.% %.2%.5% 1.6%.%.9%.2% % % 21.4% 17.8% 2.5% 22.3% 2.9% 2.2% 4,382 3, % 4,739 5, % 9,121 9,2 78.9% 12.4% 1.6% 12.9% 13.% 12.7% 11.9% 2,551 2, % 2,978 3, % 5,53 5, % 12, 3% 12, 販売費及び一般管理費 SG&A Expenses 3% 12, 3% 12, 経常利益 3% 12, 当期純利益 Net Income 3% 8, 2% 8, 2% 8, 2% 8, 2% 8, 2% 4, 1% 4, 1% 4, 1% 4, 1% 4, 1% 28/3 29/3E % 28/3 29/3E % 28/3 29/3E % 28/3 29/3E % 28/3 29/3E % 上期 1st-Half 下期 2nd-Half 対売上比 % of sales

9 単独業績の概要第 1 四半期 (4~6 月 ) Operating Results for the 1Q Period (Apr.-June) : Non-Consolidated 9, 6, 3, 26/6 27/6 Results % of sales % of sales % of sales 28/6 百万円 7,491 8,352 8, % 26/6 27/6 28/6 売上原価 Cost of Sales 72.2% 73.% 75.2% 5,47 6,1 6, % 3, 2, 率 GrossProfitMargin 3% 2% 3, 2, 3% 率 2% Margin 販売費及び一般管理費 SG & A Expenses 27.8% 27.% 24.8% 2,83 2,251 2, % 1.3% 1.5% 96% 9.6% % 1, 1% 1, 1% 17.5% 16.5% 15.2% 1,37 1,379 1, % 26/6 27/6 28/6 % 26/6 27/6 28/6 % 経常利益 19.9% 2.7% 17.4% 1,486 1,729 1, % 3, 経常利益 3% 3, 四半期純利益 Quarterly Net Income 3% 特別利益 Extraordinary Gains 3%.3% %.% 2%.2% %.3%.1%.3% 経常利益率特別損失 Margin 2, 2% 2, 2% Extraordinary Losses % 四半期純利益率 Quarterly net Income Margin 税引前四半期純利益 19.9% 2.6% 17.3% Quarterly Income 1, 1% 1, 1% before Tax 1,485 1,72 1, % 26/6 27/6 28/6 % 26/6 27/6 28/6 % 四半期純利益 Quarterly Net Income % 12.2% 2% 1.1% 1% 88 1, %

10 9 単独セグメント別と第 1 四半期 (4~6 月 ) and by Division for the 1Q Period (Apr.-June) : Non-Consolidated ソフトウエア開発 Software Development コンピュータ室運営管理 Facilities Management ソフトウエアプロダクト Software Products 合計 Total 百万円 28/6 26/6 27/6 Results 86.9% 84.9% 87.8% 655 6, ,88 7, % 7.2% 1,883 2,29 1, % 9, 6, 率 Margin 29.% 28.6% 25.% 3.6% - 3, 6.1% 7.1% 5.7% % 26/6 27/6 28/ % 率 Margin 率 Margin 18.% 2.4% 24.7% 4.3% - 7.% 8.% 6.4% % % 22.3% 15.1% 22.7% 7.6% - 1.% 1.% 1.% , ,352 8, % 3.6% 2,83 2,251 2, % 3, 2, 1, ソフトウエア開発 Software Development コンピュータ室運営管理 Facilities Management ソフトウエアプロダクト Software Products 率 Margin 27.8% 27.% 24.8% 2.1% - 左上の比率は構成比 The rates on the upper-left corners are percentages of total. 26/6 27/6 28/6

11 1 販売費及び一般管理費 SG & A Expenses 経常利益特別利益 Extraordinary Gains 特別損失 Extraordinary Losses 税引前当期純利益 Income before Income Taxes 当期純利益 Net Income 単独業績の予想と実績 Operating Results and Estimates : Non-Consolidated 百万円 of yen 上期 1st-Half 下期 2nd-Half 通期 Full-Year 29/3E 29/3E 29/3E 28/3 Increase 28/3 Increase 28/3 Increase Estimates Y of Y Estimates Y of Y Estimates or or or Y of Y % of sales % of sales % of sales % of sales % of sales % of sales 18,664 18,7 35 2%.2% 2,617 21, ,182 57% 5.7% 39,282 4, ,217 31% 3.1% 27.3% 27.3% 3.7% 3.3% 29.1% 28.9% 5,94 5,1 5.1% 6,329 6, % 11,423 11, % 8.4% 8.% 7.2% 6.4% 7.8% 7.2% 1,564 1, % 1,482 1, % 3,47 2, % 18.9% 19.3% 23.5% 23.9% 21.3% 21.7% 3,529 3,6 7 2.% 4,847 5, % 8,376 8, % 21.1% 2.3% 23.6% 24.3% 22.4% 22.5% 3,931 3, % 4,862 5, % 8,794 9, % 3.1%.%.%.% 1.5%.% %.2% 13% 1.3% 18% 1.8% 2%.2% 1% 1.% 7%.7% % % 24.% 19.% 21.8% 24.1% 22.9% 21.7% 4,479 3, % 4,497 5, % 8,977 8, % 14.7% 1.7% 14.1% 13.8% 14.4% 12.3% , , % 2% 2,898 3, 11 35% 3.5% , , % 12, 3% 12, 販売費及び一般管理費 SG&A Expenses 3% 12, 3% 12, 経常利益 3% 12, 当期純利益 Net Income 3% 8, 2% 8, 2% 8, 2% 8, 2% 8, 2% 4, 1% 4, 1% 4, 1% 4, 1% 4, 1% 28/3 29/3E % 28/3 29/3E % 28/3 29/3E % 28/3 29/3E % 28/3 29/3E % 上期 1st-Half 下期 2nd-Half 対売上比 % of sales

12 11 単独業種別 ( ソフトウエア開発コンピュータ室運営管理 ) 第 1 四半期 (4~6 月 ) by User Industry (Software Development and Facilities Management) for the 1Q Period (Apr.-June) : Non-Consolidated 金融業 26/6 27/6 28/6 Results % of Total Results % of Total Results % of Total 百万円 Financial Institutions 2, % 3, % 3, % % サービス業 Services 2, % 2, % 2, % % 製造業 Manufacturing 1, % 1,59 2.7% 1, % % 商業 Commercials % % % % 運輸業 Transportation % % % % 通信業 Telecommunication 49.7% 72.9% % % 建設業 Construction % % % % 公共団体 Public 39.6% 42.5% 4.6% 1 3.8% その他合 Others 1.% 1.% 26.2% 24 1,78.8% 計 Total 6,964 1.% 7,682 1.% 8,92 1.% % 製造業 Manufacturing 2.7% 27/6 金融業 Financial Institutions 42.9% 金融業 Financial Institutions 製造業 Manuf acturing 運輸業 Transportation サービス業 Services 商業 Commercials 通信業 Telecommunication 製造業 Manuf acturing 22.% 28/6 金融業 Financial Institutions 41.4% サービス業 Services 29.5% 建設業 Construction その他 Others 公共団体 Public サービス業 Services 28.4%

13 単独金融機関別 ( ソフトウエア開発コンピュータ室運営管理 ) 第 1 四半期 (4~6 月 ) Sales Breakdown by Financial Institutions (Software Development and Facilities Management) for the 1Q Period (Apr.-June) : Non-Consolidated メガバンク Megabanks 信託銀行 Trust Banks 地方銀行 Regional Banks 生保損保 Insurances 証券会社 Securities ノンバンク他 Nonbanks and others 合百万円 26/6 27/6 28/6 Results % of Total Results % of Total Results % of Total 1, % 1, % 1, % % % 3 9.1% % % % % % % % % % % % % % 9 5.8% % 29.9% 5 1.5% % 計 Total 2,469 1.% 3,296 1.% 3,349 1.% % 生保損保 Insurances 22.% 証券会社 Securities 地方銀行 Regional Banks 8.5% 信託銀行 Trust Banks 9.1% 5.% メガバンク Megabanks 信託銀行 Trust Banks 27/6 メガバンク Megabanks 54.5% 地方銀行 Regional Banks 生保損保 Insurances 証券会社 Securities ノンバンク他 Nonbanks and others 12 生保損保 Insurances 24.2% 2% 証券会社 Securities 5.2% 28/6 地方銀行 Regional Banks 9.1% 信託銀行 Trust Banks 11.9% メガバンク Megabanks 48.1%

14 13 単独ソフトウエア開発受注動向 Software Development : Order, and Order Backlog Trend : Non-Consolidated 受注高 Order Value 前年同期比前年同期比百万円 yenin 受注残高前年同期比 Order 第 1 四半期 1Q 9,72 9.% 5, % 5, % 第 2 四半期 2Q 5, % 7, % 3, % 26/3 上期 1st-Half 15, % 13, % 3, % 第 3 四半期 3Q , % , % ,359 1.% % 第 4 四半期 4Q 4, % 9,58 5.7% 1, % 通期 Full-Year 28, % 29, % 1, % 第 1 四半期 1Q 1,591 92% 9.2% 655 6,55 1.5% , % 89% 第 2 四半期 2Q 7, % 8, % 5, % 27/3 上期 1st-Half 18, % 14,64 6.5% 5, % 第 3 四半期 3Q 8, % 7, % 6, % 第 4 四半期 4Q 4,96.6% 1, % 1, % 通期 Full-Year 32, % 32,15 9.9% 1, % 第 1 四半期 1Q 1, % 7,88 9.% 5,112 4.% 第 2 四半期 2Q 7,65 2.9% 9, % 3, % 28/3 上期 1st-Half 18,581.9% 16, % 3, % 第 3 四半期 3Q 1, % 8, % 5, % 第 4 四半期 4Q 5, % 9, % 1, % 通期 Full-Year 34, % 34,414 7.% 1, % 29/3 第 1 四半期 1Q 11,13 1.4% 7, % 4, %

15 14 会社概要 Corporate Data 28 年 6 月 3 日現在 As of June 3, 28 会社名株式会社日本システムディベロップメント Corporate Name : NSD CO., LTD. 設立 1969 年 4 月 8 日 Foundation : April 8, 1969 資本金 7,25,864,914 円 Capital : 7,25,864,914 yen 株式数発行可能株式総数 2,, 株 Number of Shares : Authorized : 2,, 発行済株式の総数 51,172,16 株 Outstanding : 51,172,16 上場証券取引所東京証券取引所市場第一部 Stock Listing : Tokyo Stock Exchange, 1st Section 従業員数連結 3,831 名 ( 前期末 3,773 名 ) Number of Employees : Consolidated 3,831 (As of March 31, 28 3,773) 単独 2,842 名 ( 前期末 2,682 名 ) Non-Consolidated 2,842 (As of March 31, 28 2,682) 28 年 3 月 31 日現在 As of March 31, 28 大株主日本トラスティサーヒス信託銀行 Major Shareholders : Japan Trustee Services Bank, Ltd. (Trust Account) 大同生命保険ステートストリートハンクアントトラストカンハニートトトラストカ IPC 日本マスタートラスト信託銀行 Daido Life Insurance Company State Street Bank and Trust Company IPC Co., Ltd. The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (Trust Account) 株主数 ,261 名 ( 前期末 832 8,32 名 ) Number of Shareholders : 8,261 (As of March 31, 27 8,32) Disclaimer 免責事項 This report is intended to provide information about the business performance and strategy of 本資料は当社の業績及びグループ事業戦略に関する情報の提供を目的とした NSD CO., LTD. (NSD) and the NSD Group. It is not intended and should not be construed as an ものであり当社及び当グループ会社の株式の購入や売却を勧誘するものではあ inducement to purchase or sell stock in NSD or NSD Group companies. Statements in this りません本レポートの内容には将来の業績に関する意見や予測等の情報を掲 presentation that are not historical facts are forward-looking statements, based on the current 載することがありますがこれらの情報は現時点の当社の判断に基づいて作成 beliefs, estimates and expectations of management. As these beliefs, estimates and expectations are subject to a number of risks, uncertainties, and assumptions, actual results されておりますよってその実現達成を約束するものではなくまた今後予 may be materially different. NSD undertakes no obligation to update any forward-looking 告なしに変更されることがあります本レポート利用の結果生じたいかなる損害 statements, and shall in no event be liable for any damages arising out of the use or についても当社は一切責任を負いませんまた本レポートの無断での複製 interpretation of this material. Please refrain from copying, disseminating or distributing this 転送等を行わないようにお願い致します material without the prior consent of NSD.

Presentation on Financial Results for the ThirdThree Months ofthe Fiscal Year Ending March 31, 2016

Presentation on Financial Results for the ThirdThree Months ofthe Fiscal Year Ending March 31, 2016 Jan. 29, 2016 2016 年 3 月期第 3 四半期決算説明会資料 Presentation on Financial for the Third Three Months of the Fiscal Year Ending March 31, 2016 Copyright 2016 NSD CO., LTD. Ver.1.6e Index Summary of Consolidated