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あきとしちゅうか
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1 株式会社ハピネスアンドディ 2016 年 8 月期決算説明会 3174 東証 JASDAQ 2016 年 10 月 27 日 Happy Candle 2016 秋冬新作バッグ

2 目次 Ⅰ 年 8 月期営業の状況 2 ~ 8 Ⅱ 年 8 月期決算総括 9 ~ 12 Ⅲ. 中期経営計画に基づく 2017/8 月期の重点取組課題 13 ~ 18 Ⅳ. 中期計画数値 19 Ⅴ. 株主還元 ( 配当優待 ) 20 1

3 Ⅰ 年 8 月期営業の状況 2

4 新規出店の状況新店は 80 坪前後の中型店舗を出店 2016/8 月期新規出店は 4 店舗既存店対策を強化したことで新店は出店数を抑制 1 年月店舗名坪数出店 SC 2015 年 9 月ハピネス広島祇園店 ( 広島県 ) 81.4 イオンモール広島祇園内常滑店 ( イオンモール常滑内 ) 2 GINZA Happiness 磐田店 ( 静岡県 ) 68.3 ららぽーと磐田内年 11 月 GINZA Happiness 新三郷店 ( 埼玉県 ) 83.8 ららぽーと新三郷内年 4 月ハピネス常滑店 ( 愛知県 ) 90.3 イオンモール常滑内 3

5 店舗改装の状況 1 新店のコンセプトを既存店に展開し 8 店舗の改装と 5 店舗の好立地への移転改装店舗名出店 SC 店舗名出店 SC 移ハピネス和歌山店 ( 和歌山県 ) イオンモール和歌山内ハピネス千葉ニュータウン店 ( 千葉県 ) イオン千葉ニュータウン内転改装 5 店ハピネスつくば店 ( 茨城県 ) ハピネス秋田店 ( 秋田県 ) ハピネス幕張新都心店 ( 千葉県 ) イオンモールつくば内イオンモール秋田内イオンモール幕張新都心内改装ハピネス盛岡店 ( 岩手県 ) ハピネス筑紫野店 ( 福岡県 ) HappyCandle 和泉店 ( 大阪府 ) イオンモール盛岡内イオンモール筑紫野内ららぽーと和泉内舗ハピネス下田店 ( 青森県 ) イオンモール下田内 8 店舗ハピネス茨木店 ( 大阪府 ) ハピネス東松山店 ( 埼玉県 ) イオンモール茨木内ピオニウォーク東松山内ハピネスむさし村山店 ( 東京都 ) イオンモールむさし村山内ハピネス水戸店 ( 茨城県 ) イオンモール水戸内原内 4

6 店舗改装の状況 2 事例 : つくば店の移転増床好立地への移転改装により収益が改善つくば店 ( 2016 年 2 月改装実施 2 月 25 日 OPEN ) イオンモールつくば 3F から 1F へ移転 40.8 坪から 81.0 坪へ拡大 1F 中央の好立地への移転 < 移転後 > 同 SC 1F 81.0 坪 < 移転前 > 3F 40.8 坪移転後損益 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月前期営業利益 ( 千円 ) 今期営業利益 ( 千円 ) 前年同月比増減額 ,048 1, ,083 1, ,055 1,290 1, ,478 1,061 このほか移転改装を行った幕張新都心店秋田店下田店についても同様に順調に推移しております幕張新都心店 < 移転前 > 1F 11.8 坪 < 移転後 > 1F 63.4 坪秋田店 < 移転前 > 1F 73.0 坪 < 移転後 > 1F 68.2 坪 5

店舗改装の状況 3 MD 変更にともなう小規模改装を主力店舗で実施新店のコンセプトを

ブランドショップハピネス泉南店イオンモール泉南 1F 財布小物改装前ブランドバッグ

7 店舗改装の状況 3 MD 変更にともなう小規模改装を主力店舗で実施新店のコンセプトを小規模改装により既存店に順次展開 ( 泉南店浜松店神戸店宮崎店ほか ) ファッションジュエリーファッションバッグの強化メンズコーナーの新設ファッション時計の強化を図る改装事例 : ブランドショップハピネス泉南店イオンモール泉南 1F 財布小物改装前ブランドバッグファッションバッグ 3,000 円 ~10,000 円改装後ブランドバッグファッションバッグ財布小物ジュエリー財布小物ジュエリーファッション時計 1,000 円 ~5,000 円ファッションアクセサリー 1,000 円 ~3,000 円時計メンズコーナー 1,000 円 ~50,000 円時計ブランドバッグ 6

百万円 5 百万円 67 百万円 1,000 139 百万円 171 百万円 800 600 400 937 百万円 949 百万円 200 Happy Candle レディースショルダーバッグ 13,704 円 ( 税抜 ) 0 前年度 2015/8

8 ハッピーキャンドル ( オリジナルブランド ) 商品雑誌掲載を中心とした広告宣伝を継続新作投入売り場展開を強化しバッグが増加ハッピーキャンドル商品の売上高は 11 億 9,300 万円 ( 売上構成比 7.0% 売上総利益構成比 13.6%) Happy Candle 2016 年 8 月期実績ハッヒーキャントル商品別売上 HC シュエリー HC バッグ HC 財布小物 HC ハンカチ等 1,400 Happy Candle 2016 春夏新作 1,200 4 百万円 84 百万円 5 百万円 67 百万円 1, 百万円 171 百万円百万円 949 百万円 200 Happy Candle レディースショルダーバッグ 13,704 円 ( 税抜 ) 0 前年度 2015/8 ( 15/8 期期 ) 今年度 2016/8 ( 16/8 期期 ) 売上 1,166 百万円 ( 売上構成比 6.8%) ( 粗利構成比 13.5%) 売上 1,193 百万円 ( 前年比 102.3%) ( 売上構成比 7.0%) ( 粗利構成比 13.6%) 7

EC ( ネット通販 ) の展開 EC 部門は本格稼働初年度として通期売上高 1 億円達成 ( 売上構成比 0.

10,000 前年度 (2015/8 期 ) 8,000 6,000 当年度 (2016/8 期 ) 4,000 2,000 0 EC

月合計 3,744 3,801 5,712 16,679 9,517 9,188 11,258 8,997 7,475 8,024 8,006

9 EC ( ネット通販 ) の展開 EC 部門は本格稼働初年度として通期売上高 1 億円達成 ( 売上構成比 0.59%) EC 部門月次売上高の推移 18,000 16,000 自社ヤフー楽天アマゾン LINE 千円 14,000 12,000 10,000 前年度 (2015/8 期 ) 8,000 6,000 当年度 (2016/8 期 ) 4,000 2,000 0 EC 部門合計売上高 2015 年 9 月 10 月 11 月 12 月 2016 年 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月合計 3,744 3,801 5,712 16,679 9,517 9,188 11,258 8,997 7,475 8,024 8,006 8, ,538 前年同月 ,887 3,134 1,514 4,018 3,427 3,355 3,042 5,420 4,851 32,492 千円 8

10 Ⅱ 年 8 月期決算総括 9

11 2016 年 8 月期概況消費者の節約志向が高まり主力の高級ブランド商品の販売が低迷した売上前年同期は 100.3% となる粗利率は需要の弱さを反映して前年同期比 0.5 ホイント低下 (24.3% 23.8%) 不振店の店舗閉鎖等を加速各店の収支見通しを精査し店舗の設備について積極的な減損処理を実施業績改善へ向けての特別損失を計上したことで増収ながら当期純損失となる第 26 期 (2016/8 月期 ) 実績前年同期 ( 単位 : 百万円 ) 前年同期比前年同期増減額構成比前年同期額構成比売上高 17, % 55 16,973 売上総利益 4, % % 4, % 販管費 3, % % 3, % 営業利益 % % % 経常利益 % % % 特別損失 322 1,006.2% % % 当期純利益 % % 店舗数粗利率 23.8% 24.3% 10

既存店売上高の状況 ( 月次 ) 既存店売上客数客単価前年比の推移改装店の営業休止の影響等もあり既存店前年比は 96.8% となった手ごろな価格の商品戦略により 4 月より客数が大きく持ち直している 130.0% 120.0% 110.0% 100.0% 90.0% 80.0% 116.0% 客単価前年比 110.0% 110.4% 111.2% 112.4% 103.7% 106.

12 既存店売上高の状況 ( 月次 ) 既存店売上客数客単価前年比の推移改装店の営業休止の影響等もあり既存店前年比は 96.8% となった手ごろな価格の商品戦略により 4 月より客数が大きく持ち直している 130.0% 120.0% 110.0% 100.0% 90.0% 80.0% 116.0% 客単価前年比 110.0% 110.4% 111.2% 112.4% 103.7% 106.7% 113.8% 106.5% 104.5% 101.8% 104.6% 106.9% 98.3% 99.8% 102.0% 100.2% 102.3% 103.4% 99.2% 100.4% 99.6% 101.0% 101.1% 103.2% 100.1% 99.6% 100.0% 97.2% 97.2% 95.5% 97.4% 96.2% 91.0% 93.3% 92.7% 98.8% 93.7% 94.0% 91.0% 93.3% 99.6% 92.1% 89.4% 98.9% 98.7% 97.9% 93.3% 84.3% 96.2% 92.6% 91.2% 90.2% 86.9% 88.6% 88.8% 89.1% 92.6% 93.2% 89.2% 89.6% 85.8% 84.4% 90.3% 85.0% 81.1% 83.8% 客数前年比 85.2% 79.4% 124.4% 120.5% 70.0% 60.0% 売上前年比 67.0% 2015/8 月期 2016/8 月期売上高前年比客数前年比客単価前年比 11

13 特別損失の内容について全店の収支見通しを精査し不振店舗については積極的な設備の減損処理を実施 ( 一部店舗は閉店を決定 ) 韓国子会社については店舗の閉鎖にともなって会社を解散子会社清算損失を計上 2017/8 月期以降の業績改善へ向けて予見される特損要因を一掃有形固定資産除却損 : 19,708 千円 (2016/8 月期閉店 3 店舗移転改装店舗等の設備除却 ) 店舗閉鎖損失 : 16,730 千円 (2016/8 月期閉店 3 店舗 2017/8 月期閉店予定店舗の解約違約金 ) 子会社清算損失 : 32,005 千円 ( 韓国子会社の清算に伴う投資損失 ) 減損損失 : 254,028 千円 ( 不振店の建物等の減損損失 ) ( オープン順単位 : 千円 ) 店舗オープン時期営業期間 (2016/8 月現在 ) 閉店済 ( ほか 3 店舗閉店予定 ) 坪数 2016 年 3 月 2016/8 期営業損益 61,585 ( 千円 ) 減損損失 254,028 ( 千円 ) 2017/8 期減損後営業損益予想 85,589 ( 千円 ) 1 下妻店 2001 年 3 月 15 年 6 ヵ月 ,287 7,325 13,276 2 富津店 2001 年 10 月 14 年 4 ヵ月 2016 年 1 月 ,114 8,029-3 千葉ニュータウン店 2006 年 4 月 10 年 5 ヵ月 ,511 21,408 11,999 4 札幌店 2007 年 3 月 9 年 6 ヵ月 ,221 13,362 10,037 5 帯広店 2010 年 9 月 6 年 0 ヵ月 ,817 5,429 7,871 6 川口店 2012 年 4 月 4 年 5 ヵ月 ,940 9,716 7 鷲宮店 2012 年 11 月 3 年 5 ヵ月 2016 年 3 月 ,009 過年度減損済 - 8 上尾店 2013 年 6 月 3 年 3 ヵ月 ,339 9,265 9,445 9 東員店 2013 年 11 月 2 年 10 ヵ月 ,051 15, 日の出店 2013 年 12 月 2 年 9 か月 ,253 12,212 8, 和歌山店 2014 年 3 月 2 年 6 ヵ月 ,404 24,994 8, 天童店 2014 年 3 月 2 年 6 ヵ月 ,925 13,279 8, 名古屋茶屋店 2014 年 6 月 2 年 3 ヵ月 ,372 21,485 10, 与野店 2014 年 6 月 2 年 3 ヵ月 ,117 17,260 1, 京都桂川店 2014 年 10 月 1 年 11 ヵ月 ,662 22,436 2, 和泉店 2014 年 10 月 1 年 11 ヵ月 ,500 23,589 6, 桶川店 2014 年 11 月 1 年 5 ヵ月 2016 年 3 月 ,038 7, 茨木店 2015 年 4 月 1 年 5 ヵ月 ,012 24,587 9,483 12

14 Ⅲ. 中期 3 ヵ年計画にもとづく 2017/8 月期の重点取組課題 13

重点取組課題 1 厳選した新規出店を計画 2017/8 月期は新規出店 6~7 店舗を計画

収益性の高い店舗としてオープンブランドショップハピネス富士宮店 2016 年 9 月 9 日オーフ

4 坪の規模でオープンブランドショップハピネス土浦店 2016 年 9 月 16 日オーフン

15 重点取組課題 1 厳選した新規出店を計画 2017/8 月期は新規出店 6~7 店舗を計画厳選した中規模店をイオンモールに出店いずれも手頃な価格の商品とオープンスペースを活用した店舗であり収益性の高い店舗としてオープンブランドショップハピネス富士宮店 2016 年 9 月 9 日オーフン既存のショッピングセンターであるが活性化リニューアルにあわせて出店 1 階中央の好立地に 78.4 坪の規模でオープンブランドショップハピネス土浦店 2016 年 9 月 16 日オーフン同様に既存のショッピングセンターへの出店 1 階中央広場に隣接した好立地に 80.2 坪の規模で新規オープン 14

ブランドショップハピネス長久手店 2016 年 12 月オーフン予定愛知県長久手市に新規オープンするイオンモール長久手への出店

16 重点取組課題 1 続き厳選した新規出店を計画ブランドショップハピネス広島府中店 2016 年 11 月 3 日オーフン予定大規模リニューアルとなるイオンモール広島府中への出店 64 坪の店舗ながら中四国エリア最大規模の集客力の高いモールへの出店ブランドショップハピネス長久手店 2016 年 12 月オーフン予定愛知県長久手市に新規オープンするイオンモール長久手への出店中央通路核店舗前に 93 坪の規模で出店このほか 2017 年春にイオンモール小松 (107.8 坪 ) イオンモール徳島 (90.2 坪 ) への出店が決定しております 15

17 重点取組課題 2 企業イメージの向上と商品ブランドの確立主軸ブランドとなる H&D( エイチ & ディ ) を開発 H&D ブランドは素材の高級感を前面に打ち出し顧客層の拡大に向けたプレミアムラインとして展開予定 2017/8 月期を H&D ブランドの構築期と位置づけて商品開発をスタート H&D Happy Candle キーワードプレミアムリーズナブル製品バッグ財布小物ジュエリー革中心フラチナ K18(18 金 ) 素材が中心合成皮革中心 K10(10 金 ) SV( シルハー ) 素材が中心プライス中高価格中心 (30,000 円 ~500,000 円 ) 低価格中心 (2,000 円 ~50,000 円 ) 今後の展開メンズスポーツ等複数のラインを展開予定 H&D ブランドの 1 ラインとして展開 16

18 重点取組課題 2 続き企業イメージの向上と商品ブランドの確立 Happy Candle ブランドのさらなる確立へ向けてプロモーションを強化雑誌ビジュアルブック等の既存媒体にくわえて各種 SNS と連携したプロモーションを強化ホームページ Instagram Twitter ヒシュアルフック facebook メールマカシンファッション雑誌スマホアフリ Happy Candle 新作エナメルバッグ 32,800 円 ( 税抜 ) 17

19 重点取組課題 3 ネット通販 (EC) 事業の拡大拡大期と位置付け 3 年後 (2019/8 月期 ) の売上高 10 億円目標 SNS 等の活用により顧客関係構築を強化各販売チャネル ( 自社楽天 Yahoo アマソン等 ) の特徴を生かした販売促進の最適化を推進実店舗 EC 間の情報発信相互送客を強化してオムニチャネルを推進 2019/8( 計画 ) 売上高 10 億円 2016/8( 実績 ) EC 部門売上高 1 億円 2017/8( 計画 ) 売上高 3 億円 2018/8( 計画 ) 売上高 6 億円 18

20 中期 3 ヵ年経営数値 ( 2017/8 月期 ~ 2019/8 月期 ) 中期 3 ヵ年計画 2017/8 期は新規出店 6~7 店舗閉店 3~5 店舗を計画 3 年後の 2019/8 月期において売上 207 億円経常利益 5 億円を計画 ( 単位 : 百万円 ) 2016/8 月期 (26 期実績 ) 2017/8 月期 (27 期計画 ) 2018/8 月期 (28 期計画 ) 2019/8 月期 (29 期計画 ) 出店数 ( 店 ) 4 6~7 5~7 5~7 退店数 ( 店 ) 3 3~5 1~3 0 期末店舗数 66 67~70 69~76 74~83 売上高 17,028 17,837 19,129 20,773 営業利益経常利益当期純利益

21 株主還元 ( 配当優待 ) 配当金について 2017/8 月期末の配当金は 15 円の予想としております 1 株当り配当金 2016/8 月期末配当金 15 円 00 銭 2017/8 月期末配当金 ( 予想 ) 15 円 00 銭株主優待について株主優待制度は下記のとおりですなお具体的なご優待品については毎期異なることから当社ホームページよりご確認くださいご所有株式数に応じて年 1 回事業年度末現在の株主様に以下の優待を実施所有株式数に応じて贈呈株主優待制度株 10% 割引券 2 枚株以上 400 株未満 10% 割引券 3 枚ご優待品を A,B より選択 A 3,000 円のご優待券 B 3,000 円相当のオリジナル商品株以上 10% 割引券 4 枚ご優待品を A,B より選択 A 6,000 円のご優待券 B 6,000 円相当のオリジナル商品備考 10% 割引券ご優待券は使用可能期限あり 10% 割引券は使用可能金額上限あり 10% 割引券はセール品その他の除外品あり 20

22 お問い合わせ先株式会社ハピネスアンドディ経営企画室 TEL FAX URL Happiness 通販サイト本資料は投資家の皆様の投資の参考となる情報提供のみを目的としており特定の商品についての募集勧誘営業等を目的としたものではありません本資料に記載の業績見通し及び将来予測は現在入手可能な情報に基づき計画のもとになる前提予想を含んだ内容を記載しております実際の業績等は今後の事業領域を取巻く経済状況市場の動向によりこれらの業績見通しとは異なる場合がございます 21

⑤簡易資料（PowerP横書き）_ ppt

⑤簡易資料（PowerP横書き）_ ppt 株式会社ハピネスアンドディ 2016 年 8 月期第 2 四半期決算説明会 3174 東証 JASDAQ 2016 年 4 月 14 日ブランドショップハピネス常滑店 ( イオンモール常滑 ) 目次 Ⅰ. 2016 年 8 月期上期営業の状況 2 ~ 10 Ⅱ. 2016 年 8 月期上期決算総括 11 ~ 17 Ⅲ. 下期重点施策通期予想 18 ~ 22 Ⅳ. 株主還元