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1 2019 年 2 月期第 2 四半期決算説明会 平成 30 年北海道胆振東部地震により被災された方々に心よりお見舞い申し上げます 北海道胆振東部地震発生後 2018 年 9 月 6 日 ( 木 ) 2018 年 10 月 16 日 証券コード 9948 東証第 1 部 札幌 スーパーアークス菊水店 ( ラルズ ) 店の前には 400 人を超える行列ができた ビッグハウスアドマーニ ( 道南ラルズ ) 株式会社アークス 代表取締役社長横山清

2 2019 年 2 月期第 2 四半期業績サマリー 2019 年 2 月期計画の進捗状況 (1) 第 2 四半期業績サマリー 1 (2) 第 2 四半期業績サマリー 2 (3)2018 年度計画の進捗状況 1 (4)2018 年度計画の進捗状況 2 (5) システムコスト再計算 株式会社アークス取締役常務執行役員古川公一 1

3 (1) 第 2 四半期業績サマリー 1 売上高は微減となったものの 増益を達成 ( 単位 : 百万円 %) 第 1 四半期 第 2 四半期 上期合計 実績 前年比 実績 前年比 実績 前年比 売上高 125, , , 売上総利益 31, , , 販管費 28, , , 営業利益 3, , , 経常利益 3, , , 親会社株主に帰属する四半期純利益 2, , , < 既存店売上高 前年比 > 第 1 四半期 第 2 四半期 上期合計 アークス 98.3% 100.1% 99.2% 全国平均 ( ) 98.9% 100.7% 99.8% ( ) 全国平均 = 食品スーパー 3 団体合同の発表統計 < 厳しい天候状況 > 3 月 :3/1 2 暴風雪 3/9 記録的な大雨 5 月 :GWは低温 毎日降雨有り 7 月 : 大雨で降水量は前年の2 倍 ( 札幌 ) 8 月 :30 超えが1 日のみ ( 札幌 )+ 多雨の冷夏 2

4 (2) 第 2 四半期業績サマリー 2 売上総利益率の改善 販管費コントロールによる増益 < 売上総利益 > 前年差 +526 百万円 売上高減少による売上総利益減 328 百万円 売上総利益率上昇による売上総利益増 +854 百万円 売上総利益率 24.8%( 前年差 +0.4pt) 部門別前年差生鮮食品 +0.5pt 一般食品 +0.3pt 億円 子会社別経常利益 3 期比較 2017/2 期 2Q 2018/2 期 2Q 2019/2 期 2Q < 販管費 > 前年差 +519 百万円 販管費率 22.0%( 前年差 +0.3pt) 人件費前年差 +229 百万円 管理費前年差 +214 百万円 ( システム関連の業務委託費前年差 +270 百万円 ) < 営業外損益 > 前年差 +66 百万円 < 経常利益 > 前年差 +73 百万円の増益 ラルズ ユニバース ベルジョイス 福原 道北アークス 東光ストア その他 3

5 (3)2018 年度計画の進捗状況 1 上期利益計画未達も 下期は増益を目指す 2019 年 2 月期計画前提 下期にシステム経費負担増を見込み上期偏重の計画 上期は 販管費をコントールするも 売上不足による売上総利益未達 2019 年 2 月期上期計画との比較 計画差 ( 単位 : 百万円 ) 計画比 売上高 5, % 売上総利益 ( ) % 販管費 % 営業利益 % 経常利益 % ( ) 売上総利益上期予算差 980 百万円の内訳売上高減少要因 1,264 百万円 売上総利益率上昇要因 +284 百万円 下期 (9 月月次 ) のスタート状況 既存店前年比 道内 6 社 東北 2 社 9 月商品別売上高前年比 たばこはグループ計 133.6%( 値上げ前の仮需 ) グループ SM8 社計 売上高 % % % 客数 % % % 客単価 % % % 道内 6 社 電池 % ガスボンベ % レトルト食品 % カップ麺 %

6 (4)2018 年度計画の進捗状況 2 下期の利益増額要因営業利益 経常利益計画への増益要因 4.2 億円 +α 以上 総利益増減要因 1 商流改革 ( 時期変更に伴う後ずれ ) 販管費減要因 2 システムコスト経費減 3 物流改革効果増 4 コスト削減効果増 計 1.4 億円 1.4 億円 計 +5.6 億円 +4.9 億円以上 +0.4 億円 +0.3 億円 特殊要因 : 北海道胆振東部地震被害第 3 四半期に 850 百万円内外を特別損失に計上 単位 : 百万円 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 8,500 8,000 7,500 7,000 8,619 1,734 内訳 商品廃棄約 750 百万円 修繕関係約 70 百万円 その他約 30 百万円 2017 / 下期実績 / 下期経常利益計画構造 経常利益 ( 当初計画 ) 売上総利益 ( 当初計画 ) 売上総利益減少要因 増加減少変更要因 -1,974 販管費 ( 当初計画 ) 560 販管費減少要因 -349 営業外損益 ( 当初計画 ) 8,450+α 420~ 8, / 下期 ( 修正計画 ) 当期純利益 地震被害の特損計上も トータルでは計画達成を目指す

7 (5) システムコスト再計算 来期に向け システムの確実な稼働と 効果創出が鍵 システムコスト試算 2018 年度経費当初計画 億円 ( 減価償却費 7.5 億円 運用費用 9.2 億円 ) 同修正見込 (10/11 時点 ) 億円 ( 減価償却費 3.7 億円 運用費用 7.6 億円 ) 差額 (2-1) 5.4 億円 ( 上期 0.5 億円 下期 4.9 億円 ) 2019 年度経費当初見込 億円 ( 減価償却費 15.0 億円 運用費用 8.8 億円 ) 同修正見込 (10/11 時点 ) 億円 ( 減価償却費 13.9 憶円 運用費用 9.2 憶円 ) 差額 (4-3) 0.7 億円 来期は今期比 11.8 億円システムコストが増加する (4-2) 見込みも 当初織り込んでいなかった システム基幹部分の 7 年償却の採用に伴い 来期以降の損益に与えるインパクトは希薄化 6

8 アークスグループの取り組み (1) 衝撃の5 日間 (2) 北海道胆振東部地震の影響 (3) がんばる北海道 (4) システム統合基盤構築プロジェクト 株式会社アークス 代表取締役社長横山清 7

9 (1) 衝撃の 5 日間 9 月 4 日 ( 火 )~5 日 ( 水 ): 台風 21 号通過 約 50 市町で建物被害 747 棟 停電 5 万戸以上 9 月 6 日 ( 木 ): 北海道胆振東部地震発生 3:07:59 地震発生 最大震度 7 の激震死者 41 名 負傷者 748 名住家全壊 411 棟 半壊 1,164 棟 45 市町村で最大 57,138 戸が断水 3:25 国内初のブラックアウト ( 大規模広域停電 ) 北海道全域 295 万戸停電 都市部での液状化 ( 札幌市東区 清田区 ) 9 月 7 日 ( 金 ) 9:00 約半数の 万戸が停電解消 9 月 8 日 ( 土 ) 18:00 停電戸数 4 千戸まで回復 10 月 11 日現在余震なお続く 余震回数 55 回 ( 震度 3 以上 ) 10 月 5 日 : 最大震度 5 弱の余震 2018 年 9 月 6 日 ~7 日北海道新聞 8

10 (2) 北海道胆振東部地震の影響 地震発生後のアークスグループ営業状況 お客様第一主義 9 月 6 日朝全店停電 ほぼ全店で営業 ( 店頭販売 手売り ) 人的被害 建物の大きな損壊はなかった ただしビッグハウス里塚店では 駐車場が部分的に液状化 9 月 7 日通電した店舗より 設備の安全性 商品の鮮度を確認し 通常営業 9 月 8 日食品取扱店舗全店が通常営業 ( 営業時間は短縮 ) 液状化と見られる現象で陥没した道路 北海道新聞どうしん電子版 2018/09/07 02:57 より アークスの結束力 ( ユニバースから道南ラルズへフェリーで水 カップ麺を輸送 ) CGC からの物資 ( 水 電池 パックごはん等 ) の緊急供給 9 月 15 日ラルズ 東光ストア初の合同チラシ スーパーマーケットこそ地域のライフライン地域スーパーの連合体であるアークスの使命 2018 年 9 月 15 日ラルズ 東光ストア初の合同チラシ

11 (3) がんばる北海道 北海道の状況 お取引先様も被災 特に酪農業に大打撃 乳製品の生産に大きな影響 工場 ( 納豆 乳製品など ) での商品廃棄 原料調達の遅れ お取引先様の物流センター ( 飲料など ) の被災 地震被害 2600 億円超の見通し ( 北海道新聞に掲載された金額を合計 ) 商工業 ( 設備の損壊 停電による商品廃棄など )256 億円 観光業 356 億円 土木施設 1281 億円 農業 酪農業 416 億円 林業 274 億円 他 北海道の基幹産業である酪農業 漁業 観光業に大きな被害 北海道経済だけではなく 日本経済全体に与える影響は甚大 地震対策は 始まったばかり 北海道地震対策本部 お客様も我々も 北海道の皆さんと一緒にがんばる という気持ちで がんばる アークス ラルズ本部 10

12 (4) システム統合基盤構築プロジェクト 新システム本格稼働時期の検討 稼働に向けた課題 想定外の自然災害 ( 北海道胆振東部地震 ) グローバル (SAP) とローカル ( 地域スーパーの連合体 = アークス ) とのシステムマインドの融合 全国に類例のない初の試み グループ全体の仕組みの統一 ( 商品分類 勘定科目 データフォーマットなど ) 業務プロセスの全てに渡る大改革 従業員 お取引先様の習熟度に時間 稼働に向けて お取引先様 従業員 同業他社の注目度が ますます高まっている 万難を排して課題を克服し 新システム本格稼働へ 新システム = 激変する事業環境の中 次なる M&A のステージに向けた起爆剤 11

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連結損益計算書(通期) 2016 年度 2017 年度 売上収益 853,730 897,185 売上原価 373,513 382,467 販売費及び一般管理費 277,430 339,573 その他収益及び費用 (10,736) 10,665 営業利益 192,049 185,810 その他の営業外収益及び費用 477 6,321 持分法による投資損益 947 1,045 税引前利益 193,475 193,177 当期利益

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<4D F736F F F696E74202D A4A8EA A F AFA96968C888E5A90E096BE89EF C835B83938E9197BF5F5A5A35>

<4D F736F F F696E74202D A4A8EA A F AFA96968C888E5A90E096BE89EF C835B83938E9197BF5F5A5A35> 目 次 ミスミグループ 218 年 3 月期決算報告 1.17 年度決算の概要 2 2.18 年度通期連結業績見通し 9 218 年 月 11 日代表取締役社長 CEO 大野龍隆 1 17 年度決算の概要 為替レート ( 対円 ) USドル 19. 円 11.9 円 ユーロ 119.4 円 129.4 円 人民元 16.2 円 16.7 円 17 年度決算概要 売上 利益ともに 7 期連続で過去最高を更新売上は堅調な自動化需要を取り込みほぼ計画通り営業利益は持続成長に向けた先行投資増により若干未達

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オリンパス株式会社 2014 年 3 月期第 2 四半期決算説明会 2013 年 11 月 8 日オリンパス株式会社代表取締役社長執行役員笹宏行 オリンパス株式会社 2014 年 3 月期第 2 四半期決算説明会 2013 年 11 月 8 日オリンパス株式会社代表取締役社長執行役員笹宏行 第 2 四半期決算のハイライト 外部環境 世界経済 : 緩やかな回復傾向となっているが 財政問題を抱える欧州や 中国を始めとした新興国市場では不透明な状況が継続 日本経済 : 円高修正等により景況感の改善が見られ 今後の本格的な景気回復が期待される状況 1

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18期2Q決算説明資料

18期2Q決算説明資料 サイバーステップ株式会社 2018/5 第 2 四半期決算説明会資料 2018 年 1 月 15 日 東証第二部 3810 目次 Ⅰ Ⅱ Ⅲ 2018 年 5 月期第 2 四半期活動概要 決算概要 ~2018 年 5 月期第 2 四半期実績 ~ P. 4 今期のメイントピックス~ 今後の展開 ~ P. 8 今後のビジョン~ 経営理念 ~ P.16 参考 2 2018年5月期 第2四半期 活動概要 1

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