第4回中国進出企業実態調査

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1 東京都港区南青山 TEL: URL: 中国進出の日本企業は 1 万 3,934 社 ~ 前回調査から 678 社増加 小売業 のが高まる ~ はじめに 安価な労働力の確保を目的に積極的な中国進出を図ってきた日本企業だが 近年は日中間の政治リスクや中国国内の景気減速 人件費の高騰などの チャイナリスク が意識されてきた そのようななか 各社の中国への進出 撤退といった判断が引き続き注目されている 帝国データバンクは 自社データベース 信用調査報告書ファイル CCR ( 約 170 万社 ) をもとに抽出した企画商品 ATTACK データ ( 海外進出企業 ) のなかから 中国への進出が判明した日本企業について 都道府県別 業種別 に分析を行った 同様の調査は 2015 年 6 月に続き 4 回目 調査結果 ( 要旨 ) 1. 中国に進出している企業は 1 万 3,934 社判明 そのうち 本社所在地を都道府県別に見ると 東京都 が4,743 社 ( 34.0%) で最多 大阪府 愛知県 を加えた上位 3 都府県で 7,942 社となり 全体の 57.0% を占めた 2. 業種別に見ると 製造業 の 5,853 社 ( 42.0%) が最多 卸売業 サービス業 を加えた上位 3 業種で 1 万 2,191 社となり 全体の 87.5% を占めた また 前回調査 (2015 年 6 月 ) と比べ 小売業 など 4 業種のが上昇した 3. に見ると 年商 10 億円以上 100 億円未満 の 6,058 社 ( 43.5%) が最多 1

2 1. 都道府県別 東京都 が最多 34 都道府県で前回調査を上回る中国に進出している日本企業は 2016 年 8 月末時点で 1 万 3,934 社あることが判明 前回調査 (1 万 3,256 社 2015 年 6 月 ) に比べて 678 社増加した 都道府県別に見ると 東京都 が4,743 社 ( 34.0%) で最多となり 全体の約 3 分の 1 を占めた 2 位は 大阪府 (2,096 社 同 15.0%) 3 位は 愛知県 (1,103 社 同 7.9%) となり 上位 3 都府県で全体の過半数 (7,942 社 同 57.0%) を占めた 以下 4 位は 神奈川県 (651 社 同 4.7%) 5 位は 兵庫県 (496 社 同 3.6%) と続き 上位 11 位までの都府県については前回調査 (2015 年 6 月 ) との変動がなかった また 34 都道府県で進出企業数が増加し 横ばい 減少となった 13 県を大きく上回った 都道府県別 地域 都道府県 前回 都道府県 前回 北海道 北海道 滋賀県 青森県 京都府 岩手県 大阪府 2, 近畿宮城県 兵庫県 東北秋田県 奈良県 山形県 和歌山県 福島県 鳥取県 茨城県 島根県 栃木県 中国 岡山県 群馬県 広島県 関東 埼玉県 山口県 千葉県 徳島県 東京都 4, 香川県 四国神奈川県 愛媛県 新潟県 高知県 北陸 富山県 福岡県 石川県 佐賀県 福井県 長崎県 山梨県 九州 熊本県 長野県 沖縄 大分県 中部 岐阜県 宮崎県 静岡県 鹿児島県 愛知県 1, 沖縄県 三重県 合計 13, 前回合計 13,256 は 前回調査と比較した進出企業数の増減率を表す 地域 2

3 2. 業種別 製造業など上位 2 業種のが低下し 小売業が上昇業種別に見ると 最も多かったのは 製造業 の 5,853 社 ( 42.0%) 以下 卸売業 の 4,633 社 ( 同 33.2%) サービス業 の 1,705 社 ( 同 12.2%) と続き 上位 3 業種で 1 万 2,191 社となり 全体の 87.5% を占めた 一方 前回調査 (2015 年 6 月 ) と比較すると 製造業 と 卸売業 のは減少し 代わって 小売業 (503 社 3.6%) や サービス業 (1,705 社 同 12.2%) などがで上昇した 上位 4 業種 ( 製造業 卸売業 サービス業 小売業 ) を業種細分類別に見ると 製造業 では 工業用プラスチック製品製造業 (197 社 3.4%) がトップ 卸売業 では 電気機械 器具卸売業 (586 社 同 12.6%) が最も多かった また 両業種とも自動車関連業種が上位を占めたほか 卸売業 では 婦人 子供服卸売業 (221 社 同 4.8%) や 男子服卸売業 (109 社 同 2.4%) などアパレル関連業種も目立った 一方 サービス業 では 受託開発ソフトウェア業 (417 社 同 24.5%) がトップ 3 位とな る パッケージソフトウェア業 (105 社 同 6.2%) と合わせ IT 関連産業がサービス業全体の約 3 割を占めた また 7 業種中最もが高まった 小売業 では 婦人 子供服小売業 (52 社 同 10.3%) が最も多く 以下 各種商品通信販売業 (33 社 同 6.6%) 中華料理店 その他東洋料理店 (28 社 同 5.6%) が続いた 成長する中国国内の外食市場を取り込むため飲食店 経営業者が多数進出しているほか 越境 EC などの消費市場を背景に通 信販売業者などが上位を占めている 業種細分類別 1 工業用プラスチック製品製造業 電気機械器具卸売業 受託開発ソフトウェア業 婦人 子供服小売業 自動車部分品 付属品製造業 婦人 子供服卸売業 経営コンサルタント業 各種商品通信販売業 金属プレス製品製造業 鉄鋼卸売業 パッケージソフトウェア業 中華料理店 その他東洋料理店 金型 同部分品 付属品製造業 男子服卸売業 労働者派遣業 日本料理店 印刷業 精密機械器具卸売業 土木建築サービス業 情報家電機器小売業 工業用ゴム製品製造業 金物卸売業 広告代理業 酒場, ビヤホール経営 業種細分類別 製造業 自動車駆動 操縦 制動装置製造業開閉装置 配電盤 電力制御装置製造業 特殊産業用機械機器具卸売業 広告制作業 化粧品小売業 自動車部分品 付属品卸売業 機械設計業 寝具小売業 金属工作機械製造業 家庭用電気機械器具卸売業 情報提供サービス業 自動車 ( 新車 ) 小売業 プリント回路製造業 配管 暖房 冷凍装置 同付属品卸売業 ディスプレイ業 西洋料理店 製造業合計 5, 卸売業合計 4, サービス業合計 1, 小売業合計 各種細分類の は 各業種におけるを表す 卸売業業種細分類別 業種別 業種別 今回調査 建設業 製造業 5, , 卸売業 4, , 小売業 運輸 通信業 サービス業 1, , 不動産業 その他 合計 13, , ( ポイント ) は 前回調査と比較したの増減差を表す サービス業業種細分類別 ( ポイント ) 前回調査 (2015 年 6 月 ) 小売業業種細分類別 3

4 3. 年商 10 億円以上 100 億円未満 が最多に見ると 最も多かったのは年商 10 億円以上 100 億円未満 の 6,058 社 ( 43.5%) となり 全体の 4 割超を占めた 業種別では 中国進出にあたって工場や物流施設 販売施設などの大規模な初期投資や人員管理が求められる 製造業 や 卸売業 など 7 業種中 5 業種で年商 10 億円以上 100 億円未満 のが最も高かった また 前回調査から中国進出が進んでいる業種を見ると 製造業 卸売業 サービス業 の 3 業種では 年商 100 億円以上 1000 億円未満 の企業が前回調査から大きく増加しており 売上規模の大きな企業が中心となっている 運輸 通信業 と 不動産業 では 年商 1 億円未満 の小規模企業が前回調査から増加した 全体 今回調査建設業製造業卸売業小売業 1 億円未満 億円以上以上 10 億円未満 4, , , 億円以上 100 億円未満 6, , , 億円以上 1000 億円未満 2, , 億円以上 合計 13, , , 今回調査 運輸 通信業 サービス業 不動産業 その他 前回調査全体 1 億円未満 億円以上 ~ 10 億円未満 , 億円以上 100 億円未満 , 億円以上 1000 億円未満 , 億円以上 合計 , , 売上高が判明した企業のみ は 前回調査と比較した各年商規模における進出企業数の増減率を表す 4

5 4. まとめ調査の結果 中国に進出している日本企業は 1 万 3,934 社判明し 前回調査 (2015 年 6 月 ) に比べ 678 社増加した 中国経済の減速や外交摩擦といった諸問題はあるものの 反日感情の高まりなどは比較的落ち着きを見せたことが影響した 持続的な成長を目指す日本企業にとって 約 13 億人の巨大市場を有する中国は無視できない存在となっており 今回調査では小売業を中心に販売拠点としての進出も進んでいることが分かった その一方で 昨年 9 月に民事再生法を申請した第一中央汽船など 倒産に至る企業も散発的に発生しているほか 中国事業の縮小や撤退を検討する企業もある また 中国独自の商習慣や法制度により 進出した地域によっては 日本企業が撤退時に思わぬ労力を強いられることもある そうした意味では 中国進出企業 あるいは撤退を検討する企業の業績に与える影響に引き続き注目する必要があるだろう 内容に関する問い合わせ先 ( 株 ) 帝国データバンク産業調査部情報企画課担当 : 飯島大介 TEL FAX daisuke.iijima@mail.tdb.co.jp 当レポートの著作権は株式会社帝国データバンクに帰属します 当レポートはプレスリリース用資料として作成しております 報道目的以外の利用につきましては 著作権法の範囲内でご利用いただき 私的利用を超えた複製および転載を固く禁じます 5

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