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1 サウジアラビア リヤドでの 食品フェアについて 2013 年 11 月 14 日ハラルフード研究会資料

2 1. 取組みの背景 (1) 成長著しいアジアの食市場 ( 中国 香港 韓国 インド ASEAN 諸国 ) 約 3 倍 229 兆円 世界のイスラム教徒は 16 億人 (2010) 食品市場は 60 兆円 アジア 9.9 億人 82 兆円 2009 年 2020 年 出所 ; 農林水産物 食品の輸出促進に向けて ( 農林水産省 ) 平成 25 年 4 月 (2) 巨大市場 イスラム圏における日本の 食 普及の余地 イスラム教徒は世界人口の 4 分の 1 市場規模 60 兆円 (2010 年 ) 更なる成長が予測されている ハラール食品 の需要への対応を漸次開始 出典 ; Global Religious Landscape report (Pew Research Center)2012 Corporation) (3) 世界的に人気の高まる日本の 食 世界一の国民長寿国 日本の 食 への関心の高まり ( 安全 安心 ヘルシー 美味しい ) 中東においても高い関心 (4) 食 のもつ健康増進機能を活かした健康寿命の延伸への期待 日本をはじめとするアジア諸国における高齢化の進展 シニア層 2010 年 4 億人から2050 年には12 億人 生活習慣病の予防による健康長寿への関心 糖尿病罹患率 ;UAE19%( 世界 2 位 ) サウジ17%( 世界 3 位 ) カタール15%( 世界 5 位 ) 出典 ; World Population Prospects The 2008 Revision United Nations 中東の消費市場 (JETRO 海外調査部 ) 医療費削減への期待 ( 日本の医療 介護費は 2012 年 43 兆円であるが 2025 年には 74 兆円と急増 ) 出典 ; 社会保障予算 ( 財務省主計局 ) 平成 24 年 10 月 ) 中東 北アフリカ 3.2 億人 ハラル市場とその展望 (The Halal Industry Development アジアに約 10 億人のイスラム教徒が集中 ( 注 ) 食 とは 農林水産物 食品製造品食関連とは 上記に食品機械 観光等を加えたもの 1

3 ( 参考 1) 中東諸国の位置関係 サウジアラビア 2830 万 リヤド 330 万 GCC 6 ヶ国 クウェート 130 万バーレーン カタール 200 万 ドバイ サウジアラビア王国アラブ首長国連邦オマーンカタールクウェートバーレーン 約 5000 万人 2 ジェッダ アラブ首長国連邦 (UAE) 920 万オマーン 330 万 近隣国含めると 約 4 億人

4 ( 参考 2) 中東諸国の一人当たり GDP 中東諸国は所得水準が高く また日本食品への信頼が高い地域 Gross domestic product per capita, current prices Gross domestic product based on PPP per capita GDP Qatar 98,031 99,731 98,737 Qatar 97, , ,091 United Arab Emirates 63,626 64,840 64,780 United Arab Emirates 47,729 49,012 49,884 Kuwait 43,723 45,824 44,585 Kuwait 38,332 39,889 39,861 Japan 46,108 46,736 40,442 Japan 34,853 36,266 37,525 Saudi Arabia 23,599 25,085 25,163 Saudi Arabia 29,401 31,275 32,469 3 Oman 23,380 24,765 24,729 Oman 28,148 29,166 29,925 Bahrain 22,918 23,477 23,930 Bahrain 27,735 28,744 29,833 China 5,434 6,076 6,629 Thailand 9,390 10,126 10,849 Thailand 5,395 5,678 6,572 China 8,391 9,162 10,011 Indonesia 3,511 3,592 3,817 Indonesia 4,669 4,977 5,302 International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2013

5 ( 参考 3) 主な中東諸国における食品の輸入規模 アラブ首長国連邦の中東諸国は所得水準が高く また日本食品への信頼が高い地域 2011 年における食料品及び動物の輸入額は UAE; 約 99 億ドル サウジアラビア ;149 億ドル 両国で 248 億ドルであり 中東諸国の食品輸入規模は大きい ( 単位 100 万米ドル ) 日本アラブ首長国連邦 a イスラエルイラン a 輸出輸入輸出輸入輸出輸入輸出輸入 食料品及び動物 ( 食用 ) 3,791 64,221 3,783 9,893 1,926 4,356 5,073 6,495 飲料及びたばこ 697 9, インドインドネシアオマーン韓国 輸出輸入輸出輸入輸出輸入輸出輸入 4 食料品及び動物 ( 食用 ) 23,228 5,477 10,115 14, ,094 4,860 21,900 飲料及びたばこ , クウェート サウジアラビア a シンガポール タイ 輸出 b 輸入 c 輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入 食料品及び動物 ( 食用 ) 166 3,278 2,703 14,881 5,301 8,094 29,784 8,772 飲料及びたばこ ,015 2, 出典 ; 世界の統計 2013( 総務省 ) 日本からは 16 億円 (2009)JETRO 報告書

6 ( 参考 4) 関連分野の市場規模 美容 化粧品市場 健康食品市場 日本化粧品販売金額 1 兆 4000 億円 (2010 年 ) ( 富国生命調査資料 ) 世界の健康食品市場 22 兆 4,700 億円 2012 年度 ( 前年比 7.9% 増 ) ( 総合企画センター資料 ) サウジ女性化粧品市場 2,400 億円 (2009 年 ) 世界化粧品業界が注目 (JETRO 資料 ) UAE の化粧品輸入国フランスを主に EU アメリカの有名ブランドが多く 6 か国で 64% を占める 日本の輸入構成比は 1% である (JETRO 資料 ) 日本における健康食品市場 1 兆 4,746 億円 (2012 年度 ) ( 内閣府消費者庁資料 ) サウジアラビア健康志向 UP 生活習慣病が慢性し 20% が糖尿病及び予備軍である 政府も健康保険負担対策を検討中近年 スポーツジムが盛んになりつつある 健康食品市場は 未熟と思われ 市場調査の中では見当らなかった 5 健康食品 化粧品の参入の可能性 化粧品においては 未開拓国である EU 等の商品は 美 が主である中で ナチュラルで機能性を取り入れた日本製品の評価を得られる 健康食品市場は未熟であるが 近年健康を意識しだした中で 大きな市場と思われる 市場規模の可能性は 4000 億円見込む

7 2. 課題 今後 一層の拡大が見込まれるイスラム市場だが 我が国食品メーカーにとって高い関心があるものの ハラール認証注 ) や市場に関する情報が氾濫 ( 正しい情報が不足 ) しているため ビジネスにはリスクが高いと受け止められ 欧米や中国 韓国に比べて取組が遅れている ( ) ハラール認証とはイスラム圏に食品等を輸出する際に 輸入国側から求められる認証 その食品等がムスリムが 口にすることを許されたもの であることの証明書 ハラールの基準 食肉に関して 定められた屠殺方法であること 豚 アルコール等が含まれていないこと 生産 加工 流通 小売に至る管理体制が基準化されていること 等 6 道内観光においても同様の構図 ( 課題 )! 誘客には宿泊施設 飲食店 並びに土産品のハラール対応が必要 在日イスラム教徒 (10 万人 ) を対象にしても同様の課題 イスラム教徒誘客の関心は高いが 情報が氾濫している一方で 具体的な対処方法 ( 何をすればよいのか どこまでやればよいのか そのための費用 ) の情報は不足 取組が遅れているため 宿泊施設及び土産品の選択肢が少ない 周遊化が難しい 道産食品を用いた食事のレパートリーが少ない 特定国への依存度が高く 経営が安定しない

8 3. 狙いと主な取組事項 北海道において 輸出の第一関門であるハラール認証取得に向けた基盤づくり サプライチェーン構築のための市場調査 並びにテスト販売等を実施することによって プレミアム商品 と言われる日本食品の商流構築を図る これにより 我が国のイスラム圏への食の輸出に関するモデルになり 将来の国際競争力の強化につなげる 狙い (1) イスラムマーケットへの食品輸出の増加 (2) イスラム教徒の来道旅行者へのハラール対応食品の供給 ( 食事 お土産等 ) (3) 日本企業によるイスラム圏での現地生産の拡大 (4) 国内イスラム教徒 (10 万人と言われる ) へのハラール対応食品の供給 ( 輸入代替 ) 7 取組事項 ( 課題解決のファーストステップ ) ハラールに最も厳格な国は サウジ 1 ハラールフード研究会の開催サウジアラビア大使館 イスラミックセンタージャパン 東京ジャーミーが講師陣 ハラール等の正しい情報の把握と共有化 具体的な課題抽出と解決策の検討 講演 個別相談 個別工場の視察と助言等 2 市場調査の実施現地調査による市場ニーズ サプライチェーンの把握 3 ハラール対応商品の開発 試食会による輸送と評価 ( ケーススタディ ) 商品の分析 改良 ハラール認証取得 現地フェアによるビジネスマッチング 研究会メンバー 道内中小企業 大手食品企業 道内生産者 物流関連 分析企業他 フード特区機構 取組を検討している企業に限定

9 (1)H25 年度スケジュール H25.2 月 駐日サウシ 大使 駐日カタール大使が来札 目的実施項目名 H H サウジアラビア等中東調査及び輸出ケーススタディ 現地調査 ( サウシ ) 5/23~30 報告 現地調査 ( ト ハ イ ) 6/21~27 報告 北海道フェア ( 駐日サウジ 大使館 7/26) フィードバック 現地調査 ( サウシ ) ( ト ハ イ ) 報告 北海道フェア ( サウシ 11/26) フィードバック 北海道フェア ( ト ハ イ 2/4) フィードバック イス ( 輸ラ出ム マ海ー外ケ生ッ産トへのの拡商大流 ) 形成 2ハラールフード研究会 第 1 回 (6/3) 第 2 回 (7/4) 第 3 回 (8/27) 第 4 回 第 5 回 第 6 回 3 ハラール対応 のための製品分 析 改良等 成分分析 ( 豚 DNA アルコール ) 展示品展示品展示品 成分分析 商品改良 ハラル認証取得準備 8

10 (2) 主な取組状況 ( 実施中 ) 1 市場調査の実施 5 月 ( 実施 ) 6 月 ( 実施 ) 11 月 ( 予定 ) 以下の も市場調査の一環 現地市場ニーズ サプライチェーン ビジネスパートナー ( インポーター ) 等の調査 観光のパンフレットの配布を実施 ( 実施中 ) 2 ハラールフード研究会の主催 イスラム圏への輸出促進を目指す企業を対象とした ハラールフード研究会 を主催 駐日サウジアラビア大使館の協力のもと ハラール認証に向けた課題把握 成分分析 解決策の検討を実施 研究会 ;H25.6 月 7 月 8 月 ( 予定 )10 月 12 月 H26.3 月 工場訪問 ;( 予定 )10 月他 ハラールについての正確な情報の把握と共有 個別 具体的な課題の抽出と解決策の検討 ( 済み ) 3 駐日サウシ アラヒ ア大使館での北海道フェアの主催 駐日サウジアラビア大使館にて開催(H25 年 7 月 26 日 ) 道内企業 8 社が出展 試食品は15 品 参加者 90 名 主な出席者 アラフ 人 ; トルキスターニ駐日サウシ アラヒ ア大使 サウシ 大学ヤヒャ法学部教授 アトールネイ社マセ ン氏 元駐日スータ ン大使ムサ氏 アラフ イスラーム学院サイート 教授 大砂嵐他 日本人 ; 現ト ハ イ総領事松永氏 元駐エシ フ ト イラク大使片倉氏 元駐ト ハ イ総領事 リヒ ア大使塩尻氏 元 JETRO 理事長林氏 最首公司氏 外務省松富統括官他 道内企業 8 社が出展 試食品は 15 品 参加者 90 名 高評価を獲得 観光ビデオを上映 パンフレットも展示 観光振興機構 札幌市の協力 9 ( 予定 ) 4 サウジアラビア食品フェアの開催 (JETRO 駐サウジ日本大使館共催 ) 駐サウジ日本大使公邸にて開催 (H25 年 11 月 26 日 ) 政府関係者 企業 ホテル等 30 社程度参加予定 食に係わる連携の枠組み構築 展示 試食を通じた具体的なニーズの把握 ( 予定 ) 5 ドバイ北海道フェア 駐ドバイ日本総領事公邸にて開催 (H26 年 2 月 4 日予定 ) 政府関係者 企業 ホテル等 30 社程度参加予定 食産業の交流に関してト ハ イ商工会議所と MOU 締結予定 現地企業とのマッチング 商談の実施 知名度が低い道内食品の売り込みには 美しい 自然豊かな大地 ( 観光 ) とセットのプロモーションが必要 次年度以降 (26 年度 ) ケーススタディ品目拡大 現地ニーズに即したハラール対応商品の開発支援 現地企業との合弁等による現地生産の可能性検討 (27 年度以降 ) 輸出の本格展開

11 4. サウジアラビア 日本食品プロモーションフェア の概要 (1) 日時 場所 2013 年 11 月 26 日 ( 火 ) 午前 10 時 00 分 ~ 午後 1 時 30 分在サウジアラビア日本国大使館大使公邸 Road Map to the Residence the Ambassador of of Japan in D.Q. (2) 主催 協力主催 : 在サウジアラビア日本国大使館 日本貿易振興機構 ( ジェトロ ) 協力 :( 社 ) 北海道食産業総合振興機構 ( フード特区機構 ) (3) プログラム ( 予定 ) 10:00-11:30 第 1 部 セミナーの部 10:00-10:10 開会挨拶 (10 分 ) 駐サウジアラビア特命全権大使小寺次郎 10 10:10-10:20 講演 政府の日本食品のプロモーション政策 ( 予定 ) 10:20-11:30 参加企業プレゼンテーション 北海道からは 西山製麺様 ( ラーメン ) 和弘食品様 ( たれ ) 中札内農協様 ( 枝豆 ) フード特区機構 ( スイーツ等持込み ) が参加 11:30-12:00 休憩 ( 第 2 部のセッティング ) 12:00-13:30 第 2 部 試食会及びネットワーキングの部 現地バイヤー ホテル レストラン関係者等 30 名程度が参加

12 ( 参考 ) サウジ訪問団の予定スケジュール 日付時間予定備考 11/23( 土 ) 14:05 15:55 21:20 11/24( 日 ) 5:10 10:30 11:30 午後 11/25( 月 ) 午前 午後 11/26( 火 ) 10:00 終了後 11/27( 水 ) 12:00 16:25 18:50 22:10 11/28( 木 ) 13:05 18:50 20:35 新千歳空港発 (ANA 便 ) 成田空港着成田空港発 ( エティハド航空便 ) UAE アブダビ着 UAE アブダビ発 ( エティハド航空便 ) サウジアラビア リヤド着ホテルへ日本人会 ( 代表 : 三菱商事訪問 ) 訪問 ( 予定 ) 現地の食事情等についてヒアリング みずほ銀行リヤド事務所訪問 ( 予定 ) 現地の商習慣 物流事情等ヒアリング市内視察 現地市場 ( スーク ) ショッピングモール等 サウジ 日本食品プロモーションフェア 開催市内視察 キングダムセンター等検討中 空港へリヤド発 ( エティハド航空便 ) アブダビ着アブダビ発 ( エティハド航空便 ) 成田着成田発 (ANA 便 ) 新千歳空港着 中札内農協は帯広空港発着 11

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