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1 三井海洋開発株式会社 24 年 2 月期第 2 四半期決算説明会 24 年 8 月 8 日

2 24 年 2 月期第 2 四半期事業の概況決算概要 2

3 Million bpd Dollars per barrel 億人 Mtoe 24 年 2 月期第 2 四半期 : 外部環境 世界人口 エネルギー需要 2, 5 新興国, 非 OECD 諸国 先進国 Source: World Population Prospects: The 22 Revision (United Nations) OECD 加盟国 Source: World Energy Outlook 23 IEA) ペトロブラス 5 ヶ年計画 (24-28) (Business and Management Plan) Mtoe 5,, 5, エネルギー需要構成 % 5% 29% 2% 5% 6% 25% 24% 3% 27% Source: World Energy Outlook 23 IEA) 代替エネルキ ー その他水力 原子力 石炭 天然ガス 石油 石油生産量 Source: EIA website 原油価格 (WTI) 生産設備数 ( 未発注 ) ( 年 = 据付 / 生産開始 ) 生産設備数 ( 発注済 ) ペトロブラス生産目標 (Oil & NGL) (mil bpd) Source: Petrobras website プレソルトからの生産量 52% 5 5 ビチューメン オイルサンド 海洋 ( 深海 ) 海洋 33% 64% ビチューメン オイルサンド 海洋 陸上 Source: Douglass-Westwood, Statistical Review of World Energy (BP ) 陸上 2 3

4 24 年 2 月期第 2 四半期 : 業績の概況 受注高 売上高 受注高は 356 億円 O&M や追加工事の受注を計上 ブラジル 西アフリカの プロジェクトに入札中 売上高は,69 億円と前年同期比 5% 増加 MV25 及び MV27 の建造工事が順調に進捗 6, 5,85 3, 上期 下期 2,544 4, 2,,738 2,777 3, ,,, , ,869,3 856,47,73, Q Q 4

5 24 年 2 月期第 2 四半期 : 業績の概況 2 経常利益 当期純利益 Q Q ( 円 ) 決算時為替レート ($/ ) 22 年期末 86 円 56 銭 23 年期末 5 円 37 銭 23 年第 2 四半期 98 円 58 銭 Q 24 年第 2 四半期 円 35 銭 経常利益は 58 億円 当期純利益は 億円 昨年末比円高となった影響により為替差損 4.5 億円を計上 29.8 億円の為替差益を計上した前年同期比では大幅な減益要因に 米国子会社における繰延税金資産の償却および少数株主利益が増加した結果 当期純利益は.8 億円に止まった 5

6 建造工事中プロジェクト Cidade de Mangaratiba MV24 Cidade de Itaguai MV26 Tullow T.E.N. MV25 Cidade de Caraguatatuba MV27 客先 Petrobras Petrobras Tullow Petrobras 契約形態 EPC + Time Charter (2 年 ) EPC + Time Charter (2 年 ) EPCI + Time Charter ( 年 + 年毎 x の延長オプション ) EPC + Time Charter (2 年 ) 現地到着 / 生産開始 24 4Q ( 予定 ) 25 4Q ( 予定 ) 26 2Q ( 予定 ) 26 3Q ( 予定 ) 鉱区 Cernambi Sul フィールド ( ブラジル ) Iracema Norte フィールド ( ブラジル ) T.E.N.(Tweneboa/Enyenra/ Ntomme) フィールド ( ガーナ ) Carioca フィールド ( ブラジル ) 貯油能力原油生産量,6, bbls 5, bopd,6, bbls 5, bopd,7, bbls 8, bopd,6, bbls, bopd 進捗状況 6

7 チャーター オペレーションプロジェクト 東南アジア Time Charter Song Doc Pride MV9 24 年 8 月現在 Time Charter (Own & Operate) チャーター中 2 s/fsos 建造中 4 s O&M (Operate) オペレーション中 4 s ブラジル Time Charter Petrobras Carioca Cidade de Caraguatatuba MV27 FSO Rang Dong MV7 FSO Rong Doi MV2 Petrobras Iracema Norte Petrobras Cernambi Sul Cidade de Itaguai MV26 Cidade de Mangaratiba MV24 Cidade de Sao Paulo MV23 Cidade de Angra dos Reis MV22 西アフリカ オセアニア Cidade de Santos MV2 Time Charter Tullow T.E.N. MV25 Time Charter Stybarrow Venture MV6 Cidade de Niteroi MV8 FSO Cidade de Macae MV5 O&M Baobab Ivoirien MV Kwame Nkrumah MV2 O&M MODEC Venture Pyrenees Venture O&M Cidade do Rio de Janeiro MV4 Fluminense Raroa 7

8 チャーター オペレーション期間 Time Charter fixed period Time Charter option period O&M period 24 年 8 月現在 Time Charter (Own & Operate) チャーター中 2 s/fsos 建造中 4 s O&M (Operate) オペレーション中 4 s Cidade de Caraguatatuba MV27 Tullow T.E.N. MV25 y 2y 25. Cidade de Itaguai MV26 2y 25. Cidade de Mangaratiba MV24 2y Raroa Cidade de Sao Paulo MV23 5y 2y - Kwame Nkrumah MV2 y Cidade de Angra dos Reis MV22 Cidade de Santos MV2 2y 5y - Pyrenees Venture 5y Cidade de Niteroi MV8 FSO Rang Dong MV7 Song Doc Pride MV9 9y 5y 9y Stybarrow Venture MV6 FSO Cidade de Macae MV5 y 2y Cidade do Rio de Janeiro MV4 FSO Rong Doi MV2 8y 7y Baobab Ivoirien MV MODEC Venture y 5y - Fluminense 3y owned by (%) affiliates accounted for by the Equity Method consolidated Subsidiary 8

9 主要引合案件 メキシコ湾 TLP 北米 アフリカ アジア & オセアニア 南米 ガーナ (EPCI + Charter) アンゴラ (EPCI) (EPCI + O&M) (EPCI + Charter) TLWP 南アフリカ (EPCI + Charter) モザンビーク FLNG 中国 TLP インドネシア FLNG (EPCI + Charter) FPU (EPCI + Charter) ベトナム TLWP オーストラリア (EPCI + BBC) 2 FLNGs ブラジル 2 Petrobras s (EPCI + Charter) other (EPCI + Charter) フォークランド諸島 TLP 9

10 マーケット概況 発注数の推移 (2-24 実績 ) 26 メキシコ湾 ブラジル 生産量 (bopd) 25, メキシコ湾 ブラジル アフリカ ヨーロッパ オセアニア アジア 6 Petrobras 8 serial s を含む アフリカ ヨーロッパ オセアニア アジア 2, ブラジル (Petrobras) ,, アフリカ メキシコ湾 同スペック 5, bopd 2,3 m 5, ヨーロッパ Source: EMA Floating Production Systems Outlook Report January 24, Q3 24 FPS Report アジア オセアニア 5,,5 2, 2,5 3, 水深 (m)

11 24 年 2 月期第 2 四半期事業の概況決算概要

12 損益計算書 23 2Q 24 2Q 増減 23 2Q 24 2Q 23 ( 百万円 ) 売上高 7,268 6,977 54,79 254,4 建造工事が順調に進捗 売上総利益 9,39 9,2 (279) 6,73 前年は未実現利益の実現を計上 売上総利益率 8.8% 5.6% -3.% 6.6% 販売費及び一般管理費 6,739 5,944 (795) 3,9 営業利益 2,65 3, ,74 営業外収益 (A) 7,72 3,687 (4,5) 2,963 営業外費用 (B) 営業外損益合計 (C = A - B) 7,233 2,694 (4,539) 2,6 (Cのうち 持分法による投資利益) 2,734 2,78 (556) 5,622 (Cのうち 為替差額) 2,986 (45) (3,436) 3,849 円高により 外貨建資産に関わる評価損を計上 経常利益 9,884 5,86 (4,23) 5,82 特別利益 特別損失 ,26 税金等調整前四半期 ( 当期 ) 純利益 9,884 5,39 (4,565),659 四半期 ( 当期 ) 純利益 5,755,79 (4,676) 4,922 米国子会社において繰延税金資産を償却 為替レート (USD)

13 売上高 売上高 建造工事期間 建造工事 EPC(I) 期間 チャーター期間 3, 2,544 MV27 2,,,467,3,869,62 主な建造工事 MV24 MV26 MV25 MV27 MV25 MV26 MV Q 3

14 経常利益 未実現損益調整前経常利益 未実現損益の影響 未実現損益の消去額 未実現損益の実現額 経常利益 未実現損益調整前経常利益 未実現損益の残高 Q Q

15 受注高 受注残高 受注高 受注残高 持分相当分リース チャーター オペレーション受注残高 6, 5,85, 8,967, 4, 2,777 3,427 7,5 5, 5,437 7,57 7,5 5, 5,53 5,232 2,, ,5 2,299 3,594 2,5,448,867 3, Q Q Q 5

16 貸借対照表 Q 増減 ( 百万円 ) 短期貸付金 - 23,24 23,24 資産の部 流動資産合計 2,889 93,329 72,44 有形固定資産 7,62 6,9 (72) 無形固定資産 7,394 6,897 (497) 投資その他の資産 69,788 66,47 (3,64) 固定資産合計 94,785 89,945 (4,84) 資産合計 25, ,274 67, Q 増減 ( 百万円 ) 短期借入金,888 24,824 3,936 負債の部 流動負債合計 5,5 64,233 49,83 建造工事の進捗に伴い 一時的に買掛金が増加 長期借入金 5,65 3,248 (2,367) 固定負債合計 2,79 22,98 2,9 負債合計 35,23 86,432 5,22 株主資本合計 7,628 9,885 2,257 純資産の部 その他の包括利益累計額合計 (87) (5,27) (4,453) 少数株主持分 9,633, 純資産合計 8,444 96,842 6,398 負債純資産合計 25, ,274 67,6 建造工事の進捗に伴い 一時的に売掛金が増加 MV27 社向け建造工事資金の短期貸付金が増加 増資により資本金 資本剰余金が 99 億円増加 6

17 財務指標の推移 営業利益 EBITDA 有利子負債 営業利益 ( 持分法 ) EBITDA( 調整後 ) EBITDAインタレストカバレッジレシオ ( 倍 ) ,, ネット有利子負債 ( シェア調整後 ) ネット有利子負債 /EBITDA , ,545 ( 倍 ) Q Q. ROE ROA 自己資本比率 (%) (%) (%) Q Q Q 7

18 24 年 2 月期 : 業績見通し 売上高 経常利益 3, 2,,,467,3,869 2,544 3, ( 予 ) ( 予 ) 当期純利益 決算時為替レート ($/ ) ( 予 ) ( 円 ) ( 予 ) 8

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