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1 三井海洋開発株式会社 21 年 12 期第 2 四半期決算説明会 21 年 8 2

2 I. 21 年 12 期第 2 四半期決算ハイライト 事業の概況 チャーター オペレーション開始プロジェクト 完成予定プロジェクト 進捗中の建造工事プロジェクト チャーター オペレーションプロジェクト チャーター オペレーション期間

3 事業の概況 建造工事は予定通り進捗 2 基のFPSOがオペレーション / チャーターを開始オペレーション / チャーター案件は合計 15 基に FPSO Pyrenees Venture FPSO Cidade de Santos MV2 年内に 2 基の FPSO が完成予定 FPSO Cidade de Angra dos Reis MV22 FPSO Kwame Nkrumah MV21 三井造船と三井物産を割当先に第三者割当増資を実施 21 年 4 月に156 億円増資 資本金は 21 億円に増加 ( 増資前は 123 億円 ) 3

4 チャーター オペレーション開始プロジェクト 1 FPSO Pyrenees Venture 生産開始 : 21 年 2 月 EPC+オペレーションオペレーション期間 : 15 年 ( 延長オプションあり ) Pyreneesフィールド ( オーストラリア ) 4

5 チャーター オペレーション開始プロジェクト 2 FPSO Cidade de Santos MV2 (Opportunity Gas #2 FPSO) 生産開始 : 21 年 7 月 EPCI+チャーターチャーター期間 : 12 年 (1 年毎 3 年の延長オプションあり ) Urugua/Tambau フィールド ( ブラジル ) 5

6 完成予定プロジェクト FPSO Cidade de Angra dos Reis MV22 (Petrobras Tupi Pilot FPSO) EPCI+ チャーターチャーター期間 : 15 年 (1 年毎 5 年の延長オプションあり ) Tupi フィールド ( ブラジル ) Pre-Salt FPSO Kwame Nkrumah MV21 (Tullow Jubilee FPSO) EPCI+チャーター チャーター期間 : 1 年 (1 年毎 1 年の延長オプションあり ) Jubileeフィールド ( ガーナ ) 現在契約内容を最終調整中 6

7 進捗中の建造 事プロジェクト BP Angola PSVM FPSO 生産開始 : 211 年予定 EPCI Plutão, Saturno, Vênus and Marte フィールド ( アンゴラ ) Jurong 7

8 チャーター オペレーションプロジェクト FPSO MV 8 Langsa Venture FPSO Jasmine Venture MV7 FPSO Song Doc Pride MV19 FSO Rang Dong MV17 FSO Rong Doi MV12 FSO Ta Kuntah FSO Cidade de Macae MV15 FPSO Cidade de Niteroi MV18 FPSO Cidade do Rio de Janeiro MV14 FPSO Fluminense (O&M) FPSO Cidade de Santos MV2 FPSO Baobab Ivoirien MV1 FPSO Kwame Nkrumah MV21 FPSO Stybarrow Venture MV16 FPSO Pyrenees Venture (O&M) FPSO MODEC Venture 11 FPSO Cidade de Angra dos Reis MV22 : 現在建造中 T/C : Own & Operate O&M : Operate 8

9 チャーター オペレーション期間 チャーター契約 オペレーション契約 確定期間 オプション期間 確定期間 オプション期間 FPSO Cidade de Angra dos Reis MV22 FPSO Kwame Nkrumah MV21 FPSO Cidade de Santos MV2 FPSO Pyrenees Venture FPSO Cidade de Niteroi MV18 FSO Rang Dong MV17 FPSO Song Doc Pride MV19 FPSO Stybarrow Venture MV16 FSO Cidade de Macae MV15 FPSO Cidade do Rio de Janeiro MV14 FSO Rong Doi MV12 FPSO Jasmine Venture MV7 FPSO Baobab Ivoirien MV1 FPSO MODEC Venture 11 FPSO Fluminense FPSO MV8 Langsa Venture FSO Ta'Kuntah y 1y 12y 15y 9y 9y 5y 1y 2y 8y 7y 3y (FPSO Buffalo Venture) 2.5y 1y 5y 13y 1y 2y 1y 5y 連結子会社 持分法適用関連会社 21 年 8 月チャーター 13 件 O&M 2 件 9

10 II. マーケットレビュー マーケットの概況 年主要案件 主要引合案件

11 マーケットの概況 BP メキシコ湾原油流出事故がオフショア業界に与えた影響について ( 米ドル / バレル ) メキシコ湾における新規開発計画の差し止め 環境保護に関する条例がより厳しく 9 HSEQ (Health, Safety, Environment and Quality) 8 へ高まる期待 7 World Crude Oil Prices FPSO の安全対策について 5 ダブルサイド / ダブルハル Facility Management System, Safety Management System 原油価格は 7-8 米ドル台を推移 1 石油 ガス需要は引き続き堅調 再生可能エネルギー Source: EIA website 11

12 21 年主要案件 Ithaca Athena FPSO ( 英国 ) -BW Offshore will supply BW Carmen -3 years charter Petrobras Tupi Nordeste FPSO ( ブラジル ) -SBM received LOI for leased FPSO Petrobras Guara FPSO ( ブラジル ) -MODEC received LOI for leased FPSO ENI Kitan FPSO ( オーストラリア / チモール ) -Bluewater will redeploy FPSO Glas Dowr -5 years charter Petrobras Tiro-Sidon FPSO ( ブラジル ) -Teekay-Petrojarl will supply leased FPSO -9 years charter OGX FPSO ( ブラジル ) -BW Offshore will complete FPSO OSX-1 KEI TSB gas FPSO ( インドネシア ) -BW Offshore will supply leased FPSO -1 years charter 12

13 主要引合案件 タイ PTTEP Block B6/27 Nang Nuan FPSO Chevron Erawan FSO (SOFEC Turret Supply) マレーシア Petronas FLNG FEED Shell Malikai TLWP Petronas/MISC FSRU ベトナム Lam Son JOC FPSO Chevron Block 48/95 & 52/97 FSO Bien Dong Hai Thach & Moc Tinh FSO ガーナ Tullow Jubilee II FPSO ナイジェリア Chevron Aje FPSO Chevron Nsiko FPSO アンゴラ Chevron Lucapa Block 14 FPSO メキシコ湾 Enterprise Southern Green Canyon Hub Amerada Hess Pony TLP ブラジル Shell BS-4 Atlanta Development PNBV FLNG FEED Petrobras Pre-Salt units 3&4 Petrobras FLSU Market Survey OSX Waimea FPSO オーストラリア INPEX Ichthys FPSO Woodside Browse LNG Development インドネシア Pertamina FSRU INPEX Masela FLNG Husky Madura FPSO 13

14 III. 21 年 12 期第 2 四半期決算概要 売上高 サービス別売上高 経常利益 当期純利益 サービス別受注高 サービス別受注残高 キャッシュ フロー 業績 財務指標の推移 年 12 月期業績の見通し

15 売上 売上高 2Q 4Q 25, 2, 15, 24, ,4 143,669 14,( 予 ) 1, 5, 21,788 71,614 5,886 99,149 72,948 64,11 96,244 89, Q 26 2Q 27 2Q 28 2Q 29 2Q 21 2Q 増減 売上高 21,788 5,886 72,948 64,11 96,244 89,199-7,45-7.3% 売上総利益 4,174 3,974 5,864 7,579 4,23 5,44 + 1, % 営業利益 2,98 1,272 1,119 1, ,43 + 1, % 経常利益 2,614 1,539 1,666 2,697 2,847 3, % 第 2 四半期純利益 1,5 1,68 1,168 1,434 1,878 1, % ( 予 ) 増減 売上高 71,614 99, ,4 143,669 24, , - 64, % 売上総利益 8,56 9,381 16,97 12,737 11, 営業利益 3,895 3,494 6,959 1,973 4, 経常利益 5,48 4,664 7,828 2,529 7,454 3,2-4, % 当期純利益 3,213 3,35 4,499 1,357 2,413 2, % 15

16 サービス別売上 サービス別売上高 プロジェクト EPC(I) 建造工事期間 25, リース チャーター オヘ レーション建造工事その他 FPSO Cidade de Angra dos Reis MV , 24,225 BP Angola PSVM FPSO FPSO Kwame Nkrumah MV21 15, 144,4 143,669 FPSO Cidade de Santos MV2 1, 71,614 99, , ,688 18,961 89,199 FPSO Pyrenees Venture FPSO Cidade de Niteroi MV18 5, 54,974 83,16 76,384 FPSO Song Doc Pride MV19 14,166 15,154 21,262 28,83 17,618 9, Q FSO Rang Dong MV17 Shenzi TLP 16

17 経常利益 経常利益 経常利益 / 未実現損益調整前経常利益 2Q 4Q 経常利益 未実現損益調整前経常利益 1, 7,828 7,454 5,48 4,664 5, 3,2 ( 予 ) 2,529 2,614 2,697 2,847 3,136 1,539 1, , 9,27 7,672 5, 5,885 7,828 7,454 5,146 5,48 4,664 4,53 4,7 2,529 3, Q 未実現損益の影響 未実現損益の消去額未実現損益の実現額未実現損益の残高 1, 5, -5, Q 8,3 6,254 6,473 4,73 3,53 2,39 1,477 1, ,211-1,396-1,99-1,94-1,35-1,748 17

18 当期純利益 当期 ( 第 2 四半期 ) 純利益 2Q 4Q 6, 4,499 4, 2, 1,5 3,213 3,35 1,68 1,168 1,434 1,357 2,413 2,6( 予 ) 1,878 1, 為替レート ( 予 ) 持分法投資損益の推移 ( 百万米ドル ) Q 18

19 サービス別受注 サービス別受注高 その他建造工事リース チャーター オヘ レーションリス チャ オヘ 28 FPSO Cidade de Santos MV2 FPSO Kwame Nkrumah MV21 BP Angola PSVM FPSO FPSO Cidade de Angra dos Reis MV22 35, 319,614 3, 25, 2, 5, 166, , ,15 15, ,792 建造中のFPSOプロ 19,84 126,864 ジェクトに関わる追加 1, 工事を受注 73,963 55,44 51,459 51,923 53,374 45,1 3,742 8,622 81,323 33,328 44, Q 19

20 サービス別受注残 受注残高 4, その他建造工事リース チャーター オヘ レーション 355,924 3, 264, ,8 221, ,667 2, 182, , ,792 82,689 76,71 27,929 77,744 1, 14, ,31 156, , , , Q リース チャーター オペレーション受注残高 リース チャーター オヘ レーション 持分相当分 4, 3, 2, 1, 32, , ,16 244,71 255,652 99, , , ,33 153,29 113,4 48,894 14, ,31 156, , , , Q 2

21 キャッシュ フロー キャッシュ フロー 営業活動によるキャッシュ フロー 投資活動によるキャッシュ フロー 財務活動によるキャッシュー フロー 4, 3, 28,794 2, 19,3 21,974 1, 11,878 11,716 11,867 5,49 3,811 4,659 9, , -2, -21,549-2,43-9,887-6,96-12,817-3, -4, -37,98-5, Q 21

22 業績 財務指標の推移 Q 営業利益 3,895 3,494 6,959 1,973 4,169 2,44 減価償却費 1, ,656 1,619 1, 連結調整勘定償却額 リース債権回収 (CFI 社 ) 1,991 2,34 2,834 1, EBITDA 7,28 6,522 11,462 5,436 5,813 2,732 持分法会社営業利益 ( シェア調整後 ) 2,167 3,151 4,252 4,613 6,242 2,955 持分法会社減価償却費 ( シェア調整後 ) 2,19 2,566 3,848 3,945 5,142 2,431 持分法会社リース債権回収 68 1,19 1,81 1,213 1, EBITDA( 調整後 ) 11,993 13,258 2,643 15,27 18,547 8,81 受取利息 1,282 3,545 3,564 2,222 1, 支払利息 1,261 3,661 3,679 1,95 1, 持分法会社支払利息 ( シェア調整後 ) 75 1, ,33 2,978 1,54 ネット支払利息 ( 調整後 ) 684 1,139 1,9 1,986 2,822 1,69 EBITDA インタレストカバレッジレシオ Q 有利子負債 37,545 49,95 46,81 43,21 56,8 31,878 持分法会社有利子負債 ( シェア調整後 ) 19,574 15,836 18,448 46,8 69,61 71,62 現預金 25,61 28,827 21,499 45,82 31,55 21,888 持分法会社現預金 ( シェア調整後 ) 1,46 1,697 2,873 4,183 4,66 12,263 ネット有利子負債 ( シェア調整後 ) 3,652 35,262 4,886 39,764 89,75 69,346 ネット有利子負債 /EBITDA Q ROE (%) ROA (%) 自己資本比率 (%)

23 21 年 12 期業績の 通し 3, 2, 1, 売上高 24, ,4 143,669 14, 99,149 71, ( 予 ) 経常利益 経常利益 未実現損益調整前経常利益 1, 9,27 7,672 5,146 5,885 7,828 7,454 5, 4,53 5,48 4,664 2,529 3, ( 予 ) 6, 当期純利益 4,499 未実現損益の影響未実現損益の消去額未実現損益の実現額未実現損益の残高 ( 予 ) 4, 3,213 3,35 2,413 2,6 2, 1, ( 予 ) 為替レート ( 予 ) 1, 6,254 6,473 4,73 5, 3,53 2,39 1, , ,211-1,396-1,99-1,94-1,35 5, 23

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