2014 年 3 月期 決算説明会 2014 年 5 月 27 日 株式会社 KSK

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1 2014 年 3 月期 決算説明会 2014 年 5 月 27 日 株式会社 KSK

2 CONTENT [ 説明者 ] 常務取締役管理本部長牧野信之 KSKグループ概要業績の概要中期経営計画の振り返り業績予想 [ 説明者 ] 管理本部マネージャー大川博 決算内容決算データ 株式会社 KSK Copyright2014 KSK Co.Ltd.,All right reserved 2

3 1 KSK グループ概要 [ 説明者 ] 常務取締役管理本部長牧野信之 株式会社 KSK Copyright2014 KSK Co.Ltd., All right reserved 3

4 1-01 KSKグループ概要 (2014 年 3 月 31 日現在 ) 株式会社 K S K 設立昭和 49 年 5 月 23 日 (1974 年 ) 資本金 14 億 4,846 万円 事 業 内 容 ( セ グ メ ン ト ) 1 システムコア事業 2IT ソリューション事業 3 ネットワークサービス事業 従業員数 1,621 名 ( 連結 2014 年 3 月末現在 ) 本社東京都稲城市百村 事 業 所 東京本社, 関西支社, 日本橋, 新宿, 川崎, 埼玉, 浜松, 刈谷, 東大 阪 熊本 K S K グループ会社 株式会社 K S K テクノサポート東京都稲城市ネットワークサービス事業 株式会社 K S K データ埼玉県さいたま市 IT ソリューション事業等 株式会社 K S K 九州熊本県熊本市 IT ソリューション事業 株式会社 KSK Copyright2014 KSK Co.Ltd.,All right reserved 4

5 1-02 KSK グループ概要事業系統図 システムコア事業 KSK ITソリューション事業 KSK データ ( データエントリー 要員派遣 ) KSK 九州 ( アプリケーションソフト開発 ) ネットワーク サービス事業 KSK テクノサポート ( ネットワーク構築 運用 保守 ) 株式会社 KSK Copyright2014 KSK Co.Ltd.,All right reserved 5

6 2 業績の概要 [ 説明者 ] 常務取締役管理本部長牧野信之 株式会社 KSK Copyright2014KSK Co.Ltd., All right reserved 6

7 2-01 業績の概要前年同期との比較 前年同期比で増収減益 売上高 2014 年 3 月期連結 125 億 26 百万円 130 億 45 百万円 4.1%: 増 13 年 3 月 14 年 3 月 経常利益 3.9%: 減 8 億 83 百万円 13 年 3 月 8 億 49 百万円 14 年 3 月 当期純利益 10.3%: 減 5 億 40 百万円 13 年 3 月 4 億 84 百万円 14 年 3 月 株式会社 KSK Copyright2014 KSK Co.Ltd.,All right reserved 7

8 2-02 業績の概要予想値との比較 当初予想値を若干下回る 2014 年 3 月期連結 売上高 95% 達成 137 億円 予想値 130 億 45 百万円 実績 経常利益 98% 達成当期純利益 91% 達成 8 億 70 百万円予想値 5 億 30 百万円予想値 8 億 49 百万円実績 4 億 84 百万円実績 株式会社 KSK Copyright2014 KSK Co.Ltd.,All right reserved 8

9 2-03 業績の概要セグメント別業績の推移 システムコア / ネットワークサービス事業が増収増益 売上高 セグメント利益 百万円 百万円 5.1% 増 6.8% 増 7,000 1,200 6, % 増 1, % 増 5, % 増 % 減 4, ,000 2, , システムコア事業 IT ソリューション事業ネットワークサーヒ ス事業 0 システムコア事業 IT ソリューション事業ネットワークサーヒ ス事業 2013/3 2014/3 2013/3 2014/3 株式会社 KSK Copyright2014 KSK Co.Ltd.,All right reserved 9

10 2-04 業績の概要セグメント別業績概況 システムコア事業 ( 増収増益 ) 半導体設計業務は採算性が回復し利益率改善に寄与 装置設計業務は新規受注が伸び悩む 組込ソフトウェア開発業務は携帯電話から車載機器分野へシフトが進む IT ソリューション事業 ( 増収減益 ) ソフトウェア開発業務等は建築業界向けの大口開発案件を受注 イメージデータ取込業務や 利益率の高いコンテンツ変換ツールが受注減 実機検証サービスは順調 ネットワークサービス事業 ( 増収増益 ) モバイル端末の急速な普及により ネットワークや IT インフラの構築 運用サービス業務等の需要が増大し 引き続き受注は好調 中途採用者やビジネスパートナーの積極活用で受注拡大 株式会社 KSK Copyright2014 KSK Co.Ltd.,All right reserved 10

11 2-05 業績の概要セグメント別トピックス システムコア事業 車載関連分野の組み込みソフト 株式会社 KSK Copyright2014 KSK Co.Ltd.,All right reserved 11

12 2-06 業績の概要セグメント別トピックス IT ソリューション事業 建設業界 建設 金融事業に特化したタブレット ソリューション 金融業界 図面参照 書込み 住宅ローンシミュレーション クレシ ット申込業務 工事検査業務 電子化カタログ ファント 商品案内 株式会社 KSK Copyright2014 KSK Co.Ltd.,All right reserved 12

13 2-07 業績の概要セグメント別トピックス ネットワークサービス事業 金融機関向け超大型基盤プロジェクトの設計 構築 大規模プロジェクト 40 システムを結合したサーバー基盤を構成する 大規模システムの基本設計から最終テストまでを担当 ( 全期間では 3 年を超す ) 最先端技術の活用 サーバー仮想化技術やストレージの容量削減技術など 最新の IT 技術を全面的に採用して再構築する 高い信頼性 システムの一元管理を行うため VMware Linux/Windows 最新ストレージ Active Directory を組み合わせて設計 構築を行い 従来のシステム構成では見られない 安定性 運用可能性を実現させる 株式会社 KSK Copyright2014 KSK Co.Ltd.,All right reserved 13

14 2-08 業績の概要業績の推移 1 売上高 ( 連結 ) 単位 : 億円 年度 株式会社 KSK Copyright2014 KSK Co.Ltd.,All right reserved 14

15 2-09 業績の概要業績の推移 2 営業利益 ( 連結 ) 単位 : 百万円 1,400 1,184 1,301 1,189 1, , 年度 株式会社 KSK Copyright2014 KSK Co.Ltd.,All right reserved 15

16 2-10 業績の概要事業のトレンド 1 売上高 ( 連結 ) 同業他社比較 売上高推移 (JASDAQ 同業 37 社平均との比較 ) ( 単位 : 百万円 ) 14,000 当社グループ 13,045 13,000 12,526 12,320 売上高は業界平均を上回るものの伸び率は平均を下回る 12,000 12,509 11,815 11,000 11,248 グラフは JASDAQ 上場の同業 37 社の売上平均と KSK 売上の 3 年間の推移を比較したものです 10,000 10,306 10,755 KSK 売上成長率 4.3% 増 (11 年 3 月比 ) (12,509 百万円 13,045 百万円 ) 9,000 同業他社平均 同業 37 社売上成長率 14.6% 増 (11 年 3 月比 ) (10,306 百万円 11,815 百万円 ) 8, 年 3 月 2012 年 3 月 2013 年 3 月 2014 年 3 月 株式会社 KSK Copyright2014 KSK Co.Ltd.,All right reserved 16

17 2-11 業績の概要事業のトレンド 2 営業利益 ( 連結 ) 同業他社比較 営業利益推移 (JASDAQ 同業 37 社平均との比較 ) ( 単位 : 百万円 ) 1, 当社グループ 利益水準は業界平均を上回ったが 増益率は平均を下回る グラフは JASDAQ 上場の同業 37 社の営業利益平均と KSK 営業利益の 3 年間の推移を比較したものです KSK 営業利益 15.7 % 増 (11 年 3 月比 ) (699 百万円 809 百万円 ) 同業他社平均 同業 37 社営業利益 27.2% 増 (11 年 3 月比 ) (566 百万円 719 百万円 ) 年 3 月 2012 年 3 月 2013 年 3 月 2014 年 3 月 株式会社 KSK Copyright2014 KSK Co.Ltd.,All right reserved 17

18 3 中期経営計画の振り返り [ 説明者 ] 常務取締役管理本部長牧野信之 株式会社 KSK Copyright2014 KSK Co.Ltd., All right reserved 18

19 3-01 基本戦略 中期経営計画 基軸 V40 の振り返り KSK グループは量から質への転換を図るため エンゲージメント ( 企業風土 ) 人材育成 ( 仕組み ) CS 向上 ( 戦略 ) を経営の基軸と位置付け エクセレントカンパニーを目指し将来にわたり継続的成長を実現します 競争戦略 事業戦略競争力仕組み ( 機能 ) 現場力=CS 向上 人材育成 企業風土 エンゲージメント 株式会社 KSK Copyright2014 KSK Co.Ltd.,All right reserved 19

20 -02 3 中期経営計画 基軸 V40 の振り返り CS 向上 (VOC) Voice Of Customer お客様から当社のサービスに対する評価や意見を直接いただくサーベイで お客様の評価 ( 声 ) に対し改善活動を展開することにより不満点を解決し お客様との関係強化につなげる 平均得点 回収率 回収件数 点 % 件 /3 2014/ /3 2014/ /3 2014/ 株式会社 KSK Copyright2014 KSK Co.Ltd.,All right reserved 20

21 -03 3 中期経営計画 基軸 V40 の振り返り CS 向上 (CSI) Customer Satisfaction Institute 研修カリキュラム CS の重要性を理解させる テーマについてグループディスカッション 検討結果をチーム別に発表 CS 向上のための行動計画作成 人 研修受講者数の推移 /3 2012/3 2013/3 2014/3 株式会社 KSK Copyright2014 KSK Co.Ltd.,All right reserved 21

22 -04 3 中期経営計画 基軸 V40 の振り返り 人材育成 ( 教育投資 ) 学ぶ組織組織は個人の能力を高める場を提供し 個人の能力が高まることで 組織の能力が高まる 1 人当り教育投資額 組織の能力 組織と個人の 万円 /3 2014/3 約 1 万円の増加 学びあいのスパイラル 13 個人の能力 日 1 人当り年間受講日数 2011/3 2014/3 約 3 日の減少 株式会社 KSK Copyright2014 KSK Co.Ltd.,All right reserved 22

23 -05 3 中期経営計画 基軸 V40 の振り返り 人材育成 ( 成果 ) 等級別資格取得推移 初級資格 中級資格 上級資格 1,500 個 2,500 個 400 個 1,000 個 2,250 個 300 個 500 個 2011/3 2014/3 2,000 個 2011/3 2014/3 中級や上級資格に挑戦し取得数が増加した 200 個 2011/3 2014/3 SEED プログラム ( 資格取得を会社で支援する制度 ) 資格取得に積極的な社員を上司が推薦し 上級資格の取得に向けて費用面をはじめとして多方面から支援する制度でバックアップします 上級資格 ( 例 ) OracleMaster プラチナ CCNP 電気主任技術者 1 級 情報処理技術者資格 ( プロジェクトマネージャー システムアーキテクト データベーススペシャリスト エンべデッドシステムスペシャリスト ) など 株式会社 KSK Copyright2014 KSK Co.Ltd.,All right reserved 23

24 3-06 中期経営計画 基軸 V40 の振り返り エンゲージメント (BIC 制度 ) BIC(KSK BBQ Invitation Card) 制度とは メンバーとバーベキュー (BBQ) を通じて 互いに協力し交流を深めようという制度です 人 利用者数の推移 1,600 1, /3 2013/3 2014/3 株式会社 KSK Copyright2014 KSK Co.Ltd.,All right reserved 24

25 3-07 中期経営計画 基軸 V40 の振り返り エンゲージメント (SmileCard) エンゲージメントを高める明るい職場づくりの施策として ありがとうの気持ち を伝える スマイルカード を全社展開 ありがとう の言葉の連鎖が結束力を強める お互いを讃え合う風土 お互いを褒め合うことでお互いの良いところを伸ばし合う 相手への関心が良きチームワークをつくる 感謝し合うことの積み重ねが相手を思いやる気持ち 助け合う職場をつくる 枚 120, ,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 Smile Card 発行枚数の推移 2012/3 2013/3 2014/3 (5 ケ月間 ) 株式会社 KSK Copyright2014 KSK Co.Ltd.,All right reserved 25

26 3-08 中期経営計画 基軸 V40 の振り返り エンゲージメント (5S 活動 ) S 活動は 徹底したムダの排除であり 問題点を顕在化して問題解決する体質づくり ~ 単なる美化運動でも掃除だけでもない ~ 5S の真髄は 見える化 合格点クリアチーム 合格点未満チーム ISMS や EMS の審査でもグッドポイントとして評価されました / 上期 2013/ 下期 2013/ 上期 2013/ 下期 株式会社 KSK Copyright2014 KSK Co.Ltd.,All right reserved 26

27 3-09 中期経営計画 基軸 V40 の振り返り エンゲージメント ( 禁煙運動 ) 2013 年 4 月から Healthy Green キャンペーンをスタートさせ 禁煙クレドの制定や喫煙室の廃止など 全社を挙げて禁煙の推進に取り組んでまいりました 従業員の喫煙率は 31.4% から 0.6% に激減するなど健康に対する意識が高まりました 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 喫煙率 0% 月 株式会社 KSK Copyright2014 KSK Co.Ltd.,All right reserved 27

28 4 業績予想 [ 説明者 ] 常務取締役管理本部長牧野信之 株式会社 KSK Copyright2014 KSK Co.Ltd., All right reserved 28

29 4-01 業績予想 市場動向 国内 IT サービス市場予測 2013 年国内 IT サービス市場は 2 年連続でプラス成長を達成 2014 年以降も成長が期待されるものの ペースは極めて緩やか 消費増税による企業業績および IT 支出への影響が懸念されるが 金融機関におけるシステム統合案件 社会保障 税番号制度などの大型投資もあり 引き続き成長が続くと予測 事業部門やマーケティング部門へのサービス提供 ビジネスサービスの提供など 脱 IT サービス化 を行うことが IT サービス市場での成長につながると分析 2013 年の同市場は前年比 1.7% 増の 5 兆 75 億円と 2 年連続のプラス成長 以降も成長は続くものの 2013 年 ~2018 年の年間平均成長率は 1.3% と低く 2018 年の同市場規模は 5 兆 3,442 億円と予測 サービスセグメント別では 2013 年には IT アウトソーシングが比較的高い成長を達成 産業分野別では 製造業は引き続き堅調な IT サービス支出を維持したが 通信 / メディア業の支出は減速し 代わって金融業 流通業などによる支出が増加傾向にあった 国内 IT サービス市場支出額予測 : 2012 年 ~2018 年 出典 :IDC Japan プレスリリース 国内 IT サービス市場予測を発表 2014 年 2 月 18 日 株式会社 KSK Copyright2014 KSK Co.Ltd.,All right reserved 29

30 4-02 業績予想 2015 年 3 月期 ( 連結 ) ( 単位 : 百万円 ) 2014 年 3 月期 ( 前期実績 ) 2015 年 3 月期 ( 当期予想 ) 前期比 売上高 13,045 13, % 営業利益 % 経常利益 % 当期純利益 % 配当金 30 円 24 円 -6 円 (+9 円 ) ( 注 ) 前期の配当金には 記念配当 15 円を含む 普通配当ベースでは 9 円の増配となります 株式会社 KSK Copyright2014 KSK Co.Ltd.,All right reserved 30

31 4-03 業績予想配当政策の変更 従 来 H26/3 期 今 後 業績に応じた配当 配当性向の実績 17~30% (H21/3 期以降 ) 普通配当 15 記念配当 15 合計 : 30 配当性向 39.4% 配当性向の目処 30% H27/3 期予想 24 配当性向 30.5% 株式会社 KSK Copyright2014 KSK Co.Ltd.,All right reserved 31

32 5 決算内容 [ 説明者 ] 管理本部マネージャー大川博 株式会社 KSK Copyright2014 KSK Co.Ltd., All right reserved 32

33 5-01 決算内容業績ハイライト ( 連結 ) ( 単位 : 百万円 ) 前期平成 24 年 4 月 1 日から 平成 25 年 3 月 31 日まで 当期平成 25 年 4 月 1 日から 平成 26 年 3 月 31 日まで 前年 同期比 備考 売上高 12,526 13, % 販売費及び一般管理費 1,545 1, % 営 業 利 益 ( 営 業 利 益 率 ) 841 (6.6%) 809 (6.2%) 96.2% (-0.4P) 経常利益 % ( 経常利益率 ) (7.1%) (6.5%) (-0.6P) 当 期 純 利 益 % 総 資 産 10,739 11, % 株 主 資 本 7,845 8, % 現金及び現金同等物 4,156 4, % 1 株 当 り 純 利 益 84 円 73 銭 76 円 14 銭 89.9% 1 株 当 り 純 資 産 1,229 円 65 銭 1,285 円 92 銭 104.6% 自 己 資 本 比 率 73.0% 72.8% 期末配当金 15 円 30 円 +15 円 記念配当 15 円を含 株式会社 KSK Copyright2014 KSK Co.Ltd.,All right reserved 33

34 5-02 決算内容各社業績 ( 単位 : 百万円 ) 2013 年 3 月期 2014 年 3 月期前年同期比較 売上高 売上利益 売上利益率 売上高 売上利益 売上利益率 売上高 売上利益 売上利益率 K S K 9,408 1, % 9,861 1, % 105% P K S K テクノサポート 2, % 2, % 102% P K S K データ % % 94% P K S K 九州 % % 98% P 子会社の業績概要 KSKテクノサポート KSKデータ KSK 九州 安定した需要に支えられ増収増益に 受注減や不採算案件の発生により減収減益に ほぼ売前年並み 株式会社 KSK Copyright2014 KSK Co.Ltd.,All right reserved 34

35 5-03 決算内容セグメント別構成比 ( 売上 ) ネットワークサーヒ ス ネットワークシステム構築 ネットワーク保守 サホ ートセンター 64 億 14 百万円 20% 26 億 32 百万円 システムコア 半導体設計 システム LSI 組込ソフトウェア開発 システム設計 装置設計 49% 当期売上高 130 億 45 百万円 ( 前年同期比 4.1% 増 ) 39 億 98 百万円 31% IT ソリューション ネットワークで約 5 割 AP ソフト開発 保守 携帯用 Web 関連ツールソフト 自社 PKG ソフト 健康保険組合 自治体への派遣 テ ータエントリー 株式会社 KSK Copyright2014 KSK Co.Ltd.,All right reserved 35

36 5-04 決算内容セグメント別構成比 ( 売上利益 ) ネットワークサーヒ ス ネットワークシステム構築 ネットワーク保守 サホ ートセンター 12 億 29 百万円 26% 6 億 23 百万円 システムコア 半導体設計 システム LSI 組込みソフトウェア開発 システム設計 装置設計 50% 当期売上利益累計 24 億 49 百万円 ( 前年同期比 3% 増 ) システムコアが利益率回復 5 億 96 百万円 24% IT ソリューション AP ソフト開発 保守 携帯用 Web 関連ツールソフト 自社 PKG ソフト 健康保険組合 自治体への派遣 テ ータエントリー 株式会社 KSK Copyright2014 KSK Co.Ltd.,All right reserved 36

37 決算内容お客様別売上構成比 ( 連結 ) 5-05 日本電気グループ 2013 年 3 月期 マイクロンメモリ ジャパン ( 旧エルピーダメモリ ) 官公庁自治体 一条工務店グループ 3 その他 ルネサス -G 5 NEC-G 日本 HP NTT-G 富士通 -G 東芝 -G 日本 HP NTTグループ 富士通グループ 東芝グループ ルネサスグループ 一条工務店グループ 官公庁自治体 マイクロンメモリJ お客様意別売上高構成の傾向 ルネサスグループ様の構成比率が 2014 年 3 月期 その他 NEC-G 大きく減少しております マイクロンメモリジャパン 日本 HP 安定した構成 NTT-G 官公庁自治体 一条工務店グループ ルネサス -G 東芝 -G 富士通 -G 株式会社 KSK Copyright2014 KSK Co.Ltd.,All right reserved 37

38 6 決算データ [ 説明者 ] 管理本部マネージャー大川博 株式会社 KSK Copyright2014 KSK Co.Ltd., All right reserved 38

39 6-01 決算データ損益計算書 ( 連結 ) ( 単位 : 百万円 ) 前期 科 目 平成 24 年 4 月 1 日から 平成 25 年 3 月 31 日まで 当期 平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日まで 売 上 高 12,526 13,045 売 上 原 価 10,138 10,595 販売費及び一般管理費 1,545 1,639 営 業 利 益 営 業 外 収 益 営 業 外 費 用 8 0 経 常 利 益 特 別 利 益 3 7 特 別 損 失 3 2 税金等調整前当期純利益 法 人 税 等 少 数 株 主 利 益 0 0 当 期 純 利 益 株式会社 KSK Copyright2014 KSK Co.Ltd.,All right reserved 39

40 6-02 決算データ貸借対照表 ( 連結 ) ( 単位 : 百万円 ) 前期末 当期末 科 目 平成 25 年 3 月 31 日現在 平成 26 年 3 月 31 日現在 ( 資産の部 ) 流 動 資 産 7,953 8,494 固 定 資 産 2,785 2,736 有形固定資産 無形固定資産 投資その他資産 1,884 1,936 資 産 合 計 10,739 11,231 ( 負債の部 ) 流 動 負 債 2,120 1,961 固 定 負 債 772 1,094 負 債 合 計 2,893 3,055 ( 純資産の部 ) 株 主 資 本 7,769 8,146 資 本 金 1,448 1,448 資本剰余金 1,636 1,636 利益剰余金 5,318 5,707 自 己 株 式 その他包括利益累計額 少数株主持分 5 3 純資産 合 計 7,845 8,176 負債及び純資産合計 10,739 11,231 株式会社 KSK Copyright2014 KSK Co.Ltd.,All right reserved 40

41 6-03 決算データキャッシュ フロー ( 連結 ) ( 単位 : 百万円 ) 科 目 前期累計 平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日まで 当期累計 平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日まで 営業活動によるキャッシュフロ 投資活動によるキャッシュフロ 財務活動によるキャッシュフロ 現金及び現金同等物の増加額 現金及び現金同等物の期首残高 3,571 4,156 現金及び現金同等物の期末残高 4,156 4,185 株式会社 KSK Copyright2014 KSK Co.Ltd.,All right reserved 41

42 ありがとうございました この資料には, 当社の計画や見通しが含まれておりますが, 現時点で入手可能な情報に基づき予測したものであります 実際の施策や業績は, 今後の事業環境等の変化により異なる場合があるため, 数値等を保証するものではありません その点をご了承くださいませ お問い合せ先 IR 担当常務取締役管理本部長 牧野 信之 管理本部マネージャー 大川 博 株式会社 KSK Copyright2014 Copyright2013 KSK KSK Co.Ltd., Co.Ltd.,All All right right reserved reserved 42

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