目 次 第 1 章 第 2 章 第 3 章 第 4 章 添 付 資 料 第 1 四 半 期 決 算 実 績 売 上 の 分 析 業 績 予 想 について 事 業 における 取 り 組 み 会 社 概 要 P. 3 P. 7 P.15 P.19 2

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1 2008 年 8 月 8 日 ( 金 ) 株 式 会 社 アドウェイズ 2009 年 3 月 期 第 1 四 半 期 決 算 説 明 会 東 証 マザーズ ( 証 券 コード:2489)

2 目 次 第 1 章 第 2 章 第 3 章 第 4 章 添 付 資 料 第 1 四 半 期 決 算 実 績 売 上 の 分 析 業 績 予 想 について 事 業 における 取 り 組 み 会 社 概 要 P. 3 P. 7 P.15 P.19 2

3 第 1 章 第 1 四 半 期 決 算 実 績 3

4 連 結 第 1 四 半 期 実 績 (4-6 月 - 前 年 同 期 比 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 2009 年 3 月 期 1Q ( 自 08 年 4 月 1 日 ~ 至 08 年 6 月 30 日 ) 2008 年 3 月 期 1Q ( 自 08 年 4 月 1 日 ~ 至 08 年 6 月 30 日 ) 金 額 構 成 比 金 額 構 成 比 増 減 金 額 増 減 率 構 成 比 差 異 売 上 高 1, % 1, % % - 売 上 総 利 益 % % % 2.6% 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 % % % 9.7% 営 業 利 益 % % % 経 常 利 益 % % % 四 半 期 純 利 益 % % % 売 上 高 はインターネットアフィリエイト 広 告 事 業 の 業 績 回 復 や モバイルアフィリエイト 広 告 事 業 が 順 調 に 推 移 したため 前 年 同 期 比 で53.8% 増 加 した 売 上 総 利 益 は 売 上 高 の 増 加 により 前 年 同 期 より95 百 万 円 増 加 した 販 管 費 は 人 員 の 拡 充 に 伴 い29 百 万 円 増 加 したが その 他 の 費 用 の 削 減 売 上 高 の 増 加 に 伴 い 構 成 比 が 大 きく 低 下 した 前 年 同 期 は 関 連 会 社 株 式 の 売 却 があったため 四 半 期 純 利 益 は12 百 万 円 減 少 した 4

5 連 結 第 1 四 半 期 実 績 (4-6 月 - 前 四 半 期 比 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 2009 年 3 月 期 1Q ( 自 08 年 4 月 1 日 ~ 至 08 年 6 月 30 日 ) 2008 年 3 月 期 4Q ( 自 08 年 1 月 1 日 ~ 至 08 年 3 月 31 日 ) 金 額 構 成 比 金 額 構 成 比 増 減 金 額 増 減 率 構 成 比 差 異 売 上 高 1, % 1, % % - 売 上 総 利 益 % % % +0.7% 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 % % 7 1.9% 3.6% 営 業 利 益 % % % 経 常 利 益 % % % 四 半 期 純 利 益 % % % 売 上 高 は 前 四 半 期 より インターネットアフィリエイト 広 告 事 業 の 業 績 回 復 や 引 き 続 き モバイルアフィリエイト 広 告 事 業 が 順 調 に 推 移 したことなどにより 前 四 半 期 比 13.3% 増 加 した 売 上 総 利 益 は 売 上 高 の 増 加 システム 開 発 費 用 の 減 少 により 前 四 半 期 比 16.9% 増 加 した 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 も 前 四 半 期 と 比 べ7 百 万 円 減 少 し 費 用 の 抑 制 が 進 んでいる 5

6 連 結 四 半 期 毎 売 上 高 推 移 売 上 高 は 前 四 半 期 と 比 較 して 増 加 し 四 半 期 で 過 去 最 高 の 売 上 高 を 記 録 した ( 単 位 : 百 万 円 ) 売 上 高 経 常 利 益 経 常 利 益 率 20.0% 1, % 10.0% 1, % % 5.0% % 15.0% /1 Q 06/2 Q 06/3 Q 06/4 Q 07/1 Q 07/2 Q 売 上 高 ,206 1,218 1,390 1,172 1,138 1,057 1,101 1,325 1,434 1,625 経 常 利 益 経 常 利 益 率 4.3% 16.3% 13.4% 15.7% 6.2% 9.1% -4.3% -2.1% -8.6% -16.7% -11.6% -5.8% -1.3% 07/3 Q 07/4 Q 08/1 Q 08/2 Q 08/3 Q 08/4 Q 09/1 Q 20.0% 6

7 第 2 章 売 上 高 の 分 析 7

8 連 結 セグメント 別 売 上 高 営 業 利 益 売 上 高 構 成 比 率 インターネットアフィリエイト 広 告 事 業 モバイルアフィリエイト 広 告 事 業 中 国 事 業 その 他 事 業 営 業 利 益 構 成 比 率 インターネットアフィリエイト 広 告 事 業 モバイルアフィリエイト 広 告 事 業 中 国 事 業 その 他 事 業 63.1% 4.6% 32.3% 72.5% 27.5% 09 年 3 月 期 1Q 連 結 売 上 高 :1,625 百 万 円 09 年 3 月 期 1Q 連 結 営 業 利 益 : 27 百 万 円 8

9 単 体 業 種 別 売 上 構 成 (アフィリエイト 広 告 事 業 ) 業 種 別 売 上 高 ( 単 位 : 百 万 円 ) 09/1Q 08/4Q 08/1Q (4-6 月 ) (1-3 月 ) 増 減 (4-6 月 ) 金 額 金 額 構 成 比 金 額 構 成 比 金 額 構 成 比 オンラインサービス 業 界 % % % 金 融 業 界 % % % その 他 業 界 % % % 合 計 1,558-1, ,047 - オンラインサービス 業 界 とは インターネットやモバイルで 事 業 を 行 っている 会 社 いわゆるネット 系 の 会 社 です その 他 業 界 とは 主 に 人 材 コスメ ゲーム 等 の 業 界 を 指 しています 1Qは モバイル 公 式 サイトのアフィリエイト 広 告 の 出 稿 量 が 増 加 したため オンラインサービス 業 界 の 売 上 高 が 大 きく 増 加 金 融 業 界 その 他 業 界 も 増 加 した 9

10 単 体 売 上 原 価 構 成 比 の 推 移 アフィリエイト 広 告 の 売 上 が 増 加 したことにより 広 告 掲 載 料 の 占 める 割 合 が 増 加 した 純 広 告 枠 の 仕 入 れの 厳 選 システム 開 発 費 用 の 抑 制 により 売 上 原 価 率 は 減 少 した ( 単 位 : 百 万 円 ) 1,400 1,200 掲 載 料 当 期 製 品 製 造 原 価 その 他 原 価 100.0% 純 広 告 枠 の 仕 入 等 (64 百 万 円 :4.1%) (4Q 対 比 : 3.6%) 1, % 売 上 原 価 率 74.7% 73.5% 73.4% 73.6% 77.6% 78.1% 69.1% 75.7% 63.9% 66.5% 68.2% 69.0% 66.7% 68.0% 67.9% 67.8% 85.3% 77.3% 66.3% 84.8% 掲 載 料 率 64.7% 81.2% 79.4% 69.1% 65.8% 06/1Q 06/2Q 06/3Q 06/4Q 07/1Q 07/2Q 07/3Q 07/4Q 08/1Q 08/2Q 08/3Q 08/4Q 09/1Q 90.0% 80.0% 70.0% 60.0% 当 期 製 品 製 造 原 価 [システム 開 発 費 用 ] (96 百 万 円 :6.2%) (4Q 対 比 : 1.5%) 提 携 メディアへの 広 告 掲 載 料 (1,076 百 万 円 :69.1%) (4Q 対 比 :+3.3%) 10

11 単 体 販 管 費 の 推 移 費 用 の 削 減 売 上 高 の 増 加 に 伴 い 売 上 高 販 管 費 率 は 減 少 した ( 単 位 : 百 万 円 ) % 人 件 費 採 用 教 育 費 地 代 家 賃 減 価 償 却 費 その 他 経 費 売 上 高 販 管 費 比 率 17.2% 25.5% 22.3% 30.5% 24.7% 28.1% 21.5% 25.5% 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% % 13.4% 15.0% 15.0% % 10.0% % 0 06/1Q 06/2Q 06/3Q 06/4Q 07/1Q 07/2Q 07/3Q 07/4Q 08/1Q 08/2Q 08/3Q 08/4Q 09/1Q 0.0% 11

12 単 体 クライアント 数 推 移 1Qは モバイルアフィリエイト(Smart-C)のクライアント 数 増 加 ペースが 加 速 した インターネットアフィリエイト(JANet)はカテゴリを 集 中 した 結 果 横 ばいで 推 移 した 3,000 2,500 ( 単 位 :クライアント) JANet Smart-C 2,108 2,415 2,570 2,795 2,000 1,500 1, ,533 1,270 1,329 1, ,828 1,774 1,676 1, ,673 1,449 1,344 1,071 1,121 1, /1Q 06/2Q 06/3Q 06/4Q 07/1Q 07/2Q 07/3Q 07/4Q 08/1Q 08/2Q 08/3Q 08/4Q 09/1Q 12

13 単 体 メディア 数 推 移 インターネットアフィリエイト(JANet) モバイルアフィリエイト(Smart-C)ともに 1Qのメディア 数 は 順 調 に 増 加 している 250 ( 単 位 : 千 サイト) JANet Smart-C /1Q 06/2Q 06/3Q 06/4Q 07/1Q 07/2Q 07/3Q 07/4Q 08/1Q 08/2Q 08/3Q 08/4Q 09/1Q 13

14 従 業 員 数 推 移 新 卒 採 用 により 人 員 は 増 加 した 350 名 300 名 従 業 員 数 ( 連 結 ) 従 業 員 数 ( 単 体 ) 名 200 名 150 名 100 名 名 名 04 年 3 月 期 05 年 3 月 期 06 年 3 月 期 07/1Q 07/2Q 07/3Q 07/4Q 08/1Q 08/2Q 08/3Q 08/4Q 09/1Q 14

15 第 3 章 業 績 予 想 について 15

16 連 結 業 績 予 想 に 関 する 進 捗 状 況 09 年 3 月 期 6 月 単 月 の 実 績 ( 連 結 ) ( 単 位 : 千 円 ) 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 583,000 2,700 2,600 上 記 の 実 績 から 6 月 に 一 時 的 に 発 生 した1 新 卒 入 社 人 員 の 教 育 費 2 人 員 に 係 る 費 用 など 約 970 万 円 を 控 除 した 場 合 今 後 の 単 月 業 績 予 想 ( 連 結 ) ( 単 位 : 千 円 ) 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 583,000 7,000 7, 年 1Qの 実 績 + 上 記 の 単 月 業 績 予 想 9ヶ 月 分 単 月 業 績 予 想 ( 連 結 )で 推 移 した 場 合 ( 単 位 : 千 円 ) 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 6,876,000 36,000 42,000 注 意 ) 上 記 の 数 値 は 当 社 が 簡 易 的 に 作 成 した 連 結 の 業 績 数 値 です 詳 細 な 連 結 修 正 等 は 含 まれておりません 16 16

17 連 結 四 半 期 毎 の 実 績 推 移 利 益 率 の 上 昇 費 用 の 抑 制 をすることにより 2009 年 3 月 期 1Qまでは 計 画 通 りに 赤 字 の 解 消 が 進 んでいる 直 近 1 年 間 の 実 績 推 移 ( 連 結 )[08 年 3 月 期 2Q~09 年 3 月 期 1Q] 売 上 高 売 上 総 利 益 売 上 総 利 益 率 販 管 費 対 売 上 販 管 費 率 営 業 利 益 ( 単 位 : 百 万 円 ) 営 業 利 益 増 加 額 120% 成 長! 08 年 2Q 08 年 3Q 1,101 1, % 15.9% % 27.7% % 成 長! 08 年 4Q 1, % % % 成 長! 09 年 1Q 1, % % 売 上 高 は 特 にモバイルアフィリエイト 広 告 事 業 が 順 調 に 拡 大 していることにより 08 年 2Qから09 年 1Qで147%の 成 長 率 で 拡 大 中 売 上 総 利 益 率 は 原 価 率 の 抑 制 と 利 益 率 の 改 善 が 奏 功 し 08 年 2Qより6.6ポイント 上 昇 した 販 売 管 理 費 率 は 費 用 の 削 減 と 人 材 採 用 の 抑 制 などにより 08 年 2Qより8.3ポイント 改 善 した 17 17

18 連 結 2009 年 3 月 期 通 期 業 績 予 想 2009 年 3 月 期 通 期 業 績 予 想 ( 連 結 ) 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 ( 単 位 : 百 万 円 ) 当 期 純 利 益 2009 年 3 月 期 予 想 (A) 6,275 0 ~ ~ ~ 年 3 月 期 1Q 実 績 (B) 1, 業 績 予 想 達 成 値 (C) 第 2Q~ 第 4Q (A-B) 4, ~ ~ ~ 98 四 半 期 平 均 達 成 値 第 2Q~ 第 4Q (C 3 四 半 期 ) 1,550 9 ~ 42 7 ~ 43 8 ~ 32 参 考 : 2008 年 3 月 期 実 績 4, 注 意 ) 当 社 の 個 別 業 績 予 想 につきましては 連 結 と 個 別 がほぼ 同 様 であるため 個 別 業 績 予 想 の 公 表 は 省 略 しております 18 18

19 第 4 章 事 業 における 取 り 組 み 19

20 2009 年 3 月 期 - 今 後 の 取 組 み- 1.カテゴリの 集 中 戦 略 と 独 占 枠 の 拡 大 (インターネット 事 業 ) クライアントを 得 意 ジャンルに 絞 り その 効 果 を 最 大 化 できる 独 占 媒 体 数 の 増 加 を 図 る 2. 提 供 サービスの 総 合 化 (モバイル 事 業 ) Smart-C のみの 販 売 にとどまらず 純 広 告 リスティング 広 告 コンテンツ 連 動 型 広 告 など 提 供 サービスの 拡 大 を 図 り 総 合 的 な 提 案 を 目 指 す 3. 自 社 メディアの 育 成 (メディア 事 業 ) 自 社 メディアの 育 成 を 行 い 利 益 率 の 改 善 を 図 るとともに 競 合 他 社 との 差 別 化 を 図 る 4. 海 外 事 業 の 強 化 アフィリエイト 広 告 市 場 が 拡 大 傾 向 にある 中 国 の 営 業 強 化 を 図 る また 08 年 9 月 からは 英 国 に 進 出 が 決 定 20

21 1.カテゴリの 集 中 戦 略 (インターネット 事 業 ) 特 定 カテゴリへの 集 中 戦 略 を 図 り 業 務 の 効 率 化 と 利 益 率 の 向 上 を 図 る 従 来 の 戦 略 クライアント 数 の 増 加 を 目 指 し 全 カテゴリへ 営 業 を 行 う 選 択 と 集 中 今 後 の 戦 略 成 果 が 期 待 できるカテゴリを 選 別 し カテゴリの 集 中 を 図 る 今 後 は 下 記 4ジャンルに 集 中 ゲーム コスメ 金 融 ペット 21

22 1. 独 占 枠 拡 大 の 取 組 み(インターネット 事 業 ) - 当 社 広 告 の 独 占 的 取 扱 いポイントコーナーのOEM 設 置 - 第 1 弾 の 株 式 会 社 ライブドアに 続 き 業 務 提 携 サイトを 増 加 中 アドウェイズ OEMシステム livedoor アドウェイズ (3/13) D STYLE WEB アドウェイズ (5/28) ウェブマネー アドウェイズ (6/11) ソフマップ アドウェイズ (7/28)?????? 今 後 も 増 加 予 定!!??? アドウェイズ 今 後 も 引 き 続 き 独 占 的 広 告 枠 の 拡 大 を 図 り 売 上 UPにつなげる! 22

23 2. 提 供 サービスの 総 合 化 (モバイル 事 業 ) 業 界 トップクラスの 規 模 を 誇 る Smart-C を 軸 に 総 合 的 にモバイル 広 告 を 提 供 できる 体 制 に リスティング 広 告 コンテンツ 連 動 型 広 告 リアル アフィリエイト 広 告 モバイル アフィリエイト 広 告 新 規 事 業??? モバイル SEO 純 広 告 クライアントのニーズに 対 応 し 総 合 的 な 提 案 を 展 開 する! クライアントの 様 々なニーズ 23

24 3.メディア 事 業 - 新 サービス ジュジュ についてー サービス 概 要 ジュジュとは FLASHを 多 用 した 完 全 無 料 のモバイルゲーム サイト サービスの 特 長 ジュジュ と 呼 ばれる 自 分 のキャラクターを 成 長 させ ゲームに 登 場 さ せるなど パラレル 世 界 を 自 由 に 楽 しむことができる FLASHを 多 用 することによって 動 的 でより 直 感 的 な 操 作 を 可 能 その 他 自 社 メディアを7サイト 運 営 中 24

25 4. 海 外 事 業 の 強 化 - 中 国 事 業 09 年 3 月 期 売 上 高 年 度 2Qは PC 向 けアフィリエイトサービス CHANet が 月 次 ベースで 過 去 最 高 の 売 上 高 を 記 録 するなど 売 上 高 が 順 調 に 増 加 している インターネット モバイル リスティング 等 ( 単 位 : 百 万 円 ) 14.0% 8.1% 連 結 対 象 7.1% 16.1% % % 5.3% 4.1% 90.6% 75.8% 73.0% 78.9% % 0 2Q 3Q 4Q 09 年 3 月 期 1Q (1~3 月 ) 09 年 3 月 期 2Q (4~6 月 ) 中 国 子 会 社 の 決 算 期 は12 月 のため 当 グループにおける 第 1 四 半 期 の 決 算 対 象 は1~3 月 となります 登 録 メディア 数 :55,000サイト(2008 年 6 月 末 時 点 ) 1,700サイト/ 月 のペースで 増 加 中 登 録 クライアント 数 :550 社 (2008 年 6 月 末 時 点 ) 中 国 国 内 クライアント90% 日 系 クライアント10%) 25

26 4. 海 外 事 業 の 強 化 - 英 国 進 出 について- 英 国 版 モバイルアフィリエイト 広 告 サービス ~2008 年 9 月 より β 版 サービス 開 始 ~ サービス 概 要 当 社 の 今 までのアフィリエイト 事 業 のノウハウ 海 外 事 業 経 験 技 術 力 を 活 用 し 英 国 版 のモバ イルアフィリエイトネットワークを 構 築 本 サービスの 特 徴 広 告 主 メディア 間 のオンライン 直 結 プラッ トフォームの 構 築 広 告 出 稿 における 作 業 項 目 のオンライン 一 元 管 理 機 能 の 充 実 英 国 市 場 概 況 ~2007 年 度 ~ インターネット 広 告 費 モバイル 広 告 費 英 国 日 本 約 7,000 億 円 約 6,000 億 円 約 120 億 円 約 620 億 円 出 典 informa, emarketer, 電 通 日 本 の 広 告 費 26

27 本 日 はありがとうございました 本 資 料 は 株 式 会 社 アドウェイズの 事 業 及 び 業 界 動 向 についての 株 式 会 社 アドウェイズによる 現 在 の 予 定 推 定 見 込 み 又 は 予 想 に 基 づいた 将 来 の 展 望 についても 言 及 しています これらの 将 来 の 展 望 に 関 する 表 明 はさまざまなリスクや 不 確 かさがつきまとっています 既 に 知 られたもしくはいまだに 知 られていないリスク 不 確 かさその 他 要 因 が 将 来 の 展 望 に 対 する 表 明 に 含 まれる 事 柄 と 異 なる 結 果 を 引 き 起 こさないとも 限 りません 株 式 会 社 アドウェイ ズは 将 来 の 展 望 に 対 する 表 明 予 想 が 正 しいと 約 束 することはできず 結 果 は 将 来 の 展 望 と 著 しく 異 なるか さらに 悪 いこともありえます 本 資 料 における 将 来 の 展 望 に 関 する 表 明 は 発 表 日 現 在 において 利 用 可 能 な 情 報 に 基 づいて 株 式 会 社 アドウェイズにより2008 年 8 月 8 日 現 在 においてなされたものであり 将 来 の 出 来 事 や 状 況 を 反 映 して 将 来 の 展 望 に 関 するいかなる 表 明 の 記 載 をも 更 新 し 変 更 するも のではありません 27

28 添 付 資 料 会 社 概 要 28

29 会 社 概 要 会 社 名 設 立 年 月 日 事 業 概 要 代 表 者 氏 名 資 本 金 売 上 高 従 業 員 数 株 式 会 社 アドウェイズ( 英 名 :Adways Co., Ltd.) 2001 年 2 月 28 日 アフィリエイト 広 告 事 業 ( 成 果 報 酬 型 広 告 事 業 ) 岡 村 陽 久 1,467 百 万 円 [2008 年 3 月 末 日 現 在 ] 4,918 百 万 円 [2008 年 3 月 末 日 現 在 ] 313 名 ( 臨 時 雇 用 者 除 く) [2008 年 6 月 末 日 現 在 ] 29

30 アフィリエイト 広 告 のビジネスモデル 売 上 原 価 率 約 70% 売 上 総 利 益 率 約 30% 売 上 高 100% 30 30

31 主 なサービスラインアップ 当 社 は 他 社 に 先 駆 けいち 早 く 海 外 でアフィリエイト 広 告 事 業 を 展 開 2001 年 3 月 期 2002 年 3 月 期 2003 年 3 月 期 2004 年 3 月 期 2005 年 3 月 期 2006 年 3 月 期 2007 年 3 月 期 2008 年 3 月 期 2009 年 3 月 期 ア フ ィ リ エ イ ト 広 告 事 業 日 本 中 国 インターネット モバイル インターネット モバイル 01 年 4 月 01 年 8 月 開 始 開 始 03 年 8 月 04 年 2 月 05 年 3 月 ブランド 名 を JANet に 変 更 ブランド 名 を Smart-C に 変 更 06 年 8 月 開 始 開 始 英 国 モバイル 09 年 9 月 開 始 31

32 システム開発体制 313名 88名 43名 2008年6月30日現在 全社員の41%超が システムエンジニア 開発体制の強化による 差別化 事業規模の拡大に合わせたシステムエンジニアの増強 開発のスピード 開発の柔軟性 開発のコスト 32

33 経 営 ビジョン PC モバイルメディアだけでなく あらゆるメディアにアフィリエイト 広 告 を 拡 大 させ アフィリエイト 広 告 を 日 本 中 国 英 国 だけでなく 全 世 界 に 浸 透 させる 33

目 次 第 1 章 第 2 章 第 3 章 添 付 資 料 第 3 四 半 期 決 算 実 績 事 業 の 状 況 第 3 四 半 期 のトピックス 会 社 概 要 P. 3 P.11 P.17 P.29 2 2

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