06-09中期経営戦略の成果~2007年度業績予想

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1 全日本空輸株式会社 会社説明会 2010年9月22日 ANA2010 1

2 目 次 Ⅰ. ANAグループの 概 要 P. 3-6 Ⅱ 経 営 戦 略 P Ⅲ. その 他 P 参 考 株 価 推 移 P 年 3 月 期 第 1 四 半 期 連 結 決 算 概 要 P 免 責 事 項 当 資 料 は 弊 社 の 現 在 の 計 画 見 積 り 戦 略 確 信 に 基 づく 見 通 しについての 記 述 がありますが 歴 史 的 な 事 実 でないものは 全 て 将 来 の 業 績 に 関 わる 見 通 しで す これらは 現 在 入 手 可 能 な 情 報 から 得 られた 弊 社 の 判 断 及 び 仮 説 に 基 づいています 弊 社 の 主 要 事 業 である 航 空 運 送 事 業 には 空 港 使 用 料 燃 料 費 等 弊 社 の 経 営 努 力 では 管 理 不 可 能 な 公 的 負 担 コストが 伴 います また 弊 社 が 事 業 活 動 を 行 っ ている 市 場 は 状 況 変 化 が 激 しく 技 術 需 要 価 格 経 済 環 境 の 動 向 外 国 為 替 レートの 変 動 その 他 多 くの 要 因 により 急 激 な 変 化 が 発 生 する 可 能 性 があります これらのリスクと 不 確 実 性 のために 将 来 における 弊 社 の 業 績 は 当 資 料 に 記 述 された 内 容 と 大 きく 異 なる 可 能 性 があります 従 って 弊 社 が 設 定 した 目 標 は 全 て 実 現 することを 保 証 しているものではありません ANA2010 2

3 Ⅰ.ANAグループの 概 要 連 結 対 象 資 本 金 営 業 成 績 総 従 業 員 数 主 な 事 業 輸 送 実 績 : 連 結 子 会 社 72 社 持 分 法 適 用 会 社 24 社 計 96 社 : 2,313 億 円 : 総 売 上 高 1 兆 2,283 億 円 営 業 損 失 542 億 円 当 期 純 損 失 573 億 円 : 32,578 人 : 航 空 運 送 事 業 航 空 運 送 空 港 ハンドリング 受 託 整 備 等 旅 行 事 業 ANAセールス (ハローツアー スカイホリデー) その 他 商 社 事 業 情 報 通 信 等 : 旅 客 44,561 千 人 ( 国 内 線 39,894 千 人 国 際 線 4,666 千 人 ) 貨 物 881 千 トン ( 国 内 線 458 千 トン 国 際 線 422 千 トン) (2010 年 3 月 末 現 在 ) 国 内 線 シェア ANAグループ 営 業 収 入 構 成 比 その 他 7.7% JALク ルーフ 44.3% 2009 年 度 国 内 線 旅 客 数 8,304 万 人 ANA ク ルーフ 48.0% 旅 行 事 業 12.3% その 他 7.2% 売 上 高 1 兆 2,283 億 円 (2009 年 度 ) 航 空 運 送 事 業 航 空 運 送 事 業 の 内 訳 その 他 13.6% 貨 物 ( 内 際 ) 国 内 線 旅 客 8.7% 売 上 高 58% 1 兆 0,878 億 円 国 際 線 旅 客 19.7% (2009 年 度 ) 出 典 : 国 土 交 通 省 HP 80.5% ANA2010 3

4 Ⅰ.ANAグループの 概 要 ~ 経 営 理 念 安 全 理 念 経 営 ビジョン グループ 経 営 理 念 グループ 安 全 理 念 - 私 たちのコミットメント - ANAグループは 安 心 と 信 頼 を 基 礎 に 価 値 ある 時 間 と 空 間 を 創 造 します いつも 身 近 な 存 在 であり 続 けます 世 界 の 人 々に 夢 と 感 動 を 届 けます 安 全 は 経 営 の 基 盤 であり 社 会 への 責 務 である 私 たちはお 互 いの 理 解 と 信 頼 の 確 かなしくみで 安 全 を 高 めていきます 私 たちは 一 人 ひとりの 責 任 ある 誠 実 な 行 動 により 安 全 を 追 求 します グループ 経 営 ビジョン アジアを 代 表 するとは ANAグループは ANAグループは 航 空 事 業 を 中 核 に に 世 界 の 旅 客 貨 物 輸 送 を 担 う う アジアを アジアを 代 表 する する 企 業 グループを グループを 目 指 す す クオリティで 一 番 顧 客 満 足 で 一 番 価 値 創 造 で 一 番 となることである ANA2010 4

5 Ⅰ ANAグループの概要 保有機材 B 機 A 機 客席数287~565席 客席数 席 B 機 B /ER 21機 客席数167席 客席数 席 B /ER 18機 客席数38 120席 B /ER 23機 客席数223~405席 B /ER 51機 B 機 客席数 席 客席数214~270席 DHC8 300 / 機 客席数56 74席 B767F/BCF 9機 最大積載重量 67トン 機材数 グループ計 210 機 ANA 年3月31日時点 5

6 Ⅰ.ANAグループの 概 要 ~これまでの 振 り 返 りと 経 営 環 境 変 化 の 推 移 営 業 損 益 / 当 期 純 利 益 純 損 失 ( 億 円 ) 営 業 損 益 当 期 純 利 益 または 純 損 失 FY00 FY01 FY02 FY03 FY04 FY05 FY06 FY07 FY08 FY09 FY10 E FY11 E 計 画 経 営 環 境 / 戦 略 9.11 事 業 規 模 重 視 SARS イラク 戦 争 JAL/JAS 統 合 コスト 構 造 改 革 原 油 価 格 の 高 騰 収 益 性 改 革 緊 急 収 支 改 善 金 融 危 機 新 型 インフルエンサ 成 長 戦 略 ANA2010 6

7 Ⅱ 経 営 戦 略 ~ 今 後 の 航 空 需 要 世 界 各 地 域 において 2009 年 を 底 として 回 復 基 調 が 続 く 需 要 環 境 の 中 で 2010 年 度 の 輸 送 実 績 は 順 調 な 滑 り 出 し 今 後 数 年 間 の 見 通 しも 明 るい 2007 年 以 降 の 航 空 旅 客 実 績 推 移 見 通 し 2007 年 以 降 の 航 空 貨 物 輸 送 量 推 移 見 通 し 140% ('07 年 比 ) 130% ('07 年 比 ) 130% 中 国 アジア オセアニア ヨーロッパ 北 米 129% 125% 120% 中 国 アジア オセアニア ヨーロッパ 北 米 120% 120% 121% 110% 101% 110% 118% 100% 100% 95% 90% 94% 100% 100% 80% 90% '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 暦 年 70% '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 暦 年 出 典 :IATA Airline Industry Forecast ,October 2009 ANA2010 7

8 Ⅱ 経 営 戦 略 ~ 年 度 の 位 置 づけ 首 都 圏 空 港 拡 大 を 契 機 に 更 なる 飛 躍 をとげる FY2009 FY2010 FY2011 FY2012 以 降 ANA 経 営 戦 略 最 終 黒 字 化 安 定 黒 字 化 継 続 的 な 利 益 成 長 経 営 ビジョンの 達 成 アシ アでNo.1 緊 急 対 策 プラン + 収 支 改 善 羽 田 成 田 の 拡 張 国 際 線 拡 大 による 成 長 航 空 自 由 化 の 加 速 競 争 環 境 の 変 化 費 用 構 造 の 変 動 費 化 グループ 経 営 体 制 の 再 構 築 収 支 改 善 構 造 改 革 の 実 行 羽 田 成 田 の 更 なる 拡 張 機 会 グローバル 需 要 の 本 格 的 な 取 り 込 み 環 境 変 化 に 強 い 企 業 体 質 首 都 圏 空 港 の 拡 張 オープンスカイ 自 由 化 LCC 共 同 事 業 の 開 始 首 都 圏 空 港 の 更 なる 拡 張 B787の の 導 入 ANA2010 8

9 Ⅱ 経 営 戦 略 ~ 経 営 戦 略 目 標 2010 年 度 は 1,180 億 円 の 収 支 改 善 策 の 実 行 により 最 終 黒 字 化 し 復 配 を 目 指 す 2011 年 度 は 羽 田 成 田 の 拡 張 に 合 わせた 国 際 線 の 拡 大 により 大 幅 増 益 を 目 指 す 経 営 戦 略 目 標 航 空 運 送 事 業 収 入 ( 億 円 ) ( 億 円 ) FY09 実 績 FY10 計 画 FY11 計 画 16,000 14,000 13,360 営 業 収 入 営 業 利 益 経 常 利 益 当 期 純 利 益 12, ,600 14, , ,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 10,800 2, ,290 12,190 2,730 3,570 1,170 1,310 6,550 6,760 その 他 国 際 旅 客 貨 物 国 内 旅 客 最 終 黒 字 化 安 定 黒 字 化 0 FY09E FY10E FY11E ANA2010 9

10 Ⅱ 経 営 戦 略 ~ Ⅱ 収 支 改 善 策 構 経 造 営 改 戦 革 略 生 収 産 支 性 改 向 善 上 策 構 造 改 革 生 産 性 向 上 費 用 削 減 860 億 円 と 増 収 施 策 320 億 円 を 実 施 することにより 合 計 1,180 億 円 の 収 支 改 善 を 実 行 費 用 削 減 策 増 収 施 策 施 策 効 果 額 内 容 事 業 分 野 効 果 額 内 容 販 売 費 190億 円 人 件 費 190 億 円 200 億 円 事 業 コスト 構 造 470 億 円 国 内 販 売 手 数 料 見 直 し 更 なる 宣 伝 費 の 削 減 早 期 退 職 による 費 用 減 一 時 金 見 直 し 管 理 職 賃 金 カット 事 業 計 画 見 直 し 提 携 コート シェアの 強 化 外 注 調 達 の 単 価 量 見 直 し 更 なる 間 接 固 定 費 削 減 他 国 内 線 旅 客 国 際 線 旅 客 貨 物 105 億 円 160 億 円 55 億 円 合 計 320 億 円 供 給 量 の 確 保 退 役 予 定 機 材 のリース 延 長 余 剰 機 の 積 極 活 用 増 収 施 策 訪 日 旅 客 の 積 極 獲 得 他 合 計 860 億 円 構 造 改 革 生 産 性 向 上 に 向 けて 新 たなク ルーフ エアラインの 再 構 築 新 しい 働 き 方 導 入 の 推 進 間 接 人 員 1,000 名 の 人 員 効 率 化 その 他 固 定 費 の 変 動 費 化 労 働 移 管 延 長 公 休 数 削 減 ANA

11 Ⅱ 経 営 戦 略 ( 国 際 線 旅 客 事 業 ) ~ 首 都 圏 空 港 容 量 拡 大 の 概 要 羽 田 空 港 の 容 量 拡 大 と 国 際 化 は 当 社 にとって 大 きなビジネスチャンス 世 界 の 主 要 空 港 別 旅 客 数 羽 田 及 び 成 田 空 港 の 発 着 枠 拡 大 計 画 旅 客 数 単 位 : 百 万 人 東 京 羽 田 成 田 北 京 香 港 シンカ ホ ール ソウル( 仁 川 ) ロント ン(ヒースロー) ニューヨーク(JFK) 年 間 発 着 枠 数 / 年 ( 万 回 ) 30.3 国 内 線 昼 間 深 夜 早 朝 昼 間 深 夜 早 朝 昼 間 国 際 線 国 内 線 国 際 線 国 内 線 国 際 線 羽 田 成 田 羽 田 成 田 羽 田 成 田 FY08 FY10 FY13 - 出 典 : ACIランキング (2009 年 ) 出 典 : 国 土 交 通 省, ANA 予 測 ANA

12 Ⅱ 経 営 戦 略 ( 国 際 線 旅 客 事 業 ) ~ 路 便 収 入 計 画 首 都 圏 空 港 の 拡 張 を 活 かし 国 際 線 旅 客 事 業 を 成 長 させる ANA 国 際 線 旅 客 便 数 * * 羽 田 成 田 のみ 羽 田 は 深 夜 早 朝 便 を 含 む 国 際 線 旅 客 収 入 ( 単 位 : 億 円 ) 週 間 便 数 は 約 1.5 倍 364 4,000 3,500 収 入 計 画 は 約 1.7 倍 3, 羽 田 3,000 2,500 2,000 2,120 2,730 北 米 欧 州 成 田 1,500 1,000 アシ ア FY09 FY11E リソ ート 中 国 FY09 FY10E FY11E ANA

13 Ⅱ 経 営 戦 略 ( 国 際 線 旅 客 事 業 ) ~ 首 都 圏 デュアル ハブ 構 想 国 内 39 地 点 コードシェア 含 む 国 内 主 要 8 地 点 コードシェア 含 む 欧 州 羽 田 空 港 北 米 ロサンセ ルス ホノルル 欧 州 成 田 空 港 北 米 中 国 東 アジア ソウル 北 京 上 海 香 港 台 北 東 南 アジア バンコク シンガポール 中 国 東 アジア 東 南 アジア 羽 田 空 港 からの 国 際 線 ネットワークのメリット 1 都 心 から 近 い 2ANAだけで1 日 400 便 (コードシェア 含 む)の 国 内 線 ネットワークと 接 続 3 成 田 がクローズとなる 深 夜 早 朝 の 発 着 が 可 能 成 田 空 港 からの 国 際 線 ネットワークのメリット 1 週 560 便 以 上 (スターアライアンス 等 とのコード シェア 含 む)のANA 国 際 線 ネットワークとの 接 続 2 海 外 発 海 外 行 の 経 由 地 として アジア 地 域 への ゲートウェイの 役 割 ANA

14 Ⅱ 経 営 戦 略 ( 国 際 線 旅 客 事 業 ) ~ 具 体 事 例 羽 田 からの 国 際 線 の 事 例 事 例 1 短 距 離 便 の 時 間 短 縮 メリット(ソウル) 空 港 および 駅 での 待 ち 時 間 は 含 まない 羽 田 空 港 利 用 の 場 合 > 所 要 時 間 合 計 :3: 時 間 40 分 東 京 駅 30 分 東 京 駅 羽 田 空 港 2 時 間 25 分 金 浦 空 港 45 分 ソウル 市 内 成 田 空 港 利 用 の 場 合 > 所 要 時 間 合 計 :5: 時 間 7 分 52 分 成 田 空 港 2 時 間 45 分 仁 川 空 港 1 時 間 30 分 ソウル 市 内 事 例 2 深 夜 便 活 用 例 (ロサンゼルスの 場 合 ) 往 路 各 地 ( 国 内 線 ) 羽 田 乗 継 羽 田 0:0505 発 ロサンセ ルス17 17:55 着 復 路 ロサンセ ルス0:55 発 羽 田 5:00 着 羽 田 乗 継 ( 国 内 線 ) 各 地 成 田 からの 国 際 線 の 事 例 国 際 国 際 乗 継 の 事 例 ワシントン10 10:50 発 成 田 15:05 着 乗 継 成 田 17:30 発 バンコク22 22:50 着 ANA

15 Ⅱ 経 営 戦 略 ( 国 際 線 旅 客 事 業 ) ~ 訪 日 需 要 の 取 り 込 みについて 急 増 する 中 国 人 観 光 客 をはじめ 訪 日 旅 客 を 積 極 的 に 取 り 込 む 訪 日 中 国 人 観 光 客 数 の 推 移 2009 年 日 中 韓 3 国 間 の 人 的 交 流 1,200, 万 人 1,000,000 韓 国 800, , , 万 人 134 万 人 159 万 人 305 万 人 200,000 SARS 中 国 101 万 人 日 本 万 人 年 7 月 訪 日 個 人 観 光 ビザの 開 放 2010 年 7 月 訪 日 個 人 観 光 ビザ 発 給 要 件 の 緩 和 第 5 回 日 中 韓 観 光 大 臣 会 合 共 同 声 明 ( ) 2009 年 3 国 間 交 流 合 計 :1,350: 万 人 2015 年 3 国 間 交 流 目 標 :2,600: 万 人 ANA

16 Ⅱ 経 営 戦 略 ( 国 際 線 旅 客 事 業 ) ~ATIの 活 用 日 米 オープンスカイを 受 けて 太 平 洋 路 線 でのATI( 独 占 禁 止 法 適 用 除 外 )を 日 米 各 運 輸 省 へ 申 請 ATIの 枠 組 みを 活 用 し アライアンスパートナーとの 共 同 マーケティングを 実 施 太 平 洋 路 線 自 社 ハブ 空 港 ( 成 田 羽 田 ) 相 手 ハブ 空 港 (シカゴ ヒューストン 等 ) 統 合 されたネットワーク 日 米 路 線 において 3 社 共 同 で 航 空 ビジネスを 推 進 (ジョイントベンチャー) ネットワーク( 路 線 便 数 )の 構 築 多 様 な 運 賃 商 品 の 共 同 設 定 各 社 の 強 みを 活 かした 共 同 マーケティング 戦 略 と 効 率 化 ANA

17 Ⅱ 経 営 戦 略 ( 国 際 線 旅 客 事 業 ) ~LCC 共 同 事 業 への 出 資 LCC 共 同 事 業 の 概 要 出 資 比 率 日 本 初 のLCCの 事 業 の 開 始 ANAとは 別 ブランド 独 立 した 事 業 運 営 関 西 国 際 空 港 が 拠 点 国 内 投 資 家 40% 未 満 ファーストイースタン 180 席 程 度 の 小 型 ジェット 機 単 一 機 種 を 使 用 2010 年 末 に 新 会 社 設 立 予 定 2011 年 度 下 期 に 新 会 社 運 航 開 始 予 定 66.7% 33.3% 共 同 事 業 会 社 (LCC) 低 コスト 運 航 を 実 現 する 事 業 構 造 サービス : 徹 底 したシンプルサービス システムによる 自 動 化 対 応 営 業 運 航 その 他 : 最 大 座 席 数 を 配 置 した 機 材 の 導 入 と 選 択 性 サービスの 有 料 化 : 単 一 機 種 による2 地 点 間 の 折 り 返 し 運 航 による 低 コスト 化 : LCC 環 境 整 備 の 最 大 活 用 と 従 業 員 の 高 生 産 性 の 実 現 ANA

18 Ⅱ 経 営 戦 略 ( 国 内 線 旅 客 事 業 ) 羽 田 増 枠 を 活 用 したネットワーク 再 編 とパートナーとの 提 携 を 強 化 国 内 旅 客 事 業 重 点 戦 略 羽 田 増 枠 の 活 用 とネットワークの 効 率 化 パートナーとの 提 携 強 化 需 給 バランスの 最 適 化 WEB 販 売 強 化 と 販 売 体 制 流 通 の 見 直 し データベースマーケティングの 強 化 12% 10% 8% 6% 4% 発 着 地 別 営 業 利 益 率 比 較 (FY07 FY08 FY08 平 均 ) 羽 田 拡 張 後 の 発 着 枠 シェア 現 状 (FY09) 配 分 数 ハ ートナーとの 提 携 により シェア ANA % ハ ートナー ADO % SNA % SFJ % JAL % SKY % 合 計 % 過 半 を 維 持 拡 張 後 (FY11) 配 分 数 シェア % % % % % % % 51.8% 2% 0% 羽 田 伊 丹 全 空 港 ANA

19 Ⅱ 経 営 戦 略 ( 貨 物 事 業 ) ~ 沖 縄 貨 物 ハブ 沖 縄 貨 物 ハブを 中 心 としたフレイターネットワーク 国 際 貨 物 の 緒 元 推 移 と 計 画 香 港 上 海 ソウル 台 北 羽 田 関 西 沖 縄 成 田 ATK 重 量 ト ユニットレベニュー [ 指 数 ] ATK 重 量 トン ユニットレヘ ニューはFY07 FY07を 100とする 重 量 トン ユニットレヘ ニュー ATK フレイター ヘ リー FY07 FY08 FY09 FY10 FY 収 入 ( 億 円 億 円 ) バンコク * 沖 縄 より 4 時 間 圏 内 9 機 体 制 B767-BCF BCF ATK( 有 効 貨 物 トンキロ) ( 自 社 機 ) 有 効 ( 搭 載 可 能 ) 貨 物 重 量 (トン) 運 航 距 離 (キロメートル) 高 めて 効 率 化 ユニットレベニュー ANA2010 トンキロ 当 たりの 運 賃 収 入 FY09 FY10 FY11 19 フレイター 機 数 フレイター 機 数 体 制 B767F (リース 機 ) 7 機 自 社 機 比 率 を

20 Ⅱ 経 営 戦 略 ~ 設 備 フリート 投 資 計 画 導 入 計 画 投 資 計 画 B787は は 今 年 度 内 に 受 領 開 始 B と と 併 せて 長 距 離 用 機 材 を 増 強 フリート 導 入 計 画 B787を を 加 速 度 的 に 導 入 し2011し 年 度 末 には 約 20 機 に 国 際 線 長 距 離 用 にB777に B ER 5 機 を 導 入 B の の 国 際 線 機 は2010は 年 度 末 までに 退 役 2011 年 度 までに 約 半 数 が 省 燃 費 機 材 へ 2, ,650 FY09E 設 備 投 資 計 画 ( 単 位 : 億 円 ) 2, ,620 FY10E 2, ,970 FY11E その 他 航 空 機 (フリート) フリート 導 入 計 画 FY10E FY11E ボーイング ER 5 - ボーイング ボーイング ER 5 4 ボーイング767BCF 2 - ボーイング / ボンバルディアDHC8-Q 合 計 B787を2010 年 度 第 4 四 半 期 に 他 社 に 先 駆 けて 受 領 予 定 B777 B787の 787の の 省 燃 費 効 果 ( 予 定 ) % B B ER 出 所 : ANA, ニューヨーク 便, 便 あたり 出 所 : Boeingホームページ, 座 席 あたり ANA B B787-20%

21 Ⅱ 経 営 戦 略 ~ 総 資 フリート 産 自 己 導 資 入 本 計 自 画 己 投 資 資 本 比 計 率 画 の 推 移 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2, % 2, % 約 1,000 億 円 の 公 募 増 資 3, % 3, % 4, % 3, % 約 1,500 億 円 の 公 募 増 資 4, 年 3 月 期 2006 年 3 月 期 2007 年 3 月 期 2008 年 3 月 期 2009 年 3 月 期 2010 年 3 月 期 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% 総 資 産 自 己 資 本 自 己 資 本 比 率 ( 右 目 盛 り) 自 己 資 本 は 純 資 産 合 計 から 少 数 株 主 持 分 を 控 除 しています ANA

22 Ⅲ.その 他 ~ 公 租 公 課 について 世 界 の 主 要 空 港 の 国 際 線 着 陸 料 比 較 羽 田 単 位 : 万 円 94.8 関 西 82.6 成 田 77.0 ニューヨーク(ジョン F ケネディ) 44.3 パリ(シャルル ド ゴール) 33.5 香 港 (チェックラップコック) ソウル(インチョン) シンガポール(チャンギ) 前 提 条 件 :B 最 大 離 陸 重 量 395トン 為 替 レート: 1ポンド= 円 1ユーロ= 円 1ドル=93.05 円 1 香 港 ドル=12.31 円 シンガポールドル=64.32 円 1ウォン=0.07 円 ロンドン(ヒースロー) 7.0 営 業 費 用 に 占 める 公 租 公 課 の 割 合 出 所 : IATA AIRPORT & AIR NAVIGATION CHARGES MANUAL(2008 年 ) ANA A 社 ( 欧 州 ) 7.8% B 社 (アジア) 4.8% C 社 ( 米 国 ) 2.6% 12.5% 10.8% 航 燃 税 が 半 減 された 場 合 出 所 :ICAO:Airline Financial Summary Report(2007 年 ) ANA

23 Ⅲ.その 他 ~ 環 境 への 取 り 組 み ANAグループエコロージープラン 外 部 評 価 世 界 の 航 空 会 社 で 初 となるCO 2 総 排 出 量 削 減 目 標 ~2008 年 度 から2011 年 度 まで 年 平 均 470 万 トン 以 下 に 抑 制 単 位 輸 送 当 たりの 燃 料 効 率 を2011 年 度 に2006 年 度 比 で10% 改 善 運 輸 業 界 第 一 号 の エコ ファースト 企 業 ~2008 年 11 月 に 環 境 省 より 認 定 ~ 社 会 的 責 任 投 資 への 組 み 入 れ 状 況 FTSE4 Good Index Dow Jones Sustainability Asia Pacific Index Best in Class(Storebrand 社 ) MS-SRI(モーニンク スター 社 会 的 責 任 投 資 株 式 指 数 ) ANA

24 Ⅲ.その 他 ~ 株 主 様 とのコミュニケーション 所 有 者 別 株 式 の 状 況 (2010 年 3 月 31 日 現 在 ) IRサイトの 充 実 自 己 名 義 株 式, 0.2 政 府 地 方 公 共 団 体, 0.1 個 人 その 他, 47.6 金 融 機 関, 25.7 その 他 の 法 人, 16.4 証 券 会 社, 1.6 外 国 法 人 等, 8.5 発 行 済 株 式 数 2,524,959,257 株 ANA VISION( 株 主 通 信 )を 年 4 回 発 行 ANA

25 Ⅲ.その 他 ~ 株 主 優 待 のご 案 内 国 内 線 ご 搭 乗 優 待 ( 片 道 運 賃 の50% 割 引 ) 3 月 末 で1,000 株 以 上 株 主 優 待 券 9 月 末 で1,000 株 以 上 株 主 特 別 優 待 券 ANAグループ 優 待 券 国 内 各 地 のANAホテル 他 提 携 ホテルでのご 宿 泊 ご 飲 食 のご 優 待 海 外 国 内 パッケージツアー 商 品 のご 優 待 空 港 売 店 でのお 買 い 物 ご 優 待 通 信 販 売 カタログでのご 優 待 ゴルフプレー 料 金 のご 優 待 次 回 の 株 主 優 待 については 9 月 27 日 ( 月 )までにご 購 入 いただくと 株 主 優 待 の 権 利 が 付 きます ANA

26 参 考 株 価 推 移 ~ 直 近 1 年 間 ANA( 左 軸 ) 日 経 平 均 ( 右 軸 ) 年 初 来 高 値 11,500 11, , , , ,000 年 初 来 安 値 200 8,500 09/09/01 09/09/09 09/09/17 09/09/30 09/10/08 09/10/19 09/10/27 09/11/05 09/11/13 09/11/24 09/12/02 09/12/10 09/12/18 09/12/29 10/01/08 10/01/19 10/01/27 10/02/04 10/02/15 10/02/23 10/03/03 10/03/11 10/03/19 10/03/30 10/04/07 10/04/15 10/04/23 10/05/07 10/05/17 10/05/25 10/06/02 10/06/10 10/06/18 10/06/28 10/07/06 10/07/14 10/07/23 10/08/02 10/08/10 10/08/18 10/08/26 10/09/03 10/09/13 ANA

27 参 考 2010 年 度 第 1 四 半 期 ~ 連 結 決 算 概 要 経 営 成 績 前 年 同 期 1Q/FY09 第 1 四 半 期 1Q/FY10 前 年 差 Change 営 業 収 入 Operating Revenues 2,698 3, 営 業 費 用 Operating Expenses 3,123 3, 営 業 利 益 Operating Income 営 業 利 益 率 Op. Margin (%) 営 業 外 損 益 Non-Op. Gains/Losses 経 常 利 益 Recurring Income 特 別 損 益 Extraordinary Gains/Losses 当 期 純 利 益 Net Income 単 位 : 億 円 ( 100Million) ANA

28 参 考 2010 年 度 第 1 四 半 期 ~ 連 結 決 算 概 要 セグメント 別 実 績 前 年 同 期 1Q/FY09 第 1 四 半 期 1Q/FY10 前 年 差 Change 航 空 運 送 Air Transportation 2,368 2, 売 上 高 Revenues 旅 行 Travel その 他 Others 消 去 Eliminations 合 計 ( 連 結 ) Total 2,698 3, 航 空 運 送 Air Transportation 営 業 利 益 Operating Income 旅 行 Travel その 他 Others 消 去 Eliminations 合 計 ( 連 結 ) Total 単 位 : 億 円 ( 100Million) ANA

29 参 考 2010 年 度 第 1 四 半 期 ~ 航 空 運 送 事 業 航 空 運 送 事 業 収 入 費 用 営 業 収 入 Operating Revenues 営 業 費 用 Operating Expenses 営 業 利 益 前 年 同 期 1Q/FY09 第 1 四 半 期 1Q/FY10 前 年 差 Change 国 内 線 旅 客 Domestic Passengers 1,386 1, 国 際 線 旅 客 International Passengers 貨 物 郵 便 Cargo and Mail その 他 Others 合 計 Total 2,368 2, 燃 油 費 及 び 燃 料 税 Fuel and Fuel Tax 空 港 使 用 料 Landing and Navigation Fees 航 空 機 材 賃 借 費 Aircraft Leasing Fees 減 価 償 却 費 Depreciation and Amortization 整 備 部 品 外 注 費 Aircraft Maintenance 人 件 費 Personnel 販 売 費 Sales Commission and Promotion 外 部 委 託 費 Contracts その 他 Others 合 計 Total 2,783 2, 営 業 利 益 Operating Income 単 位 : 億 円 ( 100Million) ANA

30 参 考 2010 年 度 第 1 四 半 期 ~ 航 空 運 送 事 業 航 空 運 送 事 業 ( 営 業 利 益 増 減 要 因 ) FY09 1Q 営 業 損 失 受 託 整 備 ハント リンク マイル カート 収 入 単 位 : 億 円 ( 100Million) 貨 物 郵 便 収 入 その 他 収 入 +31 その 他 費 用 65 収 入 連 動 費 用 機 材 以 外 の 減 価 償 却 費 整 備 費 等 11 生 産 連 動 費 用 1 燃 油 費 + 28 空 港 使 用 料 機 材 費 人 件 費 外 部 委 託 費 等 販 売 手 数 料 広 告 宣 伝 費 機 内 サーヒ ス 費 地 上 サーヒ ス 費 等 FY10 1Q 営 業 利 益 国 内 旅 客 収 入 国 際 旅 客 収 入 収 入 増 +377 億 増 益 +426 億 費 用 減 49 億 +115 うち 費 用 削 減 対 策 164 億 ( 年 度 計 画 860 億 ) 対 策 前 費 用 増 1Q 実 績 1Q 計 画 ANA

31 参 考 2010 年 度 第 1 四 半 期 ~ 航 空 運 送 事 業 国 内 旅 客 事 業 ( 実 績 ) 前 年 同 期 1Q/FY09 第 1 四 半 期 1Q/FY10 前 年 比 % Y/Y 旅 客 数 ( 千 人 ) Passengers (thousands) 座 席 キロ( 百 万 ) Available Seat Km (million) 旅 客 キロ( 百 万 ) Revenue Passenger Km (million) 座 席 利 用 率 (%) Load Factor (%) 旅 客 収 入 ( 億 円 ) Passenger Revenues ( 100million) ユニットレヘ ニュー( 円 ) Unit Revenue ( /ASK) イールト ( 円 ) Yield ( /RPK) 単 価 ( 円 ) Unit Price ( /Passenger) 9,030 9, ,318 13, ,948 8, ,386 1, ,351 15, ANA

32 参 考 2010 年 度 第 1 四 半 期 ~ 航 空 運 送 事 業 国 内 旅 客 事 業 ( 事 業 動 向 ) 第 1 四 半 期 客 体 別 収 入 旅 客 数 単 価 個 人 旅 客 数 が 堅 調 に 回 復 旅 行 旅 客 数 は 前 年 比 微 減 国 内 旅 客 全 体 個 人 ( 一 般 ) 収 入 個 人 (プロモーション) 旅 客 数 単 価 97.7 旅 行 単 価 収 入 旅 客 数 単 価 (%) 月 次 旅 客 数 座 席 キロ 対 前 年 同 月 比 座 キロ 減 少 の 中 で 旅 客 数 の 回 復 基 調 が 継 続 総 旅 客 数 個 人 旅 客 数 座 席 キロ 収 入 旅 客 数 単 価 収 入 旅 客 数 Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun 当 四 半 期 トピックス: 4/1~ 旅 作 *(ANAセールス) 4/6~ ANA 楽 パック*( 楽 天 ANAトラベルオンライン) : 販 売 期 間 を 出 発 3 日 前 まで 拡 大 し 出 発 直 前 の 旅 行 需 要 に 対 応 (*インターネットを 活 用 して 航 空 券 と 宿 泊 施 設 を 自 由 に 組 み 合 わせることが 可 能 な 旅 行 商 品 ) ANA My Choice スターバックスコーヒーとの 提 携 :4/14~ 国 内 線 機 内 においてスターバックス 社 製 スティックコーヒー 提 供 開 始 6/30 エアーニッホ ンネトエアーク エアーネクスト エアーセントラル の 連 結 子 会 社 3 社 の10/1 付 け 合 併 を 発 表 新 会 社 はANAウィングス ANA

33 参 考 2010 年 度 第 1 四 半 期 ~ 航 空 運 送 事 業 国 際 旅 客 事 業 ( 実 績 ) 前 年 同 期 1Q/FY09 第 1 四 半 期 1Q/FY10 前 年 比 % Y/Y 旅 客 数 ( 千 人 ) Passengers (thousands) 座 席 キロ( 百 万 ) Available Seat Km (million) 旅 客 キロ( 百 万 ) Revenue Passenger Km (million) 座 席 利 用 率 (%) Load Factor (%) 旅 客 収 入 ( 億 円 ) Passenger Revenues ( 100million) ユニットレヘ ニュー( 円 ) Unit Revenue ( /ASK) イールト ( 円 ) Yield ( /RPK) 単 価 ( 円 ) Unit Price ( /Passenger) 970 1, ,670 6, ,446 5, ,223 52, ANA

34 参 考 2010 年 度 第 1 四 半 期 ~ 航 空 運 送 事 業 国 際 旅 客 事 業 ( 事 業 動 向 ) 第 1 四 半 期 方 面 別 旅 客 数 イールド 前 年 比 各 四 半 期 ヒ シ ネスクラス 旅 客 数 イールド 推 移 各 方 面 堅 調 な 需 要 の 中 イールド 回 復 も 本 格 化 ビジネス 需 要 の 回 復 イールド 改 善 基 調 も 継 続 (%) 旅 客 数 イールト 160, , ,000 Cクラス 旅 客 数 = 左 軸 Cクラスイールト = 右 軸 (1Q08=100) , , , , , 全 線 計 北 米 欧 州 中 国 アジア リゾート 0 1Q08 2Q08 3Q08 4Q08 1Q09 2Q09 3Q09 4Q09 1Q10 0 当 四 半 期 トピックス: 4/1 以 降 に 適 用 される 燃 油 特 別 付 加 運 賃 を 2~3 月 と 同 一 水 準 にて 継 続 設 定 ( 例 : 日 本 = 欧 米 路 線 の 場 合 片 道 10,500 円 ) 4/1 日 本 出 発 分 から 適 用 されるIATA 国 際 航 空 運 賃 を 改 訂 北 米 ハワイ アジアは 据 置 き 欧 州 方 面 は104~114%の 値 上 げ 新 プロダクト サービスブランド Inspiration of Japan スタート(B ER 新 機 材 4/19ニューヨーク 6/1フランクフルト 就 航 ) 5/13にTAM 航 空 (ブラジル) 6/30にエーゲ 航 空 (ギリシャ)がスターアライアンス 加 盟 し 加 盟 航 空 会 社 数 は28 社 ANA

35 参 考 2010 年 度 第 1 四 半 期 ~ 航 空 運 送 事 業 国 内 貨 物 事 業 ( 実 績 ) 国 内 貨 物 Domestic Cargo 参 考 : 上 記 内 数 国 内 フレイター Domestic Freighter 前 年 同 期 1Q/FY09 第 1 四 半 期 1Q/FY10 前 年 比 % Y/Y 貨 物 収 入 ( 億 円 ) Cargo Revenues ( 100mil) 有 効 貨 物 トンキロ ( 百 万 トンキロ) Available Ton Km (million) 有 償 貨 物 トンキロ ( 百 万 トンキロ) Revenue Ton Km (million) 貨 物 輸 送 重 量 ( 千 トン) Revenue Ton (thousand tons) 貨 物 重 量 利 用 率 (%) Load Factor (%) ユニットレヘ ニュー( 円 ) Unit Revenue ( /ATK) 重 量 あたり 単 価 ( 円 /kg) Unit Price ( /kg) 貨 物 収 入 ( 億 円 ) Cargo Revenues ( 100mil) 有 効 貨 物 トンキロ ( 百 万 トンキロ) Available Ton Km (million) 有 償 貨 物 トンキロ ( 百 万 トンキロ) Revenue Ton Km (million) 貨 物 輸 送 重 量 ( 千 トン) Revenue Ton (thousand tons) 貨 物 重 量 利 用 率 (%) Load Factor (%) ユニットレヘ ニュー( 円 ) Unit Revenue ( /ATK) 重 量 あたり 単 価 ( 円 /kg) Unit Price ( /kg) ANA

36 参 考 2010 年 度 第 1 四 半 期 ~ 航 空 運 送 事 業 国 際 貨 物 事 業 ( 実 績 ) 国 際 貨 物 International Cargo 参 考 : 上 記 内 数 国 際 フレイター International Freighter 前 年 同 期 1Q/FY09 第 1 四 半 期 1Q/FY10 前 年 比 % Y/Y 貨 物 収 入 ( 億 円 ) Cargo Revenues ( 100mil) 有 効 貨 物 トンキロ ( 百 万 トンキロ) Available Ton Km (million) 有 償 貨 物 トンキロ ( 百 万 トンキロ) Revenue Ton Km (million) 貨 物 輸 送 重 量 ( 千 トン) Revenue Ton (thousand tons) 貨 物 重 量 利 用 率 (%) Load Factor (%) ユニットレヘ ニュー( 円 ) Unit Revenue ( /ATK) 重 量 あたり 単 価 ( 円 /kg) Unit Price ( /kg) 貨 物 収 入 ( 億 円 ) Cargo Revenues ( 100mil) 有 効 貨 物 トンキロ ( 百 万 トンキロ) Available Ton Km (million) 有 償 貨 物 トンキロ ( 百 万 トンキロ) Revenue Ton Km (million) 貨 物 輸 送 重 量 ( 千 トン) Revenue Ton (thousand tons) 貨 物 重 量 利 用 率 (%) Load Factor (%) ユニットレヘ ニュー( 円 ) Unit Revenue ( /ATK) 重 量 あたり 単 価 ( 円 /kg) Unit Price ( /kg) ANA

37 参 考 2010 年 度 第 1 四 半 期 ~ 航 空 運 送 事 業 国 際 貨 物 事 業 ( 事 業 動 向 ) 第 1 四 半 期 国 際 貨 物 ATK RTK 前 年 比 各 方 面 とも 輸 送 量 が 堅 調 に 伸 び ロードファクターも 改 善 各 四 半 期 ATK RTK ユニットレベニュー ユニットレベニューがリセッション 前 の 水 準 に 回 復 (%) 140 注 記 : 方 面 別 実 績 にはRFS(Road Feeder Service)テ ータは 含 まない (%) 160 UR( 円 )= 右 軸 RTK= 左 軸 ATK= 左 軸 ( 円 ) ATK RTK 全 線 北 米 欧 州 中 国 アジア 0 1Q08 2Q08 3Q08 4Q08 1Q09 2Q09 3Q09 4Q09 1Q 当 四 半 期 トピックス: 燃 油 特 別 付 加 運 賃 改 定 4 月 : 引 き 下 げ( 例 : 欧 米 中 東 路 線 75 円 69 円 /kg) 5 月 : 引 き 上 げ( 同 75 円 /kg) 6 月 : 引 き 上 げ( 同 81 円 /kg) ANA

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