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1 第 5 期 平成 27 年 1 月期 定時株主総会 平成 27 年 4 月 24 日丸善 CHI ホールディングス株式会社

2 1 事業報告 市場環境 事業の経過及びその成果 事業別販売の状況

3 経済情勢について 2 企業収益が改善し 緩やかな景気回復基調が続くものの 消費税増税後 個人消費長期低迷 円安基調継続 輸入品の価格高騰 先行き不透明な状況が続く

4 出版流通市場について 3 書籍雑誌販売額の 10 年連続前年割れ 電子書籍市場への様々な企業の参入 円安による輸入書籍 雑誌の原価上昇 引き続き厳しい環境にあり 業界構造は大きく変化

5 4 事業報告 市場環境 事業の経過及びその成果 事業別販売の状況

6 (株)図書館流通センター丸善(株)(株)雄松堂書店丸善出版(株)(株)hontoブックサービス当社グループについて丸善 CHI ホールディングス株式会社 5 (株)丸善ジュンク堂書店 平成 27 年 2 月丸善書店 と ジュンク堂書店を合併により統合

7 経営理念 6 価値観 知は社会の礎である ビジョン 知の生成と流通に革新をもたらす 企業集団となる

8 平成 27 年 1 月期の取り組み 7 書店収益構造改革 書店物流網の整備 顧客ニーズの変化に対応した新商品 新サービス これらを主要な課題と認識し安定的な利益体質の構築を推進した

9 平成 27 年 1 月期業績 : 売上高 8 消費税増税による 個人消費の長期停滞 文教市場販売事業 図書館サポート事業 堅調に推移 連結対象会社が増加 売上高 1,688 億 1,200 万円

10 平成 27 年 1 月期業績 : 売上高 9 ( 億円 ) 1,633 億 3,700 万円 1,688 億 1,200 万円 対前年 +54 億 7,400 万円 (+3.4%)

11 平成 27 年 1 月期業績 : 営業利益 10 増収による売上総利益増 大学向け事業などでの原価改善 営業利益 20 億 2,400 万円

12 平成 27 年 1 月期業績 : 営業利益 11 ( 億円 ) 20 億 2,400 万円 14 億 7,300 万円 対前年 +5 億 5,000 万円 (+37.3%)

13 平成 27 年 1 月期業績 : 経常利益 12 ( 億円 ) 18 億 9,700 万円 15 億 1,300 万円 対前年 +3 億 8,400 万円 (+25.4%)

14 平成 27 年 1 月期業績 : 当期純利益 13 営業利益 経常利益の増益 前年に比較的大きな特別利益を計上 当期純利益 8 億 4,500 万円

15 平成 27 年 1 月期業績 : 当期純利益 14 ( 億円 ) 9 億 400 万円 8 億 4,500 万円 対前年 5,900 万円 ( 6.6%)

16 平成 27 年 1 月期業績サマリー 15 平成 27 年 1 月期は増収 営業利益 経常利益は増益 平成 27 年 1 月期 対前年増減 売上高 1,688 億 1,200 万円 +54 億 7,400 万円 営業利益 20 億 2,400 万円 +5 億 5,000 万円 経常利益 18 億 9,700 万円 +3 億 8,400 万円 当期純利益 8 億 4,500 万円 5,900 万円

17 16 事業報告 市場環境 事業の経過及びその成果 事業別の状況

18 当社グループの事業分野 17 Ⅳ. 3% Ⅲ. 11% Ⅴ. 7% Ⅱ. 44% Ⅰ. 35% Ⅰ. 文教市場販売事業 Ⅱ. 店舗 ネット販売事業 Ⅲ. 図書館サポート事業 Ⅳ. 出版事業 売上構成比 ( 平成 27 年 1 月期実績ベース ) Ⅴ. その他事業

19 Ⅰ. 文教市場販売事業 18 ( 株 ) 図書館流通センター丸善 ( 株 ) ( 株 ) 雄松堂書店 事業内容 公共図書館向け販売事業 大学 研究機関向け販売事業 研究者向け販売事業

20 Ⅰ. 文教市場販売事業 19 売上高 ( 億円 ) 591 億 1,600 万円 595 億 3,100 万円 595 億 3,100 万円 ( 対前年 +4 億 1,500 万円 ) 当期の概況 ( 売上高 ) 図書館向け書籍販売 消費税増税の影響 教育施設 図書館施工 案件の増加 研究用外国雑誌販売 堅調に推移

21 Ⅰ. 文教市場販売事業 20 営業利益 15 億 6,200 万円 ( 対前年 +8,000 万円 ) ( 億円 ) 14 億 8,100 万円 15 億 6,200 万円 当期の概況 ( 営業利益 ) 増収要因に加え 大学向け事業の原価改善が寄与

22 Ⅱ. 店舗 ネット販売事業 21 ( 株 ) ジュンク堂書店 丸善書店 ( 株 ) ( 株 )honto ブックサービス 事業内容 2015 年 2 月 1 日付丸善書店 は ジュンク堂書店を吸収合併し 商号を 丸善ジュンク堂書店に変更 書籍 雑誌 / 文具 雑貨販売 平成 27 年 1 月期末店舗数 :98 店 ハイブリッド型ネット書店 honto の運営支援 大泉学園店 滋賀 草津店

23 Ⅱ. 店舗 ネット販売事業 22 売上高 739 億 9,300 万円 ( 対前年 +8 億 3,300 万円 ) ( 億円 ) 731 億 5,900 万円 739 億 9,300 万円 当期の概況 ( 売上高 ) 消費税増税 天候不順 既存店売上前年割れ 連結対象会社の増加 ( 百貨店系書店の株式取得 )

24 Ⅱ. 店舗 ネット販売事業 23 ( 百万円 ) 8,500 万円 営業損失 6,400 万円 ( 対前年 1 億 4,900 万円 ) 6,400 万円 当期の概況 ( 営業損失 ) 既存店売上の厳しさから対前年減益

25 Ⅲ. 図書館サポート事業 24 ( 株 ) 図書館流通センター ( 公共図書館 ) 丸善 ( 株 )( 大学図書館 ) 事業内容 業務受託 ( カウンター業務目録作成 蔵書点検等 ) 運営業務 ( 指定管理者制度 PFI)

26 Ⅲ. 図書館サポート事業 25 ( 億円 ) 192 億 6,900 万円 売上高 192 億 6,900 万円 ( 対前年 +20 億 2,900 万円 ) 当期の概況 ( 売上高 ) 比較的規模の大きな図書館の新規受託 平成 27 年 1 月末時点の受託館数 :878 館

27 Ⅲ. 図書館サポート事業 26 ( 億円 ) 営業利益 20 億円 ( 対前年 +4 億 8,800 万円 ) 15 億 1,100 万円 20 億円 当期の概況 ( 営業利益 ) 比較的規模の大きな図書館の新規受託 大学図書館の受託案件 原価改善

28 Ⅳ. 出版事業 27 丸善出版 ( 株 ) ( 株 ) 岩崎書店 ( 株 ) 図書館流通センター子会社 事業内容 専門書 大学テキスト等の出版 ( 丸善出版 ) 絵本 童話等の児童書の出版 ( 岩崎書店 )

29 Ⅳ. 出版事業 28 売上高 ( 億円 ) 47 億 2,100 万円 47 億 1,400 万円 47 億 1,400 万円 ( 対前年 700 万円 ) 当期の概況 当期新刊 311 点

30 Ⅳ. 出版事業 29 営業利益 ( 億円 ) 3 億 9,500 万円 3 億 6,200 万円 3 億 6,200 万円 ( 対前年 3,200 万円 ) 当期の概況 ( 営業利益 ) 児童書 順調に推移 専門書 比較的利益率の高い既刊書売上が低迷

31 Ⅴ. その他事業 30 丸善 ( 株 ) ショップ システム プロデュース事業部 事業内容 書店 中古書店ほか店舗向け什器 内装 デザイン

32 Ⅴ. その他事業 31 グローバルソリューションサービス ( 株 ) ( 株 ) 図書館流通センター子会社 事業内容 Apple 製品他スマートフォン PC 等修理サービス (QuickGarage の展開 ) 公共図書館 IT サポート

33 Ⅴ. その他事業 32 ( 株 ) 明日香 ( 当下期より連結対象 ) ( 株 ) 図書館流通センター子会社 事業内容 保育士派遣 保育園 託児所運営業務請負 総合保育サービス

34 Ⅴ. その他事業 33 売上高 113 億 400 万円 ( 億円 ) 91 億円 113 億 400 万円 ( 対前年 +22 億 400 万円 ) 当期の概況 ( 売上高 ) スマートフォン PC 修理サービス事業は順調に推移 連結対象会社の増加 ( 明日香 )

35 Ⅴ. その他事業 34 営業利益 ( 億円 ) 4 億 1,700 万円 3 億 7,800 万円 3 億 7,800 万円 ( 対前年 3,900 万円 ) 当期の概況 ( 営業利益 ) 店舗内装関連事業 主要顧客の投資案件の減少

36 35 その他の事業報告につきましてはお手許の招集ご通知の添付書類 5ページから 21ページをご高覧くださいますようお願い申し上げます なお 対処すべき課題については後ほど当期の取り組みとともにご説明いたします

37 36 連結計算書類 連結貸借対照表 連結損益計算書

38 連結貸借対照表 ( 平成 27 年 1 月 31 日現在 ) 37 ( 単位 : 百万円 ) 流動資産 95,179 流動負債 74,121 現金及び預金 19,135 支払手形及び買掛金 22,199 受取手形及び売掛金 20,250 短期借入金 32,519 商品及び製品 41,461 その他 19,403 その他 14,333 固定負債 22,790 固定資産 35,403 長期借入金 8,651 有形固定資産 20,429 その他 14,139 建物及び構築物 7,142 負債合計 96,912 土地 10,931 株主資本 33,318 その他 2,356 資本金 3,000 無形固定資産 2,565 資本剰余金 14,217 ソフトウェア 2,024 利益剰余金 16,101 その他 541 自己株式 0 投資その他の資産 12,409 その他の包括利益累計額 708 少数株主持分 1,091 純資産合計 33,700 資産合計 130,612 負債 純資産合計 130,612

39 連結損益計算書 ( 平成 26 年 2 月 1 日 ~ 平成 27 年 1 月 31 日 ) 38 ( 単位 : 百万円 ) 売上高 168,812 売上原価 129,253 売上総利益 39,558 販売費及び一般管理費 37,534 営業利益 2,024 経常利益 1,897 特別利益 10 特別損失 181 税金等調整前当期純利益 1,726 当期純利益 845

40 計算書類の詳細 39 その他の計算書類の詳細につきましてはお手許の招集ご通知の添付書類 22ページから 42ページをご高覧くださいますようお願い申し上げます

41 40 対処すべき課題 対処すべき課題 これからの取り組み 平成 28 年 1 月期の計画

42 市場動向 ( マクロ経済 ) 41 日銀短観等 景況感 慎重な見方 円安基調継続 個人消費は消費税増税後の回復が鈍い 個人消費回復の遅れ 人件費や物価上昇の懸念 経済環境は引き続き不透明

43 市場動向 ( 出版流通市場 )~ 販売額 42 書籍 雑誌販売額は 10 年連続前年割れ 出版物 ( 書籍 + 雑誌 ) 販売額の推移 25, 年 22,427 億円 ( 書籍 9,429 億円 + 雑誌 12,998 億円 ) 書籍 雑誌 20,000 15, 年で 71.6% へ減少 10,000 5, 年 16,065 億円 ( 書籍 7,544 億円 + 雑誌 8,520 億円 )

44 市場動向 ( 出版流通市場 )~ 書店数 43 書籍 雑誌販売額は 10 年連続前年割れ 書店数は 10 年前の 3/4 に減少 20,000 書店数の推移 18,000 16,000 14,000 12, 年書店数 18,156 店 10,000 8,000 6,000 4,000 2, 年書店数 13,943 店

45 市場動向 ( 出版流通市場 )~ 電子書籍 44 書籍 雑誌販売額は10 年連続前年割れ 書店数は10 年前の3/4に減少 電子書籍販売額も急速に拡大 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, ( 億円 ) 2012 年 10 月 : Kindle 電子雑誌市場 電子書籍市場 1, , ,250 1, ,640 2, ,060 2, ,420 3, , 年度 2013 年度 2014 年度予測 2015 年度予測 2016 年度予測 2017 年度予測 2018 年度予測

46 市場動向 ( 出版流通市場 )~ 大学市場 45 書籍 雑誌販売額は10 年連続前年割れ 書店数は10 年前の3/4に減少 電子書籍販売額も急速に拡大 大学図書館では紙の書籍の購買が減少

47 市場動向 ( 出版流通市場 ) 46 書籍 雑誌販売額は10 年連続前年割れ 書店数は10 年前の3/4に減少 電子書籍販売額も急速に拡大 大学図書館では紙の書籍の購買が減少 事業構造を大胆に変革していくことが必要

48 47 対処すべき課題 対処すべき課題 これからの取り組み 平成 28 年 1 月期の計画

49 主要戦略テーマ 48 Ⅰ. 書店収益力の改善 Ⅱ. 大学向け事業の構造改革 Ⅲ. 図書館を核にした地域活性化事業

50 Ⅰ. 書店収益力の改善 年減少が続く厳しい市場環境 差別化による売上の拡大 + 筋肉質の利益体質構築 (1) 独自のお客様サービスによる売上拡大 (2) コスト構造改革の推進 (3) 収益力強化施策

51 Ⅰ. 書店収益力の改善 50 (1) 独自のお客様サービスによる売上拡大 1 ハイブリッド戦略による誘客 購買誘導 近くにあるグループ書店の在庫が スマートフォンから手軽に検索できる

52 Ⅰ. 書店収益力の改善 51 (1) 独自のお客様サービスによる売上拡大 2 ハイブリッド戦略による誘客 購買誘導 あらかじめ作品が搭載され 紙の本の感覚で読める電子書籍をグループ書店で販売

53 取次グループ各書店Ⅰ. 書店収益力の改善 52 (1) 独自のお客様サービスによる売上拡大 3 書籍流通センターの本格稼働 新刊 ロングテール在庫をグループ流通倉庫で保管 管理 注文品の納期短縮 売筋の品切れ防止 版社ロングテール短納期配送出ー新刊 ンタ書籍流通セ品切れ防止

54 取次Ⅰ. 書店収益力の改善 (2) コスト構造改革の推進 1 書籍流通センターの本格稼働 在庫偏在を抑制 - 店頭在庫圧縮 - 販売効率向上 返品コスト削減 在庫の削減 ロングテール書籍流通センター新刊 53 出版社店頭商品を適材 適所に グループ各書店

55 27 年 2 月 1 日付で堂書店平成 Ⅰ. 書店収益力の改善 54 丸善書店(2) コスト構造改革の推進 2 書店 2 社統合によるコスト改善 丸善書店 ジュンク堂書店を合併により統合 ジュンク

56 55 丸善ジュンク堂Ⅰ. 書店収益力の改善 (2) コスト構造改革の推進 2 書店 2 社統合によるコスト改善 本部業務の効率化店舗運営の弾力化 コスト削減 筋肉質な体質 書店

57 Ⅰ. 書店収益力の改善 56 (3) 収益力強化施策 1スクラップ & ビルドの継続推進 名古屋 京都 旗艦店出店収益性の低い店舗を定期的に見直し 2 フランチャイズ型展開の拡大 書籍流通センターの機能活用と稼働率 UP 本部機能向上へPOSなどのシステム強化 3 文具売場拡大をさらに推進 書店集客力を活用した文具での収益の拡大

58 主要戦略テーマ 57 Ⅰ. 書店収益力の改善 Ⅱ. 大学向け事業の構造改革 Ⅲ. 図書館を核にした地域活性化事業

59 Ⅱ. 大学向け事業の構造改革 58 少子化による学生人口の減 顧客 ( 大学 ) ニーズの変化 教材電子化など競争環境変化 (1) 高付加価値商品 サービスの開発 (2) 洋書事業の仕入強化 営業連携構築 (3) 大学向け書籍販売事業の構造改革

60 Ⅱ. 大学向け事業の構造改革 59 (1) 高付加価値商品 サービスの開発 1 電子図書館 電子書籍 / 教科書への取り組み 公共図書館 大学 研究者のニーズに応えるサービス開発 2 オリジナル商品開発 稀覯書復刻や研究資料等のオリジナル商品の開発 3 ソリューションビジネスの拡大 アクティブ ラーニング等 新しい学びの場作り提案スーパーグローバル大学創生の支援など

61 Ⅱ. 大学向け事業の構造改革 60 (2) 洋書事業の仕入強化 営業連携構築 丸善 雄松堂書店 東京ブックランド 大学向け洋書単行本 外国雑誌 古書 稀覯書研究者向け DB 商品 ( 丸善ジュンク堂書店 子会社 ) 一般書店向け洋書卸 今後 国内洋書市場はさらに競争激化 洋書事業の連携強化

62 Ⅱ. 大学向け事業の構造改革 61 (2) 洋書事業の仕入強化 営業連携構築 ( 丸善ジュンク堂書店 子会社 ) 丸善 雄松堂書店 東京ブックランド 戦略的な仕入 商品開発 商品 顧客ごとのグループ営業連携強化 バイイングパワーの発揮 営業力強化 オリジナル商品開発 オンデマンド印刷の活用

63 Ⅱ. 大学向け事業の構造改革 62 (3) 大学向け書籍販売事業の構造改革 1 物流などの業務効率改善 業務構造全体のムダ / 非効率を見直し 物流作業の効率 UP 事務内務の効率化 物流スピード改善 提案型営業へのシフト 競争力強化への業務基盤再構築

64 Ⅱ. 大学向け事業の構造改革 63 (3) 大学向け書籍販売事業の構造改革 2Web サービスの強化 機関向け書籍販売サイトの機能強化 3 教科書販売事業の Net 化推進 事業効率性顧客利便性改善 システム連携による大学業務効率化支援

65 主要戦略テーマ 64 Ⅰ. 書店収益力の改善 Ⅱ. 大学向け事業の構造改革 Ⅲ. 図書館を核にした地域活性化事業

66 Ⅲ. 図書館を核にした地域活性化事業 65 人口減少など社会環境の変化 地域活性化に図書館への期待 + 求められる多様な役割 (1) 地域活性化へ貢献する図書館事業モデル構築 (2) 図書館の新たな役割の創出

67 Ⅲ. 図書館を核にした地域活性化事業 66 (1) 地域活性化へ貢献する図書館事業モデル構築 ( 図書館流通センター子会社 ) 企画 プロデュースサービス 案件開発 図書館総合研究所 丸善 CHI DNP 提案支援外部企業連携 書店運営 書店催事物販企画 丸善ジュンク堂書店 運営 管理地域連携支援 附帯サービス 図書館流通センター 空間デザイン設計 / 工事大学連携企画 丸善 グループ総合力で地域活性化支援事業を拡大

68 Ⅲ. 図書館を核にした地域活性化事業 67 (2) 図書館の新たな役割の創出 各地域ごとに特色あるコンテンツを搭載できる電子図書館システム (TRC-DL) 地域に密着したコンテンツを搭載した札幌市電子図書館 [TRC] 大学図書館の地域連携支援 関西学院大学での学生と地域児童の交流支援 [ 丸善 ] 図書館利用者のニーズに応えるサービス提供 図書館イベント中の託児サービス [ 明日香 ]

69 68 対処すべき課題 対処すべき課題 これからの取り組み 平成 28 年 1 月期の計画

70 平成 28 年 1 月期計画 69 主要戦略テーマ Ⅰ. 書店収益力の改善 Ⅱ. 大学向け事業の構造改革 Ⅲ. 図書館を核にした地域活性化事業 市場環境の厳しさ 市場の不透明感の継続により 平成 28 年 1 月期は前期比微増の業績の見込み

71 平成 28 年 1 月期計画 : 売上高 70 売上高 1,700 億円 ( 対前年 +11 億 8,800 万円 ) ( 億円 ) 1,700 億円 1,633 億 3,700 万円 1,688 億 1,200 万円 平成 26 年 1 月期実績 平成 27 年 1 月期実績 平成 28 年 1 月期予想

72 平成 28 年 1 月期計画 : 営業利益 71 営業利益 20 億 3,000 万円 ( 対前年 +600 万円 ) ( 億円 ) 億 2,400 万円 20 億 3,000 万円 億 7,300 万円 平成 26 年 1 月期実績 平成 27 年 1 月期実績 平成 28 年 1 月期予想

73 平成 28 年 1 月期計画 : 経常利益 72 経常利益 19 億円 ( 対前年 +300 万円 ) ( 億円 ) 億 1,300 万円 18 億 9,700 万円 19 億円 平成 26 年 1 月期実績 平成 27 年 1 月期実績 平成 28 年 1 月期予想

74 平成 28 年 1 月期計画 : 当期純利益 73 当期純利益 8 億 5,000 万円 ( 対前年 +500 万円 ) ( 億円 ) 億 400 万円 8 億 4,500 万円 8 億 5,000 万円 平成 26 年 1 月期実績 平成 27 年 1 月期実績 平成 28 年 1 月期予想

75

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