売上高億円 1,500 1, 国際事業部売上実績 ( 連結 ) % 増 % 増 60 1,072 21% 増 83% 増年度は 1. 工場利益改善 32 億円 ( 医療器 19 億ガラス 13 億 ) 2. 営業努力に

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おさむあんさい
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1 国際事業戦略 - グローバル経営の推進 - 常務取締役国際事業部若槻一男 2014 年 5 月 21 日

2 売上高億円 1,500 1, 国際事業部売上実績 ( 連結 ) % 増 % 増 60 1,072 21% 増 83% 増年度は 1. 工場利益改善 32 億円 ( 医療器 19 億ガラス 13 億 ) 2. 営業努力による利益増 5 億円 1,297 10% 増 75 51% 増 1, 年度 2011 年度 2012 年度 2013 年度 2014 年度年度 ( 予算 ( 予算 ) ) 営業利益億円売上高営業利益

3 売上高国際事業部連結実績推移見込み (1990 年 ~2020 年 ) 販売網確立時代買収海外新工場設立時代地産地消時代新製品投入時代 ( 億円 ) 2,500 2, 為替レート ( ドル / 円 ) % , ,

4 ニプロブランド品 /OEM 品売上高比率の年度推移 2012 年度 2013 年度 2014 年度予算 OEM 24% OEM 17% OEM 14% ニプロブランド 76% ニプロブランド 83% ニプロブランド 86%

5 商品構成 ( 売上高連結累計 ) その他透析その他ダイアライザガラス IV カヌラガラスカヌラシリンジ 4% ST.PSV NOVO 機械 AVF & ST.AVF NDI 血液回路注射針ホスピタル糖尿

6 ニプロブランド医療器品対前年伸び率 ( 現地通貨ヘース ) 欧州 109% インド 164% 中国 108% アジア 142% 北米 101% 中南米 112% フラシル 116%

7 ダイアライザ販売本数 2011~2014 年単位 : 千本 40,000 35,000 30,000 2,799 万本 16% 3,251 万本 2% 3,172 万本 12% 3,540 万本 25,000 20,000 Baxter 中国 15,000 アジア / 中東 10,000 5,000 欧州 / アフリカアメリカ年度 2012 年度 2013 年度 2014 年度 ( 予算 ) 1-12 月 : 年度 2012 年 2013 年 2014 年ニプロブランド 2,303 2,686 3,240 Baxter ( 万本 ) 2013 年金額ベースでは対前年 +19%

8 ニプロ海外工場 NIPRO INDIA CORPORATION PVT.LTD. ( インド ) 国内 & 中東アフリカ欧州市場向け 2014 年 4 月は営業黒字

9 インドにおけるニプログループ 3 社の販売実績 & 計画単位 : 百万ルピー 18,000 16,000 単位 : 百万円 22,797 27,488 (1-12 月 ) 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 7,281 11,422 13,537 15,954 19,128 NIC NGI NTG 合計 4,000 3,539 2,

10 ニプロインド社販売実績 & 計画単位 : 百万ルピー単位 : 百万円 NIC 販売合計 (1-12 月 ) 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 5,375 7,076 7,988 9,093 10,346 11,847 13,660 3,000 2,000 2,129 1,

11 P.T. NIPRO INDONESIAJAYA ( インドネシア ) インドネシア国内と北米中南米向け出荷を開始した日本市場向け輸出は今年下期より開始予定

12 Person インドネシアの人口推移 * Population 総人口 ( x 1,000,000 ) Employed 就業者人口 Person 単位 ( x :100 1,000,000 万人 ) ,000 10,000 9,000 インドネシアの GDP/GNP の推移 GDP/Capita 1 人当たりGDP(USD) ( US$ ) Gross GNP(USD National 100,000) Product ( US$ x 100,000 ) 8,000 7,000 5,969 6,000 5,587 5,000 5,204 5,000 3,873 4,000 3,425 3,581 3,695 3,000 6,709 4,272 * 9,004 8,489 8,004 7,547 5,328 5,098 4,877 4,666 10,128 5,821 Growth インドネシアは現在人口約 data 億 4600 万人を抱える人口世界第 4 位の大国 1 人当たりGDPもUSD4,000を超え今後の発展が期待される 2014 年 1 月 BPJSと呼ばれる国民皆保険がスタート 2019 年までに全国民をカバーする計画 * 自社推計今後の爆発的な市場の拡大が見込まれる

13 インドネシア工場の主力製品であるシリンジの市場見込み現在は一人当たり年間使用量が 2 本と推定される現在の年間市場約 6 億本 / 年これが 2020 年には 5 本に倍増する見込み約 140 億本 / 年巨大な人口から内需が大きく地産地消のモデルとなるシリンジ年間市場人口の推移 * * 自社推計

14 NIPRO JMI CO.LTD. ( バングラデシュ )

15 尼普洛医療器械合肥有限公司 ( 中国合肥 ) 生産品目生産開始 1) PES Dialyzer 2014 年 5 月予定 2) 透析用血液回路 2015 年予定 3) 三方活栓 2015 年予定 4) IVカテーテル ( 密閉 ) 2015 年予定アジア中東向けに出荷 (9 月より ) 中国向け出荷は 2016 年からの予定備考 1 滅菌法 : ガンマ線滅菌 EOG 滅菌 2 登録 : 医療機器製造業 (2013 年 8 月 ) ISO9001/ISO13485(2013 年 12 月 ) CE Marking(2013 年 12 月 )

16 医療器具新設工場実績 & 予算単位 : 百万円 10,000 (1-12 月 ) 8,000 7,648 6,000 4,000 2,000 2,345 NJMI NMH 0 (2,000) 1,169-1,444-1,748 NIJ NIC (4,000) -3,556 (6,000) 売上高営業利益売上高営業利益売上高営業利益 2012 実績 2013 実績 2014 年予算

17 医療ガラス実績 & 予算単位 : 百万円 35,000 (1-12 月 ) 30,000 25,000 22,075 24,430 29,389 20,000 15,000 10,000 5,000 0 (5,000) ,338 売上高営業利益売上高営業利益売上高営業利益 2012 実績 2013 実績 2014 年予算中国ドイツ NPG( ロシア ) 旧アムコールインド

18 旧アムコール実績 & 予算単位 : 百万円 (1-12 月 ) 16,000 14,000 12,000 10,000 10,345 24% 増 12,789 15% 増 14,717 8,000 6,000 NGB NGF 4,000 NGA 2, (2,000) 売上高営業利益売上高営業利益売上高営業利益 2012 実績 2013 実績 2014 年予算

19 ドイツガラス実績 & 予算単位 : 百万円 9,000 8,000 7,000 6,428 8,116 (1-12 月 ) 6,000 5,000 4,746 4,000 3,000 2,000 NSGG NGG 1,000 0 (1,000) (2,000) 売上高営業利益売上高営業利益売上高営業利益 2012 実績 2013 実績 2014 年予算滅菌済みガラスシリンジの出荷本格化 (5 月より ) サノフィ 3 千万本アボット 1.3 千万本

20 インドガラス実績 & 予算単位 : 百万円 5,000 4,000 4,530 (1-12 月 ) 3,000 2,000 1, ,410 1,906 NTG NGI (1,000) -916 (2,000) 売上高営業利益売上高営業利益売上高営業利益 2012 実績 2013 実績 2014 年予算 NGI 社 α 50 の生産開始 (7 月末 ) で赤字の大幅減少 NTG 社品質向上と歩留まり向上

21 中国ガラス実績 & 予算単位 : 百万円 5,000 4,000 3,651 4,417 (1-12 月 ) 3,000 2,439 2,000 1,000 安陽吉林成都 0 (1,000) 売上高営業利益売上高営業利益売上高営業利益 2012 実績 2013 実績 2014 年予算吉林 :6 月より生産販売再開成都 :6 月より α 50 の加工生産販売開始

22 NPG( ロシア ) 実績 & 予算単位 : 百万円 (1-12 月 ) (50) (100) (150) (200) (250) 売上高営業利益売上高営業利益売上高営業利益 2012 実績 2013 実績 2014 年予算ニプロが経営に乗り出す

23 海外販社実績 & 予算単位 : 百万円 80,000 70,000 60,000 40% 増 13% 増 64,009 72,158 (1-12 月 ) 50,000 45,779 NME 40,000 ニプロ貿易 NST 30,000 NIA 20,000 NNE NMC 10,000 0 (10,000) 1,055 2,521 2,558 売上高営業利益売上高営業利益売上高営業利益 2012 実績 2013 実績 2014 年予算

24 ニプロメディカルコーポレーション北米販売事務所開設ニュージャージー州ブリッジウォーター市ニプロブランド北米事業拡大の戦略拠点として NJ 州ブリッジウォーター市に Nipro Medical Corporation North America Head Quarter を開設 2014 年 3 月 14 日開設現在の人員は 22 名 2020 年売上 500 百万トル目標

より良い透析環境の提案と啓蒙活動の強化新規事業分野への参入 1. 透析アクセス治療 (2015 年 :PTAカテーテル等ガイドワイヤー) 2.

25 ニプロメディカルコーポレーション北米販売計画 2020 年 500 百万トル核である透析事業の拡大に加えて 3 つの新規事業分野へ進出透析事業の拡大顧客ニーズにあった迅速な対応を強化するためエンドユーザーへの直販強化直接物流の構築を行う透析機械導入による製品群強化 BPA フリーなどより良い透析環境の提案と啓蒙活動の強化新規事業分野への参入 1. 透析アクセス治療 (2015 年 :PTAカテーテル等ガイドワイヤー) 2. 病院市場 (2014 年 : 安全デバイス 2016 年 : インターベンション関連 ) 3. 在宅医療 (2014 年 : 安全デバイス 2015 年 : シュアーフューザー )

26 2014 年上市製品透析 NON-DEHP 回路安全安全 IV ストレートバスキュラ他ハイフレッシャー血糖栄養補助食品粉末透析薬剤安全 IV ウインク PTCA ハルーン食物繊維錠自社膜 PES-HDF 安全 IV ホートオフチュレータースキンケアクリーム新 SURDIAL-X 安全針 Short 自社膜ヘモコンヒタミン剤安全シリンシ口腔ケア

27 2015 年上市製品一体安全針逆止弁付安全 IVキャスシースイントロデュサーシュアフューザー PCA BRIZIO 新生児安全シングルニードルニードルレスポート回路 ATACダイアライザエアーレスチャンバー回路末梢造影ガイドワイヤー TRI 止血デバイス DCA 人工肺バスキュラー安全透析 Rontis 製品群 PTCA ガイドワイヤ PTCA バルーン冠動脈ステント末梢バルーン末梢ステント

28 糖尿病事業

29 NDI テストストリップ月別販売枚数 ( 百万枚 ) ( 百万バイアル ) 50 枚入り換算枚数

30 NDI 血糖測定器世界市場での進展 NIA NIC NTS NST NIME NIA NIC NTS NST NIME NMC NNE NNE NMC 2012 (849 百万枚 ) NDI +15% 数量増テストストリップ販売数量 ( 百万枚 ) NDI 二プロダイアグノスティクス北米 NNE 二プロヨーロッパ欧州 NMC 二プロメディカル ( 中南米 ) 中南米 NIA 二プロアジアアジア NIC 二プロインドインド 9 12 NTS 二プロ貿易中国 1 2 NST 二プロセールスタイランドタイ 1 1 NIME 二プロミドルイースト中東 1 1 合計 % 44% 11% 43% 33% 100% 15% 2013 (975 百万枚 ) NDI 全世界の糖尿病患者数は 2013 年推定 382 百万人より 2035 年には 592 百万人へ増加すると目されている現在の血糖測定テストストリップの推定世界市場サイズは約 220 億枚二プロ 2013 年の販売は 9.75 億枚市場シェアは北米で 12.6%/ 全世界で 4.4% 全世界でまだまだ成長の余地あり

31 NDI 将来への布石事業戦略 : 1 価値の創造 - 糖尿病エコシステムの完結 Glucose フトウ糖商品

32 2 新製品開発 : NDI グループで 70 人強年間 13.4 百万ドルを研究開発に費やし将来の事業拡大に備える従来の自己血糖測定器事業に加え糖尿病周辺製品群病院使用の POCT システム等開発領域も拡大する 3 生産増 : 現在稼動中の TRUEtrack 及び TRUEresult 生産ライン (2 ライン合計で年間約 10 億枚生産 ) に加え本年稼動の TRUE METRIX FAD2 システム用テストストリップ用製造ライン ( 初期の生産能力 2 ライン合計で年 14 億枚 ) が追加され更なる生産販売拡大に努める合計 24 億枚 ( シェア - 10%) の生産能力将来の糖尿病事業拡大に向け適切な投資を続ける

アメリカ保険制度の改定糖尿病市場への影響 2013 年 7 月 1 日より高齢者対象メディケア政府保険の償還価格が各社一律 10.41 ドルに ( 現行価格の 71% ダウン ) メディケアは全米の約 1/3 約 21 億枚の市場メールオーダー ( 通販 ): 13.

33 アメリカ保険制度の改定糖尿病市場への影響 2013 年 7 月 1 日より高齢者対象メディケア政府保険の償還価格が各社一律ドルに ( 現行価格の 71% ダウン ) メディケアは全米の約 1/3 約 21 億枚の市場メールオーダー ( 通販 ): 13.5 億枚市場市場への影響入札によりメールオーダー取り扱い 5000 社が最終的に 18 社に絞られた大手各社は販売数量が年々続落し販売シェアを落としてきている NDI は薬局チェーン卸代理店メールオーダー業者等の大手顧客との Co-Brand( 共同ブランド ) 戦略で販売数量増を果たし現在市場シェア 4 位であるアメリカ市場シェア J&J (Lifescan) 31.8% Roche 20.5% Abbott 16.3% Nipro 12.6% Bayer 12.1% その他 6.7% 出展 :IMS National Sales Perspective,Nipro Shipment

34 テストストリップ北米販売数量は対 2012 年で +12% の増加を果たした反面北米平均販売単価が 2012 年より約 18% 下落したため北米販売額は 2012 年 137 百万ドルから 2013 年 134 百万ドルへと微減した北米販売金額とストリップ販売数量 (x1,000トル) 160,000 (x1,000ハイアル) 16, ,000 12,000 80,000 8,000 40,000 4,000 北米販売金額北米販売数量 (50 枚入 )

35 販売単価の下落テストストリップの製造コストが順調に下がるものの北米販売単価が引き続き下落している 100% 2014 年の課題 80% 60% 40% ( 計画 ) 2016( 計画 ) テストストリップ (50 枚入 ) 北米平均販売価格 TRUEresult テストストリップ年間平均製造コスト数量増や取扱商品の拡大により売上高の前年比増を計画するが北米テストストリップ販売単価下落の影響もあり 2014 年は営業赤字を見込む上半期は引き続き営業損失が見込まれるが販売単価の高い薬局直売の数量増新製品の販売により 8 月より営業黒字を計画する 2015 年は黒字転換 (x1,000 トル ) $160,000 NDI 合計売上高営業利益の推移 $120,000 $80,000 $40,000 売上高営業利益 $0 ($40,000) ( 計画 )

36 ご清聴ありがとうございました

Microsoft PowerPoint _FY162Q決算説明会プレゼン資料QQ_final_web

Microsoft PowerPoint _FY162Q決算説明会プレゼン資料QQ_final_web ミスミグループ 17 年 3 月期決算報告 16 年度決算の概要 16 年 11 月 1 日代表取締役社長 CEO 大野龍隆為替レート ( 対円 ) FY1 USドル 121. 円 16.4 円ユーロ 4.6 円 119.1 円人民元 19.4 円 16.1 円 1 16 年度決算概要売上高利益ともに決算として過去最高を更新円高影響を吸収し増収増益で概ね計画線上の着地 FY1 増減率計画対前年対計画

売上高億円 1,500 1, 国際事業部売上実績 ( 連結 ) % 増 % 増 60 1,072 21% 増 83% 増 年度は 1. 工場利益改善 32 億円 ( 医療器 19 億ガラス 13 億 ) 2. 営業努力に

売上高億円 1,500 1, 国際事業部売上実績 ( 連結 ) % 増 % 増 60 1,072 21% 増 83% 増年度は 1. 工場利益改善 32 億円 ( 医療器 19 億ガラス 13 億 ) 2. 営業努力に