1 目次 1 目次 はじめに ライセンスに関して 設定手順 制限事項 操作フロー 管理者によるパスワードリセット 複数件一括リセット 要員毎のリセット 利用者

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1 soarize Web 工数 操作手順書

2 1 目次 1 目次 はじめに ライセンスに関して 設定手順 制限事項 操作フロー 管理者によるパスワードリセット 複数件一括リセット 要員毎のリセット 利用者の初回ログイン方法 利用者の初回以降ログイン方法 利用者によるパスワードリセット カレンダー画面について 工数日次入力画面について 出勤情報 / 出退勤情報セクション 休憩情報 / ワーク情報セクション 工数情報 ( 派遣先 )/ 工数情報 ( 自社 ) セクション ワーク情報入力画面について 工数入力の流れ 自社の勤務形態について 改訂履歴

3 2 はじめに soarize Web 工数は soarize のオプションで工数情報を手軽に入力可能な機能で 工数入力のみを行うユーザ (Salesfroce の機能を利用する必要が無いユーザ ) が ライセンスの追加なく利用できる機能です なお soarize 単体機能については別途資料をご参照ください Web 工数はあらゆる端末でご利用頂くことが可能です 本書でのスクリーンショットはデスクトップパソコンの Web ブラウザから取得しているため モバイル端末での縦横比と異なる場合がありますが 画面のレイアウトは同一です 3 ライセンスに関して Web 工数をご利用いただくためには ライセンス契約が必要です ご契約いただくことにより 日本オプロから認証情報を送付します その認証情報を設定することで Web 工数機能が利用できるようになります また 制限事項もございますので 以下に設定手順と制限事項について記載します 3

4 3-1 設定手順 1 Salesforce へログイン後 画面右上に表示されるアプリケーションメニューから soarize OPROARTS Connector を選択する 2 OPROARTS Connector 画面下部 OPROARTS セクション内の OPROARTS 列のプルダウン (1) から 工数入力 (AE) を選択し 右隣 CID 列(2) に日本オプロから送付するご契約ライセンスの CID を入力します その後 アクション 列に表示されている 追加 ボタン (3) をクリックする 3 上記までを行うと OPROARTS AE のレコードが作成されます 作成確認後 AE のリンクをクリックする 4

5 4 OPROARTS AE ユーザ追加画面が表示されます ユーザ (1) ご契約ライセンスの UID (2) UPW (3) を入力後 追加 ボタン (4) をクリックする 5 OPROARTS AE ライセンス対応ユーザレコードが作成されます 作成するレコードは システム管理者 の 1 件のみで問題ありません 3-2 制限事項 Web 工数をご利用いただくにあたりライセンスご契約時の利用者数 (soarize 要員マスタ. 有 効が ON の要員 ) を超える場合 Web 工数をご利用できなくなります 5

6 4 操作フロー Web 工数をご利用いただく際は 要員マスタを使用します 要員マスタに利用者を登録し その際入力したメールアドレスにパスワード設定およびログイン画面の URL が送付され利用できるようになります 上記説明を以下図にまとめます ( フロー図 ) 5 管理者によるパスワードリセット Web 工数を利用者が利用するために 初めに管理者が利用者のパスワードをリセットする必要があります 管理者 によるパスワードリセット複数件一括リセットと要員マスタ毎のリセットの 2 種類があります パスワードリセットを行うと 要員マスタに登録されているメールアドレスに Salesforce からメールが送信されます メール送信は 1 日合計 1000 通までとなります (Salesforce の制限 ) こちらは利用者によるパスワードリセット時に送信されるメールもカウントされます 5-1 複数件一括リセット 要員マスタのリストビューからリセットする方法となります 1 度にリセット可能な件数は 10 件までとなり リセット可能な要員マスタの条件は 有効が ON メールアドレスが設定済み の要員のみとなります 6

7 1 Salesforce へログイン後 要員マスタ タブをクリックする 2 要員マスタ のホーム画面が表示されるので Go ボタンをクリックする 3 要員マスタのリストビューが表示されるので リセットをしたい要員マスタのチェッ クボックスを ON(1) にして パスワードリセット ボタン (2) をクリックする 4 パスワードリセット確認のポップアップウィンドウが表示されるので OK ボタンを クリックする 7

8 5 リセットメールを送信した旨のメッセージが画面に表示されます 5-2 要員毎のリセット 要員マスタのレコード詳細画面からリセットする方法となります また リセット可能な要員マスタの条件は 有効が ON メールアドレスが設定済み となります 1 Salesforce へログイン後 要員マスタ タブをクリックする 8

9 2 要員マスタ のホーム画面が表示されるので Go ボタンをクリックする 3 要員マスタのリストビューが表示されるので リセットをしたい要員マスタのリンク をクリックする 4 要員マスタのレコード詳細画面が表示されるので パスワードリセット ボタンを クリックする 9

10 5 パスワードリセット確認のポップアップウィンドウが表示されるので OK ボタン をクリックする 6 リセットメールを送信した旨のメッセージが画面に表示されます 6 利用者の初回ログイン方法 管理者によるパスワードリセットが実施されましたら メールが送信されます 受け取ったメールに記載されているパスワードリセット用の URL にアクセスして パスワードを設定してください 1 受領メールのパスワードリセット用の URL にアクセスする 10

11 2 パスワード設定画面が表示されるので パスワード 欄 (1) と パスワード再入力 欄 (2) に設定するパスワードを入力して 登録 ボタン (3) をクリックする 画面上に利用者自身の名前が表示されていることをご確認ください パスワードは半角英数字 8 文字以上を設定してください 入力したパスワードは管理者側でも把握できないため紛失しないようご注意ください 万が一紛失した場合は 8 利用者によるパスワードリセット をご参照ください 3 パスワードが設定され 工数入力画面へログインされます 11

12 7 利用者の初回以降ログイン方法 管理者によるパスワードリセット時に受領したメール内のログイン用 URL からアクセス して ログインをしてください 1 受領メールのログイン用の URL にアクセスする 2 ログイン画面が表示されるので パスワード 欄 (1) に設定したパスワードを入力し て ログイン ボタン (2) をクリックします 画面上に利用者自身の名前が表示されていることをご確認ください 12

13 8 利用者によるパスワードリセット パスワードを紛失した場合 ログイン画面からパスワードリセットを行ってください 1 ログイン画面へアクセスし パスワードをお忘れですか? リンクをクリックす る 13

14 2 パスワードリセット画面が表示されるので メールアドレス 欄 (1) にメールアドレ スを入力して リセット ボタン (2) をクリックする 3 メールが送信された旨のメッセージが表示される 4 受領したメール内容のパスワードリセット用の URL にアクセ 14

15 5 パスワード設定画面が表示されるので パスワード 欄 (1) と パスワード再入力 欄 (2) に設定するパスワードを入力して 登録 ボタン (3) をクリックする ( 6 利用者の初回ログイン方法 と同様の手順です ) 6 パスワードが設定され 工数入力画面へログインされます 15

16 9 カレンダー画面について ログイン後 表示されるカレンダー画面の項目説明になります No 項目名 説明 基本情報セクション 1 日付 ログイン時の年月が表示される 2 氏名 ログインした利用者 ( 要員マスタ ) の氏名が表示される 3 有給残日数 ログインした利用者 ( 要員マスタ ) の有給残日数が表示される 4 前月ボタン クリックすると 前月のカレンダー画面に遷移する 5 次月ボタン クリックすると 次月のカレンダー画面に遷移する 工数日次リストセクション 6 日付 日付リンクをクリックすると 該当日付の工数情報入力画面に遷移する 7 曜日 該当日付の曜日が表示される 8 出社 該当日付の出社時間が表示される 9 退社 該当日付の退社時間が表示される 10 工数 該当日付の工数 ( 作業時間 ) が表示される 11 工数差分 該当日付の工数差分が表示される 12 削除ボタン 該当日付の入力済みの工数等を削除する 16

17 10 工数日次入力画面について カレンダー画面にて日付リンクをクリックした際 表示される工数日次入力画面の項目説 明になります 10-1 出勤情報 / 出退勤情報セクション No 項目名 説明 出勤情報 1 日付 該当日付が表示される 2 氏名 ログインしている利用者の氏名が表示される 3 勤務形態 ログインしている利用者が選択可能な勤務形態を選択する 4 勤務種別 勤務種別入力項目を選択する 出退勤時間 5 出社時間 出社した 時 と 分 を選択する 6 退社時間 退社した 時 と 分 を選択する 7 報告内容 報告内容を入力する 8 現時刻ボタン クリック後 現在時刻が出社時間 / 退社時間にそれぞれ設定される 17

18 10-2 休憩情報 / ワーク情報セクション No 項目名 説明 休憩情報 1 休憩開始時間 休憩開始の 時 と 分 を選択する 2 休憩終了時間 休憩終了の 時 と 分 を選択する 3 休憩情報 休憩情報を選択する 4 削除ボタン クリックすると 対象の休憩情報が削除される 5 休憩情報追加ボタン クリックすると 新規休憩情報行が作成される ワーク情報 6 ワーク名 登録されたワーク名が表示される ワーク名のリンクをクリックするとワーク情報入力画面に遷移する ( 編集画面 ) 7 プロジェクト名 登録されているワークが紐づくプロジェクト名が表示される 8 開始時刻 該当ワークの作業開始時刻が表示される 9 終了時刻 該当ワークの作業終了時刻が表示される 10 労働時間 該当ワークの労働時間 ( 終了時刻 - 開始時刻 ) が表示される 11 削除 クリックすると 対象のワーク情報が削除される 12 ワーク情報追加ボタン クリックすると 新規ワーク情報行が作成される 18

19 10-3 工数情報 ( 派遣先 )/ 工数情報 ( 自社 ) セクション 19

20 No 項目名 説明 工数情報 ( 派遣先 ) 1 合計労働時間 派遣先のワークで作業した合計労働時間が表示される 2 合計所定内労働時間 派遣先のワークで作業した合計所定内労働時間が表示される 3 合計所定外労働時間 派遣先のワークで作業した合計所定外労働時間が表示される 4 合計法定外労働時間 派遣先のワークで作業した合計法定外労働時間が表示される 5 合計所定内深夜時間 派遣先のワークで作業した合計所定内深夜時間が表示される 6 合計所定外深夜時間 派遣先のワークで作業した合計所定外深夜時間が表示される 7 合計法定外深夜時間 派遣先のワークで作業した合計法定外深夜時間が表示される 工数情報 ( 自社 ) 8 合計労働時間 自社のワークで作業した合計労働時間が表示される 9 合計所定内労働時間 自社のワークで作業した合計所定内労働時間が表示される 10 合計所定外労働時間 自社のワークで作業した合計所定外労働時間が表示される 11 合計法定外労働時間 自社のワークで作業した合計法定外労働時間が表示される 12 合計所定内深夜時間 自社のワークで作業した合計所定内深夜時間が表示される 13 合計所定外深夜時間 自社のワークで作業した合計所定内深夜時間が表示される 14 合計法定外深夜時間 自社のワークで作業した合計法定外深夜労働時間が表示される 15 登録ボタン クリックすると 入力した日次情報が保存されカレンダー画面に遷移する 16 カレンダー画面へ戻るクリックすると 入力情報がキャンセルされカレンダー画ボタン面に遷移する 20

21 11 ワーク情報入力画面について 日次入力画面にて ワーク情報追加 ボタンをクリック または追加済みのワーク情報の ワーク名 リンクをクリックするとワーク情報入力画面が表示されます 以下ワーク情報入力画面説明になります 21

22 No 項目名 説明 1 日付 入力対象の年月日が表示される 2 対象ワーク ログインしている利用者が選択可能なワークが表示される 3 作業工程 作業工程を選択する 4 開始時刻 選択したワークの作業開始時刻を入力する 5 終了時刻 選択したワークの作業終了時刻を入力する 6 備考 備考入力欄 7 所定内労働時間 所定内労働時間が表示される 開始時刻 と 終了時刻 入力後に自動セットされる 8 所定外労働時間 所定外労働時間が表示される 開始時刻 と 終了時刻 入力後に自動セットされる 9 法定外労働時間 法定外労働時間が表示される 開始時刻 と 終了時刻 入力後に自動セットされる 10 深夜所定内時間 深夜所定内時間が表示される 開始時刻 と 終了時刻 入力後に自動セットされる 11 深夜所定外時間 深夜所定外時間が表示される 開始時刻 と 終了時刻 入力後に自動セットされる 12 深夜法定外時間 深夜法定外時間が表示される 開始時刻 と 終了時刻 入力後に自動セットされる 13 登録ボタン クリックすると 入力したワーク情報が保存され工数日次入力画面に遷移する 14 工数入力へ戻るボタン クリックすると 入力したワーク情報をキャンセルし工数日次入力画面に遷移する 22

23 12 工数入力の流れ 1 ログイン後 カレンダー画面にて対象となる日付のリンクをクリックする 2 工数日次入力画面が表示されるので 勤務形態 勤務種別 出社時間 退社時 間 報告内容 を入力する 3 ワーク情報セクションを展開して ワーク情報追加 ボタンをクリックする 23

24 4 ワーク情報入力ページが表示されるので 対象ワーク 作業工程 開始時刻 終 了時刻 備考 を入力する 24

25 5 開始時刻 と 終了時刻 を入力すると 自動的に各労働時間帯に振り分けられま す 入力が完了しましたら 登録 ボタンをクリックする 同一日付に複数のワーク情報を追加する際は 3~5 の手順を繰り返す 25

26 6 工数日次入力ページが表示されます ワーク情報入力ページにて入力した情報が ワ ーク情報セクション に表示されます 26

27 7 追加されたワーク情報の労働時間の合計と 各労働時間帯の合計値が工数情報セクシ ョンに表示されます ( 派遣先のワークと自社のワーク それぞれ表示されます ) 登録 ボタンをクリックする 27

28 8 カレンダー画面が表示され 該当日付の工数日次リスト 出社 退社 工数 工数差分 が入力した情報の通りに反映されます 以上が工数入力の一連の流れとなります 入力後は ログアウト リンクをクリックし ログアウトをクリックする 28

29 13 自社の勤務形態について 自社の勤務形態を登録する際には 以下の手順を実施してください 勤務形態の割り当ては不要です 自社 契約管理に対して勤務形態が登録されている状態であれば 全ての利用者が Web 工数入力画面にて参照することが出来ます 1 Salesforce へログイン後 + タブをクリックする 2 すべてのタブが表示されるので 契約管理 をクリックする 29

30 3 契約管理のホームが表示されるので 新規 ボタンをクリックする 4 レコードタイプ選択画面が表示されるので 自社 (1) を選択し 次へ ボタン (2) をクリックする 5 契約管理レコードの新規作成画面が表示されるので各項目を入力して 保存 ボタン をクリックする 30

31 6 レコードタイプが 自社 の契約管理レコードが作成されるので 画面下部の関連リ スト 勤務形態 の 新規勤務形態 ボタンをクリックする 7 勤務形態のレコードタイプ選択画面が表示されるので 該当のレコードタイプを選択 して 次へ ボタンをクリックする 31

32 8 必要な項目を入力して 保存 ボタンをクリックする 9 勤務形態のレコードが作成されます Web 工数の設定 操作手順は以上となります 32

33 改訂履歴 Ver 内容 更新日 1.00 新規作成 2017/09/ サービス名称変更 2018/02/05 33