インターネット白書2016 20年特別記念号

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1 - 海外通信事業者 海外通信事業者の動向 飯塚 留美 一般財団法人マルチメディア振興センター FMMC 電波利用調査部 研究主幹 LTE 加入者数が伸び続ける中 見えてきた G の実現 米国では免許不 要帯域の LTE 利用や LTE を活用したドローンに注目 欧州では M&A によるモバイル市場の業界再編が継続的に進展 世界の LTE 市場概況 VoLTE-HD Voice over LTE-High Definition は GSA Global mobile Suppliers Association か国の 0 事業者が提供している が 0 年 0 月 日に発表した報告書 による GSA によれば 0 年第 四半期現在 世界の と LTE または LTE-Advanced の商用網の数は世 LTE 加入者数は 7 億 00 万で 前年同期比 0 界7か国のに上り 0年末までには60 増となった LTE 市場の地域別加入者シェアで まで拡大すると予測されている はアジア太平洋地域が. を占め 次いで北米 の LTE 商用網のうち が 800MHz 帯 地域が 6. 欧州地域が.9 となっている を利用したもので 9 の 800MHz 帯 LTE 網が スウェーデン Ericsson が 0 年 月に発表し 稼働している 次いで.6GHz 帯 LTE 網が 0 た Ericsson Mobility Report によると LTE 800MHz帯LTE網が9 700MHz帯LTE網が8 加入者数は 0 年末までに 億に達すると予測 AWS Advanced Wireless Service 上り70M されている さらに 同レポートは 0 年まで 7MHz 下り0M MHz のLTE網 に G 第 世代移動通信システム 加入者数が が と続いている 億 000 万を超えると予測し 日本 韓国 中国 また 6 の事業者が TDD-LTE の提供を開始し ている 内訳は TDD モードのみが 事業者 米国が G サービスを主導するとしている なお LTE放送 embms Evolved Multimedia FDD と TDD の両モードを導入しているのが 8 事 Broadcast Multicast Service 技 術 を 利 用 し た 業者である なお TDD-LTE で使用されている LTE マルチキャスト の多くはトライアル段階 帯域のほとんどは.GHz.6GHz.GHz で にあり 欧州では放送事業者 英 BBC 仏 TDF ある 伊 RAI など が LTE 放送のトライアルに参加して 複数の帯域を束ねて大容量高速通信を実 いる 現 す る キ ャ リ ア ア グ リ ゲ ー シ ョ ン Carrier Aggregation CA 技術を利用したLTE-Advanced 米国 LTE 市場の新展開 は 8 か国の 97 事業者が提供を開始し そのうち 大通信事業者の概況 の 78 事業者が端末カテゴリー 6 Cat 6 に対 応している また 高音質の音声通話が可能な 6 第部 通信事業者動向 米調査会社 Strategy Analytics によれば 米国 における LTE 加入者数は 0 年の 億 000 万か

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3 している の主要な市場で提供している 今後は 数千の新 その Sprint は コスト削減 ネットワーク品 規マクロセルサイトと 数万のスモールセルを構 質の向上 市場シェアの回復 の つに注力する 築する方針である さらに Sprint は顧客獲得に 方針である 運用コストを 0 削減し 0 億ド 向け Verizon AT&T T-Mobile US から Sprint ルを節減するほか 設備調達でも 億ドルを削 へ乗り換えた顧客に対して料金を半額にするプロ 減する ネットワークの高密度化プロジェクト モーションを 0 年 月に開始している 乗り Next Generation Network は カバレッジと 換えた日から 8 日以内であれば 元の事業者に 容量を拡大するものである すでに 800MHz 帯 900MHz帯.GHz帯の既存マクロセルのLTE への移行は完了し これら つの帯域を統合した 戻ることが可能となっている 以上 米国の 大通信事業者の LTE 事業の展開 状況を資料 -- に示す LTE-Advancedサービスである LTE Plus を77 資料 -- 米 大通信事業者の LTE 展開状況 0 年 6 月時点 出典 Strategy Analytics TeleGeography などの資料を基に作成 LTE-U をめぐる動き ない Verizon と T-Mobile US で.GHz を有す 米国では 免許不要帯域を LTE に利用すること る AT&T や.GHz を有する Sprint は静観してい をめぐり 通信事業者と Wi-Fi 陣営の間で対立が る Verizon は低コストでネットワークの高密度 生じている 化を迅速に実現できるとして 06 年に法人向 Verizon は 0 年 GHz 帯 の 免 許 不 要 帯 域 Unlicensed National Information けの屋内用途に Samsung 製のフェムトセルを導 入する計画である Infrastructure UNII を 追 加 の LTE 下 り 回 これに対して Wi-Fi Alliance NCTA National 線として利用するための技術仕様を策定するこ Cable & Telecommunications Association 全 とを目的に 米 Qualcomm 仏 Alcatel-Lucent 国 ケ ー ブ ル 電 気 通 信 協 会 Wi-Fi 事 業 者 米 Ericsson Samsungと共に LTE-U Forumを設立 Republic Wireless 米 Scratch Wireless など した これは 一般に LTE-Unlicensed LTE-U 米 Cablevision Systems Google などは GHz と称され GPP rd Generation Partnership 帯 を LTE に 利 用 す る LTE-U の 導 入 に 懸 念 を 示 7 Project の LTE 規格である Release 0 およびそ している Wi-Fi では干渉防止技術として LBT れ以降の規格をベースとしており 既存の LTE の Listen-Before-Talk が採用されている これは 免許帯域と併せて統合利用される LTE-U の導入 センシングをしてチャンネルが空いていること に積極的なのは GHz 以上の免許帯域を持ってい を確認してから信号を出すもので Wi-Fi 陣営は 8 第部 通信事業者動向

4 LTE-UにこのLBTの機能が具備されていないこと フェンス技術の搭載 悪天候時の飛行禁止 建 を問題視している 物やドローン間との衝突防止 混雑した空域での 一方 LTE-U は LBT に相当する技術として 飛行優先権判断などを実現するための技術開発を CSAT Carrier Sense Adaptive Transmission 行う NASA は 0 年に すでに携帯電話基地 を採用している これは LBT と同様にセンシン 局を使ったドローンの交通管理システムの技術的 グをするものだが チャンネルが空いていない 可能性を共同で追求していくことで Verizon と 場合であっても 最も混雑度合が低いチャンネル 合意している Verizonは 07 年までにドロー を選択して信号を送ることができる技術である ンの交通管理に携帯電話基地局を活用するコンセ このように LTE-U は空きチャンネルがなくて プトを発表し 09 年までに技術開発を完了す も Wi-Fi が使用中のチャンネルを使うことから る計画としている Wi-Fi 陣営は既存の Wi-Fi の速度や品質が落ちる として LTE-U の導入に反対しているのである なお GPP でも GHz 帯の免許不要帯域を ドローン交通管理システムには LTE G が いる LAA Licensed Assisted Access と称さ トワーク上で瞬時に行う必要がある そのため れるこの技術は LTE規格のRelease で標準化 LTE ネットワークへの常時接続によって見通し外 される予定である LAA には干渉防止技術とし においてでも リアルタイムでの可視性 ドロー て LBT が採用されていることから Wi-Fi 陣営は ンの所在 をドローン運用者に提供することがで LAA の導入には賛成の立場を示している き 最適な飛行管理 航空機の追跡 効率的な運 航が可能となるとされている なお 英Guardian紙は0年8月 Googleが 米 Amazon.com がドローンを使った配送シス 米国カリフォルニア州のルーラル地域でドローン テムの構想を 0 年に発表したことを契機に 配送プログラムの試験を行ったと伝えている こ ドローン市場が急速に脚光を浴びている 空の れは 携帯電話の信号が低空を航行するドローン 産業革命と称されるように ドローンはさまざま の交通管理の自動制御に使用可能かを実験する な分野での導入 応用が期待されている そうし もので Google が Verizon AT&T T-Mobile た中 米航空宇宙局 National Aeronautics and Sprint の 大通信事業者が使用する LTE 周波数を Space Administration NASA は 0 年 6 月 使って送信実験を 6 か月間行ったとされている 低高度を航行するドローン Unmanned Aircraft このように 米国では LTE を利用したドローン Systems UAS 専 用 の 交 通 管 理 UAS Traffic 交通管理システムが 通信サービスプロバイダー Management UTM システムの開発で 00 社 の新たなビジネス機会を生み出すものとして期待 以上 Google Amazon 米 Lockheed Martin されている 米 Raytheon 米 Airware 米 DroneDeploy 米 8 新 再ルートミッション 空域の明け渡しなど ドローンのフライト調整は必要に応じて ネッ Cisco Systems Verizonなど と提携したことを 利用されるとみられている 飛行計画の動的な更 LTE に使用するための技術仕様の検討が行われて LTE とドローン 欧州モバイル市場の再編 発表した ドローンの監視 制御に携帯電話基 上述したように LTE 市場における欧州地域の 地局を活用し 飛行禁止区域の自動制御 ジオ 加入者シェアは 6 で 6 の北米地域の後塵 第 部 通信事業者動向 9

5 を拝している このような背景の一つに インフ 維持管理する動きが活発化している それに伴っ ラ設備投資の停滞が挙げられる 欧州では 00 て 通信事業者間の合併 買収 M&A も進展し 年前後から 重複投資を避け GやLTEを早期に ており 欧州のモバイル市場は 社体制から 社 構築し ルーラル地域のカバレッジを拡大するた 体制へ移行が進みつつある 資料 -- め 通信事業者間でインフラ設備を共同で構築 資料 -- 欧州モバイル市場における主な M&A 出典 各種資料を基に作成 欧州モバイル市場における M&A は 0 年 異議申し立てを行った これを受けて両社は同年 初頭までは周波数の返上やネットワーク資産の 8 月に 合併承認を得るために周波数の売却や競 売却などを条件に 欧州委員会は承認する傾向に 争事業者へのネットワーク開放などを含む問題解 あった しかし デンマークにおける Telenor と 消措置を提示した ほか 合弁会社のインフラ事 TeliaSonera の合併については 欧州委員会の承 業会社の株式 0 を新規参入者に売却し その 認を得るのは難しいと判断し 合併申請が取り下 新規参入者に Telenor のプリペイド事業部門 契 げられている この詳細は 以下の通りである 約数は約 万 万 を処分することを申し出 デンマークでは 0 年 月 Telenor 加入 た 欧州委員会による最終的な判断は 0 年 者シェア第 位 と TeliaSonera 同第 位 が合 0 月 7 日までに発表される予定であったが 両者 併し 新たな合弁会社を折半して設立することで は承認を得るのは困難と判断し 合併申請を同年 合意した この合併が承認された場合 最大手の 9 月に取り下げた 9 0 TDC を追い抜きデンマーク第 位の事業者になる 英国では0年月に UK 加入者シェア第 はずであった 欧州委員会は 0 年 月に詳細 位 の親会社である香港のHutchison Whampoa な審査を開始したが 料金の高騰やイノベーショ が 9 億 000 万ポンドで O UK 同第 位 を買 ンの低下を懸念し 同年 6 月に本合併案について 収することで合意した 欧州委員会は 0 年 0 0 第部 通信事業者動向

6 月 M&Aの結果として料金の値上げ サービス選 の主要な能力 ピークデータレート 0Gbps 択肢の減少 イノベーションに向けた投資の手控 モ ビ リ テ ィ ー 00km/h 遅 延 ms 接 続 密 えが生じる恐れがないかなどを見極めるために詳 度 06 端 末/km エ リ ア ト ラ フ ィ ッ ク 容 量 細調査を開始した その判断は 06 年 月 6 日 0M ビット/s/m など を定義するとともに までに行われる見通しとなっているが 英通信庁 つの利用シナリオに応じて異なる能力が求め は 社から 社へ移動通信事業者の数が減ること ら れ る こ と を 示 し た つ の 利 用 シ ナ リ オ に による価格上昇を懸念している その一方で 固 は①高度モバイルブロードバンド Enhanced 定通信事業者の BT が EE を買収することで 0 Mobile Broadband embb ② 大 量 機 械 型 通 年 月に合意したが 英競争市場庁は市場競争の 信 Massive Machine Type Communications 低下の懸念は少ないとし同年 0 月に暫定的に承 mmtc ③超信頼 低遅延通信 Ultra-reliable 認している and Low Latency Communications umtc が イタリアでは 0 年 8 月に Italia 加入者 ある 超低遅延性が要求される umtc は G 特 シェア第位 の親会社であるHutchisonと Wind 有のアプリケーションとされ 自動運転分野な 同第位 の親会社であるロシアVimpelComが どへの展開が想定されている mmtc は従来の 出資比率 0 ずつの合弁会社 8 億ユーロ規 MM Machine-to-Machine を大規模化したも 模 を設立し 両社の通信事業を統合すること のとなっている を発表した この動きに対してイタリア政府は 特に IoT の台頭は G の技術検討にも大きな 0年9月 両社の合併に対して拒否権を発動し 影響を与えている GPP では G のユースケー ないこと表明している スや周波数をめぐる検討において メンバー間で 0 年 月に欧州委員会競争当局の委員長 立場の相違が見られる 08 年冬季 00 年夏 に就任した Margrethe Vestager 氏は 前任者の 季五輪の開催を控えている韓国や日本は ピーク Joaquín Almunia 氏に比べると 企業間の M&A レートが 0Gbps で遅延が ms の超高速ブロード に対して厳しい姿勢で臨むとされており 英国 バンドのために 0G 0GHz での G の実現を における UK の O 買収が承認されるかが今後 優先している の欧州モバイル市場における事業者再編の行方を 左右するとみられる 一方 欧州では インダストリー.0 に象徴 されるように 欧州主要通信事業者は IoT の市場 拡大に向けて多種多様な産業分野への G の組み G が切り開く新市場 込みを念頭に置いていることから GHz 以下の 国 際 電 気 通 信 連 合 International 低い帯域を含む 6GHz 以下での G の検討を優先 Telecommuncation Union ITU の無線通信部 している そのため G の設計では エネルギー 門 ITU Radiocommunication Sector ITU-R 効率 セキュリティ プライバシー 費用対効 は 0 年 6 月 G の正式名称を IMT-00 と 果 LTE との緊密なインターワーキング 固定と することを確認し 00 年中の仕様完成を目指 移動の統合などが主な要求条件となっている 欧 すロードマップを発表した 州主要通信事業者が IoT を推進する背景には モ さらに ITU-R は IMT ビジョン勧告 と称 バイルブロードバンドの高度化よりもコネクテッ されるレポートを発表し G に求められる 8 つ ドカーなどの新たな産業へサービスを展開する方 第 部 通信事業者動向

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