報告書 ( 案 ) で提案された以下の施策について 定量的 定性的に経済効果を分析した モバイルビジネスにおけるプラットフォームの多様性の確保に向けた環境整備 携帯電話の認証 課金プラットフォームの開放による経済効果を試算 端末 API 等の互換性向上に向けた検討 コンテンツ製作コスト削減 コンテン

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1 通信プラットフォーム研究会 ( 第 9 回 ) 資料 9-1 PF 研の提案 施策による経済効果の試算 2009 年 1 月 22 日 株式会社野村総合研究所コンサルティング事業本部情報 通信コンサルティング部 北俊一 (Kita, Shunichi) 東京都千代田区丸の内 丸の内北口ビル

2 報告書 ( 案 ) で提案された以下の施策について 定量的 定性的に経済効果を分析した モバイルビジネスにおけるプラットフォームの多様性の確保に向けた環境整備 携帯電話の認証 課金プラットフォームの開放による経済効果を試算 端末 API 等の互換性向上に向けた検討 コンテンツ製作コスト削減 コンテンツモビリティの向上が期待される モバイルポータビリティの実現に向けた検討 メールアドレスポータビリティ及びコンテンツポータビリティに関して経済効果を試算 認証基盤の相互運用性の確保に向けた検討 国民の利便性確保 ( 時間コスト削減 安心 安全の確保 ) が期待される コンテンツ配信効果の計測手法の在り方に関する検討 モバイル広告市場の拡大が期待される 個人の属性情報の取扱いに関する検討 Web3.0 的サービス市場の拡大が期待される Copyright(C) 2008 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 2

3 携帯電話の課金 認証プラットフォームの開放による経済効果 Copyright(C) 2008 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 3

4 携帯電話の課金 認証プラットフォームの開放による経済効果モバイル重畳課金の開放やモバイルへの他の決済手段の利用が促進されることで モバイル EC ならびに EC 市場全体の活性化が期待される モバイル重畳課金のスキームをPCやテレビ等のECサイトの課金にも利用することで これまでにセキュリティや支払いの手続きの手間などから躊躇していた利用者のEC 利用が促進される また 逆にモバイルECサイトにおいては クレジットカード等による決済を 現在の重畳課金のような操作で提供可能となれば モバイルEC 市場の活性化につながる モバイル重畳課金においては上限金額がクレジットカードと比較して低かったために モバイル EC による購入商品が広がる可能性がある クレジットカードの利用を促進 効果 2 クレジットカード決済がモバイル重畳課金のように利用できるようになることによる モバイル EC 市場の拡大 モバイル EC サイト PC 等の EC サイトに携帯電話の重畳課金を適用 EC サイト 効果 1 PCやIP-TV 等を通じたECにおいてモ モバイルEC 比率の向上バイル重畳課金が利用できることに よる EC 市場の拡大 EC 未利用者がECを利用することによるEC 利用率の増加 EC 化率の増加 Copyright(C) 2008 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 4 PC デジタルテレビ IPTV 等 ポータブルゲーム機

5 携帯電話の課金 認証プラットフォームの開放による経済効果 携帯電話の課金 認証プラットフォームの開放により実現されるサービスイメージ 例えばユーザーが IP-TV でショッピングチャンネルや EC サイトを利用する際に 携帯電話でモバイルコンテンツを購入する時のように 暗証番号を入力するだけで 商品の購入などが可能となる 携帯電話と IP-TV 間の通信方法は 赤外線や Bluetooth などの無線通信や 携帯電話から 3G 経由で携帯電話会社のサーバーと IP-TV 間で ID を認証する方法などが考えられる また 将来的にテレビにFeliCaリーダー装備されるようになれば おサイフケータイを利用しての購入などもできるようになる 食料品 3,000 パスワード入力 **** OK 携帯電話でモバイルコンテンツを買うように 非常に簡単かつセキュアに EC で注文 決済が可能 サービスイメージ 3,000 注文する -Yes -No Internet IP-TVにFeliCaリーダーが搭載されれば おサイフケータイをIP-TVに接続された読み取り機にかざすことで 支払い可能 IP-TV 以外の機器においても 同様に 簡単かつセキュアに決済が可能 Copyright(C) 2008 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 5

6 携帯電話の課金 認証プラットフォームの開放による経済効果 EC 市場が約 2.47 兆円拡大すると推計される これまで インターネットは利用していたが 課金方法を理由に EC を利用してこなかった利用者が 携帯との認証 課金スキームを利用することにより TV 等での EC を利用するようになる また モバイル EC において クレジットカードなどの携帯電話事業者の課金スキーム以外の方法での課金が利用できるようになることで モバイル EC 市場の拡大も期待できる 上限金額が大きくなることによる モバイル EC で購入できる商材の拡大 など EC 市場の拡大効果 利用額の増加 小売 サービス 217 兆円 EC 市場 ( 小売 サービス ) 3.3 兆円 EC 化率 1.52% インターネットに接続された IP-TV 等での EC 市場 モバイル EC 市場 7000 億 2.47 兆円 EC 化率 +1.14% 利用者数の増加 宅配便市場 EC の増加による宅配便市場の拡大も期待できる 出所 ) 経済産業省 平成 19 年度我が国のIT 利活用に関する調査研究 野村総合研究所 IT 市場ナビゲーター 2008 年版 Copyright(C) 2008 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 6

7 モバイルポータビリティの実現による経済効果 Copyright(C) 2008 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 7

8 モバイルポータビリティの実現による経済効果携帯電話におけるメールアドレス ならびにモバイルコンテンツのポータビリティ実現による経済効果の試算を行った ポータブルなメールアドレスの実現 携帯電話事業者を変えても普遍的に利用できるアドレス 既存の携帯メールのように プッシュ配信やアドレス帳からの送信に対応 効果 1 携帯電話事業者を変更しても 利用し続けることができるメールアドレスによる経済効果 市場の流動性促進の効果 携帯電話事業者変更 コンテンツポータビリティ 効果 2 携帯電話事業者を変更しても 購入したコンテンツが利用できるようになった場合の経済効果 市場の流動性促進の効果 *) コンテンツに限定 登録されているサイトの自動移行 経済効果としてプラス面 マイナス面の両方があるため 今回は含めていない Copyright(C) 2008 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 8

9 モバイルポータビリティの実現による経済効果 : 効果 1 ポータブルなメールアドレスの実現の効果 ISP 等による有料サービス市場の拡大による経済効果は 1074 億円と算出される 電気通信事業分野における競争状況の評価 2007 によれば 31.7% のユーザーが有料であってもポータブルメールアドレスサービスの利用を望んでいる また サービス利用希望者は具体的には 392 円程度 / 月を支払っても良いと考えている ISP 事業者が当該サービスを MVNO 等により提供した場合 固定インターネット利用者が顧客層として考えられるため インターネット普及率 (69.0%) も勘案して経済効果を推計 携帯電話契約者数 ( ) ポータブルなメールアドレスの利用意向 インターネット普及率 ポータブルなメールアドレスの支払い金額 1 億 443 万人 31.7% 69.0% 億円 出所 )TCA( 電気通信事業者協会 ) 電気通信事業分野における競争状況の評価 2007 平成 19 年度通信利用動向調査 Copyright(C) 2008 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 9

10 モバイルポータビリティの実現による経済効果 : 効果 1 ポータブルなメールアドレスの実現の効果 MNP 導入前の利用意向と 実際の利用人数の Gap 値は メールアドレス コンテンツのポータビリティの利用実数を考える際も同様にアンケート結果と実数には Gap が生じる MNP 導入前のアンケート結果と導入後の実際の利用人数の Gap 値を算出した結果 アンケート結果から算出される潜在利用者数の 倍が実際に制度を利用すると推測できる メールアドレスポータビリティ コンテンツポータビリティにおいても アンケートから算出できる潜在利用者数と実際の制度を利用したキャリア変更人数には Gap が生じると仮定する 平成 15 年 7 月調査 MNP 利用意向 平成 15 年 7 月時点の携帯電話契約者数 MNP 利用潜在人数 MNP 利用実数 万人 2890 万人 314 万人 / 年 06 年 10 月 ~08 年 6 月の MNP 利用実数 :524 万人 1 年あたりの利用人数は =314 万人 アンケート結果と実数の Gap 値 ( 実現率 ) アンケート結果から算出できる潜在利用者数の 倍が実際の利用者数 MNP を利用したいと考えている割合と実利用者との関係係数 出所 )TCA( 電気通信事業者協会 ) 携帯電話番号ポータビリティ受容性把握調査 (03 年 11 月 ) Copyright(C) 2008 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 10

11 モバイルポータビリティの実現による経済効果 : 効果 1 ポータブルなメールアドレスの実現の効果メールアドレスがポータブルになることによる携帯電話事業者変更に伴い 事務契約手数料市場で 77 億円 端末販売市場で 1,278 億円の経済効果があると推計される 携帯電話会社を変更しようと思わない理由として メールアドレスが引き継げない を選択した22.5% が潜在的な利用者数として推計 CP 事業者からは メールアドレスがポータブルにならなければ 携帯電話事業者の乗り換えは促進されないという見方もあった メールアドレスポータブル利用意向 平成 20 年 8 月時点の携帯電話契約者数 MNP 利用潜在人数 アンケート結果との Gap 係数 MNP 利用実数 22.5% 1 億 443 万人 2350 万人 万人 / 年 携帯電話会社を変更しようと思わない理由 端末販売代金 50,000 円 1,278 億円 出所 )TCA( 電気通信事業者協会 ) 電気通信事業分野における競争状況の評価 2007 平成 19 年度通信利用動向調査 Copyright(C) 2008 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 11

12 モバイルポータビリティの実現による経済効果 : 効果 1 ポータブルなメールアドレスの実現の効果ポータブルメールアドレスの実現により新規サービスの拡大 携帯電話事業者変更の促進の経済効果があり 消費者にとっても携帯電話事業者変更の障壁が軽減される ポータブルなメールアドレスにより期待される効果効果 経済効果試算の考え方経済効果 ポータブルメールアドレス市場の創出 ISP 等がMVNOにより 携帯電話事業者を変更しても引き続きプッシュ型で配信されるメールアドレスサービスの提供を開始しやすくなる これにより新規ポータブルメールアドレスサービス市場が創出される 市場の流動性の増加 メールアドレスがポータブルになることにより これまでメールアドレスの変更を嫌い 携帯電話事業者を変更しなかった利用者の変更が加速する これまで携帯電話事業者を変更したくても メールアドレスの変更がネックとなり縛られていたユーザーの利便性が向上する MVNO の促進 新規サービスは固定メールとの連携も考えられ 法人向け MVNO の促進にも繋がる ポータブルメールアドレス提供サービス市場の拡大 携帯電話事業者変更の増加 キャリア変更増加による端末販売市場の拡大 新規サービスの登場 法人向け MVNO の促進 1074 億円 1278 億円 定量的な効果算出は困難 Copyright(C) 2008 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 12

13 モバイルポータビリティの実現による経済効果 : 効果 2 コンテンツポータビリティの実現コンテンツポータビリティにより年間 25 万人の携帯電話事業者変更を促進 端末販売市場で 125 億円の経済効果があると推定される 携帯電話会社を変更しようと思わない理由として コンテンツを引き継げない を選択した 2.2% が潜在的な利用者数として推計 コンテンツポータビリティ利用意向 平成 20 年 8 月時点の携帯電話契約者数 MNP 利用潜在人数 アンケート結果との Gap 係数 MNP 利用実数 2.2% 1 億 443 万人 230 万人 万人 / 年 携帯電話会社を変更しようと思わない理由 キャリア変更事務手数料 3000 円 端末販売代金 50,000 円 出所 )TCA( 電気通信事業者協会 ) 電気通信事業分野における競争状況の評価 2007 平成 19 年度通信利用動向調査 7.5 億円 125 億円 Copyright(C) 2008 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 13

14 モバイルポータビリティの実現による経済効果 : 効果 2 コンテンツポータビリティの実現 itunes では DRM の緩い楽曲を提供した当初 価格は DRM 有りと比べて 約 3 割増しであった 音楽コンテンツにおける DRM の有無と価格の関係 アップルの itunes Store の例 itunes Storeでは 2007 年 5 月以降 DRMの施されていない楽曲の購入が可能となった (itunes Plus) EMIミュージックジャパンなどの一部レーベルが提供 DRM 付き楽曲 150 円 DRMフリー 200 円 DRM 付き楽曲 200 円 DRMフリー 270 円と約 3 割高い 既に購入したDRM 付き楽曲を+50 円 70 円でDRMフリーにアップグレードすることも可能 *)2007 年 10 月以降は itunes Plusで販売する曲を値下げし DRM 付き楽曲と同額としている 日本の音楽配信サイト mora の例 日本の大手音楽配信サイトのmoraでは DRMが完全フリーの楽曲の提供は行っていない ただ 同じ価格でも レーベルや曲によってポータブルデバイスへの転送回数やCDへの書き込み回数が異なっており 統一的な価格体系はない あるSony Musicの邦楽の場合 1 曲 210 円 対応 Portable Deviceへの転送制限 =10 回 音楽 CDへの書き込み =10 回 あるUniversal Musicの邦楽の場合 1 曲 200 円 対応 Portable Deviceへの転送制限 =5 回 音楽 CDへの書き込み =10 回 あるアップフロントワークスの邦楽の場合 1 曲 200 円 対応 Portable Deviceへの転送制限 = 無制限 音楽 CD への書き込み =10 回 Copyright(C) 2008 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 14

15 モバイルポータビリティの実現による経済効果 : 効果 2 コンテンツポータビリティの実現 コンテンツポータビリティ有料サービス市場の創出による経済効果は 233 億円と算出される 電気通信事業分野における競争状況の評価 2007 によれば 28.7% のユーザーが有料であってもダウンロードしたコンテンツの継続利用を望んでいる これらの層は 仮にポータブル可能なコンテンツが割高で提供されても 利用する可能性が高いと考えられる itunes において 過去に発売された DRM を施された楽曲と DRM フリーの楽曲の価格差は約 3 割 モバイルコンテンツフォーラムによると モバイルコンテンツ市場の規模は約 4500 億円であり その中で今回の施策の対象となるような 音楽系コンテンツ ( 着メロ 着うた ) ゲーム 電子書籍の合計額は 2702 億円 これらの利用者の一部が DRM フリーのコンテンツを買うようになり 結果としてモバイルコンテンツ市場が拡大すると考えられる 対象となるモバイルコンテンツ市場規模 コンテンツポータビリティサービス利用意向 2702 億円 28.7% DRM を緩くすることによる増額 3 割 233 億円 モバイルコンテンツ市場規模 ( モバイルコンテンツフォーラム発表 ) 着メロ 着うた モバイルゲーム 電子書籍の合計 itunes で過去に提供された DRM フリーと DRM を施された楽曲の価格差 出所 )TCA( 電気通信事業者協会 ) 電気通信事業分野における競争状況の評価 2007 モバイルコンテンツフォーラム Copyright(C) 2008 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 15

16 モバイルポータビリティの実現による経済効果 : 効果 2 コンテンツポータビリティの実現市場規模拡大の経済効果も期待できるが 利用者のコンテンツ利用の利便性向上に与える影響が大きい 競争サイト構築により実現されること考えられる効果 試算の考え方経済効果 DRM フリーコンテンツによる経済効果 携帯電話事業者間でポータブルなコンテンツを従来よりも高い価格で販売することによる経済効果 市場の流動性の増加 コンテンツがポータブルになることにより これまでコンテンツの消失を嫌い 携帯電話事業者を変更しなかった利用者の変更が加速する 利用者の利便性の向上 携帯電話事業者を変更したくても コンテンツの消失がネックとなり 縛られていた利用者の利便性が向上する 携帯電話事業者変更によるコンテンツの消滅が無くなり 変更毎に同じコンテンツを買い直していた利用者にとって 買い直しの必要が無くなる DRM フリーのコンテンツを高い価格とすることによるコンテンツ市場の拡大 キャリア変更による端末販売市場の拡大 消費者の利便性の向上 消費者の同一コンテンツ重複出費の解消 233 億円 125 億円 定量的な効果算出は困難 Copyright(C) 2008 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 16

17 通信プラットフォーム研究会の提案 施策が MVNO ビジネスに与える影響 Copyright(C) 2008 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 17

18 提案された施策が 連携して実現することで MVNO がより登場しやすい土壌を整えることに繋がる 特に SIM オンリー MVNO の出現が期待される 通信プラットフォーム研究会の提案 施策 期待される効果 1. プラットフォームの多様性確保 競争ポータルサイトの登場 認証課金機能の多様化 位置情報の提供等 2. 認証基盤の相互運用性の確保 ID ポータビリティ 3. モバイルポータビリティの実現 メールアドレスポータビリティ コンテンツポータビリティ 4. 端末 API 等の互換性向上 ユビキタス MVNO コンテンツ MVNO 法人 MVNO MtoM MVNO CRM MVNO ローカル MVNO FMC MVNO 課金 認証が利用できることによる コンテンツ利用の促進 位置情報利用による 機能の向上 課金 認証が利用できることによる 有料コンテンツ利用の促進 コンテンツに特化した競争サイトによる利便性の向上 位置情報 携帯のトップ画面利用による 法人ソリューションの機能向上 位置情報機能が利用できることによる機能の拡張 位置情報利用による CRM の適用が可能 携帯のトップ画面利用により 情報や広告の配信がしやすくなる SIMロック解除による 端末調達コストの低減 プッシュメール利用による 利便性の向上 SIMロック解除による 端末調達コストの低減 プラットフォームの固定 - 携帯連携による 利便性の向上 Copyright(C) 2008 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 18

19 参考資料 Copyright(C) 2008 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 19

20 携帯電話の課金 認証プラットフォームの開放による経済効果 ( 算出根拠 ) 現在 EC を利用していない 13.1% のセグメントが モバイル重畳課金により EC を利用するようになる インターネットショッピングの利用経験 (N=2000) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 利用経験あり 利用経験なし モバイル重畳課金の実現により EC 市場を拡大させるセグメント 出所 ) 経済産業省 平成 19 年度我が国の IT 利活用に関する調査研究 Copyright(C) 2008 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 20

21 携帯電話の課金 認証プラットフォームの開放による経済効果 ( 算出根拠 ) 課金方法がクレジットカード 銀行口座を利用しなければならないことにより EC を利用しない層が少なくとも 17.0% 存在している 課金の不便さを理由に EC を利用しない消費者が 17.0%~33.1% 存在している 出所 )impress インターネット白書 2008 Copyright(C) 2008 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 21

22 携帯電話の課金 認証プラットフォームの開放による経済効果 ( 算出根拠 ) 食品 飲料 旅行 衣料 レジャーの EC 化率が促進される 旅行 衣料 アクセサリーなどは TV のように 大画面かつ家族全員で利用できるような新たな EC の出現により EC 化率が促進される 商品区分別の EC 利用率とモバイル EC 利用率 (N=1545 複数回答 ) Next EC の利用シーンを想定すると 旅行 衣料 アクセサリー レジャーは EC 化率が促進されると想定される 家族でテレビを見ながら旅行やレジャーを選べる モバイル画面よりも TV 画面であればより鮮明に商品を確認することが出来る 出所 ) 野村総合研究所 IT 市場ナビゲーター 2008 年版 Copyright(C) 2008 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 22

23 携帯電話の課金 認証プラットフォームの開放による経済効果 ( 算出根拠 ) 経済効果の算出方法 現在のリアル物販市場 非 EC 利用率 課金方法に起因する EC 非利用者率 食料品小売 59.5 兆 衣料 アクセサリー 宿泊 旅行 12.6 兆 23.3 兆 13.1% 17.0% 娯楽 15.6 兆 Copyright(C) 2008 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 23

24 携帯電話の課金 認証プラットフォームの開放による経済効果 ( 算出根拠 ) モバイル重畳課金により 新たな EC 市場 2.47 兆円が創出される EC 市場の拡大効果 EC 市場 ( 億円 ) 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 食料品小売 EC 市場 :1 兆 5,763 億円 EC 化率 :+2.2% 衣料 アクセサリー小売 570 宿泊 旅行 2, EC 市場 :3,378 億円 EC 化率 :+2.2% 5,205 EC 市場 :1 兆 1,715 億円 EC 化率 :+2.2% Next EC 市場 2.47 兆円 EC 化率 +1.14% 娯楽 990 3,478 EC 市場 :4,468 億円 EC 化率 :+2.2% EC 市場 NextEC による経済効果 出所 ) 経済産業省 平成 19 年度我が国の IT 利活用に関する調査研究 Copyright(C) 2008 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 24

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