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1 2009 年 5 月 14 日 東海運株式会社 ( コード番号 :9380) 1

2 目次 Ⅰ. 08 年度決算概要 ( 連結 ) P. 3~16 Ⅱ. 09 年度通期業績見通し ( 連結 ) P. 17~21 Ⅲ. 中期経営計画の重点施策とトピックス P. 22~32 AZUMA SHIPPING CO., LTD. 2

3 Ⅰ. 08 年度決算概要 ( 連結 ) 1. 決算概要 4. 営業利益 2. 営業収益 5. 営業外損益 ( 総計 ) 6. 経常利益 ( 物流事業 ) 7. 当期純利益 ( 海運事業 ) 8. 連結財務諸表 ( 不動産事業 ) ( 貸借対照表 ) 3. 営業総利益 ( キャッシュ フロー計算書 ) 9. 株主還元について AZUMA SHIPPING CO., LTD. 3

4 < 前期比 > 1. 決算概要 ( 単位 : 百万円 ) 07 年度 08 年度 前期比増減 営 業 収 益 40,295 40, (100.6%) 営 業 総 利 益 4,162 3, ( 86.7%) 営 業 利 益 1,706 1, ( 65.4%) 経 常 利 益 1, ( 54.5%) 経 常 利 益 率 4.2% 2.3% 1.9% 当 期 純 利 益 1, ( 31.0%) < 対予想 (2009 年 1 月 30 日公表 )> 08 年度 予想 実績 対予想増減 営 業 収 益 41,383 40, ( 98.0%) 営 業 利 益 1,006 1, (110.9%) 経 常 利 益 (108.9%) 当 期 純 利 益 (108.0%) AZUMA SHIPPING CO., LTD. 4

5 2-(1) 営業収益 ( 総計 ) 40,545 百万円前期比 +249 (100.6%) 物流事業 海運事業 不動産事業 ( 単位 : 百万円 ) 40,295 40, ,000 11,414 11,390 30,000 増加要因 物流事業 +278 (101.0%) 減少要因 海運事業 23 ( 99.8%) 不動産事業 5 ( 99.0%) 20,000 28% 1% 10,000 28,360 28,638 71% 0 07 年度 08 年度 物流事業海運事業不動産事業 AZUMA SHIPPING CO., LTD. 5

6 2-(2) 営業収益 ( 物流事業 ) 28,638 百万円前期比 +278 (101.0%) ( 単位 : 百万円 ) 30,000 28,360 28,638 < 主な増減要因 > ( 増加 ) 国際事業 +598 (123.3%) 20,000 ターミナル業務 +463 (108.4%) 環境事業 +249 (148.8%) 10, 年度 08 年度 ( 減少 ) 建材等輸送 464 ( 93.1%) コンテナドレイ他 305 ( 86.4%) 倉庫業 296 ( 92.0%) AZUMA SHIPPING CO., LTD. 6

7 2-(3) 営業収益 ( 海運事業 ) 11,390 百万円前期比 23 (99.8%) ( 単位 : 百万円 ) 11,414 11,390 < 主な増減要因 > 10,000 5,000 ( 増加 ) 内航セメント船 +175 (101.8%) ( 減少 ) 外航船 198 ( 87.4%) 0 07 年度 08 年度 AZUMA SHIPPING CO., LTD. 7

8 2 ー (4) 営業収益 ( 不動産事業 ) 516 百万円前期比 5 (99.0%) ( 単位 : 百万円 ) < 主な減少要因 > 賃貸ビル等の賃料減 5 (99.0%) 年度 08 年度 AZUMA SHIPPING CO., LTD. 8

9 3. 営業総利益 3,607 百万円前期比 554 (86.7%) 物流事業海運事業不動産事業 ( 単位 : 百万円 ) 4,162 4, , , <セグメント別主な増減要因 > 物流事業 423 ( 86.7%) 建材等輸送 189 ( 64.9%) 輸出入 通関 136 ( 86.8%) コンテナドレイ他 72 ( 49.7%) 海運事業 122 ( 81.0%) 2,000 1,000 3,185 2,762 不動産事業 8 ( 97.5%) 9% 14% 77% 0 07 年度 08 年度 物流事業海運事業不動産事業 AZUMA SHIPPING CO., LTD. 9

10 4. 営業利益 1,115 百万円前期比 591 (65.4%) 2,000 1,500 1,000 1,706 ( 単位 : 百万円 ) < 減益要因 > 営業総利益の減 554 販売費及び一般管理費の増 ,115 貸倒引当金繰入額の増 年度 08 年度 AZUMA SHIPPING CO., LTD. 10

11 5. 営業外損益 196 百万円 前期比 177 ( - ) 営業外収益 営業外費用 183 百万円前期比 98 (65.1%) 379 百万円前期比 +79 (126.3%) 主な増減 : 保険金減 85 主な増減 : 支払利息増他 ( 単位 : 百万円 ) ( 単位 : 百万円 ) 年度 08 年度 0 07 年度 08 年度 AZUMA SHIPPING CO., LTD. 11

12 6. 経常利益 919 百万円前期比 768 (54.5%) ( 単位 : 百万円 ) 1,500 1,000 1, 年度 08 年度 AZUMA SHIPPING CO., LTD. 12

13 7. 当期純利益 412 百万円前期比 917 (31.0%) 1,500 1, , 年度 08 年度 ( 単位 : 百万円 ) < 主な増減要因 > 経常利益の減 768 特別利益の減 656 固定資産売却益減 615 関係会社株式売却益減 23 特別損失の増 +153 減損損失 + 50 その他 + 82 法人税等負担額の減 649 少数株主利益の減 10 AZUMA SHIPPING CO., LTD. 13

14 8-(1) 連結財務諸表 ( 貸借対照表 ) ( 単位 : 百万円 ) 07 年度 08 年度 比較増減 ( 資産の部 ) 流動資産 10,411 9, 固定資産 27,121 27, 有形固定資産 21,676 22, 無形固定資産 1,404 1, 投資その他の資産 4,040 3, 資産合計 37,532 36, ( 負債の部 ) 流動負債 14,535 11,051 3,484 固定負債 10,182 13,385 3,202 負債合計 24,718 24, 受取手形及び営業未収金 803 土地 のれん 投資有価証券 881 営業未払金 950 短期借入金 2,192 社債 747 長期借入金 2,527 ( 純資産の部 ) 株主資本 12,078 12, 評価 換算差額等 少数株主持分 純資産合計 12,814 12, 負債純資産合計 37,532 36, 利益剰余金 + 66 その他有価証券評価差額金 470 為替換算調整勘定 60 AZUMA SHIPPING CO., LTD. 14

15 8-(2) 連結財務諸表 ( キャッシュ フロー計算書 ) 08 年度 ( 単位 : 百万円 ) 対前年期比 営業活動におけるキャッシュフロー 1, 投資活動におけるキャッシュフロー 1, 財務活動におけるキャッシュフロー 現金及び現金同等物に係る換算差額 21 4 現金及び現金同等物の増減額 現金及び現金同等物の期首残高 2, 現金及び現金同等物の期末残高 2, 固定資産売却益 売上債権の増減額 税金等調整前当期純利益 1,578 有形固定資産取得による支出減 売却による収入増 貸付による支出増 381 短期借入金返済による支出増 4,383 借入による収入増 +1,402 長期借入金返済による支出増 270 借入による収入増 +2,150 社債の発行による収入 AZUMA SHIPPING CO., LTD. 15

16 15 10 記念配当期末中間 2 9. 株主還元について 配当金の推移 ( 予定 ) ( 単位 : 円 ) 年度 05 年度 06 年度 07 年度 08 年度 09 年度予定 株主優待制度 贈呈基準 3 月末日現在 100 株以上所有の株主様を対象 優待内容オリジナル クオカード 100 株以上 500 円相当分 1,000 株以上 3,000 円相当分 贈呈時期 6 月予定 AZUMA SHIPPING CO., LTD. 16

17 Ⅱ. 09 年度通期業績見通し ( 連結 ) 1. 通期業績見通し ( 営業収益 ) 2. 営業収益計画 ( セグメント別 ) 3. 営業総利益計画 ( セグメント別 ) 4. 通期業績見通し ( 損益計算書 ) AZUMA SHIPPING CO., LTD. 17

18 1. 通期業績見通し ( 営業収益 ) ( 単位 : 百万円 ) 営業収益 09 年度上期見通し 09 年度下期見通し 09 年度見通し 事業合計 19,742 (21,717) 20,257 (18,828) 40,000 ( 98.7%) (40,545) セグメント別 物流事業 海運事業 不動産事業 14,336 (15,476) 14,590 (13,162) 28,927 (101.0%) (28,638) 5,139 5,399 10,538 ( 92.5%) (5,989) (5,400) (11,390) (103.5%) (250) (265) (516) 注 :( ) 下段の数値は前期 (08 年度 ) 実績 AZUMA SHIPPING CO., LTD. 18

19 2. 営業収益計画 ( セグメント別 ) ( 単位 : 百万円 ) 物流事業海運事業不動産事業 50,000 40,000 40,295 40,545 40, ,000 11,414 11,390 10,538 20,000 10,000 28,360 28,638 28, 年度実績 08 年度実績 09 年度見通し AZUMA SHIPPING CO., LTD. 19

20 3. 営業総利益計画 ( セグメント別 ) 物流事業海運事業不動産事業 ( 単位 : 百万円 ) 5,000 4,000 3,000 4, , , ,000 1,000 3,185 2,762 2, 年度実績 08 年度実績 09 年度見通し AZUMA SHIPPING CO., LTD. 20

21 4. 通期業績見通し ( 損益計算書 ) ( 単位 : 百万円 ) 08 年度実績 09 年度見通し前期比増減 営業収益 40,545 営業総利益 販売費及び一般管理費 3,607 2,492 40,000 3,489 2, ( 98.7%) 118 ( 96.7%) 284 (111.4%) 営業利益 1, ( 63.9%) 営業外損益 ( - ) 経常利益 ( 80.9%) 経常利益率 2.3% 1.9% 0.4% 特別損益 税引前当期純利益 当期純利益 ( - ) ( 94.6%) ( 66.7%) AZUMA SHIPPING CO., LTD. 21

22 Ⅲ. 中期経営計画の重点施策とトピックス 1. 中期経営計画 (08 年度 ~10 年度の概要 ) 2. 国内物流事業 ( トピックス ) 3. 国際物流事業 ( トピックス ) 4. 環境事業 ( トピックス ) 5. グリーン経営認証取得 AZUMA SHIPPING CO., LTD. 22

23 1. 中期経営計画 (08 年度 ~10 年度の概要 ) 重点施策 1. 国内物流事業の強化 拡大 2. 国際物流事業の拡大 3. 環境事業の拡大 4. グループ経営の強化 5. 経営戦略を実現させる人事政策 6.CSR 取組の強化 AZUMA SHIPPING CO., LTD. 23

24 2-(1) 国内物流事業 ( トピックス ) 2008 年 9 月札幌流通センター賃貸開始 札幌地区では初めてとなる流通センターを建設し メーカー等から商品を集荷し 仕分け 検品後 主に同地区における百貨店に一括納品するサービスを行う株式会社ワールドサプライの物流基地として賃貸を開始しました 東海運株式会社札幌流通センター概要 住 構 所 : 札幌市白石区中央一条 造 : S 造 4 階建て 敷地面積 : 1,972 m2 建築面積 : m2 延床面積 : 3, m2 ( 坪 ) AZUMA SHIPPING CO., LTD. 24

25 2-(2) 国内物流事業 ( トピックス ) 2008 年 12 月関東エアーカーゴグループ子会社化 目的 小口混載の陸上輸送強化 主な事業 埼玉 栃木 群馬を中心とした 関東一円への拠点間輸送 関東エアーカーゴグループ 関東エアーカーゴ 関東エアーサービス 関東トラック 21 年度営業収益予想 : 1,925 百万円 (3 社合計 ) 株式会社エコスファクトリーへの出資 環境事業の拡大を目的に 容器包装リサイクル事業の再生処理事業者の株式会社エコスファクトリーへ出資 原料となる廃プラスチックの工場からの収集 輸送と 製品であるペレットの輸送を受注 AZUMA SHIPPING CO., LTD. 25

26 3-(1) 国際物流事業 ( トピックス ) 年 7 月プラント ( 工場設備 ) 輸送 サンクトペテルブルグ モスクワ 韓国 日本 中国 輸送ルート 韓国 日本 中国 サンクトペテルブルグ モスクワ AZUMA SHIPPING CO., LTD. 26

27 3-(2) 国際物流事業 ( トピックス ) 2008 年 8 月製品 機器等のロシア全土への配送業務 サンクトペテルブルグ 輸送手段 モスクワの配送センター 国内トラック輸送 ( 大手物流会社所有 ) 国内鉄道輸送 ( ロシア全土 ) 国内鉄道輸送 国内トラック輸送 モスクワ 国内鉄道輸送範囲 国内トラック輸送範囲 ウラジオストック AZUMA SHIPPING CO., LTD. 27

28 4-(1) 環境事業 ( トピックス ) 収益の拡大と安定化を推進 1 リサイクル事業への参画 廃プラ再資源化事業 (09 年 4 月開始 ) 2 既存事業の品質向上による収益拡大と安定化 高品質なサービスの提供 3 輸送品目の増加による収益拡大 バイオ燃料輸送等拡充 都市ゴミ焼却灰他 7% 鉱さい廃フ ラ他 10% 建設発生土他 28% ばいじん汚泥ハ イオ燃料 5% 07 年度 3,374 百万円 石炭灰 50% 営業収益伸び率 115.3% 都市ゴミ焼却灰他 8% 鉱さい廃フ ラ他 13% 建設発生土他 25% 燃え殻 ばいじん 汚泥 ハ イオ燃料 5% 08 年度 3,891 百万円 数値は連結ベース 石炭灰 49% 注 : パーセント数値は品目の営業収益に対する割合です AZUMA SHIPPING CO., LTD. 28

29 4-(2) 環境事業 ( トピックス ) 廃プラ再資源化事業 化石燃料枯渇化の見通し 焼却炉 最終処分場の負荷低減 地球温暖化問題 家庭ごみのうち プラスチックゴミは 500 万 t/ 年 ( うち 80% が焼却 埋立 ) 最終処分場残余年数全国平均 7.2 年 ( 首都圏 3.4 年 ) 対策推進と循環型社会構築が求められる 2004 年循環型社会形成推進法 廃プラを有効利用したリサイクル事業の構築を図る 2003 年容器包装リサイクル法施行 廃プラ再商品化事業者としてエム エム プラスチック株式会社を設立 ( 当社 9% 出資 ) 当社は同事業に関わる輸送を担う AZUMA SHIPPING CO., LTD. 29

30 4-(3) 環境事業 ( トピックス ) バイオ燃料輸送 常磐共同火力 勿来 ( なこそ ) 発電所 ( 福島県いわき市 ) 事業の効果 下水汚泥の再資源化を促進年間 99,000 トンの資源化 ( 脱水汚泥ベース ) 東京都の年間発生汚泥量の約 1 割に相当 温室効果ガスの発生を削減従来の汚泥焼却に比べ 年間 37,000 トンの削減 (CO 2 換算 ) 炭化事業のイメージ 汚泥炭化物専用輸送車 ( 最大積載量 11,500kg) にて輸送 脱水汚泥 下水道局 炭化工程製造炭化物 販売 下水道局東部スラッジプラント ( 東京都江東区 ) 火力発電所出典 : 東京都ホームページ石炭の代替燃料 AZUMA SHIPPING CO., LTD. 30

31 5. グリーン経営認証取得 環境保全活動の一環として グリーン経営認証 を取得いたしました 環境にやさしい企業運営を推進してまいります グリーン経営とは : 2003 年 5 月に国土交通省が定めた グリーン経営推進要綱 に基づき 交通エコロジー モビリティ財団が 同省及び全日本トラック協会の協力を得て 認証 登録を行っています 認証を取得するには グリーン経営推進マニュアルに基づいて 一定レベル以上の環境保全の取組みを行う必要があります 認 証 取 得 平成 2 0 年 7 月 東京陸運事業部 ( 東京営業所 ) 平成 2 1 年 3 月 海運事業部 東京陸運事業部 ( 千葉営業所 ) 平成 21 年 4 月 東京陸運事業部 ( 神奈川営業所 ) 当社事業で環境負荷の低減に効果が期待出来 かつ省エネ法に関わりのある部署を選定し 順次他部署へ展開予定です AZUMA SHIPPING CO., LTD. 31

32 本日は 弊社決算説明会にご参加いただきありがとうございます 本日配付致しました資料に記載されております将来に亘る部分につきましては 予想に基づくものであり 確約や保証を与えるものではありません 従いまして 予想と違う結果となることも充分にご認識の上ご活用ください お問い合わせ東海運株式会社経営企画部電話 : FAX : URL: AZUMA SHIPPING CO., LTD. 32

33 参考資料 ( 連結 ) 1. 設備投資等 2. 経常利益と当期純利益の推移 AZUMA SHIPPING CO., LTD. 33

34 参考資料 1. 設備投資等 効果的な設備投資の実施 国内外物流施設の拡充 物流ネットワークの整備 設備投資等 有利子負債 ( 単位 : 百万円 ) 15,000 14,266 3,000 14,000 13,664 13,457 2,500 13,000 2,132 2,000 1,500 12,000 11,000 1,237 1,024 1, , 年度実績 08 年度実績 09 年度予想 0 AZUMA SHIPPING CO., LTD. 34

35 参考資料 2. 経常利益と当期純利益の推移 経常利益 当期純利益 ( 単位 : 百万円 ) 3,000 2,500 2,000 1,644 1,904 2,065 1,687 1,500 1, , ,078 1,171 1, 年度実績 年度実績 03 年度実績 04 年度実績 05 年度実績 06 年度実績 07 年度実績 年度実績 年度予想 AZUMA SHIPPING CO., LTD. 35

連結貸借対照表 ( 単位 : 百万円 ) 当連結会計年度 ( 平成 29 年 3 月 31 日 ) 資産の部 流動資産 現金及び預金 7,156 受取手形及び売掛金 11,478 商品及び製品 49,208 仕掛品 590 原材料及び貯蔵品 1,329 繰延税金資産 4,270 その他 8,476

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