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あきとしがうん
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1 2011 年度第 3 四半期決算概要 2012 年 1 月 30 日 2010 年 7 月 30 日

2 Ⅰ.2011 年度第 3 四半期決算 (4~12 月 ) 1

2011 年度第 3 四半期決算ハイライトフルハイビジョン 3 チャンネル開局への評価で正味加入が堅調に推移加入第 1 四半期でのアナログ契約終了に伴う正味加入減から 7 月以降 6 ヶ月連続純増特にフルハイビジョン 3 チャンネル開局後の 3 ヵ月では 123 千件と大幅増 7 月以降の解約減少が正味加入増に大きく貢献 WOWOW 大開局祭桑田佳祐年越しライブ

3 2011 年度第 3 四半期決算ハイライトフルハイビジョン 3 チャンネル開局への評価で正味加入が堅調に推移加入第 1 四半期でのアナログ契約終了に伴う正味加入減から 7 月以降 6 ヶ月連続純増特にフルハイビジョン 3 チャンネル開局後の 3 ヵ月では 123 千件と大幅増 7 月以降の解約減少が正味加入増に大きく貢献 WOWOW 大開局祭桑田佳祐年越しライブなどのビッグイベントに加え 11 月の座頭市シリーズ一挙放送や 12 月の男はつらいよ一挙放送等の大型映画特集が新規加入を牽引収支 ( 連結 ) 売上についてはその他収入が前年同期に比べ増加するも有料放送収入が減少 3 チャンネル開始に伴う番組費等増加により減益四半期別の正味加入件数推移 2010 年度 3Q 2011 年度 3Q 前年同期差売上高 49,246 49, 営業利益 6,037 5, 経常利益 6,645 5,341 1,304 ( 単位 : 千件 ) 2010 年度 2011 年度前年同期差前年同期比 4-6 月月 % 月 % 3Q 累計 % ( 単位 : 百万円 ) 前年同期比 99.9% 84.3% 80.4% 2

4 2011 年度第 3 四半期加入状況 2010 年度 3Q 2011 年度 3Q ( 単位 : 千件 ) 前年同期比較前年同期差前年同期比新規加入 % 解約 % 正味加入 % ( 内アナログ ) ( 68) ( 85) ( 16) (-) 累計正味加入 2,552 2, % アナログデジタル 2,291 2, CS デジタル放送 (124/128) における WOWOW の放送はスカパー! (Ch.330) とスカパー!HD (Ch.621~623) で行っておりますスカパー! (Ch.330) における加入件数はアナログ加入件数にスカパー!HD (Ch.621~623) における加入件数はデジタル加入件数に含めておりますなお CS デジタル放送 (124/128) における WOWOW の放送のうちスカパー! (Ch.330) における放送は 2011 年 7 月 24 日を以って終了しております IPTV サービスひかり TV における加入件数はデジタル加入件数に含めております 3

5 累計正味加入件数の推移千件 3,000 2,438 2,476 2,490 2,512 2,556 2, , ,362 2,556 1,500 2,013 1,735 1,000 1, 年度 2008 年度 2009 年度 2010 年度 2011 年度 3Q デジタル累計正味加入件数アナログ累計正味加入件数 4

6 2011 年度第 3 四半期収支状況 ( 単位 : 百万円 ) 2010 年度 3Q 2011 年度 3Q 前年同期比較金額構成比金額構成比金額前年同期比売上高 49, % 49, % % 連営業利益 6, % 5, % % 結経常利益 6, % 5, % 1, % 四半期純利益 3, % 3, % % 売上高 46, % 46, % % 単営業利益 5, % 4, % % 体経常利益 5, % 5, % % 四半期純利益 3, % 3, % % それぞれ百万円未満は切り捨てております 5

7 売上高前年同期対比 50,000 連結 49,246 49,191 単体前年同期比 99.9% 46,696 46,969 前年同期比 100.6% 4,250 4,454 1,701 2,232 40,000 30,000 44,995 44,737 44,995 44,737 20,000 10,000 その他収入有料放送収入年度 3Q 2011 年度 3Q 2010 年度 3Q 2011 年度 3Q ( 単位 : 百万円 ) 収入項目有料放送収入その他収入計 2010 年度 3Q 2011 年度 3Q 前年同期差 44,995 44, ,250 4, ,246 49, 年度 3Q 2011 年度 3Q 前年同期差 44,995 44, ,701 2, ,696 46, それぞれ百万円未満は切り捨てております 6

8 連結経常利益前年同期との差異要因改善要因 (+) 減少要因 ( ) ( 単位 : 百万円 ) 付帯事業収支 +180 その他 +125 視聴料等収入 258 限定受信関連変動費 +574 ( 前年同期実績 :6,645 百万円 ) 番組費 1,324 前年同期差 1,304 為替差益 279 広告宣伝費 178 持分法による投資損益 143 ( 実績 :5,341 百万円 ) * 各要因の数値は前年同期との差異 + が改善要因 * 限定受信関連変動費 :B-CAS カード発行にかかる負担金や有料放送視聴時のスクランブル信号送信にかかる手数料などそれぞれ百万円未満は切り捨てております 7

9 番組費の推移 3 チャンネル開始により有料放送番組費が予定通り増加映画番組配給費は為替の影響により減少百万円 30,000 23,922 25,402 22,916 21,472 比率 70.0% 25,000 20,000 15,000 11, , , , , ,443 5, % 60.0% 55.0% 50.0% 10,000 5,000 15,123 12, % 13, % 51.0% 59.5% 59.2% 36.9% 13, % 5, % 8, % 32.4% 66.6% 10, % 40.0% 35.0% 35.0% 0 番組費に占める有料放送番組費の比率 2007 年度 2008 年度 2009 年度 2010 年度 2010 年度 3Q 2011 年度 3Q 有料放送番組費映画番組配給費その他番組費売上高比 ( 単体 ) 30.0% * 有料放送番組費 : オリジナルドラマ映画 ( ハリウッドメジャー以外 ) スポーツ音楽など映画番組配給費 : ハリウッドメジャーの映画その他番組費 : データ放送など * 数値はすべて単体それぞれ百万円未満は切り捨てております 8

10 主要な連結決算会社の収支状況 WOWOW コミュニケーションズ ( テレマーケティング関連業務 ) 外部売上減少により前年同期に比べ減収減益に ( 単位 : 百万円 ) 2010 年度 3Q 2011 年度 3Q 前年同期比較金額構成比金額構成比金額前年同期比売上高 5, % 4, % % 営業利益 % % % 経常利益 % % % 四半期純利益 % % % WOWOW コミュニケーションズ単体の数値ですそれぞれ百万円未満は切り捨てております 9

11 Ⅱ.2011 年度業績見通し 10

12 WOWOW シネマの徹底訴求幅広い層に受け入れられる映画というジャンルで優位性を明確に WOWOW シネマの編成ポイント年間 1,400 本 WOWOW 初放送 800 本のボリュームと洋画邦画メガヒットやミニシアター作品など様々なお客さまにお届けできる豊富なラインナップ作品や俳優に深く迫り今まで知らなかった新しい作品への気づきを促させる特集編成 WOWOW からのリコメンド作品をお届けする W 座からの招待状お客様からのリクエストに応えるあなたの映画館など新たな視点で選び抜いた作品を提案する編成枠の新設 11

13 顧客接点強化の取組み WOWOW との出会いの場を強化 WOWOW 大感謝ウィーク 2/27( 月 )~3/4( 日 ) 平日 : 出会いの無料放送 5days! と題してスペシャル編成 WOWOW の窓として 11 年 10 月にスタートし当該週に 100 回目の放送を迎える情報番組ザプライムショーを拡大世界のエンターテインメントに出会えるコンテンツと合わせて無料放送でのスペシャル編成土日 : 約 16 時間に渡ってありがとうの無料放送 2days! を放送映画をはじめ総合エンターテインメントチャンネル WOWOW の魅力を徹底訴求スポーツイベントでの大会初日無料放送インターネット無料生配信の実施全豪オープンテニス 1 月 16 日の大会初日 WOWOW プライムでの無料放送にあわせ国内初の試みとなる放送と同内容でインターネット無料生配信 LPGA 女子ゴルフツアー 2 月 9 日の開幕戦 ISPS ハンダオーストラリア女子オープンでも実施予定 12

14 2011 年度加入計画 (2011 年 10 月 28 日公表修正値 ) ( 単位 : 千件 ) 2010 年度 2011 年度前期比較実績計画前期差前期比新規加入 % 解約 % 正味加入 % 累計正味加入 2,512 2, % アナログデジタル 2,362 2, % CS デジタル放送 (124/128) における WOWOW の放送はスカパー! (Ch.330) とスカパー!HD (Ch.621~623) で行っておりますスカパー! (Ch.330) における加入件数はアナログ加入件数にスカパー!HD (Ch.621~623) における加入件数はデジタル加入件数に含めておりますなお CS デジタル放送 (124/128) における WOWOW の放送のうちスカパー! (Ch.330) における放送は 2011 年 7 月 24 日を以って終了しております IPTV サービスひかり TV における加入件数はデジタル加入件数に含めております 13

15 2011 年度収支計画 (2011 年 10 月 28 日公表修正値 ) 2010 年度実績 2011 年度計画 ( 単位 : 百万円 ) 前期比較金額構成比金額構成比金額前期比売上高 65, % 67, % 1, % 連営業利益 5, % 4, % 1, % 結経常利益 6, % 4, % 1, % 当期純利益 3, % 2, % % 売上高 62, % 63, % 1, % 単営業利益 4, % 3, % % 体経常利益 4, % 3, % % 当期純利益 2, % 2, % % 年間配当 4,000 円 / 株 1 4,000 円 / 株 2 0 円 100.0% 1 一部市場上場記念配当 1,000 円を含む 2 開局 20 周年及びフルハイビジョン 3チャンネル開局記念配当 1,000 円を含むそれぞれ百万円未満は切り捨てております 14

16 Ⅲ. 補足資料加入実績 / 収支状況 / 費用の明細 / 特別損益の内訳連結セグメント別状況 / 貸借対照表 15

17 加入実績 ( 単位 : 件 ) 第 2 四半期累計 10 月 11 月 12 月 10~12 月第 3 四半期累計新規加入件数 302,265 79,625 60, , , ,306 アナログ 2, ,515 デジタル 299,750 79,625 60, , , ,791 解約件数 380,663 47,071 29,622 46, , ,883 アナログ 87, ,201 デジタル 293,462 47,071 29,622 46, , ,682 正味加入件数 78,398 32,554 30,803 59, ,821 44,423 アナログ 84, ,686 デジタル 6,288 32,554 30,803 59, , ,109 デジタルへの移行 64, ,675 純増 ( 移行含む ) 78,398 32,554 30,803 59, ,821 44,423 アナログ 149, ,361 デジタル 70,963 32,554 30,803 59, , ,784 内 ) デジタルダブル 11,555 16,309 5,242 11,594 33,145 44,700 期末累計正味加入件数 2,433,303 2,465,857 2,496,660 2,556,124 2,556,124 2,556,124 アナログデジタル 2,433,303 2,465,857 2,496,660 2,556,124 2,556,124 2,556,124 内 ) デジタルダブル 297, , , , , ,767 16

18 前期 (2010 年度 ) 加入実績 ( 単位 : 件 ) 第 2 四半期累計 10 月 11 月 12 月 10~12 月第 3 四半期累計年度新規加入件数 369,795 63,051 72, , , ,717 アナログ 27,326 2,043 4,236 3,491 9,770 37,096 デジタル 342,469 61,088 67, , , ,621 解約件数 377,299 68,406 58,852 58, , ,389 アナログ 71,766 11,827 10,733 11,052 33, ,378 デジタル 305,533 56,579 48,119 47, , ,011 正味加入件数 7,504 5,355 13,383 60,804 68,832 61,328 アナログ 44,440 9,784 6,497 7,561 23,842 68,282 デジタル 36,936 4,429 19,880 68,365 92, ,610 デジタルへの移行 90,720 14,549 19,481 24,157 58, ,907 純増 ( 移行含む ) 7,504 5,355 13,383 60,804 68,832 61,328 アナログ 135,160 24,333 25,978 31,718 82, ,189 デジタル 127,656 18,978 39,361 92, , ,517 内 ) デジタルダブル 27,416 5,394 5,646 19,363 30,403 57,819 期末累計正味加入件数 2,482,962 2,477,607 2,490,990 2,551,794 2,551,794 2,551,794 アナログ 342, , , , , ,448 デジタル 2,140,485 2,159,463 2,198,824 2,291,346 2,291,346 2,291,346 内 ) デジタルダブル 241, , , , , ,556 デジタル比率 86.2% 87.2% 88.3% 89.8% 89.8% 89.8% 823,291 43, , , , ,381 21,235 91, , ,881 21, , ,511 72,330 2,511, ,361 2,362, , % 17

19 収支状況 ( 連結 ) ( 単位 : 百万円 ) 2010 年度第 3 四半期 2011 年度第 3 四半期金額構成比金額構成比前期比 Ⅰ 売上高 49, % 49, % 99.9% 有料放送収入 44, % 44, % 99.4% その他収入 4, % 4, % 104.8% Ⅱ 売上原価 23, % 25, % 107.9% 売上総利益 25, % 23, % 92.7% Ⅲ 販管費及び一般管理費 19, % 18, % 95.2% 営業利益 6, % 5, % 84.3% Ⅳ 営業外収益 % % 41.9% 受取利息 3 0.0% 1 0.0% 55.3% 持分法による投資利益 % % 38.9% 為替差益 % % 15.5% その他 % % 244.3% Ⅴ 営業外費用 6 0.0% 7 0.0% 106.8% 支払利息 0 0.0% 0 0.0% 237.0% その他 6 0.0% 6 0.0% 98.1% 経常利益 6, % 5, % 80.4% Ⅵ 特別損益 % % - 税金等調整前四半期純利益 6, % 5, % 81.8% 法人税法人税等調整額他 2, % 1, % 73.8% 四半期純利益 3, % 3, % 87.1% それぞれ百万円未満は切り捨てております 18

20 収支状況 ( 単体 ) ( 単位 : 百万円 ) 2010 年度第 3 四半期 2011 年度第 3 四半期金額構成比金額構成比前期比 Ⅰ 売上高 46, % 46, % 100.6% 有料放送収入 44, % 44, % 99.4% その他収入 1, % 2, % 131.2% Ⅱ 売上原価 23, % 25, % 108.5% 売上総利益 23, % 21, % 92.7% Ⅲ 販管費及び一般管理費 18, % 17, % 93.9% 営業利益 5, % 4, % 88.3% Ⅳ 営業外収益 % % 86.9% 受取利息 0 0.0% 0 0.0% 59.1% 為替差益 % % 15.5% その他 % % 149.6% Ⅴ 営業外費用 6 0.0% 7 0.0% 106.8% 支払利息 0 0.0% 0 0.0% 237.0% その他 6 0.0% 6 0.0% 98.1% 経常利益 5, % 5, % 88.1% Ⅵ 特別損益 % % - 税引前四半期純利益 5, % 4, % 89.7% 法人税法人税等調整額 2, % 1, % 74.8% 四半期純利益 3, % 3, % 99.0% それぞれ百万円未満は切り捨てております 19

21 費用の明細 ( 単体 ) 2010 年度第 3 四半期 2011 年度第 3 四半期 ( 単位 : 百万円 ) 前年同期比 1 売上原価の主たる内訳番組費 15,118 16, % 映画番組配給費 5,970 5, % 有料放送番組費 8,805 10, % その他番組費 % 技術費 2,145 1, % プログラムガイド費 1,651 1, % その他 4,499 5, % 計 23,415 25, % 2 販売費及び一般管理費の主たる内訳販売促進費 1,199 1, % 代理店手数料 % 月額手数料 3,312 3, % 回収手数料 974 1, % 広告宣伝費 3,654 3, % カスタマーセンター費 2,320 2, % その他 6,198 5, % 計 18,264 17, % 3 減価償却費減価償却費 1,279 1, % それぞれ百万円未満は切り捨てております 20

22 特別損益の内訳 2010 年度第 3 四半期 2011 年度第 3 四半期 ( 単位 : 百万円 ) 前年同期比 ( 連結 ) 特別利益貸倒引当金戻入益契約解除料返還益計特別損失固定資産除却損 % 投資有価証券評価損 % 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額ゴルフ会員権評価損計 % ( 単体 ) 特別利益貸倒引当金戻入益契約解除料返還益計特別損失固定資産除却損 % 投資有価証券評価損 % 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額ゴルフ会員権評価損計 % それぞれ百万円未満は切り捨てております 21

23 連結セグメント別状況 ( 単位 : 百万円 ) 売上高セグメント利益 ( 営業利益 ) 2010 年度第 3 四半期 2011 年度第 3 四半期前年同期比 2010 年度第 3 四半期 2011 年度第 3 四半期前年同期比放送 46,773 47, % 5,064 4, % テレマーケティング 5,366 4, % % 計 52,140 51, % 6,055 5, % 調整額 ( ) 2,893 2, 連結 49,246 49, % 6,037 5, % 売上高の調整額はセグメント間の取引を相殺消去したものでありセグメント利益の調整額は連結調整によるものですそれぞれ百万円未満は切り捨てております 22

24 貸借対照表 ( 連結 ) ( 単位 : 百万円 ) 2011 年 3 月 31 日現在 2011 年 12 月 31 日現在前期末比金額構成比金額構成比金額比率流動資産 25, % 25, % % 固定資産 20, % 21, % 1, % 流動負債 18, % 17, % 1, % 固定負債 1, % 1, % % 資本金 5, % 5, % % 資本剰余金 2, % 2, % % 利益剰余金 18, % 21, % 2, % 株主資本 26, % 29, % 2, % その他の包括利益累計額 % % 62 - 少数株主持分 % % % 純資産 26, % 28, % 2, % 総資産 46, % 47, % 1, % それぞれ百万円未満は切り捨てております 23

25 貸借対照表 ( 単体 ) ( 単位 : 百万円 ) 2011 年 3 月 31 日現在 2011 年 12 月 31 日現在前期末比金額構成比金額構成比金額比率流動資産 21, % 21, % % 固定資産 19, % 21, % 1, % 流動負債 17, % 17, % % 固定負債 1, % 1, % % 資本金 5, % 5, % % 資本剰余金 2, % 2, % % 利益剰余金 14, % 16, % 2, % 株主資本 21, % 24, % 2, % 評価換算差額等 % % 29 - 純資産 21, % 24, % 2, % 総資産 40, % 43, % 2, % それぞれ百万円未満は切り捨てております 24

26 本資料における注記事項当資料に記載の業績予想は現在入手している情報による判断及び仮定に基づいた発行日現在の見通しでありリスクや不確実性を含んでいます実際の業績は様々な要素によりこれら業績見通しとは異なる結果となりうることをご承知おきください実際の業績に影響を与え得る要素には当社及び当社グループ会社の事業領域をとりまく経済情勢市場の動向などが含まれておりますただし業績に影響を与え得る要素はこれらに限定されるものではありません本資料に関するお問合せ ( マスコミ関係 ) 広報部 TEL 03(4330)8080 ( IR 関係 ) IR 経理部 TEL 03(4330)

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スライド 1 1 加入 68 50 118-66 21 87-76 34 42 44.6 収支 ( 連結 ) 78 5 73 6.2 52,503 52,442 61 99.9 4,729 6,395 1,666 135.2 5,039 6,693 1,653 132.8 2 470 355 116 75.4% 392 350 43 89.2% 78 5 73 6.2% 2,626 2,636 11 100.4%