電子申告研修会（所得税編）

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しなつごみぶち
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1 電子申告研修会 ( 所得税編 ) 2010 年 12 月 15 日 : 大阪 2010 年 12 月 16 日 : 東京 2010 年 12 月 17 日 : 福岡

2 本日の研修内容項目細目 1. 所得税電子申告の事前準備 1) 顧問先管理でのデータ整備 2)e-Tax 暗証番号の変更処理 3) 申告のお知らせの取得 2. 所得税の達人の活用と注意点 1) 所得税の達人基本操作 2) 第三者作成書類の作成 3) 納税管理表の活用 4) 前期比較表の活用 3. 電子申告の流れ 1) 電子申告データの作成 2) 署名送信 3) メッセージボックスの確認 4) 電子申告 PDF 出力の活用 5) 電子申告進捗管理の活用 4. その他の活用 1) ダイレクト納税の活用 2) 源泉所得税徴収高計算書の電子申請 Copyright(C)2010NTT DATA Corporation 2

1. 所得税電子申告の事前準備 1) 顧問先管理でのデータ整備 2 所得税の達人に

1. 所得税電子申告の事前準備 2)e-Tax 暗証番号の変更処理 ( 個別処理 ) 2 変更する顧問先の利用者識別番号暗証番号を入力し e-tax センターにログインします 2 1 3 変更前暗証番号新暗証番号 (2 回 ) を入力し実行します顧問先管理から

6 1. 所得税電子申告の事前準備 2)e-Tax 暗証番号の変更処理 ( 個別処理 ) 2 変更する顧問先の利用者識別番号暗証番号を入力し e-tax センターにログインします変更前暗証番号新暗証番号 (2 回 ) を入力し実行します顧問先管理から電子申告 ( 国税 ) を起動します 1 e-tax アクセス暗証番号変更をクリックします 3 e-tax の暗証番号は有効期限が 3 年です顧問先の暗証番号も有効期限前に更新しておく必要があります Copyright(C)2010NTT DATA Corporation 6

暗証番号を更新した CSV ファイルを指定します 3 2 2 出力された CSV のファイルの内変更後暗証番号に新しい暗証番号を入力し保存しますこの際に顧問先の利用者識別番号

7 1. 所得税電子申告の事前準備 2)e-Tax 暗証番号の変更処理 ( メッセージボックス管理による一括変更 ) 1 1 メッセージボックス管理を起動し利用者情報のエクスポートを選択します既に登録された顧問先の利用者識別番号暗証番号の一覧が CSV ファイルで出力されます 3 メッセージボックス管理を起動し利用者情報のインポートを選択しますファイル名は暗証番号を更新した CSV ファイルを指定します出力された CSV のファイルの内変更後暗証番号に新しい暗証番号を入力し保存しますこの際に顧問先の利用者識別番号暗証番号を追加することも可能です以上の作業で CSV ファイルに登録された全ての顧問先について暗証番号の変更処理が完了します Copyright(C)2010NTT DATA Corporation 7

1. 所得税電子申告の事前準備 3) 申告のお知らせの取得 ( 個別処理 ) 3 申告のお知らせが確認できますので詳細表示で表示させます申告のお知らせ画面上の印刷ボタンで印刷します 3 1 2 2 申告のお知らせを取得する顧問先の利用者識別番号暗証番号を入力し e-tax

8 1. 所得税電子申告の事前準備 3) 申告のお知らせの取得 ( 個別処理 ) 3 申告のお知らせが確認できますので詳細表示で表示させます申告のお知らせ画面上の印刷ボタンで印刷します申告のお知らせを取得する顧問先の利用者識別番号暗証番号を入力し e-tax センターにログインします申告のお知らせには申告所得税予定納税額消費税中間納付額振替納税届出済み口座番号等が印刷されます申告のお知らせは顧問先のメッセージボックスにのみ配布されます申告のお知らせは毎年 1 月 20 日頃配布されます Copyright(C)2010NTT DATA Corporation 8

申告のお知らせが一括で取得できます全選択印刷で一括印刷が可能です 2 利用者情報の設定 [ オプション 1] の内取得するメッセージを

9 1. 所得税電子申告の事前準備 3) 申告のお知らせの取得 ( メッセージボックス管理による一括処理 ) 1 1 利用者情報の設定に顧問先の利用者識別番号暗証番号を全て登録します顧問先用にデータベースを作成するとよいでしょうメッセージのダウンロードを行うと申告のお知らせが一括で取得できます全選択印刷で一括印刷が可能です 2 利用者情報の設定 [ オプション 1] の内取得するメッセージを申告のお知らせのみにチェックします全ての顧問先の利用者情報について行います Copyright(C)2010NTT DATA Corporation 9

メッセージボックス管理を起動し利用者情報のインポートを選択します 3 2 2 出力された CSV のファイルの内取得するメッセージの種類を指定するとし申告のお知らせ

10 1. 所得税電子申告の事前準備 3) 申告のお知らせの取得 ( メッセージボックス管理による一括処理 ) 補足利用者情報の設定において取得するメッセージを一括指定する方法 1 1 メッセージボックス管理を起動し利用者情報のエクスポートを選択します既に登録された顧問先の利用者識別番号暗証番号の一覧が CSV ファイルで出力されます 3 メッセージボックス管理を起動し利用者情報のインポートを選択します出力された CSV のファイルの内取得するメッセージの種類を指定するとし申告のお知らせのみを指定します以上の作業で CSV ファイルに登録された全ての顧問先について申告のお知らせのみを取得することができます Copyright(C)2010NTT DATA Corporation 10

2. 所得税の達人の活用と注意点 1) 所得税の達人基本操作帳票間のデータ連携の特性を知る

所得税の達人で作成する事前に以下の項目を決めておく必要がある 1) 電子申告を行う

16 2. 所得税の達人の活用と注意点 2) 第三者作成書類の作成第三者作成書類の作成を意識し所得の内訳書を使用する所得税の達人所得の内訳書第三者作成書類源泉徴収票所得税の達人申告書第二表所得の内訳書が作成されていればそのデータが優先的に取り込まれる申告書第二表は帳票設定で先頭行で所得の内訳書参照を表示を指定する文字数オーバー等のエラーを回避する Copyright(C)2010NTT DATA Corporation 16

[ 総合課税の所得 ] をクリックすると変更できる均等割額は各地域の税額を入力する

18 2. 所得税の達人の活用と注意点 4) 前期比較表の活用平成 22 年分版からサポートされる前期比較表でより確実な検算体制を作る前年の申告書と当年分の申告書のデータを併記し比較することができます業務エラーチェックと併用することでより確実な検算体制が確立できます所得税の達人 ( 平成 21 年分版 ) からの繰越データのみ有効です Copyright(C)2010NTT DATA Corporation 18

3. 電子申告の流れ 1) 電子申告データの作成達人 Cube 電子申告機能 ( 国税 ) を起動し電子申告用のデータを作成します所得税の申告書の提出は

21 3. 電子申告の流れ 2) 署名送信 ( 個別 ) 所得税申告は税理士の代理署名のみで申告できる 3 アクセスパスワードは税理士 IC カードに登録されたものを入力する 4 電子申告データファイルに署名数がカウントされる電子申告画面で署名追加を指定する 2 税理士 IC カードをリーダライタにセットし認証局は日本税理士会連合会電子認証局を指定する Copyright(C)2010NTT DATA Corporation 21

3. 電子申告の流れ 2) 署名送信 ( 個別 ) 所得税申告は税理士の代理署名のみで申告できる 1 2 3 1 電子申告画面で送信を指定する 2e-Tax へのログインは税理士権限で行う利用者識別番号 :

22 3. 電子申告の流れ 2) 署名送信 ( 個別 ) 所得税申告は税理士の代理署名のみで申告できる電子申告画面で送信を指定する 2e-Tax へのログインは税理士権限で行う利用者識別番号 : 税理士暗証番号 : 上記に付与したもの 3 送信後すぐに即時通知が表示されるので確認及び保存を行う保存しないで戻るとデータが消滅します Copyright(C)2010NTT DATA Corporation 22

23 3. 電子申告の流れ 2) 署名送信 ( 一括処理 ) 税理士権限で署名する場合は一括処理が便利です 3 税理士 IC カードをリーダライタにセットし認証局は日本税理士会連合会電子認証局を指定する 4 アクセスパスワードは税理士 IC カードに登録されたものを入力する 5 電子申告データファイルの全てに署名数がカウントされる電子申告画面で一括処理を指定する 2 一括処理画面で全選択をクリックする送信を指定する Copyright(C)2010NTT DATA Corporation 23

24 3. 電子申告の流れ 2) 署名送信 ( 一括処理 ) 税理士権限で送信する場合は一括処理が便利です 3e-Tax へのログインは税理士権限で行う利用者識別番号 : 税理士暗証番号 : 上記に付与したもの 4 送信後すぐに即時通知一覧が表示されるので確認及び一括保存を行う保存しないで戻るとデータが消滅します電子申告画面で一括処理を指定する 2 一括処理画面で全選択をクリックする署名追加を指定する 4 Copyright(C)2010NTT DATA Corporation 24

3. 電子申告の流れ 3) メッセージボックスの確認 ( 個別 ) 代理申告したデータは税理士用メッセージボックスで確認できる 3 1 2 4 1 電子申告画面で e-tax アクセスメッセージボックスを指定する 2e-Tax へのログインは税理士権限で行う利用者識別番号 : 税理士

25 3. 電子申告の流れ 3) メッセージボックスの確認 ( 個別 ) 代理申告したデータは税理士用メッセージボックスで確認できる電子申告画面で e-tax アクセスメッセージボックスを指定する 2e-Tax へのログインは税理士権限で行う利用者識別番号 : 税理士暗証番号 : 上記に付与したもの 3 メッセージ一覧が表示されるので対象の顧問先を選択し詳細表示を行う 4 受信通知 ( メール詳細 ) 及び送付書の確認印刷及び保存ができるメッセージボックスの保管期間は約 3 年です Copyright(C)2010NTT DATA Corporation 25

26 3. 電子申告の流れ 3) メッセージボックスの確認 ( メッセージボックス管理の活用 ) 税理士用メッセージボックスのデータを一括取得できる 1 1 利用者情報の設定に税理士の利用者識別番号暗証番号を登録します税理士用にデータベースを作成するとよいでしょう 2 2 メッセージのダウンロードを行うと税理士用メッセージボックスにある全てのデータを取得できます全選択印刷で一括印刷が可能ですこの処理を行うことで e-tax センタにある全てのデータを事務所内に保管したことになります Copyright(C)2010NTT DATA Corporation 26

28 3. 電子申告の流れ 5) 電子申告進捗管理の活用顧問先管理及びメッセージボックス管理のデータをもとに電子申告作業の進捗管理が行えます顧問先データベース選択に顧問先のデータベース名メッセージボックスのデータベース名を指定します顧問先を指定すると当該顧問先の電子申告進捗が確認できます申告内容 + 手続きを指定すると当該条件に該当する顧問先の電子申告進捗が確認できます電子申告進捗管理のデータは閲覧のほか CSV ファイルへの出力が可能です Copyright(C)2010NTT DATA Corporation 28

4. その他の活用 1) ダイレクト納税の活用メール詳細からダイレクト納税が可能となります 1

事前に税務署に対し紙による届出が必要です 4 2 5 1 メッセージボックスからメール詳細

29 4. その他の活用 1) ダイレクト納税の活用メール詳細からダイレクト納税が可能となります 1 3 重要ダイレクト納付の利用届ダイレクト納付を行うには事前に税務署に対し紙による届出が必要ですメッセージボックスからメール詳細を開きますこの際のログインは税理士及び顧問先のいずれでもかまいません 2 ダイレクト納税をクリックします 3 今すぐ納付又は期日を指定して納付を選択します 4 期日指定画面で納付日を指定します納付期限内の日付に限ります 5 受付通知を確認保存します Copyright(C)2010NTT DATA Corporation 29

ダイレクト納付の手続きを行います 1 2 5 3 4 6 1 達人 Cubeminiポータルを起動します 2 電子申告申請等 ( 国税 )

30 4. その他の活用 1) ダイレクト納税の活用 ( 顧問先が行うダイレクト納付 ) 達人 Cubemini を活用すれば顧問先がダイレクト納付を行えます顧問先の PC 5 顧問先のメッセージボックスが開きます 6 該当するメール詳細を開きダイレクト納付の手続きを行います達人 Cubeminiポータルを起動します 2 電子申告申請等 ( 国税 ) ビューアを開きます 3メッセージボックスを選択します 4e-Taxへログインしますこの際の利用者識別番号及び暗証番号は顧問先のものを入力します Copyright(C)2010NTT DATA Corporation 30

31 4. その他の活用 1) ダイレクト納税の活用 ( 顧問先が行うダイレクト納付 ) 達人 Cubemini にはログイン ID とパスワードが必要です顧問先に付与します達人 Cubemini の取得方法 2 1 達人 Cube から達人 Cubemini 管理を起動します 2 新規作成を行います 3 アカウント情報の登録画面からログイン ID パスワードを設定します 4 発行アカウントの確認画面が出ますので顧問先にお知らせください達人 HP よりダウンロード可能 ( 無償 ) Copyright(C)2010NTT DATA Corporation 31

退職所得の所得税徴収高計算書を作成する [ データ取込 ] で平成 22 年 12 月分又は平成 22 年下期分の 0 円納付書

32 4. その他の活用 2) 給与所得退職所得等の所得税徴収高計算書の電子送信の準備所得税徴収高計算書の 0 円申告が可能となります平成 22 年 12 月 25 日以降ダウンロード開始 1) 源泉徴収額納付管理表等から給与所得退職所得の所得税徴収高計算書を作成する [ データ取込 ] で平成 22 年 12 月分又は平成 22 年下期分の 0 円納付書を作成するシステムリリース後 0 円納付書の一括送信が可能となります Copyright(C)2010NTT DATA Corporation 32

電子申告研修会（所得税編）

電子申告研修会（所得税編）電子申告研修会 ( 所得税編 ) 株式会社 NTT データ公共システム事業本部第二公共システム事業部税務サービスグループ目次 1. 電子申告の事前準備所得税電子申告をスムーズに行っていただくための準備作業 2. 所得税の達人 ( 平成 24 年度版 ) 等の改変点所得税の達人 ( 平成 24 年度版 ) の変更点追加機能 3. 所得税電子申告の流れ所得税電子申告の作業の流れの確認 4. 所得税の達人の基本操作