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しょうぶいなくら
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1 株式会社セブン & アイホールディングス 2014 年 2 月期第 1 四半期決算説明会 2013 年 7 月 4 日株式会社セブン & アイホールディングス 2014 年 2 月期第 1 四半期実績

2 連結決算概要営業利益純利益とも過去最高を更新 14/2 期第 1 四半期金額前期比前期増減グループ売上 * 22,798 億円 111.8% +2,398 億円営業収益 13,649 億円 113.1% +1,579 億円営業利益 736 億円 109.5% +64 億円当期純利益 374 億円 114.9% +48 億円 PL 為替換算レート :U.S.$1=92.46 円 ( 前年差 :13.11 円, 円安 ) * グループ売上 : セブン - イレブンジャパン及び 7-Eleven, Inc. におけるチェーン全店売上を含めた数値 1 事業セグメント別営業利益主にコンビニエンスストア事業と金融関連事業により増益を達成 14/2 期第 1 四半期金額前期比前期増減連結営業利益 736 億円 109.5% +64 億円コンビニエンスストア 531 億円 105.5% +27 億円スーパーストア 74 億円 108.1% +5 億円百貨店 6 億円 58.5% 4 億円フードサービス 2 億円 - +3 億円金融関連 112 億円 129.9% +25 億円その他 10 億円 122.2% +1 億円 2

3 主要事業会社の営業利益セブン - イレブンジャパンと 7-Eleven, Inc. は過去最高益 14/2 期第 1 四半期金額前期比前期増減増減の主な要因セブン - イレブンジャパン 492 億円 108.6% +38 億円既存店の伸長と荒利率改善 7-Eleven, Inc. 56 億円 100.7% +0.3 億円為替によるプラス影響約 8 億円イトーヨーカ堂 27 億円 116.7% +3 億円荒利率改善とコスト削減ヨークベニマル (LF * 込み ) 41 億円 103.3% +1 億円出店増による売上拡大そごう西武 12 億円 106.4% +0.7 億円高額品の販売の好調による *LF: ライフフーズの略称 ( 主にヨークベニマルの店舗において惣菜を製造販売している子会社 ) 年 2 月期計画

4 連結業績計画 MD を中心とした差別化戦略により通期計画達成を目指す上期計画通期計画金額前期比金額前期比グループ売上 * 47,000 億円 111.9% 95,600 億円 112.4% 営業収益 27,500 億円 112.2% 56,400 億円 113.0% 営業利益 1,650 億円 112.1% 3,400 億円 115.0% 当期純利益 805 億円 120.3% 1,700 億円 123.1% PL 為替換算レート :14/2 期予想円 ( 前年差 :12.19 円, 円安 ) * グループ売上 : セブン - イレブンジャパン及び 7-Eleven, Inc. におけるチェーン全店売上を含めた数値 4 連結業績計画 : 事業セグメント別営業利益事業セグメント別計画は据え置き 14/2 期計画金額前期比前期増減コンビニエンスストア 2,490 億円 112.3% +272 億円スーパーストア 396 億円 155.3% +141 億円百貨店 89 億円 110.8% +8 億円フードサービス 14 億円 194.0% +6 億円金融関連 414 億円 110.6% +39 億円その他 40 億円 102.9% +1 億円 5

5 グループプライベートブランド (PB) 戦略セブンプレミアム :13 年 5 月期実績.1,500 億円セブンプレミアムの売上高は前期比 130% 以上となり増益に寄与 10,000 3,000 ( 億円 ) セブン 12 年 13 年 13 年度プレミアム 5 月期 5 月期計画売上高 SKU (SKU) 8,000 売上高 ( 億円 ) 1,145 1,500 6,500 2,400 6,000 SKU 1,550 1,860 2,000 1,800 1 兆円 4,000 1,200 2, Q 1Q 08/2 09/2 10/2 11/2 12/2 13/2 14/2 15/2 16/2 0 ( 計画 ) 6

年 11 月 12 年 3 月 ~ 13 年 2 月デイリー日配商品 47 52

PB 戦略 : セブンゴールドの開発強化プライベートブランド商品のポジショニング

6 セブンプレミアム : 年間 10 億円以上販売商品 92SKU リニューアルを繰り返しマーケットシェアを着実に獲得 11 年 12 月 ~ 12 年 11 月 12 年 3 月 ~ 13 年 2 月デイリー日配商品飲料酒菓子 9 9 加工食品 8 8 合計グループ PB 戦略 : セブンゴールドの開発強化プライベートブランド商品のポジショニングブランドコンセプトセブンゴールド専門店と同等以上の味品質お買い求めやすい価格セブンプレミアム NB 売筋商品と同等以上の品質 NB 実勢価格より 2~3 割安い価格商品ごとにベストなパートナーと取り組む為チーム MD 体制の見直しを実施大手メーカー優れた生産設備高い技術開発力高いブランドロイヤリティ情報 + 技術 7&i グループ SEJ の商品開発手法グループの販売力国内 1 日 1,800 万人の来店客数 8

セブンゴールド : 金の食パン販売実績金の食パン (4 月 16 日販売開始 ) 6 枚切り (1 斤 ): 250 円 SEJ 食パン分類週別前年比推移 ( 全国平均 ) (%)

6W 7W 8W 9W 武蔵野フース (SEJ 主力ヘンター ) SEJ 昭和産業 ( 原材料 ) 付加価値カナダ産スペシャルブレンド小麦粉北海道産生クリーム生地を 12

日清食品東洋水産伊藤園サントリー 12 年 11 月 ~ 13 年 05 月 ~ 13 年 06 月 ~ 13 年 06 月 ~ 一風堂他製麺法一新金の麺生麺食感実現

7 セブンゴールド : 金の食パン販売実績金の食パン (4 月 16 日販売開始 ) 6 枚切り (1 斤 ): 250 円 SEJ 食パン分類週別前年比推移 ( 全国平均 ) (%) 食パン分類前年比 TV 放映効果 2 枚切り ( ハーフ ): 125 円最強のチーム MD による開発 60 発売前 1W 2W 3W 4W 5W 6W 7W 8W 9W 武蔵野フース (SEJ 主力ヘンター ) SEJ 昭和産業 ( 原材料 ) 付加価値カナダ産スペシャルブレンド小麦粉北海道産生クリーム生地を 12 時間熟成手丸め形成など朋和産業 ( 資材 ) 年間計画 (35 億円 ) を超えるペースで販売 9 セブンゴールド : トッフメーカーの看板ブランドとの共同開発が進む日清食品東洋水産伊藤園サントリー 12 年 11 月 ~ 13 年 05 月 ~ 13 年 06 月 ~ 13 年 06 月 ~ 一風堂他製麺法一新金の麺生麺食感実現金の緑茶こだわりの茶葉ザゴールドクラスプレミアムビールセブンゴールドの今期計画と進捗 13/2 期実績 13/5 期実績 14/2 期計画 SKU 売上高 60 億円 32 億円 220 億円 10

8 主要事業会社の事業戦略セブン - イレブンジャパン : 近くて便利なお店作りの進化営業力強化既存店売上の向上単品管理の強化とOFC( 経営相談員 ) による経営指導圧倒的な差別化商品の開発と基本商品の品揃え強化サービス強化( 商品お届けサービス等 ) と荒利率の改善出店強化強固な店舗開発体制による質の高い出店過去最高の1,500 店舗の出店シェアの拡大既存店売上を伸長させながら質量を伴った出店戦略により中長期の成長を見据えたシェアの拡大 11

セブン - イレブンジャパン : 売場改革 ( 既存店舗への投資 ) (2012 年 2 月期 ~2013 年 2 月期 ) アイランド型チルドケース導入チルドケース増設と酒類売場の拡大継ぎ足し什器導入チルド商品の売場拡大酒類との関連購入促進陳列スペースの確保 ( 基本商品の取扱促進 ) (2013 年 2

ジャパン: 強化カテゴリーの推移 : 品揃え強化の成果デイリー品月別既存店売上前年比セブンプレミアムの売上構成比 * の推移 110 (%) 105 12.0 (%) 11.0 10.0 9.0 直近では売上の 10% を超え日販 6.6 万円まで伸長 8.0 100 7.

9 セブン - イレブンジャパン : 売場改革 ( 既存店舗への投資 ) (2012 年 2 月期 ~2013 年 2 月期 ) アイランド型チルドケース導入チルドケース増設と酒類売場の拡大継ぎ足し什器導入チルド商品の売場拡大酒類との関連購入促進陳列スペースの確保 ( 基本商品の取扱促進 ) (2013 年 2 月期 ~2014 年 2 月期 ) セブンカフェの導入 6 月末 :11,500 店導入 2013 年 8 月末までに全店に導入予定当初 60 杯 / 日の計画を超える83 杯 / 日の販売で推移年間 4 億 5 千万杯 =450~480 億円 / 年間に上方修正 12 セブン国内コンビニエンスストア事業 -イレブンジャパン: 強化カテゴリーの推移 : 品揃え強化の成果デイリー品月別既存店売上前年比セブンプレミアムの売上構成比 * の推移 110 (%) (%) 直近では売上の 10% を超え日販 6.6 万円まで伸長年 5 月以降 37 か月連続前年を上回る 95 1 月 9 月 5 月 1 月 9 月 5 月月 9 月 5 月 1 月 9 月 5 月年 2011 年 2012 年 2013 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 * セブンプレミアム構成比はチェーン全店売上に占める割合 13

10 セブン国内コンビニエンスストア事業 -イレブンジャパン: 出店計画を前倒しで進捗 : 出店戦略四半期別店舗純増の推移 11/2 期 12/2 期 13/2 期 14/2 期 450 ( 店 ) Q 2Q 3Q 4Q 50 第 1 四半期 : 月別開店数推移開店数 3 月 4 月 5 月 11/2 期 /2 期 /2 期 /2 期新店日販は計画線月別で出店を平準化シェア50% に向けた着実なドミナント形成 14 セブン - イレブンジャパン : 売上シェアの推移近くて便利な商品政策と販促の効果 SEJ のシェア向上が鮮明四半期別のSEJ 売上シェアとCVS 売上増減の推移 ( 日本フランチャイスチェーン協会 ) 2,500 SEJの売上増減 ( 左軸 ) ( 億円 ) その他 CVSの売上増減 ( 左軸 ) SEJシェア ( 右軸 ) 2, % 40.0 (%) ,500 1, % SEJ Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 12/2 期 13/2 期 14/2 期 ( 出典 )JFAコンビニエンスストア統計調査月報 15

11 7-Eleven, Inc.: 収益基盤の確立に向けた取り組み店舗政策既存直営店舗のフランチャイズ (FC) 化及び買収店舗の7-Eleven 化の推進 FC 化の推進により利益率が改善継続して都市部への出店を強化買収案件は減少の見込み品揃え強化 FF 商品の開発強化 PB 商品セブンセレクトの開発強化 16 7-Eleven, Inc.: 収益基盤固め過去 2 年間で買収した約 1,000 店舗の整理 7-11 統合フランチャイス化を推進営業店舗約 800 店舗の 6 割強が 7-11 に転換済内約 2 割がフランチャイス化 10,000 ( 店 ) 8,000 (SEI 年度別 FC 店比率の推移 ) FC 店比率 ( 右軸 ) 76.6% 積極的な買収 72.3% 72.9% % 2,248 2,212 6, ,000 2,321 直営店 5 2,000 3,508 FC 店 5,870 5, /12 06/12 07/12 08/12 09/12 10/12 11/12 12/12 13/3 3 17

12 イトーヨーカ堂 : 店舗営業力向上と収益事業育成による企業体質の強化 MD 改革営業力強化衣料 :4 核 PB 商品の強化食品 : 生鮮強化 7プレミアムの拡大売場改革 : テナント導入強化自営売場の効率改善接客強化 : パート社員の戦力化アリオ事業の確立収益の柱となる店舗業態の育成アリオ : 16/2 期末 20 店舗体制 *(14/2 期 1Q 末 15 店舗 ) * 新規出店及び業態転換を含む 18 イト - ヨーカ堂 : 衣料品 PB 強化とパート社員戦力化による接客強化衣料品 PBの強化 :( ) 内は4 核 PB 13/2 期 13/5 期売上構成 33%(17%) 43%(22%) 荒利構成 40%(20%) 51%(27%) ( 荒利率増減の推移 ) 2.0 (%) 1.5 商品計衣料品 Q 2Q 3Q 4Q 1Q 13/2 期 14/2 期パート社員戦力化の取組みパート比率 : 90% へ上昇教育推進室の新設: PH 化をサポート 14/2 期 PH 化計画 : 約 40 店舗 (PH 化店舗の進捗 ) 13/5 期累計 14/2 期計画フルPH 化 5 店舗 - 部門 PH 化 6 店舗 - 合計 11 店舗約 40 店舗お客様への価値伝達に重点をおいたオペレーション体制の構築 *4 核 PB: カジュアル goodday 婦人ギャローリア紳士 Kent 機能性肌着の総称 *PH 化 : パートナーヘルパー化 19

0% テナント他自営アリオ売上高構成比 17.3% 18.6% 28.8% 40.3%40.4% 2 16.0% 12.

13 イト - ヨーカ堂 : アリオ事業の確立アリオは 13/5 期で 15 店舗体制となり売上構成比は 18.6% まで拡大 16/2 期に 20 店舗体制へ売場面積構成比及び全店に占めるアリオ売上構成比の推移 13/5 期アリオ実績 3,000 ( 千m2 ) 2,500 2,000 1, % テナント他自営アリオ売上高構成比 17.3% 18.6% 28.8% 40.3%40.4% % 12.0% アリオのSC* 計既存店売上は前年を上回る実績 < アリオ業態の強み > 1, % 59.7%59.6% 8.0% 都市部中心のショッピングセンター % 4.0% 専門店活用による広域からの集客力 0 06/2 末 08/2 末 10/2 末 12/2 末 13/2 末 13/5 末モノとコトの融合 : 情報サービスの強化 *SC: ショッピングセンター 20 ご参考主要事業会社の決算概況

14 コンビニエンスストア事業 : 実績 1 セブン - イレブンジャパン既存店投資の効果もあり売上荒利率ともに伸長し過去最高益を達成実績前期比営業利益 492 億円 108.6% +38 億円既存店売上高伸び率 +0.9% 商品荒利率 30.7% +0.6% 四半期別の推移 ( 既存店 ) ( 荒利率 ) 6.0% 1.0% 3.0% 荒利率増減既存店売上高伸び率タバコ除く既存店売上高伸び率 0.5% 概況 1Qとして過去最高の475 店舗の出店と純増数 (+386 店舗 ) 既存店売上は政策的に強化しているデイリー商品やセブンプレミアムの好調により伸長タバコ除く既存店売上高伸び率は +1.9% -3.0% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 13/2 期 14/2 期 -0.5% 21 コンビニエンスストア事業 : 実績 2 7-Elelven, Inc. 商品売上の伸長とガソリン荒利額の増加に加え為替の円安影響により増益実績前期比営業利益 56 億円 100.7% +0.3 億円米国内既存店商品売上高伸び率 ( ドルベース ) +0.7% 商品荒利率 34.2% 1.0% 四半期別の推移 ( 既存店 ) 荒利率増減既存店売上高伸び率 ( 荒利率 ) 6.0% 2.4% 3.0% 1.2% 概況商品売上はノンアルコール飲料やフレッシュフードなどが牽引して伸長ガソリンは単価と販売量の伸長により荒利額が増加店舗数は自前での出店を中心に81 店舗を出店 -3.0% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 12/12 期 13/12 期 -1.2% 22

15 スーパーストア事業 : 実績 1 構造改革の継続による荒利率改善とコスト削減の効果で増益営業利益イトーヨーカ堂概況実績 27 億円前期比 116.7% +3 億円既存店売上高伸び率 4.4% 商品荒利率 30.3% +0.3% 四半期別の推移 ( 既存店 ) ( 荒利率 ) 荒利率増減既存店売上高伸び率 1 1.8% 5.0% 0.9% 既存店売上は主に天候要因によりマイナス -5.0% 荒利率はPB 商品強化が奏功し衣料品を中心に改善販管費は新店による増加はあったものの既存店ベースでは賃料改定による地代家賃や -1 減価償却費を中心に削減 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 13/2 期 14/2 期 -0.9% -1.8% 23 スーパーストア事業 : 実績 2 ヨークベニマル積極的な出店に伴う売上増加により増益実績前期比営業利益 31 億円 107.4% +2 億円既存店売上高伸び率 0.9% 商品荒利率 25.5% 0.1% 営業利益 ( ライフフーズ込み )* 41 億円概況 103.3% +1 億円四半期別の推移 ( 既存店 ) ( 荒利率 ) 荒利率増減既存店売上高伸び率 8.0% 3.0% 4.0% 1.5% 既存店売上は天候や生鮮相場の影響などからややマイナスも積極的な出店により売上高は +3.7% の増収 (12/5 末比 +7 店舗 ) 荒利率は頻度品を中心とした価格対応などにより若干のマイナス -4.0% -8.0% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 13/2 期 14/2 期 -1.5% -3.0% * ライフフーズはヨークベニマルの店舗において惣菜を製造販売している子会社 24

16 百貨店事業 : 実績そごう西武既存店売上の伸長とコスト削減により増益実績前期比営業利益 12 億円 106.4% +0.7 億円既存店売上高伸び率 +1.0% 商品荒利率 25.3% 0.2% 四半期別の推移 ( 既存店 ) 販管費増減既存店売上高伸び率 ( 販管費 ) 8.0% +50 億円 4.0% +25 億円概況既存店売上は高額品の売上伸長に加えて池袋横浜といった基幹店の伸長によりプラス -4.0% 荒利率は主に低荒利率の高額品売上伸長の影響によりマイナス -8.0% 販管費は前期 2 店舗の閉鎖による削減に加え既存店ベースでも抑制 ±0 億円 -25 億円 -50 億円 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 13/2 期 14/2 期 25 本資料には当社の本資料発表日時点における計画見通し経営戦略および経営方針に基づいた将来予測に関する記載が含まれておりますこの将来予測に関する記載には発表日時点までに入手可能な情報に基づいた経営判断や前提が述べられておりますそのため諸与件の変化により実際の業績は将来予測に関する記載とは異なる結果となる可能性があります従って本資料における業績予想などの将来予測に関する記載が将来に亘って正確であることを保証するものではないことをご了解いただきますようお願い致します

<4D F736F F F696E74202D E328C8E8AFA2091E6338E6C94BC8AFA8C888E5A90E096BE89EF>

<4D F736F F F696E74202D E328C8E8AFA2091E6338E6C94BC8AFA8C888E5A90E096BE89EF> 2017 年 2 月期第 3 四半期業績説明 2016 年 11 月期連結決算概要金額前期比前期増減グループ売上 * 79,093 億円 98.6% 1,157 億円営業収益 42,889 億円 95.0% 2,249 億円営業利益 2,740 億円 105.0% +129 億円経常利益 2,764 億円 106.6% +169 億円親会社株主に帰属する四半期純利益 755 億円 60.2%

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