2017 年 8 月期第 2 四半期 決算説明会 1. 2.

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1 2017 年 8 月期第 2 四半期決算説明会 2017 年 4 月 19 日 株式会社 株式会社 ( 東証一部 :3048) ( 東証一部 :7513)

2 2017 年 8 月期第 2 四半期 決算説明会 1. 2.

3 株式会社 ( 東証一部 :7513)

4 コジマ 決算概要 2016 年 8 月期 2Q 2017 年 8 月期 2Q 実績 ( 百万円 ) 売上比 (%) 実績 ( 百万円 ) 売上比 (%) 前期比 (%) 公表予想 ( 百万円 ) 売上高 111, , ,000 売上総利益 29, , 販売費及び一般管理費 29, , 人 件 費 8, , そ の 他 20, , 営業利益 営業外収益 営業外費用 経常利益 特別利益 特別損失 税金等調整前四半期純利益 四半期純利益

5 コジマ 上期の増収要因と下期の売上拡大策 ( 上期の増収要因 ) ( 下期の売上拡大策 ) 首都圏及び地方都市への新規出店 (5 店舗 ) K B 西友ひばりヶ丘店 ( 東京都 ) 新店 2 年目店 K Bイオンモール広島府中店( 広島県 ) 閉店 K Bイオンモール堺鉄砲町店( 大阪府 ) +32 億 K BららぽーとTOKYO-BAY 店 ( 千葉県 ) 19 億 K Bヘ ルクスモール浮間舟渡店( 東京都 ) 来店客数の増加くらし応援企業の実現に向けた独自サービス開始 なんでも相談できる お客様カウンター の設置 社員が直接お客様宅を訪問し困りごとを解決する コジマくらし応援便 の開始 地域特性に合わせたイベント開催 ミニ四駆大会 キッズなりきりスタジオ ( 売上高 / 上期累計 ) 既存店の強化 モノからコト軸への提案力を強化する KB2 改装 を 10 店舗以上 ( 計画 ) 白物家電 アクセサリー パーツの再強化 寝具 自転車など 新しい商品カテゴリーの拡大 新たな集客ツールの導入および施策 家電専門店で唯一 Ponta ポイント が溜まる 使えるサービスの開始 携帯アプリの導入 店頭イベントの更なる強化 シニア向けの商品の拡充 来店客数の推移 120.0% 110.0% 全店舗 既存店舗 上期累計 110.5% 3 月 116.0% 100.0% 90.0% 上期累計 102.7% 3 月 107.3% 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4

6 コジマ 業績予想 単位 : 百万円,% 通期 下期 ( 通期予想と上期実績との差額 ) 2016/8 期 2017/8 期予想 2016/8 期 2017/8 期予想 金額金額前期比金額金額前同比 売上高 226, , , , 営業利益 2,010 2, ,852 2, 経常利益 1,643 2, ,692 1, 親会社株主に帰属する当期純利益 565 1, , 売上比売上比売上比売上比 売上総利益率 販管費率 営業利益率 経常利益率 当期純利益率

7 株式会社 ( 東証一部 :3048)

8 年 8 月期第 2 四半期決算 年 8 月期業績予想 3. 今期の課題

9 年 8 月期第 2 四半期決算 単体決算概要 ビックカメラ 単体 2016 年 8 月期 2Q 2017 年 8 月期 2Q 実績 ( 百万円 ) 売上比 (%) 実績 ( 百万円 ) 売上比 (%) 前同比 (%) 公表予想 ( 百万円 ) 売上高 216, , ,000 売上総利益 57, , 販売費及び一般管理費 50, , 人件費 14, , ポイント販促費 9, , その他 26, , 営業利益 7, , ,000 営業外収益 1, , 営業外費用 経常利益 8, , ,200 特別利益ー 特別損失 税金等調整前四半期純利益 8, , 四半期純利益 5, , ,200 8

10 年 8 月期第 2 四半期決算 連結決算概要 連結 2016 年 8 月期 2Q 2017 年 8 月期 2Q 実績 ( 百万円 ) 売上比 (%) 実績 ( 百万円 ) 売上比 (%) 前同比 (%) 公表予想 ( 百万円 ) 売上高 394, , ,000 売上総利益 105, , 販売費及び一般管理費 93, , 人件費 30, , ポイント販促費 12, , その他 51, , 営業利益 11, , ,400 営業外収益 1, , 営業外費用 経常利益 12, , ,900 特別利益 特別損失 税金等調整前四半期純利益 12, , 親会社株主に帰属する四半期純利益 7, , ,200 9

11 年 8 月期第 2 四半期決算 売上高 連結 連結売上高 3,855 億円 ( 前同比 89 億円予想比 94 億円 ) ビックカメラ 2,147 億円 前同比 14 億円予想比 42 億円 コジマ 1,116 億円 前同比 +1 億円予想比 13 億円 その他の子会社等 591 億円 前同比 76 億円 既存店前同比 97.4% インターネット通販前同比 110.5% インバウンド ( 免税 ) 前同比 90.7% 既存店前同比 99.0% 2 月末現在 141 店 ( 内 K&B 113 店 ) 前期末比 +2 店 ( 出店 5 退店 3) インターネット通販前同比 98.9% ラネット 565 億円 ( 前同比 95.0%, 29 億円 ) ソフマップ 272 億円 ( 前同比 86.6%, 42 億円 ) 日本 BS 放送 54 億円 ( 前同比 110.4%, +5 億円 ) 連結売上高から ビックカメラおよびコジマの実績を単純に控除したものです 注 ) ラネットにはラネットコミュニケーションズを含めて集計しています 10

12 年 8 月期第 2 四半期決算 営業利益 連結 連結営業利益 93 億円 ( 前同比 23 億円予想比 10 億円 ) ビックカメラ 65 億円 前同比 13 億円予想比 4 億円 コジマ 2 億円 前同比 +0 億円予想比 +0 億円 その他の子会社等 25 億円 前同比 10 億円 売上総利益 ( 前同比 +9 億円 ) 売上総利益率 27.4%( 前同比 +0.6P) 販管費 ( 前同比 +23 億円 ) 販管費率 24.4%( 前同比 +1.2P) 売上総利益 ( 前同比 +2 億円 ) 売上総利益率 26.5%( 前同比 +0.1P) 販管費 ( 前同比 +1 億円 ) 販管費率 26.4%( 前同比 +0.1P) ラネット 8 億円 ( 前同比 6 億円 ) ソフマップ 3 億円 ( 前同比 3 億円 ) 日本 BS 放送 11 億円 ( 前同比 +0 億円 ) 連結上の評価差額 2 億円 ( 前同比 0 億円 ) 連結営業利益から ビックカメラおよびコジマの実績を単純に控除したものです 注 ) ラネットにはラネットコミュニケーションズを含めて集計しています 11

13 年 8 月期第 2 四半期決算 経常利益 四半期純利益 連結 連結経常利益 107 億円 ( 前同比 13 億円予想比 1 億円 ) 営業外損益前同比 +10 億円 補助金収入 支払利息 16/8 期 2Q 17/8 期 2Q ー 5 億円 4 億円 2 億円 連結親会社株主に帰属する四半期純利益 64 億円 ( 前同比 9 億円予想比 +2 億円 ) 16/8 期 2Q 17/8 期 2Q 税金費用前同比 5 億円 法人税等合計 法人税等 住民税及び事業税 法人税等調整額 44 億円 41 億円 2 億円 38 億円 34 億円 3 億円 非支配株主に帰属する四半期純利益前同比 +1 億円 非支配株主に帰属する四半期純利益 3 億円 4 億円 12

14 年 8 月期第 2 四半期決算 連結貸借対照表 連結 単位 : 百万円 2016 年 2 月末 2017 年 2 月末 前年同期比増減 2016 年 8 月末 流動資産 167, ,605 +5, ,244 現金及び預金 19,367 18, ,137 商品及び製品 96, ,355 +6,066 93,603 有形固定資産 76,509 80,874 +4,364 76,415 無形固定資産 23,971 21,929 2,042 21,762 投資その他の資産 74,846 74, ,347 固定資産 175, ,185 +1, ,525 資産合計 342, ,791 +6, ,769 流動負債 154, ,427 13, ,475 短期有利子負債 ( 含むリース ) 66,139 56,632 9,506 47,026 ポイント引当金 11,288 11, ,570 固定負債 61,482 72, ,779 75,198 長期有利子負債 ( 含むリース ) 32,222 41,548 +9,325 44,350 負債合計 215, ,688 2, ,673 純資産合計 127, ,102 +9, ,096 負債 純資産合計 342, ,791 +6, ,769 13

15 年 8 月期第 2 四半期決算 連結品目別売上高 2016 年 8 月期 2Q 2017 年 8 月期 2Q 金額 ( 百万円 ) 構成比 (%) 金額 ( 百万円 ) 構成比 (%) 連結 前同比 (%) 内ビックカメラ 内コジマ 音響映像商品 65, ,087 40,113 19, カメラ 19, ,108 14,377 3, テレビ 17, ,421 8,384 8, レコーダー ビデオカメラ 8, ,549 4,241 3, オーディオ 8, ,160 5,617 2, 家庭電化商品 113, ,548 61,350 52, 冷蔵庫 14, ,542 7,065 8, 洗濯機 13, ,749 6,722 7, 調理家電 17, ,607 9,427 7, 季節家電 ( エアコン含 ) 18, ,481 8,476 10, 理美容家電 21, ,768 15,777 6, 情報通信機器商品 133, ,226 65,319 29, パソコン本体 29, ,543 17,969 7, パソコン周辺機器 12, ,075 6,550 3, 携帯電話 59, ,471 23,667 10, その他の商品 76, ,274 48,005 9, ゲーム 13, ,391 8,613 2, 時計 12, ,384 11, 医薬品 日用雑貨 5, ,937 6, 物 品 販 売 事 業 388, , , , そ の 他 の 事 業 5, ,400-1, 合 計 394, , , ,

16 年 8 月期第 2 四半期決算 月次売上高の推移 POS レジベース (%) 110 全店売上高 品目別売上高 ( 単体 ) (%) ビックカメラ 全店 コジマ 全店 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 音響映像 家庭電化 情報通信機器 その他 15

17 年 8 月期第 2 四半期決算 2017 年 8 月期の新規出店 連結 ビックカメラ名古屋 JR ゲートタワー店 2017 年 4 月 7 日開店 約 11,000 m2 Air BIC CAMERA アクアシティお台場店 2017 年 4 月 21 日開店予定 ビックカメラ広島駅前店 2016 年 9 月 14 日開店 約 7,000 m2 Air BIC CAMERA 成田空港第 2 ターミナル店 2016 年 11 月 25 日開店 コジマ ビックカメラ西友ひばりヶ丘店 2016 年 10 月 20 日開店 コジマ ビックカメライオンモール広島府中店 2016 年 11 月 18 日開店 コジマ ビックカメライオンモール堺鉄砲町店 2016 年 11 月 19 日開店 コジマ ビックカメラららぽーと TOKYO-BAY 店 2016 年 12 月 10 日開店 コジマ ビックカメラベルクスモール浮間舟渡店 2017 年 1 月 24 日開店 16

18 年 8 月期第 2 四半期決算 年 8 月期業績予想 3. 今期の課題

19 年 8 月期業績予想 連結業績予想 連結 単位 : 百万円,% 通期 下期 ( 通期予想と上期実績との差額 ) 2016/8 期 2017/8 期予想 2016/8 期 2017/8 期予想 金額金額前期比金額金額前同比 売上高 779, , , , 営業利益 22,006 23, ,291 13, 経常利益 23,067 24, ,006 13, 親会社株主に帰属する当期純利益 11,985 12, ,666 6, 売上比売上比売上比売上比 売上総利益率 販管費率 ポイント販促費率 営業利益率 経常利益率 当期純利益率 下期は 通期予想と上期実績との単純な差額のため 2017/8 期の利益率は非表示としています 18

20 年 8 月期第 2 四半期決算 年 8 月期業績予想 3. 今期の課題

21 3. 今期の課題 ソフマップの収益力の向上 子会社 資源集約により一層の専門店化と効率化を実現する 不採算店の閉鎖 ( 上期 7 店 下期 7 店予定 ) 秋葉原エリアの店舗再編 商品の販売拠点集約により独自性と専門性を強化 大型店のソフマップ秋葉原本館をビックカメラに転換 不稼動中古商品の処分 中古商品の粗利率向上 サービス サポート事業への更なる注力 転換後の秋葉原本館 ( イメージ ) 商品の販売拠点を集約し一層の専門店化 商品の販売拠点集約の例 ゲームゲームゲーム 中古 中古 中古 A 店 B 店 C 店 D 店 アニメ アニメ アニメ PC PC 下期閉鎖予定店舗数には 転換店舗が含まれます A 店 PC B 店 ゲームアニメ C 店 中古 D 店 閉店 売上への影響力が増すサービス サポート事業 売上高 ( 各 2Q 実績 売上高は 13/8 期 2Q を 100) サービスサポート売上構成比 サービスサポート売上高 ソフマップ全店売上高 14/8 期 15/8 期 16/8 期 17/8 期 構成比 (%)

22 3. 今期の課題 EC( インターネット通販 ) 連結 EC 売上高 (2017 年 8 月期 2Q) 連結 367 億円 (EC 化率 9.5% 前同比 101.6%) スマートフォンアプリで自社 EC サイトと店舗との好循環を形成 連結 EC 売上高 構成比 (2Q) ( 億円 ) % 7.5% スマートフォンアプリ アプリで直接ネット購入 ( 自社 EC サイト売上 ) % 2.5% 商品在庫や売価の事前確認 商品の取置き 店頭受取り ポイント共通利用 情報の発信等 年 14 年 15 年 16 年 17 年 0.0% 21

23 3. 今期の課題 PB( プライベートブランド ) 商品 連結 共通コンセプトの PB 商品 amadana TAG line を投入 6.0% PB 商品の売上高構成比 ( ビックカメラ コジマ ソフマップ ) 一貫したデザインコンセプトの TAG line シリーズ 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% 上期下期上期下期上期下期上期 14/8 期 15/8 期 16/8 期 17/8 期 22

24 3. 今期の課題 インバウンド 単体 客数増加が牽引し 1 月以降の売上高は前年を上回る 140% 単価売上高客数 120% 100% 80% 60% 3 月は POS ベース実績 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 一般物品の免税下限金額の引下げ 10,000 円 5,000 円 23

25 3. 今期の課題 来期の新規出店予定 ビックカメラ 単体 ビックカメラ船橋東武店 ( 仮称 ) 2017 年秋開店予定約 4,200m2東武百貨店船橋店 2F 3F ビックカメラ調布駅店 ( 仮称 ) 2017 年秋開店予定 約 4,700 m2 調布駅前の新商業施設 トリエ京王調布 B 館 1F~4F 24

26 ご参考

27 ( 参考 ) ビックカメラグループの店舗ネットワーク 大都市圏に展開する店舗 ビックカメラソフマップコジマ ビックカメラの店舗数は ビックカメラアウトレットの 4 店舗を含めて集計しています K&B 全店舗数 首都圏 愛知県 大阪府 福岡県 大都市圏合計 大都市圏の構成比 83% 82% 72% 全国に 209 店 ビックカメラ コジマ ソフマップ 連結 (2017 年 2 月 28 日現在 ) 東北 15 店 北海道 3 店 九州 沖縄中国 四国 11 店関東 店近畿中部 沖縄 店 店 店

28 ( 参考 ) 設備投資 減価償却 2016 年 8 月期 2017 年 8 月期 ( 予想 ) 減価償却 55 億円 58 億円 設備投資 84 億円 145 億円 主な内容 店舗改装 新規出店 システム 今期の計画 新規出店 物流拠点新設 システム 連結 ( 億円 ) 150 設備投資と減価償却費の推移 125 設備投資減価償却費 /8 期 13/8 期 14/8 期 15/8 期 16/8 期 17/8 期 ( 予想 ) 27

29 ( 参考 ) 配当金 連結 2012 年 8 月期 2013 年 8 月期 2014 年 8 月期 2015 年 8 月期 2016 年 8 月期 2017 年 8 月期 ( 予想 ) 年間 株あたりの配当額 ( 円 ) 中間 期末 配当金総額 ( 百万円 ) 1,717 1,717 1,717 1,772 2,182 ー 配当性向 (%) 純資産配当率 (%) ー 2014 年 3 月 1 日付で 1 株につき 100 株の割合で分割しています 比較のため過去に遡り分割したと仮定して記載しています 28

30 本資料は 当社の事業及び業界動向について当社による現在の予定 推定 見込み又は予想に基づ いた将来の展望についても言及しています これらの将来の展望に関する表明は 様々なリスクや不確かさが伴っています 既に知られた もしくはいまだ知られていないリスク 不確かさその他の要因が 将来の展望に対する表明に含まれる事柄と異なる結果を引き起こさないとも限りません 当社は 将来の展望に対する表明 予想が正しいと約束することはできず 結果は将来の展望と著しく異なることもありえます 本資料における将来の展望に関する表明は 2017 年 4 月 19 日現在において利用可能な情報に基づ いて 当社により 2017 年 4 月 19 日現在においてなされたものであり 将来の出来事や状況を反映 して将来の展望に関するいかなる表明の記載をも更新し 変更するものではありません 2017 年 4 月 株式会社ビックカメラ株式会社コジマ

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