2017年3月期 第3四半期 決算データシート

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2 次 < 本資料における為替換算レート> ( 円 ) 連結業績概要 -1- セグメントの業績概要 -2- 期中平均 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 国内通信事業 ドル 国内通信事業 英ポンド 国内通信事業 ユーロ スプリント事業 期末 6 末 9 末 12 末 3 末 6 末 9 末 12 末 3 末 スプリント事業 ドル スプリント事業 英ポンド ヤフー事業 流通事業 -9-1 ユーロ アーム事業 アーム事業 9 平均 1 英ポンド : 円 アーム事業 アーム事業 < 本資料における社名または略称 > 財務費 その他の営業外損益 -13- 社名 は略称 意味 連結 BS 資産 -14- ソフトバンクグループ ソフトバンクグループ ( 単体 ) 連結 BS 負債及び資本 -15- 当社 ソフトバンクグループ および 会社 スプリント開 調整 以下の略称の意味は それぞれの会社の傘下に 会社がある場合 それらを含む スプリント開 調整 スプリント Sprint Corporation 各種財務指標 -18- ブライトスター Brightstar Global Group Inc. ご参考 アーム ARM Holdings plc ご参考 アリババ Alibaba Group Holding Limited ご参考 スーパーセル Supercell Oy ガンホー ガンホー オンライン エンターテイメント 本資料は IFRS 基準の決算 ( 連結 ) に基づいて作成しています < アームの 会社化について > 当社は 2016 年 9 5 に ARM Holdings plc の買収を完了し 会社化しました これに伴い /Q2 から 新たな報告セグメントとして アーム事業 を設けました 詳細は 平成 29 年度 3 期第 3 四半期決算短信 38 ページ 3. 要約四半期連結財務諸表 (6) 要約四半期連結財務諸表注記 3. 企業結合アーム をご参照ください < スーパーセルに係る業績について > 当社は 2016 年 7 29 保有するスーパーセルの全ての株式を Tencent Holdings Limited の関係会社に売却しました これに伴い 2016 年 7 29 までの期間における同社の純利益は 継続事業と区分し 継続事業として表 しています なお の 較年度である における同社の純利益についても 遡及修正を い 継続事業として表 しています 詳細は 平成 29 年度 3 期第 3 四半期決算短信 55 ページ 3. 要約四半期連結財務諸表 (6) 要約四半期連結財務諸表注記 17. 継続事業 (2) スーパーセル をご参照ください

3 連結業績概要 ( 監査前 ) ( 百万円 ) Q1 Q2 Q3 Q1-3 Q4 年度 Q1 Q2 Q3 Q1-3 Q4 年度 継続事業売上 2,066,518 2,214,680 2,322,637 6,603,835 2,277,942 8,881,777 2,126,521 2,145,313 2,309,632 6,581,466 調整後 EBITDA 628, , ,932 1,822, ,740 2,325, , , ,262 1,994,128 調整後 EBITDAマージン 30.4% 28.1% 24.6% 27.6% 22.1% 26.2% 31.9% 30.6% 28.6% 30.3% 営業利益 318, , , , , , , , , ,660 営業利益率 15.4% 14.1% 7.4% 12.2% 4.6% 10.2% 15.0% 15.6% 12.8% 14.4% 財務費 -105, , , , , , , , , ,363 持分法による投資損益 80, ,984 38, ,167 72, ,397 35,466 69, , ,988 関連会社株式売却益 ,425 12, ,233 33, ,101 為替差損益 455-4,096-25,174-28,815-12,599-41,414-42, ,990-48,849 34,222 デリバティブ関連損益 -4,756-2,130 10,217 3,331 9,457 12,788 21, ,569 74,183-95,875 その他の営業外損益 86,961 10,449-2,199 95,211-3,412 91,799-69,059 46,474 9,109-13,476 税引前利益 376, ,413 80, ,105 71, , , , , ,257 継続事業からの純利益 239, ,363-14, ,021 34, , ,292 30, , ,629 継続事業 継続事業からの純利益 10,302 22,245 16,534 49,081 12,676 61,757 60, ,526-5, ,305 親会社の所有者に帰属する純利益 213, ,301 2, ,972 45, , , ,092 91, ,431 親会社所有者帰属純利益率 10.3% 9.6% 0.1% 6.5% 2.0% 5.3% 12.0% 23.9% 3.9% 13.0% 資産合計 20,707,192 24,867,038 親会社の所有者に帰属する持分 2,613,613 3,096,622 親会社所有者帰属持分 率 12.6% 12.5% 営業活動によるキャッシュ フロー 170,733 5, , , , , , , ,832 1,129,516 投資活動によるキャッシュ フロー -688, , ,904-1,334, ,837-1,651, ,840-3,010, ,196-3,382,676 財務活動によるキャッシュ フロー -369, , , , ,957 43, ,598 1,740, ,706 2,210,330 減価償却費及び償却費 -310, , , , ,193-1,373, , , ,313-1,033,625 設備投資額 ( 検収ベース ) 243, , , , ,425 1,110, , , , ,695 * 調整後 EBITDA = 営業利益 ( 損失 )+ 減価償却費及び償却費 ± 企業結合に伴う再測定による損益 ± その他の調整項 * 調整後 EBITDAマージン = 調整後 EBITDA 売上 * 親会社所有者帰属持分 率 = 親会社の所有者に帰属する持分 資産合計 * 減価償却費及び償却費と 設備投資額には 継続事業の 額は含まない - 1 -

4 セグメントの業績概要 /Q3(3 ヶ ) ( 監査前 ) ( 百万円 ) 国内通信事業 スプリント事業 ヤフー事業 流通事業 アーム事業 その他 調整額 連結 売上 846, , , ,230 54,499 29,515-84,491 2,309,632 セグメント利益 ( 営業利益 ) 185,551 40,621 51,173 4,803 28,796-5,247-9, ,716 セグメント利益率 ( 営業利益率 ) 21.9% 4.4% 23.1% 1.5% 52.8% % 減価償却費及び償却費 117, ,435 9,477 1,780 1,761 2, ,313 企業結合に伴う再測定による利益 その他の調整項 - 4, ,233 調整後 EBITDA 303, ,799 60,650 6,583 30,871-2,573-9, ,262 調整後 EBITDAマージン 35.9% 29.1% 27.4% 2.1% 56.6% % 設備投資額 76, ,185 18,595 1,877 1,828 3, ,168 /Q3 ( 累計 ) ( 百万円 ) 国内通信事業 スプリント事業 ヤフー事業 流通事業 アーム事業 その他 調整額 連結 売上 2,400,670 2,652, , ,586 68,855 93, ,102 6,581,466 セグメント利益 ( 営業利益 ) 651, , ,544 19,108 30,254-8,036-38, ,660 セグメント利益率 ( 営業利益率 ) 27.1% 5.5% 23.9% 2.0% 43.9% % 減価償却費及び償却費 343, ,486 28,631 5,337 2,325 7,452 1,189 1,033,625 企業結合に伴う再測定による利益 , ,187 その他の調整項 - -2, ,696-8,283 29,030 調整後 EBITDA 994, , ,156 24,445 38, ,408 1,994,128 調整後 EBITDAマージン 41.4% 29.7% 28.4% 2.6% 55.3% % 設備投資額 182, ,100 49,094 4,499 2,588 16, ,695 * アームの 会社化に伴い アーム事業 を/Q2に新設 アームの業績は2016 年 9 6 から反映 * その他 には 報告セグメントに含まれない事業セグメントに関する情報を集約 主なものとして 福岡ソフトバンクホークス関連事業など * 調整額 には セグメント間取引の消去 各報告セグメントに配分していない全社費 を含む 全社費 にはソフトバンクグループや 海外におけるインターネット 通信およびメディア分野への投資活動に関する管理 監督を うSB Group US, Inc. などの負担する費 を含む 全社費 の/Q3( 累計 ) には ソフトバンクグループ の代表取締役副社 であったニケシュ アローラの役員退任に伴う費 8,283 百万円 ( 連結ベース ) を含む ニケシュ アローラは 2016 年 6 22 に開催された第 36 回定時株主総会終結の時をもって任期満了に伴いソフトバンクグループの代表取締役および取締役を退任 役員退任費 の詳細は 平成 29 年 3 期第 3 四半期決算短信 51ページ 3. 要約四半期連結財務諸表 (6) 要約四半期連結財務諸表注記 12. その他の営業損益 を参照 * セグメント利益 = 各セグメントの ( 売上 - 営業費 ( 売上原価 + 販売費及び 般管理費 )± 企業結合に伴う再測定による損益 ± その他の営業損益 ) * セグメントの調整後 EBITDA = 各セグメントの ( セグメント利益 ( 損失 )+ 減価償却費及び償却費 ± 企業結合に伴う再測定による損益 ± その他の調整項 ) * セグメントの調整後 EBITDAマージン = 各セグメントの ( 調整後 EBITDA 売上 ) * /Q1までセグメントの調整後 EBITDAを算出するために その他の営業損益 として開 してきた項 は /Q2より その他の調整項 として開 * 減価償却費及び償却費と 設備投資額には 継続事業の 額は含まない - 2 -

5 国内通信事業 -1 ( 監査前 ) ( 百万円 ) Q1 Q2 Q3 Q1-3 Q4 年度 Q1 Q2 Q3 Q1-3 Q4 年度 売上 722, , ,922 2,341, ,660 3,144, , , ,104 2,400,670 セグメント利益 215, , , ,318 90, , , , , ,484 セグメント利益率 29.8% 26.9% 20.7% 25.5% 11.2% 21.9% 31.4% 28.6% 21.9% 27.1% 減価償却費及び償却費 107, , , , , , , , , ,205 その他の調整項 調整後 EBITDA 322, , , , ,153 1,163, , , , ,689 調整後 EBITDAマージン 44.7% 41.0% 34.2% 39.7% 29.0% 37.0% 46.1% 42.9% 35.9% 41.4% 設備投資額 72,664 88,519 89, , , ,580 50,752 55,438 76, ,556 * セグメント利益 = 各セグメントの ( 売上 - 営業費 ( 売上原価 + 販売費及び 般管理費 )± 企業結合に伴う再測定による損益 ± その他の営業損益 ) * セグメントの調整後 EBITDA = 各セグメントの ( セグメント利益 ( 損失 )+ 減価償却費及び償却費 ± その他の調整項 ) * セグメントの調整後 EBITDAマージン = 各セグメントの ( 調整後 EBITDA 売上 ) * /Q1までセグメントの調整後 EBITDAを算出するために その他の営業損益 として開 してきた項 は /Q2より その他の調整項 として開 - 3 -

6 国内通信事業 -2 ( 監査前 ) 移動通信サービス Q1 Q2 Q3 Q4 年度 Q1 Q2 Q3 Q4 年度 主要回線 ( 千件 ) 累計契約数 31,570 31,611 31,686 32,038 32,149 32,301 32,230 純増契約数 総合 ARPU ( 円 ) 4,660 4,720 4,720 4,680 4,700 4,610 4,570 4,530 通信 ARPU 4,140 4,190 4,170 4,110 4,150 4,050 4,020 3,980 サービスARPU 割 ( 円 ) ,000-1,030-1,060-1,020-1,090-1,130-1,150 解約率 1.24% 1.28% 1.41% 1.49% 1.35% 1.13% 1.06% 1.25% 携帯電話 1.07% 1.11% 1.21% 1.26% 1.16% 0.85% 0.78% 0.89% 販売数 ( 千台 ) 2,198 2,470 3,015 2,979 10,662 2,353 2,551 2,939 新規契約数 1,169 1,212 1,356 1,703 5,441 1,154 1,123 1,072 機種変更数 1,029 1,258 1,659 1,276 5,222 1,199 1,428 1,867 おうち割光セット の累計適 件数 ( 千件 ) 移動通信サービス 639 1,315 2,085 2,969 3,702 4,419 5,149 ブロードバンドサービス ,038 1,438 1,790 2,158 2,527 移動通信サービス全体 ( 千件 ) 累計契約数 44,417 44,117 43,748 43,584 43,207 43,056 42,826 主要回線 31,570 31,611 31,686 32,038 32,149 32,301 32,230 通信モジュール等 8,317 8,149 7,891 7,548 7,215 7,045 7,037 PHS 4,530 4,356 4,171 3,998 3,842 3,710 3,559 ブロードバンドサービス Q1 Q2 Q3 Q4 年度 Q1 Q2 Q3 Q4 年度 契約数 ( 千件 ) 累計契約数 4,452 4,602 4,847 5,079 5,345 5,600 5,860 SoftBank 光 ,218 1,717 2,243 2,699 3,141 Yahoo! BB 光 with フレッツ 2,610 2,435 2,225 2,008 1,797 1,641 1,505 Yahoo! BB ADSL 1,501 1,452 1,404 1,354 1,305 1,261 1,213 ARPU ( 円 ) SoftBank 光 4,270 4,980 5,060 4,940 4,930 4,960 4,960 4,910 Yahoo! BB 光 with フレッツ 1,830 1,860 1,830 1,820 1,840 1,810 1,810 1,810 Yahoo! BB ADSL 2,680 2,660 2,630 2,590 2,640 2,560 2,530 2,490 * 移動通信サービスの 通信モジュール等 の累計契約数の集計に誤りがあったため 2017 年 5 26 に修正しました これにより 年度末 /Q1 末 同 Q2 末 同 Q3 末の 通信モジュール等 および 移動通信サービス全体 の累計契約数がそれぞれ修正前から 22 千件減少しています - 4 -

7 国内通信事業 -3 主要事業データの定義および算出 法 i. 移動通信サービス以下のカテゴリーはそれぞれ以下のサービス契約を総称します * 主要回線 : スマートフォン 従来型携帯電話 タブレット モバイルデータ通信端末など スマホファミリー割 適 のスマートフォンおよび データカードにねん得割 適 のモバイルデータ通信端末は 通信モジュール等 に含まれる * 通信モジュール等 : 通信モジュール みまもりケータイ プリペイド式携帯電話など PHS 回線を利 した通信モジュールは PHS に含まれる 主要回線 主要事業データ * ARPU(Average Revenue Per User):1 契約当たりの 間平均収 * 稼働契約数 : 当該期間の各 稼働契約数 (( 初契約数 + 末契約数 ) 2) の合計値 * 総合 ARPU= ( データ関連収 + 基本料 声関連収 + 端末保証サービス収 コンテンツ関連収 広告収 など ) 稼働契約数 (10 円未満を四捨五 して開 ) * 通信 ARPU= ( データ関連収 ( パケット通信料 定額料 インターネット接続基本料など )+ 基本料 声関連収 ( 基本使 料 通話料 着信料収 など )) 稼働契約数 (10 円未満を四捨五 して開 ) * サービスARPU= ( 端末保証サービス収 コンテンツ関連収 広告収 など ) 稼働契約数 (10 円未満を四捨五 して開 ) * 着信料収 : 他の通信事業者の顧客が ソフトバンク および Y!mobile 携帯電話へ通話する際に ソフトバンクが役務提供している区間の料 として他の通信事業者から受け取る接続料 * 割は おうち割光セット の値引き額を含む * 解約率 : 間平均解約率解約率 ( 携帯電話 ): 主要回線のうち スマートフォンおよび従来型携帯電話 ( 声 SIMを含む ) の解約率解約率 = 解約数 稼働契約数 ( 数点第 3 位を四捨五 して開 ) 解約数 : 当該期間における解約総数 MNP 制度を利 して ソフトバンク と Y!mobile の間で乗り換えが われる際の解約は含まない * 販売数 : 新規契約数と機種変更数の合計値 MNP 制度を利 して ソフトバンク と Y!mobile の間で乗り換えが われる際の新規契約は機種変更数に含まれる * おうち割光セット : 移動通信サービスと SoftBank 光 などのブロードバンドサービスをセットで契約する顧客に対して 移動通信サービスの通信料 を割り引くサービス * おうち割光セット の累計適 件数 : Y!mobile ブランドの移動通信サービスに適 される割引サービス 光おトク割 の適 件数を含む 東 本電信電話株式会社(NTT 東 本 ) および 本電信電話株式会社 (NTT 本) の局舎において光回線の接続 事が完了していない場合でも 当該光回線に紐づく移動通信サービスに対して おうち割光セット が既に適 されている場合には 当該光回線を おうち割光セット の適 件数に含む ii. ブロードバンドサービス * SoftBank 光 :NTT 東 本およびNTT 本の光アクセス回線の卸売りを利 した光回線サービス SoftBank 光 契約数 :NTT 東 本およびNTT 本の局舎において光回線の接続 事が完了している回線数 SoftBank Air 契約数を含む * Yahoo! BB 光 with フレッツ :NTT 東 本およびNTT 本の光アクセス回線 フレッツ光シリーズ とセットで提供するISP( インターネット サービス プロバイダー ) サービス Yahoo! BB 光 with フレッツ 契約数 :NTT 東 本およびNTT 本の局舎において光回線の接続 事が完了し サービスを提供しているユーザー数 * Yahoo! BB ADSL :ADSL 回線サービスとISPサービスを統合したサービス Yahoo! BB ADSL 契約数 :NTT 東 本およびNTT 本の局舎において ADSL 回線の接続 事が完了している回線数 * ARPU(Average Revenue Per User):1 契約当たりの 間平均収 ARPU= 各ブロードバンドサービス収 稼働契約数 (10 円未満を四捨五 して開 ) SoftBank 光 ARPU= SoftBank 光 収 ( 基本料 +プロバイダー料 + 光 BBユニットレンタル料 +ホワイトひかり電話およびBBフォン通話料 +オプションサービス料等 ) SoftBank 光 稼働契約数 SoftBank 光 ARPU 算出における収 および契約数は SoftBank Air の収 および契約数を含む Yahoo! BB 光 with フレッツ ARPU= Yahoo! BB 光 with フレッツ 収 ( プロバイダー料 + 光 BBユニットレンタル料 +BBフォン通話料 +オプションサービス料等 ( フレッツ光 / フレッツ光ライト利 料等を除く )) Yahoo! BB 光 with フレッツ 稼働契約数 Yahoo! BB ADSL ARPU= Yahoo! BB ADSL 収 ( 基本料 +プロバイダー料 +モデムレンタル料 +BBフォン通話料 +オプションサービス料等 ) Yahoo! BB ADSL 稼働契約数 * 稼働契約数 : 当該期間の各 稼働契約数 (( 初累計契約数 + 末累計契約数 ) 2) の合計値 - 5 -

8 スプリント事業 -1 ( 監査前 ) ( 百万円 ) Q1 Q2 Q3 Q1-3 Q4 年度 Q1 Q2 Q3 Q1-3 Q4 年度 売上 973, , ,564 2,927, ,905 3,871, , , ,472 2,652,009 セグメント利益 69,588 11,797-21,897 59,488 1,997 61,485 45,368 59,197 40, ,186 セグメント利益率 7.1% 1.2% - 2.0% 0.2% 1.6% 5.2% 7.0% 4.4% 5.5% 減価償却費及び償却費 190, , , , , , , , , ,486 その他の調整項 ,908 33,955 63,169 16,499 79,668 12,277-19,969 4,743-2,949 調整後 EBITDA 259, , , , , , , , , ,723 調整後 EBITDAマージン 26.6% 25.7% 24.0% 25.4% 25.3% 25.4% 31.1% 28.9% 29.1% 29.7% 設備投資額 160, , , , , ,366 79,200 78, , ,100 * セグメント利益 = 各セグメントの ( 売上 - 営業費 ( 売上原価 + 販売費及び 般管理費 )± 企業結合に伴う再測定による損益 ± その他の営業損益 ) * セグメントの調整後 EBITDA = 各セグメントの ( セグメント利益 ( 損失 )+ 減価償却費及び償却費 ± その他の調整項 ) * セグメントの調整後 EBITDAマージン = 各セグメントの ( 調整後 EBITDA 売上 ) * /Q1までセグメントの調整後 EBITDAを算出するために その他の営業損益 として開 してきた項 は /Q2より その他の調整項 として開 - 6 -

9 スプリント事業 -2 事業データ累計契約数 ( 千件 ) ( 監査前 ) Q1 Q2 Q3 Q4 年度 Q1 Q2 Q3 Q4 年度 スプリント合計 57,668 58,578 58,359 58,806 59,453 60,193 59,515 スプリント プラットフォーム 56,812 57,868 58,359 58,806 59,453 60,193 59,515 ポストペイド 30,016 30,394 30,895 30,951 30,945 31,289 31,694 携帯電話 24,866 24,928 25,294 25,316 25,322 25,669 26,037 プリペイド 15,340 15,152 14,661 14,397 13,974 13,547 11,812 ホールセールおよびアフィリエイト 11,456 12,322 12,803 13,458 14,534 15,357 16,009 クリアワイヤ 純増契約数 ( 千件 ) 合計 ( スプリント プラットフォーム ) 675 1, , ポストペイド , 携帯電話 プリペイド , ホールセールおよびアフィリエイト , ポストペイド携帯電話 ABPU( スプリント プラットフォーム )( ドル / ) ポストペイド携帯電話 ABPU ARPU( スプリント プラットフォーム ) ( ドル / ) ポストペイド プリペイド 解約率 ( スプリント プラットフォーム ) (%/ ) ポストペイド 1.56% 1.54% 1.62% 1.72% 1.56% 1.52% 1.67% 携帯電話 1.49% 1.49% 1.53% 1.56% 1.39% 1.37% 1.57% プリペイド 5.08% 5.06% 5.82% 5.65% 5.55% 5.63% 5.80% * /Q1において スプリントのアフィリエイト事業者の つであるShenandoah Telecommunications Companyが スプリントに対して回線を卸売りしていたNTELOS Holdings Corp.( 以下 NTELOS ) を買収 本取引の完了に伴いNTELOSの契約数がスプリントの アフィリエイト に新たに含まれたことにより Q1の累計契約数を270 千件押し上げ 従来 ポストペイド および プリペイド に含まれていたNTELOSのネットワークにローミングしているスプリントの契約数は /Q1より アフィリエイト に含め開 ( ポストペイドからの契約移 数 :186 千件 プリペイドからの契約移 数 :92 千件 ) 純増契約数に本取引の影響は含まない * スプリントは2016 年 12 末 各プリペイドブランドの回線の有効期間を 初回起動もしくは追加 された から最短で60 最 で150 から 60 に統 これに伴い プリペイド契約数 1,234 千件 アフィリエイト契約数 21 千件が解約された 当該解約数は 解約率の算出に含まない スプリントの事業に関する詳細は :

10 スプリント事業 -3 主要事業データの定義および算出 法 * 累計契約数および純増契約数には通信モジュールの契約数を含む * 携帯電話 : スマートフォンおよび従来型携帯電話 * クリアワイヤ : Clearwire Corporationの買収に伴い継承した契約数 * ABPU(Average Billings Per User):1 契約当たりの 間平均請求額 ABPU=( 通信売上 + 端末代 請求額 ) 稼働契約数 (1セント未満を四捨五 して開 ) 端末代 請求額 : リース 式におけるリース料と割賦販売 式における分割 払 の合計値 * ARPU(Average Revenue Per User):1 契約当たりの 間平均収 ARPU= 通信売上 稼働契約数 (1セント未満を四捨五 して開 ) * ポストペイド携帯電話のABPU/ARPUは ポストペイド携帯電話に係る通信売上および端末代 請求額を稼働契約数で除して算出 * 解約率 : 間平均解約率解約率 = 解約数 稼働契約数 ( 数点第 3 位を四捨五 して開 ) 解約数 : 当該期間における解約総数 ポストペイドおよびプリペイド間における契約変更は含まない * 稼働契約数 : 当該期間の各 稼働契約数 (( 初契約数 + 末契約数 ) 2) の合計値 - 8 -

11 ヤフー事業 流通事業 ヤフー事業 ( 監査前 ) ( 百万円 ) Q1 Q2 Q3 Q1-3 Q4 年度 Q1 Q2 Q3 Q1-3 Q4 年度 売上 110, , , , , , , , , ,800 セグメント利益 48, ,043 42, ,678 29, ,787 50,308 49,063 51, ,544 セグメント利益率 44.2% 73.8% 21.8% 43.6% 14.0% 34.2% 24.6% 23.9% 23.1% 23.9% 減価償却費及び償却費 5,646 7,287 9,077 22,010 10,685 32,695 9,167 9,987 9,477 28,631 企業結合に伴う再測定による利益 - -59, , , その他の調整項 調整後 EBITDA 54,498 49,889 51, ,247 39, ,041 59,475 59,031 60, ,156 調整後 EBITDAマージン 49.3% 36.1% 26.5% 35.1% 19.2% 30.1% 29.1% 28.8% 27.4% 28.4% 設備投資額 7,196 16,921 9,904 34,021 18,165 52,186 12,078 18,421 18,595 49,094 流通事業 ( 百万円 ) Q1 Q2 Q3 Q1-3 Q4 年度 Q1 Q2 Q3 Q1-3 Q4 年度 売上 303, , ,260 1,049, ,428 1,420, , , , ,586 セグメント利益 411 3,726-5,449-1, ,284 6,680 7,625 4,803 19,108 セグメント利益率 0.1% 1.0% % - 2.1% 2.5% 1.5% 2.0% 減価償却費及び償却費 2,406 3,385 2,590 8,381 1,887 10,268 1,789 1,768 1,780 5,337 その他の調整項 ,633 13,633 2,833 16, 調整後 EBITDA 2,817 7,111 10,774 20,702 4,748 25,450 8,469 9,393 6,583 24,445 調整後 EBITDAマージン 0.9% 2.0% 2.8% 2.0% 1.3% 1.8% 2.7% 3.0% 2.1% 2.6% 設備投資額 1,896 2,086 2,354 6,336 2,822 9,158 1,148 1,474 1,877 4,499 * セグメント利益 = 各セグメントの ( 売上 - 営業費 ( 売上原価 + 販売費及び 般管理費 )± 企業結合に伴う再測定による損益 ± その他の営業損益 ) * セグメントの調整後 EBITDA = 各セグメントの ( セグメント利益 ( 損失 )+ 減価償却費及び償却費 ± 企業結合に伴う再測定による損益 ± その他の調整項 ) * セグメントの調整後 EBITDAマージン = 各セグメントの ( 調整後 EBITDA 売上 ) * /Q1までセグメントの調整後 EBITDAを算出するために その他の営業損益 として開 してきた項 は /Q2より その他の調整項 として開 - 9 -

12 アーム事業 -1 ( 監査前 ) ( 百万円 ) Q1 Q2 Q3 Q1-3 Q4 年度 Q1 Q2 Q3 Q1-3 Q4 年度 売上 14,356 54,499 68,855 セグメント利益 1,458 28,796 30,254 セグメント利益率 10.2% 52.8% 43.9% 減価償却費及び償却費 564 1,761 2,325 企業結合に伴う再測定による利益 -18, ,168 その他の調整項 23, ,696 調整後 EBITDA 7,236 30,871 38,107 調整後 EBITDAマージン 50.4% 56.6% 55.3% 設備投資額 760 1,828 2,588 * アームの 会社化に伴い アーム事業 を/Q2に新設 アームの業績は2016 年 9 6 から反映 * セグメント利益 = 各セグメントの ( 売上 - 営業費 ( 売上原価 + 販売費及び 般管理費 )± 企業結合に伴う再測定による損益 ± その他の営業損益 ) * セグメントの調整後 EBITDA = 各セグメントの ( セグメント利益 ( 損失 )+ 減価償却費及び償却費 ± 企業結合に伴う再測定による損益 ± その他の調整項 ) * セグメントの調整後 EBITDAマージン = 各セグメントの ( 調整後 EBITDA 売上 ) * /Q1までセグメントの調整後 EBITDAを算出するために その他の営業損益 として開 してきた項 は /Q2より その他の調整項 として開 ( 参考 ) 売上 ( 百万 ドル ) Q1 Q2 Q3 Q1-3 Q4 年度 Q1 Q2 Q3 Q1-3 Q4 年度 テクノロジー ライセンス収 テクノロジー ロイヤルティ収 ソフトウェアおよびサービス収 合計 * アームの業績は2016 年 9 6 から反映

13 アーム事業 -2 ( 監査前 ) ライセンス Q1 Q2 Q3 Q4 年度 Q1 Q2 Q3 Q4 年度 契約締結数 ( 件 ) プロセッサー ファミリー別内訳クラシック Cortex-A Cortex-R Cortex-M Mali 累計契約数 ( ロイヤルティー収 の発 が 込まれるライセンス契約のみ ) ( 件 ) 1,280 1,302 1,348 1,361 1,379 1,396 1,428 プロセッサー ファミリー別内訳クラシック Cortex-A Cortex-R Cortex-M Mali 契約締結社数 ( 件 ) 既存 新規 /Q3 締結ライセンス- プロセッサー別使 先アプリケーション事例 Cortex-A: 載インフォテインメント デジタルテレビ 防犯カメラ スマートフォン Cortex-R: モデム ディスクドライブコントローラー エンジンマネジメントシステム Cortex-M: マイクロコントローラー スマートセンサー 無線通信チップ Mali: 載インフォテインメント アプリケーション デジタルテレビ スマートフォン ロイヤルティー ユニット 2015 年 2016 年 年間 年間 ロイヤルティー ユニット出荷数 ( ライセンシーからのリポートに基づく実績ベース ) ( 億個 ) プロセッサー ファミリー別内訳クラシック 36% 33% 32% 32% 32% 26% 24% 23% Cortex-A 17% 17% 18% 18% 18% 19% 19% 16% Cortex-R 7% 7% 6% 6% 7% 7% 7% 9% Cortex-M 40% 43% 44% 44% 43% 48% 50% 52% 従業員数 Q1 Q2 Q3 Q4 年度 Q1 Q2 Q3 Q4 年度 従業員数 ( 名 ) 3,524 3,852 3,975 4,064 4,227 4,438 4,584 ( うち ) 技術関連業務 2,765 3,048 3,136 3,262 3,409 3,602 3,736 地域別内訳英国 1,466 1,529 1,577 1,609 1,695 1,770 1,853 その他ヨーロッパ 国 ,020 アジア インド * 当社による 配獲得前からの情報を含む参考情報アームの事業に関する詳細は :

14 アーム事業 -3 主要事業データの定義 * クラシック : ARM7 や ARM9 ARM11 ファミリーが含まれるアームの旧プロセッサー デザイン製品群 * Cortex : アームの最新のプロセッサー コア製品群 以下の3シリーズに分類 Cortex-A シリーズ: 度なオペレーティング システム (OS) を実 するアプリケーション プロセッサー向け Cortex-R シリーズ: リアルタイム処理を う組み込み製品市場向け Cortex-M シリーズ: 低コストのマイクロコントローラー市場向け * Mali : 品質のマルチメディア映像と 性能 低消費電 低コストを同時に実現するマルチメディア プロセッサー ファミリー 3D グラフィックスやビデオ プロセッサー 映像技術などに使 される チップに組み込まれた総合マルチメティアプラットフォームとして モバイル PC や携帯 メディアプレーヤー デジタルテレビなどの機器 にとって重要な機能となりつつある * ロイヤルティー ユニット : ライセンシーによって製造 出荷されるアームのテクノロジーを含んだチップ * ロイヤルティー ユニット出荷数は出荷が発 した期間別に表 * 従業員数 : 臨時雇 者数を含む * 技術関連業務 : アームのテクノロジー製品およびサービスの調査 開発 メンテナンス 実装 サポートなどに従事する従業員 2016 年 9 30 に先 つ期間については 英国テイクオーバー パネルとの間で合意したPost-Offer Undertakingsの定義に従って遡及修正しています 詳細はアームのウェブサイト ( 上で開 されている 2016 年 8 3 付スキームドキュメントの letter from the ARM chairman を参照

15 財務費 その他の営業外損益 財務費 ( 監査前 ) ( 百万円 ) Q1 Q2 Q3 Q1-3 Q4 年度 Q1 Q2 Q3 Q1-3 Q4 年度 財務費 -105, , , , , , , , , ,363 払利息 -105, , , , , , , , , ,363 その他の営業外損益 ( 百万円 ) Q1 Q2 Q3 Q1-3 Q4 年度 Q1 Q2 Q3 Q1-3 Q4 年度 その他の営業外損益 86,961 10,449-2,199 95,211-3,412 91,799-69,059 46,474 9,109-13,476 有価証券減損損失 ,928-2,628-21,572-11,187-32,759-1,995-1,179-1,037-4,211 持分変動利益 92 14, , ,903 2,175 72, ,060 FVTPLの 融商品から じる損益 84,272 28,353-4, ,426 5, ,377-30,283-27,857 18,859-39,281 売却 的保有に分類された資産に対する減損損失 , ,540 貸倒引当 繰 額 , , , その他 3,234 5,888 5,115 14,237 2,294 16,531 3,584 2,944-9,032-2,

16 連結 BS 資産 ( 百万円 ) 2016 年 年 増減摘要流動資産 5,550,269 5,749, ,797 現 及び現 同等物 2,569,607 2,498,745-70,862 SBG :16/3 末 (1,230,647) 16/12 末 (1,345,104) ヤフー :16/3 末 (326,743) 16/12 末 (311,555) アーム :16/3 末 (-) 16/12 末 (19,658) SB :16/3 末 (51,601) 16/12 末 (46,102) スプリント 297, , ,227 営業債権及びその他の債権 1,914,789 2,108, ,078 アームの 会社化に伴う同社債権の計上など スプリント 363, ,693 62,147 割賦販売 式による端末の販売数増加に伴う割賦売掛 の増加 その他の 融資産 152, , ,762 主にスプリントにおける短期運 的のコマーシャルペーパーと定期預 の増加 アームの 会社化に伴う同社の定期預 などの 融資産の計上 棚卸資産 359, ,105 51,641 その他の流動資産 553, , ,822 主に前期末に計上したグループ会社間の配当に係る源泉所得税の還付に伴う減少 (-293,489) 流動資産 15,156,923 19,117,972 3,961,049 有形固定資産 4,183,507 4,086,655-96,852 スプリント 2,055,371 2,052,615-2,756 建物及び構築物 254, ,065 18,496 通信設備 3,031,553 2,784, ,720 器具備品 577, , ,353 地 105, , 建設仮勘定 194, ,612 11,156 その他 20,588 32,850 12,262 のれん 1,609,789 4,858,998 3,249,209 アーム - 3,329,300 3,329, 年 9 のアーム買収に伴うのれんの暫定計上 スプリント 331, ,433 11,622 主に為替換算レートが円安となった影響 無形資産 6,439,145 6,473,924 34,779 スプリント 5,468,665 5,581, ,421 FCCライセンス 4,060,750 4,254, ,562 スプリント 4,060,750 4,254, ,562 主に為替換算レートが円安となった影響 ( 会計上は 償却資産 ) 顧客基盤 439, ,405-96,395 スプリント 324, ,518-79,751 商標権 760, ,599 22,896 スプリント 722, ,614 23,075 主に為替換算レートが円安となった影響 ソフトウエア 782, ,563-37,585 ゲームタイトル 59, ,844 スーパーセルの売却に伴う減少 有利なリース契約 119, ,169-7,073 周波数移 費 110, ,478-4,994 その他 106, ,398 24,212 持分法で会計処理されている投資 1,588,270 1,551,177-37,093 その他の 融資産 970,874 1,614, ,554 既存投資先への追加出資および投資有価証券の新規取得 繰延税 資産 172, , ,136 その他の 流動資産 192, ,790-10,684 資産合計 20,707,192 24,867,038 4,159,846 SBG: ソフトバンクグループ SB: ソフトバンク * 為替換算レート :( ドル ) 2016 年 3 31 :1 ドル = 円 2016 年 :1 ドル = 円 ( 英ポンド ) 2016 年 :1 英ポンド = 円 ( 中国 元 ) 2016 年 3 31 :1 中国 元 =17.39 円 2016 年 :1 中国 元 =16.76 円 ( ユーロ ) 2016 年 3 31 :1ユーロ = 円 2016 年 :1ユーロ = 円

17 連結 BS 負債及び資本 ( 百万円 ) 2016 年 年 増減摘要流動負債 5,165,771 6,003, ,487 有利 負債 2,646,609 3,435, ,854 SBG: 元資 拡充を 的とした短期借 の増加 (+279,410) 期借 の返済の で 流動負債から振替による増加 (+120,536) 第 36 回無担保普通社債を償還 (-100,000) した で 流動負債からの振替による社債の増加 (+109,839) スプリント 676, , ,084 主にネットワーク機器やリース携帯端末 周波数帯の 部等を活 した借 れによる1 年内返済予定の 期借 の増加 (+294,011) 営業債務及びその他の債務 1,621,195 1,689,245 68,050 スプリント 441, ,171-2,835 その他の 融負債 6,531 21,734 15,203 未払法 所得税 140, ,115 60,764 SB: 16/3 末 (83,223) 16/12 末 (79,700) ヤフー : 16/3 末 (25,913) 16/12 末 (16,615) 引当 56,120 59,857 3,737 その他の流動負債 694, ,844-99,121 流動負債 12,036,150 14,882,069 2,845,919 有利 負債 9,275,822 11,480,302 2,204,480 SBG: 主にアーム買収に係る 1 兆円の資 調達 ( ブリッジローン ) による 期借 の増加 (+770,476) 無担保普通社債およびハイブリッド社債の発 (521,000) による社債の増加 (+411,373) アリババ株式の 部資 化に伴う株式先渡契約 融負債の計上 (+739,930) スプリント 3,297,900 3,554, ,103 周波数帯の 部やネットワーク機器 リース携帯端末を活 した借 れによる 期借 の増加 (+379,249) その他の 融負債 95, ,982 16,318 確定給付負債 123, , 引当 118, ,468 8,592 繰延税 負債 2,083,164 2,725, ,443 スプリント 1,652,154 1,739,666 87,512 為替換算レートが円安となった影響 その他の 流動負債 338, ,097-26,768 負債合計 17,201,921 20,885,327 3,683,406 資本 3,505,271 3,981, ,440 親会社の所有者に帰属する持分 2,613,613 3,096, ,009 資本 238, ,772 - 資本剰余 261, ,722-14,512 利益剰余 2,166,623 2,379, ,350 親会社の所有者に帰属する純利益 (+857,431) を計上 2016 年 10 に 株式 1 億株を消却したことに伴う減額 (-595,195) 株式 -314,752-68, ,893 期中に 株式を取得後 株式 1 億株を消却 その他の包括利益累計額 261, ,014 38,278 売却可能 融資産 32,594 38,591 5,997 キャッシュ フロー ヘッジ -40,088-44,606-4,518 在外営業活動体の為替換算差額 269, ,029 36,799 配持分 891, ,089-6,569 負債及び資本合計 20,707,192 24,867,038 4,159,846 SBG: ソフトバンクグループ SB: ソフトバンク * 為替換算レート :( ドル ) 2016 年 3 31 :1 ドル = 円 2016 年 :1 ドル = 円 ( 英ポンド ) 2016 年 :1 英ポンド = 円 ( 中国 元 ) 2016 年 3 31 :1 中国 元 =17.39 円 2016 年 :1 中国 元 =16.76 円 ( ユーロ ) 2016 年 3 31 :1ユーロ = 円 2016 年 :1ユーロ = 円

18 Sprint( 国会計基準 ) からソフトバンクグループ (IFRS) への調整 -1 Income Statement (Apr. 1, Dec. 31, 2016) ( 百万 USドル ) 表 の組替認識 測定の差異 IFRS (1) (2) (3) (4) (5) (6) Sprint 国基準ネットワーク資産化した過年度減損資産除去債務賦課 の再編費 の債権流動化固定資産のその他 ( 百万 USドル ) ( 百万円 ) の割引率債務認識時点認識時点費 減価償却費 Net operating revenues 24,808 24,808 2,652,009 売上 Net operating expenses Cost of services and products -11,222-5, ,790-1,794,568 売上原価 Selling, general and administrative -5, , ,682 販売費及び 般管理費 Depreciation and amortization -6,040 6,040 Other, net ,573 その他の営業損益 Operating income 1, , ,186 営業利益 Interest expense -1, , ,063 財務費 Other expense, net ,913 その他の営業外損益 Loss before income taxes ,790 税引前損失 Income tax expense ,952 法 所得税 Net loss ,742 純損失 Operating income 1, , ,186 営業利益 Depreciation and amortization 6, , ,486 減価償却費及び償却費 EBITDA 7, , ,672 EBITDA Other adjustments ,949 その他の調整項 Adjusted EBITDA 7, , ,723 調整後 EBITDA * 本円への換算は期中平均レート (Q1: 円 / ドル Q2: 円 / ドル Q3: 円 / ドル ) を使 (1) 主に減価償却費 償却費を売上原価及び販管費への振替 うち26 百万ドルは資産除去債務から じる利息で 国基準では営業費 IFRSでは財務費 として表 (2) ネットワーク再編 (iden, Clearwire 等 ) 費 は 国基準では 払の発 可能性が くなった時点で認識 IFRSでは計画が公表された時点で認識 (IFRSでは 配獲得時に引当 として計上済み) (3) 国基準では 積りキャッシュアウトフローが増加した場合にのみ資産除去債務の算定に いる割引率を更新 IFRSでは期末 毎に割引率を更新 (4) 債権流動化に係るエージェントフィーやアップフロントフィーを 国基準では費 処理 IFRSでは資産として繰延べて契約期間 (2 年 ) で償却 (5) スプリント ( 国基準 ) ではReporting Unit( 報告単位 ) をWireless Wirelineに分けて 個別資産 資産グループごとに減損テストを実施し 2015 年 3 期に減損損失を認識したWirelineの有形固定資産にかかる減価償却費を不認識 当社 (IFRS) ではスプリント全体を1つのCGUとして資産全体で減損テストを実施し 減損損失を不認識のため減価償却費を継続して認識 (6) 賦課 ( 主に固定資産税 ) に係る負債 / 費 の認識時点が異なるため じる差異であり IFRSでは政府への 払義務が確定した時点で負債 / 費 を認識 ソフトバンクグループ

19 Sprint( 国会計基準 ) からソフトバンクグループ (IFRS) への調整 -2 Balance Sheets (As of Dec. 31, 2016) ( 百万 USドル ) 表 の組替認識 測定の差異 IFRS (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sprint 国基準ネットワーク過年度減損資産除去債務賦課 の調整に関するのれん調整債権流動化再編費 のその他 ( 百万 USドル ) ( 百万円 ) 固定資産の割引率債務認識時点税効果認識時点 Assets 資産 Current assets 10,572 1,231 11,803 1,374,880 流動資産 Goodwill 6, ,048 2, ,433 のれん Other non-current assets 64,144 2, ,752 7,775,914 その他 流動資産 Total assets 81,295 2,070 1, ,048 81,503 9,494,227 資産合計 Liabilities and stockholders' equity 負債及び資本 Current liabilities 13, , ,530 1,809,111 流動負債 Non-current liabilities 48, ,300 5,742,863 流動負債 Total liabilities 62,299 1, ,830 7,551,974 負債合計 Stockholders' equity 18,996 2, ,048 16,673 1,942,253 資本 Total liabilities and 81,295 2,070 1, ,048 81,503 9,494,227 負債及び資本合計 stockholders' equity * 本円への換算は12 末レート ( 円 / ドル ) を使 (1) 国基準では 流動負債に計上されている不確実な税務ポジションに係る引当をIFRSでは流動負債として表 (2) スプリント ( 国基準 ) ではReporting Unit( 報告単位 ) をWireless Wirelineに分けて 個別資産 資産グループごとに減損テストを実施し 2015 年 3 期に商標権 ( スプリントブランド ) 及びWirelineの有形固定資産で減損損失を認識 当社 (IFRS) ではスプリント全体を1つのCGUとして資産全体で減損テストを実施し 減損損失を不認識 (3) 流動化した債権を 国基準では売却処理 IFRSではオンバランスの借 処理とし 売掛 と短期借 を認識 (4) ネットワーク再編 (iden,clearwire 等 ) 費 は 国基準では 払の発 可能性が くなった時点で認識 IFRSでは計画が公表された時点で認識 (IFRSでは 配獲得時に引当 として計上済) (5) 国基準では 積りキャッシュフローが増加した場合にのみ資産除去債務の算定に いる割引率を更新 IFRSでは期末 毎に割引率を更新 (6) 賦課 ( 主に固定資産税 ) に係る負債 / 費 の認識時点が異なるため じる差異であり IFRSでは政府への 払義務が確定した時点で負債 / 費 を認識 (7) のれん調整は ⅰ. スプリント買収に関連し 締結した為替予約のうち170 億 ドルについてヘッジ会計を適 し 配獲得 の為替予約の公正価値 (3,081 百万 USドル ) を控除したことに伴う外貨のれん 額の修正 ( ベーシスアジャストメント ) ⅱ. 配持分に係る外貨のれん 額の消去 ソフトバンクグループ

20 各種財務指標 ( 監査前 ) ( 百万円 ) Q1 Q2 Q3 Q4 年度 Q1 Q2 Q3 Q4 年度 有利 負債有利 負債 11,535,914 11,891,887 12,305,469 11,922,431 11,723,504 13,660,106 14,175,834 社債 7,193,092 7,629,941 7,897,917 7,554,632 7,090,963 7,534,747 7,859,651 期借 2,126,645 2,005,628 2,031,652 1,785,500 1,984,239 2,729,964 2,986,659 短期借 863, ,409 1,045,465 1,258,634 1,319,197 2,025,104 2,010,993 リース債務 1,211,297 1,176,667 1,210,086 1,212,186 1,238,942 1,284,946 1,250,180 割賦購 による未払 141, , , ,480 90,163 85,345 68,351 元流動性 元流動性 2,594,779 2,388,193 2,938,229 2,674,069 3,407,866 2,957,943 2,906,486 コミットメントライン未使 枠 178, , , , , , ,500 元流動性 +コミットメントライン未使 枠 2,773,279 2,562,393 3,112,429 2,848,269 3,582,066 3,136,443 3,084,986 純有利 負債有利 負債 11,535,914 11,891,887 12,305,469 11,922,431 11,723,504 13,660,106 14,175,834 元流動性 2,594,779 2,388,193 2,938,229 2,674,069 3,407,866 2,957,943 2,906,486 純有利 負債 8,941,135 9,503,694 9,367,240 9,248,363 8,315,638 10,702,163 11,269,348 各種財務指標 ( 倍 ) インタレスト カバレッジ レシオ デット エクイティ レシオ ネット デット エクイティ レシオ 有利 負債 /EBITDA 倍率 純有利 負債 /EBITDA 倍率 調整後 EBITDA( 直近 12カ 累計 ) ( 百万円 ) 2,133,703 2,280,540 2,409,356 2,437,751 2,375,247 2,502,882 2,576,598 * 元流動性 = 現 及び現 同等物 + 流動資産に含まれる短期投資 * 純有利 負債 = 有利 負債 - 元流動性 ( アリババ株式に係る株式先渡契約 融負債は有利 負債から控除 ) * コミットメントライン未使 枠 =コミットメントライン枠総額 -コミットメントライン借 額 * インタレスト カバレッジ レシオ= 調整後 EBITDA 払利息 * 調整後 EBITDA = 営業利益 ( 損失 )+ 減価償却費及び償却費 ± 企業結合に伴う再測定による損益 ± その他の調整項 ( アームの調整後 EBITDAは年換算 ) * デット エクイティ レシオ= 有利 負債 親会社の所有者に帰属する持分 ( ハイブリッド債発 による調整を含む ) * 有利 負債 /EBITDA 倍率 : 有利 負債 調整後 EBITDA( 直近 12ヶ 累計 )( ハイブリッド債発 による調整を含む ) * 純有利 負債 /EBITDA 倍率 : 純有利 負債 調整後 EBITDA( 直近 12ヶ 累計 )( ハイブリッド債発 による調整を含む ) * の調整後 EBITDA( 直近 12カ 累計 ) はスーパーセルの調整後 EBITDAを含む * Q1より 有利 負債 /EBITDA 倍率および純有利 負債 /EBITDA 倍率の算出に使 する調整後 EBITDAは 直近 12カ の累計額に変更し の各四半期の倍率についても遡及修正 * 各種指標計算における 元流動性は受領予定のスーパーセル売却代 を含む

21 ご参考 年度の主な財務活動 カテゴリーイベント 額年 第 49 回無担保普通社債 (7 年債 ) 発 第 50 回無担保普通社債 (10 年債 ) 発 200 億円 2016 年 億円 2016 年 4 社債 ハイブリッド債発 第 回債 ( 最終満期 25 年 NC5) 第 回債 ( 最終満期 27 年 NC7) 556 億円 154 億円 2016 年 9 第三回債 ( 最終満期 25 年 NC5) 4,000 億円 Alibaba 株式の 部資 化 合計 88 億 ドル (0.9 兆円 ) 株式先渡契約に基づく売却代 の前受け 54 億 ドル ( 約 5,700 億円 ) 2016 年 6 7 投資回収 売却 34 億 ドル ( 約 3,600 億円 ) *1 Supercell 株式の売却契約締結 ガンホーによる 株公開買付に伴う保有株式の売却 73 億 ドル ( 約 7,700 億円 ) 2016 年 億円 2016 年 8 ARM 買収 ARM Holdings plc(arm) 100% 買収に係る合意発表 ARM 買収に係るブリッジローン組成 240 億ポンド ( 約 3.3 兆円 ) 1 兆円 2016 年 7 ARM 買収完了 2016 年 9 その他 ソフトバンク ビジョン ファンド設 を決定 OneWeb Ltd. への出資について合意 (10 億 ドル ) 2016 年 年 12 *1 Supercell 売却代 のうち 35 億 ドルは 2016 年 7 に 37 億 ドルは 2016 年 10 に受領済み 残額は 2019 年 8 に受領予定

22 ご参考 -2 社債 コマーシャルペーパー明細 ( 連結 ) 銘柄 ソフトバンクグループ *1 償還期限 利率 (% 年 ) 16 年 3 末発 残 ( 単位の標記がない場合単位 : 百万円 ) 16 年 12 末 16 年 12 末 発 残 B/S 残 コマーシャルペーパー ,000 97,000 97,000 第 36 回無担保普通社債 ( 福岡ソフトバンクホークスボンド ) 2016 年 , 第 42 回無担保普通社債 2017 年 ,000 70,000 69,989 第 41 回無担保普通社債 ( 福岡ソフトバンクホークスボンド ) 2017 年 , , ,810 第 40 回無担保普通社債 2017 年 ,000 10,000 9,994 第 39 回無担保普通社債 ( 福岡ソフトバンクホークスボンド ) 2017 年 , ,000 99,930 第 35 回無担保普通社債 2018 年 ,000 10,000 9,993 第 43 回無担保普通社債 ( 福岡ソフトバンクホークスボンド ) 2018 年 , , ,558 第 45 回無担保普通社債 ( 福岡ソフトバンクホークスボンド ) 2019 年 , , ,190 第 46 回無担保普通社債 ( 福岡ソフトバンクホークスボンド ) 2019 年 , , , 年満期ドル建普通社債 2020 年 $2,485mn $2,485mn 287, 年満期ユーロ建普通社債 2020 年 mn 625mn 76,015 第 47 回無担保普通社債 ( 福岡ソフトバンクホークスボンド ) 2020 年 , ,000 99,114 第 44 回無担保普通社債 2020 年 ,000 50,000 49, 年満期ドル建普通社債 2022 年 $1,000mn $1,000mn 114, 年満期ユーロ建普通社債 2022 年 mn 500mn 60,491 第 48 回無担保普通社債 ( 福岡ソフトバンクホークスボンド ) 2022 年 , , ,032 第 49 回無担保普通社債 2023 年 ,000 19, 年満期ドル建普通社債 2025 年 $1,000mn $1,000mn 114, 年満期ユーロ建普通社債 2025 年 ,250mn 1,250mn 151,204 第 50 回無担保普通社債 2026 年 ,000 29, 年満期ユーロ建普通社債 2027 年 mn 500mn 60,405 第 1 回劣後特約付無担保社債 2021 年 , , ,613 第 2 回劣後特約付無担保社債 2022 年 , , ,735 第 1 回利払繰延条項 期限前償還条項付無担保社債 ( 劣後特約付 )( ハイブリッド債 ) 2041 年 ,600 55,074 第 3 回利払繰延条項 期限前償還条項付無担保社債 ( 劣後特約付 )( ハイブリッド債 ) 2041 年 , ,401 第 2 回利払繰延条項 期限前償還条項付無担保社債 ( 劣後特約付 )( ハイブリッド債 ) 2043 年 ,400 15,250 計 4,411,

23 銘柄 償還期限 利率 (% 年 ) 16 年 3 末発 残 ( 単位の標記がない場合単位 : 百万円 ) 16 年 12 末 16 年 12 末 発 残 B/S 残 スプリントグループ Sprint Corporation 7.25% Notes due 年 $2,250mn $2,250mn 259, % Notes due 年 $4,250mn $4,250mn 489, % Notes due 年 $2,500mn $2,500mn 287, % Notes due 年 $1,500mn $1,500mn 172,768 Sprint Communications, Inc. 6% Senior Notes due 年 $2,000mn % Senior Notes due 年 $1,000mn $1,000mn 117, % Senior Notes due 年 $1,300mn $1,300mn 154,461 Export Development Canada Facility (Tranche 4) 2017 年 *2 $250mn $250mn 29,094 9% Guaranteed Notes due 年 $3,000mn $3,000mn 371,953 Export Development Canada Facility (Tranche 3) 2019 年 *2 $300mn $300mn 34,842 7% Guaranteed Notes due 年 $1,000mn $1,000mn 121,370 7% Senior Notes due 年 $1,500mn $1,500mn 178, % Senior Notes due 年 $1,000mn $1,000mn 142, % Debentures due 年 $200mn $200mn 26,483 6% Senior Notes due 年 $2,280mn $2,280mn 262,938 Sprint Capital Corporation 6.9% Senior Notes due 年 $1,729mn $1,729mn 204, % Senior Notes due 年 $2,475mn $2,475mn 270, % Senior Notes due 年 $2,000mn $2,000mn 248,322 Clearwire Communications LLC 14.75% First-Priority Senior Secured Notes due 年 $300mn % Exchangeable Notes due 年 $629mn $629mn 74,955 計 3,447,746 その他 合計 7,859,651 *1 ソフトバンクグループの発 する無担保普通社債 ( 外貨建普通社債含む ) はソフトバンクの保証付 *2 変動 利で設定 利率は 2016 年 3 31 時点

24 ご参考 -3 格付けチャート * 暦年で作成