kintone の試用 ( お試し版 ) を申し込むこの項目ではお試しの申し込みまでの手順を解説します 1.kintone サイトからお試し申し込みページへアクセスするお試し申込み URL 試用版に機能制限は一切ありません

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あけなおふしはら
5 years ago
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kintone の試用 ( お試し版 ) を申し込むこの項目ではお試しの申し込みまでの手順を解説します 1.kintone サイトからお試し申し込みページへアクセスするお試し申込み URL https://kintone.cybozu.

しばらくすると入力したメールアドレス宛てにお試し登録用の URL が届きます kintone の無料試用期間は 30 日間ですその期間内はクレジットカード情報など支払いに関する情報は伺いませんので 30

2 kintone の試用 ( お試し版 ) を申し込むこの項目ではお試しの申し込みまでの手順を解説します 1.kintone サイトからお試し申し込みページへアクセスするお試し申込み URL 試用版に機能制限は一切ありませんすべての機能を本番と同じ環境でお試しいただけますアドレスを入力してメールを送信ボタンをクリックしますしばらくすると入力したメールアドレス宛てにお試し登録用の URL が届きます kintone の無料試用期間は 30 日間ですその期間内はクレジットカード情報など支払いに関する情報は伺いませんので 30 日間が経過しても自動的に課金が始まることはありません 2. 専用フォームに必要事項を入力してお試しを開始する手順 1で登録したメールアドレス宛てにお試し登録用のURLが届きますリンク先のフォームに必要事項を入力してお試し開始ボタンをクリックしますそのまま 5 分ほど待つと自動的に作成した環境にジャンプします 2

kintone にログインする試用申込み後から kintone の環境にログインするまでの手順を説明します 1. cybozu.com へようこそ! のメールを確認する試用申込み完了後登録したメールアドレスに送られた cybozu.com へようこそ! というメールの中に記載されている URL にアクセスしますメールで送られてきた URL がお客様専用の環境になりますいつでも kintone にアクセスできるようにお気に入りやブックマークの登録をしておくと便利です 2.

3 kintone にログインする試用申込み後から kintone の環境にログインするまでの手順を説明します 1. cybozu.com へようこそ! のメールを確認する試用申込み完了後登録したメールアドレスに送られた cybozu.com へようこそ! というメールの中に記載されている URL にアクセスしますメールで送られてきた URL がお客様専用の環境になりますいつでも kintone にアクセスできるようにお気に入りやブックマークの登録をしておくと便利です 2. ログイン ID とパスワードを入力するお申し込みいただいた管理者の方のログイン名はメールアドレスで統一されていますパスワードはお試し申込時に設定した任意のパスワードを入力してください管理者の方のログイン名はログイン後に管理画面から任意の英数字に変更することができます 3

4 初級編 ~ アプリ作成から運用開始まで ~ kintone の基本機能を使いこなそうアプリをはじめから作成する kintoneを利用するユーザーを登録する作成したアプリを利用するコメント機能変更履歴 kintoneアプリを利用するメリット Excelファイルを取り込んでアプリを作るアプリストアから追加する P5~P10 P11~P14 P15~P18 P19~P20 P21~P22 P23 P24~P27 P28~P30 この項目では基礎的なアプリの作り方ユーザーの追加方法基本機能の使い方など kintone にログインしてから初めにやることを中心に解説します 4

アプリをはじめから作成するこの項目では実際に使えるアプリを例にあげてはじめからアプリを作成していきます今回はチームで共有できるタスク管理表を kintone で作成してみます課題チームメンバーのタスクをなるべくかんたんに管理したい kintone

5 アプリをはじめから作成するこの項目では実際に使えるアプリを例にあげてはじめからアプリを作成していきます今回はチームで共有できるタスク管理表を kintone で作成してみます課題チームメンバーのタスクをなるべくかんたんに管理したい kintone プロモチームあーみんチームメンバーが今どんなタスクを持っているのか状況がまったく掴めない口頭で新しいタスクを頼んでも進捗が見えないし言った言わないが発生してしまいそううまくチームのタスクを管理したいけど Excelじゃ途中でみんな面倒くさがってそのうち更新されなくなっちゃうのが目に見えてるしなぁどうしたらいいだろう? 課題解決アプリチームタスク管理これから作るアプリはタスクのタイトルや担当者締切日処理状況を一覧で見ることができます現在チームの誰がどんなタスクを抱えているのかどういう状況なのかをリアルタイムに把握できるほか過去にどういうタスクを終えてきたか履歴としても残すことができます 1. 必要な項目をリストアップするチームタスク管理アプリを作る前にまず必要な項目を確認します今回作成するアプリは次の 5 つの項目で構成しますタスクタイトル担当者締切日処理状況詳細内容 5

6 2. アプリ作成ボタンをクリックして作成画面に遷移する kintone トップページのをクリックします 3. アプリの作成方法を選ぶ今回は上から 4 番目のはじめから作成を選択しますこの作成方法は何も設定がされていない空のアプリに自由に設定していく方法です 6

7 4. アプリの名称を入力するチームタスク管理と入力します 5. 入力フォームを設定するチームタスクを登録するためのフォームを設定します kintone ではパーツをドラッグアンドドロップしてフィールドの配置や並び順を設定できますマウスでアイコンをクリックしたままスライドし別の場所でボタンを離します 5-1 入力フォームを設定するのアイコンをドラッグアンドドロップで右側のフィールドに配置します 5-2 パーツの名称を変更する文字列 (1 行 ) の右にあるアイコンに触れると設定が表示されるのでクリックします 7

8 フィールド名の項目にタスクタイトルと入力して保存をクリックしますと同じ手順で他のパーツを配置するのアイコンをドラッグアンドドロップで右側のフィールドに配置します設定をクリックしてフィールド名を担当者に変更しますのアイコンをドラッグアンドドロップで右側のフィールドに配置します設定をクリックしてフィールド名を締切日に変更しますのアイコンをドラッグアンドドロップで右側のフィールドに配置します設定をクリックしてフィールド名を処理状況に変更します設定画面の中心にある項目と順番の項目欄に未着手作業中完了と入力します項目欄は初期設定で2つだけですがをクリックすると項目欄を追加することができます 8

9 のアイコンをドラッグアンドドロップで右側のフィールドに配置します設定をクリックしてフィールド名を詳細内容に変更しますこれで項目の設定は終了です内容に問題がなければ左上のフォームを保存をクリックします 9

10 5-4 アプリを公開をクリックしてアプリの運用を開始する以上でアプリの基本設定はすべて完了しましたアプリを公開をクリックして運用を開始しますチームタスク管理アプリの完成です! この状態はチームタスクを管理するための箱が出来上がった状態ですこのアプリの中にタスクを登録して担当者を割り振り共有していくことで個人のタスクの見える化を図りますワンポイントよく使うアプリをお気に入りに入れておこうアプリ名の左側にあるアイコンをクリックするとアプリをお気に入りに登録することができますお気に入りに登録するとトップページでお気に入りに追加したアプリだけ絞り込んで表示することができます 10

kintone を利用するユーザーを登録するチームタスク管理アプリが完成したら次はアプリを利用するユーザーを登録します今回は同じチーム ( マーケティング部 ) のメンバー 5 名を追加しますユーザー登録はアプリを作成する前でも行うことができます今回登録するメンバー ( マーケティング部 ) 佐藤昇 ( 自分 )

11 kintone を利用するユーザーを登録するチームタスク管理アプリが完成したら次はアプリを利用するユーザーを登録します今回は同じチーム ( マーケティング部 ) のメンバー 5 名を追加しますユーザー登録はアプリを作成する前でも行うことができます今回登録するメンバー ( マーケティング部 ) 佐藤昇 ( 自分 ) 小山友美増田佳奈佐々木祐太鈴木由加子 1. cybozu.com 共通管理を開く画面右上のますをクリックするとメニューが表示されるので cybozu.com 共通管理を選択し 2. 組織 / ユーザーの項目から組織を追加する cybozu.com 共通管理の画面が表示されたら左側のメニューから組織 / ユーザーを選択します 11

12 下記画面の赤枠にある A 組織の追加をクリックします組織名の表示名の欄に任意の組織名を入力します入力が完了したら B 保存をクリックします A B 3.組織/ユーザーの項目からユーザーを追加する 2.で作成した組織名をクリックします作成した組織名をクリック 12

13 ユーザーの追加をクリックしてユーザー登録画面に移行します必要な項目を設定して保存をクリックします以上の手順でユーザーの追加が完了しましたワンポイントユーザーの画像や連絡先などの情報は後からユーザー自身で設定可能ユーザー名の横に表示されるアイコン画像や連絡先誕生日などは後でユーザー自身が任意で設定を変更することができます初期のユーザー登録段階では表示名ログイン名パスワードなど必須項目を設定するだけでも良いでしょう 13

14 同様の手順で他のメンバーも登録していきます必要なユーザーを全て登録したら設定完了です kintone のトップ画面に戻ります左上の雲マークのアイコンをクリックして kintone のトップ画面に戻ります 14

作成したアプリを利用する前の項目で追加したユーザーで作成したアプリを使ってみましょう

kintone カタログ作成 kintone はじめてガイドブック作成新作ノベルティ作成

新規にレコードを登録する方法 kintone のトップページ ( 画面右下 ) の

15 作成したアプリを利用する前の項目で追加したユーザーで作成したアプリを使ってみましょうその前にまずはマーケティング部の各メンバーの現在のタスクを洗い出し登録していきます kintone カタログ作成 kintone はじめてガイドブック作成新作ノベルティ作成ユーザーアンケート実施小山友美プレスリリース原稿鈴木由加子やまもと商事様事例取材佐々木祐太広告用ポスター作成たなか製薬様事例取材イベント出展の企画運営増田佳奈 Web サイトリニューアルちらしデザイン作成 1. 新規にレコードを登録する方法 kintone のトップページ ( 画面右下 ) のチームタスク管理のアイコンをクリックしますチームタスク管理アプリのページが表示されるので画面右上をクリックします新しい内容を登録するボタンです 15

16 タスクタイトル担当者締切日処理状況詳細内容をそれぞれ入力しますワンポイント担当者欄 ( ユーザー選択パーツ ) の使い方担当者欄はユーザー選択というパーツを使用していますユーザー選択パーツは kintoneに登録されているユーザーを検索して指定することができます名前を入れると自動的に検索結果 ( ユーザー ) が表示されます複数人を担当者に割り当てることも可能です 16

17 他のメンバーのタスクも同じように登録します今回は佐藤さんが全て登録していますが自分のタスクは自分自身で登録してもらう運用にしても良いでしょう登録が完了したあとの一覧 2. 登録された内容を編集変更する方法登録されている内容に変更があった場合はレコードの編集を行います今回は処理状況を未着手から完了に変更します鈴木さんのユーザーアンケート実施というタスクの処理状況を変更します左側のをクリックして詳細画面を開きます 17

18 詳細画面の右上にあるアイコンをクリックしますすると内容を編集できる状態になるので処理状況欄を完了にします保存をクリックしてレコード一覧画面が表示されたら更新完了ですワンポイント一覧画面から直接編集更新することも可能一覧画面を表示した状態で右側の直接編集更新することが可能ですをクリックすると一覧に表示されている項目のみ一部一覧画面では編集ができない項目もあります 18

19 コメント機能 kintone の特長的な機能のひとつにコメント機能というコミュニケーション機能がありますアプリにレコードを登録追加編集するだけでなくそのレコードの内容にひもづいたコミュニケーションを行うことができるのでより円滑に業務を進めることができますお客様に連絡をお願いします! 了解です! レコードにコメントを書き込む手順 1. 詳細画面を開いてコメント欄を表示するレコード一覧画面を開いて左側にある詳細画面の右側にあるコメントするをクリックしますアイコンをクリックして詳細画面を開きます 19

20 2. コメント欄にコメントを書き込む宛先指定マークが表示されるのでコメントをしたい相手の名前を入力しますある程度名前を入力すると該当するユーザーの一覧が出るので名前をクリックしますコメントを入力して書き込むをクリックします自分宛てのコメントは kintoneのポータルに通知がきます今回コメントの宛先に指定された小山さんのポータルには下記のようなお知らせが届いています 20

変更履歴 kintoneアプリにはいつ誰がどの項目を変更したのかが自動的に記録される変更履歴機能が搭載されています Excelなどのファイルで情報を共有しているとどのファイルが最新版のものか分からなくなってしまうことやどこを変更したのか分からなくなってしまう事態が発生します

21 変更履歴 kintoneアプリにはいつ誰がどの項目を変更したのかが自動的に記録される変更履歴機能が搭載されています Excelなどのファイルで情報を共有しているとどのファイルが最新版のものか分からなくなってしまうことやどこを変更したのか分からなくなってしまう事態が発生します変更履歴機能はそういった事態を防ぐだけでなく誰かが誤って上書き保存してしまった場合にもすぐに前のデータに巻き戻せるためデータ共有にありがちなトラブルを未然に防ぐことができるのです変更履歴を表示するための手順 1. 詳細画面を開いて変更履歴を表示するレコード一覧画面を開いて左側にあるアイコンをクリックして詳細画面を開きます詳細画面の右側にあるをクリックします 21

22 2. 変更履歴を確認し必要があれば前のバージョンへ戻す左記赤枠内の変更箇所を表示するをクリックすると変更した場所の背景色が変わりますこの変更を取り消したい場合は下にあるこの前のバージョンに戻すをクリックすると前のバージョンに巻き戻すことができます 22

kintone アプリを利用するメリット前頁までの内容で基本的なアプリ作成と利用の流れは終了ですそれでは作成したアプリの活用例とメリットをまとめてみましょう

この件について教えてください kintone を見ればリアルタイムに各メンバーのタスク状況が把握できるようになります改善点 1

誰がどのくらいのタスクを抱えているのか見える化することに成功しました改善点 2 タスクの抜け漏れを防げるようになった日々の業務の中で

コミュニケーションを円滑に行えるようになったタスクを依頼する場合も口頭でのコミュニケーションと違い文字として残すことができます言った言わないを防げるほか

23 kintone アプリを利用するメリット前頁までの内容で基本的なアプリ作成と利用の流れは終了ですそれでは作成したアプリの活用例とメリットをまとめてみましょうマーケティング部小山さんがお忙しそうなのでこのタスクは私がお手伝いします! ありがとうございます! 了解です完了しました! チェックお願いします! この件について教えてください kintone を見ればリアルタイムに各メンバーのタスク状況が把握できるようになります改善点 1 チームメンバーのタスクを見える化することができた今まではチームリーダーが打合せで報告や連絡を受けていただけでしたがアプリに登録することでタスクを洗い出し誰がどのくらいのタスクを抱えているのか見える化することに成功しました改善点 2 タスクの抜け漏れを防げるようになった日々の業務の中ですぐに終わるけど急ぎではないタスクなどつい後回しにしてしまいがちなタスクもアプリに登録さえしておけば忘れてしまう心配がありません改善点 3 コミュニケーションを円滑に行えるようになったタスクを依頼する場合も口頭でのコミュニケーションと違い文字として残すことができます言った言わないを防げるほか思いついたときにすぐに kintone で連絡をすることができるのでチームのコミュニケーションをより円滑に行えるようになりますたった数分で作れるアプリでこんなにたくさんの課題を解決できるなんて kintone ってすごいサービスですね! 23

Excel ファイルを取り込んでアプリを作る kintoneはドラッグアンドドロップで 1からアプリを作る方法以外に Excelファイルを取り込んでアプリを作る方法とあらかじめ用意されたテンプレートからアプリを作る方法がありますこれから作るアプリ顧客リストアプリ

24 Excel ファイルを取り込んでアプリを作る kintoneはドラッグアンドドロップで 1からアプリを作る方法以外に Excelファイルを取り込んでアプリを作る方法とあらかじめ用意されたテンプレートからアプリを作る方法がありますこれから作るアプリ顧客リストアプリこの項目ではお客様の情報を一覧にまとめた顧客リストアプリを作成します特定の顧客の情報を検索したり条件を設定して絞り込んだりと幅広く活用できるアプリです 1. アプリ作成ボタンをクリックして作成画面に遷移する kintone ポータルページのをクリックします 24

25 2.アプリの作成方法を選ぶアプリの作成方法を選びます今回は上から3番目の Excel/CSVから作成を選択します今回は下記のようなExcelファイルを使ってアプリを作ります顧客の名前や性別年齢などの情報が一覧で記載されています今回はExcelファイルを使用しますが CSVファイルを取り込むことも可能です 25

26 3. 参照をクリックして Excel ファイルを読み込む参照をクリックするとファイルの選択画面が表示されます先ほどの顧客リストファイルを選択しましょう 4. 取り込んだファイルの内容とフィールドタイプを確認するファイルの内容欄には取り込んだファイルの内容の一部が表示されます取り込まれる内容はExcel 内に登録されている内容と全く同じですその下のフィールドタイプの選択では各列のフィールドタイプを選ぶことができますファイルの内容が表示されますフィールドタイプ ( 種類 ) を選べますワンポイントフィールドタイプの変更 Excelファイルを読み込んだ際にkintone 側でファイルの内容を読み取り自動的にフィールドタイプを割り当てています例えば血液型は A B AB Oの全部で4 種類しか無いのでドロップダウン ( 選択式のフィールド ) が自動的に選択されていますこれらのフィールドタイプは用途に合わせて自由に変更することが可能ですなおここで設定したフィールドタイプをアプリ作成後に変更することはできません 26

27 5. 設定が完了したら作成ボタンをクリックする設定を変更確認したら画面上部に戻り作成をクリックします 6.Excel ファイルからアプリ作成完了ポータル画面の右下に新しく作成したアプリのアイコンが表示されます Excel ファイルを取り込んで kintone アプリが完成しましたアプリ完成 27

28 アプリストアから追加する kintone はドラッグアンドドロップで 1 からアプリを作る方法以外に Excel ファイルを取り込んでアプリを作る方法とあらかじめ用意されたテンプレートからアプリを作る方法がありますこの項目ではアプリストアに用意されたテンプレートからアプリを作る方法をご紹介しますこれから作るアプリ問い合わせ管理アプリこの項目では問い合わせ管理アプリを作成しますお客様からの問い合わせを登録し履歴として管理することができます 1. アプリ作成ボタンをクリックして作成画面に遷移する kintone ポータルページのをクリックします 28

29 2. アプリの作成方法を選ぶアプリの作成方法を選びます今回は一番上のアプリストアから選ぶを選択します 3. アプリストアのカテゴリから顧客サービスサポートを選ぶ画面左のカテゴリーには部署ごとにおすすめのアプリを分けて掲載しています 29

30 4. このアプリを追加ボタンをクリックする欲しいアプリのタイトルの下にあるこのアプリを追加をクリックします 5. 問い合わせ管理アプリ完成アプリストアから問い合わせ管理アプリの追加が完了しましたアプリストアから追加した直後はまだ何もデータが入っていない状態なので赤枠のから新しいレコードを追加しましょう 30

31 中級編 ~ 業務にあわせて自由にカスタマイズ ~ kintone の便利な機能を使いこなそうアプリのカスタマイズグラフを作成してみようその他 kintone の便利な機能 P32~P35 P36~P39 裏表紙ここからはアプリの内容をカスタマイズする方法やグラフを使ってデータを集計する方法など一歩進んだ活用方法を解説します 31

アプリのカスタマイズ kintoneはだれでも簡単にWebアプリを作成カスタマイズできる点が大きな特長です作成したアプリを利用していくうちにこんな項目も付け加えたいという要件が発生するケースは非常に多くあります kintoneは作成からカスタマイズまで

P30でアプリストアからダウンロードした問い合わせ管理アプリをカスタマイズしてみましょう 1.

32 アプリのカスタマイズ kintoneはだれでも簡単にWebアプリを作成カスタマイズできる点が大きな特長です作成したアプリを利用していくうちにこんな項目も付け加えたいという要件が発生するケースは非常に多くあります kintoneは作成からカスタマイズまで全てノンプログラミングで作成することができるのでアプリの作成者が異動や退職した後でもだれでも簡単にカスタマイズすることができます基本的なカスタマイズ ( 項目の追加 ) まずは基本的なカスタマイズの方法をご紹介します今回は P30でアプリストアからダウンロードした問い合わせ管理アプリをカスタマイズしてみましょう 1. アプリの管理画面を開く問い合わせ管理アプリを開いて右上にあるマークをクリックします ( 下図赤丸枠参照 ) クリックするといくつかのメニューが表示されるのでアプリの設定を変更を選択しますすると問い合わせ管理の管理画面が表示されます ( 図 2) この画面ではフォーム ( 項目 ) を編集したり一覧を追加したりすることができますその他グラフの追加やアクセス権の設定通知の設定などアプリの設定はこの管理画面から行うことができます図 2: 問い合わせ管理 32

33 2. アプリの管理画面からフォームタブを選択する今回はフォーム ( 項目 ) の編集を行います下記赤枠のフォームのタブをクリックするとフォームの編集画面が表示されます操作設定方法はアプリをはじめから作成する (P.05~) と同様です 33

34 3. フォームの編集 ( 追加 ) を行う今回は問い合わせサービスという名前のチェックボックスを追加します画面左側のパーツ一覧からを選択して右側へドラッグしますチェックボックスの右にあるアイコンに触れると設定が表示されるのでクリックします 34

35 フィールド名を入力し項目と順番の欄に選択肢になる項目を入力して保存をクリックしますフォーム編集画面左上のフォームを保存をクリックした後画面右上のアプリを更新をクリックします ( 下図参照 ) アプリを更新をクリックすると問い合わせ管理アプリのトップ画面に戻ります以降は新たにレコードを登録する際に追加した項目 ( 今回は問い合わせサービス ) が加わります項目を選んで配置するだけで思い通りのアプリが作れちゃうんですね! カスタマイズで追加した項目 35

グラフを作成してみよう kintone で作成したアプリは情報を登録して溜めるだけでなくその情報を簡単にグラフ化し

おすすめグラフ機能グラフの作成方法は大きく分けて 2 通りあります手動で細かく集計条件を設定する方法と

自動でグラフを生成する機能をおすすめグラフといいますまずはこのおすすめグラフの設定方法を説明します 1.

36 グラフを作成してみよう kintone で作成したアプリは情報を登録して溜めるだけでなくその情報を簡単にグラフ化したり集計することができますこの項目ではグラフの作成方法と使い方を解説しますクリックひとつでグラフを自動生成できるおすすめグラフ機能グラフの作成方法は大きく分けて 2 通りあります手動で細かく集計条件を設定する方法と登録されているデータをkintoneが解析して自動でさまざまな条件で集計したグラフを表示する方法です自動でグラフを生成する機能をおすすめグラフといいますまずはこのおすすめグラフの設定方法を説明します 1. グラフを作成したいアプリを開く kintone で作成したアプリを開きます今回は P31 で作成した問い合わせ管理アプリをもとにグラフを作成します下記画像の赤枠部分のマークをクリックします 36

37 2. 自動的に生成されたグラフの中から必要なものを選ぶするとさまざまな条件で自動的にグラフが生成されます利用したいグラフがあればそのグラフをクリックします今回は右のレコード数 ( 対応状況 ) の円グラフを利用します下記画面の左の赤枠部分がグラフを集計する条件です集計条件を変更すると右側のプレビューに反映されます特に集計条件変更する必要がなければ適用するをクリックします 37

OK をクリックします今回は対応状況円グラフというグラフ名を付けましたするとグラフのプルダウンメニューに

38 3. グラフを保存する集計条件を設定する画面で右下の保存するをクリックすると同じ条件で集計したグラフを保存することができます対応状況を常に確認したい場合などに便利ですダイアログが表示されるので任意のグラフ名を入力して OK をクリックします今回は対応状況円グラフというグラフ名を付けましたするとグラフのプルダウンメニューに対応状況円グラフが追加されますアプリストアからアプリをダウンロードした場合は初めからいくつかグラフが登録されている場合もあります 38

39 任意のグラフを作成する次に自由に条件を設定して 1 から自由にグラフを作成する方法を説明します 1. 作成したいグラフの種類を選ぶアイコンをクリックしてグラフ作成画面を表示しますまずグラフの種類を選んで作成の中から作成したいグラフの種類を選びます今回は未対応の問い合わせを担当者別に縦棒グラフで表示させる設定にしますグラフメニューから縦棒グラフをクリックした後にグラフのオプションを設定します分類する項目 : 大項目を対応担当者に条件を対応状況 : 次のいずれかを含む : 未対応に設定しましたこれで現在誰がどのくらい未対応の案件を持っているのか視覚的に把握することができますこのように項目や条件を選ぶだけですぐに任意のグラフを作成することができます 39

40 その他 kintone の便利な機能 kintoneには他にも便利な機能がたくさん備わっていますさまざまなアプリを使いこなす上で非常に役に立つので一歩進んだ活用方法としてご覧くださいアクセス権アプリ単位やレコード単位フィールド単位で細かくアクセス権を設定することができますたとえば顧客情報アプリは社員全員が閲覧できるけれど編集ができるのは営業部のみといった設定や個人情報に関わる名前やメールアドレス部分は一部のユーザー以外見えないようにする設定など用途に応じて柔軟なアクセス権を設定できますアクセス権の設定方法ルックアップルックアップを設定すると他のアプリの情報を取得して登録することができます例えば顧客管理アプリの会社名担当者名住所電話番号メールアドレス欄と営業の案件管理アプリを連携させておけば顧客管理に登録された情報をそのまま取得して登録することができます再入力の手間を省けるほか入力ミスを防ぐこともできますルックアップの設定方法通知レコードが編集されたことやレコードにコメントが書き込まれたことなど最新情報をアプリの利用ユーザーに通知できますまたレコードが特定の条件を満たした場合に通知をする機能も搭載例えば締切日の1 日前になったら明日が期限ですと通知することができますリマインダーとして利用するのも便利です通知とリマインドの設定方法プロセス管理業務プロセスをビジネスルールに適合するよう管理するための機能ですアプリ上で行われるタスクに対しプロセス ( 順序 ) や担当者を設定個別タスクのステータスの可視化はもちろんデータのグラフ化により業務全体の状況をリアルタイムで把握することも可能になりますプロセス管理の設定方法その他 kintone の詳しい使い方はユーザーヘルプをご覧ください年 8 月版

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kintone-guide.indd 本書の目的このはじめてのkintone ガイドブックでは kintoneの試用開始方法からアプリの作り方ユーザーの登録方法など基本的な操作手順のほか簡単な活用例などを紹介しています kintoneを使ってみたいけどまず何から始めればいいか分からないという方を中心にはじめてkintoneを

kintone の試用 ( お試し版 ) を申し込む この項目ではお試しの申し込みまでの手順を解説します 1.kintone サイトからお試し申し込みページへアクセスする お試し申込み URL 試用版に機能制限は一切ありません

kintone の試用 ( お試し版 ) を申し込むこの項目ではお試しの申し込みまでの手順を解説します 1.kintone サイトからお試し申し込みページへアクセスするお試し申込み URL 試用版に機能制限は一切ありません