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めぐのかくはり
5 years ago
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1 あかつき本社会社説明会 1

2 あかつき本社あかつき証券リードウェイトータルエステートグループ EW アセットマネジメントマイトランク証券金取引不動産再生 ( リノベーション ) 高齢者住宅開発トランクルーム運営 2

3 1. これまでの振り返り 2. 主要事業の紹介年 3 月期の業績予想 4. 3 年後に向けて 3

4 これまでの振り返り ( ) 4

5 2011 年当時黒川木徳フィナンシャルホールディングス ( 現あかつき本社 ) < 証券関連 > < 不動産関連 > あかつき証券豊商事マイトランク 5

6 当時の目標証券事業の拡大 => 準大手レベルの規模に新しい中核事業の育成 => グループ全体の収益の安定化株式時価総額 ( 株価 ) の拡大 => 基礎になる株主資本の拡大 6

7 2012 年 ~ あかつきフィナンシャルグループ ( 現あかつき本社 ) < 証券関連 > < 不動産関連 > あかつき証券豊商事マイトランク EW アセットマネジメント日本証券新聞日本証券新聞リサーチトータルエステートトータルテック GIM トレードラボトータルエステート住宅販売ウェルスマネジメントリードウェイキャピタルソリューションリシェスマネジメントホテル W マネジメント大阪ミナミ 7

8 現在あかつき本社 < 証券関連 > < 不動産関連 > マイトランク EW アセットマネジメントあかつき証券リードウェイトータルエステートトータルテックトータルエステート住宅販売 8

9 事業の変遷 ( 売上 ) 不動産 5% その他 5% 金融 15% 金融 95% 不動産 80% 8 倍 2012 年 3 月期 :29 億 2018 年 3 月期 ( 予想 ):218 億 9

10 株主資本の成長 ( 百万円 ) 配当自己株式取得 10,000 8,000 6,000 3 倍 1,501 4,000 7,476 8,977 2, ,

11 1 株あたりの株主資本 (BPS) の成長 ( 円 ) 倍配当自己株式取得 ROE( 年間成長率 ) 15%

12 株価と 1 株あたりの株主資本 (BPS) の推移 ( 円 ) 株あたり株主資本株価 PBR * 現在 (*) PBR= 株価 /1 株あたり株主資本 12

13 主要事業の紹介 13

14 あかつき証券 14

15 あかつき証券両替商として創業大阪株式取引所開設メンバーに 1863 年 ( 文久 3 年 ) 1878 年 ( 明治 11 年 ) 140 年 15

16 あかつき証券国内証券業界内での位置付け顧客資産 2 兆円以上全 256 社 * 顧客資産 5,000 億円 ~2 兆円顧客資産 5,000 億円以下 ( 以下約 200 社 ) その他の地場小規模証券 (*) 出典 :FACT BOOK 2016( 日本証券業協会 ) 16

17 あかつき証券支店網加古川支店赤穂支店大阪支店長浜支店新座志木支店本店営業部平塚支店武蔵小杉支店松阪支店磐田支店八日市場支店成田支店 17

18 あかつき証券主なトピック販売チャネルの拡大中泉証券 ( 磐田 ) の買収等中泉証券 18

19 あかつき証券主なトピック販売チャネルの拡大金融商品仲介ビジネスの推進順位 2012 年 9 月順位 2017 年 5 月証券会社契約社数会社契約社数 1 SBI エースエース SBI 三菱 UFJ 三菱 UFJ 86 4 PWM 85 4 PWM 85 5 SMBC 日興 66 5 楽天 62 6 高木 60 6 あかつき証券 46 7 ひびき 46 7 証券ジャパン 43 8 日産センチュリー 37 8 日産 43 9 スーパーファンド 35 9 髙木証券ジャパンスーパーファンド藍澤藍澤ニュース 6 19 東海東京 4 20 エアーズ 4 20 トレイダーズ 3 21 あかつき証券 0 21 三京 3 19

20 あかつき証券主なトピック経営合理化による損益分岐点の低減 (%) 2.7 預かり資産あたりの収益と費用営業収益 ( 売上 ) 経常費用 * (*) 経常費用 = 証券ビジネス単体の経常費用 20

21 あかつき証券株主資本 ( 配当込み * ) の推移 ( 百万円 ) 6, ,040 4, ,000 2,587 3,095 4,382 5,033 5,101 4, (*) 配当額から増資金額を差し引いた数値を使用 21

22 ウェルスマネジメント 2016 年 12 月に連結子会社から除外 22

23 ウェルスマネジメント ( 旧ドリームバイザー HD) M&A によるグループ会社化金融情報日本証券新聞金融情報サービスからの撤退 23

24 ウェルスマネジメント ( 旧ドリームバイザー HD) 不動産金融サービスへの参入 ( ホテル事業の強化 ) 堂島ホテルイビススタイルズ大阪 24

ウェルスマネジメント ( 旧ドリームバイザー HD) 株主資本の推移 ( 百万円 ) 3,000 2,500 2,000 金融情報サービス撤退 1,500 1,000 500 0 不動産金融サービス開始 205 302 グループ会社化グループ会社化 1,182 1,198 1,639

25 ウェルスマネジメント ( 旧ドリームバイザー HD) 株主資本の推移 ( 百万円 ) 3,000 2,500 2,000 金融情報サービス撤退 1,500 1, 不動産金融サービス開始グループ会社化グループ会社化 1,182 1,198 1,639 2, *1 *2 株式売却 (*1) 2013 年 3 月期のみ 9 ヶ月決算 (*2) 2016 年 10 月に株式売却により当社連結から外れているため 2016 年 12 月末時点の数値を使用 25

26 EW アセットマネジメント ( ヘルスケアファンド ) 26

27 EW アセットマネジメント ( ヘルスケアファンド ) 高齢者住宅開発で最大級の私募投資ファンド ( ヘルスケアファンド ) 運営高齢者住宅ファンド運営高齢者住宅事業者賃貸出資開発ヘルスケアファンド出資 27

28 EW アセットマネジメント ( ヘルスケアファンド ) ( 神奈川 ) アシステッドリビング佐島運営 :ZEN ウェルネス ( 埼玉 ) アシステッドリビング川越運営 :ZEN ウェルネス 28

29 EW アセットマネジメント ( ヘルスケアファンド ) ( 兵庫 ) イリーゼ青木運営 : 長谷川介護サービス ( 東京 ) サンライズヴィラ西葛西 ( 仮称 ) 運営 : ライクケアネクスト 29

30 EW アセットマネジメント ( ヘルスケアファンド ) ( 大阪 ) ロイヤルレジデンス御殿山弐号館運営 : 社会福祉総合研究所 ( 大阪 ) ハートランド枚方運営 : 川商 30

31 EW アセットマネジメント ( ヘルスケアファンド ) 実質純資産 ( 株主資本 ) の推移 / 見込み * ( 百万円 ) 5,000 売却損益実質純資産 4,000 1,000 以上 3,000 3,400 3,300 3,300 3,300 3,400 3,600 3,700 2, (*) 2020 年 3 月期 ~2022 年 3 月期中に全物件の売却の予定 31

32 トータルエステートグループ 32

33 トータルエステートグループ M&A によるグループ会社化 (2017 年 7 月 ) 33

34 トータルエステートグループ中古マンション再生事業の流れ仕入リノベーション販売個人ファミリー層 34

35 トータルエステートグループリノベーションによるバリューアップ前後 35

36 トータルエステートグループ順位マンション買取再販戸数ランキング * 販売戸数 1 インテリックス ( 東証 1 部 ) 1,393 2 大京グループ ( 東証 1 部 ) 1,236 3 フジ住宅 ( 東証 1 部 ) 1,214 4 トータルエステートエフジェーネクスト ( 東証 1 部 ) イーグランド ( 東証 2 部 ) 長谷工リアルエステートスターマイカ ( 東証 1 部 ) エフステージムゲンエステート ( 東証 1 部 ) 368 (*) 出典 : リフォーム産業新聞中古住宅市場データブック

37 トータルエステートグループ売上と収益性 ( 税前利益 ) ( 百万円 ) 30,000 25,000 20,000 売上税前利益 ,000 10,000 21,200 26,700 23,400 5, 戸 860 戸 626 戸

38 2018 年 3 月期の業績予想 38

39 2018 年 3 月期の業績予想 2017 年 3 月期実績 2018 年 3 月期予想 ( 単位 : 百万円 %) 増減売上 4,312 21, % 営業利益 458 1,200 - 経常利益 421 1, % 当期純利益 239 1, % 39

40 2018 年 3 月期の業績予想売上 ( 百万円 ) 20,000 トータルエステート連結 15,000 17,000 10,000 マイトランク EW アセット 21,800 5, ,312 あかつき本社 1,100 あかつき証券 3, (*) トータルエステートについては 2017 年 7 月から 2018 年 3 月までの 9 ヶ月間の売上高見込みを記載 40

41 2018 年 3 月期の業績予想親会社株主利益 ( 百万円 ) 1,600 1,400 1,200 1, あかつき本社あかつき証券経常利益税金等 *1 EW アセットトータルエステート * 親会社株主利益 1,100 1,100 (*1) 法人税等及び非支配株主利益 (*2) トータルエステートについては 2017 年 7 月から2018 年 3 月までの9ヶ月間の利益見込みを記載 41

42 3 年後 (2021 年 3 月期 ) に向けて 42

43 3 年後に向けて主要グループ会社の取り組み 1. あかつき証券預り資産拡大と顧客サービスの高度化の継続 2. トータルエステートグループマンションの仕入体制の強化財務の強化 3. EWアセットマネジメント現ファンド (1 号ファンド ) 内の保有資産の売却 2 号ファンドの新規組成 43

44 3 年後に向けて売上 ( 百万円 ) 45,000 30,000 45,000 15, ,321 21,

45 3 年後にむけて売上の内訳 60,000 50,000 40,000 トータルエステート連結 30,000 20,000 あかつき証券 EW アセットマイトランク 45,000-41,000 51,000-45,000 10, ,800 4,000-3,500 1,

46 3 年後に向けて親会社株主利益 ( 百万円 ) 3,000 2,000 1, ,500 1,

47 3 年後に向けて株主資本 ( 連結 ) *1 ( 百万円 ) 15,000 *2 10,000 5,000 7,475 10,100 *2 14, (*1) 株主割当の新株予約権行使による増資 17 億円 ( 行使率約 75%) を見込み試算 (*2) 配当及び自己株式取得による株主還元を含む 47

48 3 年後に向けて 1 株あたり株主資本 ( 連結 ) * ( 円 ) * (*) 株主割当の新株予約権行使による増資 17 億円 ( 行使率約 75%) を見込み試算 48

49 免責事項本資料は今後の当社の戦略や方向性に関する情報の提供を目的としたものであり投資の勧誘を目的としたものではありません実際の投資に際してはご自身の判断と責任において投資判断を行って頂きますようお願い致しますまた本資料の記述内容につきましても信頼できると思われる各種データに基づいて作成されていますが当社がその正確性安全性を保証するものではありません本資料は投資家の皆様がいかなる目的にご利用される場合においてもご自身のご判断と責任においてご利用されることを前提にご提示させていただくものであり当社はいかなる場合においてもその責任は負いません本資料には当社および連結子会社の計画など将来に関する記述が含まれておりますこれらの将来に関する記述は作成時点において入手可能な情報に基づいており様々なリスクや不確実性が内在しています従って実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性がありますことをご承知おき下さい 49

平成21年3月期　決算補足説明資料

平成21年3月期　決算補足説明資料平成 21 年 3 月期決算補足説明資料株式会社大京平成 21 年 5 月 14 日 ~1~ 平成 21 年 5 月 14 日平成 21 年 3 月期決算補足説明資料株式会社大京連結決算概要厳しい事業環境のもと主力の不動産販売事業における営業収入が 2,678 億円 ( 前年同期比 14.2% 減 ) と大幅に減少したことにより全体の営業収入は 3,516 億円 ( 前年同期比