本日の出席者代表取締役社長 ( 兼 ) 加湿器対策本部長 ( 兼 ) 技術本部長上釜健宏専務執行役員小林敦夫事業担当 : アプライドフィルムフラッシュメモリ応用デバイス電波エンジニアリング磁性製品ビジネスグループゼネラルマネージャー ( 兼 ) パワーシステムビジネスグループゼネラルマネ

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こうしろういなおか
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1 2015 年 3 月期会社説明会 2014 年 12 月 8 日 TDK 株式会社 2015 年 3 月期会社説明会 TDK 株式会社 2014 年 12 月 8 日 -1-

2 本日の出席者代表取締役社長 ( 兼 ) 加湿器対策本部長 ( 兼 ) 技術本部長上釜健宏専務執行役員小林敦夫事業担当 : アプライドフィルムフラッシュメモリ応用デバイス電波エンジニアリング磁性製品ビジネスグループゼネラルマネージャー ( 兼 ) パワーシステムビジネスグループゼネラルマネージャー専務執行役員植村博之 TDK-EPCプレジデント &CEO セラミックコンデンサビジネスグループゼネラルマネージャー 2015 年 3 月期会社説明会 TDK 株式会社 2014 年 12 月 8 日 -2-

常務執行役員米山淳二機構改革人事教育総務法務 CSR 推進担当執行役員石黒成直ヘッドビジネスグループゼネラルマネージャー常務執行役員齋藤昇電子部品営業本部長 ( 兼 )

3 本日の出席者常務執行役員逢坂清治 TDK-EPC SEVP* & COO 常務執行役員 Robin Zeng エナジーデバイスビジネスグループゼネラルマネージャー常務執行役員吉原信也生産本部長 ( 兼 ) 生産本部新規事業推進室長 ( 兼 ) 加湿器対策本部副本部長執行役員桃塚高和経理財務業務改革プロジェクト担当常務執行役員米山淳二機構改革人事教育総務法務 CSR 推進担当執行役員石黒成直ヘッドビジネスグループゼネラルマネージャー常務執行役員齋藤昇電子部品営業本部長 ( 兼 ) 電子部品営業本部 ICTグループゼネラルマネージャー *SEVP : Senior Executive Vice President 2015 年 3 月期会社説明会 TDK 株式会社 2014 年 12 月 8 日 -3-

4 本日のスケジュールプレゼンテーション (10:00-11:15) 1 重点市場と戦略製品常務執行役員齋藤昇 2 重点 5 事業戦略インダクティブデバイス高周波部品圧電材料部品専務執行役員植村博之二次電池常務執行役員 Robin Zeng HDDヘッド執行役員石黒成直 2015 年 3 月期会社説明会 TDK 株式会社 2014 年 12 月 8 日 -4-

5 本日のスケジュール 3 財務体質の強化執行役員桃塚高和 4 新規開発分野及び全体総括代表取締役社長上釜健宏質疑応答 (11:15-11:35) 懇親会 (11:35 12:30) 2015 年 3 月期会社説明会 TDK 株式会社 2014 年 12 月 8 日 -5-

6 重点市場と戦略製品常務執行役員 ( 電子部品営業本部本部長 ) 齋藤昇 2015 年 3 月期会社説明会 TDK 株式会社 2014 年 12 月 8 日 -6-

端末ではより複雑な回路が組み込まれる為搭載部品の省スペースが必要となり PAD/PAMiD や FEMiD

7 ICT 分野の市場と TDK 戦略製品携帯電話生産と RF 部品の推移 ( 億個 / 年 ) (TDK 推定値 ) モバイル通信でやり取りする情報量の増大に伴いより高速な通信が求められ LTE 端末が急速に普及する LTE 端末ではより複雑な回路が組み込まれる為搭載部品の省スペースが必要となり PAD/PAMiD や FEMiD などのモジュール用部品の需要が高まる 2015 年 3 月期会社説明会 TDK 株式会社 2014 年 12 月 8 日 -7-

ICT 市場と TDK 戦略製品 ICT 市場への中期戦略マーケットドライバーは LTE-4G 5G 変化点はバンド数の更なる増加効率的な電力マネジメントウェアラブル端末の普及 ( 百万台 / 年 ) *TDK 推計に基づく 150 Smart Watch Smart Glass 10 活動量計販売見込 ( 指数 ) 100 5 技術戦略製品 50 薄膜テクノロジーパッケージング技術

8 ICT 市場と TDK 戦略製品 ICT 市場への中期戦略マーケットドライバーは LTE-4G 5G 変化点はバンド数の更なる増加効率的な電力マネジメントウェアラブル端末の普及 ( 百万台 / 年 ) *TDK 推計に基づく 150 Smart Watch Smart Glass 10 活動量計販売見込 ( 指数 ) 技術戦略製品 50 薄膜テクノロジーパッケージング技術 SESUB 狭通過帯域フィルタ BAW / SAW PAMiD,FEMiD 用部品 BAW / SAW / 薄膜製品ハワーマネシメント用部品ハワーインタクタ / ハワーマネシメントモシュールウェアラブル生産台数と TDK 販売見込戦略製品の展開によりウェアラブル端末のご要求にも対応する部品を提供年 3 月期会社説明会 TDK 株式会社 2014 年 12 月 8 日 -8-

9 IC コラボレーションによる戦略製品の拡販 IC コラホレーション + 機能通信系および電源系 IC メーカー ( 含む PA) C 社 T 社 N 社 P 社 K 社 V 社 L 社 X 社戦略製品 ( 例 ) 薄膜製品ハワーインタクタフィルタ等 BAW / SAW / ティスクリート PAD / PAMiD / FEMiD SESUB Module (RF, ハワーマネシメント ) 既存製品の拡販特徴ある製品リチウムポリマーバッテリー非接触給電ユニット (WLC) 低消費電流 Bluetooth モジュール (BLE) フィルム太陽電池各種センサー 2015 年 3 月期会社説明会 TDK 株式会社 2014 年 12 月 8 日 -9-

スマートアシスト無線ネットワーク用モジュール TMR センサーバッテリー 2000 年代 (9%) 現在 (20%) 中期 (30%) V2x の拡大 ADAS 自動運転センサー通信用部品エネルギーマネジメント

10 自動車分野の TDK 販売推移電気自動車の登場 xev 各種モーター DC/DC コンバータ SMD コイル MLCC NEO マグネット電子制御の始まり電動ウインドウ ECU モータ用マグネットコイル / コンデンササーミスタ 80 年代 (5%) 70 年代 ( 販売比率 3%) 車内ネットワークの普及 xev CanBus コモンモードフィルタ SMD 部品マグネット 90 年代 (8%) Smart Car の普及スマートアシスト無線ネットワーク用モジュール TMR センサーバッテリー 2000 年代 (9%) 現在 (20%) 中期 (30%) V2x の拡大 ADAS 自動運転センサー通信用部品エネルギーマネジメント自動車の電装化開始車載ラジオメーター類チョークコイルセラミック円板コンデンサモーター用マグネット *2004 年会社案内 ( 抜粋 ) 2015 年 3 月期会社説明会 TDK 株式会社 2014 年 12 月 8 日 -10-

11 自動車市場の TDK 戦略製品既存製品の展開コモンモートフィルタ既存製品開発製品 Ethernet 用コモンモートフィルタロケーションフリー生産対応コンテンサ高温保証 (200 ) 樹脂電極品インタクタ ( フェライト系金属系 ) ハワーインタクタ高温保証 (150 ) スマートキー TPMS 用トランスホンターインタクタ通信用部品の車載用への展開 SAW テハイス薄膜高周波フィルタ Bluetooth モシュール 2015 年 3 月期会社説明会 TDK 株式会社 2014 年 12 月 8 日 -11-

12 自動車市場の TDK 戦略製品カスタム製品パワーサプライユニット各種モーターセンサー DC/DC コンバータ車載充電器 IGBT トランス車両充電用非接触給電デバイスリチウムイオンバッテリーマグネット Dy( ジスプロジウム ) フリーネオジム磁石 La( ランタン ) Co( コバルト ) フリーフェライト磁石ギアトゥース / 圧力 / 電流 / 温度 2015 年 3 月期会社説明会 TDK 株式会社 2014 年 12 月 8 日 -12-

13 自動車市場の TDK 戦略製品新製品磁気センサー (TMR/GMR) 高精度なセンシングを TMR/GMR センサーで実現その他角度その他角度回転回転ホシションホシション 2014 年 900 億円 2018 年 1,200 億円車載用磁気センサー用途別需要 ( 億円 / 年 ) 出典 : IHS 社調査資料 2015 年 3 月期会社説明会 TDK 株式会社 2014 年 12 月 8 日 -13-

14 産業機器市場と TDK 戦略製品産業機器用非接触給電 TMR/GMRセンサーターゲット機器 ( 例 ) ハイブリッドバスカテナリー ( 架線 ) フリー路面電車ケーブルレスエレベーターターゲット機器 ( 例 ) リニアモーター用エンコーダ産業用ロボット再生可能エネルギー用電子部品 CeraLink 風力発電機用磁石高性能フェライトコアフィルムコンアルミ電解コンフィルタバリスタアレスタセンサー 2015 年 3 月期会社説明会 TDK 株式会社 2014 年 12 月 8 日 -14-

15 電子部品営業本部体制について顧客価値の創出電子部品営業本部重点地域米中韓日欧米欧日市場別マーケティング ICT ( 含ウエアラフル ) 自動車産業機器開発部門製造部門 2015 年 3 月期会社説明会 TDK 株式会社 2014 年 12 月 8 日 -15-

16 重点 5 事業戦略インダクティブデバイス高周波部品圧電材料部品二次電池 HDD ヘッド専務執行役員植村博之 2015 年 3 月期会社説明会 TDK 株式会社 2014 年 12 月 8 日 -16-

17 インダクティブデバイス 2015 年 3 月期会社説明会 TDK 株式会社 2014 年 12 月 8 日 -17-

電流 3 10A VLS CLF SPM C 社 S 社 T 社 V 社薄膜 ( めっき ) 電流型低背サイズ 1608 さ 0.

18 インダクティブデバイス事業インダクティブデバイス売上構成コンシューマ 10% 産機その他 25~30% ICT 25~30% 車載 35~40% 金属パワーインダクタ売上構成産機その他 5~10% コンシューマ 10~ 15% ICT 70~75% 車載 5~10% 金属コイル製造工法法特特性主な製品競合巻線電流信頼性サイズ周波数 10MHz 電流 3 10A VLS CLF SPM C 社 S 社 T 社 V 社薄膜 ( めっき ) 電流型低背サイズ 1608 さ 0.5 周波数 10MHz 電流 2 6A TFM S 社積層型低背周波対応サイズ周波数 200MHz 電流 2A MLS MLP T 社 2015 年 3 月期会社説明会 TDK 株式会社 2014 年 12 月 8 日 -18-

19 金属系パワーインダクタの特長金属巻線 VLS-HB シリーズ大電流広 L 範囲金属薄膜 ( めっき ) TFM シリーズ小型低背大電流金属積層 MLS シリーズ小型低背低損失金属コア金属 / 樹脂モールド金属 / 樹脂コンポジット材内部電極 Ag 端子電極 : Ag+Ni+Sn 金属焼結体巻線 Cu コイル導体端子電極 Ag+Ni+Sn 端子電極 Ag+Ni+Sn 2015 年 3 月期会社説明会 TDK 株式会社 2014 年 12 月 8 日 -19-

20 薄膜金属インダクタ /TFM の構造と特徴構造構造金属磁性材料電流による特性変動が小さい高電流対応磁性体磁性層高分散高充填技術による High-μ 化 L (uh) コイル端子電極電流 (A) コイル基板コイル導体コイル導体断面基板プロセスによる生産の高効率化微細パターン形成による高密度コイル導体形成高アスペクト高精度めっき技術の開発による高密度巻線低抵抗コイルの実現 2015 年 3 月期会社説明会 TDK 株式会社 2014 年 12 月 8 日 -20-

21 コア ~ コイル : 一貫生産ロケーションフリー化従来成形焼成バレル巻線剥離接合 Assy 検査測定 TP 16m 工場間移動 22m 新規 DSS ライン巻線剥離 / 接合 Assy 測定 TP ロケーションフリー化 4m ライン長さ面積リードタイム人員 /Line 10m 削減率 60~75% 70~85% 60~75% 70~90% メリットモノづくり改革による需要のあるマーケットでの生産中国人件費の上昇への対応中国内需向けは中国国内輸出向けは中国以外で生産 ( 日本へ生産を戻すなど ) 急激な為替変動への対応 2015 年 3 月期会社説明会 TDK 株式会社 2014 年 12 月 8 日 -21-

22 自動車駆動システムと員数の関係 (ECU) 25 個 13 個エンジン車 HV 車 PHV 車 EV 車 TDK 推定値 2015 年 3 月期会社説明会 TDK 株式会社 2014 年 12 月 8 日 -22-

23 CAN フィルタの販売トレンド数量 2015 年 3 月期会社説明会 TDK 株式会社 2014 年 12 月 8 日 -23-

24 インダクティブデバイスのサマリー 1 金属インダクタの強化薄膜積層巻線をフルラインアップ特に当社の強みでもある薄膜品を拡大 2 ロケーションフリーの一貫生産ラインの横展開為替水準を鑑みて中国生産を日本生産へ戻す事も検討 3 IC メーカーとのコラボレーションの更なる強化 2015 年 3 月期会社説明会 TDK 株式会社 2014 年 12 月 8 日 -24-

25 高周波部品 2015 年 3 月期会社説明会 TDK 株式会社 2014 年 12 月 8 日 -25-

26 携帯電話市場概況 Phones M pcs All phones Smartphones LTE phones TDK 推定値 2015 年 3 月期会社説明会 TDK 株式会社 2014 年 12 月 8 日 -26-

27 LTE 化によるデュプレクサ市場の拡大 Duplexers M pcs G smartphones LTE phones TDK 推定値 2015 年 3 月期会社説明会 TDK 株式会社 2014 年 12 月 8 日 -27-

28 全領域をカバーする TDK のフィルタ技術製品 2015 年 3 月期会社説明会 TDK 株式会社 2014 年 12 月 8 日 -28-

29 デュプレクサ市場のディスクリートモジュール対比 Discrete Duplexers in phones [Mpcs] Modules PAD/PAMiD FEMiD TDK 推定値 2015 年 3 月期会社説明会 TDK 株式会社 2014 年 12 月 8 日 -29-

30 TDK の高度なパッケージング技術パッケージ技術特徴用途高さ CSSP ディスクリート向け汎用パッケージ ( 量産中 ) 携帯電話テレマティックス 0.6 mm DSSP SAW 用小型パッケージ ( 量産中 ) 携帯電話用モジュール 0.4 mm TFAP SAW BAW 用次世代ウェハレベルパッケージ ( 量産準備中 ) 次世代携帯電話用モジュール 0.25 mm 2015 年 3 月期会社説明会 TDK 株式会社 2014 年 12 月 8 日 -30-

31 高周波部品のサマリー 1 フィルターの高付加価値化モジュール化対応 SAW, TCSAW, BAW フィルターで全領域をカバー新パッケージで小型薄型化と後工程簡略化 2 IC メーカとの関係強化リファレンスデザインインによるソリューション提供 PA メーカと PAD/PAMiD 市場対応 2015 年 3 月期会社説明会 TDK 株式会社 2014 年 12 月 8 日 -31-

32 圧電材料部品 2015 年 3 月期会社説明会 TDK 株式会社 2014 年 12 月 8 日 -32-

33 圧電材料部品事業売上構成分野別売上構成分野 ICT 自動車産業機器コンシューマ主な製品カメラモジュールアクチュエータサージアレスタチップ部品 ( バリスタ, NTC) ピエゾインジェクタチップ部品 ( バリスタ, NTC) PTC ディスクバリスタ PTC チップ部品 ( バリスタ, NTC) 圧電アクチュエータ PTC ディスクバリスタ ICT 市場ではカメラモジュールアクチュエータ中心に成長セラミック保護部品は全分野をカバーする製品群を保有 2015 年 3 月期会社説明会 TDK 株式会社 2014 年 12 月 8 日 -33-

34 カメラモジュールアクチュエータの市場動向 (10 億円 ) カメラモジュールアクチュエーターの需要 OIS 需要 VCM 需要年 3 月期 2015 年 3 月期 2016 年 3 月期 2017 年 3 月期 2018 年 3 月期 TDK 推定値カメラモジュールアクチュエータでは今後高機能な OIS 製品の需要が増加 OIS の販売を拡大することで全体事業を拡大 2015 年 3 月期会社説明会 TDK 株式会社 2014 年 12 月 8 日 -34-

35 圧電材料部品のサマリー 1 カメラモジュールアクチュータであるOIS 製品の拡大 2 自動車分野においてセラリンクの開発を促進 3 セラミック保護部品 ( アレスタバリスタ PTC チップ部品) は No.1シェアを背景に安定した収益を確保 2015 年 3 月期会社説明会 TDK 株式会社 2014 年 12 月 8 日 -35-

36 重点 5 事業戦略インダクティブデバイス高周波部品圧電材料部品二次電池 HDD ヘッド常務執行役員 Robin Zeng 2015 年 3 月期会社説明会 TDK 株式会社 2014 年 12 月 8 日 -36-

37 ICT 市場の成長予想ポリマー電池の需要は引続き拡大 TDK 推定値 TDK 推定値スマホ市場の成長率は年 20% 程度タブレットPC/ ノートパソコンの成長率は年 10% 程度薄型ノートパソコンによりポリマー電池の需要が増加し円筒型電池からポリマー電池へとシフト 2015 年 3 月期会社説明会 TDK 株式会社 2014 年 12 月 8 日 -37-

38 ICT 市場の顧客ポートフォリオ顧客基盤ベースの拡大により市場シェアを伸ばし市場及び事業環境の変化に適応する米国中国韓国日本 2015 年 3 月期会社説明会 TDK 株式会社 2014 年 12 月 8 日 -38-

39 ICT 市場に対する成長戦略電池セルからパックデザインにいたるまでのソリューションを顧客に提供新素材開発 / 製造技術 / デザイン開発分野での研究開発活動の強化価格競争力継続的な生産性改善により競争優位性を確保社内開発設備の活用による低コストの実現とプロセス強化 2015 年 3 月期会社説明会 TDK 株式会社 2014 年 12 月 8 日 -39-

40 EV/ESS のビジネスチャンス TDK 推定値 EV/ESSは有望な成長市場 EV: 48V PHEV EREV BEVの市場導入 ESS: 導入早期段階にあるスマートグリッド家庭用蓄電大規模 ESS 中国の特殊太陽光発電所 / 風力発電所 2015 年 3 月期会社説明会 TDK 株式会社 2014 年 12 月 8 日 -40-

41 EV 市場に対する戦略蓄電池システム (BESS) のテクノロジーソリューションプロバイダーとなることを目指し顧客のために最もコストパフォーマンスの高いサービスを提供材料研究開発製造 - 電池セル - 電池モジュール - 電池マネージメントシステム - 電池パック再利用 & リサイクル ( バリューチェーン ) - 顧客サービスのために中国のリサイクル企業に投資 2015 年 3 月期会社説明会 TDK 株式会社 2014 年 12 月 8 日 -41-

42 Winning Strategy 競争優位性を高める 3 つの要素 Superior Customer Service Technology Advancement Operation Excellence 製品プロセス設備の差別化フレキシビリティ効率品質管理 2015 年 3 月期会社説明会 TDK 株式会社 2014 年 12 月 8 日 -42-

43 リスクマネジメントについて電池は化学材料電子工学機械熱管理などの技術を組み合わせたアクティブなデバイス時には安全性に関わる事象を引き起こす場合もあり大型電池ほどリスクも高くなるリスク克服のための品質方針材料固有の安全性から電池設計製造に至るまで品質システムが組み込まれている特に FMEA(*) システムを設計および工程に適用している *FMEA : Failure Mode and Effect Analysis 故障不具合の防止を目的とした潜在的な故障の体系的な分析方法 2015 年 3 月期会社説明会 TDK 株式会社 2014 年 12 月 8 日 -43-

44 重点 5 事業戦略インダクティブデバイス高周波部品圧電材料部品二次電池 HDD ヘッド執行役員石黒成直 2015 年 3 月期会社説明会 TDK 株式会社 2014 年 12 月 8 日 -44-

45 HDD 市場について <HDDの市場規模と変化について> タイ洪水 HDD 市場規模の推移 HDD Ship (M HDD) < 2,5" 3.5" Nearline Highend FY March 2009 FY March 2010 FY March 2011 FY March 2012 FY March 2013 FY March 2014 FY March 2015 FY March 2016 FY March 2017 FY March 2018 PC と共に成長変化の踊場大容量ストレージ市場へ TDK 推定値 2015 年 3 月期会社説明会 TDK 株式会社 2014 年 12 月 8 日 -45-

46 HDD 市場の変化 HDD 市場は Mobility から Capacity へ大容量 HDD が Big-Data 時代を支える <Key Success Factors> 1) 多枚ディスクドライブ用ヘッド新製品の継続的開発 2) アシスト記録 (TAMR 本命 ) 開発の加速とTAMR ビジネスの確立 2015 年 3 月期会社説明会 TDK 株式会社 2014 年 12 月 8 日 -46-

47 HDD ヘッドの市場について HDD ヘッド市場規模の推移 TDK 推定値 2015 年 3 月期会社説明会 TDK 株式会社 2014 年 12 月 8 日 -47-

48 HDD ヘッドのサマリー 1 ~2014 年 Capacity Storage の立上げ 2 ~2017 年多枚 HDD 新製品対応として SMR(*1)/DSA(*2) 技術導入年 ~ TAMRヘッド市場シェア 50% 目標 *1: Shingle MR( 瓦書き記録 ) *2: Dual Stage Actuator 2015 年 3 月期会社説明会 TDK 株式会社 2014 年 12 月 8 日 -48-

49 財務体質の強化執行役員桃塚高和 2015 年 3 月期会社説明会 TDK 株式会社 2014 年 12 月 8 日 -49-

50 財務体質の強化 1 重点事業拡大による収益性の向上 2 一般管理費および研究開発の効率アップ 3 財務戦略 2015 年 3 月期会社説明会 TDK 株式会社 2014 年 12 月 8 日

51 重点事業拡大による収益性の向上重点事業重点 5 事業新規事業その他事業規模の拡大 ( 売上構成比 ) 収益性の向上 ( 営業利益率 ) 1% 70 % 8% 73 % 2015 年 3 月期見込目標 0% 2015 年 3 月期見込目標全社 10% 営業利益率 2015 年 3 月期見込目標 5% 6.0% 営業利益率 6.0% 10% 以上 0% 2015 年 3 月期見込目標 2015 年 3 月期会社説明会 TDK 株式会社 2014 年 12 月 8 日 -51-

52 一般管理費および研究開発の効率アップ 2015 年 3 月期見込販売管理費売上比率 12.5% 開発費 6.5% SGA 合計 19.0% 施策本社機能改革推進権限移譲によるスピード経営サービス部門集約による効率化本社研究開発体制見直しグローバル R&D へシフト事業自部門での開発による事業強化本社による中長期開発テーマ推進一般管理費率の引き下げと開発効率アップによる収益力の向上 2015 年 3 月期会社説明会 TDK 株式会社 2014 年 12 月 8 日 -52-

53 財務戦略株主還元成長投資ネットデットネットキャッシュキャシュの積み上がり配当方針 1 株あたり利益の成長を通じて配当の安定的な増加に努める新製品開発新規事業への投資資金配当の他自己株式買取による株主還元も検討 2015 年 3 月期見込目標 10% ROE ROE 5.6% 10% 以上 5% 5.6% 0% 2015 年 3 月期見込目標 2015 年 3 月期会社説明会 TDK 株式会社 2014 年 12 月 8 日

54 新規開発分野全体総括代表取締役社長上釜健宏 2015 年 3 月期会社説明会 TDK 株式会社 2014 年 12 月 8 日 -54-

55 グローバル R&D 体制日本の本社開発は材料開発等中長期テーマ中心海外はリサーチから始めて開発機能を強化していく中国 ( 上海 ) EMC サポート最適部品の提案活動欧州 ( ミュンヘン ) 自動車用製品技術の調査開発日本新材料開発新工法開発新商品開発中国 ( アモイ ) ローカル顧客に対応した材料 ( 商品 ) 開発サンノゼ米国 ( サンノゼ ) ICT 市場に対応した製品技術の調査開発 2015 年 3 月期会社説明会 TDK 株式会社 2014 年 12 月 8 日 -55-

コアコンピタンスである磁性技術を活用したパワー関連部品を拡販自動車分野 1~2 年

半減磁石非鉛圧電材料 ( セラリンク ) 粒界組成制御技術による性能向上 xev

用二次電池 ( リチウムイオン ) 独自の高放熱基板と高特性フェライト材料による小型

56 エネルギーデバイスの成長シナリオ自動車分野次世代自動車 (BEV/HEV/PHV/FCV) パワーユニット系部品を強化コアコンピタンスである磁性技術を活用したパワー関連部品を拡販自動車分野 1~2 年 3~5 年駆動モーター用希土類フリー / 最強磁石材料非鉛圧電材料 ( 薄膜, バルク ) フェライトマグネット HEV 用モータジェネレータモータ用高性能ネオジムマグネット駆動モーター用 Dy フリー,Nd 半減磁石非鉛圧電材料 ( セラリンク ) 粒界組成制御技術による性能向上 xev 用二次電池 ( 高安全技術 ) 高放熱基板小型高効率 DC-DC & 充電器 xev 用二次電池 ( リチウムイオン ) 独自の高放熱基板と高特性フェライト材料による小型高効率化 xev 用非接触充電システム非接触走行中充電当社独自コイルノイズ低減技術で電波法のノイズ規制適合 2015 年 3 月期会社説明会 TDK 株式会社 2014 年 12 月 8 日 -56-

コアコンピタンスである磁性技術を活用したパワー系部品を拡販産業機器 & エネルギー分野 1~2 年

希土類元素の供給不安に左右されない二次電池 ( 定置型, 高安全電池技術 ) 風力発電用 Dy

57 エネルギーデバイスの成長シナリオ産機 & エネルギー分野再生可能エネルギー関連システムのエネルギーデバイスを強化コアコンピタンスである磁性技術を活用したパワー系部品を拡販産業機器 & エネルギー分野 1~2 年 3~5 年風力発電用希土類フリー / 最強磁石材料非鉛圧電材料 ( 薄膜, バルク ) 希土類元素の供給不安に左右されない二次電池 ( 定置型, 高安全電池技術 ) 風力発電用 Dy フリー,Nd 半減磁石非鉛圧電材料 ( セラリンク ) 大容量高効率電源高 DC バイアス電圧印加時に最大静電容量となるセラミックキャパシタ電池材料技術とプロセス技術の組合せによる電極膨張抑制二次電池 ( 蓄電システム ) 非接触給電システム ( 産機用 ) xev 用非接触充電技術の産機展開チップ部品マウンタ 2015 年 3 月期会社説明会 TDK 株式会社 2014 年 12 月 8 日 -57-

58 非接触給電技術の自動車産業機器への展開 z 自動車産業機器用非接触給電システムを構築自動車産業機器分野小型受電コイルユニット積層セラミックコンデンサ内蔵で受電コイルを小型化 3.3kW高効率伝送低コアロス材 PC95で高い伝送効率を実現耐振動性を独自フェライトで実現 xev用非接触充電システム屋外カート Forklift/AGV 非接触給電技術のフォークリフトへの展開非接触給電技術の屋外カートへの展開 Automatic Guided Vehicle Copyright 2014 TDK Corporation. All rights reserved. 2015年3月期会社説明会 TDK株式会社 2014年12月8日

ファインな三次元構造の実現誘電体圧電層膜厚バラツキ抑制薄膜材料 ( 磁性誘電体圧電 ) 特性を高アスペクト比 ( 導体 )

59 薄膜デバイス事業の狙いヘッド事業を通して培って来た薄膜技術及び受動部品事業を通して培って来た材料技術を融合させ今後多様化する情報通信分野のニーズに応え得る高付加価値製品を提供する薄膜技術の優位性半導体技術との相違点導体形状バラツキ抑制ファインな三次元構造の実現誘電体圧電層膜厚バラツキ抑制薄膜材料 ( 磁性誘電体圧電 ) 特性を高アスペクト比 ( 導体 ) の実現コアにし高性能製品を実現積層タイプ薄膜タイプ三次元構造 2015 年 3 月期会社説明会 TDK 株式会社 2014 年 12 月 8 日 -59-

複合化による省スペース化, 低背化 MEMS 三次元構造と材料特性をコアにし高性能化

60 薄膜デバイス事業の製品群と特長製品群特長コモンモードフィルター小型化, 高性能化高周波フィルター小型化, アレイ化による省スペース化高周波帯域での高性能化インダクターパワー系低背化 ( モジュール低背化 ), Hi-Q 埋め込み型 ( 低背化 ) 複合部品 ( コンデンサインダクタ ) 複合化による省スペース化, 低背化 MEMS 三次元構造と材料特性をコアにし高性能化フィルターアレイタイプ 2015 年 3 月期会社説明会 TDK 株式会社 2014 年 12 月 8 日 -60-

61 今後の角度センサー要求精度 ( 車載用途 ) 用途従来製品の精度今後の要求精度スロットルバルブ ±2 to ±3 ±1 ワイパー ±1.2 (20 to 130 mt) ±0.6 (20 to 130 mt) ステアリング (EPS motor) ±0.6 (20 to 80 mt) ±0.3 (20 to 80 mt) 冗長性 ISO 車載用途での角度検出精度は 2 倍以上になる時代へ! 2015 年 3 月期会社説明会 TDK 株式会社 2014 年 12 月 8 日 -61-

62 磁気センサー技術の発展 AMR Free layer Current MR Ratio [%] 出力 [mv] 10 khz [db] 温度依存性 25 C to 125 C [%] AMR GMR Free layer Shunt layer Pin layer Current GMR TMR TMR Free layer Barrier layer Pin layer Current TMR 出力 AMR の 30 倍 GMR の 8 倍広い温度変化での安定した角度精度 2015 年 3 月期会社説明会 TDK 株式会社 2014 年 12 月 8 日 -62-

63 TDK TMR 角度センサーの優れた特性出力波形角度精度 vs. 広範囲の温度下での磁場範囲 Output [V] AMR sin AMR cos GMR sin GMR cos TMR sin TMR cos TMR GMR AMR Angle accuracy [ ] C 25 C 150 C Angle [ ] Magnetic field [mt] 高出力 3.0V 5 V (30x AMR, 8x GMR) 優れた角度精度角度誤差 ±0.6 以下 ( 条件 ): 磁場範囲 20 mt to 80 mt/ 温度範囲 -40 C to 150 C 低消費電力 5 mw ( 推奨条件下にて ) 2015 年 3 月期会社説明会 TDK 株式会社 2014 年 12 月 8 日 -63-

64 TDK TMR 角度センサーの活用ステアリング : 角度センサーでは最大のマーケット EPS モーター二極マグネット TMR 角度センサー EPS system ステアリングアングルセンサー二極マグネットに対向して TMR センサーを配置 2015 年 3 月期会社説明会 TDK 株式会社 2014 年 12 月 8 日 -64-

65 TDK TMR センサー TDK TMR センサー : 製品群の拡充 ~ カスタマーへの貢献高精度角度センサー回転系センサーリニアエンコーダーロータリーエンコーダー電流センサー角度センサーを皮切りに多くのアプリケーションに対応 2015 年 3 月期会社説明会 TDK 株式会社 2014 年 12 月 8 日 -65-

66 薄膜デバイス SESUB 薄膜デバイス SESUB のターゲットアプリケーションターゲットアプリケーション SESUB 薄膜デバイススマートフォンタブレット端末 Power 系 Power Module インダクター低背化 RF 系 PA/RF Module 高周波フィルターコンデンサ小型アレイ化狭公差インダクター Hi-Q MEMS センサー系 Asic Package その他コモンモードフィルター複合部品ウェアラブル ( ヘルスケア ) Power 系 Charger Module インダクター低背化通信系センサー系 PAN Module Asic Package データセンター ( サーバー ) CPU 埋め込み型コンデンサ 2015 年 3 月期会社説明会 TDK 株式会社 2014 年 12 月 8 日 -66-

67 SESUB 製品の特長 SESUB 断面図樹脂基板と同様に SESUB 上に部品実装が可能内蔵 IC IC 300um 小型化部品の内蔵化率が高い為小型化が可能良好な放熱性デザインの自由度を向上させる良好な放熱性能 Discrete Solution = 350mm 2 IC2 SESUB Module = 121mm 2 IC1 TWL pac kage 7x -65% PKG Surface: 54 Junction 63-9 PKG Surface: 52 Junction 年 3 月期会社説明会 TDK 株式会社 2014 年 12 月 8 日 -67-

68 SESUB 製品のビジネスモデル市場の変化仕様の画一化 OS の標準化 (Android ios 等 ) 開発期間短縮スマホメーカーは IC メーカーのリファレンスを採用 SESUB ビジネス : 顧客は IC メーカー IC の Package メーカーとは協業ビジネスモデル業界の主役が電話メーカーから IC メーカーへ今までのモジュール IC Wafer Package Module Passive component Substrate End product SESUB IC ( SiP:System in Package ) Module IC メーカーが顧客 Wafer Passive component SESUB ( Package + Substrate ) End product Package メーカーと協業 2015 年 3 月期会社説明会 TDK 株式会社 2014 年 12 月 8 日 -68-

69 会社の目指す姿 1 主要 3 セグメントに続く新規事業で売上 1000 億を創出 2 高い技術力に基づくゼロディフェクト品質の追及 3 スピード経営による真のグローバル化の推進 2015 年 3 月期会社説明会 TDK 株式会社 2014 年 12 月 8 日 -69-

70 将来に関する記述についての注意事項この資料には当社または当社グループ ( 以下 TDK グループといいます ) に関する業績見通し計画方針経営戦略目標予定認識評価等といった将来に関する記述がありますこれらの将来に関する記述は TDK グループが現在入手している情報に基づく予測期待想定計画認識評価等を基礎として作成しているものであり既知または未知のリスク不確実性その他の要因を含んでいるものです従ってこれらのリスク不確実性その他の要因による影響を受けることがあるため TDK グループの将来の実績経営成績財務状態が将来に関する記述に明示的または黙示的に示された内容と大幅に異なったものとなる恐れもありますまた TDK グループはこの資料を発行した後は適用法令の要件に服する場合を除き将来に関する記述を更新または修正して公表する義務を負うものではありません TDK グループの主たる事業活動領域であるエレクトロニクス市場は常に急激な変化に晒されています TDK グループに重大な影響を与え得る上記のリスク不確実性その他の要因の例として技術の進化需要価格金利為替の変動経済環境競合条件の変化法令の変更等がありますなおかかるリスクや要因はこれらの事項に限られるものではありません又本資料では業績の概略を把握していただく目的で多くの数値は億円単位にて表示しております百万円単位にて管理している原数値を丸めて表示しているため本資料に表示されている合計額差額などが 1 億円の桁において不正確と見える場合があります詳細な数値が必要な場合は決算短信及び補足資料を参照していただきますようお願いいたします 2015 年 3 月期会社説明会 TDK 株式会社 2014 年 12 月 8 日 -70-

2015 年 3 月期連結業績見通しについて代表取締役社長上釜健宏 Copyright 2014 TDK Corporation. All rights reserved. TDK 株式会社 2014 年 4 月 -1-

2015 年 3 月期連結業績見通しについて代表取締役社長上釜健宏 Copyright 2014 TDK Corporation. All rights reserved. TDK 株式会社 2014 年 4 月 -1- 2015 年 3 月期連結業績見通しについて代表取締役社長上釜健宏 Copyright 2014 TDK Corporation. All rights reserved. TDK 株式会社 2014 年 4 月 -1- 2015 年 3 月期連結業績予想及び配当金見通し売上高 ( 億円 ) 2014 年 3 月期通期実績 2015 年 3 月期業績予想対前年同期比増減増減率 (%) 9,845