はじめに この度は 弊社の OMSS+ 業務サービスをご利用いただき 誠にありがとうございます OMSS + 年末調整申告書サービス は 年末調整申告書をスムーズに配布 回収 内容確認ができ 年末調整業務が大幅に削減できる弊社のクラウドサービスです 当サービスをご利用いただくことで 各申告書の配布

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1 OMSS+ 年末調整申告書サービス 利用ガイド < 管理者向け > 第 1 部はじめに第 2 部導入処理第 3 部業務処理 - 申告書の提出と確認第 4 部業務処理 - 申告書の出力と管理第 5 部 奉行製品 との連携

2 はじめに この度は 弊社の OMSS+ 業務サービスをご利用いただき 誠にありがとうございます OMSS + 年末調整申告書サービス は 年末調整申告書をスムーズに配布 回収 内容確認ができ 年末調整業務が大幅に削減できる弊社のクラウドサービスです 当サービスをご利用いただくことで 各申告書の配布 回収の際の印刷にかかるコスト 提出された申告書の内容の確認や年末調整処理の入力業務のコストを大幅に削減できます 当サービスを末永くご愛用いただきますよう お願い申し上げます

3 CONTENTS 目 次 第 1 部 はじめに 1-1 第 1 当サービスの概要 1-2 第 2 当サービスと 奉行製品 を利用した業務フロー 1-3 第 3 当サービスを運用するにあたって 1-5 第 2 部 導入処理 2-1 序 導入の流れ 2-2 第 1 会社の情報および続柄を登録する 2-3 第 2 利用者を登録する 2-5 第 3 利用者を出力する 2-19 第 4 メニュー権限を設定する 2-21 第 5 送信するメールのテンプレートを登録する 2-22 第 6 提出を依頼する 2-25 第 3 部 業務処理 - 申告書の提出と確認 3-1 序 はじめに 3-2 第 1 従業員が申告書を提出する 3-5 第 2 証明書類の提出状況を確認する 3-7 第 3 申告書の内容を確認する 3-9

4 4 部 業務処理 - 申告書の出力と管理 4-1 第 1 申告書をPDFに出力する 4-2 第 2 申告書データを出力する 4-4 第 3 LINC 損保データを受け入れる 4-6 第 4 申告用記入 PDFを出力する 4-10 第 5 不要になった申告書を削除する 4-13 第 6 ログを参照 出力する 4-14 第 5 部 奉行製品 との連携 5-1 第 1 奉行製品と連携する 5-2 第 2 申告書データを 奉行製品 にダウンロードする 5-7

5 登録商標 商標 当サービスのマニュアルまたは製品上で使用している 会社名および製品名の登録商標または商標について記載します Microsoft Windows Internet Explorer Excel は 米国 Microsoft Corporation の 米国 日本およびその他の国における登録商標です その他 記載されている会社名および製品名は 各社の登録商標または商標です

6 1 部 はじめに 第 1 当サービスの概要 1-2 第 2 当サービスと 奉行製品 を利用した業務フロー 1-3 第 3 当サービスを運用するにあたって

7 1 当サービスの概要 OMSS+ 年末調整申告書サービス とは 年末調整申告書をスムーズに配布 回収 内容確認ができ 年末調整業務が大幅に削減できる弊社のクラウドサービスです また 奉行製品 と申告書データを連携して利用することができます 従業員 管理者 扶養控除等 ( 異動 ) 申告書 保険料控除申告書 配布 回収の改善 従業員が当サービスにアクセスし 扶養控除等 ( 異動 ) 申告書 や 保険料控除申告書 などの申告書をスムーズに入力し 提出できます また 保険会社等が発行した支払金額の証明書類についても 貼付用の台紙が出力できるので スムーズに回収できます 年末調整業務の改善 従業員が入力した申告書データを 弊社の 給与奉行 や 法定調書奉行 または 外部システム と連携して 年末調整業務に利用できます また 必要に応じて 申告書を PDF に出力することもできます 1-2

8 2 当サービスと 奉行製品 を利用した業務フロー 当サービスと 奉行製品 をご利用の場合は 年末調整申告書をスムーズに配布 回収 内容確認ができ 年末調整業務が大幅に削減できます おおまかな業務フローは以下の通りです 配布 回収 内容確認 OMSS+ 年末調整申告書サービス < 年調事務管理者 > 利用者 提出依頼 申告書 証明書類 申告書 情報登録 通知 提出状況確認 内容確認 第 2 部参照 申告書の提出依頼をメールで通知します 第 3 部参照 提出された申告書や証明書類の内容を確認します 給与奉行 法定調書奉行 給与奉行 や 法定調書奉行 に登録されている社員を OMSS+ 年末調整申告書サービス の利用者として登録します < 従業員 > 申告書 証明書類提出コンピュータやスマートフォンから 従業員が申告書を直接入力します また 必要な証明書類を台紙に貼り付けて 別途 郵送等で提出します 利用ガイド< 提出者向け> 参照 1-3

9 年末調整業務 給与奉行 法定調書奉行 < 担当者 > 申告書データ利用 給与奉行 法定調書奉行 で年末調整処理をする際に 申告書データを利用できます 申告書データは クラウド上に保管されます OMSS+ 年末調整申告書サービス < 年調事務担当者 > 申告書データ出力 必要に応じて 申告書を PDF に出力できます 1-4

10 3 当サービスを運用するにあたって []-[] メニュー画面 事前に必要な手続きや 当サービスのメニュー画面 管理者などを紹介します パソコンやスマートフォンで申告書を提出するための手続き パソコンやスマートフォンで申告書を提出するために 源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請書 を申請しておいてください 詳しくは 下記 国税庁ホームページをご参照ください 申請することで 扶養控除等 ( 異動 ) 申告書 や 保険料控除申告書 配偶者特別控除申告書 をパソコンやスマートフォンで提出することができるようになります 従業員が各自で申告書を印刷して捺印し 提出する必要もなくなります パソコンやスマートフォンで提出 注意! 上記の申請を行っても 住宅借入金等特別控除申告書 や各証明書類については 原本の提出が必要です 従業員に [ 年末調整申告書提出 ] 画面でダウンロードして印刷した台紙に 証明書類を貼り付けて郵送等で提出してもらってください 原本を提出 貼り付け 1-5

11 []-[] メニュー 当サービスのメニュー画面 当サービスのメニュー画面です [ 導入処理 ] メニューで 当サービスを運用するための前準備 ( 利用者の登録や通知用メールの作成 ) を行います その後 [ 業務処理 ] メニューで 申告書の確認 出力を行います 導入処理 2-1 ページ参照 確認 3-1 ページ参照 4-6 ページ参照 4-11 ページ参照 出力 4-2 ページ参照 4-2 ページ参照 1-10 ページ参照 各メニュー画面で戻ります をクリックすると 上記メインメニュー画面に 参考 1-6

12 []-[] メニュー 当サービスの管理者について 当サービスには 役割ごとに以下の2 種類の管理者を設定できます お客様の運用にあわせて 管理者を設定してください 年調事務管理者 4 4 年末調整申告書サービス の業務全般を行う管理者です すべてのメニューが利用できます 年調事務担当者 4 4 年末調整申告書サービス の業務の一部を行う担当者です 年調事務管理者 に比べ 利用できるメニューを制限できます その際は [ メニュー権限登録 ] メニューでチェックを付けたメニューだけが利用できます 上記の管理者は [ 利用者情報登録 ] メニューで利用者として登録する際に 利用者種類 で設定します ( 2-7 ページ参照 ) 1-7

13 []-[] メニュー 当サービスの操作の確認方法 はじめに 当 利用ガイド で当サービスの運用方法をご確認ください 実際に各メニュー画面で操作される際は 以下の方法で詳細を確認できます 各メニューの操作手順を動画で丁寧に説明します 当サービスのログイン画面から 申告書提出者向けの 利用ガイド や 操作説明動画 も確認できます 申告書提出者が当サービスから申告書を提出する際も 画面上で申告書提出者向けの 利用ガイド や 操作説明動画 を参照することができますが 事前に管理者から提出者に配布する場合などにご利用ください こちら を クリックします 1-8

14 メインメニュー画面右上の よくあるお問い合わせ をクリックすると OBC Net サービスの よくあるお問い合わせ をご覧いただけます 今後 お客様からいただいたお問い合わせの内容をもとに 順次公開予定 1-9

15 システム運用設定 はじめに [ システム運用設定 ] メニューで 当サービスの運用に関する設定を行います [ アカウントポリシー ] ページ 当サービスにログインする際のパスワードとロックアウトについて設定します パスワードに関する要件を登録します アカウントのロックアウトに関する要件を登録します ロックアウトするのは 管理者だけです アカウントのロックアウトとは 何度もログインに失敗したときに その利用者を一時的にログインできないようにロックすることです ロックすることで 不正侵入者がパスワードを推測しながら繰り返しログインを試みることを防ぎます <ロックアウトの解除方法 > 以下の2 通りを用意しています 1アカウントロックポリシーの [ しきい値 ] と [ 自動解除 ] の設定により 一定時間を経過すると解除されます 2 [ 利用者情報登録 ] メニューで ロックアウトされた利用者の [ ロックアウト状態 ] のチェックを外します [ 利用者情報登録 ] メニューの [ ロックアウト状態 ] は 管理者にだけ表示されます 1-10

16 [ 利用時間制御 ] ページ 当サービスを利用できる時間帯を登録します は現在の時間帯を指しています [ IP アドレス制御 ] ページ当サービスへ接続を許可する IP アドレスを登録します グレーの時間帯は 当サービスにログインできません [ システム連携 ] ページ 当サービスと 奉行製品 や 外部システム を連携する場合に設定します 給与奉行 法定調書奉行 から当サービスに直接接続して 利用者や申告書データを連携する場合は する を選択します 奉行製品 との連携については 第 5 部をご参照ください 1-11

17 2 部 導入処理 序 導入の流れ 2-2 第 1 会社の情報および続柄を登録する 2-3 第 2 利用者を登録する 2-5 第 3 利用者を出力する 2-19 第 4 メニュー権限を設定する 2-21 第 5 送信するメールのテンプレートを登録する 2-22 第 6 提出を依頼する

18 序 導入の流れ ここでは 申告書を収集する前の前準備を行います 実際に運用を始める前に 導入の流れを確認しておきましょう 会社の情報および続柄を登録する [ 会社情報登録 ] メニュー [ 続柄情報登録 ] メニュー [ 会社情報登録 ] メニューでは 当サービスを運用する上で必要な 会社の情報を登録します 2-3 ページ参照 [ 続柄情報登録 ] メニューでは 従業員の扶養家族の続柄について すでに登録されている続柄以外の続柄が必要な場合に登録します 2-4 ページ参照 利用者を登録する [ 利用者情報登録 ] メニュー [ メール受信確認 ] メニュー [ 利用者情報登録 ] メニューで 当サービスで申告書を提出する利用者 ( 従業員や管理者 ) の利用者 ID やパスワード メールアドレスなどの情報を登録します 2-5 ページ参照 また [ メール受信確認 ] メニューで あらかじめ当サービスから利用者にメールが届くかを確認できます 2-18 ページ参照 通知テンプレートを登録する [ 通知テンプレート登録 ] メニュー 利用者へ送信するメールの文面を [ 通知テンプレート登録 ] メニューで あらかじめ登録しておくことができます 2-22 ページ参照 提出依頼通知を送信する [ 提出依頼通知 ] メニュー 申告書を提出する利用者へ 提出依頼通知メールを送信します 提出依頼通知には 当サービスにログインするために必要な情報が記載されています 2-25 ページ参照 2-2

19 1 会社の情報および続柄を登録する [ 会社情報登録 ] メニュー [ 続柄情報登録 ] メニュー [ 会社情報登録 ] メニューを選択して 会社の情報を登録します [ 続柄情報登録 ] メニューでは あらかじめ用意されている続柄以外で 必要な続柄がある場合は その続柄を追加で登録します 会社の情報を登録する ([ 会社情報登録 ] メニュー ) 法人番号を入力すると [ 申告書 PDF 出力 ] メニューで申告書を PDF に出力した際に印字できます 法人番号は マイナンバー制度において平成 27 年 10 月以降に国税庁より通知された 13 桁の番号です 当サービスから 申告書提出者にメールを送信する際の差出人名です 必要に応じて変更してください 証明書類の原本を受け取る前に 画像データを提出してもらって内容を確認したい場合は 提出あり を選択します 次ページ参照 従業員が 扶養控除等 ( 異動 ) 申告書 を提出する際に 個人番号を入力させるかを選択します 許可しない 奉行製品 や OMSS+ OBCマイナンバーサービス で すでに個人番号を収集している場合 奉行製品 や OMSS+ OBCマイナンバーサービス と連携することで 収集済みの個人番号を申告書に出力できます 許可する 従業員に個人番号を入力してもらう場合 ただし 別途 本人確認が必要です 追加した扶養親族だけを許可する 扶養親族が増えた場合だけ 従業員にその扶養親族の個人番号を入力してもらう場合 2-3

20 < セキュリティ設定について > 利用者が当サービスにログインする際に利用するパスワードを 自動生成して通知する 場合は する を選択します []-[] メニュー [ 提出依頼通知 ] メニューで 利用者に当サービスの提出依頼通知のメールを送信する際に パスワードが自動生成されて通知されます すでに決められたパスワードを設定したい場合は しない を選択します 続柄を登録する ([ 続柄情報登録 ] メニュー ) [ 続柄情報一覧 ] ページに あらかじめ用意されている続柄が表示されます あらかじめ用意されている続柄は 削除しないでください 削除すると 同居老親等や老人扶養の扶養区分を正しく判定できなくなる可能性がありますので ご注意ください 続柄を追加したい場合は [ 続柄情報登録 ] ページで続柄を登録します 直系尊属 または 直系尊属以外 を選択します 直系尊属とは 父母 祖父母など自分より前の世代で 直通する系統の親族のことです 2-4

21 2 利用者を登録する [ 利用者情報登録 ] メニュー [ メール受信確認 ] メニュー 申告書の提出者や当サービスを利用する管理者の情報を登録します [ 利用者情報登録 ] メニューを開きます 申告書を提出してもらう前に 利用者の情報を事前に登録します 利用者 とは? 利用者とは 申告書の提出者と 当サービスの管理者を指します 管理者が 委託業務などで自身の申告書データを提出しない場合でも 利用者として登録してください 参考 給与奉行 や 法定調書奉行 と連携して利用する場合は 各製品側で登録されている社員の情報をもとに 利用者を登録できます 5-4 ページ参照 OMSS+ OBCマイナンバーサービス とあわせて利用する場合は OMSS+ OBCマイナンバーサービス で登録されている利用者の情報を共有して一元管理できます 利用者を 1 人ずつ登録します 2-6 ページ参照 規定の形式 ( カンマ区切り ) で作成した利用者情報のファイルを受け入れます 2-14 ページ参照 [ 利用者情報一覧 ] ページでは 登録されている利用者が一覧で表示されます 2-5

22 利用者を登録する [ 利用者情報登録 ] ページで 利用者を登録します 利用者種類 ( 年調事務管理者 年調事務担当者 申告書提出者 ) によって 登録内容が異なる箇所があります 基本情報 2-7 ページ参照 申告書確認設定 2-8 ページ参照 利用者種類が 申告書提出者 の場合は 表示されません 本人情報 2-8 ページ参照 扶養となる配偶者情報扶養親族情報 (16 歳未満の扶養親族を含む ) 2-9 ページ参照 2-6

23 基本情報 利用者の種類を選択します 年調事務管理者 : 当サービスの年調事務全般を行う管理者 年調事務担当者 : 当サービスで年調事務の一部を行う担当者 申告書提出者 : 当サービスで申告書を提出する従業員 未設定 : OMSS+ OBC マイナンバーサービス とあわせてご利用の場合で 個人支払先など当サービス側では使用しない利用者 利用者種類が 年調事務管理者 年調事務担当者 の場合に表示されます 委託業務等で 当サービスで自身の申告書を提出しない場合はチェックを付けます 利用者 ID は 任意の名称を設定します 各利用者が当サービスにログインする際の ID のため 重複しないように入力してください 所属は 一意な名称で入力します 2-11 ページ参照 利用者が 当サービスにログインできるかを設定します 退職予定がある場合などは 有効期限に退職年月日を登録することで 退職年月日より後は 当サービスにログインできなくできます ロックアウト状態は 管理者の場合に表示されます 間違ったパスワードを入力してロックアウト状態になってしまった際はここにチェックが付きますので ロックアウト状態を解除するには ここのチェックを外してください 2-7

24 申告書確認設定 年調事務管理者 または 年調事務担当者 が 誰の申告書を確認するかを入力します 申告書を確認する所属を設定する を選択した場合は 確認する所属を指定します 複数の所属を確認する場合は 所属の間に, ( 半角のカンマ ) を挿入します ここで設定した内容は [ 申告書提出状況確認 ] メニューや [ 申告書内容確認 ] メニューなど 申告書を管理するすべてのメニューに反映されます 申告書を確認する所属を設定する を選択した場合の入力方法は 2-12 ページ 申告書確認設定の 確認担当所属 欄の入力方法 をご参照ください 本人情報 扶養でない配偶者の場合でも 配偶者がいる場合は あり を選択します あり の場合は 本人情報 欄の下に 扶養となる配偶者情報 欄が表示されます 2-9 ページ参照 従業員本人が 障がい者や寡婦 ( 寡夫 ) 勤労学生に該当する場合は その区分を選択します 2-8

25 []-[] メニュー 扶養となる配偶者情報 前ページの本人情報で配偶者の有無を あり にした場合に表示されます 配偶者が扶養となる場合は あり を選択します 配偶者控除の対象でない場合でも 社会保の扶養となる場合は あり を選択します 配偶者控除対象とは 所得者の配偶者で その所得者と生計を同じくする人のうち 合計所得金額が 38 万円以下である人です 扶養控除等 ( 異動 ) 申告書 または 配偶者特別 控除申告書 で 非居住者である親族 として提出された扶養親族の場合は 非居住者 を選択します 扶養親族情報 (16 歳未満の扶養親族を含む ) 扶養親族 (16 歳未満の扶養親族を含む ) が複数名いる場合は その人数を選択します 扶養控除等 ( 異動 ) 申告書 で 非居住 者である親族 として提出された扶養親族の場合は 非居住者 を選択します 2-9

26 []-[] メニュー 利用者情報の入力が完了したら 登録します < 年調事務管理者 または 年調事務担当者 を登録する場合 > 管理者を新規に登録する場合は チェックを付けます 登録した利用者に 下記の当サービスへのログイン方法が記載されたメールが通知されます すでに登録済の管理者の情報を修正する場合で 再度メールを通知する必要がない場合は チェックを外します 利用者の情報を入力したら [ 登録 ] ボタンをクリックします 登録すると [ 利用者情報一覧 ] ページに登録した利用者が表示されます < 年調事務管理者 または 年調事務担当者 を登録した場合 > 登録時に管理者サイトのURLと利用者 ID パスワードを通知する にチェックを付けると 登録された管理者には 以下のメールが届きます 当サービスにログインできるようになります 2-10

27 所属の入力方法 所属を入力すると [ 申告書提出状況確認 ] メニューや [ 申告書内容確認 ] メニューなどで 所属名で検索 絞り込みをする際に便利です ( 3-4 ページ参照 ) また 複数の管理者で申告書の確認を分担して行う際に 所属名を指定して分担できます ( 次ページ参照 ) 営業部東日本営業課第一営業課 第二営業課 西日本営業課 第一営業課 第二営業課 営業部 - 東日本営業課 - 第一営業課に所属する社員の場合 < 入力例 1> 所属 コ コ 部署名の間を詰めて入力してもよいですが 見やすいように間にスペースや -( ハイフン ) を入れて 入力していただいても大丈夫です 入力した所属に対して 申告書を確認する担当者を確認できます < 入力例 2> 同じ部署名が存在しない場合は 以下のように省略して入力しても大丈夫です 所属 2-11

28 申告書確認設定の 確認担当所属 欄の入力方法 複数の管理者で申告書の確認を分担する場合は 確認担当所属 欄に どの所属の申告書の確認を担当するかを指定します 営業部東日本営業課第一営業課 第二営業課 西日本営業課 第一営業課 第二営業課 A 氏が 営業部東日本営業課 B 氏が 営業部西日本営業課 の従業員に対して申告書の確認を担当する場合 A 氏 確認担当所属 B 氏 確認担当所属 申告書を確認する所属が複数ある場合は 間に,( 半角のカンマ ) を入力します 申告書を確認する従業員について一覧で確認できます 注意! A 氏は 営業部東日本営業課 の申告書の確認担当ですが 営業部東日本営業課 だけを入力しても 正しく申告書を確認できません 必ず 営業部東日本営業第一営業課 と 各従業員の所属欄に登録されている所属名称で入力してください 2-12

29 < 設定例 > 人事部で分担して 申告書を確認する場合 人事部 A 氏 B 氏 C 氏 (B 氏が 営業部東日本営業課 C 氏が 営業部 西日本営業課 の従業員に対して申告書の確認を担当 ) 営業部東日本営業課第一営業課 第二営業課 D 氏 西日本営業課 第一営業課 第二営業課 A 氏 ( 人事部部長 ) B 氏 ( 人事部 ) 役割利用者種類所属確認担当所属 年調事務管理者年調事務管理者 人事部 すべての申告書を確認する 役割利用者種類所属 営業部東日本営業課 の年調事務担当者年調事務担当者 人事部 申告書を確認する所属を設定する 確認担当所属 営業部東日本営業課第一営業課, 営業部東日本営業第二営業課 C 氏 ( 人事部 ) D 氏 ( 営業部東日本営業課第一営業課 ) 役割利用者種類所属確認担当所属 営業部西日本営業課 の年調事務担当者年調事務担当者 人事部 申告書を確認する所属を設定する 営業部西日本営業課第一営業課, 営業部西日本営業課第二営業課 役割 利用者種類 所属 確認担当所属 申告書を提出 申告書提出者 営業部東日本営業課第一営業課 所属欄に 第一営業課 だけを入力すると 東日本営業課と西日本営業課のどちらの 第一営業課 なのか判断できないため 営業部東日本営業課第一営業課 と入力します 2-13

30 規定の形式 ( カンマ区切り ) で作成した利用者情報のファイルを受け入れる 受け入れられるファイルの形式 当メニューで受け入れられるファイルは カンマ区切り ( 拡張子が.txt または.csv ) のファイルです 受入方法 [ 利用者情報受入 ] ページで 受入形式一覧.xlsx を参考に利用者情報受入ファイルを作成し 当サービスに受け入れます 1 受入形式一覧表.xlsx を参考に 受け入れ できる項目や文字数などを確認します 2 テンプレートファイルをダウンロードして エクセルなどで開きます 3 すでに登録済みで 今回は受け入れしない項目は 列ごと削除します < 例 > 所属が変動したため 最新の内容に更新したい場合今回変更のないパスワードやメールアドレス等の列は削除しておきます 2-14

31 []-[] メニュー 4 受入形式一覧.xlsx を参考に 受け入れる利用者情報を入力します 2 行目以降に利用者の情報を入力します 1 行目の項目名は 修正しないでください すでに登録済みの利用者に対して 利用者情報データを受け入れる場合 OBC マイナンバーサービス と統合してお使いの場合は すでに OBC マイナンバーサービス 側で登録されている利用者 ( 従業員 ) に対して 当サービスで利用者情報データを 受け入れる場合も 同様にご注意ください すでに登録済みの利用者に対して 登録内容の変更や追加などで利用者情報を受け入れる場合は 受入ファイル内に空欄の項目があると その項目は空欄のデータで上書きされますので ご注意ください 空欄のデータに上書きしたくない場合は すでに登録済みの内容と同じデータを今回の受入ファイルにも入力するか 前ページの 3 のようにその項目を列ごと削除してください 注意! また その利用者の配偶者や扶養親族が扶養から外れるなどで 配偶者や扶養親族の情報を受入時に一緒に削除したい場合は 受入ファイルの配偶者または扶養親族の 氏名 を空欄にし 以下にチェックを付けて受け入れます 重要!! 配偶者や扶養親族を削除する場合だけ 受入ファイルでその配偶者または扶養親族の 氏名 を空欄にして受け入れます < 例 > 扶養親族 1- 氏名 が空欄なので その扶養親族の情報は削除されます < 重要!! > OBCマイナンバーサービス と統合してお使いの場合は 配偶者や扶養親族を削除すると その配偶者や扶養親族の 個人番号 も削除されますので ご注意ください 2-15

32 []-[] メニュー 5 ファイルを CSV 形式 で保存します エクセルの場合は 保存時にファイルの種類で CSV( カンマ区切り )(*.csv) を選択します エクセルで作成して CSV 形式 で保存すると 以下のメッセージが表示されます [ はい ] ボタンをクリックして 利用者情報受入ファイルを保存します 6[ 参照...] ボタンをクリックし 作成したファイルを指定します 7[ 受入開始 ] ボタンをクリック します 以上で 利用者情報の受け入れが完了です 参考 奉行製品 と連携して運用している場合に 当サービスの [ 利用者情報登録 ] メニューで利用者 またはその扶養家族を削除しても 奉行製品 側に登録 されている社員またはその扶養家族のデータは削除されません 2-16

33 []-[] メニュー メールアドレスが正しいかを確認する スマートフォンなどで申告書を提出する場合は 必要に応じて [ メール受信確認 ] メニューで事前に利用者へメールを送信して 正しくメールアドレスが登録されているかを確認することができます メールを送信する前に 利用者が確認しておく内容 以下の場合は no-reply@obc-service.biz からのメールが受信できるように設定されていないと メールが正しく受信できない可能性があります スマートフォンでメールを受信する場合 パソコンなどでメールを受信し スマートフォンに自動転送設定している場合 管理者 申告書提出者 注意! 事前に以下の内容を 利用者に確認しておいてもらってください < 設定方法 > NTT ドコモの場合 au の場合 ソフトバンクモバイルの場合 上記の手順書は 以下の弊社ホームページ 製品ツールダウンロード サイトでも公開しています こちらもあわせてご利用ください

34 []-[] メニュー メール受信確認の流れ 管理者 1 必要に応じて 利用者に確認メールを 送信します 申告書提出者 事前に P で紹介している注意や 携帯電話会社ごとの設定手順書などを確認しておいてもらうと メール受信確認をよりスムーズに行えます 一括で送信 個別で送信 利用者に 当サービスを利用するための手続きを依頼するメールが届きます 3 リンクをクリックします 2 クリックして送信します 確認状況が 確認中 に変更されます [ 通知テンプレート登録 ] メニューで メールの文面をテンプレートとして事前に登録しておくことができます 2-22 ページ参照 5 確認状況が 確認済 に変更されます 4 上記の画面が表示されたら 完了です 以上でメールアドレスが正しく登録されているかの確認が完了です 2-18

35 3 利用者を出力する [ 利用者情報出力 ] メニュー 利用者情報ファイルを CSV 形式でダウンロードして出力します 例えば 登録内容を確認する場合や 手入力で登録した利用者情報を修正して [ 利用者情報登録 ] メニューの [ 利用者情報受入 ] ページで受け入れる場合などに利用します [ 利用者情報出力 ] メニューから 利用者情報ファイルをダウンロードして利用します 利用者情報ファイルには 氏名 従業員番号 配偶者 扶養親族を含みます パスワードは出力しません 出力した利用者情報ファイルを開くための パスワードを入力します 利用者情報ファイルの作成が完了すると 完了メールが送信されます 画面にボタンが表示されますので クリックしてダウンロードします 2-19

36 ダウンロードした利用者情報ファイルは download_( 日付 )_( 時間 ).zip というファイル名で保存されます をクリックし [ 名前を付けて保存 ] を選択して任意の場所に保存することもできます 上記で保存した Zip ファイルを展開します 利用者情報ファイルを開くときは ステップ 1で設定したパスワードを入力します 参考 ステップ2でダウンロードできる期限が表示されますので それまでにダウンロードしてください すでにダウンロードできる期限が過ぎてしまった場合は その旨のメッセージが画面に表示され 自動的にステップ1に戻ります 再度 利用者情報ファイルを作成してダウンロードしてください 2-20

37 4 メニュー権限を設定する [ メニュー権限登録 ] メニュー 年調事務管理者 が 年調事務担当者 に対して利用できるメニューを設定します 利用者を選択します 利用者種類が 年調事務担当者 として登録された利用者だけが表示されます 権限を設定したい利用者をクリックします メニューに対する権限をメニューごとに設定します メニュー単位での設定になります 以下の3つのメニューは メニュー権限の有無に関わらず利用できません 年調事務管理者 だけが利用できます [ メニュー権限登録 ] メニュー [ ログ参照 ] メニュー [ ログ出力 ] メニュー 利用させたいメニューにチェックを付けます 2-21

38 5 [ 送信するメールのテンプレートを登録する 通知テンプレート登録 ] メニュー [ 通知テンプレート登録 ] メニューを選択して 当サービスから送信するメールの文面を変更し テンプレートとして登録できます 通知種類ごとにテンプレートを登録できます 通知する目的ごとに メールのテンプレートが用意されています 変更したいメールを選択します 申告書提出者用 以外に テンプレート 2~ 10 が用意されています 役職や職種などによって テンプレートを分けて登録する場合にご利用ください 提出完了通知 は1パターンになります メールには ファイルを1つだけ添付して一緒に送信できます 申告書の提出ガイドなどのファイルを添付してご利用ください 2MBを超えるファイルは添付できません グレーで表示された文は 当サービスで固定の内容になるため 編集できません メールの文面を編集し [ 登録 ] ボタンをクリックします 2-22

39 はじめから用意されているテンプレート メール受信確認通知 提出依頼通知 管理者が自身の申告書を提出する際は 提出依頼通知の 提出用 URL で行います 2-10 ページ参照 管理者が自身の申告書を提出する際の 提出用 URL なお 管理者が 管理用 URL にログインする際のパスワードについては 利用者情報登録を行った際のメール ( 件名 年末調整 管理用 URLのお知らせ ) に記載されている内容でログインしてください 2-23

40 申告書催促通知 証明書類催促通知 提出完了通知 差戻通知 2-24

41 6 [ 提出を依頼する 提出依頼通知 ] メニュー メールの受信確認や通知テンプレートの登録が終了したら [ 提出依頼通知 ] メニューで申告書提出者に提出依頼通知を送信します 管理者 申告書提出者 1 利用者に提出依頼通知を送信します 一括で送信 個別で送信 3 利用者に提出依頼のお知らせが届きます リンクをクリックします 2 クリックして送信します 通知状況が 通知済 に変更されます 4 当サービスのログイン画面が表示されます ので ログインしてください 2-25

42 申告書提出者の利用ガイド申告書提出者には 申告書提出者用の 利用ガイド が用意され 申告書提出者が申告書提出者用のログイン画面などから参照できます 管理者が事前に確認したい場合は 管理者用ログイン画面または製品ツールダウンロード ( からも確認できます < ログイン後の申告書提出者の作業 > 当サービスにログインしたら 申告書の情報を入力し 提出します 1 通知された利用者 ID とパスワードを入力し [ ログイン ] ボタンをクリックします 2 [ 年末調整申告書提出 ] 画面が開きますので 提出する申告書にチェックを付けて 申告内容の入力や証明書類等を添付し 提出してください 2-26

43 3 部 業務処理 - 申告書の提出と確認 序 はじめに 3-2 第 1 従業員が申告書を提出する 3-5 第 2 証明書類の提出状況を確認する 3-7 第 3 申告書の内容を確認する

44 序 はじめに 当サービスを運用するにあたって 運用の流れ ( 申告書の収集から内容確認 ) や共通の操作方法を説明します 運用の流れ 申告書提出者 従業員がパソコンやスマートフォンなどで当サービスを利用し 申告書データを入力する 台紙を印刷し 証明書類を貼付して 郵送等で提出する [ 年末調整申告書提出 ] 画面 管理者 申告書の提出状況を確認する 証明書類の提出状況を確認する [ 申告書提出状況確認 ] メニュー [ 証明書類提出状況確認 ] メニュー 申告書の内容を確認する [ 申告書内容確認 ] メニュー 3-2

45 []-[] メニュー 共通の操作方法 当サービスで 処理したい従業員を検索する際の操作方法を説明します 検索キーワードに処理したい従業員の 従業員番号 氏名 所属 などを入力し [ 検索 ] ボタンをクリックします また 検索キーワードを組み合わせて 絞り込みができます 複数の検索キーワードを使って絞り込む場合は キーワードの間にスペースを入れて入力します 3-3

46 []-[] メニュー < 所属から検索する例 > 年調事務管理者 が 東日本 営業部 東日本営業課 第一営業課第二営業課 営業課 のすべてのグループの従業員を検索したい場合 西日本営業課 第三営業課第一営業課第二営業課 営業部東日本営業課 の年調事務担当者が 東日本営業課の中から 第一営業課 の従業員を検索したい場合 年調事務管理者 が 東日本営業課 のすべてのグループの従業員を検索したい場合 検索キーワードに 東日本営業課 と入力して [ 検索 ] ボタンをクリックします 営業部東日本営業課 の年調事務担当者が 東日本営業課の中から 第一営業課 の従業員を検索したい場合 検索キーワードに 東日本営業課第一営業課 と入力して [ 検索 ] ボタンをクリックします 3-4

47 1 従業員が申告書を提出する 従業員から年末調整申告書を収集します 従業員が提出した年末調整申告書の提出状況を確認します [ 年末調整申告書提出 ] 画面 [ 申告書提出状況確認 ] メニュー 従業員が年末調整申告書を提出する 従業員が当サービスにログインすると [ 年末調整申告書提出 ] 画面が開きます 申告書を選択し 必要な情報を入力して申告書を提出します 提出する申告書にチェックを付けます チェックを付けると その申告書に必要な書類が 事前準備 に表示されます 上記の必要書類を準備しました にチェックを付けると [ 次へ ] ボタンをクリックできるようになります 提出する申告書にチェックを付けます 必要書類を用意し [ 次へ ] ボタンをクリックします 各申告書を入力したら [ 提出 ] ボタンをクリックします その後 必要な証明書類を貼り付ける台紙をダウンロードします [ ログアウト ] ボタンをクリックし 従業員の作業は完了です 作業が完了すると 申告書を提出した従業員に 提出が完了した旨のメールが届きます 申告書を提出した後に 従業員が印刷した台紙に証明書類の原本を貼り付けて 別途 郵送等で管理者に提出します 参考 [ 提出 ] ボタンをクリックして提出した後は 従業員は登録した情報を修正することはできません 誤りがあった場合は 年調事務管理者 または 年調事務担当者 が [ 申告書内容確認 ] メニューから差し戻して 従業員に訂正を依頼します 3-5

48 提出者には 提出者用の 利用ガイド が用意されています 第 提出者用のログイン画面などから参照できます 管理者が 事前に確認したい場合は 管理者用ログイン画面または 製品ツールダウンロード ( からも確認できます []-[] メニュー 従業員の申告書の提出状況を確認する [ 申告書提出状況確認 ] メニューで 従業員の年末調整申告書の提出状況を確認できます 年末調整申告書が提出されていない従業員には メールで提出を促すことができます 管理者 申告書提出者 1 提出状況が 未提出 の従業員に メールで提出を促します 3 申告書提出者にメールが届きます 一括で送信 個別で送信 2 必要に応じて文を修正し クリックして送信します リンクをクリックし 当サービスにログインします 5 提出状況が 提出済 に変更されます [ 申告書確認 ] アイコンをクリックすると そのまま [ 申告書内容確認 ] メニューへ進めます 3-9ページ参照 4 申告書を提出します 3-6

49 2 証明書類の提出状況を確認する [ 証明書類提出状況確認 ] メニュー 別途 従業員が郵送等で提出する証明書類の提出状況を管理します 未提出の従業員に催促メールを送信することもできます 従業員が申告書に必要な証明書類を提出する 従業員は申告書を提出した後に 必要な証明書類を [ 年末調整申告書提出 ] 画面でダウンロードした台紙に貼り付けて 管理者に郵送等で提出します 証明書類 従業員 管理者 保険料控除申告書 の保険会社等が発行した支払金額の証明書類 住宅借入金等特別控除申告書 や金融機関等から届く借入金の年末残高証明書などは 原本の保管が義務付けられているため 別途 郵送等で提出してもらいます 従業員から証明書類が郵送等で提出された場合は 手動で [ 提出済 ] に切り替えます 不備があり差し戻している場合は [ 不備あり ] を選択します [ 会社情報登録 ] メニューで証明書類の画像データを 提出あり に設定している場合は 従業員が証明書類の原本を提出する前に 画像データで内容を確認できます 2-3 ページ参照 参考 3-7

50 []-[] メニュー 証明書類の提出状況を確認する 証明書類が提出されていない従業員には メールで提出を促すことができます 1 提出状況が 未提出 の従業員に メールで 提出を促します 管理者 申告書提出者 3 申告書提出者にメールが届きます 一括で送信 個別で送信 リンクをクリックし 当サービスにログインします 2 必要に応じて文を修正し クリックして送信します 54の証明書類が手元に届いたら 提出状況を 提出済 に変更します 申告書提出時に証明書類が添付されている場合でも 提出済 にはなりません 提出された原本が届いたら 提出済 に変更します 4まだ 台紙を印刷していない場合は [ 台紙ダウンロード ] ボタンをクリックし 台紙をダウンロードします 印刷した台紙に証明書類を貼り付けて 提出します 3-8

51 3 申告書の内容を確認する [ 申告書内容確認 ] メニュー 従業員が提出した申告書の内容を確認します 各申請書の内容を確認する [ 申告書内容確認 ] メニューで 従業員が提出した申告書の内容を確認します 確認状況や検索キーワードによって絞り込みができます クリックすると 選択した従業員の申告書を確認できます [ すべての申告書を差し戻す ] をクリックすると 差戻通知用のメールが表示されます 必要に応じて文を修正し [ OK ] ボタンをクリックします 差戻通知のメールが従業員に送信されます 複数の申告書を提出している場合は [ 次へ ] ボタンをクリックすると 次の申告書を確認できます 確認したら [ 確認完了 ] ボタンをクリックします 確認状況が 確認済 になります 3-9

52 []-[] メニュー [ 会社情報登録 ] メニューで証明書類の画像データを 提出あり に設定している場合は 従業員が証明書類の原本を提出する前に 内容を確認できます 2-3 ページ参照 参考 [ 申告書内容確認 ] メニューでは 提出された画像ファイルで確認できます 画像をクリックすると別ウィンドウで拡大表示されます 3-10

53 申告書に誤りがある場合 従業員が提出した申告書に誤りがある場合は 訂正して再提出を依頼する ( 差し戻す ) ことができます 管理者 を押すと 簡易的な誤字など 提出者に申告書を差し戻さずに 管理者が直接申告書の内容を訂正できます 訂正を依頼する項目にチェックを付けます チェックを付けると コメント入力欄が表示されます 訂正理由を入力し [ 保存する ] ボタンをクリックします [ 差戻 ] ボタンをクリックします 差戻通知用のメールが表示されます 必要に応じて文を修正し [ OK ] ボタンをクリックします 差戻通知のメールが従業員に送信されます 3-11

54 []-[] メニュー 申告書提出者 差戻通知が届きます リンクをクリックし 当サービスにログインします チェックが付いている項目にマウスのカーソルを合わせると コメントが表示されます コメントを参考に修正し 再度 提出します 3-12

55 4 部 業務処理 - 申告書の出力と管理 第 1 申告書をPDFに出力する 4-2 第 2 申告書データを出力する 4-4 第 3 LINC 損保データを受け入れる 4-6 第 4 申告書記入用 PDFを出力する 4-10 第 5 不要になった申告書を削除する 4-13 第 6 ログを参照 出力する

56 1 申告書を PDF に出力する [ 申告書 PDF 出力 ] メニュー 従業員が提出した申告書をもとに 扶養控除等 ( 異動 ) 申告書 と 保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書 を PDF で出力できます 税務調査で申告書の提出を求められた場合などに使用します 申告書データを出力する [ 申告書 PDF 出力 ] メニューで 申告書をPDFに出力します ステップにしたがって進むと PDFを出力できます 出力する申告書にチェックを付けます 特定の利用者の申告書だけ出力したい場合に指定します 所属を複数指定する場合は 所属の間にカンマを入れて入力します 申告書を開く際にパスワードを設定する場合は パスワードを入力します パスワードを設定しない場合は パスワード入力を省略する にチェックを付けます [ ファイルの作成を依頼 ] ボタンをクリックします OMSS+ OBCマイナンバーサービス とあわせてお使いで 個人番号を印字する にチェックを付けた場合は 右の画面が表示されます [ OK ] ボタンをクリックすると 電子証明書の選択画面が表示されます 電子証明書を選択してください 4-2

57 []-[] メニュー ここでは 申告書ファイルの作成が完了すると 完了メールが送信されます をクリックし 作成した 出力した PDF を確認するファイルをダウンロードします 出力したPDFを開くと [ パスワード ] 画面が開きます パスワードを入力して [OK] ボタンをクリックします [ 申告書 PDF 出力 ] メニューの ステップ2 年末調整申告書の作成依頼 で パスワード入力を省略する にチェックが付いている場合は [ パスワード ] 画面は表示されません 申告書ファイルは年度ごとに作成されます 平成 年分年末調整申告書.pdf 提出されたすべての従業員の申告書が1つのファイルで出力されます 4-3

58 2 申告書データを出力する [ 申告書データ出力 []-[]] メニュー ここでは 申告書のデータをファイルを CSV 形式でダウンロードして出力します [ 申告書データ出力 ] メニューから 申告書ファイルをダウンロードして利用します 出力したい年末調整申告書の種類を選択します 出力対象を指定します 出力したファイルを開くための パスワードを入力します OMSS+ OBCマイナンバーサービス とあわせてお使いで 個人番号を出力する にチェックを付けた場合は 右の画面が表示されます [ OK ] ボタンをクリックすると 電子証明書の選択画面が表示されます 電子証明書を選択してください 4-4

59 []-[] メニュー ここでは 申告書データファイルの作成が完了すると 完了メールが送信されます 画面にボタンが表示されますので クリックしてダウンロードします ダウンロードした申告書データファイルは download_( 日付 )_( 時間 ).zip というファイル名で保存されます をクリックし [ 名前を付けて保存 ] を選択して任意の場所に保存することもできます 上記で保存した Zip ファイルを展開します 申告書データファイルを開くときは ステップ2 で設定したパスワードを入力します 4-5

60 3 [ LINC データを受け入れる LINC 損保データを受け入れる LINC 損保データ受入 ] メニュー 月払団体扱生命保険データ集配信サービスを利用している場合は生保共同センター ( 以下 LINC) から 団体損害保険に加入している場合は加入している損害保険会社から 年末調整資料データが提供されます LINC 損害保険会社から提供された年末調整資料データを受け入れます 1[ 参照...] ボタンをクリックし LINC データファイルを指定 します 2[ 次へ ] ボタンをクリックします 受入形式一覧表.xlsx で受け入れできる 項目や文字数などを確認します 3LINCから提供されたコード表を確認し 保険会社名 保険種類名を入力します 以下の画面の保険会社コード 保険会社名は実際のものとは異なります 4[ 受入開始 ] ボタンをクリックします 4-6

61 以上で LINC データの受け入れが完了です 受け入れた LINC データは 提出者の保険料控除申告書に反映します 4-7

62 損保協会データを受け入れる 1[ 参照...] ボタンをクリックし 損保協会データファイルを指定 します 2[ 次へ ] ボタンをクリックします 受入形式一覧表.xlsx で受け入れできる 項目や文字数などを確認します 3 損害保険会社から提供されたコード表を確認し 保険会社名 保険種類名を入力します 以下の画面の保険会社コード 保険会社名は実際のものとは異なります 4[ 受入開始 ] ボタンをクリックします 4-8

63 以上で 損保協会データの受け入れが完了です 受け入れた損保データは 提出者の保険料控除申告書に反映します 4-9

64 4 申告書記入用 PDF を出力する [ 申告書記入用 PDF 出力 ] メニュー 記入用の年末調整申告書を PDF で出力できます 申告書記入 PDF を出力する [ 申告書記入用 PDF 出力 ] メニューで 記入用の年末調整申告書をPDFに出力します ステップにしたがって進むと PDFを出力できます 出力する申告書にチェックを付けます 特定の利用者の申告書だけ出力したい場合に指定します 所属を複数指定する場合は 所属の間にカンマを入れて入力します 印字する を選択した場合 この設定は OMSS+ OBCマイナンバーサービス とあわせてお使いの場合に表示されます 個人番号を * に変えて印字する を選択した場合 この設定は OMSS+ OBCマイナンバーサービス とあわせてお使いの場合に表示されます 印字しない 個人番号欄 : 空欄 を選択した場合 印字しない 個人番号欄 : 斜線 を選択した場合 提出済みの個人番号と相違ない旨を印字する にチェックを付けた場合 4-10

65 申告書を開く際にパスワードを設定する場合は パスワードを入力します パスワードを設定しない場合は パスワード入力を省略する にチェックを付けます [ ファイルの作成を依頼 ] ボタンをクリックします OMSS+ OBCマイナンバーサービス とあわせてお使いで 個人番号を 印字する または 個人番号を * に変えて印字する を選択した場合は 右の画面が表示されます [ OK ] ボタンをクリックすると 電子証明書の選択画面が表示されます 電子証明書を選択してください 申告書 PDFファイルの作成が完了すると 完了メールが送信されます をクリックし 作成したファイルをダウンロードします 4-11

66 出力したPDFを確認する出力したPDFを開くと [ パスワード ] 画面が開きます パスワードを入力して [OK] ボタンをクリックします [ 申告書記入用 PDF 出力 ] メニューの ステップ2 年末調整申告書の作成依頼 で パスワード入力を省略する にチェックが付いている場合は [ パスワード ] 画面は表示されません 申告書記入用 PDFファイルは年度ごとに作成されます 平成 年分年末調整申告書 ( 記入用紙 ).pdf すべての従業員の申告書が1つのファイルで出力されます 4-12

67 5 不要になった申告書を削除する [ 申告書削除 ] メニュー 不要になった申告書を削除します 退職社員の申告書を [ 申告書削除 ] メニューで削除します 複数の従業員を一度に選択できません 複数の従業員の申告書を削除したい場合は 1 名ずつ選択して削除してください 注意! 一度削除した申告書は もとに戻せません あくまで申告書の削除です [ 利用者情報登録 ] メニューから利用者は 削除されません 利用者情報からも削除したい場合は [ 利用者情報登録 ] メニューで別途 削除してください 4-13

68 6 ログを参照 出力する [ ログ参照 []-[]] メニュー [ ログ出力 ] メニュー ここでは 認証ログ 操作ログ メール送信ログの3つのログを参照できます また ファイルに出力することもできます [ ログ参照 ] メニューから 認証ログ 操作ログ メール送信ログを参照できます 確認したいログを選択します 単独のキーワードを入力します 認証ログ 操作ログ メール送信ログ いつ誰が 当サービスにログインしたのかを確認できます いつ誰が どのメニューで 誰に対して操作を行ったのかを確認できます いつ誰が どの利用者に対して 何のメールを送信したのかを確認できます 4-14

69 []-[] メニュー ここでは [ 操作ログ ] ページでどの利用者に対して操作したのかを確認するには 備考 欄から表示します ボタンをクリックすると どの利用者に対して操作したのかが表示されます 4-15

70 [ ログ出力 ] メニューでは ログファイルを Excel 等に出力して確認できます [ ログ参照 ] メニューで確認できる 認証ログ 操作ログ メール送信ログがダウンロードできます 出力したいログの種類を選択します 日時の範囲を指定します ログファイルを開くための パスワードを入力します 画面にボタンが表示されますので クリックしてダウンロードします ログファイルの作成が完了すると 完了メールが送信されます 4-16

71 5 部 奉行製品 との連携 第 1 奉行製品 と連携する 5-2 第 2 申告書データを 奉行製品 にダウンロードする

72 1 奉行製品 と連携する [ システム運用設定 ] メニュー奉行製品と連携するための手順を記載します < 当サービス側の操作 > 1 [ システム運用設定 ] メニューの [ システム連携 ] ページで 奉行連携の利用を する に設定します 続いて [ コピー ] ボタンをクリックして接続情報をコピーします この段階では設定が反映しておらず 奉行製品と連携できません 必ず [ 登録 ] ボタンをクリックし 設定を反映させてください [ 登録 ] ボタンをクリックします 右図のメッセージが表示された場合は [ アクセスを許可する ] をクリックします 5-2

73 []-[] メニュー ここでは < 奉行製品側の操作 > 2 [ 導入処理 ]-[ 運用設定 ]-[ 年末調整申告書サービス連携設定 ] メニューで [ 貼り付け ] ボタンをクリックして 1 でコピーした 接続情報 を貼り付けます 当サービスを利用する際の利用 IDとパスワードを入力します 5-3

74 []-[] メニュー ここでは < 奉行製品側の操作 > 3 [ 年末調整 ]-[ 年末調整申告書サービス連携 ]-[ 年末調整申告書サービス利用者設定 ] メニューで 奉行製品に登録されている社員のうち 当サービスの [ 利用者情報登録 ] メニューの利用者として登録したい社員を設定します 利用者情報の初期設定 を選択します OMSS+ OBC マイナンバーサービス をお使いで 奉行製品 の社員情報と連携している場合も 利用者情報の初期設定 を選択します 入力項目や当メニューの操作方法の詳細な説明は [ 操作説明 ] ボタンをクリックしてご確認ください スクロールして 社員の 本人情報 や 配偶者情報 などを設定します 5-4

75 []-[] メニュー ここでは 社員や扶養親族に変更が入った場合奉行製品で社員や扶養親族に変更が入った際に その内容を当サービスに反映させます 奉行製品側で内容を変更後に [ 年末調整 ]-[ 年末調整申告書サービス連携 ]-[ 年末調整申告書サービス利用者設定 ] メニューで設定します 当サービスに反映させる 内容 目的を選択します < 当サービス側の操作 > 4 [ 利用者情報登録 ] メニューで 利用者に追加されたかを確認します 5-5

76 []-[] メニュー ここでは < 当サービス側の操作 > 5 導入処理の残りの設定を行い ( メール受信確認や提出依頼通知など ) 利用者に申告書を提出してもらいます 提出された申告書に対して 提出状況確認および申告書内容確認まで完了させます 第 2 部 ~ 第 3 部参照 < 奉行製品側の操作 > 6 当サービスで提出された申告書データを 奉行製品側の年末調整処理で使用できるように連動します 5-7 ページ参照 5-6

77 2 申告書データを 奉行製品 にダウンロードする 当サービスに登録されている 扶養控除等 ( 異動 ) 申告書 保険料控除申告書 配偶者特別控除申告書 住宅借入金等特別控除申告書 の申告書データを 奉行製品 で利用できるようにします < 奉行製品側の操作 > [ 年末調整 ]-[ 年末調整申告書サービス連携 ]-[ 年末調整申告書サービスデータダウンロード ] メニューで申告書データをダウンロードすることで 奉行製品 の年末調整処理で申告書データを使用できます 入力項目や当メニューの操作方法の詳細な説明は [ 操作説明 ] ボタンをクリックしてご確認ください 5-7

78 < 補足 > 奉行製品 と CSV 形式のファイルを使用して連動する手順 当サービスと 奉行製品 を直接連携せずに CSV 形式で申告書データを連動する場合の手順を説明します < 利用者情報のやり取り> 1 奉行製品の [ 随時処理 ]-[ 汎用データ作成 ] メニューで 社員情報を出力します 2 当サービスの [ 利用者情報登録 ] メニューの [ 利用者情報受入 ] ページで受け入れます あらかじめ [ 利用者情報受入 ] ページの画面にある 受入形式一覧.xlsx を参考に 1で出力したファイルを当サービスで受け入れ可能な形式に整えておいてください < 申告書データのやり取り> 1 当サービスの [ 申告書データ出力 ] メニューで 申告書データを出力します 2 奉行製品の [ 随時処理 ]-[ 汎用データ受入 ]-[ 年末調整データ受入 ]-[ 年末調整データ受入 ] メニューで受け入れます 1で作成したファイルは 年末調整申告書サービスデータ受入形式 を指定して そのまま受け入れができます 5-8

79 禁無断転載 平成 28 年 10 月 28 日第 3 版 著者発行所 株式会社オービックビジネスコンサルタントシステム開発グループ株式会社オービックビジネスコンサルタント出版部 東京都新宿区西新宿 6 丁目 8 番 1 号住友不動産新宿オークタワー TEL 落丁 乱丁がございましたら お取りかえ致します