今期決算のポイント 2016 年度第 2 四半期決算概要 事業の進捗と資金調達 株主優待制度の新設について 参考資料 事業セグメント別の業績 新株予約権付社債の状況 ブロードメディア連結子会社一覧 2

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1 2016 年度第 2 四半期 決算概況 ブロードメディア株式会社 2016 年 10 月 28 日 (2016 年 11 月 2 日更新 ) 1 本資料に記載されている 当社の現在の計画 見通し 戦略 確信などのうち 歴史的事実でないものは 将来の業績に関する見通しです これらの情報は 現在入手可能な情報にもとづき経営陣が判断した予測が含まれております 実際の業績は様々なリスクや不確実な要素により これらの業績見通しと大きく異なる結果となりうるため これらの業績見通しのみに全面的に依拠することはお控えくださいますようお願い致します 2016 年 10 月 28 日に 2016 年度第 2 四半期の決算を発表いたしましたが 経常損益の数値に誤りがありました そのため 2016 年 11 月 2 日に決算を修正し 本資料における数値及び一部の文章も修正しております 2016 Broadmedia Corporation. All Rights Reserved

2 今期決算のポイント 2016 年度第 2 四半期決算概要 事業の進捗と資金調達 株主優待制度の新設について 参考資料 事業セグメント別の業績 新株予約権付社債の状況 ブロードメディア連結子会社一覧 2

3 今期決算のポイント 1 クラウドゲーム事業の集約 持分法の適用会社であり 大きな損失を出していた G クラスタ グローバル株式会社 (GCG) が解散 GCG の重要な資産 コア開発メンバーを 100% 子会社のブロードメディア GC 株式会社が継承 短期的に営業費用は増加するが GCG 時代から大幅なスリム化を図っているため トータルの費用 損失は減少し 経常損益 純損益は大幅に改善 3

4 今期決算のポイント 2 セグメントの変更 今期より 事業セグメントの損益をより明確にするため 当社管理部門に係る費用 損益を全社費用として区分 売上高の区分は従来と変わらず 2015 年度通期営業損益 ( 旧セグメント ) うち全社費用負担相当額 ( 単位 : 百万円 ) 2015 年度通期営業損益 ( 新セグメント ) コンテンツ コンテンツ 116 放 送 放 送 330 ス タ ジ オ 47 0 ス タ ジ オ 47 技 術 技 術 240 ネットワーク営業 ネットワーク営業 13 全 社 費 用 全 社 費 用 417 合計 71 合計 71 4 ( 百万円未満切捨て )

5 今期決算のポイント 2016 年度第 2 四半期決算概要 事業の進捗と資金調達 株主優待制度の新設について 参考資料 事業セグメント別の業績 新株予約権付社債の状況 ブロードメディア連結子会社一覧 5

6 第 2 四半期累計期間 (4 月 ~9 月 ) の連結経営成績 前年同期と比べて 売上高は 10% 増加 増収 コスト削減により営業損益は黒字に転換 持分法による投資損失の減少や円高による為替差益の計上等により 経常損益も黒字に転換し 純損失は縮小 ( 単位 : 百万円 ) 2015 年度第 2 四半期 2016 年度第 2 四半期 増減額 増減率 6 売上高 5,896 6, % 営業損益 経常損益 純損益 ( 百万円未満切捨て ) 2016 年 10 月 28 日に 2016 年度第 2 四半期の決算を発表いたしましたが 経常損益の数値に誤りがありました そのため 2016 年 11 月 2 日に決算を修正し 本資料における数値及び一部の文章も修正しております

7 事業セグメント別の連結経営成績 ~ 対前年同期 ~ 売上高営業損益 ( 単位 : 百万円 ) 2015 年度第 2 四半期 2016 年度第 2 四半期 増減額 2015 年度第 2 四半期 2016 年度第 2 四半期 増減額 コンテンツ 1, 放 送 2,610 2, ス タ ジ オ 1,172 1, 技 術 ネットワーク営業 全 社 費 用 合計 5,896 6, ( 百万円未満切捨て ) スタジオ では 制作受注が大幅に増加し 自社製作 配給した映画が好調 コンテンツ のクラウドゲーム事業は 100% 子会社のブロードメディア GC 社へ集約 営業損失は拡大したが それ以上に 経常損益は改善 前年同期の各セグメントの営業損益はセグメント変更による影響を考慮した参考値

8 第 2 四半期業績予想との差異 ( 単位 : 百万円 ) 売上高 営業損益 第 2 四半期業績予想 (7 月 28 日発表 ) 第 2 四半期実績 差異 第 2 四半期業績予想 (7 月 28 日発表 ) 第 2 四半期実績 差異 コンテンツ 放 送 2,800 2, ス タ ジ オ 1,300 1, 技 術 ネットワーク営業 全 社 費 用 ー ー 合計 6,300 6, ネットワーク営業 はやや下振れたが その他のセグメントは予想を上回る特に スタジオ の増収増益がけん引その結果 売上高は予想を上回り 営業損益は黒字化 ( 百万円未満切捨て )

9 下期見通しおよび通期業績予想 コンテンツ は クラウドゲーム事業や教育サービスの伸びを見込む 放送 は 一部の視聴料収入の減少を見込む スタジオ は 下期に想定していた受注が上期に集中した反動を見込む 売上高 営業損益 第 2 四半期実績 下期見通し (10 月 ~3 月 ) 通期業績予想 第 2 四半期実績 下期見通し (10 月 ~3 月 ) 通期業績予想 コンテンツ 959 1,230 2, 放 送 2,866 2,740 5, ス タ ジ オ 1,424 1,230 2, 技 術 , ネットワーク営業 全 社 費 用 合計 6,487 6,513 13, ( 単位 : 百万円 ) ( 百万円未満切捨て ) 9

10 連結業績予想および株主還元について 通期の連結業績予想 第 2 四半期通期業績予想 実績 (4 月 28 日発表 ) ( 単位 : 百万円 ) 進捗率 売上高百万円 6,487 13,000 50% 営業利益百万円 % 経常利益百万円 % 純利益百万円 第 2 四半期まで 売上高はほぼ想定通りに進捗し 営業損益は上振れしているが 下期における伸びが不透明であるため 通期の業績予想は据え置く 2016 年 10 月 28 日に 2016 年度第 2 四半期の決算を発表いたしましたが 経常損益の数値に誤りがありました そのため 2016 年 11 月 2 日に決算を修正し 本資料における数値及び一部の文章も修正しております 10 配当について 中間配当につきましては 期初予想のとおり 見送らせていただきました 期末配当につきましても 期初予想を据え置き 無配とさせていただく予定です

11 連結財政状態 資産 負債及び純資産の状況 総資産 ( 単位 : 百万円 ) 2016 年度 2015 年度増減額増減率第 2 四半期末 7,591 8, % 負 債 4,081 4, % 純資産 3,509 3, % 自己資本 2,456 2, % 新株予約権非支配株主持分 自己資本比率 1,053 1, % 32% 29% ーー ( 百万円未満切捨て ) 総資産 新株予約権付社債の発行などにより現金及び預金が増加 負 債 買掛債務や前受金が減少したが 新株予約権付社債が増加 11 純資産 増資や新株予約権の行使により 資本金及び資本準備金は増加四半期純損失の計上により 純資産は若干減少

12 連結財政状態キャッシュフローの状況 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー たな卸し資産や売掛債権が減少したこと等により プラス 106 百万円 G クラスタ グローバル社からの資産譲り受けを行ったこと等によりマイナス 124 百万円 リース債務返済があった一方で 転換社債及び新株の発行や借入等によりプラス 1,027 百万円 営業キャッシュフロー投資キャッシュフロー財務キャッシュフロー 現金及び現金同等物の増減現金及び現金同等物の期末残高 2015 年度第 2 四半期 2016 年度第 2 四半期 , ,004 1,487 2, ( 単位 : 百万円 )( 百万円未満切捨て ) 上記表中には 現金及び現金同等物に係る換算差額 は記載しておりません

13 13 今期決算のポイント 2016 年度第 2 四半期決算概要 事業の進捗と資金調達 株主優待制度の新設について 参考資料 事業セグメント別の業績 新株予約権付社債の状況 ブロードメディア連結子会社一覧

14 クラウドゲーム事業の進捗 ブロードメディア GC 社にグループのクラウドゲーム事業を集約 ブロードメディア株式会社 ゲーム事業 吸収分割 (7 月 ) 資産等譲渡 (5 月 ) G クラスタ グローバル株式会社 ブロードメディア GC 株式会社 ( 当社 100% 子会社 ) G クラスタ技術 の特許権 技術開発 クラウドゲームサービスの提供 欧州への技術ライセンス提供 14 基本合意できていた欧州大手通信事業者との契約締結は 時間がかかっていたが 10 月に完了 欧州での技術提供特化を含めて 当初の予定通りの形で GCG 社の提携先との引き継ぎが完了した 引き続き経営資源を投入し 新たな体制で事業を成長 発展させる

15 資金調達 資金調達の状況 5 月に第三者割当増資および新株予約権付社債 (CB) により 総額 10.5 億円の資金を調達 CB(10 億円 ) のうち 25 百万円の転換が進んだ 資金使途 1 オリジナルゲームの開発や人気ゲームタイトルのクラウド化 2 広告宣伝などのマーケティング費用 3 投資 M&A および資本業務提携 クラウドゲーム事業やコンテンツ関連事業等へ資金投入し 企業価値向上を目指す 15

16 クラウドゲーム事業の進捗 2016 年 10 月 27 日クラウドゲームアプリ 4 作品がワイヤレスゲームパッドに対応! 家庭用ゲーム機で慣れ親しんだ操作性でプレイ可能! (ios/android 対応 ) 技術の進化やユーザの利便性向上にも対応 , 2010, SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA 2008 SQUARE ENIX CO.,LTD All Rights Reserved./ Unreal Engine, Copyright , Epic Games,Inc. All rights reserved. * ファイナルファンタジーは 日本およびその他の国におけるスクウェア エニックス ホールディングスの商標または登録商標です * マッドキャッツ および Mad Catz ロゴは Mad Catz Inc. の登録商標です

17 教育事業 ルネサンス アカデミー ( 株 ) 2016 年 9 月 5 日 新宿代々木キャンパスを拡張移転通学コースの生徒数増加により フロア数 教室数を増やし 学習ブース 面談ブースも一層充実 通学コースでは 補習授業のほか プログラミングや英会話 個別受験指導 リメディアル教育など 生徒の要望に応じて様々な教材や教育プログラムを用意 17

18 教育事業 ルネサンス高等学校グループ ルネサンス高等学校開校 (2006 年 4 月 ) から 10 年 生徒一人一人のライフスタイルに合った " 学び " を提供 俳優 アイドル 声優 音楽家 バレエやゴルフなどのプロを目指している生徒も多岐に渡り活躍中 2016 年度 ( 第 49 回 ) 日本女子オープンゴルフ選手権ルネサンス高等学校 3 年 畑岡奈紗さん優勝! 日本女子史上最年少高校生プロゴルファー誕生 (2016 年 10 月 10 日 ) 18

19 19 今期決算のポイント 2016 年度第 2 四半期決算概要 事業の進捗と資金調達 株主優待制度新設について 参考資料 事業セグメント別の業績 新株予約権付社債の状況 ブロードメディア連結子会社一覧

20 株主優待制度の新設に関して これまで株主還元について様々な検討を行ってきましたが 株主アンケート等でもご要望が多く 実施可能な施策として 株主優待制度を新設することといたしました 今回の株主優待制度は 当社グループのサービスをご利用いただき 認知度の向上と事業への理解を深めていただくことも目的としております 20

21 株主優待制度の新設に関して ハリウッドチャンネル株式会社が提供する映像配信サービス で利用可能なポイントを贈呈 1. 対象となる株主様 2017 年 3 月 31 日時点において 1,000 株 (10 単元 ) 以上を保有する株主様 2. 贈呈するポイント数 継続保有期間 保有株式数 1 年未満 1 年以上 1,000 株以上 ~5,000 株未満 1,000ポイント 1,500ポイント 5,000 株以上 4,000ポイント 6,000ポイント 1,000 ポイントなら新作映画を 2 本 6,000 ポイントなら 13 本ご視聴可能 3. 優待内容 ( ポイント ) の贈呈時期株主総会終了後に対象の株主様へ 株主優待のご案内 を郵送予定 21

22 人気の新作映画や話題のドラマをいつでもどこでも好きなときにお楽しみいただけるオンラインのレンタルビデオサービス配信作品は < 新作 > の映画 ドラマを中心に約 10,000 本 マルチデバイス対応 いつでもどこでもお好きな環境で お楽しみいただけます (C) 2016 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved. MARVEL (C) 2016 MARVEL / (C) 1996 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved. / BATMAN V SUPERMAN: DAWN OF JUSTICE and all related characters and elements are trademarks of and (C) DC Comics. (C) 2016 Warner Bros. Entertainment Inc. and Ratpac-Dune Entertainment Inc. All Rights Reserved. / (C) 石井あゆみ / 小学館 (C)2016 フジテレビジョン小学館東宝 FNS27 社 / (C) 八田鮎子 / 集英社 (C) 2016 映画 オオカミ少女と黒王子 製作委員会 / (C) 貴家悠 橘賢一 / 集英社 (C) 2016 映画 テラフォーマーズ 製作委員会 / (C)2016 映画 ちはやふる 製作委員会 (C) 末次由紀 / 講談社新作映画 1 本 400 円 ( 税抜 )~ 22

23 ご清聴ありがとうございました 本資料に記載されている 当社の現在の計画 見通し 戦略 確信などのうち 歴史的事実でないものは 将来の業績に関する見通しです これらの情報は 現在入手可能な情報にもとづき経営陣が判断した予測が含まれております 実際の業績は様々なリスクや不確実な要素により これらの業績見通しと大きく異なる結果となりうるため これらの業績見通しのみに全面的に依拠することはお控えくださいますようお願い致します 23

24 24 今期決算のポイント 2016 年度第 2 四半期決算概要 事業の進捗と資金調達 株主優待制度新設について 参考資料 事業セグメント別の業績 新株予約権付社債の状況 ブロードメディア連結子会社一覧

25 事業セグメント別の連結業績 ~ コンテンツ ~ 2015 年度第 2 四半期 売上高営業損益 2016 年度第 2 四半期 増減額 2015 年度第 2 四半期 2016 年度第 2 四半期 増減額 コンテンツ 1, ( 単位 : 百万円 ) ( 百万円未満切捨て ) 教育サービスのデジタル教材販売や デジタルメディアサービスの広告売上等が減少クラウドゲームサービスは Gクラスタ グローバル社の資産 人員等を譲り受けたため費用が増加 セグメント変更後の参考値 クラウドゲームサービス クラウドゲーム G クラスタ ] スマホ向けクラウドゲームアプリ 通信事業者向けプラットフォーム デジタルメディアサービス クランクイン! クランクイン! ビデオ 教育サービス ルネサンス高等学校 ルネサンス豊田高等学校 ルネサンス大阪高等学校 25

26 事業セグメント別の連結業績 ~ 放送 ~ 2015 年度第 2 四半期 売上高営業損益 2016 年度第 2 四半期 増減額 2015 年度第 2 四半期 2016 年度第 2 四半期 増減額 放送 2,610 2, 視聴料収入は堅調に推移し 制作売上が増加外注費の増加等により 営業利益は前年同期と同水準 ( 単位 : 百万円 )( 百万円未満切捨て ) 釣り専門チャンネル 釣りビジョン 衛星基幹放送事業 (BS 放送 ) ケーブルテレビ局等への 釣りビジョン の提供 その他 26

27 事業セグメント別の連結業績 ~ スタジオ ~ 2015 年度第 2 四半期 売上高営業損益 2016 年度第 2 四半期 増減額 2015 年度第 2 四半期 2016 年度第 2 四半期 増減額 スタジオ 1,172 1, 制作事業および番組販売事業は 受注が大幅に増加 ( 単位 : 百万円 ) ( 百万円未満切捨て ) 映画配給事業は ブロードメディア スタジオが製作 配給を行った映画 セトウツミ の興行収入が好調に推移 制作事業 日本語字幕制作 日本語吹替制作 文字放送字幕制作 番組宣伝制作 映画配給事業 劇場映画の製作 配給 DVD / Blu-ray の発売 TV 放映権の販売 VOD 権の販売 番組販売事業 ハリウッド映画等のテレビ局への供給 27

28 事業セグメント別の連結業績 ~ 技術 ~ 2015 年度第 2 四半期 売上高営業損益 2016 年度第 2 四半期 増減額 2015 年度第 2 四半期 2016 年度第 2 四半期 増減額 技術 CDNサービス デジタルシネマサービスは 好調に推移ホテル向けインターネットサービスの提供が増加 ( 単位 : 百万円 )( 百万円未満切捨て ) 前期にリース資産を減損したため 原価が減少 セグメント変更後の参考値 CDN サービス デジタルシネマサービス CDNソリューションズ ブロードメディア CDN for theater ブロードメディア CDN Entry 配信機器等の販売及びレンタル ブロードメディア CDN mobile VPFサービスの提供 ブロードメディア CDN mobile movie その他サービス ホテルの客室 会議室等へのインターネットサービスの提供 28

29 事業セグメント別の連結業績 ~ ネットワーク営業 ~ 2015 年度第 2 四半期 売上高営業損益 2016 年度第 2 四半期 増減額 2015 年度第 2 四半期 2016 年度第 2 四半期 増減額 ネットワーク営業 ( 単位 : 百万円 )( 百万円未満切捨て ) 新商材であるブロードバンド回線 光コラボ の販売が増加解約引当率の低下により原価率が改善されたこと等から 営業損益は黒字 セグメント変更後の参考値 ISP サービス販売 ブロードバンド回線販売 その他 29

30 事業セグメント別の連結業績 ~ 全社費用 ~ 2015 年度第 2 四半期 営業損益 2016 年度第 2 四半期 増減額 全社費用 ( 単位 : 百万円 )( 百万円未満切捨て ) 株主総会関連費用や弁護士費用 人件費等は増加したが その他費用の抑制により 前年同期と同水準 セグメント変更後の参考値 グループ本社 ( ブロードメディア ) の管理部門に係る費用 損益 30

31 第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債 発行した新株予約権付社債 新株予約権の発行総数 発行による潜在株式数 ( 新株予約権 1 個につき 238,095 株 ) 社債の発行総額 ( 新株予約権 1 個につき 25 百万円 ) 40 個 9,523,800 株 1,000,000,000 円 転換の進捗 新株予約権の権利行使総数交付株式数転換済み社債の総額 1 個 238,095 株 25,000,000 円 新株予約権付社債の残高 未行使の総数潜在株式の残数転換社債の残高 39 個 9,285,705 株 975,000,000 円 31

32 ブロードメディア連結子会社一覧 (2016 年 9 月 30 日現在 ) 株式会社釣りビジョン 年間 600 本を越えるオリジナルコンテンツを配信する日本で唯一の釣り専門チャンネルを企画運営しています ブロードメディア スタジオ株式会社 様々なクライアントのニーズに対応して一流のエンターテインメント作品を発信しています ルネサンス アカデミー株式会社 PC ケータイ 通学の選べる学習スタイル 全国広域 単位制の通信高校を運営しています ブロードメディア株式会社 CDN ソリューションズ株式会社 ハリウッドチャンネル株式会社 デジタルシネマ倶楽部株式会社 インターネット Web サービスに関わる最新の技術動向やトレンドを考察し 最高品質のクラウドサービスを提供しています 新作映画 ドラマを中心とした映像や映画 海外ドラマの最新ニュースを様々なデバイスへ向けて配信しています 映画館のデジタル化を推進するデジタルシネマサービスを提供しています ルーネットシステムズ株式会社 ホテル 病院等のホスピタリティ市場向けにインターネット環境のトータルソリューションを提供しています 32 ブロードメディア GC 株式会社 クラウドゲームサービス G クラスタ を運営 通信事業者やゲーム会社等へのクラウドゲームプラットフォームの提供を行っています

33 経営理念 創造力が生み出す優れた作品やサービスを 広く社会に普及させ より豊かなコミュニティーの形成 発展に貢献する 33

34 本資料に記載されている 当社の現在の計画 見通し 戦略 確信などのうち 歴史的事実でないものは 将来の業績に関する見通しです これらの情報は 現在入手可能な情報にもとづき経営陣が判断した予測が含まれております 実際の業績は様々なリスクや不確実な要素により これらの業績見通しと大きく異なる結果となりうるため これらの業績見通しのみに全面的に依拠することはお控えくださいますようお願い致します 34

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