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1 証券コード 6417 個人投資家向け 会社説明会 平成 28 年 7 月開催 株式会社 SANKYO 見通見通しに関する注意事項注意事項 本資料に記載されている 当期ならびに将来の業績に関する予想 計画 見通し等は 現在入手可能な情報に基づき当社の経営者が合理的と判断したものです 実際の業績は 様々な要因の変化により 記載の予想 計画 見通しとは大きく異なることがあり得ます そのような要因としては 主たる事業領域でありますパチンコ パチスロ市場の経済状況および製品需要の変動 国内外の各種規制ならびに会計基準 慣行等の変更などが含まれます

2 本日の内容 SANKYO ご紹介 市場の見通し 現況と取り組み 株式について

3 会社概要 株式会社 SANKYO ( 登記名 : 株式会社三共 ) 東証 1 部 ( コード :6417) グループ 13 社 ( 連結子会社 5 社 ) パチンコ パチスロ機の開発 製造 販売 2

4 3 ブランドで事業を展開 ビスティ パチンコ パチスロ開発 製造 : Bisty 販売 : Fields ( フィールズ ) IP( ( 版権 ) を使用した商品に強み サンキョウ ジェイビー パチンコ パチスロ開発 製造 販売 : SANKYO フルラインアップ パチンコ開発 製造 : JB 販売 : SANKYO IPを使用しないシンプルな商品 3

5 パチンコ産業と共に発展 1966 会社設立 ( 名古屋市 ) 1980 超特電フィーバー ( トップ企業の仲間入り ) 株式店頭登録 ( 現在の JASDAQ 市場 ) 1997 東証 1 部指定替え (1995 年に東証 2 部上場 ) 2004 CR 新世紀エヴァンゲリオン ( ヒットシリーズ第 1 弾 ) 2008 本社移転 ( 東京都渋谷区 ) 4

6 遊技機関連に特化した事業領域 9.4% 補給機器関連事業 その他 19.0% パチスロ機関連事業 71.6% パチンコ機関連事業 5

7 パチンコ機販売シェア ( 台数ベース ) 25% 20% 15% 10% 三洋物産 京楽産業. 平和サミー サンセイ R&D SANKYO 5% 0% CY Source: Yano Research Institute 出所 :2015 年版パチンコ関連メーカーの動向とマーケットシェア ( 株式会社矢野経済研究所 ) 6

8 パチスロ機販売シェア ( 台数ベース ) 30% 25% 20% 15% サミーユニバーサル 10% 5% 大都技研 平和 北電子 SANKYO 0% CY Source: Yano Research Institute 出所 :2015 年版パチンコ関連メーカーの動向とマーケットシェア ( 株式会社矢野経済研究所 ) 7

9 本日の内容 SANKYO ご紹介 市場の見通し 現況と取り組み 株式について

10 余暇市場の 3 割を占める巨大産業 24.5 兆円 パチンコ貸玉料余暇市場の33.6% 1,150 万人 パチンコファン人口 72.9 兆円 余暇市場全体 出所 : レジャー白書 2015( 公益財団法人日本生産性本部 ) 9

11 パチンコ産業の構造 24.5 兆円 パチンコ貸玉料余暇市場の 33.6% 1 兆円 遊技機購入費用粗利益の 1/3 約 0.6 兆円 パチンコ機市場 3.5 兆円 パーラー粗利益貸玉料の 15% 約 0.4 兆円 パチスロ機市場 出所 : レジャー白書 2015( 公益財団法人日本生産性本部 ) DK-SIS 白書 2014( ダイコク電機株式会社 ) 2015 年版パチンコ関連メーカーの動向とマーケットシェア ( 株式会社矢野経済研究所 ) 10

12 遊技機の販売市場は縮小傾向 1,405 市場規模 ( 単位 :10 億円 ) ,201 1, , , パチスロ パチンコ CY E ( 速報値 ) ( 予想 ) 出所 :2015 年版パチンコ関連メーカーの動向とマーケットシェア ( 株式会社矢野経済研究所 ) 11

13 産業活性化にはファン人口の増加が必須 パーラー粗利益 ( 兆円 ) ファン人口 ( 百万人 ) CY 出所 : レジャー白書 2015( 公益財団法人日本生産性本部 ) DK-SIS 白書 2014( ダイコク電機株式会社 ) 12

14 娯楽性の向上と各種規制 パチンコ くぎ問題対象機の公表と 65% 確率変動継続率に 30% 新基準に該当しない 可及的速やかな撤去 上限を設定 遊技機の設置比率 2016 ASAP 月 月 月 4 月 5 月 12 月 高射幸性遊技機 4 個以上 G7 対象機の公表と 始動口からの賞球を 伊勢志摩サミット開催に伴う 段階的な撤去 4 個以上に引き上げ 新台入替の自粛 20% 新基準に該当しない遊技機の設置比率 月 G7 伊勢志摩サミット開催に伴う新台入替の自粛 月 50% 新基準に該当しない遊技機の設置比率 月 30% 新基準に該当しない遊技機の設置比率 パチスロ 月 高射幸性遊技機 対象機の公表と段階的な撤去 月 AT 機の終了 旧基準 AT 機の新台販売を終了 月 #5.9 抽選 ゲーム性等の変更 13

15 本日の内容 SANKYO ご紹介 市場の見通し 現況と取り組み 株式について

16 成長戦略に関する考え方 市場浸透 ( シェア向上 ) 新商品開発 ( 周辺商品 ) 一定の需要が存在 (1 兆円規模 ) パテント収入等の仕組みを構築済相対的に優位な立場 次世代遊技機パチンコパーラーの経営課題の解決 市場開拓 ( 海外進出 ) 多角化 ( 新規事業 ) パチンコ パチスロ等を海外で販売 カジノ経営等の新規事業 15

17 重点課題 1ファンに支持される商品づくりと事業基盤の強化 2パチンコ パチスロ市場でのシェア向上パチスロ市場でのシェア向上 幅広いファンを対象とした低ボラティリティの商品開発 規制変更 ( 新基準 ) に適合する遊技機の提供 16

18 低ボラティリティを重視した商品開発 大当りの確率分布 低ボラティリティ プレイ金額の平均値の大当り分布を大きくする 高ボラティリティ 低リスク 高リスク プレイ金額 17

19 新基準機対応に当たっての強み 1低ボラティリティ仕様やライトミドルスペックが得意 2 新基準機を他社に先駆けて発売した多数の実績 3損益分岐点が低いオリジナル商品にも強み 18

20 最近のパチンコ 19

21 最近のパチスロ 20

22 本日の内容 SANKYO ご紹介 市場の見通し 現況と取り組み 株式について

23 2017 年 3 月期業績予想 ( 単位 : 百万円 ) 2016/ /03E 前期比 売上高 137, ,000-2, % 営業利益 18, ,000-2, % 経常利益 19,965 16,800-3, % 当期純利益 10,485 11, % 1 株当たり当期純利益 パチンコ機販売台数 296, ,800 +1, % パチスロ機販売台数 80,125 80, % 22

24 株価指標 単元株式数 100 株 最低投資金額 約 39 万円 時価総額 3,445 億円 1 株当配当金 150 円 ( 年 2 回 ) 配当利回り 3.90% 予想 PER 28.0 倍 実績 PBR 0.89 倍 株価 ,845 円 (7 月 1 日現在 ) 23

25 配当方針 2017 年 3 月期 1 株当配当金 150 円 中間配当を含む 安定配当公約配当性向 25% 1991 年の上場以来減配がない 24

26 最近の自社株買い 2015 年 2 月 5 日 万株億円 2015 年 2 月 6 日 合計万株億円 2015 年 7 月 8 日 - 10 月 8 日リキャップ CB( 潜在株式数 385 万株転換価額 5,194 円 ) 万株 445 万株 億円 億円.3 1,245 万株 25

27 株価と配当利回り ( 最近 5 年間の推移 ) 6,000 5, % 5,000 5,000 4,500 4, % 3.33% 3.75% 4,000 3,000 % SANKYO 1.00 東証 1 部単純平均 / / / / / /04 Source: Tokyo Stock Exchange, Inc 26

28 財務の安定性 3,845 株価円 (7 月 1 日現在 ) 1 株当たり純資産 4, 円 会計上の 1 株当たり価値 現金及び現金同等物 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 27

29 バリュー投資 vs グロース投資 バリュー ( 割安株 ) 投資 グロース ( 成長株 ) 投資 低 PBR( 低成長 ) 高 PBR( 高成長 ) 中長期投資短期間で結果が出やすい安定志向積極志向ローリスク ローリターンハイリスク ハイリターン 28

30 株式投資収益率 ( 配当込み ) 80% 70% 60% グロース評価バリュー評価 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% 配当込み Topix SANKYO( 配当込み ) 29

31 株主優待制度 吉井カントリークラブ ( 群馬県高崎市 ) のプレー料金を優待年 2 回 (3 月末 9 月末 ) 土日祝 ( 全日 ) 利用可 100 株 -999 株 5,000 円割引券 1 枚 /1 回 1,000 株 -9,999 株無料券 1,000 株につき 1 枚 /1 回 ( 最大 25,000 円相当 ) 10,000 株以上 無料券一律 10 枚 /1 回 ( 最大 25,000 円相当 ) 30

32 SANKYO ハイライト 1遊技機関連の事業領域でシェアアップ戦略を実行中 2 安定配当 + 公約配当性向 25% 3安定した財務体質 4バリュー株としての評価 5自社株買いを積極的に実施 31

33 お問い合わせ 経営企画部 IR 室

34 会社概要補足 会社名 株式会社 SANKYO 設立 1966( 昭和 41) 年 4 月 ( 登記名 : 株式会社三共 ) 資本金 148 億 4,000 万円 上場市場東証 1 部 ( コード :6417) 事業内容 遊技機製造 販売 本店所在地 東京都渋谷区渋谷 3 丁目 29 番 14 号 遊技場店舗の設計 内装工事 代表者代表取締役会長 CEO 毒島秀行 遊技球補給装置製造 販売 代表取締役社長 COO 筒井公久 遊技場周辺機器製造 販売 拠点国内 9 支店 16 営業所従業員数連結 1,084 名 ( 平成 28 年 3 月 31 日現在 ) 33

35 過去 5 年間の業績推移 ( 単位 : 百万円 ) 2012/ / / / /03 売上高 173, , , , ,130 パチンコ機関連事業 123, , , , ,273 パチスロ機関連事業 24,282 27,822 38,433 19,054 26,007 補給機器関連事業 24,442 21,478 17,776 12,552 12,159 その他 1,603 1,546 1, 営業利益 40,315 7,023 28,023 13,233 18,826 ( 営業利益率 ) (23.2%) 2%) (6.7%) (17.7%) 7%) (9.0%) (13.7%) 経常利益 44,396 9,488 30,144 14,870 19,965 当期純利益 20,182 5,853 22,400 8,728 10,485 1 株当たり当期純利益 パチンコ機販売台数 360, , , , ,346 ( 市場シェア ) (13.9%) (6.7%) (14.3%) (16.4%) パチスロ機販売台数 96,158 99, ,291 48,137 80,125 ( 市場シェア ) (7.6%) (7.5%) (8.4%) (3.9%) 34

36 連結貸借対照表 ( 単位 : 百万円 ) 2015/ /3 2015/ /3 流動資産 325, ,307 流動負債 54,911 37,058 現金及び預金 133,675 96, 支払手形及び買掛金 41,204 23,689 受取手形及び売掛金 45,070 33,841 未払法人税等 3,804 3,113 有価証券 129, ,001 その他 9,903 10,256 その他 16,302 12,561 固定負債 ,067 28,183 貸倒引当金 3 2 新株予約権付社債 - 20,086 固定資産 109,605 97,876 退職給付に係る負債 4,388 4,445 有形固定資産 47, , その他 , ,652 無形固定資産 2,178 1,347 負債合計 62,978 65,241 投資その他の資産 60,003 52,040 資本金 14,840 14,840 投資有価証券 54,106 46,131 資本剰余金 23,750 23,750 その他 6,303 6,314 利益剰余金 347, ,918 貸倒引当金 自己株式 19,724 39,700 投資損失引当金 株主資本合計 366, ,807 その他の包括利益累計 4,575 3,607 新株予約権 純資産合計 371, ,941 資産合計 434, ,183 負債純資産合計 434, ,183 35

37 財務の安定性 ( 単位 : 百万円 ) 2012/ / / / /03 総資産 [a] 495, , , , ,183 純資産 [b] 418, , , , ,941 ( 自己資本比率 )[b/a] (84.3%) (86.8%) (91.5%) (85.5%) (84.1%) 1 株当たり純資産 4, , , , , 現金及び現金同等物 ( 期首残高 ) 243, , , , ,672 営業活動による CF +13,174 +5, , , ,303 投資活動による CF +1,045-15,600 +1,450 +5, ,375 財務活動による CF -17,858-14,056-17,224-50,782-12,446 ( うち自己株式の取得 ) (-3,721) (-2) (-5) (-36,635) (-20,005) ( うち配当金の支払額 ) (-14,112) (-14,044) (-14,044) (-14,043) (-12,532) 現金及び現金同等物 ( 期末残高 ) 239, , , , ,905 36

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平成 30 年 3 月期第 1 四半期決算短信 日本基準 ( 連結 ) 平成 29 年 8 月 7 日 上場会社名 タイガースポリマー株式会社 上場取引所 東 コード番号 4231 URLhttp://tigers.jp 代表者 ( 役職名 ) 代表取締役社長 ( 氏名 ) 渡辺 健太郎 問合せ先責 平成 30 年 3 月期第 1 四半期決算短信 日本基準 ( 連結 ) 平成 29 年 8 月 7 日 上場会社名 タイガースポリマー株式会社 上場取引所 東 コード番号 4231 URLhttp://tigers.jp 代表者 ( 役職名 ) 代表取締役社長 ( 氏名 ) 渡辺 健太郎 問合せ先責任者 ( 役職名 ) 経理部長 ( 氏名 ) 井上 宏章 TEL06-6871-8060 四半期報告書提出予定日

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営 業 報 告 書

営 業 報 告 書 貸借対照表 (2018 年 3 月 31 日現在 ) 資産の部負債の部 ( 単位 : 千円 ) 科目金額科目金額 流動資産 4,904,710 流動負債 2,404,053 現金及び預金 63,516 支払手形 233,781 受取手形 145,237 電子記録債務 956,126 電子記録債権 740,932 買掛金 626,649 売掛金 2,257,951 未払金 346,876 製品及び商品

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( 財 ) 財務会計基準機構会員 平成 20 年 6 月期第 3 四半期財務 業績の概況 平成 20 年 5 月 15 日上場会社名株式会社ビーアイジーグループ上場取引所 JASDAQ コード番号 9439 URL 代表者 ( 役職名 ) 代表

( 財 ) 財務会計基準機構会員 平成 20 年 6 月期第 3 四半期財務 業績の概況 平成 20 年 5 月 15 日上場会社名株式会社ビーアイジーグループ上場取引所 JASDAQ コード番号 9439 URL   代表者 ( 役職名 ) 代表 ( 財 ) 財務会計基準機構会員 平成 20 年 6 月期第 3 四半期財務 業績の概況 平成 20 年 5 月 15 日上場会社名株式会社ビーアイジーグループ上場取引所 JASDAQ コード番号 9439 URL http://www.big-group.co.jp/ 代表者 ( 役職名 ) 代表取締役社長 ( 氏名 ) 青山洋一問合せ先責任者 ( 役職名 ) 財務課長 ( 氏名 ) 家島広行 TEL

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141b遏ュ菫。0陦ィ邏・xls ( 財 ) 財務会計基準機構会員 平成 19 年 3 月期決算短信 上場会社名コード番号 マツダ株式会社 7261 平成 19 年 4 月 27 日 上場取引所東証一部 URL http://www.mazda.co.jp 代表者役職名代表取締役社長氏名井巻久一問合せ先責任者役職名財務本部経理部長氏名藤本哲也 TEL (082) 282-1111 定時株主総会開催予定日平成 19 年 6 月 26

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(訂正・数値データ訂正)「平成30年4月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について 各 位 平成 30 年 7 月 20 日 会社名フリービット株式会社 ( コード番号 3 8 4 3 : 東証第一部 ) 本社所在地東京都渋谷区円山町 3 番 6 号代表者代表取締役社長田中伸明問合せ先執行役員グループ経営管理本部長和田育子電話番号 0 3-5 4 5 9-0 5 2 2 ( 代表 ) (URL http://www.freebit.com) ( 訂正 数値データ訂正 ) 平成 30

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2019 年 3 月期 第 2 四半期決算短信 日本基準 ( 連結 ) 2018 年 10 月 30 日 上場会社名 日本冶金工業株式会社 上場取引所 東 コード番号 5480 URL   代 表 者 ( 役職名 ) 代表取締役社長 ( 氏名 ) 木村 始 問合 2019 年 3 月期 第 2 四半期決算短信 日本基準 ( 連結 ) 2018 年 10 月 30 日 上場会社名 日本冶金工業株式会社 上場取引所 東 コード番号 5480 URL http://www.nyk.co.jp 代 表 者 ( 役職名 ) 代表取締役社長 ( 氏名 ) 木村 始 問合せ先責任者 ( 役職名 ) 常務執行役員経理部長 ( 氏名 ) 小林 伸互 (TEL)03-3273-3613

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株式会社ゴールドクレスト (8871) 平成 26 年 3 月期第 1 四半期決算短信 添付資料の目次 1. 当四半期決算に関する定性的情報 2 (1) 経営成績に関する説明 2 (2) 財政状態に関する説明 2 (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 2 2. 四半期連結財務諸表 3

株式会社ゴールドクレスト (8871) 平成 26 年 3 月期第 1 四半期決算短信 添付資料の目次 1. 当四半期決算に関する定性的情報 2 (1) 経営成績に関する説明 2 (2) 財政状態に関する説明 2 (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 2 2. 四半期連結財務諸表 3 添付資料の目次 1. 当四半期決算に関する定性的情報 2 (1) 経営成績に関する説明 2 (2) 財政状態に関する説明 2 (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 2 2. 四半期連結財務諸表 3 (1) 四半期連結貸借対照表 3 (2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 4 (3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 6 ( 継続企業の前提に関する注記 ) 6 ( 株主資本のに著しい変動があった場合の注記

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[ 第 1 四半期の財政状態 ( 連結 ) の変動状況に関する定性的情報等 ] 1 財政状態の変動状況より連結財務諸表を作成しており 末における総資産は 4,263 百万円 株主資本は 3,060 百万円 株主資本比率は 71.8% となっております 2 キャッシュ フローの状況連結会計期間における 平成 18 年 6 月期第 1 四半期財務 業績の概況 ( 連結 ) 平成 17 年 11 月 11 日 上場会社名株式会社マクロミル ( コード番号 :3730 東証第一部 ) (URL http://www.macromill.com) 問 合 せ 先 代表者役職 氏名 代表取締役会長 CEO 杉本 哲哉 TEL (03)6716-0700 責任者役職 氏名 取締役 CFO 岡本 伊久男 1.

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2019 年 3 第月期 1 四半期決算短信 日本基準 ( 連結 ) 2018 年 8 月 9 日 上場会社名 岩崎通信機株式会社 上場取引所 東 コード番号 6704 URLhttp:// 代表者 ( 役職名 ) 代表取締役社長 ( 氏名 ) 西戸 徹 問合せ先責任

2019 年 3 第月期 1 四半期決算短信 日本基準 ( 連結 ) 2018 年 8 月 9 日 上場会社名 岩崎通信機株式会社 上場取引所 東 コード番号 6704 URLhttp://  代表者 ( 役職名 ) 代表取締役社長 ( 氏名 ) 西戸 徹 問合せ先責任 2019 年 3 第月期 1 四半期決算短信 日本基準 ( 連結 ) 2018 年 8 月 9 日 上場会社名 岩崎通信機株式会社 上場取引所 東 コード番号 6704 URLhttp://www.iwatsu.co.jp 代表者 ( 役職名 ) 代表取締役社長 ( 氏名 ) 西戸 徹 問合せ先責任者 ( 役職名 ) 取締役執行役員管理本部長 ( 氏名 ) 佐藤 修 TEL03-5370-5111

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タイトルを入力 2017 年度第 2 四半期決算説明資料 2017 年 11 月 10 日 目次 Ⅰ.2017 年度第 2 四半期実績 P02 Ⅱ.2017 年度通期見通し P10 1 Ⅰ.2017 年度第 2 四半期実績 連結損益計算書 2017 2Q 実績 2016 2Q 実績増減備考 2017 2Q 計画対計画増減 営業収益 282,870 277,526 5,344 運輸 +256 レジャー +2,316

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第10期

第10期 第 13 期 計算書類 貸借対照表損益計算書株主資本等変動計算書 株式会社パピレス 1 貸借対照表 ( 平成 19 年 3 月 31 日現在 ) ( 単位 : 千円 ) 資産の部 負債の部 科 目 金 額 科 目 金 額 流 動 資 産 1,248,386 流 動 負 債 704,417 現金及び預金 580,590 買 掛 金 298,248 売 掛 金 600,201 未 払 金 137,523

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第4期電子公告(東京)

第4期電子公告(東京) 株式会社リーガロイヤルホテル東京 貸借対照表 (2019 年 3 月 31 日現在 ) ( 単位 : 千円 ) 科目金額科目金額 ( 資産の部 ) (8,822,432) ( 負債の部 ) (10,274,284) 流動資産 747,414 流動負債 525,089 現金及び預金 244,527 買掛金 101,046 売掛金 212,163 リース債務 9,290 原材料及び貯蔵品 22,114

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