成長著しいベトナム・プラスチックの最新状況

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ゆみかよしくに
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1 成長著しいベトナムプラスチックの最新状況長谷川国際技術士事務所長谷川正 (Tadashi Hasegawa) ポリマーダイジェスト Web 版 2007 年 5 月 (1) はじめに世界貿易機関 (WTO) はジュネーブで開かれた昨年 11 月 7 日の一般理事会でベトナムの加盟を承認しベトナム側の手続きを経て 2007 年 1 月 11 日に 150 番目の加盟国として正式に加盟したそれにより米国との関係も 2 国間共通投資法統一企業法が施行されベトナムの外資政策が大きく変遷した日本との関係についても 2007 年末までに実施すべき 46 項目の行動計画が日本ベトナム双方の合意により決定したこの行動計画は 8 つのワーキンググループにより日本ベトナム間の協議により作成されたその内容としては投資促進に対する行動計画としては取締役会の決議ルールの改善合弁企業の入札問題投資制限の明確化外資による株式保有の円滑化外国投資の窓口機関の強化などや税制労働問題商社活動の拡大など細かく 46 項目で協議が合意されている WTO 加盟を実現したベトナムの狙いは共産党主導による経済改革市場経済移行をさらに強力に進める目的でありベトナム国内の市場における競争環境を整備することであり国民経済の効率性向上にあるこれにより先進国の技術資本の導入を積極的に行ない国際経済との統合を強力に推進するのを目的としているのであろう現在のところ競争力のない国営企業も多く国際競争の中で大きな変革が求められるであろうここで日本企業にとってベトナムへの進出の魅力を列記すると 1 政治的社会的に安定している ( タイミャンマーと比較して ) 2 人口が 8,300 万人と多く国内市場も期待できる ( タイ 6,400 万マレーシア 2,500 万人 ) 3 アジアの中心にあってハノイは中国の広州とは陸上輸送で2-3 日でありホーチミンは海上で東南アジア及びインドとの輸送が容易である 4 WTO 加盟により投資受入体制の改善や利益金や技術指導料などの日本への送金が容易である ( 中国と比較して ) 5 ベトナム人は頭がよく技術習得力が高く勤勉な若手労働力が豊富である工業団地へは自宅からオートバイで通勤している 6 ワーカーの賃金は中国と比較しても 50~60% であり東南アジアの中で最も安いグループに入る 7 親日感情があり駐在員への環境もよい ( 日本料理店も多い ) 8 物価が安く食料費が特に安い 9 現在インフラ整備が国全体で進められているが工業団地内は整備が完備されている 1

10 プラスチック関係のビジネスはまだ3~40000 年前から進出が始まったところなのでこれからが本番であり事務機械用部品自動車部品の射出成形加工 PVC PE パイプコルゲートパイプ押出加工ブロー成形による水用ボトル日用品フィルムシート押出インフレ加工だけでなくカラーマスターバッチコンパウンド事業金型事業などがこれから十分期待できる現在のところの問題点としては

ホーチミン市で開催されたベトナムプラスチック展の見学ホーチミン市の工業団地管理機構である HEPZA を訪問し工業団地への投資条件に関する説明を受けることができた写真 1 ではホーチミン市の外観を示し写真 2 ではハノイ市内の朝の出勤ラッシュの様子を示している昨年 2006 年も同じ研究会のメンバーで両市を訪問したが 1 年の間にも大きく成長しインフラの整備も進んできている

2 10 プラスチック関係のビジネスはまだ3~40000 年前から進出が始まったところなのでこれからが本番であり事務機械用部品自動車部品の射出成形加工 PVC PE パイプコルゲートパイプ押出加工ブロー成形による水用ボトル日用品フィルムシート押出インフレ加工だけでなくカラーマスターバッチコンパウンド事業金型事業などがこれから十分期待できる現在のところの問題点としてはインフラ整備がまだ進行中であり部品加工などの裾野産業地場産業がタイと比較して脆弱である点が課題といえる進出している経営者の意見では役人の不正や国際慣行への不慣れなど過渡的な現象が見られる点もある今回のベトナム視察団は筆者が会長を務めるプラスチック加工研究会のメンバー 14 名でハノイホーチミンへの日本からの進出企業 4 社を訪問しホーチミン市で開催されたベトナムプラスチック展の見学ホーチミン市の工業団地管理機構である HEPZA を訪問し工業団地への投資条件に関する説明を受けることができた写真 1 ではホーチミン市の外観を示し写真 2 ではハノイ市内の朝の出勤ラッシュの様子を示している昨年 2006 年も同じ研究会のメンバーで両市を訪問したが 1 年の間にも大きく成長しインフラの整備も進んできている中国のここ 5~8 年間の急激な変化と同じようにベトナムもこれから数年の間に大きな変化が生じ成長することは確かである (2) ベトナムプラスチック展 2007 年 3 月 7 日から 10 日までの 4 日間ホーチミン国際展示場でベトナムプラスチック展 2007 ( Plastics & Rubber Vietnum2007) が開催された出展企業としては 20 カ国から 150 社くらいの出展であった今回の特徴で昨年度と比較して大きく変化したことはオーストリアが国として 10 社の出展企業をまとめてブースを出展しておりドイツの K 展でも出展しているトップ企業が出展していた ENGEL CINCINNATI THEYSOHN SML NGR EREMA など射出成形機押出成形機リサイクル加工機などこれからのベトナムプラスチック加工業が求めている機種を並べていた写真 1 ホーチミン市写真 2 ハノイ市内の通勤ラッシュ 2

ドイツからは ARBURG や KRAUS-MAFFEI 原料の BAYER( 写真 3) 試験機の BRABENDER などの出展が注目されていた写真 4

社 ( 写真 5) が押出機やブロー成形機を出展していたこの会社はインドでは最大のプラスチック加工機械メーカーで世界 60 カ国に 14,000

3 バイエル社のブース写真 4 シンガポール館写真 5 WINDSOR 社のブースプを出展し直径 500mm までの一連の装置を提供可能とのことであった

韓国からも安定剤メーカーなどの出展があり Hoa Phong J & Tech 社からはプラスチックリサイ図 1 WINDSOR

3 ドイツからは ARBURG や KRAUS-MAFFEI 原料の BAYER( 写真 3) 試験機の BRABENDER などの出展が注目されていた写真 4 にもあるようにシンガポール館もまとまって機械金型コンパウンド企業が出展していたこのほかインドからはインドで最大のプラスチック機械メーカーの WINDSOR 社 ( 写真 5) が押出機やブロー成形機を出展していたこの会社はインドでは最大のプラスチック加工機械メーカーで世界 60 カ国に 14,000 台の機械を輸出しているとのことであった図 1にその仕様を示す中国からはパイプ押出機を中心に上海新星二軸押出機公司が PVC パイプや PE コルゲートパイ写真 3 バイエル社のブース写真 4 シンガポール館写真 5 WINDSOR 社のブースプを出展し直径 500mm までの一連の装置を提供可能とのことであった江蘇省からは Poly Plastic Masterbatch 社が各種プラスチック類に対し顔料抗菌剤難燃剤安定剤などのマスターバッチ類を展示していた韓国からも安定剤メーカーなどの出展があり Hoa Phong J & Tech 社からはプラスチックリサイ図 1 WINDSOR 社の加工機械の仕様クル装置の展示が行なわれていた日本からは射出成形機の川口鉄工発泡スチロールの JSP がシンガポールから製品を出展しており精密射出成形機の JUKEN が超小型製品の展示を行なっていたこのほかブロー成形の日 3

4 表 1 ホーチミン市の工業団地リスト精 ASBを含めて日本からの出展が 4 社とは寂しい感じであった昨年は東芝の 1 社だけであったことから考えると来年はもっと出展が増加するであろうとくにカラーリングコンパウンド事業や押出加工分野の出展が期待されている 4

表 2 ホーチミン市の最近開発された工業団地の条件 (3) ホーチミン市工業団地管理機構 (HEPZA) この HEPZA の機能はホーチミン市の工業と輸出加工区の管理のため 1996 年 10 月に首相により発行された731/T TG の決定により設立されたもので工業団地の詳細な計画を立案し実行しその進捗状況を管理する役目を有している工業団地に入る投資を誘致し援助し

年間有効で 46US$/ m2と他の工業団地が 60~108 US$/ m2と比較して安い点と電気代金も 0.

5 表 2 ホーチミン市の最近開発された工業団地の条件 (3) ホーチミン市工業団地管理機構 (HEPZA) この HEPZA の機能はホーチミン市の工業と輸出加工区の管理のため 1996 年 10 月に首相により発行された731/T TG の決定により設立されたもので工業団地の詳細な計画を立案し実行しその進捗状況を管理する役目を有している工業団地に入る投資を誘致し援助し海外投資家の投資申請書と計画を受けそれを評価し規則に従い投資許可を発行する権限を有しているホーチミン市は 15 の工業団地 ( 表 1) と3ヵ所の輸出加工区と 1 ヵ所のハイテクパークを有している表 2は最近開発された5ヵ所の工業団地の条件を示したもので TAN PHU TRUNG 工業団地は 2004 年に設立され 552 ヘクタールの面積を有し注目すべきは土地のリース料金で 48 年間有効で 46US$/ m2と他の工業団地が 60~108 US$/ m2と比較して安い点と電気代金も 0.07$/KW/hと安いことが理解できる写真 6 HEPZA との交流会でのメンバーベトナムには 54 の大学と 250 の専門学校があり毎年 30 万人の卒業生が送り出されるため安価で優秀な労働者が豊富に得られるのがメリットであるベトナムの平均月給は一般ワーカーが 40~100 ドルエンジニア 130~150 ドル管理職 300~400 ドルが一般的である今回の HEPZA との交流会では賃金上昇問題最低賃金問題や中国インドと比較してのベトナムのメリットなどについての活発なディスカッションが行なわれた先方からは PHUNG 代表のほか 3 名が参加し日本からのプラスチック加工研究会のメンバーとの交流が行なわれた ( 写真 6) 図 2にはホーチミン市にある輸出加工区と工業団地の位置図を示す 5

図 2 ホーチミン市の輸出加工区と工業団地図 3 ハノイから広州までの陸路輸送ルート (4) ハノイ近郊工業団地とベトナムの自動車産業の現状ハノイはベトナムの首都であり政治の中心地で人口は約 300 万人であるハノイを中心とする北部の魅力としては中国市場へのアクセスが容易であることにより中国広州地区からの加工基地としての役割が注目され日本のキヤノンブラザーなどの事務機器メーカーや

6 図 2 ホーチミン市の輸出加工区と工業団地図 3 ハノイから広州までの陸路輸送ルート (4) ハノイ近郊工業団地とベトナムの自動車産業の現状ハノイはベトナムの首都であり政治の中心地で人口は約 300 万人であるハノイを中心とする北部の魅力としては中国市場へのアクセスが容易であることにより中国広州地区からの加工基地としての役割が注目され日本のキヤノンブラザーなどの事務機器メーカーやトヨタホンダ三菱スズキダイハツ日野いすずなど 7 社が進出しており二輪車のホンダヤマハスズキの 3 社が進出している図 3にはハノイから広州までの陸路輸送ルートを示すこのルートの完成によりこれまでハノイ - 広州の海上輸送では4-6 日必要としたが陸上輸送では2 日で可能であるハノイ-バンコック間も海上輸送では日かかるところを陸上輸送では3-4 日で輸送できる 6

7 図 4 ベトナムにおける四輪車生産台数図 5 形態別の四輪車生産台数図 6 ベトナムにおける二輪車生産台数図 7 形態別の二輪車生産台数図 4ではベトナムにおける四輪車生産台数を示す図 5は形態別の生産台数を示したもので外資系企業の生産台数が全体の 70% を占めており日本 7 社以外にも BMW フォードベンツ大宇メコンなどが進出している二輪車の生産についても図 6 7に示すが日本のホンダヤマハスズキが生産台数では多いが実際は中国からの輸入のコピー製品のホンダヤマハが最も多いようだ中国コピー品が現地で 5 万円くらいに対し日本製は 20 万円近くで販売されているベトナム労働者にとっては非常に高価と思われるが 1 台 / 家は所有しているようだ会社への通勤もバイクがほとんどであった北部工業地域の魅力の第 2 としてはハノイには大学も多く優秀な人材の確保が可能な点である次にハノイは中央政府との交渉に有利であり政府の優遇策も得られやすい表 3に税制比較表を示すがベトナムはタイマレーシアインドネシア中国と比較しても税制において優遇されており利益の送金税がゼロの点輸入品 VAT も免税されている点などメリットが多い表 4に人件費を比較しているが 2006 年 2 月に大幅に上昇された後の最低賃金について競争するアセアン諸国中国と比較しても最低であり年間祝祭日数も8 日と最も少なくもちろん土曜日も皆出勤している 7

8 表 3 税制比較表表 4 人件費比較表北部の工業団地としては住友商事が 58% 出資しているタンロン工業団地を訪問したここではキヤノンヤマハ松下ホヤ TOTO デンソー住友ベークなど日系企業だけで 65 社が入居していた ( 図 8)( 表 5) この団地だけで 3 万人が働いている 8

9 図 8 タンロン工業団地表 5 タンロン工業団地の日本企業リストハイフォン港近くには野村ハイフォン工業団地があり日系企業としては豊田合成トヨタ紡織コクヨ矢崎王子製紙ローツェ稲畑産業オルガノパロマなど 45 社が入居しているノイバイ工業団地はベトナムとマレーシアとの合弁事業主であるがここには日本カーバイト住友金属リズム時計豊写真 7 日邦産業の外観 9

田通商ヤマザキサクラ工業日邦産業など日系企業 10 社が入居していた今回プラスチックの精密成形を行なっている日邦産業を訪問した ( 写真 7) 同社ベトナムの岩政社長の説明によれば現在現地従業員 500 人日本人 5 名で運営し生産品目は自動車 OA VTR 用のエンプラパーツの射出成形加工と組立加工金型修理も行なっていた日邦産業は日本では愛知県の稲沢に工場があるが

会社全体が活性化している様子が工場見学する中で強く感じられた全労働者の資格認定試験を 3 ヶ月ごとに実施するなどユニークなシステムも採用していたこの会社は若い技術者及び若い現地社長の能力発揮により技術成長するものと期待できる写真 8 に同社の製品の一部を示す次にビンフック省の工業団地を訪問したがこの地域にはトヨタホンダイノアック日信工業テルモ名古屋精写真 8

10 田通商ヤマザキサクラ工業日邦産業など日系企業 10 社が入居していた今回プラスチックの精密成形を行なっている日邦産業を訪問した ( 写真 7) 同社ベトナムの岩政社長の説明によれば現在現地従業員 500 人日本人 5 名で運営し生産品目は自動車 OA VTR 用のエンプラパーツの射出成形加工と組立加工金型修理も行なっていた日邦産業は日本では愛知県の稲沢に工場があるが海外では中国の深圳タイではコラート及びバンコック工場マレーシア工場とこのベトナム工場があるベトナム工場には全電動式射出成形機を並べており機種としては TOYO 住友 FANUC など日本製を 70 台有していたこの企業が優れている点はタイマレーシアベトナム工場の技術者が一体となって品質管理改善技術原料管理など問題点の改善会議を定期的に開催してイノベーションを高めており会社全体が活性化している様子が工場見学する中で強く感じられた全労働者の資格認定試験を 3 ヶ月ごとに実施するなどユニークなシステムも採用していたこの会社は若い技術者及び若い現地社長の能力発揮により技術成長するものと期待できる写真 8 に同社の製品の一部を示す次にビンフック省の工業団地を訪問したがこの地域にはトヨタホンダイノアック日信工業テルモ名古屋精写真 8 日邦産業の製品密金型など日系企業も多く進出しているここでは自動車部品用などのプラスチック射出成形用金型を製造する目的で 3 年前より進出した MEISEI ベトナムを訪問した 2006 年にも同社を訪問したが伊藤副社長の説明では現在 41 名で主にスタンレー向けランプ用透明製品用の金型やホンダヤマハ向け自動車部品用の金型を製造している今後射出成形加工も行なう目的で名機製作所の 80 トン 450 トンを 3 月中に入荷する予定とのことであった金型技術の研修のため毎年 10 名の技術者を日本に派遣しているが勤務態度もよく日本人よりも習得が早い工場内も整理整頓もよく 5Sスローガンがローマ字英語ベトナム語で大きく掲示されている写真 9 には同社の工作機械を示す写真 9 日邦産業の工作機械 10

これら工業団地以外でも北部ではハノイから 30km のクエボ工業団地は 218 ヘクタールの工業団地でキヤノンの第 2 工場プラスチック成形加工のミツワ電機などが入居しているハノイ市内から 22km のティエンソン工業団地は総開発面積 60 ヘクタールでここにはキヤノン第 3 工場サワダプラスチック大日精化日新電機などが入居しているその他サイードン工業団地

11 これら工業団地以外でも北部ではハノイから 30km のクエボ工業団地は 218 ヘクタールの工業団地でキヤノンの第 2 工場プラスチック成形加工のミツワ電機などが入居しているハノイ市内から 22km のティエンソン工業団地は総開発面積 60 ヘクタールでここにはキヤノン第 3 工場サワダプラスチック大日精化日新電機などが入居しているその他サイードン工業団地ディンブー工業団地などが開発されている (5) ホーチミン近辺工業団地ホーチミン市の 15 ヶ所の工業団地と輸出加工区 3 ヵ所については前記したがホーチミン近辺にはドンナイ省にあるアマダ工業団地 ( 伊藤忠系 ) ロテコ工業団地( 双日系 ) ビンズオン省には三菱商事系のベトナムシンガポール工業団地があるアマダ工業団地は総開発面積 700 ヘクタールで日系企業としては花王ワコール三光金型オカモト東洋インキコトブキ日華化学福山合成など日系 27 社台湾 18 社韓国 6 社など合計 81 社が入居している VSIP ベトナムシンガポール工業団地にはロート製薬日東電工コニカフジクライノウエ大日本インキディック精密など日系 42 社全体では 192 社が入居しているロンビンテクノパーク工業団地には原田工業トーキン三谷ムトー精工明和など日系 12 社全体で 48 社が入居している今回訪問したタントゥアン輸出加工区ではジューキ日本マタイグンゼ大和プラスチック日本精密永大化工 KTC など日系 57 社全体で 108 社が入居している KTC は日本のカテックス 70% ツーワン 30% の合資企業でシリコーンゴム EPDM ゴムの混練プレス成形組立加工を行なっている従業員は 200 人弱で工場長の金子氏の案内で工場見学を行なった工場内は非常によく整理整頓されて写真 10 KTC おり従業員教育も徹底しており国内のゴム工場の見学よりは立派なものであったここではキヤノンなどの事務機器用のゴムローラや携帯電話用ゴム部品ユニット組立加工を行なっていた 2006 年にはハノイにも工場を作り OA 用需要の増大に対応しているとのことであったベトナムのいずれの工場も ISO などを認証取得しており品質的には世界共通レベルになっているゴムの成形機は 75 トンから 250 トンまで 22 台ほど有している写真 10 に同社の玄関前写真 11 に工場内の様子を示すトンナイ省アマダ工業団地の福山化成を訪問したこの会社は 2003 年に進出し最初は寺岡社長を含めて 6 人でスタートした ( 日本人 3 名 ) 現在は 280 人までに成長し射出成形機 20 台近いうちに 850 トンが入る予定当初 3 億円を投資してスタートしたが現在は年商 3.5 億円で経常利益は売上の約 20%( 日本では 1~2%) 人件費は 5% 程度 ( 日本では 20% 程度 ) 日本人 1 名 11

写真 11 KTC の工場内を常勤しているが人件費は現地人 150 人に相当する寺岡社長よりスタート時の苦労話を聞かせてもらい訪問メンバーにとっては非常に参考になった (6) 終わりにベトナムプラスチック展は 2002 年 2006 年と 2007 年の 3 展示会を見学したが今年になってやっとプラスチック展らしくなった感じであるプラスチック加工研究会のメンバーを同行して欧米の K

12 写真 11 KTC の工場内を常勤しているが人件費は現地人 150 人に相当する寺岡社長よりスタート時の苦労話を聞かせてもらい訪問メンバーにとっては非常に参考になった (6) 終わりにベトナムプラスチック展は 2002 年 2006 年と 2007 年の 3 展示会を見学したが今年になってやっとプラスチック展らしくなった感じであるプラスチック加工研究会のメンバーを同行して欧米の K 展や NPE だけでなくチャイナプラスタイマレーシアインドネシアフィリピンなどの東南アジアでの展示会やインドブラジルオーストラリアロシアなども見学しているが訪問国の経済力技術力成長発展性を理解するにはまず見本市を見学し出展ブースでいろいろ質問することにより各国の状況がよく理解できる各国のプラスチック成形加工メーカーを訪問する場合まず日本からの進出企業のトップから進出時の苦労話を聞くことは非常に勉強になるものだ中国やタイマレーシア各地では現地企業も技術的に成長しており総合的比較をすることにより今後の日系企業の姿が予想できるプラスチック製品の品質管理については日本の水準と変わらない水準にまで達していると思われるプラスチックの成形加工事業としては日本国内での利益確保は非常に困難な時代になってきており今後も続くコストダウンの要求には耐えられなくなるのは明白であろうそれに対しまだベトナムでは人件費が安い点と生産性も高く品質管理が可能な点から成形加工での経常利益が 20% 前後確保できることが魅力といえようそのためには早く進出してこないことには競争が激しくなってくるであろう今後 3~4 年がチャンスではなかろうかプラスチック原料のカラーリングマスターバッチコンパウンド事業などはまだ進出企業が少ないので現地では求められていた来年は 10 月 21 日 ~23 日にベトナムプラスチック展 2008 が開催されるので参加をお勧めする本稿に関する問合せ先長谷川国際技術士事務所 12

中央ヨーロッパの現状と投資環境

中央ヨーロッパの現状と投資環境最新ベトナムプラスチック産業の現状長谷川国際技術士事務所長谷川正 (Tadashi Hasegawa) ポリマーダイジェスト Web 版 2006 年 8 月 (1) はじめに 2006 年 5 月 16 日 ~19 日の 4 日間ベトナムホーチミン市にある国際見本市会場で開催された第 14 回国際工業機械展 (IIME2006 ベトナム ) を視察する目的で 3 年ぶりにベトナムを訪問し