2007 年 3 月期決算概要 2007 年 5 月 8 日 株式会社日本製紙グループ本社 All Rights Reserved, Copyright (C) 2007 Nippon Paper Group, Inc.

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1 2007 年 3 月期決算概要 2007 年 5 月 8 日 株式会社日本製紙グループ本社

2 日本製紙グループ本社 決算説明概要 I 年 3 月期連結決算 (2006 年 4 月 1 日 ~2007 年 3 月 31 日 ) (1) 概況 (2) 業績 (3) 経常利益増減益要因 (4) 特別損益内訳 (5) 貸借対照表 (6) キャッシュ フロー計算書 II 年 3 月期連結業績見通し (2007 年 4 月 1 日 ~2008 年 3 月 31 日 ) (1) 概況 (2) 業績 (3) 営業利益増減益要因 (4) グループの主要指標 2

3 I. 決算 (1) 概況 1 業界動向 : 国内出荷高 紙パ業界 2006 年 4 月 年 3 月品種別国内出荷高 国内出荷高 ( 千トン ) 前年比 新聞巻取紙非塗工印刷用紙塗工印刷用紙 3,606 2,564 6, % 1.2% 2.0% 情報用紙 1, % その他の紙 ( 包装 衛生 雑種紙等 ) 4, % 紙計 18, % 板紙計 11, % 紙 板紙計 30, % 塗工印刷には微塗工紙を含む 出所 : 日本製紙連合会 3

4 I. 決算 (1) 概況 1 業界動向 : 売価推移 紙パ業界 洋紙 板紙の価格動向 (2004 年 4 月 ~2007 年 3 月 ) ( 円 /kg) 印刷 A A2 コート A3 コート ( 左軸目盛 ) K ライナー ( 右軸目盛 ) ( 円 /kg) /4 2004/ /4 2005/ /4 2006/ /3 50 出所 : 日本経済新聞社 4

5 I. 決算 (1) 概況 1 業界動向 : 原材料市況推移 紙パ業界 主要原燃料の価格動向 (2004 年 4 月 ~2007 年 3 月 ) チップ古紙 (AU$/BDT)( /kg) 新聞古紙段古紙雑誌古紙タスマニアユーカリ 北部 NBKP ドバイ原油石炭 2004/4 2004/ /4 2005/ /4 2006/ /3 パルプ原油石炭 (US$/t) (US$/BL)(US$/t) 出所 : 古紙再生促進センター Pulp&Paper Week 原油 =Platts 石炭 =Barlow Jonker Index

6 I. 決算 (1) 概況 2 トピックス 2007 年 3 月期のトピックス 2006 年 4 月 : サンミック商事 とコミネ日昭 が合併 日本紙通商 発足 5 月 : 第 2 次中期経営計画発表 8 月 : 北越製紙 の株式を取得 ( 保有議決権比率 8.85%) 10 月 : 日本製紙 石巻工場バイオマスボイラー稼働 11 月 :IP 社のブラジル植林 チップ生産輸出事業 (AMCEL 社他 2 社 ) の共同買収を発表 12 月 : 北越製紙 と戦略的業務提携契約を締結 2007 年 3 月 : レンゴー 住友商事 と戦略提携契約を締結 会社事業所主要設備投資 日本紙パック 日本製紙 投資 ( 億円 ) 江川フジパック 増産対策工事 33 '06/6 月 石巻 稼働 7M/C-1C/R 品質対策及びドライブ更新 34 '06/9 月 バイオマスボイラー 53 '06/10 月 6

7 I. 決算 (2) 業績 1 概要 : 対前年比較 ( 単位 : 億円 ) 連結業績 2006 年 3 月期実績 2007 年 3 月期実績 < 売上高 > 11,522 11,753 差異 231 < 営業利益 > < 経常利益 > < 当期純利益 >

8 I. 決算 (2) 業績 2 洋紙 板紙販売実績 ( 千トン ) 2006/3 実績 2007/3 実績 前年比 (A) (B) (B) (A) ( 国内洋紙平均価格 : 円 /kg) (104.4) (104.4) (0.0%) 新聞用紙 1,362 1, % 非塗工紙 % 塗工紙 2,020 2, % 情報用紙 % 包装 雑種紙他 % 国内洋紙計 5,430 5, % 洋紙輸出 ( 新聞用紙含む ) % 洋紙合計 5,849 5, % ( 国内板紙平均価格 : 円 /kg) (53.4) (56.7) (6.2%) 段ボール原紙 1,394 1, % 紙器用板紙他 % 国内板紙計 1,802 1, % 板紙輸出 % 板紙合計 1,831 1, % 紙 板紙合計 7,680 7, % 国内洋紙平均価格には新聞用紙を含まない 8

9 I. 決算 (2) 業績 3 セグメント別業績 売上高営業利益 2006/3 2007/3 2006/3 2007/3 増減増減実績実績実績実績紙パルプ事業 8,610 8, ( 単位 : 億円 ) コメント 原燃料コスト上昇をコストダウン 洋紙他 7,049 7, 売価転嫁でカバーできず 板紙 1,019 1, 価格修正効果により増益 家庭紙 コストダウン推進により赤字幅縮小 紙関連事業 ( 紙容器 化成品等 ) 1,104 1, 木材 建材 土木関連事業 940 1, その他の事業 ( 飲料 物流等 ) 合計 11,522 11,

10 I. 決算 (3) 経常利益増減益要因 2006/3 実績対 2007/3 実績比較 ( 億円 ) 営業利益減益 37 億円 (484 億円 447 億円 ) 経常利益減益 23 億円 (494 億円 471 億円 ) 減価償却費他 +36 営業減益 原燃料価格 309 販売数量 +16 原価改善等 売価

11 I. 決算 (4) 特別損益内訳 2006/3 2007/3 ( 単位 : 億円 ) 経常利益 ( 億円 ) 特別利益 固定資産売却益 投資有価証券売却益 その他 30 5 特別損失 固定資産除却損 減損損失 貸倒引当金繰入額 特別退職金 その他 税金費用 少数株主利益 8 7 当期純利益

12 I. 決算 (5) 貸借対照表 貸借対照表 '06/3 末 '07/3 末差異コメント ( 単位 : 億円 ) 現預金 受取手形 売掛金 2,184 2, 棚卸資産 1,392 1, その他流動資産 有形 無形固定資産 8,480 8, 設備投資 1,030 億 減価償却 671 億他 投資その他資産 2,318 2, 資産計 14,924 15, 有利子負債 6,921 7, その他負債 3,377 3, 少数株主持分 株主資本 4,403 - 純資産 - 4,705 会計基準の変更により 従来の 少数株主持分 および 株主資本 を 純資産 として表示 配当金 85 億 純利益 230 億その他有価証券評価差額金 82 億他 12

13 I. 決算 (6) キャッシュ フロー計算書 ( 単位 : 億円 ) 項目 2006/3 2007/3 増減 コメント 営業活動による CF 1, 税金等調整前当期純利益 減価償却費 運転資金増減 その他 投資活動による CF 404 1, 固定資産取得 固定資産の売却 その他 フリー CF ,233 財務活動による CF ,295 有利子負債増減 741 支払配当金 90 その他 大型投資の推進により設備投資支出が増加 2 投資有価証券取得支出他 ,164 3 設備投資資金確保のため 89 1 有利子負債増加 連結範囲変更 為替換算差等 現金及び現金同等物期首残高 現金及び現金同等物期末残高

14 I. 業績見通し (1) 概況 : トピックス 2008 年 3 月期のトピックス 2007 年 4 月 : 日本製紙 が 海外販売本部 を新設 10 月 : 日本紙通商 と マンツネが合併予定 : 日本製紙 富士工場新ボイラー稼働予定 11 月 : 日本製紙 石巻工場 N6 マシン稼働予定 ( 生産品種 : 軽量コート紙 微塗工紙 年産能力 :35 万 t) 2008 年 1 月 : 日本製紙 岩沼工場新ボイラー稼働予定 2 月 : 日本製紙 岩国工場新ボイラー稼働予定 会社事業所主要設備投資投資稼働予定 ( 億円 ) 富士バイオマスボイラー 69 '07/10 月 日本製紙 石巻 N6 マシン ( 塗工紙生産設備 ) 630 '07/11 月 岩沼新エネルギーボイラー 115 '08/1 月 岩国バイオマスボイラー 107 '08/2 月 14

15 I. 業績見通し (2) 業績 1 前提条件 業績見通しの前提条件 国内販売 ( 洋紙 板紙 ) 販売数量 : 洋紙 売価 前年同期比 +1.4% 板紙前年同期比 +1.5% : 前期末から横ばい 主要原燃料価格 為替 ドバイ原油価格 :60$/ バレル ( 前期実績 61$/ バレル ) チップ :FOB 価格上昇 古紙 為替 : 足元までの価格上昇織り込み : 米ドル 円 /US$ ( 前期実績 円 /US$) 豪ドル 90.0 円 /AU$ ( 前期実績 89.5 円 /AU$) 15

16 I. 業績見通し (2) 業績 2 概要 日本製紙グループ連結業績見通し ( 単位 : 億円 ) 2007 年 3 月期実績 2008 年 3 月期見通し 差異 < 売上高 > 11,753 12, < 営業利益 > < 経常利益 > < 当期純利益 >

17 I. 業績見通し (2) 業績 3 洋紙 板紙販売見通し ( 千トン ) 2007/3 実績 2008/3 見通し 前年比 (A) (B) (B) (A) ( 国内洋紙平均価格 : 円 /kg) (104.4) (105.7) (1.3%) 新聞用紙 1,333 1, % 非塗工紙 % 塗工紙 2,072 2, % 情報用紙 % 包装 雑種紙他 % 国内洋紙計 5,445 5, % 洋紙輸出 ( 新聞用紙含む ) % 洋紙合計 5,874 5, % ( 国内板紙平均価格 : 円 /kg) (56.7) (56.9) (0.4%) 段ボール原紙 1,342 1, % 紙器用板紙他 % 国内板紙計 1,744 1, % 板紙輸出 % 板紙合計 1,781 1, % 紙 板紙合計 7,655 7, % 国内洋紙平均価格には新聞用紙を含まない 17

18 I. 業績見通し (2) 業績 4 セグメント別業績 売上高営業利益 2007/3 2008/3 2007/3 2008/3 増減増減実績見込み実績見込み紙パルプ事業 8,899 9, ( 単位 : 億円 ) コメント 洋紙他 7,254 7, 原燃料価格上昇 償却負担増 板紙 1,098 1, 古紙価格上昇により減益見通し 価格修正の通年寄与による収益回復家庭紙 を見込む 紙関連事業 ( 紙容器 化成品等 ) 1,015 1, 木材 建材 土木関連事業 1,005 1, その他の事業 ( 飲料 物流等 ) 合計 11,753 12,

19 I. 業績見通し (3) 営業利益増減益要因 2007/3 実績対 2008/3 見通し比較 ( 億円 ) 営業利益減益 147 億円 (447 億円 300 億円 ) 原燃料価格 244 経常利益減益 181 億円 (471 億円 290 億円 ) 減価償却費他 144 売価 +66 販売数量 +67 営業減益 147 原価改善等 +108 減価償却費他 には減価償却費制度改正影響 103 億円を含む 19

20 I. 業績見通し (4) グループの主要指標 05/3 月期実績 06/3 月期実績 07/3 月期実績 08/3 月期見通し ROE: 株主資本当期純利益率 5.6% 3.9% 5.2% 2.2% 売上高経常利益率 5.3% 4.3% 4.0% 2.4% D/E レシオ : 負債資本比率 1.7 倍 1.5 倍 1.6 倍 1.7 倍 洋紙稼働率 ( 暦日数 ) 91% 92% 93% 92% 板紙稼働率 ( 暦日数 ) 87% 86% 82% 83% 設備投資額 ( 億円 ) ,030 1,243 減価償却費 ( 億円 ) 有利子負債残高 ( 億円 ) 7,661 6,921 7,382 7,800 正規従業員数 ( 人 ) 13,774 12,798 12,584 12,591 20

21 見通しに関する注意事項 当資料に記載されている見通しに関する内容については 種々の前提に基づいたものであり 記載された将来の計画数値 施策の実現を確約したり 保証するものではありません また当資料の無断掲載はこれを禁じます 日本製紙グループ本社

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