目次 2016 年 10 月 28 日 2016 年 12 月期 Q3 決算補 資料

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1 目次 2016 年 10 月 28 日 2016 年 12 月期 Q3 決算補 資料

2 CONTENTS 1 FY2016Q3 連結決算概要 FY2016 業績予想の進捗 参考資料 1 目指す姿と中 期戦略 5 参考資料 2 * 以降 特に記載なき場合 額は百万円単位 単位未満切捨 パーセンテージは単位未満四捨五入にて表記しています 1

3 FY2016Q3 連結決算概要

4 FY2016Q3 連結決算エグゼクティブサマリー 経常利益 四半期純利益前年 幅増 連結 売上高 :170 億 17 百万円 ( 前年 8.1% 増 ) 営業利益 : 2 億 8 百万円 ( 前年 5.0% 減 ) 経常利益 : 3 億 75 百万円 ( 前年 幅増 ) 四半期純利益 : 4 億 86 百万円 ( 前年 幅増 ) 売上 拡 戦略順調に推移 売上高 :166 億 68 百万円 ( 前年 7.9% 増 ) 売上総利益 : 31 億 59 百万円 ( 前年 6.1% 増 ) 営業利益 : 4 億 37 百万円 ( 前年 11.9% 減 ) 売上総利益率 : 19.0% ( 前年 0.3p 減 ) 営業利益率 : 1.5% ( 前年 0.6p 減 ) 投資育成事業 営業損失 : 53 百万円海外事業 売上高 : 354 百万円営業損失 : 31 百万円 3

5 FY2016Q3 連結決算概要 [ 連結実績 ] FY2015 Q3 FY2016 Q3 前年 売上 15,747 17, % 売上総利益 3,186 3, % 販管費 2,966 3, % EBITDA % 営業利益 % 経常利益 幅増 四半期純利益 幅増 売上総利益率 20.2% 20.0% 0.2p 営業利益率 1.4% 1.2% 0.2p 当期純利益率 0.4% 2.9% +2.5p 4

6 FY2016Q3 連結決算概要 [ セグメント別売上 営業利益 ] FY2014 FY2015 FY2016 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 前年 売上 14,081 14,233 15,105 14,877 16,122 15,585 15,441 14,679 18,188 16,405 16, % 営業利益 , % 投資育成事業 売上 4, 営業利益 4, 海外事業 売上 % 営業利益 その他 売上 営業利益 合計 売上 19,602 15,158 16,145 16,077 16,397 16,278 15,747 15,628 18,551 16,802 17, % 営業利益 4, % 5

7 FY2016Q3 連結決算概要 [ 売上 推移 ] 海外事業 その他 投資育成事業 20,000 19,000 18, ,000 16,000 15,000 14,000 4, , , ,000 12,000 14,081 14,233 15,105 14,877 16,122 15,585 15,441 14,679 16,405 16,668 11,000 10,000 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 FY2014 FY2015 FY2016 6

8 FY2016Q3 連結決算概要 [ 売上総利益推移 ] 4,000 海外事業 その他投資育成事業 3,800 3, , ,200 4, ,000 2, ,529 2,600 2,400 2, ,395 2,501 2,807 2,652 3,004 2,945 2,977 2,839 3,145 3,159 2,000 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 FY2014 FY2015 FY2016 7

9 FY2016Q3 連結決算概要 [ セグメント別営業利益推移 ] 800 投資育成事業海外事業その他全社 ( 調整 ) , , Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 FY2014 FY2015 FY2016 営業利益合計 4, 営業利益合計 ( 投資育成除く )

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11 18,000 [ 売上 ] 17,000 16, % 増順調に推移 15,000 前年 7.9% 増 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 FY2014 FY2015 FY

12 3,600 [ 売上総利益 売上総利益率 ] 19.4% 3, % 19.3% 19.2% 3,200 3, % 18.6% 18.9% 6.1% 増 19.0% 前年 6.1% 増売上総利益率微減も想定通り 2, % 17.8% 2, % 2,400 2,200 2,000 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 FY2014 FY2015 FY

13 1,200 [ 営業利益 営業利益率 ] 5.8% 1, % 収益 向上に 向けた投資実施 % 時的に営業利益減少 2.8% 2.6% % 2.2% 2.4% 1.9% 1.3% % 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 FY2014 FY2015 FY

14 [ 当たり売上総利益 員数 ] ( 単位 : 円 ) ( 単位 : 人 ) 当たり売上総利益 員数 1,400 2,800,000 1,200 順調に増加 4.3% 増 1, 前年 4.3% 増 ,000,000 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 FY2014 FY2015 FY

15 50.0% [ 注 分野 : スマートフォン構成 ] 45.0% 上昇継続中 40.0% 前年 約 30% 増 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 FY2014 FY2015 FY

16 [ 注 分野 : インフィード広告売上 ] 持続成 前年 約 60% 増 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 FY2015 FY2016 インフィード広告 :Web サイトやニュースアプリのコンテンツとコンテンツの間に表示される広告 15

17 [ 注 分野 : ソーシャル広告売上 ] 成 続く 前年 約 2.5 倍 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 FY2014 FY2015 FY

18 [ 注 分野 : 動画広告関連売上 ] 好調に推移 前年 約 15% 増 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 FY2015 FY

19 [ 注 分野 :LINE 売上 ] 取扱 拡 中 売上 前年 約 7 倍 前年 約 7 倍 Q3 FY2015 Q3 FY

20 FY2016 業績予想の進捗

21 FY2016 業績予想の進捗 [ 業績予想進捗 ] 売上高 営業利益 : 計画通り進捗中 経常利益 当期純利益 : ファンド運 益および投資有価証券売却により 年間予想を上回る FY2016 業績予想 FY 月 -9 月累計実績 進捗率 売上 67,000 52, % EBITDA 2,700 2, % 営業利益 1,800 1, % 経常利益 1,300 1, % 当期純利益 % 20

22 FY2016 業績予想の進捗 [ 事業別営業利益 ] FY2015 実績 16.2 億円 FY2016 業績予想 18 億円 FY 月 -9 月累計実績 13.7 億円 投資育成事業 6 億円 18 億円 24.5 億円 19.5 億円 海外事業 0.9 億円 その他 7 億円 投資育成事業 1.5 億円海外事業 1 億円 その他 4 億円 投資育成事業 1.3 億円海外事業 1.1 億円 その他 3.3 億円 21

23 参考資料 1 目指す姿と中 期戦略

24 目指す姿 : ビジョンへのロードマップ デジタル領域における総合サポートから らビジネスを展開し 1 兆 /1,000 億を目指す 企業価値 投資育成事業確 デジタル支援事業の拡 デジタル事業の確 シェアリングエコノミー ビックデータ EC 売上 1 兆円経常利益 1,000 億円雇用者数 1 万 グループ発企業合計時価総額 100 兆円雇用者数 100 万 ネット広告代理事業確 FY2015 FY2017 FY2020 FY20 前期間 本中期経営方針期間 次フェーズ 投資期間 収穫 & 新投資 さらなる みへ 23

25 目指す姿 : 成 モデル データ / テクノロジーを基盤にグループ資産を活用し デジタル支援事業 + デジタル事業へ デジタル支援事業 デジタル事業 デジタルシフト推進 支援 マーケティング ネット広告代理店 ネット広告代理 投資育成事業 ネットベンチャーへの投資ファンド運 シェアリングエコノミービックデータ EC データ / テクノロジー 24

26 参考資料 2

27 参考資料 [ 販売管理費推移 ] 3,000 2,500 2,000 1,500 1, Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 FY2014 FY2015 FY2016 販管費合計 2,924 3,017 3,111 3,011 2,836 2,986 2,966 2,937 2,924 3,134 3,200 件費 1,900 1,891 1,947 1,910 1,779 1,815 1,858 1,795 1,780 1,913 1,932 賃料 広告宣伝費 のれん償却 + 減価償却 その他

28 参考資料 [ 従業員推移 ] 1,500 1,250 1, Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 FY2014 FY2015 FY2016 連結従業員数 1,408 1,626 1,608 1,459 1,425 1,470 1,453 1,381 1,366 1,430 1,444 従業員には外部出向者および派遣社員は含まず 27

29 参考資料 [ 連結範囲 FY2016Q3 末時点 ] 投資育成事業 海外事業 その他 Opt Ventures 1 号投資事業有限責任組合 28

30 参考資料 [ 主要グループ概要 FY2016Q3 末時点 ] 社名 事業内容 持分 率 連結状況 オプト % 連結子会社 クラシファイド クラシファイド広告の企画販売 66.01% 連結子会社 クロスフィニティ SEO 関連事業並びにメディアコンサルティング事業 90.00% 連結子会社 ソウルドアウト 中堅 ベンチャー企業向け広告代理 66.60% 連結子会社 エスワンオーインタラクティブ トレーディングデスク事業 % 連結子会社 スキルアップ ビデオテクノロジーズ デジタルコンテンツ配信プラットフォームの提供事業 92.50% 連結子会社 コネクトム オムニチャネルソリューション事業 % 連結子会社 サーチライフ ネット広告事業支援 ( 運用代 教育 事業コンサルティング ) (53.28%) 連結子会社 ライトアップ インターネット関連業務全般 40.00% 連結子会社 グルーバー スマートデバイスのネイティブ広告事業及びメディア ( 支援含む ) 事業 % 連結子会社 テクロコ 中堅 中 企業および成 企業向けマーケティングテクノロジーの提供 (66.60%) 連結子会社 グロウスギア 中堅 中 企業および成 企業向け 材支援サービスの提供 (66.60%) 連結子会社 Platform ID データベース関連事業 51.00% 連結子会社 emforce 韓国でのネット広告代理 92.82% 連結子会社 OPTSEA 台湾 香港および東南アジア地域での 投資育成事業 94.19% 連結子会社 OPT America 米国におけるコンサルティング事業 投資 アライアンス事業 % 連結子会社 オプトベンチャーズ VC 事業 投資業務 株式公開アドバイス 経営情報提供サービス等 % 連結子会社 カッコ内は間接保有 率 29

31 株式会社オプトホールディング東証 部 : IRに関するお問い合わせ 各種取材のお申し込みは グループ経営企画室までお願い致します < 注意事項 > スライドに記載されている 株式会社オプトホールディングの現在の計画 通し 戦略などのうち 歴史的事実でないものは 将来の 通しであり これらは現在入手可能な情報から得られた当社の経営者の判断に基づいております 実際の業績は これら業績 通しとは異なる結果があることをご了承ください