中国珠海エアショー出張報告　　　　　　　　　　　　　C-ASTEC　後藤則夫

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まいえさかわ
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1 中国珠海エアショー出張報告 C-ASTEC 後藤則夫 2010 年 11 月 15 日 ~20 日まで中国の珠海に出張し 2010 Airshow China( 第 8 回中国国際航空航天博覧会に参加した以下ショー会場での収集情報等要点を下記にまとめます 1. 出張目的名古屋市のパンフレット NAGOYA Aerospace Industry Guide を使い名古屋地域の航空宇宙産業の PR および中国の航空宇宙産業の情報収集パンフレット配布は SJAC のブースおよび展示ブースを訪問時に手渡し説明した 2. 出張期間 11 月 15 日 ( 月 ) 出発 16 日から 18 日はトレードディとパブリックデイは 3 日間の内 19 日のみ参加 3. エアショー概要とニュース規模としては 35 カ国より 600 の展示トレード 9 万人パブリック 21 万人展示機 67 機との発表 ( カタログ記載の展示社団体数は 317) 中国が国内外に国を挙げての航空宇宙産業の発展を誇示するショーデモフライトの目玉は ARJ21 A380 など展示では COMAC の ARJ21 と C 年納入予定の ARJ は 100 機の追加注文が有あり総計 340 機となった 2016 年納入予定の C919 は 100 機の受注 4. 中国民間航空機市場の情報 4-1 COMAC( 中国商用飛行機有限公司 ) revenue/passenger kilometers (RPK S) は年率 5.2% アップ中国経済は 7.7% の伸びを維持世界中の旅客機は 2029 年までに 35,000 機を予想今日の倍となる中国のシェアは現在の 8% から 14% へと伸びる現在の 1,465 機ほどから 4,912 機へと予想世界における中国の RPK は 10% から 16% へと上がる C919 の様な単通路機はこの流れにそって開発され 4,568 億ドルとなる 4,400 機を中国が取る事を予想するリージョナルジェットにおいては (50 から 90 席 )COMAC は新規で 687 機を予想する単通路機 (120 から 200 席 ) では 2,950 機の新規台数を予想する双通路機では (250 から 400+ 席 ) では 802 機を予想 4-2 AVIC の予想 2010 年から 2029 年に 4,265 機を中国は必要とするとの予想うち 3,371 機は大型機で 894 機はリージョナルジェット 4-3 ボーイングの予想 4,330 の新規需要 4,800 億ドル 4-4 香港の 2011 年 3 月のエアショーをアレンジする会社 Reed Exhibitionによるパワーポイント情報 ( 上記と重複するところがあるが彼らの持っている情報です ) 中国の今後 20 年の伸び AVIC によれば 318% の伸びで 2028 年までに中国における航空機の数は 4,233 機へと

2 伸びるこれは 3,796 機の増加で 318% 以上の増加 150 席の飛行機が一番大きな比率を占め 1,572 機を予想 Boeing によれば 316% の伸びを予想中国は今後 20 年間に 3,770 機を購入するとの予想 4,000 億ドルの金額 Airbus によれば 235% の伸びを予想で 2,800 機の新規購入を予想ビジネスジェットについては今後 10 年で 300 機の新規需要を予想規制も緩和されるだろうヘリは現在の 174 機から 2,000 機へと今後 10 年で伸びる予想単通路機の今後 20 年の予想をボーイングは 1 兆 6800 億ドルに達するとみている現在 A320 と B737 で 10,000 機が飛び受注残は 4,000 機あるここにカナダ中国ロシアが参加ビジネスジェットの予想ボンバルディアは現在の 110 機より ( 中国香港マカオ )2019 年には 700 機に上るだろう 4-5 Aviation Week の情報 C919, 150 人乗りの最初の 100 機の顧客名が発表された台数内訳は無い顧客は Air China, China Southern and China Eastern の中国国営航空 Hainan Airlines( 私企業 ) とリース会社の GE Capital Services と CDB Leasing COMAC の予想としては今後 2,000 機の注文を中国および海外から予想単通路機についてはボーイングは COMAC や Airbus がどれだけ頑張ろうとも将来的に中国において 50% のシェアは死守すると発表今後 20 年の予想は 3,000 機で 3,000 億ドル今日 B737 は 475 機中国で飛んでいる予想では 300 機以上が期待できる燃費と信頼性で B737 は依然リードする来年燃費を 2% 改善する計画将来的には新エンジンでの燃費改良 C919 は改良を重ねることで ( エンジンなど )2020 年には B737 レベルに上がっていくだろう 5.COMAC 関連英文会社名 :The Commercial Aircraft Corporation of China, Ltd. (COMAC) 政府の持ち株会社で株主は State-owned Assets Supervision and Administration Commission of the State Council (SASAC) Shanghai Guosheng (Group) Co., Ltd. Aviation Industry Corporation China (AVIC) 中国航空工業集団公司 Aluminum Corporation of China (CHINALCO) Baosteel Group Corporation Sinchem Corporation 6 つのメンバー団体をもつ COMAC Commercial Aircraft Co., Ltd. (ACAC) Shanghai Aircraft Design and Research Institute (SADRI) Shanghai Aircraft Manufacturing Co., Ltd. Shanghai Aircraft Customer Service Co., Ltd. (SAMC) Beijing Civil Aircraft Technology Research Center (BCATRC) Shanghai Aviation Industrial (Group) Co., Ltd. (SAIGC)

3 6.ARJ21 関連 MRJ 対抗の 78 席級 90 席級機 GE の CF34-10A エンジン搭載参加企業内訳中国企業 General assembly: Shanghai Aircraft Manufacturing Co., Ltd. Airframe manufacturer: +Research Institute for Special Structures of Aeronautical Composites.Radome( レドーム部分 ) +AVIC Chengfei Commercial Aircraft Company Ltd. Nose + Xian Aircraft International Corporation Wing/Forward fuselage/mid fuselage/after fuselage +AVIC SAC Commercial Aircraft Company Ltd....Tail/Pylon/Vertical tail/rudder +Shanghai Aircraft Manufacturing Co., Ltd.. Horizontal elevator 海外企業担当部分企業名担当部分企業名 Lighting Goodrich Fire protection Kidde Aerospace High-lift Hamilton Control panel Eaton Sundstrand components Air management Lebherr Crew seats Zodiac Sicma APU Hamilton Wind shield/window Saint-Gobain Sully Sundstrand Hydraulics Parker Hannifin Power supply Hamilton Sundstrand

Landing gear Liebherr Flight control Honeywell & Parker Evacuation Zodiac Air Fuel Parker Hannifin Curisers Flight deck control SAFRAN Sagem Water/waste Zodiac-Monogram Engine/Nacelle GE Oxygen B/E

4 Landing gear Liebherr Flight control Honeywell & Parker Evacuation Zodiac Air Fuel Parker Hannifin Curisers Flight deck control SAFRAN Sagem Water/waste Zodiac-Monogram Engine/Nacelle GE Oxygen B/E Aerospace, Inc. Throttle actuator MPC products Avionics Rockwell Collins Engine interface Megitt Interiors FACC and Vibration Vibro-Meter monitoring unit Vibration monitoring unit Megitt Vibro-Meter 7.C919 関連 B737 および A320 クラス 156 席 mixed class 168 席全てエコノミーの場合 4 つの特徴 Safety, Economy, Eco-efficiency, Comfort 3 つの削減 Weight, Drag, Emission DOC: 直接運行費は現存のほかの飛行機に比べ 10% 減 Lift-to-drag ratio: 揚抗比の 5% 改善 CFM の LEAP-X1C エンジンバイパス比 10 CFM と中航工業商用飛機発動機有限責任公司が中国内で合弁生産するメインサプライヤー ( 中国国内 ) Radome Equipment name Supplier Research Institute for Special Structures

5 of Aeronautical Composites Nose AVIC Chengfei Commercial Aircraft Company Forward fuselage, Mid-After fuselage AVIC Jiangxi Hongdue Aviation Industry Group Company Ltd. Mid fuselage/centre wing, Landing edge XI AN Aircraft International Corporation slat, Trailing edge flap, Aileron, Spoiler After fuselage (forward part/after part), AVIC SAC Commercial Aircraft Company APU door, Vertical stabilizer, Pylon Fuselage-to-wing fairing, Vertical AVIC Harbin aircraft Industry Company stabilizer, Nose & main landing gear door Ltd. Tailcone, Aileron, Spoiler, Winglet Aerospace Research Institute of Material and process Technology Special Landing edge slat, Trailing edge flap Jiangxi Changhe Aviation Industry Co., Ltd. APU door, RAT door Xian United Holding Corporation 海外との関係 Supply who has a joint venture with a Chinese company ( 中国との合弁を持つ会社 ) System name, Name for work package Suppliers Avionic Avionics core processing GE, AVIC, Display, Onboard maintenance and Flight recording Communication & navigation Rockwell Collins, CETC Rockwell Collins, AVIC, Communication & navigation Flight control Flight control Honeywell, AVIC Landing gear Wheels, Tires and Brake Honeywell + one company, APS ( 補助駆動装置 ) Hydraulic Hydraulic Parker, AVIC Fuel and Inerting Fuel and Inerting Parker, AVIC Flight control Flight control actuating Parker, AVIC Electric power Power generation, Power Hamilton Sundstrand, distribution AVIC Landing gear Landing gear Liebherr, AVIC Interior Equipment & Furnishings, FACC, 新美犮 Gallery & Lavatory Interior PSU, Zodiac Aerospace, AVIC Crew Seats, Tong Ming Emergency evacuation slide Lucky Baby Avionic Cabin entertainment Thales, CETC Supplier who has cooperation with a Chinese company ( 協力海外サプライヤー ) System name, Name for work package Suppliers

6 Avionic Cabin core Cabin entertainment Wheels, T Rockwell Collins, AVIC Landing gear ires and Brake Honeywell, AVIC System Fire protection Detection, Extinguisher Hamilton Sundstrand, AVIC Air management Air management Liebherr, AVIC Flight control High lift MOOG, AVIC Lighting Lighting Avionic Interior lighting External lighting Goodrich, AVIC, Jiuzhou Goodrich, Tong Ming Control panel assemblies and EATON, AVIC Dimming control External communication Panasonic, CETC(China Electronics Technology Group Corporation) Supplier who sub-contract to a Chinese company ( 中国の下請けを持つ海外サプライヤーの例 ) System name, Name for work package Suppliers Avionic Air data reference and inertial Honeywell, AVIC Interior Water and waste Zodiac Aerospace, AVIC Air management Ice detection & Goodrich, AVIC windshield anti-ice Engine Engine Cfm Flight control FCS cockpit control Hamilton Sundstrand IMA EICU Meggitt 8. 中国と海外の協力関係 ( パネル表示 ) 主要な海外会社 AIRBUS, BOEING, BOMBARDIER, EMBRAER, Alenia Aeronautica, SAFRAN, DASSAUT AVIATION, Eurocopter, IAI (Israel Aerospace Industries), Vought Aircraft Industries, Inc., SPIRIT, Goodrich 中国生産例 A320 family wing box, A320 nose landing gear bay, A320 family wing assembly AVIC, Tanjin Municipal Government and Airbus set up a joint venture on A320 FAL-C AVIC and Embraer set up a joint venture on ERJ145 final assembly line AVIC acquired FACC in December 2009 公司 ARJ21 Ultimate load static test (AVIC の international cooperation の例 ) Boeing Section, Inboard elevator, 787 Rudder, 787 VF trailing edge 9. 今後の中国香港コンタクト先の例珠海市投資促進局 (Zhuhai Investment Promotion Bureau) 森田一郎顧問

7 ( 日本 ) ( 中国 ) [email protected] Mr. Peter Lee, Deputy Director General 李冬鵬副局長 Peter.lee@invest zhuhai.gov.cn 日本語が上手珠海航展有限公司 Zhuhai Airshow Co., Ltd. Ms. Wang Shan Zi No.1, Jiuzhou Lane 2, Jiuzhou Avenue, Zhuhai City, China [email protected] Reed Exhibitions International Sales Group Mr. Martin Due, Sales Manager ISG China Reed Exhibitions Ltd., Beijing [email protected] COMAC (Commercial Aircraft Corporation of China, Ltd.) Mr. Cheng Xiao, Administration Department [email protected] 10. 展示ブースおよびヒアリング日本の展示ブースとしては SJAC および工作機の牧野フライス製作所があった SJAC は主に JA2012 の紹介および招聘活動牧野フライスは彼らの工作機で製造した顧客のサンプルを数々展示していたショーにおいて部品の展示や製品の展示はファンボローに比べれば少ない欧米の企業は既に行っている中国企業へのサポートのアピールと中国部品業界へのアピールを目的とし大きくは国別展示で参加していたアメリカパビリオンは大使館以下 23 社団体が参加 9つは中国に拠点ありフランスパビリオンは GIFAS が率い SAFRAN 以下 16 社の参加ロシアもグループ展示部品企業以外に SUKUHOI SUPERJET 100 や IRKUT の MC-21 の紹介今回海外からの大手企業などの出展目的はすでに中国と取引がある事のアピールを行いそのプレゼンスを示しかつ新しい話合いの場を中国企業に提供する事であった取引の無いところは新規のビジネスチャンスを探る場となった中国に進出した企業は多々努力して今日にいたっているすでにブランチを作っているところもあるいったん関係を持てば新機種のビジネスに参加でき現行機のビジネスのみではない中国に支店を持つ欧米企業は中国人従業員を使い中国部品採用の可能性をローカルの会社を訪問し探っている多くは国営の AVIC 傘下の国営企業で私企業は少ない

8 Moog は 30 年前にフィリピンに進出アメリカで設計したものをフィリピンで作りその後アメリカに送り最終製品とする日本にも拠点がある (500 人?) 横浜ちかく世界展開をしているナブテスコは競合中国での活動は Moog 上海の人が中国企業を訪問してサプライヤーの可能性をさぐっている AVIC 企業もあるし私企業もある AVIC の目標は民間航空機のコンポーネントを世界の航空機製造会社へ納めるサプライヤーとなる事海外の Tier1 や Tier2 においては世界的に更なるパッケジ取引の要求が高まっているまたよりリスクシェアリングパートナー (RSP) へとのプレッシャーがある一方自分たちの競争相手との競合もある B2b ミーティングについては既にウエブを使い双方の希望者とのマッチングをショー前に行っていたまた当日も商談室を用意して受付業務を行っていた今後はこのようなアレンジが是非とも必要であるフランス GIFAS の Mme Bommer に会うパリエアショーのブース確保のお礼を言った韓国もエアショーを紹介業界の資料あり韓国の航空宇宙業界の概要は輸出 (2010 年予想 ): 8.92 億ドル ( 民需 7.05 億ドル軍需 1.87 億ドル ) アメリカ 3.47 億ドル 46.8% フランス 0.93 億ドル 10.7% ドイツ 1.91 億ドル 21.4% トルコ 1.01 億ドル 9.5% 日本 0.45 億ドル 3.6% など国内 (2010 年予想 ): 億ドル ( 民需 1.15 億ドル軍需億ドル ) 総計 :22.18 億ドル ( 民需が 8.2 億ドル (37%) 軍需は億ドル (63%) シンガポールエアショーは Defense が含まれているが香港のエアショー (2011 年 3 月 ) は民航とビジネスジェット B2B ミーティングの機会製造 MRO トレーニング関連に良い JETRO の紹介パワーポイントの資料をもらうビジネスマッチングなどヘルプできるとの事 Reed Exhibitions, International Sales Group, Martin Du, Sales Manager ISG China, Beijing. [email protected] JETRO が何をしたいのか教えてくれればヘルプするとの事また資料を更にメールしてくるかもしれないシンガポールや珠海のショーは政府のショー珠海のショーは実質一号館がメインあとは海外からの人に中国の航空宇宙技術軍事部門を展示アピールする目的 Ameco Beijing;Air China と Lufthansa の合弁会社 1989 年より MRO を国内外に提供 CAMB;A320 A330 および A のメンテナンスを FAA より認定されている MRO を中国と東南アジアで行うメンテできる機種のリストありボーイングの中国での歴史がパンフレットにより紹介ボーイングは中国にて 6,000 人を雇っている 3 つの合弁以外は中国の国営企業群ボーイングによればボーイングの中国のシェアは 50% との事一方エアバスは 30%

9 ぐらいか今後 20 年で中国が 4,000-5,000 機の新規航空機の需要を見込むとのボーイングの見通しだがその内訳は分からない中国自体の生産も増えるだろう ( 中国も今後は大型機も入れ更に航空業界に参加との方向 ) Bombardier は CRJ1000 NextGen 及び Q400 NextGen を紹介 CFM International は CFM56-7ZBE 新エンジンを PR 1.5% 燃費改善 4% の上るメンテコストの削減 10 の追加 EGT(exhaust gas temperature) マージンアップグレードキット有り CFM56-7B ファミリーとの互換性有り中国市場の情報サイトとしてはがある色々のニュースが見る事ができる B2b ミーティングのプラットフォームも有るその他種々のカタログを収集した 11. 珠海市投資促進局関連 SJAC の手伝いをした珠海市投資促進局の森田顧問および李副局長等より珠海市の取組を聞いた航空宇宙関連の日本の企業には是非珠海に進出して欲しいと要望された今後 10 年の珠海市の特別区の開発のプレゼンを見たが素晴しい計画国家の重点投資による新しい街が生まれるフェリーで 50 分の香港と南に位置するマカオを含めた一大経済拠点の開発を行う航空関連では珠海においてはドイツの MTU がエンジン整備で伸びている保税区に 6 年前から進出どこのエンジンもできるのが強みアジアにこのようなエンジンの拠点があることはどの国の航空会社にとっても便利将来 LCC(low-cost carrier) が増えた場合にも珠海の MTU を使える 12. まとめ所感名古屋地域の航空産業の紹介 PR は持参したパンフレット NAGOYA Aerospace Industry Guide を使い SJAC ブース及び訪問ブースにて行った名古屋地域についてはあまり知られていないが日本の航空宇宙産業の中心地である旨を説明したまたリーフレットポスターバッジを使い JA2012 エアショーの宣伝を行った中国の航空宇宙関連への取組は国を挙げて強力に推し進めている色々な分野を強化し前進している部品コンポーネントについては世界の民間航空機製造会社へのサプライヤーになるとの方向付けを持っている今後海外航空企業との付き合いの中でノウハウを取り入れ自国の飛行機開発展開に利用していくという方向が見える日本の中小企業が中国の市場に入るといった事となるとどの様な形で最終的に参加できるのかは別として個々の商談へのキッカケはこの様なショーへの参加とかミッション団を作り各省の政府のしかるべき担当者を通じて関連企業を紹介してもらいそこでミーティングを持つという事などが考えられるただし一般的に中国では誰に権限があるのかの判断が難しいケースが多いとの事一方進出欧米メーカーを通じて中国市場に入る可能性もある価格面となると他の製品でも見られる様に中国の価格と対抗するには困難が伴うであろう中国に子会社を持てば良いがそれには新規投資がいるしまた他の企業が歩んだと同じ困難さを経験せざるを得ないかもしれない大きなコンポーネントの製造となると合弁会社設立が要るだろうし小さな部品で独資での参加は注文数を確保できるかとの問題が出るだろう

10 中国は国産民間機の生産を機に更にその航空産業を発展させ世界に出てくるであろう現在の国際化の下では技術力を持つ日本の中小企業とはいえグループ化による一貫生産体制の確立を行いパケージでの提案がより求められるだろう価格対応には材料調達やジグ等の製造も含め製造の色々な面での更なるコストダウン検討が必要とされるだろうそれらの動きが遅ければその差が将来に響き海外との差は更に広まっていくだろうその意味で産学官を踏まえた全体的な動きを更に強化加速させる必要があると思われる

香港出張報告 C-ASTEC 後藤期間 : 2011 年 3 月 7 日 ( 月 ) より 3 月 11 日 ( 金 ) 出張目的 : 香港エアショーを訪問し情報収集をおこなったまたこの期間中に名古屋地域の航空宇宙産業および JA2012 の紹介を行なった日程 : 3 月 7 日 : 名古屋

香港出張報告 C-ASTEC 後藤期間 : 2011 年 3 月 7 日 ( 月 ) より 3 月 11 日 ( 金 ) 出張目的 : 香港エアショーを訪問し情報収集をおこなったまたこの期間中に名古屋地域の航空宇宙産業および JA2012 の紹介を行なった日程 : 3 月 7 日 : 名古屋香港出張報告 C-ASTEC 後藤期間 : 2011 年 3 月 7 日 ( 月 ) より 3 月 11 日 ( 金 ) 出張目的 : 香港エアショーを訪問し情報収集をおこなったまたこの期間中に名古屋地域の航空宇宙産業および JA2012 の紹介を行なった日程 : 3 月 7 日 : 名古屋発香港へ 3 月 8 日 : 香港エアショー (Asian Aerospace 2011) を訪問ブース訪問および