2014年3月期 決算説明会資料

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1 株式会社カービュー 2014 年 3 月期決算説明会 代表取締役社長兵頭裕 2014 年 4 月 23 日 1 アジェンダ お知らせ 連結業績ハイライト セグメント別ハイライト FY14 連結業績予想添付資料

2 お知らせ 連結業績ハイライト セグメント別ハイライト FY14 連結業績予想添付資料 お知らせ 本日のリリース 平成 26 年 3 月期決算短信 業績予想と実績値差異について 役員の異動に関するお知らせ 4

3 お知らせ 連結業績ハイライト セグメント別ハイライト FY14 連結業績予想添付資料 連結業績ハイライト 連結業績ハイライト ( 会計期間 ) 昨年の低迷から大幅に回復過去最高の営業利益 経常利益の達成 国内事業立て直し ヤフーとの連携 コストの見直し 中古車査定仲介サービス 事業者対応エリア拡大促進 出稿媒体の精査 新サイトスタート (Yahoo! ショッピング Y! コマース連携 ヤフオク!) 営業体制一元化 ( 大阪支社閉鎖 ) ケニア子会社財務体質改善 1 紹介当たりの収益改善 広告事業 SNS 事業の収益基盤拡大 - 6

4 連結業績ハイライト ( 会計期間 ) 対前年同四半期増収増益 売上高 1,074 百万円 ( +117 百万円 +12.3% * ) 営業利益 295 百万円 ( +245 百万円 % * ) 四半期純利益 180 百万円 ( +188 百万円 -% * )* 前年同四半期比 売上高営業利益四半期純利営 Q 連結業績ハイライト ( 会計期間 ) 7 1, ( 売上高 ) 広告事業 SNS 事業の収益基盤拡大 ( 営業利益 ) 国内事業の収益性改善広告事業 SNS 事業 海外事業の収益拡大 ( 四半期純利益 ) 営業利益の増加による /4Q /4Q 7 連結業績ハイライト ( 累計期間 ) 対前年減収増益 売上高 3,858 百万円 ( 585 百万円 13.2% * ) 営業利益 671 百万円 ( +473 百万円 % * ) 当期純利益 334 百万円 ( +235 百万円 % * )* 前年比 売上高営業利益当期純利益 4, 通期連結業績ハイライト ( 累計期間 ) 3, ( 売上高 ) 国内事業の件数抑制 ( 営業利益 ) 海外事業の収益拡大国内事業の収益性改善広告事業の収益基盤拡大及び収益性改善 ( 当期純利益 ) 大阪支社閉鎖及びケニア子会社移転に伴う特別損失計上 8

5 連結業績ハイライト ( 四半期売上高推移 ) 四半期売上高推移 ( 連結 ) 1,235 1,394 1,602 1,321 1,153 1,133 1, ,074 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q FY11 9 連結業績ハイライト ( 四半期営業利益推移 ) 四半期営業利益推移 ( 連結 ) Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q FY11 10

6 連結業績ハイライト ( 販売費及び一般管理費推移 ) 販売費及び一般管理費推移 ( 連結 ) Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q FY11 11 連結業績ハイライト ( 業績予想と実績値差異 ) 業績予想と実績値との差異 ( 連結 ) 1 月 27 日発表数値との差異 連結 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 1 株当たり当期純利益 前回発表予想 (A) 3, 円 15 銭 実績値 (B) 3, 円 25 銭 増減額 (B-A) 増減率 +5.3% +43.0% +41.3% +59.4% - 平成 25 年 10 月 1 日を効力発生日として普通株式 1 株につき 200 株の割合で株式分割を行っており 1 株当たり当期純利益については 当連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたとして算定しております ( 差異理由 ) 広告事業と SNS 事業の売上高の増加とそれに伴う利益の増加 販売費及び一般管理費の抑制 年間配当金予定 :1 株当たり 7.5 円 12

7 お知らせ 連結業績ハイライト セグメント別ハイライト FY14 連結業績予想添付資料 セグメント別ハイライト ( 期初発表業績予想 ) 期初発表業績予想 全体 : 減収増益 ( 国内事業 ) ( 広告事業 ) 減収増益増収増益 査定件数抑制で売上減 原価改善で増益 サイト統合で大幅な増収増益 (SNS 事業 ) ( 海外事業 ) 減収減益増収減益 ほぼ横ばい PayTrade は堅調に推移 内部振替適性化で減益見通し 従来通りの計上方法であれば増益 14

8 セグメント別ハイライト ( 業績結果 ) 業績結果 全体 : 減収増益 ( 国内事業 ) ( 広告事業 ) 減収増益増収増益 査定件数抑制で売上減 原価改善で増益 サイト統合で大幅な増収増益 (SNS 事業 ) ( 海外事業 ) 増収増益増収増益 ヤフー株式会社との連携効果奏功 PayTrade は堅調に推移 15 セグメント別ハイライト ( 国内事業 ) 旧基準 国内事業 ( 会計期間 ) 減収増益 1 紹介当たりの利益増加 21 新基準 /3Q /3Q 売上高 287 百万円 ( 33 百万円 / 10.4% * ) セグメント利益 56 百万円 (+34 百万円 /+155.4% * ) * 前年同四半期比 ( 新基準で比較 ) /4Q /4Q セグメント配賦ルールの変更の詳細については 43 ページをご参考下さい 16

9 セグメント別ハイライト ( 国内事業 ) 旧基準 1, 新基準 /3Q 1, , /3Q 国内事業 ( 累計期間 ) 減収増益件数抑制集客コスト抑制 1 紹介当たりの利益増加売上高 1,026 百万円 ( 963 百万円 / 48.4% * ) セグメント利益 153 百万円 (+147 百万円 / % * ) * 前年比 ( 新基準で比較 ) セグメント配賦ルールの変更の詳細については 43 ページをご参考下さい 17 セグメント別ハイライト ( 国内事業 ) 国内事業 利用者数 ( 千人 ) 平均選択事業者数 ( 社 ) 平均選択事業者数は 3 安定的に推移 Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q FY

10 セグメント別ハイライト ( 国内事業のセグメント利益率推移 ) 国内事業の利益率推移 新基準 売上利益利益率 % % 15.1% % 6.9% 6.8% % 6.1% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q セグメント配賦ルールの変更の詳細については43ページをご参考下さい 19 セグメント別ハイライト ( 広告事業 ) 旧基準 広告事業 ( 会計期間 ) 増収増益ディスプレイ広告の拡大が牽引 20 4Q 新基準 Q 売上高 183 百万円 (+57 百万円 /+45.1% * ) セグメント利益 84 百万円 (+69 百万円 /+484.0% * ) * 前年同四半期比 ( 新基準で比較 ) /4Q /4Q セグメント配賦ルールの変更の詳細については43ページをご参考下さい 20

11 セグメント別ハイライト ( 広告事業 ) 旧基準 広告事業 ( 累計期間 ) 増収増益収益基盤の拡大と利益率の改善 85 2Q 新基準 Q 売上高 551 百万円 (+112 百万円 /+25.5% * ) セグメント利益 205 百万円 (+144 百万円 /+235.0% * ) * 前年比 ( 新基準で比較 ) セグメント配賦ルールの変更の詳細については43ページをご参考下さい 21 セグメント別ハイライト ( 広告事業 ) ディスプレイ広告 その他 広告事業 ( 主要サービス売上高推移 ) タイアップ広告 Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 収益基盤拡大 セク メント利益率改善 11.4% から 45.9% ( 前年同四半期比 ) FY11 内部振替は含んでおりません 22

12 セグメント別ハイライト (SNS 事業 ) 旧基準 SNS 事業 ( 会計期間 ) 増収増益 広告収入 アフィリエイト収入が好調 Q 新基準 /4Q 4Q /4Q 売上高 197 百万円 (+59 百万円 /+43.0% * ) セグメント利益 43 百万円 (+67 百万円 /- * ) * 前年同四半期比 ( 新基準で比較 ) セグメント配賦ルールの変更の詳細については 43 ページをご参考下さい 23 セグメント別ハイライト (SNS 事業 ) 旧基準 Q 2Q 新基準 SNS 事業 ( 累計期間 ) セグメント配賦ルールの変更の詳細については 43 ページをご参考下さい 増収増益 みんカラ + 伸び悩み広告収入 アフィリエイト収入の収益基盤拡大売上高 692 百万円 (+35 百万円 /+5.4% * ) セグメント利益 55 百万円 (+61 百万円 /- * ) * 前年比 ( 新基準で比較 ) 24

13 セグメント別ハイライト (SNS 事業 ) みんカラ + 広告収入アフィリエイト収入リアルイベント その他 SNS 事業 ( 主要サービス売上高推移 ) 広告収入 アフィリエイト収入が好調 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q FY11 内部振替は含んでおりません 25 セグメント別ハイライト (SNS 事業 ) SNS 事業 ( みんカラ + 契約事業者数推移 ) ( 単位 : 事業者 ) 新規獲得伸び悩み 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q FY11 26

14 セグメント別ハイライト ( 海外事業 ) 旧基準 海外事業 ( 会計期間 ) 増収増益 PayTrade 売上高増売上原価及び販売管理費の抑制 2Q 2Q 新基準 /4Q /4Q 売上高 409 百万円 (+17 百万円 /+4.6% * ) セグメント利益 170 百万円 (+67 百万円 /+65.9% * ) * 前年同四半期比 ( 新基準で比較 ) セグメント配賦ルールの変更の詳細については 43 ページをご参考下さい 27 セグメント別ハイライト ( 海外事業 ) 旧基準 1,713 1,733 海外事業 ( 累計期間 ) 増収増益 PayTradeが牽引 2Q 新基準 1, Q 1, 売上高 1,604 百万円 (+148 百万円 /+10.2% * ) セグメント利益 565 百万円 (+149 百万円 /+36.0% * ) * 前年比 ( 新基準で比較 ) セグメント配賦ルールの変更の詳細については 43 ページをご参考下さい 28

15 セグメント別ハイライト ( 海外事業 ) 海外事業 ( 主要サービス売上高推移 ) TCV 車両掲載 PayTrade コンサルティングその他 旧基準 新基準 PayTrade 増単価上昇 円安も後追し 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q FY11 29 セグメント別ハイライト ( セグメント売上高推移 新基準 ) セグメント売上高推移 新基準 国内事業広告事業 SNS 事業海外事業 Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q セグメント配賦ルールの変更の詳細については43ページをご参考下さい 30

16 セグメント別ハイライト ( セグメント利益推移 新基準 ) セグメント利益推移 新基準 国内事業広告事業 SNS 事業海外事業 Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q セグメント配賦ルールの変更の詳細については43ページをご参考下さい 31 お知らせ 連結業績ハイライト セグメント別ハイライト FY14 連結業績予想添付資料

17 FY14 連結業績予想 FY14 連結業績予想 前年対比増収増益 (% 表示は対前期増減率 ) 売上高営業利益経常利益当期純利益 % % % % 1 株当たり純利益 ( 円 ) 第 2 四半期 ( 累計 ) 1, % % % % 通期 4, ( 参考 ) 3, 年間配当金予想 :1 株当たり 7.5 円 33 FY14 連結業績予想 FY14 連結業績予想 売上高営業利益 5,554 4,471 4,901 4,444 4, , FY09 FY10 FY11 FY14 FY09 FY10 FY11 FY 当期純利益 FY09 FY10 FY11 FY14 34

18 FY14 連結業績予想 (FY14 方針国内事業 ) FY14 方針 ( 国内事業 ) 収益性安定化および利便性向上 集客強化 集客チャネルの多様化 スマートデバイスユーザーの利便性向上 35 FY14 連結業績予想 (FY14 方針広告事業 ) FY14 方針 ( 広告事業 ) メディア力強化 SNS 事業との連携強化相互誘導連携の強化 特集プラットフォーム拡充大小規模イベント特集対応 PF 開発 36

19 FY14 連結業績予想 (FY14 方針 SNS 事業 ) FY14 方針 (SNS 事業 ) メディア力強化 幅広いユーザーの集客強化 carview! や他社との事業連携促進新しいユーザー層を取り込める新サービス / コンテンツのリリース 訪問ユーザーの利用頻度向上コンテンツ拡充 / サイトやアプリの利便性向上 広告 / アフィリエイト売上の拡大 UI/ コンテンツ改修新規広告商品のリリース 37 FY14 連結業績予想 (FY14 方針海外事業 ) FY14 方針 ( 海外事業 ) 流通量増大 掲載台数拡大セラー向け営業活動強化交渉代行 + 相場データツール + 輸出手続き代行サービス (Smarttrade) バイヤー向け付帯サービスの強化車両チェックサービス / 東アフリカロジスティックス サービス拡充 バイヤーの認知 問合せ数拡大現地広告 / インターネット広告出稿強化 38

20 以上です 39 40

21 免責事項 説明資料に含まれる将来の見通しに関する部分は 現時点で入手可能な情報に基づき判断したものであり 多分に不確定な要素を含んでおります 実際の業績等は さまざまな要因の変化等により これらの見通しと異なる場合がありますことをご了承ください 本資料 データの無断転用はご遠慮ください 当社グループの IR 情報は以下の URL をご参照下さい 41 添付資料 添付資料 セグメント配賦ルール変更について ( 当連結会計年度第 2 四半期より実施済の事項 ) 連結財務諸表増減分析 セグメント実績推移 参考データ 42

22 セグメント配賦ルールの変更 セグメント配賦ルールの変更 当連結会計年度 第 2 四半期より 各事業セグメントの業績をより的確に把握すべく 各事業セグメントの損益の測定方法を変更しております 目的 内容 事業別損益明確化に向けた管理会計強化 1 全社費用の一部を報告セグメントに配賦従来の全社費用の一部を各報告セグメントに配賦する ( 次頁参照 ) 2 パッケージプラン商品の売上配賦基準の変更パッケージプランの基本料金を利用実績に基づく配分で計上する 43 全社費用の一部の報告セグメントへの配賦 全社費用の一部の報告セグメントへの配賦 従来 新基準 ( 当連結会計年度第 2 四半期より ) 全社費用 ( 全販管費及び一般管理費の約 20%) 事業セグメントへ配賦 全社費用 事業損益への直接的貢献度が低い費用 ( 全販売費及び一般管理費の約 10%) 管理部門に関係する費用例 ) 人件費 オフィス賃料及び減価償却費等 上記に該当しない費用例 ) 新卒採用費用 役員報酬 上場関連費用等 * 配賦基準については 用役基準と活動基準に基づき各事業へ配賦します * 新ルールの適用に伴い 前年度実績についても遡及し計算しております 44

23 連結財務諸表分析 ( 連結貸借対照表推移 ) 連結貸借対照表推移 主な科目 /4Q (2013/3/31) /4Q (2014/3/31) 増減 < 資産の部 > 流動資産 6,231 6, 固定資産 資産合計 6,992 7, < 負債の部 > 流動負債 1,428 1, 現預金の増加 大阪支社閉鎖に伴う減小 未払税金の増加 固定負債 負債合計 1,467 1, < 純資産の部 > 株主資本 5,522 5, 利益剰余金の増加と自己株式の取得 純資産の部合計 5,524 5, 負債純資産合計 6,992 7, 連結財務諸表分析 ( 売上高 売上総利益の推移 ) 売上高 売上総利益の推移 FY11 売上高 / 売上総利益 ( 百万円 ) 2,000 1,500 1, 売上高売上総利益売上高 売上総利益率 売上高 売上総利益率 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 売上高 1,235 1,394 1,321 1,602 1,153 1,133 1, ,074 売上総利益 売上高 売上総利益率 60% 58% 58% 46% 52% 59% 56% 65% 77% 79% 79% 79% 0% 46

24 連結財務諸表分析 ( 営業利益の推移 ) 営業利益の推移 売上高 / FY11 営業利益 ( 百万円 ) 売上高 営業利益率 売上高 営業利益 売上高 営業利益率 2,000 30% 1,500 25% 20% 1,000 15% % 5% 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 売上高 1,235 1,394 1,321 1,602 1,153 1,133 1, ,074 営業利益 売上高 営業利益率 13% 14% 10% 7% 0.5% 7% 5% 5% 10% 16% 16% 27% 0% 47 連結財務諸表分析 ( 販売費及び一般管理費の推移 ) 販売費及び一般管理費の推移 販売費及び一般管理費 ( 百万円 ) FY 人件費広告宣伝費編集費技術関係費用減価償却費その他 Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q その他 減価償却費 技術関係費用 編集費 広告宣伝費 人件費

25 連結財務諸表分析 ( 連結キャッシュ フロー計算書 ) 連結キャッシュ フロー計算書 ( 累計 ) /4Q ( 四半期 ) 営業活動によるキャッシュフロー 利益の計上に伴う増加 投資活動によるキャッシュ フロー 50 4 財務活動によるキャッシュ フロー 現金及び同等物の増減額 現金及び現金同等物期首残高 5,665 5,591 現金及び現金同等物期末残高 5,919 5,919 フリーキャッシュフロー セグメント実績推移 ( 4Q 累計国内事業 ) 4Q 累計国内事業 売上高 1Q 2Q 累計 3Q 累計 4Q 累計 1,989 1,668 1, , 売上高 1,026 百万円 ( 963 百万円 / 48.4% * ) セグメント利益 セグメント利益 153 百万円 (+147 百万円 / % * ) * 前年比 ( 新基準で比較 ) 50

26 セグメント実績推移 ( 4Q 累計広告事業 ) 4Q 累計広告事業 売上高 1Q 2Q 累計 3Q 累計 4Q 累計 売上高 551 百万円 (+112 百万円 /+25.5% * ) セグメント利益 セグメント利益 205 百万円 (+144 百万円 /+235.0% * ) * 前年比 ( 新基準で比較 ) 51 セグメント実績推移 ( 4Q 累計 SNS 事業 ) 4Q 累計 SNS 事業 売上高 1Q 2Q 累計 3Q 累計 4Q 累計 売上高 692 百万円 (+35 百万円 /+5.4% * ) セグメント利益 セグメント利益 55 百万円 (+61 百万円 /-% * ) * 前年比 ( 新基準で比較 ) 52

27 セグメント実績推移 ( 4Q 累計海外事業 ) 売上高 Q 累計海外事業 1,064 1Q 2Q 累計 3Q 累計 4Q 累計 1, ,195 1,604 売上高 1,604 百万円 (+148 百万円 /+10.2% * ) セグメント利益 セグメント利益 565 百万円 (+149 百万円 /+36.0% * ) * 前年比 ( 新基準で比較 ) 53 参考データ ( セグメント別状況国内事業 ) セグメント別状況 ( 国内事業 ) 新基準で作成 期前 比(%四)半 前四半期比年同(%)1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 売上高 売上総利益 売上総利益率 (%) 販売費及び一般管理費 セグメント利益 セグメント利益率 売上高構成 査定 その他

28 参考データ ( セグメント別状況広告事業 ) セグメント別状況 ( 広告事業 ) 新基準で作成 期前 比(%四)半 前四半期比年同(%)1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 売上高 売上総利益 売上総利益率 (%) 販売費及び一般管理費 セグメント利益 セグメント利益率 売上高構成 ディスプレイ広告 タイアップ広告 参考データ ( セグメント別状況 SNS 事業 ) 新基準で作成 セグメント別状況 (SNS 事業 ) 期前 比(%四)半 前四半期比年同(%)1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 売上高 売上総利益 売上総利益率 (%) 販売費及び一般管理費 セグメント利益 セグメント利益率 売上高構成 みんカラ 広告収入 アフィリエイト収入 リアルイベント その他 請求事業者数

29 参考データ ( セグメント別状況海外事業 ) 新基準で作成 セグメント別状況 ( 海外事業 ) 期前 比(%四)半 前四半期比年同(%)1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 売上高 売上総利益 売上総利益率 (%) 販売費及び一般管理費 セグメント利益 セグメント利益率 売上高構成 TCV 車両掲載 コンサルティング PayTrade その他 請求事業者数 1,255 1,165 1,091 1,

<4D F736F F F696E74202D2095BD90AC E C8E8AFA C888E5A90E096BE89EF8E9197BF2D66696E616C2D52522E >

<4D F736F F F696E74202D2095BD90AC E C8E8AFA C888E5A90E096BE89EF8E9197BF2D66696E616C2D52522E > 株式会社カービュー 2015 年 3 月期第 1 四半期決算説明会 代表取締役社長兵頭裕 2014 年 7 月 24 日 1 アジェンダ お知らせ FY14 第 1 四半期連結業績ハイライト FY14 第 1 四半期セグメント別ハイライト 事業別進捗添付資料 4 5 10 22 34 2 お知らせ FY14 第 1 四半期連結業績ハイライト FY14 第 1 四半期セグメント別ハイライト 事業別進捗添付資料

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