はじめに 本 資 料 のご 対 象 者 SkyVisualEditorの 担 当 になったがどこから 手 をつけて 良 いかわからないご 担 当 者 様 SkyVisualEditorをこれから 検 討 してみたいご 担 当 者 様 向 けの 基 礎 的 な 内 容 です 本 セミナーのゴール Sk

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1 SkyVisualEditorスタートアップガイド 2015 Terrasky Co., Ltd. All Rights Reserved.

2 はじめに 本 資 料 のご 対 象 者 SkyVisualEditorの 担 当 になったがどこから 手 をつけて 良 いかわからないご 担 当 者 様 SkyVisualEditorをこれから 検 討 してみたいご 担 当 者 様 向 けの 基 礎 的 な 内 容 です 本 セミナーのゴール SkyVisualEditorの 初 期 設 定 から 画 面 デザイン 作 成 した 画 面 をSalesforceで 設 定 するまでの 一 通 りの 流 れを 理 解 する SkyVisualEditorのご 利 用 にはMicrosoft 社 Silverlight のインストールが 必 要 です 本 セミナーの 詳 細 な 内 容 は 以 下 操 作 マニュアルをご 覧 ください ( 当 資 料 のロゴや 設 定 画 面 はSalesforceのバージョンアップによって 変 更 する 可 能 性 がございます 2015 Terrasky Co., Ltd. All Rights Reserved. 2

3 画 面 を 作 成 する 前 に SkyVisualEditorは Salesforceのページレイアウトを プログラムを 記 述 せず ドラッグ&ドロップの 操 作 により 自 由 な 画 面 を 作 成 できる Salesforceの 画 面 開 発 サービスです SkyVisualEditorをご 活 用 いただくためには 画 面 作 成 をする 目 的 や 画 面 の 流 れを 業 務 の 運 用 に 合 わせて 整 理 しておくことで よりスムーズにカスタマイズを 進 めることができます これらを 事 前 に 整 理 いただき SkyVisualEditorをご 活 用 いただくことで 現 在 ご 利 用 中 のSalesforceが 今 まで 以 上 に 強 力 な 効 果 を 出 す ツールへと 変 革 することができます 事 前 の 整 理 ができましたら 早 速 SkyVisualEditorを 使 ってみましょう! 事 前 準 備 ( 画 面 作 成 の 目 的 や 流 れの 整 理 ) カスタマイズ なぜSalesforce 標 準 ページではだめか? 現 状 の 課 題 は? 対 象 ユーザは? 機 能 要 件 は? 画 面 の 流 れは? 対 象 のオブジェクトは? オブジェクトの 構 成 は? SkyVisualEditorの どのレイアウトを 使 うか?.etc 準 備 はできました いよいよカスタマイズをして いきましょう! 2015 Terrasky Co., Ltd. All Rights Reserved. 3

4 オンラインセミナーのコンテンツについて SkyVisualEditorの 設 定 ガイドやTipsなどのコンテンツをWebで 公 開 しています 是 非 ご 活 用 ください ( Terrasky Co., Ltd. All Rights Reserved. 4

5 本 日 のご 紹 介 内 容 以 下 は SkyVisualEditorで 画 面 を 作 成 する 際 の 流 れです 本 日 は 以 下 手 順 にそって SkyVisualEditorを 活 用 した 構 築 の 流 れをご 紹 介 いたします 1. ユーザの 登 録 5. 画 面 の 作 成 2. SkyVisualEditorのインストール 6. 画 面 のデプロイ 3. Salesforceでの 事 前 設 定 7. デプロイ 後 のSalesforceの 設 定 4. SkyVisualEditorにログイン 8. Sandboxから 本 番 環 境 へのデプロイ 2015 Terrasky Co., Ltd. All Rights Reserved. 5

6 1. ユーザの 登 録 5. 画 面 の 作 成 2. SkyVisualEditorのインストール 6. 画 面 のデプロイ 3. Salesforceでの 事 前 設 定 7. デプロイ 後 のSalesforceの 設 定 4. SkyVisualEditorにログイン 8. Sandboxから 本 番 環 境 へのデプロイ 2015 Terrasky Co., Ltd. All Rights Reserved. 6

7 1. ユーザの 登 録 (1/2) SkyVisualEditorログイン 画 面 ( 下 部 の[ 無 料 登 録 ]を 選 択 してください 2015 Terrasky Co., Ltd. All Rights Reserved. 7

8 1. ユーザの 登 録 (2/2) ユーザの 登 録 フォームに 必 要 事 項 をご 記 入 のうえ 利 用 規 約 に 同 意 いただき [ 登 録 ]をクリックすると ご 記 入 されたメールアドレス 宛 にパスワードが 届 きます 以 上 でSkyVisualEditorのユーザの 登 録 作 業 は 完 了 です 2015 Terrasky Co., Ltd. All Rights Reserved. 8

9 1. ユーザの 登 録 5. 画 面 の 作 成 2. SkyVisualEditorのインストール 6. 画 面 のデプロイ 3. Salesforceでの 事 前 設 定 7. デプロイ 後 のSalesforceの 設 定 4. SkyVisualEditorにログイン 8. Sandboxから 本 番 環 境 へのデプロイ 2015 Terrasky Co., Ltd. All Rights Reserved. 9

10 2. SkyVisualEditorのインストール (1/7) SalesforceのAppExchangeサイト( より SkyVisualEditorの 詳 細 ページへ 遷 移 し [ 今 すぐ 入 手 ]をクリックします 2015 Terrasky Co., Ltd. All Rights Reserved. 10

11 2. SkyVisualEditorのインストール (2/7) [AppExchangeにログインする]を 選 択 しますと ログイン 画 面 に 遷 移 します AppExchangeサイトにログインする アカウントのユーザ 名 とパスワードを 入 力 し [Salesforceへのログイン]をクリックします 2015 Terrasky Co., Ltd. All Rights Reserved. 11

12 2. SkyVisualEditorのインストール (3/7) ご 利 用 のSalesforce 組 織 の 本 番 環 境 にインストールをするか サンドボックスにインストール するかを 選 択 します 2015 Terrasky Co., Ltd. All Rights Reserved. 12

13 2. SkyVisualEditorのインストール (4/7) インストール 概 要 を 確 認 し 利 用 規 約 へ 同 意 いただき [ 確 認 してインストール]をクリックします 2015 Terrasky Co., Ltd. All Rights Reserved. 13

14 2. SkyVisualEditorのインストール (5/7) SkyVisualEditorのパッケージを インストールするSalesforce 組 織 の ユーザ 名 とパスワードを 入 力 し [Salesforceへのログイン]をクリックします パッケージ 内 容 を 確 認 し [ 次 へ]を クリックします 2015 Terrasky Co., Ltd. All Rights Reserved. 14

15 2. SkyVisualEditorのインストール (6/7) パッケージアクセス 内 容 を 確 認 し [ 次 へ]をクリックします 2015 Terrasky Co., Ltd. All Rights Reserved. 15

16 2. SkyVisualEditorのインストール (7/7) すべてのユーザへのアクセス 権 を 付 与 を 選 択 し [ 次 へ]をクリックします アクセス 許 可 を 付 与 されていない ユーザは 一 部 機 能 が 使 用 できなく なります ただし p.22の アクセス 権 付 与 により 別 途 設 定 は 可 能 です [インストール をクリックします 以 上 で SkyVisualEditorの インストール 作 業 は 完 了 です 2015 Terrasky Co., Ltd. All Rights Reserved. 16

17 1. ユーザの 登 録 5. 画 面 の 作 成 2. SkyVisualEditorのインストール 6. 画 面 のデプロイ 3. Salesforceでの 事 前 設 定 7. デプロイ 後 のSalesforceの 設 定 4. SkyVisualEditorにログイン 8. Sandboxから 本 番 環 境 へのデプロイ 2015 Terrasky Co., Ltd. All Rights Reserved. 17

18 3. Salesforceでの 事 前 設 定 (ライセンス 管 理 ) SkyVisualEditorで 作 成 した 画 面 を 利 用 できるユーザをSalesforceで 設 定 します Salesforceのユーザメニューより [ 設 定 ]-[アプリケーションの 設 定 ]-[インストール 済 みパッケージ]を クリックし SkyVisualEditorの ライセンスの 管 理 をクリックします Sandbox 環 境 の 場 合 は 本 番 環 境 と 異 なり ライセンスを 設 定 する 必 要 がないため [ライセンスの 管 理 ]は 表 示 されません 2015 Terrasky Co., Ltd. All Rights Reserved. 18

19 3. Salesforceでの 事 前 設 定 (ライセンス 管 理 ) [ユーザの 追 加 ]をクリックして 有 効 にする ユーザを 登 録 していきます ユーザ 一 覧 の 中 から ライセンスを 付 与 したいユーザのアクション 項 目 のチェック ボックスをONとし [ 追 加 ]をクリックします 選 択 したユーザが ライセンスを 付 与 した ユーザ に 追 加 されました 2015 Terrasky Co., Ltd. All Rights Reserved. 19

20 3. Salesforceでの 事 前 設 定 (セキュリティ 設 定 ) SkyVisualEditorからSalesforceへ 接 続 するために Salesforce 側 でセキュリティの 設 定 を 行 う 必 要 があります セキュリティ 設 定 の 方 法 には 以 下 2つの 方 法 があります A) セキュリティトークンを 使 用 する B) SkyVisualEditorのIPアドレスを 許 可 する A)セキュリティトークンを 使 用 する Salesforceのユーザメニューより [ 私 の 設 定 ]-[ 個 人 用 ]-[ 私 のセキュリティトークンのリセット]と 選 択 し [セキュリティトークンのリセット]をクリックします ユーザのメールアドレス 宛 にセキュリティトークンが 届 きますので SkyVisualEditorからSalesforceへ ログインする 際 のパスワード 欄 に[ユーザパスワード]+[ 発 行 されたセキュリティトークン]と 入 力 します 2015 Terrasky Co., Ltd. All Rights Reserved. 20

21 3. Salesforceでの 事 前 設 定 (セキュリティ 設 定 ) B)SkyVisualEditorのIPアドレスを 許 可 する Salesforceのユーザメニューより [ 設 定 ]-[ 管 理 者 設 定 ]-[セキュリティのコントロール]-[ネットワークアクセス]と 選 択 し [ 新 規 ]から 信 頼 済 みIPアドレスにSkyVisualEditorサーバーのグローバルIPアドレスを 入 力 し [ 保 存 ]をクリックします SkyVisualEditorサーバのグローバルIPアドレス: Terrasky Co., Ltd. All Rights Reserved. 21

22 3. Salesforceでの 事 前 設 定 (アクセス 権 付 与 ) p.16のskyvisualeditorのインストール 時 の[セキュリティ 設 定 の 選 択 ] 時 に すべてのユーザへのアクセス 権 の 付 与 以 外 を 選 択 した 場 合 SkyVisualEditorで 作 成 した 画 面 を 使 用 するプロファイルに 対 して SkyVisualEditorパッケージに 含 まれている 以 下 のアクセス 権 限 を 付 与 する 必 要 があります プロファイル 毎 のアクセス 権 の 付 与 は [ 設 定 ]-[ 管 理 者 設 定 ]-[ユーザの 管 理 ]-[プロファイル]より 該 当 の プロファイルの 設 定 画 面 より 付 与 することができます No. 項 目 必 要 な 権 限 1 2 カスタムオブジェクト SkyEditorDummyオブジェクト( 1) 各 項 目 の 項 目 レベルセキュリティ SearchCondition( 2) 各 項 目 の 項 目 レベルセキュリティ 参 照 作 成 参 照 編 集 新 規 参 照 編 集 削 除 新 規 参 照 3 Apexクラス 名 前 空 間 プレフィックスが SkyEditor2 のクラス 全 て Apexクラスアクセス 4 Visualforceページ 名 前 空 間 プレフィックスが SkyEditor2 のページ 全 て Visualforceのアクセス 1) 検 索 テンプレートの 検 索 条 件 項 目 行 動 オブジェクト 使 用 時 の 開 始 日 時 終 了 日 時 で 使 用 しています 2) 検 索 テンプレートの 検 索 条 件 保 存 機 能 のみで 使 用 しています 2015 Terrasky Co., Ltd. All Rights Reserved. 22

23 3. Salesforceでの 事 前 設 定 (Apexコードのテスト 実 行 ) SkyVisualEditorで 画 面 を 作 成 する 前 に 事 前 にすべてのApexコードのテストを 行 ってください Salesforceのユーザメニューより [ 設 定 ]-[アプリケーションの 設 定 ]-[ 開 発 ]-[Apexクラス]をクリックし [すべてのテストを 実 行 ]をクリックします Apex テスト 結 果 ページのテストカバー 率 の 警 告 セクションにメッセージがあった 場 合 には SkyVisualEditor からページをデプロイする 際 にデプロイエラーになる 可 能 性 があります 2015 Terrasky Co., Ltd. All Rights Reserved. 23

24 1. ユーザの 登 録 5. 画 面 の 作 成 2. SkyVisualEditorのインストール 6. 画 面 のデプロイ 3. Salesforceでの 事 前 設 定 7. デプロイ 後 のSalesforceの 設 定 4. SkyVisualEditorにログイン 8. Sandboxから 本 番 環 境 へのデプロイ 2015 Terrasky Co., Ltd. All Rights Reserved. 24

25 4. SkyVisualEditorにログイン (1/2) p.5で 登 録 したSkyVisualEditorのユーザーID/ パスワードを 入 力 し ログインします [SkyVisualEditor Studio]をクリックし 画 面 デザインを 行 う Studio 画 面 へ 遷 移 2015 Terrasky Co., Ltd. All Rights Reserved. 25

26 4. SkyVisualEditorにログイン (2/2) SkyVisualEditorをインストールした Salesforce 組 織 のユーザ 名 /パスワードを 入 力 し 接 続 する 組 織 が 本 番 環 境 の 場 合 は Production/Developer Edition を 選 択 サンドボックス 環 境 の 場 合 は Sandbox を 選 択 し [ログイン]をクリック セキュリティトークンを 利 用 して Salesforceに 接 続 する 場 合 は パスワード 欄 に[ユーザパスワード]+ [ 発 行 されたセキュリティトークン]を 入 力 し [ログイン]をします SkyVisualEditorを 使 用 するには Microsoft 社 が 提 供 するSliverlightをインストールする 必 要 があります 2015 Terrasky Co., Ltd. All Rights Reserved. 26

27 1. ユーザの 登 録 5. 画 面 の 作 成 2. SkyVisualEditorのインストール 6. 画 面 のデプロイ 3. Salesforceでの 事 前 設 定 7. デプロイ 後 のSalesforceの 設 定 4. SkyVisualEditorにログイン 8. Sandboxから 本 番 環 境 へのデプロイ 2015 Terrasky Co., Ltd. All Rights Reserved. 27

28 5. 画 面 の 作 成 ( 新 規 ページの 作 成 ) それでは SkyVisualEditorで 画 面 を 開 発 する 手 順 をご 紹 介 します まず メニューエリアの[ファイル]-[ 新 規 ]をクリックします メニューエリア 2015 Terrasky Co., Ltd. All Rights Reserved. 28

29 5. 画 面 の 作 成 (レイアウト/オブジェクトの 選 択 ) どのような 画 面 ( 入 力 画 面 帳 票 画 面 検 索 画 面 など)を 作 成 したいかによって まずレイアウトを 選 択 します レイアウト 選 択 後 どのオブジェクトの 画 面 を 作 成 するかに 応 じて オブジェクトを 選 択 いたします 必 要 に 応 じて Visualforceページ 名 を 設 定 し [OK]をクリックします Visualforceページ 名 はお 客 様 の 命 名 規 則 に 従 って 都 度 設 定 することを 推 奨 します 2015 Terrasky Co., Ltd. All Rights Reserved. 29

30 5. 画 面 の 作 成 (Salesforce 標 準 ページレイアウトの 取 得 ) SkyVisualEditorでは レイアウトを 選 択 し 一 から 画 面 を 作 成 するだけでなく Salesforceの 標 準 ページレイアウトを 取 得 することが 可 能 です メニューエリアの[ファイル]-[ページレイアウト 取 得 ]をクリックします 2015 Terrasky Co., Ltd. All Rights Reserved. 30

31 5. 画 面 の 作 成 (Salesforce 標 準 ページレイアウトの 取 得 ) Salesforce 標 準 ページレイアウトを 取 得 したい[オブジェクト]を 選 択 し [レコードタイプ]より 該 当 ページレイアウトを 選 択 のうえ [ 開 く]をクリックします 今 回 は 取 引 先 オブジェクトのマスタのレコードタイプを 選 択 します 2015 Terrasky Co., Ltd. All Rights Reserved. 31

32 5. 画 面 の 作 成 ( 列 の 追 加 ) Salesforceの 取 引 先 の 標 準 ページレイアウトが 取 得 できました いよいよ 画 面 のカスタマイズをしていきます セクションをクリックしますと[ 列 追 加 ][ 列 削 除 ]という ポップアップが 表 示 されますので [ 列 追 加 ]をクリックします あとは 追 加 した 列 に 項 目 をドラッグ&ドロップで 移 動 すれば 3 列 の 画 面 が 作 成 できます セクション [ 列 追 加 / 削 除 ] 2015 Terrasky Co., Ltd. All Rights Reserved. 32

33 5. 画 面 の 作 成 (タブパーツの 配 置 ) 次 に 画 面 に[タブ]を 配 置 します Studio 左 部 上 のタブの[コンポーネント]を 選 択 し(1) コンポーネントメニュー 内 の[タブ]を 選 択 し ドラッグ&ドロップによって 画 面 にタブのコンポーネントを 配 置 します (2) Terrasky Co., Ltd. All Rights Reserved. 33

34 5. 画 面 の 作 成 (タブパーツの 詳 細 な 設 定 ) 配 置 したタブのコンポーネントに 取 引 先 に 紐 づく[ 取 引 先 責 任 者 ][ 商 談 ][ケース]のテーブルをそれぞれ ドラッグ&ドロップで 配 置 します [tab1][tab2][tab3]と 表 示 されている 各 タブをクリックすると Studio 右 部 のプロパティエリアにタブの プロパティが 表 示 されますので [タイトル]や[テーマ]を 適 宜 変 更 します ここでは [tab3]にケースのテーブルを 配 置 したので ケース テーマ(= 色 )を Green とします Terrasky Co., Ltd. All Rights Reserved. 34

35 5. 画 面 の 作 成 ( 色 や 幅 等 の 詳 細 な 設 定 ) 次 に 色 や 項 目 の 幅 など 詳 細 なデザインの 設 定 をしていきます まず セクションをクリックし Studio 右 部 のプロパティエリアより[ヘッダー 色 設 定 ]のフラグをONにすると カラーパレットが 表 示 されます ここでは ヘッダーの 色 を 赤 にします その 他 タイトル 名 なども 自 由 に 変 更 できます 2015 Terrasky Co., Ltd. All Rights Reserved. 35

36 5. 画 面 の 作 成 ( 色 や 幅 等 の 詳 細 な 設 定 ) 項 目 の 幅 や 文 字 の 色 や 大 きさなども 自 由 に 変 更 可 能 です 例 えば 画 面 内 の[Webサイト]という 項 目 を 選 択 し Studio 右 部 のプロパティエリアの[レイアウト]-[ 幅 ]より 幅 をピクセル 単 位 で 設 定 することができます また [テキスト]-[IMEモード]より 半 角 のみ 入 力 などを 選 択 できます その 他 の 項 目 も 自 由 に 設 定 してみてください なお デザイン 時 には [ファイル]-[ 保 存 ]より 都 度 ページを 保 存 することを 推 奨 します 1 2 IMEモードは Google chrome Apple Safariのブラウザでは 動 作 しませんのでご 了 承 ください 2015 Terrasky Co., Ltd. All Rights Reserved. 36

37 1. ユーザの 登 録 5. 画 面 の 作 成 2. SkyVisualEditorのインストール 6. 画 面 のデプロイ 3. Salesforceでの 事 前 設 定 7. デプロイ 後 のSalesforceの 設 定 4. SkyVisualEditorにログイン 8. Sandboxから 本 番 環 境 へのデプロイ 2015 Terrasky Co., Ltd. All Rights Reserved. 37

38 5. 画 面 のデプロイ (1/3) 画 面 のデザインが 完 了 しますと メニューエリアの[ファイル]-[デプロイ]を 選 択 します 2015 Terrasky Co., Ltd. All Rights Reserved. 38

39 5. 画 面 のデプロイ (2/3) [デプロイ]をクリックしますと どの 環 境 に 画 面 を 生 成 するかを 選 択 する 画 面 が 表 示 されます Sandbox 環 境 やDeveloper Editionに 画 面 を 生 成 する 場 合 は[テスト 環 境 ]を 本 番 環 境 へ 直 接 デプロイする 場 合 は [ 本 番 環 境 ]を 選 択 し [デプロイ]をクリックします 実 際 の 開 発 時 は SkyVisualEditorからSandboxへデプロイすることを 推 奨 します 2015 Terrasky Co., Ltd. All Rights Reserved. 39

40 5. 画 面 のデプロイ (3/3) デプロイが 完 了 しますと [ページを 開 く]というリンクが 表 示 されますので クリックします Studioでデザインした 画 面 を Salesforceで 確 認 することができます 3 列 タブ 2015 Terrasky Co., Ltd. All Rights Reserved. 40

41 1. ユーザの 登 録 5. 画 面 の 作 成 2. SkyVisualEditorのインストール 6. 画 面 のデプロイ 3. Salesforceでの 事 前 設 定 7. デプロイ 後 のSalesforceの 設 定 4. SkyVisualEditorにログイン 8. Sandboxから 本 番 環 境 へのデプロイ 2015 Terrasky Co., Ltd. All Rights Reserved. 41

42 7. デプロイ 後 のSalesforceの 設 定 (SkyVisualEditorで 作 成 したページの 確 認 ) SkyVisualEditorで 生 成 したページは Salesforceのユーザメニューより [ 設 定 ]-[アプリケーション の 設 定 ]-[ 開 発 ]-[ページ]をクリックすることで 確 認 いただけます また 生 成 したプログラムは 表 示 ラベルのリンクをクリックすることでご 確 認 いただけます 2015 Terrasky Co., Ltd. All Rights Reserved. 42

43 7. デプロイ 後 のSalesforceの 設 定 (Visualforceページアクセスの 有 効 化 ) SkyVisualEditorで 生 成 したVisualforceページは Salesforceで 画 面 を 利 用 する プロファイル 毎 にVisualforceページアクセスを 有 効 化 する 必 要 があります Salesforceのユーザメニューより [ 設 定 ]-[ 管 理 者 設 定 ]-[ユーザの 管 理 ]-[プロファイル]を 選 択 し Visualforceページを 有 効 化 したいプロファイルをクリックし [Visualforceページのアクセスを 有 効 化 ] より 有 効 化 したいページを 選 択 し [ 保 存 ]します 2015 Terrasky Co., Ltd. All Rights Reserved. 43

44 7. デプロイ 後 のSalesforceの 設 定 (SkyVisualEditorで 作 成 したページを 開 くための 設 定 ) 標 準 のSalesforceのページからSkyVisualEditorで 作 成 したページへ 遷 移 するには 以 下 の 方 法 がございます 1. 標 準 ボタン/ 標 準 リンクを 作 成 したVisualforceページで 上 書 きする 2. カスタムボタン/リンクより 作 成 したVisualforceページを 呼 び 出 す 3. Visualforceタブに 作 成 したVisualforceページを 表 示 させる 実 際 の 設 定 の 際 は どのような 画 面 遷 移 にするかをご 検 討 のうえ ご 設 定 ください 今 回 は 1.の 標 準 ボタン/ 標 準 リンクの 上 書 きと 3.のVisualforceタブについて ご 紹 介 させていただきます 2015 Terrasky Co., Ltd. All Rights Reserved. 44

45 7. デプロイ 後 のSalesforceの 設 定 (SkyVisualEditorで 作 成 したページを 開 くための 設 定 ) 今 回 は 先 ほど 作 成 したページを 取 引 先 の[ 新 規 ]ボタンをクリックした 際 に 表 示 されるように 設 定 します Salesforceのユーザメニューより [ 設 定 ]-[アプリケーションの 設 定 ]-[カスタマイズ]-[ 取 引 先 ]-[ボタン リンク およびアクション]を 選 択 し ボタン 一 覧 の 新 規 のアクション 項 目 の[ 編 集 をクリックします 遷 移 先 の 画 面 の[ 上 書 き 手 段 ]より Visualforceページ を 選 択 し 該 当 のページを 選 択 して[ 保 存 ]をクリック します 設 定 はこれで 完 了 です Salesforceの 取 引 先 タブより[ 新 規 ]ボタンをクリックした 際 に 設 定 したページ が 実 際 に 表 示 されるかをご 確 認 ください 2015 Terrasky Co., Ltd. All Rights Reserved. 45

46 7. デプロイ 後 のSalesforceの 設 定 (SkyVisualEditorで 作 成 したページを 開 くための 設 定 ) 次 に カスタムタブに 作 成 したページを 設 定 する 方 法 をご 紹 介 します Salesforceのユーザメニューより [ 設 定 ]-[アプリケーションの 設 定 ]-[ 作 成 ]-[タブ]を 選 択 し Visualforce タブの[ 新 規 ]をクリックします 遷 移 先 の 画 面 の[Visualforceページ]に 該 当 のページを 選 択 し その 他 必 須 事 項 を 入 力 し [ 次 へ]ボタン をクリックします その 後 ウィザードに 従 い 権 限 設 定 アプリケーションの 設 定 を 行 い [ 完 了 ]をクリックし 設 定 は 終 了 です 作 成 したタブに 設 定 したSkyVisualEditorのページが 表 示 されます 2015 Terrasky Co., Ltd. All Rights Reserved. 46

47 1. ユーザの 登 録 5. 画 面 の 作 成 2. SkyVisualEditorのインストール 6. 画 面 のデプロイ 3. Salesforceでの 事 前 設 定 7. デプロイ 後 のSalesforceの 設 定 4. SkyVisualEditorにログイン 8. Sandboxから 本 番 環 境 へのデプロイ 2015 Terrasky Co., Ltd. All Rights Reserved. 47

48 8. Sandboxから 本 番 環 境 へのデプロイ Sandbox 環 境 で SkyVisualEditorで 作 成 したページのテスト 実 施 後 本 番 環 境 へデプロイします 本 番 環 境 へデプロイする 際 は Salesforce 社 が 標 準 機 能 として 提 供 している 変 更 セット をご 活 用 することを 推 奨 しております 詳 細 な 設 定 は 以 下 URLをご 覧 ください ( [ 本 番 環 境 ] [SkyVisualEditor Studio] 1 2 変 更 セットによって 本 番 環 境 へデプロイ [Sandbox 環 境 ] 2015 Terrasky Co., Ltd. All Rights Reserved. 48

49 お 問 合 せ SkyVisualEditorの 機 能 / 設 定 に 関 するお 問 合 せ SkyVisualEditorの 契 約 者 様 は 以 下 の 専 用 問 合 せページより お 問 合 せいただけます SkyVisualEditorの 標 準 の 機 能 / 設 定 に 関 するお 問 合 せは 無 償 です また 別 途 有 償 サポートのプランも 用 意 しております 詳 しくは 以 下 問 合 せ よりお 問 合 せください 契 約 者 様 専 用 問 合 せページ: SkyVisualEditorのご 導 入 に 関 するお 問 合 せ SkyVisualEditorに 関 するお 問 合 せは 以 下 お 問 合 せフォームおよびメールアドレス お 電 話 番 号 にて 受 け 付 けています お 気 軽 にお 問 合 せください 問 合 せフォーム: 問 合 せ [email protected] 問 合 せTEL : Terrasky Co., Ltd. All Rights Reserved. 49