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1 日本貿易保険 (NEXI) の最近の活動状況 2015 年 8 月 28 日 ( 金 ) 独立行政法人日本貿易保険 独立行政法人日本貿易保険

2 1 1. 貿易保険引受実績 (2014 年度 ) 2. 貿易保険責任残高 (2014 年度末 ) 3. 中東 北アフリカ地域の主な引受案件 4. 保険相談の最近の特徴 5. この1 年間の主な取組について 6. 貿易保険法改正 7. NEXIの特殊会社化 ( 参考 ) 国カテゴリーマップ

3 1. 貿易保険引受実績 (2014 年度 ) 保険種別引受実績 保険種 地域別引受実績 2014 年度 2001 年度 構成比 ( 単位 : 百万円 ) 構成比 輸出 7,026, % 9,769, % 融資 2,459, % 323, % 投資 471, % 55, % 再保険 207, % % その他 % 合計 10,164, % 10,148, % ( 単位 : 百万円 ) 地域 2014 年度 2001 年度構成比構成比 アジア 4,550, % 3,542, % 北米 1,563, % 3,353, % 中東 1,294, % 674, % ヨーロッパ 1,040, % 1,684, % 南米 762, % 383, % 中米 714, % 708, % アフリカ 588, % 248, % 国際機関 266, % 306, % オセアニア 107, % 275, % 中東 北アフリカ国別上位国 ( 単位 : 百万円 ) 順位 1 国 サウジアラビア 2014 年度引受実績 648,458 引受の主要分野 貨物車 乗用車輸出 発電所プロジェクト 2 クウェート 195,573 製油所設備輸出 3 モロッコ 187,470 IPP プロジェクト 4 トルコ 134,738 製油所プロジェクト 5 アラブ首長国連邦 97,530 貨物車 乗用車輸出 鉄鋼製品輸出 6 エジプト 95,070 貨物車輸出 発電所設備輸出 7 オマーン 65,915 IPP プロジェクト 貨物車 乗用車輸出 8 カタール 42,425 乗用車輸出 2

4 3 2. 貿易保険責任残高 (2014 年度末 ) 保険種別責任残高 保険種 2014 年度末 2001 年度末 構成比 ( 単位 : 百万円 ) 構成比 輸出 8,818, % 4,963, % 融資 5,358, % 1,630, % 投資 1,532, % 744, % 再保険 753, % % その他 % 合計 16,463, % 7,338, % 地域別責任残高 ( 単位 : 百万円 ) 地域 2014 年度末 2001 年度末構成比構成比 アジア 7,522, % 3,695, % 中東 2,322, % 541, % ヨーロッパ 1,978, % 648, % 南米 1,215, % 658, % 北米 1,102, % 684, % アフリカ 969, % 322, % オセアニア 834, % 85, % 中米 710, % 721, % 国際機関 247, % 403, % 中東 北アフリカ国別上位国 順位国 1 サウジアラビア 2 カタール 3 トルコ 4 エジプト 5 アラブ首長国連邦 6 クウェート 7 モロッコ 8 アルジェリア 9 オマーン 10 ヨルダン

5 3. 中東 北アフリカ地域の主な引受案件 1 タンザニア /Kinyerezi 天然ガス焚き複合火力発電プロジェクト (2015 年 3 月 ) 案件概要 : 住友商事がタンザニアの国営電力公社 TANESCO と建設契約を締結した天然ガス焚き複合火力発電所建設プロジェクト 三井住友銀行及び国際協力銀行が融資 このうち三井住友銀行の融資に対して保険の引受を決定 NEXI 初のタンザニア向け融資案件 保険価額 : 約 117 百万米ドル トルコ / キャタピラー社製油圧ショベル輸出プロジェクト (2015 年 3 月 ) 案件概要 : トルコ法人 Borusan Makina Ve Guc Sistemleri Sanayi Ve Ticaret A.S. がキャタピラージャパンから油圧ショベルを購入するプロジェクト トルコの Yapi Kredi 銀行向けに設定していたクレジット枠の下で引受を行う案件で 国際協力銀行との協調融資により行われ このうち三井住友銀行及び BNP バリパ銀行の融資部分に対し保険引受を決定 保険価額 :11.1 百万米ドル サウジアラビア / ラービグ第 2 期プロジェクト (2015 年 3 月 ) 案件概要 : サウジアラビアの既設石油精製 石油化学統合コンプレックスの拡張計画 ( ラービグ第 2 期計画 ) において 住友化学とサウジ アラムコ社が主要株主として出資するペトロ ラービグ社が行う資金調達に対して 住友化学が金融機関に供与する完工保証のうち相当額について保険引受を決定 保険価額 :20 億米ドル トルコ / 表面処理鋼板製造工場建設プロジェクト (2015 年 3 月 ) ( ) 内は HP 掲載年月 案件概要 : 東洋鋼鈑とトルコの Tosyali Holding A.S. が設立した Tosyali Toyo Steel Co.Inc が 同国オスマニエ県に冷延鋼板及び表面処理鋼板の製造工場を建設するもの 三井住友銀行及び国際協力銀行が地場銀行の Yapi ve Kredi Banksai A.S. を通じて融資 このうち三井住友銀行の融資に対して保険引受を決定 保険価額 :60.69 百万ユーロ 4

6 3. 中東 北アフリカ地域の主な引受案件 2 ヨルダン /Shams Ma an 太陽光発電プロジェクト (2015 年 1 月 ) ガーナ /Kpone IPP プロジェクト (2014 年 12 月 ) ( ) 内は HP 掲載年月 案件概要 : 三菱商事 Nebras Power Q.S.C 社 及び Kawar Group 社の 3 社共同によって設立した Shams Ma an Power Generation PSC が実施する太陽光発電プロジェクト スタンダードチャーター銀行東京支店 みずほ銀行が行う融資について 地球環境特約を付して保険を引受を決定 保険価額 :52 百万米ドル 案件概要 : ガーナにおける 340MW 複合火力発電プラント建設プロジェクト (Kpone IPP プロジェクト ) への参画のため 住友商事は株式の一部を取得 住友商事は海外子会社を経由し プロジェクト会社 Cenpower Generation Company Ltd.( ガーナ ) に投融資を行い 親会社保証を差入れる その親会社保証付き劣後ローンに対し保険の引受を決定 NEXI にとって初のサブサハラ向け IPP プロジェクトへの投融資保険の引受を決定 保険責任期間 :23 年 モロッコ /Safi 高効率火力発電プロジェクト (2014 年 9 月 ) 案件概要 : モロッコ Safi 市において 三井物産がベルギー法人 Electrabel S.A. 及びモロッコ法人 Nareva Holding S.A. と共に超々臨界圧石炭火力発電所を建設するプロジェクト 三菱東京 UFJ 銀行 みずほ銀行 三井住友銀行等計 8 行の金融機関による融資の一部に対し保険を引受を決定 保険価額 : 約 373 百万ユーロ トルコ /STAR 製油所新設プロジェクト (2014 年 5 月 ) 案件概要 : アゼルバイジャン国営石油会社 SOCAR 等が出資する STAR Rafineri A.S. が トルコ西部に製油所を新設し石油製品を精製 販売するプロジェクト 製油所建設は伊藤忠商事が参加する国際コンソーシアムが受注 資金は国際協力銀行及び三菱東京 UFJ 銀行他から Project Finance により調達され 市中銀行の融資部分に対し保険引受を決定 保険価額 : 約 194 百万米ドル 5

7 4. 保険相談の最近の特徴 中国企業等 低価格 を武器とする相手先との競合の中で ファイナンスの長期化での対抗を余儀なくされるケースが増加 1 保険責任期間の長期化 NEXI よる支援例 期間 20 年以上の融資を積極的に引受例 )Kpone IPP プロジェクト ( カ ーナ ): 保険責任期間 23 年 受注競争の激化に加え 自国の財政規律に対するホスト国の関心の高まりの影響 2 政府保証取得の難化 インドネシアにおける電力 IPP 案件について 15 年程度の保険責任期間であれば 必ずしも政府保証を必要としない方向 石油精製 発電事業等の大規模プラント事業や 大規模資源開発プロジェクトが増加 3 保険引受金額の拡大 慎重なリスク審査のもと 重要案件を積極的に引受例 )Cameron LNG プロジェクト ( 米国 ): 引受金額約 20 億ドル 6

8 5. 最近の主な取組 (1) アフリカにおける取組 アフリカ投融資促進特別保険 ASIST の創設 (2015 年 1 月 ) African Sustainable export and Investment SupporT insurance 従来の保険では カントリーリスクに欠け目があるため 民間企業がアフリカ向け投融資の検討に躊躇する または時間を要することあり アフリカ向け投融資の更なる促進を図るため カントリーリスクの欠け目をゼロとする新たな アフリカ投融資促進特別保険 を創設 アフリカ投融資促進特別保険の概要 (1) 商品概要 カントリーリスクについて NEXIが100% カバー ( 被保険者はリスク フリー ) ( 一般的なケースでは 97.5% または95% が太宗 ) (2) 対象保険種 融資に関する保険: 貿易代金貸付保険及び海外事業資金貸付保険 投資に関する保険: 海外投資保険 (3) 対象案件 全アフリカ諸国向けの投融資案件 (4) 実施期間 2015 年 1 月 1 日以降今後 5 年間の間 (~2019 年末 ) に保険契約締結または内諾する案件 7

9 (2) 戦争やテロリスクへの対応 プラント等増加費用特約の創設 (2015 年 1 月 ) ( 日本 ) ( 外国 ) 1 プラント建設 ( 輸出 サービス提供等 ) 本邦プラント事業者等 3 貨物保管費 人件費等追加費用の発生 保険 2 戦争 テロ等の発生 外国企業 8

10 6. 貿易保険法改正 1. 背景平成 25 年 12 月に閣議決定された 独立行政法人改革等に関する基本的な方針 において 各法人の業務類型の特性を踏まえたガバナンスを整備する との観点から 独立行政法人日本貿易保険 (NEXI) について 以下が定められた (1) 国の政策意図の反映など国との一体性を高めつつ 経営の自由度 効率性 機動性を向上させるため 全額政府出資の特殊会社に移行すること (2) 貿易再保険特別会計は 平成 28 年度末までに廃止し その資産及び負債は本法人に承継すること (3) 貿易再保険特別会計の廃止に伴い 政府保証等の必要な措置を講ずること 2. 法案の概要 独立行政法人日本貿易保険を全額政府出資の特殊会社とし 政府による再保険制度及び貿易再保険特別会計を廃止し 保険金の確実な支払を国が担保する制度を創設する他 貿易保険の充実を図るための措置を講ずる 3. 措置事項の概要 現行 特殊会社化後 1.( 独 )NEXIの全額政府出資の特殊会社化 2017 年 4 月 ~ NEXI を株式会社とし 政府は 常時 NEXI の発行済株式の総数を保有していなければならないものとする 第 4 条 2. 再保険制度から履行担保制度への移行貿易再保険特別会計を廃止し 貿易保険に関する経理をNEXIに一元化するとともに 保険金の確実な支払を担保するため NEXIの資金調達が困難な場合に政府が必要な財政上の措置を講ずるものとする ( 履行担保 ) 第 28 条 3. 国との一体性の確保 NEXIの保険引受に国の政策を反映させるため 国が引受基準を定める他 一定の重要案件について 国がNEXIに対し意見を述べることを可能とする 第 15 条及び第 16 条 4. 貿易保険の充実一定の海外事業を行うための国内事業者への融資を貿易保険の対象とする等の措置を講ずる 国 ( 一般会計等 ) 貿易保険事業 ( 独立採算 ) 貿易再保険特別会計 再保険 独立行政法人 NEXI 被保険者 ( 企業 銀行 ) 貿易保険 貿易保険事業 ( 独立採算 ) 国 ( 一般会計等 ) 引受基準 株式会社 NEXI ( 政府 100% 出資 ) 被保険者 ( 企業 銀行 ) 貿易保険 履行担保

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