JAMÓN CURADO08_japones

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1 0 食品産業分野別情報 熟成生ハム 2008 年 11 月

2 1 目次 I. 業界の情勢情勢と動向 : 概観または全般的展望 II. 業界の規模規模と特徴 1. 製品の種類 2. 原材料の供給 3. 生産量 4. 産業構造 5. 地理的分布 III. 業界の国際化 1. 関税品目 番号 2. 輸出高 3. 輸入高 4. 貿易収支 5. 単価 6. 輸出志向 7. 輸出相手国 8. 輸入相手国 6. 売上高 7. 雇用 8. 主な企業 9. 販売における集中度 10. 流通 9. 輸出企業 10. 企業平均輸出額 11. 輸入企業 12. 企業平均輸入額 13. 輸出の企業集中度 14. 輸入の企業集中度 15. 国際化レベル 16. 世界市場の推移 11. 消費 12. 自給率 13. 業界団体 14. その他の特徴および状況 15. 業界分析 17. 世界主要輸入国 18. 世界主要輸出国 19. ハモン セラーノ についての各種解説 IV. ハモン セラーノ ( セラーノ ハム ) T.S.G.( 伝統的特産品保証制度 ) に関するする情報

3 2 II. 業界の規模規模と特徴 (1) 1. 製品の種類 塩蔵または塩水漬け 乾燥もしくは燻製した 豚の骨付きもも肉 ( ハモン ) および肩肉 ( パレタ ) ならびにこれらを分割したもの 製品の販売用プレゼンテーションによる分類 : 原木 セルフサービス用プレゼンテーション ( スライス 角切り 細片 ) ボーンレス ブロックおよびそのカット ブロック 2. 原材料の供給 豚の個体数調査によると 2007 年には 2 万 6,061 頭の豚が飼育されており その内 2,663 頭が繁殖用の雌豚である スペインは EU の中で ドイツに次いで豚の飼育頭数が多い国であり EU 全頭数の 16.3% を占めている スペインには 白豚 イベリコ豚 交配種の豚が飼育されている 但し イベリコ豚と遠い血縁関係にあるハンガリー伝統種マンガリカのハムも生産されている 原材料の価格は 2007 年の間 安定して推移し そのことが業界の成長を促している 3. 生産量 2007 年における白豚熟成生ハムの生産量は およそ 25 万トントンで 前年比でほぼ 8% の伸びを示している スペインは 世界第 1 位の熟成生ハムの生産国で 年間 3,750 万本の生ハムを生産している その内 89.9% が ハモン ( もも肉の生ハム ) で 10.1% が パレタ ( 肩肉の生ハム ) となっている ハモン デ テルエル 原産地呼称 (D.O.) の認定を受けた生ハムの生産量は 2006 年には停滞したものの 2007 年になって飛躍的に増加 (+25%) し 史上初めて 50 万本を超えた (58 万 3,000 本 ) さらに この数字は 2000 年当初と比べて生産量が倍増していることを示している 一方 D.O. ハモン デ トレベレス は 23 万本で 2006 年を終えている 4. 産業構造 白豚熟成生ハム業界は 生産が極めて細分化されていることが特徴で そのため大手メーカー 10 社の生産量を合わせても 全体の 38% しか占めていない MERCASA のデータによると 業界最大手の企業グループの生産量が 1 万 9,000 トンで 第 2 位が 1 万 300 トン近く 第 3 位が 1 万 100 トン超となっている また それに続く 3 社が 7,300 トンから 8,500 トンを生産している 委託を受けて白豚熟成生ハムの乾燥業務を行う主たる業者は 65 万本もの生ハムを請け負っている 5. 地理的分布 熟成生ハムは スペイン全土で生産されているものの 地域やメーカーによって違いや微妙な差異が見られる カタルーニャには 業界の 1/3 に相当するメーカーが存在し また カスティーリャ レオンとマドリード ( 自治州 ) には 業界の主要企業の 56% 以上が集まっている T.S.G.( 伝統的特産品保証制度 ) ハモン セラーノ ( セラーノ ハム ) とは別に 独自の品質保証表示を持つ 2 つの白豚生ハム生産地域がある ハモン デ テルエル 原産地呼称 ( アラゴン ) ハモン デ トレベレス 特別呼称 ( グラナダ )

4 3 II. 業界の規模規模と特徴 (2) 6. 売上高 最新年度における業界の売上高は およそ 8 億 8,269 ユーロと推定される これは 8 億 4,177 万ユーロに達した前年 (2006 年 ) と比べて 4.8% の増加となっている 7. 雇用 INE( 国家統計庁 ) のデータによると 食肉加工 保存および食肉製品製造業界における総雇用者数は 2008 年現在で 4,416 人に達している 8. 主な企業 白豚熟成生ハムの主要製造 販売会社は 以下のとおりとなっている 県 2006 年 2007 年生産量 ( トン ) 生産量 ( トン ) Campofrío Alimentación, S.A. ブルゴス 20,000 21,000 Ind. Carn. Loriente Piqueras, SA クエンカ 12,013 13,444 Noel Alimentaria, S.A. ジローナ 10,500 11,610 Ramón Ventulá, S.A. (Grupo) ジローナ 8,500 10,281 Grupo Alimentarlo Arroyo シウタ レアル データ無 9,963 Elpozo Alimentación, S.A. ムルシア 7,500 8,100 Comercial Marpa, S.L. バレンシア 6,500 7,000 Jamones Volatín, S.L. ナバーラ 3,700 4,800 Ind. Cárnicas Villar, S.A. ソリア 4,703 4,763 Jamones El Chato, S.A. トレド 4,300 4,550 Grupo Coren ホ ンテヘ ト ラ 4,476 4,500 Esteban Espuña, S.A. ジローナ 4,364 4,013 Grupo Alimentario Argal, S.A. レリダ 3,650 4,000 Hermanos Morán, S.A. マドリード 3,500 3,800 Jamones Segovia, S.A. セゴビア 3,750 3,723 Embutidos Rodríguez, S.L. レオン 3,500 3,550 Redondo Iglesias, S.A. バレンシア 3,300 3,500 Pedro Diego, S.A. サラマンカ 3,300 3,500 Industrias Cárnicas Tello, S.A. トレド 3,559 3,444 Campodulce Curados, S.L. サラゴサ 1,606 2,864 José Rubia, S.A. (Grupo) バルセロナ 2,200 2,514 Casademont, S.A. ジローナ 2,400 2,500 Embutidos Caseros Collell, S.L. ジローナ 1,900 2,500 Jamones Sala, S.A. バルセロナ 2,800 2,500 Quevalsa, S.A. バレンシア 2,500 2,500 Pere Porxas Pairo, S.L. ジローナ 2,300 2,470

5 4 II. 業界の規模規模と特徴 (3) 9. 販売におけるにおける集中 食肉加工品業界では 流通プライベート ブランド (MDD) が 極めて重要な位置を占めている 業界の主なブランドは 以下のとおりである Navidul Campofrío Incarlopsa Sierramón Noel Perot Arroyo De Pueblo El Pozo Marpa Salpi Volatín Villar El Chato Jaseto Lourisierra Coren Espuña Argal Miralcamp Hermosa Monte Nevado Redondo Embutidos Rodríguez Tello など 10. 流通 生産量の 52% は フードサービスにおいて消費され 38% は食品流通経路を通して販売される そして残りの 10% は 輸出されている 家庭で消費するために熟成生ハムを購入する場所は 基本的にはスーパーマーケット 豚肉加工品店 ハイパーマーケットである セルフサービス用の製品プレゼンテーション ( スライス 角切り 細片 ) は 数量ベースで市場の 20%( 金額ベースで 25%) を占めており 最も大きな伸びを示している ( 数量ベースで 10% 金額ベースで 17% の伸び ) 逆に パック入りボーンレス ブロックやカット ブロックは減少を続けている 生ハムの原木は 市場で最も広く普及している形態であり 全般的に増加傾向をたどっている 11. 国内消費 スペインは熟成生ハムの主要生産国の一つであるだけでなく 世界における主要消費国の一つでもある スペインの 1 人当たりの年間消費量は ほぼ 5 kgに達し 実質的にイタリアの 2 倍となっている 国内市場は比較的停滞しているものの より付加価値の高い製品プレゼンテーション ( スライス 角切り 細片 ボーンレス ブロックなど ) の需要は増加している ( 最新年度でおよそ 15% の増加 ) 12. 自給率 自給レベルは 以下のとおりとなっている ( トン ) 2007 年 生産量 250,000 輸入量 1,810 輸出量 5,700 名目消費量 246,110 自給率 % 全体比 % 2006 年 2007 年 形態 数量 金額 数量 金額 原木 ボーンレス ブロック スライス パック 角切り 細片 カット ブロックブロック真空真空パックパック入り その他

6 5 II. 業界の規模規模と特徴 (4) 13. 業界団体 業界を支える主な団体は以下のとおりである CONFECARNE( スペイン食肉業企業連合 ) は 食肉業界の最も代表的な団体であり AICE( スペイン食肉産業協会 ) と FECIC( カタルーニャ食肉産業連盟 ) を取りまとめている CONFECARNE には 4 万 3,000 人を雇用する 1,200 社が加盟しており それら加盟企業が 食肉加工品全国生産量の 71.5% 熟成生ハムの 77% イベリコ豚加工品全国生産量の 90% 以上 さらに 全国の豚の屠畜数の 70% を占めている 14. その他の注目注目すべきすべき特徴 白豚熟成生ハム業界には 2 つの原産地呼称 (D.O.) がある それぞれの生産量の推移は 以下のとおりとなっている D.O. ハモン デ トレベレス D.O. ハモン デ テルエル D.O. によって認定認定されたされた原木原木の数の推移 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 57, , , , , ,245 データ無. 583,726 CONFECARNE は いくつかのグループで構成されており 各々のグループが 食肉産業の各主要部門を担当している そのグループは 大手食肉企業グループ 豚屠畜業者グループ 牛屠畜業者グループ イベリコ豚産業グループ (IBERAICE) ハモン セラーノ ( セラーノ ハム ) 財団 である AICE: スペイン食肉産業協会 ARAPORC: アンダルシア豚協会 ANPROGRAPOR: 全国養豚業者協会 不正をなくし 品質を保証するため 原産地呼称以外に 白豚由来の熟成ハモンとパレタについてのラベル表示やある特定の記述 (cava, añejo, gran reserva など ) を使用するために必要とされる最低加工 ( 熟成 ) 期間を規定する勅令案が提出されている

7 6 II. 業界の規模規模と特徴 (5) 15. 業界分析 弱点 : 業界の成熟度が高い 数多くの様々な業界団体の存在 生ハムの種類や特徴 品質について あまりにも知られていない 低い生産量 利点 : セルフサービス用の製品プレゼンテーションが増えている 近年 品質が向上している 原産地呼称の存在 家庭の内外を問わず 消費の伝統がある 生産の季節的偏り ( 特定の時期における屠畜 ) 脅威 : いくつかの生産国が競合し そのために価格の低下を招いている 主な競争相手であるイベリコ ハムの売上の増加 畜産業界が危機に陥った つまり 穀物価格が高騰する一方 豚の相場が低下したため 畜産業者が状況を維持することができなくなり 家畜数が大幅に減少した チャンス : 中国もしくは米国といった極めて魅力的な新規市場への参入 白豚熟成生ハム業界の透明化 輸出に必要な証明書取得手続きの簡素化と EU 域外の国々の統一された枠組リストの創設 消費の鈍化

8 7 III. 業界の国際化 (1) 1. 関税品目 番号 : ( 塩蔵または塩水漬けも含む 豚のもも肉 ( ハモン ) および肩肉 ( パレタ ) 総合 ) 2, 3, 4 および 5. 貿易 貿易収支貿易収支 単価 輸出 輸入 貿易収支 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 金額 ( 百万ユーロ ) 数量 (1000トン) 単価 ( ユーロ / kg ) 金額 ( 百万ユーロ ) 数量 (1000トン) 単価 ( ユーロ / kg ) 金額 ( 百万ユーロ ) 数量 (1000トン) 熟成生ハムの輸出は ここ 5 年間で継続的かつ飛躍的に増加しており 金額ベースでは 2003 年から 2007 年の間に 実質的に倍増している 一方輸入は 不規則な推移をたどっており 2004 年から 2005 年にかけて大幅に減少し 一転 2007 年には著しく増加している いずれにしても 貿易収支は スペインにとって有利に推移している 6. 輸出志向 現在は 全生産量のおよそ 10% しか輸出されていないとしても 業界発展のための主な方策の一つとして 今後積極的に海外市場へ道を切り開いていかなければならない

9 8 III. 業界の国際化 (2) 1-2. 関税品目 番号 : ( 乾燥もしくは燻製した熟成もも肉 ( ハモン ) および肩肉 ( パレタ )) 2, 3, 4 および 5-2. 貿易 貿易収支貿易収支 単価 輸出 輸入 貿易収支 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 金額 ( 百万ユーロ ) 数量 (1000トン) 単価 ( ユーロ / kg ) 金額 ( 百万ユーロ ) 数量 (1000トン) 単価 ( ユーロ / kg ) 金額 ( 百万ユーロ ) 数量 (1000トン) 乾燥および燻製したハムの輸出は ここ 5 年間で増加傾向をたどっており その伸びは 数量ベースよりも金額ベースでの方が顕著である 一方輸入は 2004 年に急激に減少し それ以降は徐々に増加している ただ 輸出に比べて 数量的にも金額的にも かなり少なく そのため 貿易収支はスペインにとって有利な黒字となっている

10 9 III. 業界の国際化 (3) 7. 輸出相手国 関税品目 番号: ( 塩蔵または塩水漬けも含む 豚のもも肉 ( ハモン ) および肩肉 ( パレタ ) 総合 ) 8. 輸入相手国 関税品目 番号: ( 塩蔵または塩水漬けも含む 豚のもも肉 ( ハモン ) および肩肉 ( パレタ ) 総合 ) スペイン産 熟成ハム の輸出の 61.7% が EU4 カ国に集中している つまり フランス ( 輸出全体の 20.9%) ポルトガル ( 同 17.2%) ドイツ ( 同 13.9%) そして イタリア ( 同 9.7%) である EU 域外では特に スペイン産 熟成ハム の重要な輸出先国として日本が挙げられる 日本は 輸出全体の 6.7% を占め さらに増加する傾向にある 一方輸入は ICEX( スペイン貿易庁 ) のデータによると ポルトガルからが主で 熟成ハム 輸入の 55% 以上 ( 金額ベース ) を占めている しかし このデータは MERCASA のデータとは一致していない MERCASA によると スペインへの 熟成ハム の主な供給国はイタリアとなっている 2007 年スペイン輸出相手国 ランキング ( 百万ユーロ ) 1. フランス ポルトガル ドイツ イタリア アンドラ 日本 ベルギー 英国 ロシア ノルウェー 1.10 小計 合計 ノルウェー 9. ロシア 8. 英国 7. ベルギー 6. 日本 5. アンドラ 4. イタリア 3. ドイツ 2. ポルトガル 1. フランス 2007 年主要輸出相手国ランキング百万ユーロ 年スペイン輸入相手国 ランキング ( 百万ユーロ ) 1. ポルトガル オランダ ハンガリー ドイツ フランス ポーランド イタリア ノルウェー アイルランド デンマーク 0.11 小計 8.86 合計 デンマーク 9. アイルランド 8. ノルウェー 7. イタリア 6. ポーランド 5. フランス 4. ドイツ 3. ハンガリー 2. オランダ 1. ポルトガル 2007 年主要輸入相手国ランキング百万ユーロ

11 10 III. 業界の国際化 (4) 7-2. 輸出相手国 関税品目 番号 : ( 乾燥もしくは燻製した熟成もも肉 ( ハモン ) および肩肉 ( パレタ )) 8-2. 輸入相手国 関税品目 番号 : ( 乾燥もしくは燻製した熟成もも肉 ( ハモン ) および肩肉 ( パレタ )) ここで分析する 3 つの具体的な関税品目をまとめた場合 ドイツ フランス ポルトガルの 3 カ国が スペイン産乾燥および燻製ハムの輸出の 62.8% を占めている また 熟成ハム の場合と同様に 乾燥 燻製ハムについても特に日本が スペインの輸出全体の 5.9% を占めて 重要な輸出先国となっている 一方輸入は ICEX のデータによると フランスからが主で 乾燥 燻製ハムの輸入の 52% 以上 ( 金額ベース ) を占めている イタリア ハンガリー オランダ ポーランド ドイツが主たる供給国としてフランスに続いている 2007 年スペイン輸出相手国 ランキング ( 百万ユーロ ) 1. ドイツ フランス ポルトガル ベルギー イタリア 日本 オランダ アンドラ 米国 ロシア 3.80 小計 合計 ロシア 9. 米国 8. アンドラ 7. オランダ 6. 日本 5. イタリア 4. ベルギー 3. ポルトガル 2. フランス 1. ドイツ 2007 年主要輸出相手国ランキング百万ユーロ 年スペイン輸入相手国 ランキング ( 百万ユーロ ) 1. フランス イタリア ハンガリー オランダ ポーランド ドイツ ノルウェー ポルトガル デンマーク ベルギー 0.02 小計 6.57 合計 ベルギー 9. デンマーク 8. ポルトガル 7. ノルウェー 6. ドイツ 5. ポーランド 4. オランダ 3. ハンガリー 2. イタリア 1. フランス 2007 年主要輸入相手国ランキング百万ユーロ

12 11 III. 業界の国際化 (5) 輸出企業と企業平均輸出額企業平均輸出額 貿易におけるにおける企業集中度 商業会議所のデータによると 熟成生ハム業界の輸出企業数は 2006 年で 89 社である 輸出企業数と企業平均輸出額の推移は 以下のとおりとなっている 輸出の企業集中度は 比較的低い 輸出額の区分に応じた輸出企業数は 以下のとおりとなっている 輸入企業と企業平均輸入額企業平均輸入額 輸出企業数 2003 年 年 年 年 89 企業平均輸出額 ( 単位 百万ユーロ ) 一方 同じく商業会議所のデータによると 塩蔵または塩水漬け 乾燥もしくは燻製した 豚の骨付きもも肉 ( ハモン ) および肩肉 ( パレタ ) ならびにこれらを分割したもの の輸入企業数は 輸出企業よりも はるかに少ない こうした製品についてなんらかの輸入業務を行ったのは 2006 年でわずか 10 社だけだった そうした企業をいくつか挙げると 以下のとおりとなる Resti Sánchez, S.A. Martínez Barragán, S.A. Comercial CBG, S.A. Consorcio del Jabugo, S.A. Nico Jamones, S.L. IPI Importación de Productos Italianos 国際化レベル 輸出金額 輸出企業数 100 万ユーロ超 万 ~100 万ユーロ 万ユーロ未満 22 ハム業界は 伝統的に生産量の少ない家内工業的な小企業から成り立っていたが ここ数年そうした小企業に替わって 生産量も多く 輸出志向も高い大手業者が増えてきている 国内需要だけでは 全生産量を吸収することができず そのため スペイン産熟成ハモン ( もも肉生ハム ) およびパレタ ( 肩肉生ハム ) の主要メーカーにとって 海外市場は 極めて重要である ここ数年 日本との協定の調印だけでなく 中南米や中国 米国といった極めて魅力的ないくつかの市場への参入により 熟成生ハムの輸出は 新たな可能性が開かれてきた 同様に オーストラリアやマレーシアといった市場についても 今後期待を持つことができる

13 12 III. 業界の国際化 (6) 16. 熟成生ハムハム世界取引世界取引の推移 17. 世界主要輸入国 熟成ハムの生産量と世界取引量は ここ 2 年間 それ以前の数年間に及ぶ ゆるやかな停滞時期の後 大幅に増加している 世界市場においてスペインは 全体の 6.3% を占め 熟成生ハム主要供給国第 5 位にランクインしている 世界第 1 位は 世界輸出総額の 36.9% を占めるフランスである その後に オランダ イタリア ( パルマ ハム ) ドイツが続いている 2007 年 (%) 1. イタリア ベルギー フランス カナダ 米国 アイルランド ポルトガル デンマーク 英国 ドイツ その他 4.5 合計 世界主要輸出国 2007 年 (%) 1. フランス オランダ イタリア ドイツ スペイン 英国 カナダ ベルギー ロシア 日本 その他 18.6 合計 100.0

14 13 IV. ハモン セラーノ ( セラーノ ハム ) T.S.G.( 伝統的特産品保証制度 ) に関するする情報 17. ハモン セラーノ についての各種解説 1999 年 ハモン セラーノ ( セラーノ ハム ) という名称は EU の 伝統的特産品保証制度 (T.S.G.) に登録されることになり それによって スペインの食品産業で最初の T.S.G. 登録産品となった 加盟企業がスペイン産熟成生ハム生産量の 80 % 以上を占める CONFECARNE の メサ デ ハモン ( 生ハム委員会 ) がイニシアチブをとって ハモン セラーノ T.S.G. 導入プロジェクトを管理 統率していくことを目的とし 非営利団体の ハモン セラーノセラーノ財団 が設立された ハモン セラーノ財団 には現在 合計 121 社が加盟している ハモン セラーノ財団 加盟企業の大半は 以下の 4 つの自治州に集中している カスティーリャ レオン ( 全体の 22.3%) カタルーニャ (18.2%) アンダルシア (14.9%) カスティーリャ ラ マンチャ (13.2%) ハモン セラーノ財団 理事会の情報によると 2006 年には 財団が認定した 3 つのカテゴリー ( グラン セラーノ オロ ( ゴールド ) プラタ ( シルバー )) の熟成生ハム 300 万本が販売された また ハモンハモン セラーノセラーノ輸出協会 ( コンソルシオ デルデル ハモンハモン セラーノ ) の役割も指摘しておかなければならない この協会 ( コンソルシオ ) は 1990 年に設立された 独立した非営利団体で スペインの主たるハモン セラーノの生産 輸出業者が加盟している コンソルシオに加盟している企業は以下のとおりである Alfonso Font Ribas, S.A Campofrío Alimentación S.A. Casademont S.A. Comercial Villar S.XXI S.L. ELPOZO Alimentación S.A. Esteban Espuña S.A. Grupo Alimentario Argal, S.A. Industrias Frigoríficas Del Louro, S.A. Jamondul S.L. Jamones Segovia, S.A. Noel Alimentaria S.A.U. Ramón Ventulá, S.A. Redondo Iglesias, S.A. コンソルシオによって策定された 2008 年振興策には コンソルシオのハモン セラーノが販売されている 30 の内 8 つの市場 ( フランス ドイツ ポルトガル ベルギー 米国 日本 メキシコ 中国 ) でのプロモーション活動プランが含まれている